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SÃO PAULO – O Conselho de Administração da BR Properties (BRPR3) aprovou na última sexta-feira (15) a oferta pública de distribuição de 500 mil debêntures simples não conversíveis em ações, no valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando um montante de R$ 500 milhões.
A emissão, que terá o Banco Votorantim como coordenador líder, será realizada em até duas séries a serem definidas conforme o processo de Bookbuilding, não podendo exceder a quantidade inicial prevista. As debêntures da primeira série terão o prazo de vigência de cinco anos à partir da data de emissão, vencendo em 15 de julho de 2017.
A companhia pretende utilizar todos os recursos líquidos a serem obtidos com a oferta, destinando R$ 400 milhões para o resgate de 400 notas promissórias comerciais da primeira emissão da própria empresa, com valor unitário de R$ 1 milhão. O restante servirá para a recomposição de parte do caixa da BR Properties utilizado para a aquisição da Ventura Brasil Empreendimentos Imobiliáios S.A., explica a companhia.
