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SÃO PAULO – As units do BTG Pactual (BBTG11) referentes à oferta pública primária, estrearam na BM&FBovespa nesta quinta-feira (26) com alta de 0,64%, a R$ 31,45. O valor precificado foi de R$ 31,25. O volume financeiro movimentado pelas units foi de R$ 545,38 milhões, resultante de 12.892 negócios concluídos – o segundo maior da bolsa.
Os papéis operaram com valorização durante todo o dia e chegaram a ter uma alta de 4,26% na cotação máxima do pregão, quando foram negociados aos R$ 32,58.
Os coordenadores da operação estipulavam que o valor da unit ficaria entre R$ 28,75 e R$ 33,75. A opção de lote suplementar foi exercida 100%, enquanto o lote adicional foi atendido em 75%. A companhia colocou 117.000.000 units no mercado, em distribuição primária e secundária. Desse modo, a captação somou R$ 3,656 bilhões.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 3 de abril |
| Início do Período de Reservas | 11 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 13 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 23 de abril |
| Fixação do Preço por unit (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 26 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 26 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 25 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 25 de outubro |
