Conheça a história dos melhores escritórios de investimentos do país em 2018

BRAZIL ADVISOR AWARDS: Premiação utiliza critérios que avaliam a qualidade e o crescimento

Em um imenso salão montado no Transamerica Expo Center, em São Paulo, mais de 3.000 assessores de investimentos de todo o Brasil se reuniram para o evento que é uma espécie de Oscar do setor. O Brazil Advisor Awards, premiação dos melhores escritórios e assessores da XP Investimentos realizado no último dia 22 de setembro, fechou a Expert XP 2018 — maior evento de investimentos do mundo.

Realizada desde 2012, a premiação utiliza critérios que avaliam a qualidade e o crescimento da rede. “O prêmio reconhece o trabalho dos assessores e dissemina as boas práticas. Os vencedores acabam servindo como multiplicadores de bons exemplos”, afirma Rogério Carvalho, sócio e head da rede de escritórios da XP.

Na categoria Escritório Revelação (com menos de 2 anos de operação), a Veedha Investimentos levou o troféu. O Melhor Assessor foi o Eduardo Akira Shikasho, da Vero Investimentos. A Monte Bravo ganhou o prêmio de Melhor Escritório do Brasil.

Confira a seguir a história dos ganhadores da noite:

Escritório Revelação – Veedha Investimentos

O economista Rodrigo Marcatti passou 13 anos de sua carreira na área de private banking de grandes bancos, até perceber que a instituição estava ficando para trás.

“O banco não investia o necessário para acompanhar a evolução do mercado financeiro, tanto em tecnologia quanto em qualificação de profissionais e pesquisa”, afirma Marcatti. Foi essa insatisfação que o fez abandonar sua confortável posição de diretor de private banking, juntamente com mais sete funcionários, para fundar a Veedha Investimentos. “Quando avisei que ia deixar o banco, eles perguntaram se poderiam vir comigo. Saímos sem nome, sem escritório, sem nada, apenas com o desejo de fazer mais e com a XP como parceira”, diz Marcatti.

Hoje, a Veedha tem quase R$ 1,15 bilhão sob custódia e o número de assessores é quase o triplo do início: são 22. A equipe é composta por profissionais com anos de experiência na área de private banking. Todos eles já entraram como sócios com uma pequena participação do escritório e um plano definido para aumentar esse percentual com o tempo. Além da conquista de escritório revelação, a Veedha Investimento também conseguiu integrar o G20 — grupo formado pelos 20 escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus serviços.

“Os prêmios são um baita combustível para continuarmos com o bom trabalho”, afirma Marcatti. Além da operação em São Paulo, no fim de julho a Veedha inaugurou escritórios no Rio de Janeiro (RJ) e em Sorocaba (SP). Com essa expansão, a Veedha espera que o prêmio de “revelação” seja apenas o primeiro de muitos.

Melhor Assessor – Eduardo Akira Shikasho (Vero Investimentos) 

O administrador Eduardo Akira Shikasho tinha zero experiência no mercado financeiro e uma casa com três filhos para sustentar quando decidiu montar um escritório de investimentos. Nada disso o impediu de iniciar as operações da Kona Invest, em 2015, que mais tarde se tornaria a Vero Investimentos. “Aprendi desde cedo que é preciso persistência e foi isso que me fez arriscar”, afirma Akira.

Grande parte dessa persistência foi construída por conta de sua vida como atleta. A paixão pela natação o levou, durante a infância e adolescência, a competições ao redor do mundo e lhe rendeu cinco anos como triatleta pela seleção brasileira. Isso sem contar sua participação em dez competições de triatlo do Iron Man. “A vida de atleta costuma ser uma vida dura. Você tem que ter 100% de dedicação, comprometimento. O segredo é não desistir”, afirma.

Para iniciar a carreira de assessor, Akira separou sua agenda de contatos em grupos de afinidade — esporte, faculdade, MBA, família — e decidiu abordar cada um deles. O primeiro cliente foi um amigo de longa data, que continua com ele até hoje.  

Em outubro do ano passado, Akira juntou seus negócios com o de Daniel Bonaldi, também assessor da XP. Assim nasceu a Vero Investimentos. “Tínhamos carteiras semelhantes e um modelo de negócios muito alinhado”, afirma Akira. Com a fusão dos negócios, o escritório atraiu assessores com experiência no mercado e hoje capta cerca de R$ 100 milhões por mês. “Eu digo que não fui eu que ganhei o prêmio de melhor assessor e sim que nós ganhamos. Se eu sou o melhor, é porque estou na melhor equipe”, diz Akira.

Melhor Escritório – Monte Bravo

A história da Monte Bravo é exemplo não apenas de como um escritório pode ter um crescimento acelerado, mas também de como é possível fazer isso mantendo a qualidade. Além do prêmio de melhor escritório, a Monte Bravo conquistou pela terceira vez o troféu de melhor atendimento (medido pelo NPS). “Muitas vezes crescer de forma acelerada significa uma perda da qualidade. Aqui é o contrário. A qualidade no atendimento é o que faz com que o nosso número cresça”, afirma Pier Mattei, sócio da Monte Bravo.

Nos últimos 12 meses o escritório captou cerca de R$ 1,2 bilhão, totalizando mais de R$ 2 bilhões sob custódia e uma equipe de 60 assessores espalhados por sete cidades. Para os sócios, os prêmios são frutos de um atendimento ao cliente centrado em três pilares. O primeiro é um atendimento próximo e proativo, que entende o que o cliente tem e do que ele precisa. O segundo pilar é ter profissionais distribuídos em diversas áreas. Além do assessor responsável pela carteira do cliente, a Monte Bravo tem um time voltado exclusivamente para determinados produtos e outro dedicado à renda variável. O terceiro ponto é a atração de pessoas capacitadas e engajadas com a causa da empresa, a Monte Bravo tem um modelo de que permite que todos os seus assessores se tornem sócios do escritório.

“Os prêmios que recebemos chancelam o nosso modelo de trabalho e a dedicação das pessoas do dia a dia”, afirma Filipe Portella, sócio da Monte Bravo. O objetivo do escritório agora é atrair mais profissionais para chegar a 2020 com R$ 15 bilhões sob custódia. Se novos prêmios vierem nesse meio tempo, serão mais do que bem-vindos.  

Disclaimer: CONTEÚDO PATROCINADO XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A . Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A XP Investimentos se coloca à disposição para clientes que desejam obter informações, tirar dúvidas ou fazer reclamações por meio de seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O contato do SAC é o telefone 0800 77 20202.   A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.