18h12 – Encerramos nossa cobertura, confira os destaques da Bolsa de hoje
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18h06 – Indicadores de emprego nos EUA movimentam esta quinta-feira (7)
O dia começa no Velho Continente, com a Alemanha divulgando dados da sua produção industrial de maio, com expectativa de alta de 0,4% em relação a abril.
No Brasil, às 8h, sai o IGP-DI de junho, com previsão de alta de 0,59%, e o Consumo de Energia (CCEE) semanal.
Nos Estados Unidos, tem às 9h15 o ADP, que mede os empregos privados, com previsão de alta de junho em 200 mil, de acordo com a Refinitiv. Às 9h30, sai o dado semanal de auxílio-desemprego, com previsão de 230 mil. E tem ainda a balança comercial norte-americana, com previsão de déficit de US$ 84,9 bilhões.
Os EUA ainda divulgam dados do estoque de petróleo (AIE), com expectativa de queda de 1,1 milhões de barris.
18h04 – Ibovespa futuro fecha com alta de 0,64%, aos 100.105 pontos; e dólar futuro, com alta de 0,64%, cotado a R$ 5,463
17h51 – Méliuz (CASH3) incorpora serviços e anuncia fim da Alter
Clientes Alter têm até 28 de julho deste ano para transferir seus bitcoins e reais para a conta Méliuz gratuitamente. A partir de amanhã (7), depósitos de bitcoin e de reais param de funcionar, assim como a desativação da função que permite comprar bitcoins. No dia 6 agosto, o aplicativo da Alter será desativado, bem como todas as suas funcionalidades e todos os cartões serão cncelados.
17h45 – Goldman Sachs: “ata do Fed enfatiza dependência de dados e a disposição de ajustar o ritmo do aperto”
17h40 – Oncoclínicas (ONCO3) informa cancelamento de ações em tesouraria
O cancelamento foi de 5 milhões de ações ordinárias, sem redução do valor do capital social.
Em função do cancelamento, o capital social da companhia passou a ser dividido em 490.357.723 milhões ações ordinárias.
17h34 – Via (VIIA3) e Americanas (AMER3) são maiores altas da Bolsa hoje
As ações ON da Via e da Americanas subiram, respectivamente, 13,24% e 11,77%.
“São papéis que sofreram bastante nos últimos tempos e vêm se recuperando, principalmente com a visão de retorno da cadeia de produção, o que pode aumentar a oferta de produtos e redução de preços”, contextualiza Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora.
Cogna (COGN3), Locaweb (LWSA3) e Yduqs (YDUQ3) também foram destaque, subindo, na sequência, 9,18%, 7,86%% e 9,44%.
As companhias de varejo e de crescimento avançaram mesmo com a alta da curva de juros, que foi pressionada pela performance dos treasuries e pelo avanço do dólar.
“Nos parece que os setores de consumo, de tecnologia e construtoras tiveram altas por conta de uma mistura composta pelo posicionamento de investidores no setor, esperando um fechamento de curva no futuro, e também por falta de posições shorts se desfazendo, recomprando ativos”, finaliza Bruno Madruga, sócio e Head de Renda Variável da Monte Bravo Investimentos.
Do outro lado, entre as maiores quedas, petroleiras e aéreas.
As ações ON da 3R Petroleum (RRRP3) recuaram 5,60%,. As ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) caíram, respectivamente, 1,51% e 1,28%.
“Destaque hoje negativo para setor de petróleo, que acompanha o temor de recessão, com a queda da commodity lá fora. É o que mais segura o índice brasileiro. O petróleo chegou a cair 3% e as empresas petrolíferas vão junto”, contextualiza Luiz Adriano Martinez.
Além disso, as companhias aéreas também foram destaques negativos – as preferenciais da Azul (AZUL4) e da Gol (GOLL4) caíram 5,67% e 4,81%. Em parte, essas empresas são prejudicadas pela nova alta do dólar.
Confira os destaques de ações no pregão de hoje:
Fechamento do mercado com Pam Semezzato, da Clear Corretora
17h31 – Risco fiscal eleva juro pago pela União
Com a percepção de aumento do risco fiscal, o mercado financeiro está exigindo juros mais altos para comprar os títulos do governo de longo prazo. Essas taxas estão hoje no maior patamar do governo Bolsonaro (PL), que tenta reeleição. Ontem, o Tesouro Nacional aceitou pagar juros de 6,17% para vender os seus papéis atrelados ao IPCA, as NTN-Bs, com vencimento em 40 anos – o mais longo da dívida pública doméstica.
No início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, as taxas estavam em 4,76%. Elas chegaram a cair para um patamar mais próximo de 3% no fim do mesmo ano com a aprovação da reforma da Previdência. (Estadão Conteúdo)
17h25 – Fechamento dos outros índices brasileiros
17h17 – Brasil confirma 113 casos de varíola dos macacos; maioria está em São Paulo
17h15 – Ibovespa fecha em alta de 0,43%, aos 98.718,98 pontos
- Máxima: 99.141,21
- Mínima: 97.423,43
- Volume: R$ 21,91 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (4): -0,35%
- Terça-feira (5): -0,32%
- Semana: -0,24%
- Julho: +0,53%
- 2022: -5,41%
17h05 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones = +0,23%, aos 31.037,68 pontos
- S&P 500 = +0,36%, aos 3.845,08 pontos
- Nasdaq = +0,35%, aos 11.361,85 pontos
17h03 – Fechamento dos títulos do Tesouro norte-americano
- 30 anos: +0,098 (a 3,131%)
- 2 anos: +0,157 (a 2,973%)
- 5 anos: +0,146 (a 2,963%)
- 10 anos: +0,115 (a 2,926%)
17h01 – Dólar fecha com alta de 0,60%
- Venda = R$ 5,421
- Compra = R$ 5,422
- Mínima = R$ 5,394
- Máxima = R$ 5,462
16h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,55%, aos 98.830,92 pontos
16h46 – Ibovespa volta a passar barreira dos 99 mil, com alta de 0,74%, a 99.022,33 pontos
16h45 – Fechamento Juros
Risco fiscal da PEC dos Benefícios (ex-PEC dos Combustíveis) segue pesando no movimento da curva.
- DI (2023): +0,04 pontos, a 13,76%
- DI (2025): +0,07 pontos, a 12,89%
- DI (2027): +0,09 pontos, a 12,85%
- DI (2029): +0,10 pontos, a 13,00%
- DI (2031): +0,11 pontos, a 13,06%
16h41 – Índice de BDRs (BDRX) sobe 0,97% nestes minutos finais de pregão
- Maior alta até aqui no dia: Intuit (INTU34) = +8,95%
- Maior queda até aqui no dia: Mitsubishi (M1UF34) = -13,83%
16h38 – BC: Focus referentes ao período de 6 de maio a 1º de julho serão publicados na sexta-feira (8)
16h31 – Fechamento Petróleo
WTI chega ao menor valor desde 25 de abril de 2022. E o Brent vai ao menor valor desde 11 de abril do mesmo ano.
- WTI (agosto): -0,74% (a US$ 98,76)
- Brent (setembro): -2,03% (a US$ 100,69)
16h28 – Índice de Small Caps (SMLL) sobe 1,54% nessa hora final de negociação
- Maior alta até aqui no dia: Pague Menos (PGMN3) = +17,38%
- Maior queda até aqui no dia: Oncoclínicas (ONCO3) = -6,24%
16h24 – Vale acelera alta, com mais 1,43%, e sobe a R$ 75,36
Ação virou para positivo às 15h30, logo após a divulgação da ata do Fed, após ser negociada em terreno negativo durante toda a sessão.
16h18 – CPFL (CPFE3) cai 0,26%, após Aneel extinguir concessão de três hidrelétricas no Estado de São Paulo (ver nota das 13h51)
16h12 – Ouro com entrega em agosto fecha em queda de 1,43%, a US$ 1.738,60 a onça-troy
16h10 – Grandes bancos têm mais um dia difícil, com perdas em bloco, apesar da ata do Fed
- Banco do Brasil (BBAS3): -1,07%
- Bradesco ON (BBDC3): -0,56%
- Bradesco PN (BBDC4): -0,87%
- Itaú Unibanco (ITUB4): -1,71%
- Santander (SANB11): -1,36%
16h05 – Retrato do mercado no momento
- Ibovespa: +0,13%
- Dow Jones: +0,39%
- S&P 500: +0,55%
- Nasdaq: +0,65%
- Dólar: +0,59%
- Euro: -0,29%
- Brent: -1,87%
- Bond 10Y EUA: +0,108 pontos
16h – Ações ON da Via (VIIA3) ampliam ganhos para 11,76%, a R$ 2,28
15h57 – Índices setoriais reagem positivamente após ata do Fed
Compare o antes e o depois:
• Energia Elétrica (IEE) agora: -0,08% (às 13h: -0,35%)
• Industrial (INDX) agora: +0,77% (às 13h: +0,23%)
• Consumo (ICON agora: +1,91% (às 13h: +1,07%)
• Imobiliário (IMOB) agora: +0,89% (às 13h: +0,66%)
• Financeiro (IFNC) agora: -0,57% (às 13h: -1,17%)
• Materiais Básicos (IMAT) agora: +0,22% (às 13h: -0,76%)
• Utilidade Pública (UTIL) agora: -0,50% (às 13h: -0,88%)
15h55 – Ações ordinárias da Americanas lideram ganhos do Ibovespa, subindo 10,10%, a R$ 15,15
15h54 – Petróleo tipo Brent para setembro cai 2,24%, a US$ 100,50 por barril
WTI para agosto recua 1,08%, a US$ 98,43 por barril.
15h51 – Dólar comercial reduz alta para 0,49%, a R$ 5,415 na compra e R$ 5,416 na venda
15h49 – Quantzed: “ata reflete passado e o cenário mudou”
“Ata do FED sai com olhar retrovisor, já que o cenário mudou com o recuo das commodities, tanto de energia, metais e, principalmente, agrícolas. Esse recuo, influenciado pelo medo da recessão, deve tirar a pressão da inflação alta”, destaca Marcelo Oliveira, CFA da Quantzed.
“Por isso, estamos vendo o dólar se fortalecer e as commodities perdendo valor, além da taxa de 10 anos americana ficando mais baixa. A ata não cita nem reflete essa virada da recessão, já que a reunião do FED foi há 3 semanas e antes do cenário se modificar. Como a ata reflete o passado, não houve impacto nas bolsas”.
15h47 – Bolsas americanas ampliam alta: Dow Jones sobe 0,64%; S&P500, +0,72%; e Nasdaq, +0,73%.
15h44 – Vivo confirma ativação do 5G em Brasília e se diz pronta para próximas capitais
Em comunicado, a operadora informou que cerca de 2,5 milhões de clientes já contam com celulares compatíveis com o 5G, e a sua expectativa é que o número aumente significativamente daqui em diante. (Estadão Conteúdo)
15h40 – FMI: perspectivas para economia global “obscureceram significativamente” desde abril e recessão não pode ser descartada
A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse à Reuters que o FMI cortará nas próximas semanas sua previsão de 3,6% para o crescimento econômico global em 2022 pela terceira vez neste ano. A divulgação dos novos números deve vir no final de julho.
15h36 – Ações da Petrobras (PETR4;PETR3) reduzem perdas: ONs, -1,87%, R$ 29,92, e PNs, -1,89, R$ 27,50
15h35 – Ata do Fed: autoridades não mencionaram risco de recessão e, ao contrário, disseram acreditar que os dados mostravam o PIB “se expandindo no 2º trimestre”.
15h33 – Ibovespa vira para alta de 0,04%, aos 98.336 pontos
15h32 – Vale (VALE3) vira para alta de 0,22%, a R$ 74,46
15h31 – Ibovespa reduz baixa para 0,10%, aos 98.196 pontos
15h30 – Fed admite que mercado de trabalho recuou; salários permaneceram elevados
O mercado de trabalho permaneceu muito apertado, mas “houve alguns sinais de que o ímpeto estava diminuindo”.
Em termos líquidos, a taxa de participação da força de trabalho diminuiu entre março e maio, enquanto a relação emprego/população permaneceu inalterada. A taxa de abertura de empregos no setor privado, medida pela Pesquisa de Vagas e Rotatividade de Trabalho (JOLTS, na sigla em inglês), recuou em abril, mas permaneceu em patamar elevado.
O crescimento do salário nominal permaneceu elevado, com o salário médio por hora subindo 5,2% nos 12 meses encerrados em maio, e os aumentos foram generalizados em todos os setores.
15h28 – Após ata do Fed, dólar amplia alta e opera com mais 1,02%, a R$ 5,443
Às 14h50, a moeda norte-americana subia 0,89%, a R$ 5,437. A máxima do dia é de R$ 5,462.
15h25 – Fed começou redução do balanço em junho e carteira deverá diminuir cerca de US$ 400 bilhões até o final de 2022
O desembarque começou em junho, sob os limites mensais iniciais de resgates de US$ 30 bilhões para títulos do Tesouro e US$ 17,5 bilhões para dívida de agência e títulos garantidos por hipotecas de agência (MBS).
15h24 – S&P Global reafirma rating ‘BBB’ do México e altera perspectiva para estável
Em relatório, a instituição avalia que, apesar do choque global de preços e o crescente risco de recessão nos EUA, a execução “cautelosa” das políticas monetária e fiscal mexicanas deve continuar durante o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador, o que manterá a dívida pública estabilizada. (Estadão Conteúdo)
15h22 – Ata do Fed: integrantes do Comitê concordaram que as perspectivas de inflação se deterioram
15h20 – IEA: superávit da balança comercial do agronegócio paulista cresce 28,6% até maio
15h18 – Bolsas em NY viram para alta após ata do Fed
- Dow Jones +0,14%, aos 30.978 pontos;
- S&P500 +0,35%, aos 3.847 pontos; e
- Nasdaq +0,67%, aos 11.889 pontos.
15h15 – Ibovespa reduz perdas para 0,42%, 97.883 pontos, após ata do Fed
15h13 – Ata do Fed: a inflação continua elevada, com desequilíbrios de oferta e demanda de energia, especialmente por conta da guerra na Ucrânia, que pressiona os mercados globais
15h12 – Após ata do Fed, bolsas reduzem perdas: Dow Jones cai -0,14%; S&P500, -0,03%; e Nasdaq, +0,18%
15h09 – Ata do Fed: muitos membros julgaram que há um “risco significativo” de que a inflação mais alta pode se tornar descontrolada se a população questionar as resoluções do Fed
15h07 – Ata do Fed: membros concordam com a possibilidade de uma “posição mais restritiva” do banco central se a inflação persistir alta
15h06 – Ata do Fed: a maioria dos participantes viu riscos de queda do crescimento, incluindo a possibilidade de ações do Fed ter um impacto “maior do que o previsto”
15h01 – Ata do Fed: participantes viram “poucas evidências até o momento” de que as restrições de fornecimento estavam alimentando o suficiente para controlar a inflação
14h59 – G2D Investments (G2DI33): BTG tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 11,30
Para analistas, cenário macroeconômico deve permanecer desafiador, entretanto o papel negocia a um P/NAV de 0,3x, o que nos parece um desconto excessivo para uma empresa que oferece a oportunidade de investimento direto em companhias em estágio inicial de desenvolvimento.
14h53 – TCU abre investigação sobre PEC dos Auxílios
14h50 – Pouco antes da ata do Fed, dólar reduz alta e opera com mais 0,89%, a R$ 5,437
Às 14h00, a moeda norte-americana subia 1,18%, a R$ 5,453. A máxima do dia é de R$ 5,462.
14h45 – A 15 min do Fomc, Ibovespa cai 0,56%, aos 97.741 pontos
Juros futuros sobem em bloco: DIF23, +0,04pp, a 13,76%; DIF25, +0,06pp, a 12,91%; DIF27, +0,08pp, a 12,84%; DF29, +0,08pp, a 13,98%; DIF31, +0,08pp, a 13,03%.
Em Wall Stret, Dow Jones cai -0,30%; S&P500, -0,09%; e Nasdaq, +0,02%.
14h42 – Preço médio de gasolina e diesel no Brasil está maior que o internacional, mostra Abicom
14h38 – Dieese: salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.527,67, baseado no custo de vida aferido em junho
Esse é o valor mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas, segundo o Dieese, o que corresponde a 5,39 vezes o atual mínimo de R$ 1.212,00.
Em maio, o valor necessário era de R$ 6.535,40. Já em junho de 2021, o valor do mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.421,84, ou 4,93 vezes o valor vigente na época, de R$ 1.100,00.
14h34 – Multiplan (MULT3): Genial recomenda compra e preço-alvo de R$ 27
A equipe de research da Genial espera manutenção de crescimento da empresa acima do setor e destaca a opcionalidade dos projetos residenciais em construção, que não estão incorporados no preço-alvo.
No momento, as ações sobem 2,26%, a R$ 23,09.
14h30 – Dieese: custo da cesta básica aumentou em nove capitais em junho
Em junho, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em nove das 17 capitais onde o Diesses realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre maio e junho, as maiores altas ocorreram no Nordeste. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 777,01).
A comparação do valor da cesta entre junho de 2022 e junho de 2021 mostrou que todas as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,34%, em Vitória, e 26,54%, em Recife.
14h26 – Aeris (AERI3): Genial eleva recomendação de manter para compra e preço-alvo de R$ 5,70
Vestas e Aeris celebraram novo aditivo contratual, prorrogando o fornecimento de pás eólicas do modelo atual (V150) até o final de 2024.
Para analistas, aumento de pedidos da Vestas, confirma a boa parceria entre as empresas. No momento, as ações sobem 6,78%, a R$ 2,52.
14h22 – Vale (VALE3) vira para alta de 0,07%, a R$ 74,35
14h20 – Bolsas em NY operam mistas: Dow Jones cai 0,20%; S&P, -0,04%; e Nasdaq, -0,05%
14h18 – Departamento do Tesouro dos EUA acaba de impor novas sanções ao petróleo iraniano
14h14 – Maioria dos principais índices europeus fecha quarta-feira em alta
Investidores aguardam a ata do Fed, ao mesmo tempo que aproveitam as recentes baixas, promovidas por um sentimento de recessão, para conseguir bons negócios, especialmente em tecnologia e varejo, cujo PMI recente foi uma boa surpresa.
Stoxx 600: +1,66%
DAX (Frankfurt): +1,56%
FTSE 100 (Londres): +1,17%
CAC 40 (Paris): +2,03%
IBEX 35 (Madri): -0,14%
FTSE MIB (Milão): +1,04%
MOEX (Moscou): -0,21%
14h10 – PEC com benefícios em ano eleitoral pressiona demanda e consolida apostas de mais aperto monetário
Com a PEC na mesa e a economia mais forte, três dos quatro economistas ouvidos pela Reuters esperam que o encerramento do ciclo de aperto fique para setembro, apesar de o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ter dito recentemente que boa parte do trabalho em relação aos juros já teria sido feito. O quarto consultado ainda vê o fim do ciclo em agosto, mas espera uma Selic alta por período mais longo diante do novo cenário. (Reuters)
14h06 – Dúzia de dez? Entenda o que é a ‘reduflação’, a redução de quantidade ou qualidade dos produtos
HORA DO MERCADO
14h – Ibovespa opera em baixa pressionado por Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3)
O principal índice da bolsa brasileira operou a maior parte da manhã no terreno positivo, mas foi empurrado para o negativo pelo forte recuo das ações da Petrobras em nova sessão de queda do petróleo no exterior. As ações da Vale também ajudam a derrubar o índice por aqui.
A forte alta do setor de varejo e empresas ligadas ao consumo interno impedem uma queda mais acentuada da bolsa brasileira. O Ibovespa opera com baixa de 0,43%, aos 97.875 pontos.
Em Wall Street, as bolsas recuam com investidores aguardando a divulgação da última ata do Fomc. Dow Jones cai -0,38%; S&P500, -0,28%; e Nasdaq, -0,22%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com alta de 1,18%, cotado a R$ 5,453 na compra e a R$ 5,453 na venda.
Os juros futuros sobem em bloco: DIF23, +0,04pp, a 13,76%; DIF25, +0,09pp, a 12,91%; DIF27, +0,10pp, a 12,86%; DF29, +0,10pp, a 13,00%; DIF31, +0,11pp, a 13,06%.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da Gol (GOLL4) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 7,36% e 4,92%.
Os papéis das petroleiras recuam acompanhando recuo dos preços do petróleo no mercado internacional. Já as aéreas caem com novo aumento do querosene de aviação.
Entre as maiores altas, destaque para as ações da Americanas (AMER3) , com ganhos 9,16%, e da Via (VIIA3), que sobe 7,84%.
13h51 – Aneel extingue concessão de três hidrelétricas da CPFL no Estado de São Paulo
São eles: a usina hidrelétrica Três Saltos, que fica na cidade de Torrinhas; a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santana, localizada em São Carlos; e a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto Grande, que fica em município homônimo. (Estadão Conteúdo)
13h45 – Aeris (AERI3): BTG avalia como positivo prorrogação do contrato com a Vestas
Para analistas, a prorrogação ajuda a reduzir o risco do crescimento do longo prazo, aumentando a duração do contrato e ampliando a visibilidade da capacidade de produção.
13h40 – Curva de juros futuros em forte alta neste momento
- DI (2023): +0,04 pontos, a 13,77%
- DI (2025): +0,13 pontos, a 12,96%
- DI (2027): +0,15 pontos, a 12,91%
- DI (2029): +0,15 pontos, a 13,05%
- DI (2031): +0,15 pontos, a 13,10%
13h36 – Ambev (ABEV3): BTG tem recomendação neutra e preço-alvo de R$ 16
Ações da companhia sobem 0,64%, a R$ 14,18.
13h33 – Ibovespa reduz baixa para 0,59%, aos 97.711 pontos
13h27 – CCR (CCRO3): Safra reforça recomendação de compra e eleva preço-alvo de R$ 18,70 para R$ 19,30
Segundo analistas, a recomendação incorpora resultados do último trimestre da empresa, bem como premissas macroeconômicas atualizadas e novas concessões adicionadas recentemente ao seu portfólio.
No momento, as ações avançam 1,41%, a R$ 12,21.
13h23 – Secretário do Tesouro recém-empossado no Reino Unido pede que Boris Johnson renuncie
Nadim Zahawi assumiu o cargo ontem, com a renúncia de Rishi Sunak, e engrossa o coro de nomes do alto escalão do governo que pede a saída do atual Primeiro-Ministro, de acordo com a BBC.
Hoje, a libra esterlina chegou ao pior valor frente o dólar em dois anos, diante da crise política e da possibilidade de crise mundial.
13h20 – 3R Petroleum (RRRP3) despencam 7,50%, a R$ 31,06; Petrorio (PRIO3) -4,35%, a R$ 20,25; e PetroRecôncavo (RECV3) -7,85%, a R$ 23,36.
13h16 – Multiplan (MULT3): BTG reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 30
Para analistas, resultados reforçam visão positiva para Multiplan, refletindo: (i) um portfólio de shoppings de alto nível; (ii) boa exposição a consumidores de alta renda (defensivos em meio a um cenário macro mais difícil); e (iii) um valuation atrativo (15x P/FFO 2022E; TIR real de 10%).
No momento, papéis da Multiplan sobem 2,35%, a R$ 23,11
13h11 – Na mínima, Ibovespa opera com baixa de 0,89%, aos 97.423 pontos
13h10 – Captação líquida dos fundos despenca 97,1% no 1º semestre ante um ano, diz Anbima
O primeiro semestre da indústria de fundos desafiou os gestores, sobretudo das classes multimercados e ações. As duas tiveram resgates líquidos importantes, totalizando R$ 111,3 bilhões.
Essa saída conjunta foi a alavanca para a forte queda de 97,1% na captação líquida da indústria no primeiro semestre deste ano ante mesmo período de 2021. Nos primeiro semestre de 2022, a indústria teve saldo positivo entre captações e resgate de R$ 8 bilhões. No primeiro semestre do ano passado, haviam sido R$ 272,5 bilhões. (Estadão Conteúdo)
13h07 – Índices setoriais operam de forma mista neste momento
Três índices sobem: Consumo (ICON lidera, com alta de 1,07%; Imobiliário (IMOB), alta de 0,66%; e Industrial (INDX), que sobe 0,23%.
O resto está em terreno negativo. O Financeiro (IFNC), com menos 1,17%, lidera; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com menos 0,88%; Materiais Básicos (IMAT), com recuo 0,76%; e Energia Elétrica (IEE), com queda de 0,35%.
13h03 – Ambipar (AMBP3): anúncio de fusão de controlada e preparativos para listagem em NY é positivo, avalia Ativa
Do lado positivo, o montante que entrará no caixa da companhia é suficiente para reduzir a alavancagem atual da holding praticamente pela metade.
“De negativo, o fato das ações serem listadas em duas classes pode ser interpretado como um passo atrás em governança. Ademais, o histórico recente aponta que o desempenho recente de empresas que se uniram à SPACs após a sua listagem efetiva no mercado americano pode não ser dos mais satisfatórios”, escreveram analistas.
No momento, as ações saltam 9,33%, a R$ 24,97.
12h58 – IBGE: Brasileiros deixaram de fazer 15,9 milhões de viagens em 2 anos de pandemia
O cálculo considera como parâmetro o número de viagens em 2019, 20,934 milhões, antes do choque provocado pela crise sanitária no País. No ano de 2020, esse total despencou a 13,578 milhões, descendo ainda mais em 2021, para 12,337 milhões.
Os dados são da Pnad Contínua – Turismo 2020-2021, divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo IBGE.
12h55 – Aeris (AERI3): aditivo contratual com a Vestas é positivo, avalia XP
Para analistas, o acordo reforça as expectativas de crescimento de longo prazo da Aeris; aumenta a visibilidade da receita (estimamos 80% da produção já contratada ao longo do 2T’22-24); e corrobora sua posição de incumbência como fabricante independente de pás eólicas no Brasil.
XP reitera recomendação neutra para a Aeris. No momento, as ações sobem 6,36%, a R$ 2,51.
12h44 – CCR (CCRO3): XP considera positiva venda de participação da Andrade Gutierrez para Itaúsa e Votorantim
Segundo analistas, a operação acaba com uma pendência (overhang) de longa data sobre as ações da CCR, uma vez que foi amplamente divulgado que a AG pretendia vender sua participação. Além disso, promove aprimoramento da governança corporativa, com a inclusão de um player financeiro no bloco de controle.
XP reiteramos visão positiva e recomendação de compra para CCR e preferência pelo nome entre as empresas de concessões rodoviárias brasileiras.
HYPE3 decola na bolsa após notícia de possível fusão c/ Grupo NC ou Eurofarma; META insiste nos NFTs
12h40 – Dólar comercial amplia alta para 1,24%, a R$ 5,456 na compra e na venda
12h38 – Defasagem dos preços dos combustíveis no Brasil perde amplitude
Segundo a Associação Brasileira de importadores de Combustíveis (Abicom), são 19 dias sem aumento autorizado pela Petrobras (PETR3;PETR4) na gasolina e no diesel, mas queda dos preços internacionais ajuda a diminuir a desafasagem.
Diesel (média nacional): -3%, ou R$ 0,16 (ontem era 4% ou 0,21)
Gasolina (média nacional): -2%, ou R$ R$ 0,09 (ontem era 6% ou 0,28)
12h34 – Multiplan (MULT3) reporta mais um trimestre de sólido, avalia XP
Analistas destacam vendas recorde para um segundo trimestre de R$ 4,9 bilhões e uma taxa de ocupação mais alta de 95,1%.
XP reitera recomendação de compra para Multiplan e preço-alvo de R$ 28,00 por ação.
12h30 – S&P Global: PMI composto dos EUA cai a 52,3 em junho; o de serviços recua a 52,7
12h26 – BofA altera preço-alvo de Braskem (BRKM5) para R$ 55 e reitera recomendação de compra
O preço-alvo recomendado anteriormente era de R$ 80,00 e a redução visa “refletir spreads petroquímicos projetados mais fracos”.
No momento, BRKM5 recua 4,81%, indo a R$ 33,62.
12h22 – Ações da Vale (VALE3) aceleram perdas e caem 0,81%, a R$ 73,70 (há 45 minutos, a queda era de 0,48%, a R$ 73,94)
12h15 – Associação de concessionárias de saneamento estima 28 leilões em 2022 e 2023
A estimativa é de investimentos contratados de R$ 24,5 bilhões, segundo a Abcon. (Estadão Conteúdo)
12h12 – Pronaf terá R$ 24,4 bilhões na safra 2022/23, de uma oferta total de R$ 200 bi
O Banco do Brasil (BBAS3) destinará um total de R$ 24,4 bilhões para o Pronaf (programa com foco na agricultura familiar). Outros R$ 21,1 bilhões serão aplicados em empréstimos para médios produtores pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), R$ 110,0 bilhões para a agricultura empresarial, R$ 24,5 bilhões em títulos agro e giro (linhas BB giro agronegócio e Crédito Agroindustrial), além de outros R$ 20 bilhões para a cadeia de valor do setor.
Na safra 2021/22, o BB anunciou R$ 17 bilhões para o Pronaf, R$ 17,2 bilhões para Pronamp e R$ 87,3 bilhões para demais produtores. (Estadão Conteúdo)
12h10 – Bradesco BBI acolhe iniciativas de capital de risco no setor imobiliário, como a anuncia da pela MRV (MRVE3)
A empresa está buscando desenvolver um braço de capital de risco corporativo para investir em startups no setor de construção residencial, sem capex ainda definido.
“Acolhemos iniciativas de capital de risco no setor, como está sendo feito pela Dexco (DXCO3), Cyrela (CYRE3) e Gafisa ([ativo=[GFSA3]). Essas iniciativas têm espaço para melhorias em muitos processos e isso deve beneficiar seus atores, além de fornecer uma potencial opcionalidade que pode ser agregada se o processo for feito com cuidado”, pondera.
No momento, MRVE3 sobe 2,68%, a R$ 8,44.
12h07 – Retrato do mercado no momento
- Ibovespa: -0,44%
- Dow Jones: -0,35%
- S&P 500: -0,37%
- Nasdaq: -0,22%
- Dólar: +0,92%
- Euro: +0,13%
- Brent: -3,05%
- Bond 10Y EUA: +0,060 pontos
12h04 – Ibovespa volta a romper o limite de 98 mil, caindo 0,46%, a 97.838,98 pontos
A mínima do dia segue sendo 97.834,61 pontos. A máxima, 99.141,21.
12h00 – Bradesco BBI destaca “resultados sólidos” na prévia do 2T22 da Multiplan (MULT3)
As vendas atingiram um recorde histórico para um segundo trimestre em R$ 4,9 bilhões, alta de 28,8% contra. 2T19.
Esses são números sólidos, pois a empresa conseguiu manter uma sólida evolução de vendas em comparação aos níveis pré-pandemia e está gradualmente fechando suas vagas, entende o BBI.
No momento, MULT3 avança 3,06%, a R$ 23,27 (às 11h22, a alta era de 3,85%).
11h58 – PMI de serviços dos EUA cai a 55,3 em junho, mas fica acima do esperado, diz ISM
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 55,9 em maio para 55,3 em junho, atingindo o menor nível desde maio de 2020, segundo pesquisa do ISM.
Apesar da queda, o resultado de junho veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo a 54. (Estadão Conteúdo)
11h54 – Airbus (AIRB34) avança sobre o mercado chinês e não encontra dificuldades com a pandemia
Segundo a agência de notícia Xinhua, Michel Tran Van, diretor de operações da Airbus China, expressou otimismo sobre as “grandes perspectivas” do principal fabricante de aeronaves do mundo para o mercado chinês, apesar dos desafios epidêmicos enfrentados por toda a indústria da aviação em todo o mundo.
Tran Van destacou a linha de montagem final da Airbus na Ásia no município de Tianjin, no norte da China, que, apesar da epidemia, “está operando normalmente; estamos entregando aeronaves conforme o esperado. A cadeia de suprimentos está alimentando a planta como esperávamos”, disse ele. “Em última análise, não houve impacto em nossa capacidade mundial”.
11h51 – Ações da Petrobras ampliam perdas: ONs, -3,87%, R$ 29,31 e PNs, -3,92%, R$ 26,93
A sessão é novamente de queda dos preços do petróleo, com barril WTI, recuando 3,93%, a US$ 95,58, e o Brent caindo 3,71%, US$ 98,96
11h49 – Juízo de recuperação judicial da Oi (OIBR3) homologa venda de rede móvel a rivais
11h45 – Ações da Vale (VALE3) caem 0,48%, a R$ 73,94
11h42 – Ibovespa vira para queda de 0,23%, a 98.069 pontos
11h40 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 3,12%, R$ 29,54, e -3,32%, R$ 27,10
11h38 – Decreto libera importação e exportação de lítio sem autorização prévia
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que permite a importação e exportação de lítio e derivados. De acordo com o texto, as operações não serão sujeitas a “critérios, restrições, limites ou condicionantes de qualquer natureza”. O instrumento revoga decreto anteriores que condicionavam o comércio exterior do lítio a autorização prévia de órgãos do governo, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear. (Estadão Conteúdo)
11h34 – Ações da Hypera (HYPE3) figuram entre maiores altas do Ibovespa, subindo 5,78%, a R$ 39,73
Segundo Pipeline, do Valor, a farmacêutica negocia com rivais Eurofarma e Grupo NC uma possível combinação de seus negócios.
11h30 – Levante sobre os solavancos do petróleo: “apertem os cintos, senhoras e senhores: teremos turbulência à frente”
Haverá fortes impactos na inflação ao redor do mundo, incluindo o Brasil, segundo a análise.
“Os países que abastecem a demanda mundial podem regular a oferta de modo a maximizar os preços. É o que vem ocorrendo. Os países-membros da OPEP e aliados estão entregando 2,6 milhões de barris por dia menos do que antes da pandemia, o que mantém o mercado apertado e sujeito a solavancos com qualquer perspectiva de alteração na demanda”, explica.
11h27 – Dólar comercial sobe 0,66%, a R$ 5,424 na compra e R$ 5,425 na venda
11h25 – Ações ON e PN da Petrobras ampliam queda: ONs, -2,07, R$ 29,86 e PNs, -2,03, R$ 27,46
11h22 – Levante: “das quatro operadoras de shoppings listadas em bolsa, a Multiplan (MULT3) é a que tem demonstrado melhor desempenho
Após a prévia operacional da empresa divulgada ontem, analistas da Levante entendem que bons desempenhos operacional e financeiro da Multiplan refletem positivamente na performance de suas ações. Enquanto o Ibovespa acumula uma queda de -6,23% desde o início do ano, a Multiplan acumula alta de 23,3%, desempenho bem acima de seu concorrente direto, o Iguatemi (IGTI11), que registrou avanço de apenas 3,62%.
“Aguardamos agora a divulgação dos resultados do 2T22 prevista para 28 de julho, para observarmos a evolução dos aluguéis, embora não esperemos surpresas negativas, visto que a prévia trouxe números sólidos”, diz.
No momento, MULT3 sobe 3,85%, a R$ 23,44.
11h16 – Avanço russo na região de Donetsk foi frustrado até agora, diz Ucrânia
11h10 – Ações da Gol (GOLL4) recuam 3,32%, a R$ 8,45, apesar de continuar apresentando crescimento na prévia de junho
11h05 – JOLTS: EUA divulgam 11,3 milhões de vagas de emprego em maio
O resultado ficou acima da estimativa média de 11 milhões e abaixo da contagem de abril de 11,7 milhões.
HORA DO MERCADO
11h01 – Ibovespa descola do exterior e sobe com alta do varejo
O principal índice da bolsa brasileira opera com alta de 0,25%, aos 98.538 pontos, na contramão dos mercados de Nova York, que recuam com temores de uma recessão global. O Ibovespa é sustentado pela forte valorização do setor de varejo.
Os papéis ON e PN da Petrobras recuam 1,41% e 1,18%, enquanto as ações da mineradora Vale (VALE3) caem 0,17%, o que impede uma alta mais acentuada do índice.
Na agenda internacional de hoje, os mercados financeiros estão bastante atentos à publicação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Destaque também para outras divulgações nos Estados Unidos, como da sondagem de serviços ISM e de PMIs (Índices de Gerentes de Compras) de junho.
Em Wall Street, as bolsas recuam com investidores preocupados com inflação e uma potencial recessão mundial. Dow Jones cai -0,11%; S&P500, -0,13%; e Nasdaq, 0,08%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com alta de 0,33%, cotado a R$ 5,406 na compra e a R$ 5,407 na venda.
Os juros futuros sobem em bloco: DIF23, +0,02pp, a 13,74%; DIF25, +0,02pp, a 12,84%; DIF27, +0,03pp, a 12,82%; DF29, +0,03pp, a 12,93%; DIF31, +0,03pp, a 12,98%.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da Gol (GOLL4) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 4,71% e 3,20%.
Os papéis das petroleiras recuam acompanhando novo recuo dos preços do petróleo no mercado internacional.
Entre as maiores altas, destaque para as ações da Magazine Luiza (MGLU3) , com ganhos 6,30%, e da Via (VIIA3), que sobe 7,84%.
10h52 – Mais cinco ministros de Boris Johnson renunciam
Kemi Badenoch (governo local, equivalente ao ministro das Cidades), Neil O’Brien (equivalente à Casa Civil), Alex Burghart (Educação), Lee Rowley (Negócios) e Julia Lopez (Cultura) renunciaram em uma única carta, seguindo o do Tesoutos, Rishi Sunak, e o da Saúde, Sajid Javid.
No total, segundo a BBC, já são mais de 20 nomes do alto escalação que pediram para sair do gabinete de Boris Johnson desde a tarde de ontem.
10h49 – Aumento dos casos de Covid-19 em Xangai pode levar a novas medidas de bloqueio e agravar gargalos logísticos, diz Bradesco BBI
“Possíveis novas medidas de bloqueio em Xangai podem agravar os gargalos logísticos globais, o que seria uma notícia negativa para a Iochpe Maxion (MYPK3), outperform e preço-alvo de R$ 22,00, Mahle Metal Leve (LEVE3), underperform e preço-alvo de R$ 21,00 e as locadoras de carros brasileiras”, explica o BBI.
A Santos Brasil (STBP3), outperform e preço-alvo de R$ 13,00 também pode ser impactada por menores volumes.
10h42 – Credit Suisse encerra cobertura de Unidas (LCAM3), após fusão com Localiza (RENT3)
Última classificação foi outperform (desempenho acima da média de mercado), preço-alvo de 33,00.
“Estamos encerrando nossa cobertura da Unidas, uma vez que as ações deixaram de existir devido à fusão entre a empresa e a Localiza”, explica.
10h40 – Ações da CCR (CCRO3) sobem 3,07%, a R$ 12,41, com aquisição de participação na companhia pela Itaúsa e Votorantim
10h37 – Ações ON da Ambipar (AMBP3) disparam 16,20%, a R$ 26,54, após anúncio de fusão de controlada
Após a conclusão da combinação de negócios, a Ambipar Response, detentora da totalidade das ações da Emergência Participações, passará a ser negociada e listada na NYSE com o ticker “AMBI”.
10h35 – NY abre em alta nesta quarta, horas antes da divulgação da ata do Fed
- Dow Jones: +0,31%
- S&P 500: +0,39%
- Nasdaq: +0,45%
10h33 – Ações da Petrobras viram para queda: ONs, -0,72, R$ 30,72, e PNs, -0,39, R$ 27,92
10h31 – Ibovespa amplia alta para 0,79%, aos 99.068 pontos
10h30 – Sem peças, Mercedes-Benz reduz produção pela metade em fábrica da Grande SP
10h28 – Setor de varejo encabeça novamente as altas do Ibovespa
- Magazine Luiza (MGLU3) +8,40%, a R$ 2,58;
- Via (VIIA3) +5,39%, a R$ 2,15; e
- Americanas (AMER3) +5,09%, a R$ 14,46.
10h24 – Morgan Stanley: “ações de crescimento ou de valor? Por enquanto ambas”
Em análise cautelosa, neste ano de eleições, o Morgan Stanley se coloca em ações de valor local, com preferência por Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBDC3;BBDC4), e valor global, como Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3).
Em ações de crescimento, a preferência é por “uma mistura de ações defensivas domésticas”, como Equatorial (EQTL3), Iguatemi (IGTI11), Rumo (RAIL3) e Assaí (ASAI3), e ações “cíclicas”, como BTG Pactual (BPAC11), Hapvida (HAPV3), XP (XPBR31) e Localiza (RENT3) alavancadas para taxas mais baixas em 2023.
“A eleição deve ocorrer em meio a baixo crescimento e desinflação muito gradual, levando a economia para o banco do condutor da decisão do eleitor. Medidas recentes de aumento de gastos e introdução de isenções fiscais aumentam a percepção de risco fiscal do mercado e correm o risco de deterioração das condições financeiras”, explica.
10h22 – Ibovespa opera com alta de 0,47%, aos 98.760 pontos, puxado por Vale e varejo
A bolsa brasileira opera no campo positivo em movimento descolado do observado nos índices futuros de NY, enquanto investidores continuam a monitorar as chances de recessão, que vêm sendo vista como crescente.
Investidores, nesta quarta, aguardam a publicação dos PMIs de junho do setor de serviços e compostos pelo S&P 500, às 10h45, e do PMI não-manufatura do ISM, às 11h. Neste último horário, há também a divulgação da oferta de empregos JOLTs de maio. Além disso, há também a divulgação da ata do último Fomc, às 15h.
10h15 – Futuros de NY reduzem perdas: Dow Jones Futuro cai 0,07%; S&P500 Futuro, -0,08%; e Nasdaq Futuro, -0,04%
10h13 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +0,79%, R$ 30,73, e +1,32%, R$ 28,40, acompanhando recuperação do petróleo
10h11 – Papéis ordinários da Multiplan (MULT3) sobem 2,17%, a R$ 23,07, após prévia operacional positiva
10h07 – Vale (VALE3) abre com alta de 0,85%, a R$ 74,93, apagando perdas da sessão passada
10h06 – Ações ON da Petrobras (PETR3) abre em alta de 0,16%, a R$ 30,54
10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com baixa de 0,12%, aos 98.181 pontos
10h – Empresas usam lucro para antecipar pagamento de dívida corporativa, que recua pela 1ª vez em 8 anos
9h58 – Juros Futuros operam estáveis após abrirem em leve queda: DIF23, +0,02pp, a 13,74%; DIF25, 0,00pp, a 12,82%; DIF27, 0,00pp, a 12,76%; e DIF29, 0,00pp, a 12,90%
9h55 – Dólar Futuro reduz alta para 0,26%, a R$ 5,442 ; comercial sobe 0,23%, a R$ 5,401 na compra e a R$ 5,402 na venda
9h52 – Cada vez mais isolado, Boris Johnson promete continuar lutando
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, estava ficando cada vez mais isolado nesta quarta-feira, atingido pela demissão de uma série de colegas de alto escalão que disseram que ele não está apto a governar, mas prometeu continuar lutando, dizendo que não deixará o cargo.
Os secretários de Finanças e Saúde de Johnson renunciaram na terça-feira após a mais recente turbulência a afetar o governo, provocando a saída de cerca de 15 políticos de baixo clero e a retirada do apoio de parlamentares leais. (Reuters)
9h49 – União Europeia terá plano emergencial de fornecimento de gás ainda em julho
9h46 – Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,2% em maio ante abril
O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,3% das vendas no período. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas do setor varejista do bloco também mostraram expansão de 0,2% em maio. A Eurostat revisou os dados de vendas de abril, para queda mensal de 1,4% e acréscimo anual de 4%. (Estadão Conteúdo)
9h43 – BBA espera que preços da celulose comecem a corrigir nos próximos meses
Para analistas, o movimento correção acontecerá em função da demanda mais fraca e apesar dos baixos níveis de estoque – mas os preços da celulose devem encerrar o ano em níveis ainda saudáveis de US$ 700-750/t.
Dessa forma, apesar de um potencial undershooting de preços (uma resposta normal da indústria à correção de preços), a inflação de custos estruturalmente mais alta pode fornecer algum suporte para os preços à frente. A Hawkins Wright estima um custo caixa marginal de produção de madeira dura de US$ 600-650/ton.
9h39 – Ibovespa Futuro reduz baixa para 0,34%, aos 99.130 pontos
9h35 – Aluguel residencial cai 0,31% em junho, após alta de 0,59% em maio, afirma FGV
Os aluguéis residenciais recuaram 0,31% em junho, depois de terem subido 0,59% em maio. Os dados são do Ivar, divulgado pelo Ibre/FGV. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,05%.
O Ivar foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados. (Estadão Conteúdo)
9h30 – Multiplan (MULT3) registra prévia operacional forte como esperado pelo Credit Suisse
Para analistas, Multiplan tem conseguido sustentar sua expansão de aluguéis com base em fortes números de vendas. A prévia indica resultados positivos à frente (todos os olhos na expansão SSR e FFO).
9h26 – Petrobras (PETR3;PETR4) anuncia início de oferta de recompra de títulos globais no valor de até US$ 1,5 bi
A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação com vencimento em março de 2024 e janeiro de 2025, limitados ao montante a ser dispendido por subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão.
Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.
9h18 – ADR PBRA da Petrobras dispara 5,01%, a US$ 10,89; PBR CAI 0,62%, a US$ 11,27
- Petróleo WTI: +0,87%, a US$ 100,37
- Petróleo Brent: +1,71%, a US$ 104,53
9h16 – Análise Técnica com Pam Semezzato, da Clear Corretora
IBOV: “Depois de romper o suporte de 100.000 pontos, ainda não mostrou boa continuidade do rompimento para confirmar a tendência de baixa. Porém, também não mostrou força na compra, se segurando nessa região que é de briga. Ainda em formação de alargamento, ontem testou a linha do alargamento pela terceira vez e deixou um candle que sugere compras se hoje a máxima de ontem for rompida.”
Dólar: “Segue bem forte no movimento de alta, rompeu a resistência de R$ 5,300 e segue com candles com bom deslocamento e continuidade. Ontem quase atingiu o primeiro ponto de resistência em R$ 5,500 e volta para o range de preços que trabalhou por muito tempo (suporte R$ 5,300 e resistência R$ 6,100).”
9h13 – ADR da Vale sobe 0,15%, a US$ 13,81, acompanhando valorização do minério de ferro na China
9h09 – Itaúsa (ITSA4) vende 7 mi de ações da XP (XPBR31) para financiar investimento na CCR (CCRO3)
Desta forma, a Itaúsa passa a deter 57.470.985 ações ordinárias Classe A de emissão da XP, equivalentes a 10,31% do capital da XP e 3,68% de seu capital votante.
A alienação impactará positivamente os resultados da Itaúsa do terceiro trimestre de 2022
em aproximadamente R$ 300 milhões, líquidos de impostos.
9h05 – Juros Futuros abrem em leve queda: DIF23, -0,01pp, a 13,72%; DIF25, -0,02pp, a 12,81%; DIF27, -0,01pp, a 12,75%; e DIF29, -0,01pp, a 12,89%
9h02 – Dólar Futuro avança 0,39%, cotado a R$ 5,449; comercial sobe 0,47%, a R$ 5,414 na compra e a R$ 5,415 na venda
9h01 – Ibovespa Futuro abre com queda de 0,50%, aos 98.950 pontos
8h57 – Aluguéis residenciais recuam 0,31% em junho, depois de terem subido 0,59% em maio.
Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,05%. (Estadão Conteúdo)
8h48 – M. Dias (MDIA3): Santander eleva recomendação para neutra e preço-alvo de R$ 23 para R$ 32
Para analistas, M. Dias tem demonstrado um sólido poder de precificação, o que pode se traduzir em resultados melhores do que o esperado no 2T22 e 2S22.
Além disso, a companhia está negociando com um desconto razoável em relação à sua média histórica de 5 anos, com potencial limitado para revisões para baixo dos lucros.
8h44 – BBI espera adições líquidas sólidas para operadoras de saúde no 2T22
O time de análise do BBI enxerga crescimento da base de beneficiários nos dois primeiros meses do segundo trimestre como positivo para operadoras e provedores, dada a continuidade do forte crescimento de volume.
Para a Hapvida, apesar de apresentar um desempenho em linha com o mercado, a visão geral é positiva, pois mostra uma retomada do crescimento, que deve ser impulsionado pelas sinergias comerciais no 3T22.
Para a SulAmérica, os números voltaram a ser sólidos, crescendo acima do mercado, enquanto para a Qualicorp, os números foram bons, em linha com a sazonalidade e com a expectativa de recuperação das vendas em relação ao 1T22. Mantém classificação outperform para HAPV3 e SULA11.
8h42 – Multiplan (MULT3) informa prévia do 2º trimestre
A Multiplan (MULT3) apresentou dados operacionais referentes ao segundo trimestre de 2022 e informou crescimento de 64,5% nas vendas dos shoppings administrados pela companhia, na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume, que atingiu R$ 4,9 bilhões, também é 28,8% maior que o do segundo trimestre de 2019, ano anterior ao início da pandemia.
8h39 – Gol (GOLL4) divulga dados de junho
A Gol (GOLL4) divulgou os resultados prévios do tráfego referente a junho de 2022 e os números continuaram apresentando crescimento, em linha com a retomada do setor aéreo.
A oferta de assentos por quilômetros voados (ASK) aumentou em 68,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o total de assentos cresceu em 74,1%. O número de decolagens no período subiu 79,6%.
8h35 – Exportação de celulose registra segundo trimestre forte, avalia BBA
Segundo analistas, o crescimento das exportações de celulose foram suportados por demanda sólida, baixos níveis de estoque em toda a cadeia de suprimentos e interrupções de fornecimento em outras regiões. Já as exportações de minério de ferro aumentaram 14% na base trimestral após um 1T22 mais fraco e chuvoso, mas caíram 4% na base anual.
As exportações de aço diminuíram na comparação trimestral, mas aumentaram 27% na comparação ano a ano devido à dinâmica de oferta e demanda do mercado doméstico agora mais equilibrada em relação a um ano atrás. Por outro lado, as importações de aço continuaram a desacelerar, com volumes caindo 53% na base anual.
8h33 – Votação da PEC dos Benefícios em Comissão Especial da Câmara foi adiada após pedidos de vistas
Antes do adiamento, o relator da PEC, também conhecida como Kamikaze, Danilo Forte (União Brasil-CE), chegou a ler seu relatório final. A reunião teve início ainda na noite de terça-feira, 5, mas se estendeu em meio a críticas e embates protagonizados pela oposição.
Dessa forma, o texto só poderá ser votado na comissão a partir de quinta-feira, dia 7, dado que, quando há pedido de vistas, é preciso contar duas reuniões para que uma PEC volte para deliberação do colegiado, de acordo com o Regimento Interno da Câmara.
Forte manteve o texto aprovado no Senado, que prevê custo de R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. (Estadão Conteúdo)
8h29 – Produção total de óleo e gás da Enauta (ENAT3) atinge 543,9 mil barris de óleo equivalente (boe) em junho
Esse resultado representa uma queda de 11,3% ante os 613,4 mil boe de maio. A quantidade corresponde a uma média diária de 18,1 mil boe.
8h27 – Localiza (RENT3): custos inesperados associados à incorporação da Unidas não devem levar a renegociação dos termos, avalia BBI
Segundo o Brazil Journal, a Localiza precisará estender a linha de crédito especial de R$ 800 milhões a todos os acionistas da Unidas. Na visão do banco, a Localiza precisaria assumir esse custo financeiro inesperado para esta nova tranche de R$ 1,2 bilhão a 3,5% aa, traduzindo um impacto negativo de R$ 234 milhões (VPL pós-impostos). Analistas não esperam nenhuma alteração na relação de troca de ações ou renegociação dos termos do negócio.
O banco mantém classificação outperform para Localiza, e preço-alvo de R$ 67 frente a cotação de terça-feira (5) de R$ 52,02.
8h15 – CCR (CCRO3): BBI avalia como positiva aquisição de participação na empresa por Itaúsa (ITSA4) e Votorantim
Para analistas, se aprovado pelo CADE, o negócio pode fortalecer a estrutura de governança corporativa da CCR. Além disso, o valor de R$ 13,75 por ação da transação oferece um prêmio de 14% sobre o preço de fechamento de terça (5).
BBI mantém rating outperform para a CCR com preço alvo de R$ 16,00.
8h13 – Localiza (RENT3): nasce um “titã”, afirma Credit Suisse
A equipe de research do banco vê a conclusão da fusão com a Unidas como um marco importante e reiteramos classificação outperform e preço-alvo de R$ 74, um potencial de valorização de 42%.
Analistas acreditam que o negócio melhora ainda mais a competitividade da Localiza em um negócio muito influenciado pela escala. Dessa forma, os planos estratégicos da empresa para a entidade combinada podem se tornar um importante catalisador no futuro.
8h10 – Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro, 31%; e Ciro, 6%, aponta pesquisa Genial/Quaest
O ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno, com 45%, seguido pelo presidente Bolsonaro (PL), com 31%. Depois aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%; André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), com 2%; e Pablo Marçal (Pros), com 1%.
Foram entrevistadas 2 mil pessoas no período de 29 de junho a 2 de julho.
8h03 – Ambipar (AMBP3) informa combinação de negócios com SPAC
A empresa informou que a Emergência Participações, controlada responsável pela prestação de serviços industriais e resposta a emergências ambientais, celebrou um acordo para combinação de negócios com a HPX, uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC).
Após a conclusão da combinação de negócios, a Ambipar Response, sociedade recém-constituída de acordo com a legislação das Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações S.A., bem como passará a ser negociada e listada na NYSE com o ticker “AMBI”.
Desta forma, com a operação, espera-se se que a empresa combinada tenha um Enterprise Value pro-forma de aproximadamente R$ 3,1 bilhões.
8h01 – CCR (CCRO3): aquisição de participação na companhia por Itaúsa (ITSA4) é marginalmente positiva
Itaúsa e Votorantim anunciaram compra de participação da Andrade Gutierrez na CCR por R$ 4,1 bilhões.
Segundo analistas, o negócio avalia a CCR em R$ 13,75 por ação, 14% acima dos preços atuais. O valor é o mesmo da oferta não vinculativa anunciada anteriormente.
7h52 – Commodities em leve alta, com petróleo WTI abaixo dos US$ 100
As cotações do petróleo sobem levemente revertendo parte das perdas de terça-feira à medida que as preocupações com a oferta retornam.
- Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 99,80 o barril
- Petróleo Brent, +0,96%, a US$ 103,76 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,84%, a 747,00 iuanes, o equivalente a US$ 111,49
7h49 – Futuros de NY operam entre perdas e ganhos
Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos na manhã desta quarta-feira (6), após fecharem sem uma direção definida na sessão passada.
Em indicadores, serão divulgados os dados de oferta de empregos da pesquisa Jolts, PMI composto e de serviços, além da última ata do Fomc.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,14%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,16%
7h42 – Bolsa na Europa ensaiam recuperação
Os mercados europeus operam com ganhos à medida que os investidores procuram reverter a queda na sessão anterior, com o aumento dos temores de uma recessão na região.
O Índice Sentix de julho na segunda-feira mostrou que a percepção dos investidores em 19 países da zona do euro caiu para seu nível mais baixo desde maio de 2020, apontando para uma recessão “inevitável”.
Na terça-feira, o euro caiu para seu nível mais baixo em duas décadas, com o aumento dos temores de uma recessão, enquanto os preços do gás subindo e a guerra na Ucrânia não mostrando sinais de diminuir.
- FTSE 100 (Reino Unido), +1,88%
- DAX (Alemanha), +1,63%
- CAC 40 (França), +1,55%
- FTSE MIB (Itália), +1,12%
7h40 – Mercados na Ásia fecham no vermelho
Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com o ressurgimento das preocupações com a Covid na China. Cerca de 11 cidades chinesas estavam restringindo o movimento local na segunda-feira, acima das cinco cidades da semana anterior, de acordo com Ting Lu, economista-chefe da China no Nomura.
- Shanghai SE (China), -1,43%
- Nikkei (Japão), -1,20%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,22%
- Kospi (Coreia do Sul), -2,13%
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