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O setor financeiro, especialmente os bancos, se destacou nesta terça-feira relativamente tranquila da bolsa de valores brasileira. As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) foram as mais negociadas do dia e fecharam com alta de 3,32%. Mas os demais bancos também contabilizaram ganhos consistentes: o Bradesco ganhou tanto nas ordinárias (BBDC3), com mais 3,67%, quanto nas preferenciais (BBDC4), alta de 3,23%; o Santander (SANB11) avançou 2,59%; e o Banco do Brasil (BBAS3) subiu 1,52%. A B3 (B3SA3), a quinta mais negociada do dia, pegou embalo e subiu 3,18%. Mas as duas maiores altas do dia foram Carrefour (CRFB3), com mais 4,06%, e Embraer (EMBR3), com crescimento de 3,78%, após anunciar a compra de fatia minoritária da fabricante de drones XMobots. BAIXAS – Vale (VALE3), com menos 1,43%, e Petrobras PN (PETR4), com queda de 0,58%, impediram uma alta maior do Ibovespa, já que as commodities recuaram. Só que o varejo tem sua parcela de culpa, com Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) caindo 2,19% e 0,93%, respectivamente, a despeito de se esperar que o Copom anuncie amanhã o fim do ciclo de alta da Selic. E ainda teve o imbróglio CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que acabou derrubando as duas ações: respectivamente, -3,89% e -2,73%. A Usiminas quer apresentar petição no Cade contra decisão que permitiu a CSN obter participação superior a 5% na empresa.

Construtora Rossi ([ativo=RSDI3]), na década de 90, inovou setor imobiliário para a classe media, mas exposição foi também parte de sua derrocada. Ontem, anunciou que ajuizou um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara de Falências e Recuperações da comarca da capital do Estado de São Paulo.

• Itaú Unibanco (ITUB4): 103.438 negócios (cotação do dia: +3,32%)
• Petrobras PN (PETR4): 90.799 negócios (cotação do dia: -0,58%)
• Vale (VALE3): 72.699 negócios (cotação do dia: -1,43%)
• Bradesco PN (BBDC4): 71.262 negócios (cotação do dia: +3,23%)
• B3 (B3SA3): 60.136 negócios (cotação do dia: +3,18%)

• Carrefour (CRFB3): +4,06%
• Embraer (EMBR3): +3,78%
• Bradesco (BBDC3): +3,67%
• Yduqs (YDUQ3): +3,41%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +3,32%

• Ecorodovias (ECOR3): -4,39%
• CVC (CVCB3): -3,92%
• CSN (CSNA3): -3,89%
• BRF (BRFS3): -3,44%
• Usiminas (USIM5): -2,73%

• Consumo (ICON): +0,57%
• Energia Elétrica (IEE): -0,28%
• Financeiro (IFNC): +2,64%
• Imobiliário (IMOB): -0,36%
• Industrial (INDX): +0,25%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,00%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,18%

• Small Caps (SMLL): -0,14%
• BDRs (BDRX): -0,96%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,14%

• Máxima: 112.543,88
• Mínima: 111.393,16
• Volume: R$ 26,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +2,33%
• Terça-feira (20): +0,62%
• Semana: +2,96%
• Setembro: +2,73%
• 2022: +7,34%

Fundos imobiliários de “papel” lideram lista e o fundo Hectare (HCTR11) acumula o maior estoque de cotas alugadas: 301 mil.

Não durou muito a alegria. Se ontem os índices encontraram fôlego para subir, hoje, Wall Street operou o dia inteiro no vermelho. Os investidores seguem apreensivos, aguardando os passos do Federal Reserve, que decide a nova taxa de juros amanhã. A instituição pode anunciar até mesmo um aumento de taxa na ordem de 1 ponto cheio – a expectativa do mercado é por uma alta de 0,75 ponto. O índice VIX ficou com mais 5,43%.

• Dow Jones: -1,01%, a 30.706,23 pontos
• S&P 500: -1,12%, a 3.855,93 pontos
• Nasdaq: -0,95%, a 11.425,05 pontos

O dólar teve nova desvalorização frente ao real, na contramão da moeda na comparação com pares mais fortes. O índice DIX operou quase sempre acima de 0,50%. Enquanto os investidores estrangeiros seguiam apreensivos antes da decisão do Federal Reserve amanhã, no Brasil, como ontem, ainda repercutiu-se a adesão do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (União Brasil) à campanha de Lula (PT), em uma sinalização de que poderia haver controle de gastos no próximo governo.

• Venda = R$ 5,153
• Compra = R$ 5,152
• Mínima = R$ 5,142
• Máxima = R$ 5,223

Analistas da Reuters estimavam alta de 6,5% em relação ao mesmo período de 2021. Em relação ao 1T22, o crescimento foi de 1,0%. No 1T22, a alta foi de 6,0%.

Os preços do petróleo fechando em queda ajudaram a corroer os ganhos tantos das ordinárias (PETR3), que agora descem 0,49%, quanto das preferenciais (PETR4), que agora caem 1,02%. Entre as juniores, só a Petroreconcavo (RECV3) desce: menos 0,80%.

Nos EUA, as notas do Tesouro, com vencimentos a partir de 2 anos, apresentaram altas recordes (veja nota das 12h12), com preocupações sobre o movimento do Federal Reserve na reunião que se encerra amanhã. Outros bancos centrais também podem aumentar suas taxas. Hoje, a Suécia anunciou alta de 1 ponto, a maior da história. Já no Brasil, a espera que o Copom anuncie amanhã uma manutenção do atual patamar da Selic, em 13,75% ao ano.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,775%
• DI (2024): +0,01 pp, a 13,235%
• DI (2025): -0,02 pp, a 11,925%
• DI (2027): -0,01 pp, a 11,565%
• DI (2029): -0,04 pp, a 11,650%
• DI (2031): -0,04 pp, a 11,730%

• Vectis Juros Real (VCJR11), -2,13%;
• Pátria Logística (PATL11), -1,53%;
• Campus Faria Lima (FCFL11), -1,35%;
• Mogno Fundo de Fundos (MGFF11), -1,31%;
• Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11), -0,99%.

• RBR Properties (RBRP11), +1,86%;
• Hectare CE (HCTR11), +1,79%;
• VBI Logístico (LVBI11), +1,54%;
• Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), +1,57%;
• Green Towers (GTWR11), +1,08%.

Na véspera da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros dos EUA – e de outros bancos centrais sobre suas respectivas políticas monetárias -, impulsionaram o dólar, que permaneceu perto de uma alta de duas décadas em relação aos pares mais fortes, tornando o petróleo mais caro para os detentores de outras moedas.

• WTI (outubro): -1,49%, a US$ 84,45
• Brent (novembro): -1,50%, a US$ 90,62

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Eventual governo Lula deve ser bom para a Bolsa no começo, mas problemas virão com o passar do tempo, disse o gestor durante o congresso MKBR22.

Na máxima do dia, a moeda americana esteve cotada a R$ 5,223 e na mínima, em R$ 5,142.

Veja o desempenho das ações do setor:

• Bradesco ON (BBDC3): +2,86%;
• Bradesco PN (BBDC4): +2,25%;
• BB (ativo=BBAS3]): +0,77%;
• Itaú (ITUB4): +2,49%;
• Santander: (SANB11): +2,72%.

Os papéis da mineradora refletem a desvalorização da cotação do preço do minério no mercado internacional. Na bolsa de Dalian, a cotação do produto fechou com queda de 3,1%, a US$ 99,24/t. Entretanto, na semana, as ações da Vale registram ganhos de 1,08% e no mês avançam 6,95%.

A sessão é marcada pela desvalorização do preço do petróleo, do tipo Brent, que recua 1,19%, a US$ 90,91.

“Não vamos deixar que essa fase de alta inflação alimente o comportamento econômico e crie um problema de inflação duradoura. Nossa política monetária será definida com um objetivo em mente: cumprir nosso mandato de estabilidade de preços”, conclui.

O BCE, com seu ritmo de aumentos, ela assegura, quer “garantir que as expectativas de inflação permaneçam bem ancoradas”.

“A política monetária não pode evitar os efeitos de primeira rodada de muitos dos choques. Mas pode garantir que eles não sejam incorporados. É isso que o BCE está fazendo”, assegura.

• S&P500: -1,69%;
• Dow Jones: -1,65%
• Nasdaq: -1,41%.

Assim como constantemente alertado pelo Federal Reserve, Christine Lagarde, presidente do BCE, enfatiza que os formuladores europeus permanecerão “dependentes de dados em todos os cenários, e o tamanho dos passos que daremos dependerão de como as perspectivas de inflação evoluirão à medida que prosseguirmos”.

Sessão é marcada por altos e baixos: na máxima, o Ibovespa atingiu os 112,543 pontos e, na mínima, 111.393 pontos.

“Mas há duas razões pelas quais seria imprudente tomar isso como garantido”, ela alerta. “Primeiro, o choque está afetando severamente os preços dos itens de consumo, como mantimentos e gasolina, que têm maior influência nas expectativas de inflação das famílias. Em segundo lugar, estamos vendo uma rápida mudança no ambiente econômico, com a inflação passando de muito baixa para extremamente alta. A história sugere que isso pode deixar uma cicatriz nas expectativas”.

“Mover-se mais rápido no início do ciclo de alta transmite claramente nosso compromisso de reduzir a inflação para nossa meta de médio prazo”, alega.

• Delta (DEAI34), +2,82%;
• Autohome (A1TH34) +2,69%;
• Moderna (M1RN34), +2,15%;
• Netflix (NFLX34), +1,60%;
• Apple (AAPL34), +0,99%.

“Quando a inflação está alta por um longo período de tempo, um papel importante para a política monetária é garantir que as expectativas de inflação permaneçam ancoradas à medida que os choques atravessam a economia. Se as expectativas se desancorarem e desencadearem uma espiral de preços-salários, isso pode levar a que a inflação se torne persistente mesmo após o desaparecimento dos choques”, diz.

• Ford Motors (FDMO34), -11,34%;
• Transocean (RIGG34), -9,03%;
• Nike (NIKE34), -6,16%;
• Gold Fields (G1FI34), -5,59%;
• Ericsson (E1RI34), -5,36%.

Ibraci diz que empresa ‘agiu com dolo ao divulgar informações mentirosas’ e que investidores não podem ser ‘obrigados a suportar o ônus de atos ilícitos’.

Ela alerta que “isso exigirá um investimento verde considerável, mas também pesará no investimento na produção de petróleo e gás durante a fase de transição. Isso pode pressionar para cima os preços dos combustíveis fósseis, enquanto a demanda por esses combustíveis permanece alta”.

“Os pontos de virada econômicos neste novo mapa global implicam que as restrições de oferta provavelmente durarão mais do que no passado. E isso significa, por sua vez, que está demorando mais para que os efeitos inflacionários desses choques desapareçam”, ressalta a presidente do Banco Central Europeu.

• Ecorodovias (ECOR3), -4,04%;
• CBA (CBAV3), -3,97%;
• C&A (CEAB3), -3,86%;
• CVC (CVCB3), -3,11%;
• Tenda (TEND3), -2,89%.

• YDUQS (YDUQ3), +5,20%;
• GPS (GGPS3), +4,46%;
• Mater Dei (MATD3), +3,19%;
• Armac (ARML3), +2,89%;
• Anima (ANIM3), +2,64%.

Na pandemia, ela observou, “a resiliência das rendas desencadeou grandes oscilações na demanda entre os setores”.

“Não estamos vendo o tipo de superaquecimento causado pela demanda que é visível nos Estados Unidos e, apesar de um mercado de trabalho apertado, o risco de uma espiral de preços e salários até agora parece permanecer contido”, disse a executiva.

“Normalmente, quando a fonte de um choque inflacionário se origina principalmente da demanda, a política monetária responderá proativamente para evitar o superaquecimento da economia. E, quando confrontados com choques de oferta, na medida em que tais choques não tenham impacto duradouro sobre a inflação, os bancos centrais ‘olharão’ e estenderão o horizonte de política de médio prazo, se necessário”, explicou.

“E nossa resposta política precisará levar em conta a combinação especial de choques que estamos enfrentando na área do euro”, disse.

Em discurso sobre política monetária, a presidente do Banco Central Europeu disse que, “após um longo período em que a inflação na área do euro foi muito baixa, agora está muito alta. Estamos no décimo mês consecutivo de taxas de inflação recordes e podemos ver essa sequência continuar no curto prazo. A inflação está sendo causada por uma série de choques sem precedentes, que levaram a pontos de virada na economia global. Como resultado, as pressões sobre os preços se mostraram muito mais fortes e persistentes do que o projetado originalmente”.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, a Usiminas (USIM5) quer apresentar petição ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a decisão que permitiu que a CSN (CSNA3) obtivesse participação superior a 5% na empresa. Por determinação do órgão antitruste, em 2014, a CSN deveria vender participação de 17% na Usiminas em cinco anos, mas ao final desse prazo, a empresa conseguiu mais três anos para completar a venda. Agora, a CSN mais uma vez pediu uma dispensa. O Cade entendeu que não havia mais necessidade de venda da participação, contanto que a CSN não vote nas assembleias de acionistas. Atualmente a companhia possui 12,9% do capital da Usiminas.

A moeda norte-americana vem trocando sinal nos últimos minutos, entre valorização e desvalorização. A máxima do dia é de R$ 5,223 e a mínima, R$ 5,142.

A M. Dias Branco (MDIA3) informou que a agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’ com perspectiva estável pelo quinto ano consecutivo.

O Itaú BBA mantém visão construtiva com relação à Fras-le (FRAS3), embora o faturamento de agosto possa ser uma “má notícia” se for um ponto de inflexão. O banco tem preço-alvo para a companhia de R$ 17 por ação. No momento, a ação recua 0,08%, a R$ 12,68.

O Itaú BBA, sobre a receita líquida de julho e agosto da Randon (RAPT4), relatou que o resultado é acima da média histórica e aponta potencial de alta nas projeções. O banco mantém, no entanto, visão cautelosa para a companhia, com preço-alvo de R$ 12 por ação. No momento, o ativo sobe 3,09%, a R$ 9,69.

A Trisul (TRIS3) fixou 27 de setembro deste ano para pagamento da segunda parcela de dividendos. Será distribuído um total de R$ 20 milhões, o que corresponde a R$ 0,109 por ação ordinária da companhia. Terão direito ao provento pessoas inscritas como acionistas da empresa na data-base de 26 de abril de 2022.

Em agosto, o indicador ficou em 49,7. Com a subida para 53,4 pontos, o índice ultrapassou a linha de 50 pontos – entre confiança e falta de confiança. “O resultado reflete a percepção dos CEOs do setor da melhora da situação atual e de expectativas mais positivas para os próximos seis meses”, disse Marcelo de Ávila, superintende de economia do Instituto Aço Brasil, responsável pela divulgação do indicador.

Macapá, Belém, Manaus, Rio Branco e Porto Velho ainda não receberam a tecnologia.

O dado é do Instituto Aço Brasil. O aço laminado é usado na construção civil e nas indústrias automobilística e eletrodoméstica. No acumulado do ano (janeiro-agosto), o aço laminado teve recuo de 9,4% em relação ao igual período de 2021.

Os índices em Wall Street seguem em baixa, mas têm reduzido pouco a pouco as perdas. No momento, o Dow Jones cai 0,74%, enquanto o S&P 500 recua 0,62% e o Nasdaq desce 0,14%. As perdas já foram mais amplas. O VIX, chamado de “índice do medo”, sobe 3,03%.

A CVC (CVCB3) informou ao mercado que celebrou proposta para uma possível aquisição da startup Ōner Travel, plataforma de vendas de viagens online por autônomos.

Ontem a Yduqs (YDUQ3) fechou o dia com mais 14,10%. Após o fechamento, o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 500 milhões. Os títulos de dívida serão emitidos no próximo dia 23 de setembro, restritos a investidores qualificados, e têm validade de cinco anos.

A Embraer (EMBR3) anunciou a assinatura de acordo de investimento para participação minoritária na XMobots, empresa localizada em São Carlos, interior de São Paulo, classificada como a maior companhia de drones da América Latina. A transação será realizada via fundo de investimentos cuja quotista única é a Embraer, com opção de aporte adicional futuro.

• Consumo (ICON): +0,34%
• Energia Elétrica (IEE): -0,49%
• Financeiro (IFNC): +2,44%
• Imobiliário (IMOB): +0,02%
• Industrial (INDX): -0,06%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,30%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,82%

A ordinárias da estatal (PETR3), porém, seguem positivas, mas encurtaram os ganhos para 0,23%.

Os investidores na Europa seguem apreensivos com os movimentos do Federal Reserve que divulga sua taxa de juros amanhã. Mas a Alemanha viu os preços ao produtor subirem 45,8% ano a ano em agosto, impulsionados pela alta nos preços da energia e superando a expectativa, que era de mais 37,9%. Para se ter uma ideia do problema energético, a inflação ao produtor na Alemanha foi de 13% no ano, excluindo a conta os preços de energia.

• Stoxx 600: -1,10%
• DAX (Frankfurt): -1,03%
• FTSE 100 (Londres): -0,64%
• CAC 40 (Paris): -1,35%
• IBEX 35 (Madri): -1,50%
• FTSE MIB (Milão): -1,64%
• MOEX (Moscou): -8,74%

Os contratos são para entrega em outubro.

Segundo o BTG Pactual, há investidores céticos com relação à atuação da 3R Petroleum (RRRP3) no Campo Papa-Terra, onde após aquisição passa a ter maior participação no polo – o Campo Peroá foi outro polo que a empresa passou a ter maior participação com o negócio realizado com a DBO. Mas o banco observa que os resultados de Peroá devem superar o valor do negócio em um único trimestre, uma prova do retorno rápido do negócio. O BTG tem recomendação de compra da 3R, com preço-alvo de R$ 93/ação.

O rendimento das notas do Tesouro dos EUA de dois anos, um indicador aproximado das expectativas de taxa de juros, subiu para quase uma alta de 15 anos hoje, um dia antes de o Federal Reserve anunciar novo aumento das taxas. O título de dois anos é altamente sensível a mudanças nas expectativas da política monetária e chegou a 3,992%. Segundo levantamento da Reuters, a última vez que seu rendimento quebrou acima de 4% foi em 18 de outubro de 2007. No momento, o ativo tem alta de 0,027 ponto, a 3,973%.

O presidente complementou que há um excedente em construção que pode chegar a mais de 6 GW de energia limpa proveniente de biomassa, eólica e solar. Disse ainda que há oportunidade ainda não explorada de eólica offshore – segundo ele, o potencial é de 700 GW dessa matriz. Jair Bolsonaro fez a declaração na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça (20).

Os bancos e financeiras se destacam na bolsa hoje, com avaliações positivas de analistas (veja nota das 10h14), e investidores prevendo forte alta de juros nos EUA. As ações também estão entre as mais negociadas do dia, especialmente Itaú Unibanco (ITUB4), que tem alta de 3,11%; Bradesco PN (BBDC4), mais 3,07%; e B3 (B3SA3), subindo 1,21%.

• Maior alta do setor: Santander (SANB11), +3,31%
• Maior queda do setor: Wiz (WIZS3), -0,98%

• Bradesco (BBDC3), +2,93%
• Bradesco (BBDC4), +2,92%
• Itaú (ITUB4), +2,89%
• Santander (SANB11), +2,85%
• 3R Petroleum (RRRP3), +2,78%

• CSN (CSNA3), -4,26%
• Ecorodovias (ECOR3), -3,16%
• CVC (CVCB3), -3,11%
• BRF (BRFS3), -2,70%
• Marfrig (MRFG3), -2,38%

O Bradesco BBI ainda enxerga Neoenergia (NEOE3) sendo negociado a uma “atraente TIR real” de 15,0%, que é 450bps-550bps acima dos pares de controle privado. “Inegavelmente, a Neoenergia apresentou resultados trimestrais consistentes, e projetos greenfield em transmissão/geração renovável sendo construídos dentro do orçamento sem atrasos; no entanto, por enquanto, a compressão da TIR parece limitada devido às preocupações contínuas de governança corporativa”. No momento, há um upside de 23%, com a ação sendo negociada a R$ 16,04, queda atual de 1,47%.

• Dow Jones: -1,29% (na abertura: -0,74%)
• S&P 500: -1,16% (na abertura: -0,78%)
• Nasdaq: -0,80% (na abertura: -0,88%)

Os contratos são para entrega em outubro.

Mais cedo, durante discurso de abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o presidente falou em uma taxa de crescimento do PIB mais otimista, de 3%, em relação à última estimativa da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, que é de 2,7%. O presidente reforçou a estimativa de inflação no Brasil para este ano de 6%. Além disso, disse que a atual safra de grãos será recorde, com 270 milhões de toneladas, e que a de 2022/23 deve ultrapassar 300 milhões de toneladas.

A alegação é a que a inflação “está muito alta” na Suécia: 9% nos 12 meses encerrados em agosto, a mais alta desde 1991. Segundo o Riksbank, a “política monetária agora precisa ser mais apertada para trazer a inflação de volta à meta (que é de 2%). A previsão para a taxa básica de juros é que ela continue subindo nos próximos seis meses”. Essa é a maior alta de juros desde que o regime de metas foi implantando, em 1993.

Kwon, que não está mais em Cingapura, nega estar em fuga após autoridades pedirem sua prisão.

A construtora anunciou ontem que entrou com pedido de recuperação judicial e teria uma dívida de R$ 1,2 bilhão, de acordo com o Valor. Segundo a companhia, o pedido representa “uma etapa fundamental no processo de equacionamento econômico-financeira” do grupo.

Presidente, que abre neste momento Assembleia Geral da ONU, diz que país repudia intolerância religiosa.

Segundo Bolsonaro, as sanções unilaterais não são a melhor forma de lidar com a guerra na Ucrânia. O presidente defendeu o cessar-fogo e disse que a solução para o conflito “só será alcançada através de negociação e diálogo”. (Ampliada às 11h12)

Ariane Campolin ressalta que um dos aprendizados mais importantes é e vem sendo repetido não apenas por quem faz day trade, mas por grandes investidores: não perder dinheiro.

Segundo ele, o preço da gasolina caiu mais de 30% e o da energia recuou mais de 15%. Jair Bolsonaro disse que a redução de preços tanto do combustível como da energia foram frutos de política de racionalização de impostos.  (Ampliada às 11h35)

Ele ressaltou que os desvios [do governo], de quem foi “condenado em três instâncias”, foi de R$ 170 bilhões.

RBI deu declarações incertas sobre a possibilidade de rescisão do contrato de concessão de marcas no Brasil no caso de compra.

Segundo ele, em 2009, no início de seu governo, esse índice era mais de 5%. Presidente fala em Assembleia Geral da ONU neste momento.

A Usiminas (USIM5) quer apresentar petição no Cade contra decisão que permitiu CSN (CSNA3) obter participação de 5% na empresa.

O valor pago pela 3R Petroleum (RRRP3) foi de R$ 12 milhões, elevando sua participação em termos de ativos para 85% no Polo Peroá e 53,13% no Polo Papa-Terra, de acordo com o Morgan Stanley. O banco mantém recomendação overweight para a empresa, com preço-alvo de R$ 92,50/ação.

A situação da B3 (B3SA3) se dá “devido ao seu modelo de negócios mais diversificado, cultura de controle de custos e ventos favoráveis estruturais para o mercado de capitais no Brasil”, entende o Morgan Stanley. “Além disso, a B3 não espera ameaças competitivas no médio prazo e mantém-se positiva no resultado de ações judiciais relacionadas à amortização de ágio”. No momento, o ativo é negociado a R$ 13,36, alta de 1,06%. Em setembro, a alta acumulada já é de 12,74%.

Nos 12 meses terminados em julho, o índice de preço ao consumidor ficou em 7,6%. O consenso de mercado para os 12 meses terminados em agosto era de alta de 7,3%. Em agosto, com relação a julho, houve deflação de 0,3%. O núcleo da inflação ficou estável na base mensal (0%), ante alta de 0,5% em julho com relação a junho.

• Consumo (ICON): -0,34%
• Financeiro (IFNC): +0,70%
• Imobiliário (IMOB): -0,95%
• Industrial (INDX): -0,53%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,62%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,30%
• Energia Elétrica (IEE): -0,22%

O Bradesco BBI acrescenta que os recentes descontos nos preços do preço não parecem ter reacendido a demanda doméstica. A análise foi feita depois que o Instituto Brasileiro do Aço divulgou os números de agosto, apresentando embarques domésticos em queda no período nos segmentos de aços acabados, aços planos e aços longos.

Tal como na sessão de ontem, os índices em Wall Street abriram o dia em queda. Ontem, ao menos, conseguiram fôlego para fechar no positivo. Hoje, exatamente na véspera da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, o investidores ficam com o pé atrás. No levantamento do CME Group, 82% do mercado acreditam em uma alta de 0,75 ponto, enquanto 18% entendem que a alta será de 1 ponto.

• Dow Jones: -0,74%
• S&P 500: -0,78%
• Nasdaq: -0,88%

Após recuo na sessão anterior, taxas sobem em linha com avanço visto nos rendimentos dos títulos americanos (Treasuries).

Destaque para o Bradesco (BBDC4) que avança 2,04%. Itaú (ITUB4)  sobe 1,52%, Santander (SANB11) avança 1,25% e Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,00%.

A bolsa brasileira começou o dia em terreno positivo, com alta de 0,38%, aos 112.149 pontos hoje. Na máxima do dia, chegou aos 112.543 pontos, com altas de Petrobras (PETR; PETR4) e dos grandes bancos brasileiros. O Ibovespa avança apesar da negatividade dos mercados dos EUA, com os índices futuros recuando, enquanto os investidores aguardam os novos rumos da política monetária a partir da reunião do Fomc que começou hoje e deve indicar alta dos juros amanhã.

O dólar comercial amanheceu com alta de quase 1% na abertura, mas desacelerou e no momento sobe 0,43%, cotado a R$ 5,187. Já os juros futuros iniciaram em alta, mas viraram para queda, com até 0,03 bps de recuo (DI31).

O relato é do Bradesco BBI, citando a Bloomberg. O governo chinês vem tomando várias medidas para impulsionar a produção de carvão e melhorar a logística para evitar restrições, como ocorreram no ano passado. A China está levando em consideração ainda que as secas recentes prejudicaram a geração de energia hidrelétrica no país.

“Os bancos brasileiros de grande capitalização continuam a ver um crescimento de empréstimos de dois dígitos em 2023, impulsionado por pessoas físicas, PMEs e empresas de alta renda”, diz a análise. “Espera-se que os NIMs ajustados ao risco sejam estáveis a ligeiramente mais altos, dado o nível relativamente alto das taxas de juros e as perspectivas positivas sobre a qualidade dos ativos”. O Morgan Stanley continua Overweight no setor e mantém Itaú (ITUB4) como ativo favorito.

Ontem, a Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou a redução do valor do diesel. O valor da gasolina foi alterado pela última vez há 19 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou R$ 0,12 (ontem era +10% ou 0,47)
• Gasolina (média nacional): +4%, ou R$ 0,13 (ontem era +6% ou 0,17)

O Itaú BBA vê as margens da Marfrig (MRFG3) se normalizando neste segundo semestre. Segundo o banco, os spreads de carne bovina dos EUA continuam se movendo em direção a patamares históricos. O BBA tem recomendação neutra para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 26/ação.

41 de 50 instituições financeiras acreditam que a taxa deve permanecer inalterada, mas economistas reconhecem risco de ajuste residual de 0,25 ponto.

A petroleira comunicou a venda da participação nas concessões exploratórias BM-POT-17, em que se desenvolve o Plano de Avaliação de Descoberta do poço Pitu (Blocos POT-M-853 e POT-M-855), e a Concessão POTM-762_R15 (Bloco POT-M-762), localizadas em águas profundas na Bacia Potiguar – Margem Equatorial – no litoral do Rio Grande do Norte. A Petrobras atualmente possui 100% de participação nessas concessões e continuará como operadora da parceria após a venda.

A retirada da frota operacional de passageiros ocorre a partir de hoje e segue até o final de 2023. A frota operacional de aeronaves E1 de passageiros será reduzida em 22 aeronaves em relação a 2019, o que representa uma redução de 40% e uma aceleração significativa do plano de transformação da frota. A saída de 12 aeronaves Embraer modelo E-195 E1s está relacionada: à recente negociação de venda de 5 aeronaves para a Azorra Aviation, reduzindo a dívida; ao fim do arrendamento de 4 aeronaves; e à conversão de 3 aeronaves em cargueiros Classe F.

Em análise sobre a BRF (BRFS3), o Itaú BBA relata que os spreads de exportação de aves seguem em alta, com melhora semanal que deve beneficiar a divisão internacional da empresa. O banco diz acreditar que a manutenção das margens de exportação desempenhará papel fundamental para impulsionar a recuperação da empresa no 3T22. O BBA tem recomendação neutra para a BRF, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Encontro segue até amanhã. A previsão é de que a decisão sobre o novo patamar da taxa Selic saia por volta das 18h30, desta quarta-feira (21).

O Índice Geral de Preços – Mercado foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Entre os três componentes do indicador, dois registraram queda no período.

O Itaú BBA avalia que a Minerva (BEEF3) deve continuar apresentando rentabilidade sólida, com spreads e volumes de exportação sustentando o bom momento, apesar da ligeira queda sequencial nos preços de exportação. O banco ressalta que não há clareza sobre a demanda da carne bovina no ano que vem. O BBA mantém recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Temor de aperto monetário mais forte do que o esperado faz investidores se posicionarem com cautela em todo o mundo.

A Embraer (EMBR3) anunciou a assinatura de acordo de investimento para participação minoritária na XMobots, empresa localizada em São Carlos, interior de São Paulo, classificada como a maior companhia de drones da América Latina. A transação será realizada via fundo de investimentos cuja quotista única é a Embraer, com opção de aporte adicional futuro. Valores não foram revelados.

Uma planta será construída na Turquia pela Iochpe Maxion (MYPK3) para produção do material, com previsão de início das operações no final de 2024. Naquele mesmo país, a companhia informou a inauguração neste trimestre de planta de produção de rodas de aço para caminhões, com capacidade anual de 1,5 milhão de rodas.

Pagamento será de R$ 3,37 por ação; para comprar um novo loto de 100 PETR4, seria necessário utilizar os dividendos distribuídos por 931 papéis da estatal.

De acordo com relato do Itaú BBA, os spreads de aves nos EUA permanecem abaixo dos níveis do 2T22, mas têm tendência positiva. Já os spreads de suínos naquele país continuam em quadro de melhora. Para o banco, este cenário é positivo para a JBS (JBSS3). O BBA, no entanto, aponta queda nas margens da companhia no curto prazo. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Com situação macroeconômica e alta dos juros, bancos vêm registrando altas em números de pagamentos atrasados.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,78%
• DI (2024): +0,03 pp, a 13,27%
• DI (2025): +0,05 pp, a 11,98%
• DI (2027): +0,05 pp, a 11,62%
• DI (2029): +0,04 pp, a 11,72%
• DI (2031): +0,03 pp, a 11,80%

O Itaú BBA analisou os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia sobre o desempenho no mês passado do setor. As vendas domésticas de aço aumentaram 4% em relação a julho, mas com queda de 7% na comparação anual. As importações de aço (principalmente aços longos) continuaram a cair em agosto, com queda de 31% ao ano, enquanto as exportações aumentaram 7% na comparação anual.

IBOV: “Mais uma vez não conseguiu romper o suporte de 109.000 pontos e ainda segue na lateralização que começou dia 15/08. Próxima resistência: 114.200 pontos e suporte em 109.000 pontos, para definição de um novo movimento forte, precisamos aguardar romper uma dessas extremidades.” DÓLAR: “Testou o topo da lateralização e não conseguiu romper. Movimento vendedor forte ainda, mas ainda sem definição de tendência. Precisa romper o fundo de 5.100 pontos ou romper o topo de 5.300 pontos para um movimento direcional mais forte.”

Crise energética pesa em índice de preços ao produtor alemão e o faz chegar a maior nível da série histórica.

Os números divulgados pela Secex sobre o embarque de carne bovina na terceira semana de setembro subiram substancialmente. A média diária exportada foi 16,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O portal Notícias Agrícolas atribui o crescimento ao feriado prolongado na China, entre os dias 1º e 7 de outubro.

O Credit Suisse destaca que a Vibra (VBBR3) vem ganhando market share e expandindo sua rede de postos a um ritmo significativamente superior ao de seus pares. André Natal foi nomeado CEO interino da companhia, com o retorno de Wilson Ferreira para a presidência da Eletrobras (ELET3; ELET6), agora ex-estatal. O banco mantém recomendação overperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 25/ação.

A 3R Petroleum (RRRP3) informou também a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária.

Elaboração Clear com B3

A economia chinesa ainda sem sinais claros de recuperação em meio aos lockdowns em vários pontos da China para conter a Covid-19 e um setor imobiliário com dificuldades, é o motivo do recuo do preço do aço, de acordo com a Reuters.

O minério de ferro na Bolsa de Dalian fechou hoje com queda de 3,1%, a 696 iuanes, o equivalente a US$ 99,24/t. Na Bolsa de Cingapura, o recuo foi de 0,9%, a US$ 96,20/t. A demanda contida com a persistente política de Covid zero na China e o setor imobiliário chinês em dificuldades são apontados como principal causa da queda do minério de ferro, de acordo com informações da Reuters.

No ano, a empresa registra receita de R$ 7,293 bilhões, alta de 28,2%.

A Fras-le (FRAS3) informou ainda que a receita acumulada no ano alcançou R$ 2,02 bilhões, 21,4% maior do igual período de 2021.

A aquisição será realizada com base em dispositivo previsto no acordo de acionistas, que prevê que a companhia teria o direito de adquirir 15% da 3R Offshore mediante o pagamento de R$ 12 milhões, caso determinadas condições fossem implementadas, sendo a principal delas a aquisição da participação de 62,5% do Campo de Papa-Terra pela 3R Offshore. Com o avanço do processo de transição deste ativo junto à Petrobras, a 3R decidiu por exercer o seu direito de compra e passará a deter 85% do capital social da 3R Offshore. O portfólio consolidado da companhia passa a contar com 534 milhões de barris de óleo equivalente.

Em relatório, analistas da XP trouxeram uma visão geral sobre as varejistas de vestuário focadas em média renda. Além do início de cobertura para Guararapes (GUAR3), a XP vê Lojas Renner (LREN3) como compra e como o nome mais defensivo entre seus pares, pela alta liquidez e qualidade do papel. Já para Guararapes, os analistas destacam seu processo de transformação que vem mostrando resultados, com melhoria de KPIs tanto no varejo quanto na operação financeira. Para C&A (CEAB3) a recomendação é neutra.

Será distribuído um total de R$ 20 milhões, o que corresponde a R$ 0,109 por ação ordinária da companhia. Terão direito ao provento pessoas inscritas como acionistas da empresa na data-base de 26 de abril de 2022.

A Oxygea é uma frente de negócios que, segundo a Braskem,  “irá fomentar o surgimento e desenvolvimento de novas iniciativas empresariais voltadas para a sustentabilidade e transformação digital, através da interação com startups no mercado”. O investimento será para o desenvolvimento de novos negócios em até cinco anos. 

 Os títulos de dívida serão emitidos no próximo dia 23 de setembro, restritos a investidores qualificados, e têm validade de cinco anos. 

José Ronaldo Sobrinho, que ocupou interinamente o cargo até então, permanece como membro do conselho de administração da companhia. 

As informações são de fontes ouvidas pela Reuters. Por determinação do órgão antitruste, em 2014, a CSN deveria vender participação de 17% na Usiminas em cinco anos, mas ao final desse prazo, a empresa conseguiu mais três anos para completar a venda. Agora, a CSN mais uma vez pediu uma dispensa. O superintendente do Cade entendeu que não havia mais necessidade de venda da participação, contanto que a CSN não vote nas assembleias de acionistas. Atualmente a companhia possui 12,9% do capital da Usiminas.

Ōner Travel têm operações no Brasil e em Portugal. CVC quer ampliar canais de venda com aquisição.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 69,69 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 463,2 milhões. O Ibovespa no dia 16 de setembro fechou com queda de 0,61%, aos 109.280,37 pontos.

Segundo a companhia, o pedido representa “uma etapa fundamental no processo de equacionamento econômico-financeira” do grupo.

No Brasil, antes das decisões do Fed e Copom – que completam a “super quarta” do mercado, os olhos voltam-se para a disputa política. O presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia geral da ONU. A fala, às 9h, deve ser voltada para questões internas e não dirigida aos demais chefes de estado. O comportamento do presidente em Londres, durante as cerimônias fúnebres da rainha, apontam para isso. Ainda mais após a pesquisa Ipec/TV Globo divulgada ontem à noite, que colocou o ex-presidente Lula mais próximo de vencer a disputa no 1° turno.

Cenário indica possibilidade de vitória em primeiro turno para Lula, que teria 52% dos votos válidos.

Enquanto aguarda decisões de política monetária, o mercado de commodities também segue volátil. Os preços do petróleo abriram o dia em alta, mesmo com a expectativa de que a política contracionista do Fed reduza o crescimento da economia global e isso traga impactos para a demanda no médio e longo prazos. O fortalecimento do dólar também preocupa. Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023, teve forte queda de 3,06% hoje, para US$ 99,23. Notícias sobre queda nas vendas do mercado imobiliário chinês colocou dúvidas sobre a demanda. Mesmo com o impacto positivo da redução das restrições sanitárias no país.

• Petróleo WTI, +0,54, a US$ 86,19 o barril;
• Petróleo Brent, +0,63%, a US$ 92,48 o barril;
• Minério de Ferro: -3,06%, a US$ 99,23;

O dia é de recuperação em boa parte do mercado.

À medida que o mercado tenta prever e medir o caminho dos juros nos EUA, os títulos públicos norte-americanos vão ganhando força. Após bater recorde ontem, o Treasury de 2 anos registrou novo recorde na manhã de hoje.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,538% (+0,049)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,975% (+0,029)

Dados do FedWatch, do CME Group, apontam probabilidade de 82% de que os juros dos EUA sejam elevados amanhã na reunião do Fed para a faixa de 3,00%-3,25%. Uma atitude mais dura é vista por 18%, elevando os juros dos EUA para 3,25%-3,50%. Para a reunião de 2 de novembro, já há uma tendência clara (62%) de que os juros chegarão a 3,75%-4,00%. Outros 22% preveem uma alta menor, para 3,50%-3,75%.

• TSE 100 (Reino Unido), -0,08%
• DAX (Alemanha), -0,64%
• CAC 40 (França), -0,93%
• FTSE MIB (Itália), -0,72%
• Stoxx600, -0,57%

Os índices futuros dos EUA caem hoje, com Wall Street procurando construir uma recuperação modesta antes de outro aumento de taxa do Federal Reserve. A reunião do Fomc inicia hoje, mas o resultado deve ser divulgado amanhã. 

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,23%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,33%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,47%

• Shanghai SE (China), +0,22%
• Nikkei (Japão), +0,44
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,16%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,52%

Na véspera da decisão do Fed, os mercados asiáticos fecharam em alta ontem e os futuros de Nova York caminham em estabilidade com ligeiro viés de baixa, após ganhos no final da sessão de ontem. Os mercados dos EUA tentam manter um pouco do otimismo da segunda-feira, dia marcado por muita volatilidade por conta da espera pelo comunicado do comitê de política monetária (Fomc) sobre o tamanho e a extensão do ciclo de alta dos juros.

Na Ásia, o dia foi de ganhos, após a China ter decidido manter sua taxa básica de empréstimos, conforme as projeções de mercado apontavam. O núcleo da inflação no Japão aumentou 2,8% em relação ao ano anterior, maior aceleração observada desde o final de 2014.