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Com a disputa eleitoral no segundo turno no Brasil se tornando mais acirrada, as estatais nacionais ganharam impulso, especialmente o Banco do Brasil (BBAS3), que subiu 4,68%, liderando as altas do dia. As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) se descolaram do mercado internacional de petróleo e foram no embalo eleitoral, com mais 2,68% e 2,96%, respectivamente. Fora das estatais, a Vale (VALE3) também deu sua forte contribuição, com alta de 1,28%. Mas não só: as siderúrgicas avançaram em bloco, com a CSN (CSNA3) ganhando 3,96% e a Usiminas (USIM5) avançando 2,99%. BAIXAS – De novo o setor varejista foi o vilão do dia, com nova queda generalizada. O destaque ficou com Americanas (AMER3), que tombou 13,77%, ao menos valor desde 18 de agosto deste ano e acumulando perdas de mais de 46% em 9 dias, com expectativa de resultados mais fracos no 3T22. O humor contaminou todo o varejo, que viu Magazine Luiza (MGLU3) recuar 2,39% e Via (VIIA3) perder ainda mais, 7,06%. Destaque também para as perdas de ,48% da Cyrela (CYRE3).

Segundo a Freddie Mac, a média da taxa de juros de 30 estava em 6,92% uma semana antes; em 2021, na mesma época, o juro era de 3,09%.

Algumas gestoras de fundos aproveitaram para ir às compras; remuneração atrativa chama a atenção de gestores.

• Petrobras PN (PETR4): 116.258 negócios (cotação do dia: +2,96%)
• Americanas (AMER3): 101.572 negócios (cotação do dia: -13,77%)
• Vale (VALE3): 86.465 negócios (cotação do dia: +1,28%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 76.370 negócios (cotação do dia: +1,55%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 74.512 negócios (cotação do dia: +4,68%)

• Banco do Brasil (BBAS3): +4,68%
• CSN (CSNA3): +3,96%
• Natura (NTCO3): +3,54%
• Usiminas (USIM5): +2,99%
• MRV (MRVE3): +2,98%

• Americanas (AMER3): -13,77%
• Via (VIIA3): -7,06%
• Cyrela (CYRE3): -3,48%
• Yduqs (YDUQ3): -3,17%
• CVC (CVCB3): -3,16%

• Consumo (ICON): -0,95%
• Energia Elétrica (IEE): -0,25%
• Financeiro (IFNC): +1,09%
• Imobiliário (IMOB): -0,63%
• Industrial (INDX): +0,49%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,43%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,38%

• Small Caps (SMLL): -0,63%
• BDRs (BDRX): -0,92%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,20%

• Máxima: 117.366,58
• Mínima: 116.276,16
• Volume: R$ 34,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +1,38%
• Terça-feira (18): +1,87%
• Quarta-feira (19): +0,46%
• Quinta-feira (20): +0,77%
• Semana: +4,55%
• Outubro: +6,48%
• 4T22: +6,48%
• 2022: +11,78%

São poucos os dados relevantes nesta sexta (21). Mas no Reino Unido, às 3h (horário de Brasília), saem dados do varejo de setembro, com previsão de queda de 0,5%, ante queda de 1,6% em agosto. Às 11h, nos EUA, sai a preliminar da Confiança do Consumidor de outubro, com previsão de queda a menos 30 pontos, de menos 28,8 pontos em setembro.

Os índices principais de Wall Street até chegaram a operar por um período da sessão no azul, com renúncia da primeira-ministra na Inglaterra e dados do emprego nos EUA, mas após um discurso mais hawkish do dirigente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, o humor azedou e tudo passou para o vermelho, patamar que ficou até o final.

• Dow Jones: -0,30%, a 30.332,80 pontos
• S&P 500: -0,80%, a 3.665,59 pontos
• Nasdaq: -0,61%, a 10.614,84 pontos

O dólar tomou um tombo diante do real, acompanhando em parte o DXY, o índice dólar, que desceu 0,01%. Apesar de um movimento externo, com elevação dos títulos do governo norte-americano, o cenário doméstico foi importante para a queda do dólar, com as pesquisas de intenção de voto mostrando uma disputa acirrada pela presidência da República no dia 30 de outubro.

• Venda: R$ 5,218
• Compra: R$ 5,217
• Mínima: R$ 5,194
• Máxima: R$ 5,257

Pesquisas eleitorais mostrando um estreitamento na diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial têm adicionado um fôlego extra à bolsa brasileira nos últimos pregões, o que pode ser um sinal sobre a primeira reação ao resultado das urnas no próximo dia 30.

• DI (2023): 0,000 pp, a 13,682%
• DI (2024): -0,005 pp, a 12,860%
• DI (2025): +0,040 pp, a 11,710%
• DI (2027): +0,030 pp, a 11,560%
• DI (2029): +0,030 pp, a 11,700%
• DI (2031): +0,020 pp, a 11,790%

• Banco do Brasil (BBAS3): +4,23%
• Bradesco ON (BBDC3): +0,90%
• Bradesco PN (BBDC4): +0,75%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +1,28%
• Santander (SANB11): +1,14%

Os líderes de França, Portugal e Espanha disseram hoje que concordaram em substituir a proposta de conexão de gasoduto entre a Península Ibérica e a França por um “corredor de energia verde” submarino que eventualmente transportaria hidrogênio. (Estadão Conteúdo)

Os DIs  mais uma vez acompanharam os Treasuries nos EUA, que operaram com alta por toda a curva, batendo máximas de mais de uma década. Os juros no Brasil sobem com menos força, mas já estão em alta no mês de outubro, revertendo uma queda vista nas duas primeiras semanas.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,680%
• DI (2024): -0,010 pp, a 12,855%
• DI (2025): +0,040 pp, a 11,710%
• DI (2027): +0,025 pp, a 11,555%
• DI (2029): +0,020 pp, a 11,690%
• DI (2031): +0,020 pp, a 11,790%

• Brazilian Graveyard and Death Care (CARE11): -2,90%;
• RBR Alpha (RBRF11): -1,47%;
• BTG Terras Agricolas (BTRA11): -1,46%;
• Xp Industrial (XPIN11): -1,01%;
• Vectis Juros Real (VCJR11): -0,87%.

• Kinea Indices Precos (KNIP11): +1,6%;
• Valora Hedge Fund FI Imobiliario (VGHF11): +1,5%;
• Rbr Private Credito (RBRY11): +1,3%;
• Rbr Log (RBRL11): +1,1%;
• Alianza Trust Renda Imobiliaria (ALZR11): +1,06%.

O petróleo oscilou nas duas referências internacionais, tentando assimilar notícias distintas, como possibilidade da China flexibilizar os bloqueios contra a Covid-19, ao mesmo tempo que aparecem mais e mais indícios de uma recessão global pelo caminho.

• WTI (novembro): +0,50%, a US$ 85,98
• Brent (dezembro): -0,03%, a US$ 92,38

• Leia também: HCTR11 e VGIP11 estão entre os FIIs de “papel” mais baratos da Bolsa, aponta relatório 

Partido Conservador avalia nomes para substituir Liz Truss; Rishi Sunak é um dos favoritos, mas já se fala até na volta de Boris Johnson.

• Pinduoduo (P1DD34): +7,1%;
• At&T Inc (ATTB34): +6,45%;
• Shopify (S2HO34): +4,8%;
• Block Inc (S2QU34): +4,3%;
• Carnival Corporation (C1CL34): +4,2%.

A máxima do dia é de R$ 5,257 e a mínima, de R$ 5,194.

É a terceira alta consecutiva, para conter a inflação. Em setembro, a alta também foi de 50 pb, e a de agosto foi de 25 pb. A taxa agora está em seu nível mais alto desde fevereiro de 2020. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado.

• Tesla (TSLA34): -7,5%
• Beyond Meat (B2YN34): -6,4%;
• Coinbase (C2OI34): -5,8%;
• Nextera Energy (NEXT34): -5,08%;
• PagSeguro (PAGS34): -4,65%.

Espatar (ALPK3) tem crescimento de 10,58% na semana e de 5,02% em outubro. Em 2022, porém, a desvalorização é de 45,24%. Hoje, foram poucos negócios envolvendo o ativo: apenas 642.

Além das duas, Embraer (EMBR3) cai 0,73%.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou a expectativa de alta de 3% do PIB neste ano, ao citar a última previsão do FMI de avanço de 2,8% da atividade. Segundo ele, o eixo de crescimento saiu dos investimentos públicos para os privados. “Com a guerra, os investimentos têm que estar perto e em países amigos … Todo mundo olha para o Brasil”, afirmou, acrescentando que o País terá R$ 150 bilhões para programas sociais, no que chamou de “maior erradicação da pobreza que Brasil já viu”, ao destacar a orientação da política econômica de combinar mercado forte com “mão amiga” a programas sociais. (Estadão Conteúdo)

O dia é de queda generalizada para as empresas de e-commerce, mas a baixa é ainda mais acentuada para Americanas (AMER3), com previsões pessimistas sobre os próximos resultados da companhia. “No geral, esperamos que o terceiro trimestre seja de resultados fracos para o setor [varejista], diante da renda disponível ainda pressionada, desafios relacionados ao clima e uma base de comparação mais normalizada”, diz relatório da XP.

Segundo a BBC, a forma de escolha foi decidida. Os deputados do Partido Conservador têm até às 14h de segunda-feira (24) para nomear os candidatos. Eles precisarão de pelo menos 100 indicações de outros parlamentares conservadores para concorrer, o que limitará o total a três candidatos. Daí, acontece uma votação no mesmo dia e se for necessário um segundo turno (ou seja dois candidatos conseguirem mais de 100 votos), uma nova votação acontece na sexta (28), quando finalmente sai o nome do novo primeiro-ministro.

O TC Traders Club (TRAD3) comprou aa Pandhora Investimentos, por R$ 14,9 milhões, valor que poderá ser ajustado, para mais ou para menos, de acordo com determinadas premissas do contrato usuais a esse tipo de operação. O preço será pago em quatro parcelas, sendo a primeira realizada no fechamento da operação no montante de R$ 5,2 milhões.

• Sequoia (SEQL3): -16,47%;
• Tenda (TEND3): -13,24%;
• Guararapes (GUAR3): -7,09%;
• Via (VIIA3): -6,13%;
• IMC (MEAL3): -5,46%.

• Burger King (BKBR3): +3,68%;
• Usiminas (USIM5): +3,59%;
• MRV (MRVE3): +3,47%;
• CBA (CBAV3): +3,02%;
• Gerdau Metalúrgica (GOAU4): +2,34%.

Pesquisas eleitorais mostrando acirramento da disputa têm gerado um novo impulso para ações das estatais às vésperas do segundo turno.

O dirigente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou que a política monetária “deve ficar mais restritiva por um tempo” e, “em algum momento no ano que vem”, o Fed pode parar os aumentos dos juros e “ver os impactos na economia”. Veja as cotações dos índices:

• S&P500: -0,38%;
• Dow Jones: -0,06%;
• Nasdaq: -0,40%.

Conteúdos com informações falsas ou descontextualizadas poderão ser retirados do ar em até duas horas.

Ações da CSN (CSNA3) lideram, com mais 5,44%, seguidas por Usiminas (USIM5), com alta de 3,95%. Gerdau (GGBR4) também sobe, com 2,32%, bem como a Metalúrgica Gerdau (GOAU4), ganhando 2,50%. As quatro estão entre as cinco mais valorizadas do dia até aqui.

Os rendimentos dos Treasuries continuavam sua marcha implacável para cimas, com dados econômicos dos EUA mostrando aperto persistente no mercado de trabalho reforçando que o Federal Reserve terá que seguir duro na luta contra a inflação. Segundo a Reuters, o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,178%, seu nível mais alto desde junho de 2008. Já o de 30 anos, foi a 4,181%, nova máxima em 11 anos. Por fim, o de 2 anos, mais sensível às mexidas do Fed atingiu seu maior nível desde agosto de 2007, em 4,614%.

Para o dirigente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, “em algum momento no ano que vem, o Fed pode parar os aumentos e ver os impactos na economia”.

Patrick Harker, dirigente do Federal Reserve da Filadélfia, ressaltou que o banco central “precisa ver uma queda sustentada da inflação para mudar a perspectiva da política monetária e que está ativamente tentando desacelerar a economia para reduzir a alta dos preços”.

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, processou o Google (GOGL34) por supostamente violar a lei de dados biométricos do estado ao não obter o consentimento adequado do usuário para coletar e usar informações de voz e rosto de milhões de consumidores; nos mesmo moldes do processo contra a Meta (M1TA34) aberto no início de 2022. As informações são da CNBC.

A CPFL (CPFE3) publicou edital de Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações ordinárias e preferenciais de Emissão da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T), para conversão de registro de companhia aberta da empresa como emissora de valores mobiliários, da categoria “A” para a categoria “B”. A oferta será realizada no dia 18 de novembro.

A Marfrig (MRFG3) informou que a Fitch Ratings elevou a nota de crédito da companhia para ‘BB+”, com perspectiva estável. Adicionalmente a agência também elevou a nota de crédito da Marfrig, em escala nacional para ‘AAA (bra)’.

• Consumo (ICON): -1,06%
• Energia Elétrica (IEE): -0,37%
• Financeiro (IFNC): +0,63%
• Imobiliário (IMOB): -1,48%
• Industrial (INDX): +0,41%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,32%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,14%

Segundo análise do Morgan Stanley, o plano fiscal de Jeremy Hunt deve permanecer inalterado por enquanto, apesar dos riscos de que seja adiado o anúncio previamente marcado para 31 de outubro. O adiamento pode ocorrer até a escolha de um novo primeiro-ministro. “Apesar do possível atraso, não vemos nenhuma mudança significativa na postura fiscal aqui. Seguindo a volatilidade, vemos a continuidade da atual postura fiscal de priorizar a estabilização da relação dívida/PIB”, explica.

O índice dólar mede a força da moeda norte-americana diante de uma cesta de divisas mais fortes: euro, libra, dólar canadense, coroa sueca, iene e franco suíço.

Os contratos são para entrega em novembro de 2022.

Investidores na Europa lidaram com a informação da renúncia da primeira-ministra empossada em setembro, Liz Truss, que não segurou o piano da crise causada pelo seu pacote fiscal, que assombrou os mercados. Provavelmente, o sucessor será escolhido até o final da semana que vem, mas o clamor por novas eleições cresce na Inglaterra. O alívio veio com a possibilidade de volta à normalidade política, além dos humores exteriores, com as bolsas nos EUA engatando novas altas.

• Stoxx 600: +0,24%
• DAX (Frankfurt): +0,18%
• FTSE 100 (Londres): +0,30%
• CAC 40 (Paris): +0,76%
• IBEX 35 (Madri): +0,81%
• FTSE MIB (Milão): +1,02%
• MOEX (Moscou): +2,25%

O Itaú BBA realizou uma reunião virtual com o CEO da Mater Dei (MATD3), Henrique Salvador, e o CFO, Rafael Cordeiro. Na pauta, iniciativas da empresa para atuar no espaço atual da saúde, bem como seus projetos e o desenvolvimento das operações recentemente adquiridas.

As ações de Magazine Luiza (MGLU3) valem neste momento R$ 3,96. A última vez que o ativo fechou abaixo de R$ 4,00 foi em 22 de agosto deste ano, com R$ 3,82. Em setembro, por três vezes, chegou a operar abaixo desse patamar, nas mínimas, mas sempre conseguiu se recuperar e ficar acima ao final da sessão.

Alguns analistas afirmam que a Tesla terá dificuldades para manter os preços de seus veículos e margens; receita foi recorde, mas ficou abaixo do esperado.

A libra esterlina se recuperou um pouco esta manhã com as notícias da renúncia de Liz Truss, que foi essencialmente a última peça a impactar em termos de alívio imediato para a moeda, após o recente desmantelamento de Jeremy Hunt do programa econômico Truss. “Muito do impulso positivo da moeda pelo fiscal já foi esgotado”, diz a nota. “Do ponto de vista estratégico, portanto, mantemos a visão de que a alta da libra está limitada ao alívio político, enquanto as perspectivas de crescimento fraco amplificado por medidas de austeridade e inflação alta no próximo ano devem manter a libra sob pressão em uma crise ampla”.

• CSN (CSNA3), +6,84%
• Usiminas (USIM5), +4,90%
• CSN Mineração (CMIN3), +3,65%
• 3R Petroleum (RRRP3), +3,63%
• Banco do Brasil (BBAS3), +3,22%

• Americanas (AMER3), –11,40%
• Via (VIIA3), –6,13%
• Magalu (MGLU3), –5,25%
• Cyrela (CYRE3), –4,35%
• Locaweb (LWSA3), –3,91%

Ações de estatais se destacam entre os ganhos da bolsa, na esteira eleitoral. Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) sobem hoje 3%, a R$ 42,88, acumulando ganhos de 11,4% em outubro. Já as ações de Petrobras também têm nova sessão de valorização: os papéis (PETR3;PETR4) avançam, respectivamente, 1,6% 3 2%, hoje, a R$ 39,75 e R$ 36,15 – em outubro, nessa ordem, sobem 20,19% e 21,24%.

Enquanto a recessão é o risco predominante discutido nas reuniões recentes do FMI, com a principal preocupação entre os participantes sendo um aperto excessivo do Fed em 2023, “o Brasil aparece como uma das poucas exceções”, diz análise do UBS. “Sujeito à adoção de uma política fiscal sólida após as eleições, a surpresa do Brasil no crescimento este ano, taxas de juros nominais e reais mais altas e uma redução mais rápida das taxas de inflação são pontos de confiança dos investidores”.

A análise é do Itaú BBA. Randon (RAPT4) e a Fras-le (FRAS3) divulgaram suas receitas líquidas de setembro. Para o BBA, “apesar do bom faturamento da Randon no 3T22 (7% acima das nossas estimativas), esperamos que o cenário competitivo acirrado pressione as margens do trimestre. Por outro lado, as receitas reportadas da Fras-le para o 3T22 ficaram em linha com nossas estimativas, mas nossas expectativas construtivas de rentabilidade parecem boas notícias neste momento”.

• Randon: market perform, com preço-alvo de R$ 12
• Fras-le: outperform, com preço-alvo de R$ 17

O J.P.Morgan entende que “as avaliações continuam interessantes, a liquidez é boa na maioria das ações que fazem parte do índice, os resgates locais de fundos dedicados a ações estão desacelerando e os fluxos estrangeiros estão estáveis há 2 meses, mas bastante positivos no ano. Permanecemos overweight no país e acreditamos que os mercados permanecerão construtivos independentemente dos resultados das eleições”.

Candidato à reeleição deixará de veicular 184 inserções nos próximos oito dias, às vésperas do segundo turno.

Investidores repercutem renúncia de Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, além de alta do petróleo e avanço dos juros globais.

A leitura veio em linha com a expectativa de 4,70 milhões. Em agosto, o indicador apontou 4,78 milhões (corrigido de 4,80 milhões), uma baixa de 0,8% (corrigido de menos 0,8%) em relação a julho.

• Dow Jones: +0,52% (na abertura: +0,18%)
• S&P 500: +0,17% (na abertura: -0,09%)
• Nasdaq: +0,35% (na abertura: -0,19%)

O ativo vale no momento R$ 15,06. Há 9 dias, fechou valendo R$ 21,10 e desde então as ações de Americanas (AMER3) caíram 38,3%. No ano, a desvalorização é de 51,30%.

A última pesquisa Datafolha mostra um empate técnico dentro do limite da margem de erro entre os dois postulantes ao Planalto. Hoje, Lula irá a São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para uma caminhada, enquanto Bolsonaro passará o dia em São Paulo para uma série de eventos, entre eles encontros com influenciadores e prefeitos. Próximas pesquisas – AtlasIntel (23 de outubro, domingo); Ipec (24 de outubro, segunda-feira) e Ipespe (25 de outubro, terça-feira). (Reuters)

• Consumo (ICON): 0,08%
• Financeiro (IFNC): 0,99%
• Imobiliário (IMOB): 0,07%
• Industrial (INDX): 0,59%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,45%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,45%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,34%

Ele foi Chanceler do Tesouro de 2020 a 2022. Seu favoritismo é seguido por Penny Mordaunt, líder do Partido Conservador no Parlamento, e pelo secretário de Defesa, Ben Wallace. Logo depois, nas apostas, vem Boris Johnson, que saiu do cargo em 2022 para dar lugar a Liz Truss.

Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que quatro em cada dez brasileiros adultos (39,41%) estavam negativados em agosto de 2022 – o equivalente a 63,71 milhões de pessoas. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 10,13% em relação ao mesmo período do ano anterior. A variação anual observada em agosto deste ano ficou acima da observada no mês anterior. Na passagem de julho para agosto, o número de devedores cresceu 0,78%.

Os investidores em Wall Street começaram o dia digerindo a notícia de que os pedidos de seguro-desemprego semanais somaram 214 mil, ante consenso Refinitiv de 230 mil. Também processam os novos balanços de empresas no 3T22. Deve haver troca de sinais constante nesses primeiros passos da sessão.

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: -0,19%

Em dia fraco de dados econômicos internos, o Ibovespa avança 0,55%, aos 116.918 pontos, à medida que a campanha eleitoral chega na reta final. Lá fora, os mercados operam de forma incerta, entre ganhos e perdas. Nos EUA, os principais índices oscilam do positivo para o negativo, e na Europa a Bolsa do Reino Unido recua após a primeira-ministra Tuss renunciar ao cargo hoje. Nos EUA, os pedidos de seguro-desemprego vieram abaixo das estimativas.

O dólar comercial passou a manhã inteira em queda, e agora recua 0,65%, a R$ 5,239. Já os índices DIs abriram em queda e agora oscilam com pouca amplitude, entre queda de 0,005 bps (DI24) e alta de 0,020 bps (DI29). Lá fora, os Treasuries dos EUA renovaram as máximas em 15 anos, com o título para 10 anos atingindo 4,1% e o de 2 anos 4,6%, de olho em temores sobre uma possível recessão.

Keir Starmer, líder trabalhista, justifica que “o Partido Conservador mostrou que não tem mais como governar. Após 12 anos de fracasso dos conservadores, o povo britânico merece muito mais do que esta porta giratória do caos; o país ficou mais fraco e pior”.

“Permanecerei como primeira-ministra até que um sucessor seja escolhido”, disse ela. Sua saída após 45 dias no cargo faz dela a primeira-ministra com o mandato mais curto da história do Reino Unido.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse a repórteres, após Cúpula Europeia, que todos querem, “acima de tudo, estabilidade”, e que a crise financeira não se alastre pelo continente.

Magazine Luiza  (MGLU3) tem queda de 1,82% e Petz (PETZ3) cai 1,15%. Na contramão, outras varejistas sobem, como Natura (NTCO3), com +2,12%, Grupo Soma (SOMA3), com +1,75%, e Assai (ASAI3), que avança 1,91%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 30 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 48 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -10%, ou -R$ 0,58 (ontem: -12% ou -0,70)
• Gasolina (média nacional): -9%, ou -R$ 0,33 (ontem: -5% ou -0,18)

Itaú (ITUB4) sobe 1,05%, Santander (SANB11) avança 1,20% e Bradesco (BBDC4) tem ganhos de 0,90%.

Em relatório, empresa também ressalta que moeda digital brasileira deverá incentivar a competição em serviços financeiros inovadores.

Mercados de câmbio e dívida estão em crise desde o anúncio de um plano de corte de impostos em setembro; mandato foi o mais curto da história.

Apesar dos rumores sobre a possibilidade de venda da TIM Brasil, não há processo de venda em andamento e a venda só ocorreria com um prêmio significativo.

Balance já havia anunciado em setembro o recolhimento de lotes de outro produto, do Snack Dental Balance, também por contaminação de etilenoglicol.

Após pouco mais de 40 dias no cargo, ela renunciou ao cargo de primeira-ministra, após fracassar na elaboração do orçamento, que gerou turbulência no mercado. Segundo a BBC, ela informou a decisão ao Rei Charles, que está deixando a liderança do Partido Conservador.

No Brasil, na ausência de divulgação de dados econômicos relevantes, o mercado continua acompanhando a corrida eleitoral.

Internet de quinta geração vai acelerar, primeiro, os processos fabris, o que vai melhorar a qualidade de produtos e serviços ofertados ao cliente.

Os índices futuros de NY operam com ganhos, revertendo as perdas de mais cedo, com o Dow Jones subindo 0,39%, o S&P500 avançando 0,20% e o Nasdaq valorizando 0,03%. Apesar do resultado avaliado como negativo da Tesla, ficando abaixo das expectativas, outros resultados foram considerados positivos nesta manhã, como os de AT&T, American Airlines e IBM.

Inflação atingiu 83,45% em setembro em termos anuais, a mais alta desde 1998; em agosto, TCMB já havia reduzido a taxa de juros em 1 ponto.

A TUI receberá três jatos E195-E2 da AerCap por meio de um contrato de leasing de longo prazo. A aeronave, equipada com motores Pratt & Whitney GTF, será entregue em uma configuração de classe única de 136 assentos no primeiro semestre de 2023. O E195-E2 é o avião mais silencioso e eficiente de sua categoria, de até 150 assentos.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,68%
• DI (2024): -0,025 pp, a 12,84%
• DI (2025): -0,010 pp, a 11,66%
• DI (2027): -0,010 pp, a 11,52%
• DI (2029): -0,010 pp, a 11,66%
• DI (2031): -0,020 pp, a 11,75%

Instituição Fiscal Independente lembra que montante é bem superior à meta de déficit de R$ 65,9 bilhões estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Segundo o Bradesco BBI, o valuation de Assaí (ASAI3) é atraente, com as ações em ~14x PE 2023 e um CAGR de 3 anos (2022-25) de ~40%. Os analistas destacam ainda as qualidades defensivas de Assaí (em meio a condições macro difíceis), e assim mantêm o rating de outperform.

Conforme a Reuters, a redução reflete perspectiva sombria para demanda global de aço e pressões do lado da oferta, aliado ao agravamento da situação chinesa com a Covid. O preço do minério em Dalian para janeiro recuou 3,1%, no menor valor desde 5 de setembro, enquanto em Cingapura caiu 2,8%. A World Steel Association projeta agora queda de 2,3% na demanda global de aço, ante alta de 0,4% esperada antermente, reporta a Reuters.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Ministro das Finanças Shunichi Suzuki disse no parlamento que país não vai tolerar movimentos voláteis impulsionados pelo comércio especulativo.

Apesar da desaceleração da economia e do enfraquecimento do yuan, instituição optou por continuidade da política monetária.

Recuo do desemprego deve aumentar faturamento das companhias do setor mas inflação deve continuar cortando margens.

Em relatório sobe a empresa, analistas da XP ressaltam que enquanto a Santos Brasil (STBP3) continua buscando ativamente oportunidades de investimento (novos projetos, M&A, etc.), a administração destacou que uma estrutura de capital ideal envolve um nível controlado de alavancagem financeira. Como mera análise de sensibilidade, analistas observam que cada 1,0x de alavancagem adicional até 2023, traduz-se em ~14% de potencial de rendimento de dividendos (considerando estáveis os termos de geração/consumo de caixa), adicionando conforto à visão positiva para as ações.

Alta de 132,2% dos preços da energia ainda foi a principal responsável pela inflação de setembro ante o mesmo mês de 2021.

Segundo analistas da XP, o valuation de TIM (TIMS3) é de 3,4x EV/EBITDA para 2023, um desconto relevante para pares globais (~6,0x). Além disso, uma nova abordagem de dividendos e rápida desalavancagem após a aquisição da Oi Mobile fazem a XP reiterar a recomendação de compra, que também permanece como a Top Pick entre as grandes telcos brasileiras. A TIM não espera definir uma política formal de distribuição de dividendos em 2023, porém acredita ser possível aumentar marginalmente o valor que será distribuído neste ano (R$ 2 bilhões). Após 2024, a empresa deve ter uma geração de caixa maior após capturar sinergias relevantes da Oi Móvel e uma discussão relacionada à política de dividendos pode fazer sentido.

A Fertilizantes Heringer informou que um grupo de acionistas da companhia, detentores de mais de 10% das ações da companhia, de forma agregada, pediram a inclusão da Meden Consultoria Empresarial como uma das possíveis entidades a ser selecionada como novo avaliador no âmbito da oferta pública para aquisição de ações da companhia, atualmente em revisão pela CVM.

Ativos para compra

A Marfrig (MRFG3) informou que a Fitch Ratings elevou a nota de crédito da companhia para ‘BB+’, com perspectiva estável. Adicionalmente a agência também elevou a nota de crédito da Marfrig, em escala nacional para ‘AAA (bra)’.

Para o presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, apesar de ainda não ter acabado, 2022 já é o melhor ano da energia solar no Brasil.

Tokens de protocolos descentralizados perdem força e recuam com sessão negativa em Wall Street e futuros no vermelho nesta quinta-feira.

Ativos ASAI3 tiveram forte queda na terça, de 9,22%, com rumores sobre venda de ativos do Casino que envolveria a empresa de atacarejo.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA continuam a escalada de alta hoje, com o rendimento da nota de 2 anos atingindo uma alta recorde dos últimos 15 anos, já que as preocupações com uma recessão repercutiram nos mercados globais. O rendimento do Tesouro de 2 anos , sensível à política, ficou em 4,612%, depois de subir seis pontos base para os níveis observados pela última vez em 2007. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,18%, atingindo o nível visto pela última vez há mais de 14 anos em meados de 2008.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,134% (+0,005)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,574% (+0,022)

Controlada pelo governo federal, a Caixa acelerou o ritmo de lançamentos de programas e iniciativas com valores bilionários depois do primeiro turno da eleição para o Palácio do Planalto, que selou a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já na largada do segundo turno, no dia 4 de outubro, o banco deu início a uma série de eventos e entrevistas coletivas para explicar ou anunciar medidas, com foco principalmente nas classes mais baixas e nas mulheres, públicos que Bolsonaro tem desvantagem ante o petista. Desde o dia 4 de outubro, há duas semanas, foram cinco eventos.

Sendo aprovada a proposta na AGE, as ações e units da empresa serão negociados ex-proventos a partir de 22 de novembro de 2022.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 73,18 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 3,12 bilhões. O Ibovespa no dia 18 de outubro fechou com alta de 1,87%, aos 115.743 pontos.

James Bullard, de St. Louis, disse ontem que o Fed tem “as expectativas corretas do mercado e a política monetária certa” para levar a inflação de volta à meta.

Receita automotiva somou US$ 18,692 bilhões no 3T22, um aumento de 55% sobre o valor reportado no 3T21.

Pesquisa foi feita entre segunda (17) e esta quarta-feira (19), portanto capturou os impactos do primeiro debate entre os candidatos no segundo turno.

A economia brasileira deverá crescer mais que o inicialmente previsto este ano, mas desacelerará a partir do próximo ano, divulgou ontem a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Neste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 2,6%, contra estimativa anterior de 1,6%. Em 2023, o Brasil deverá crescer 1%, no mesmo ritmo da Argentina.

O governo federal prepara uma proposta de emenda constitucional (PEC) para atualizar as regras do teto de gastos, segundo fontes do Executivo ouvidas pelo jornal Valor.

A proposta deve ser protocolada no Congresso Nacional logo após o segundo turno, que ocorrerá no dia 30 de outubro, em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A ideia é promulgá-la até o fim do ano.

Para especialistas, ações de petroleiras acompanharam preço da commodity após estoques dos EUA caírem na base semanal.

A agenda de hoje tem como destaque pedidos de auxílio-desemprego (9h30), números de moradias usadas (11h30) e índice de atividade industrial de outubro nos Estados Unidos (9h30). Além destes indicadores, mais membros do Fed voltam a discursar nesta tarde. À noite, sai o índice GfK de confiança do consumidor do Reino Unido, referente a outubro. No Brasil, não há indicadores econômicos relevantes a serem divulgados.

Tanto o contrato do petróleo tipo WTI quanto Brent sobem hoje, com a cautela sobre o aperto da oferta contrabalançando o impacto negativo da demanda incerta e notícias de que os Estados Unidos liberarão mais petróleo de suas reservas. Já os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian voltam a cair forte após ensaiar uma leve recuperação na véspera, com riscos de uma recessão global e desaceleração da China devido à sua política de Covid zero pesando sobre a commodity.

• Petróleo WTI, +1,59%, a US$ 86,91 o barril
• Petróleo Brent, +0,83%, a US$ 93,18 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,05%, a 667 iuanes, o equivalente a US$ 92,23

Investidores avaliam novos dados econômicos da Alemanha, um aumento acentuado nos rendimentos dos títulos e caos político no Reino Unido. As bolsas regionais fecharam ligeiramente em baixa na sessão anterior, com agentes do mercado digerindo novos dados de inflação do Reino Unido e avaliando as expectativas de aumento das taxas e os temores de recessão. Além disso, a incerteza política continua no Reino Unido. O índice de preços ao produtor alemão subiu 45,8%, acima das expectativas de economistas consultados pela Reuters de 44,7%. O resultado aumenta as preocupações de que os números mais amplos da inflação continuem subindo nos próximos meses.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,11%
• DAX (Alemanha), -0,58%
• CAC 40 (França), +0,16%
• FTSE MIB (Itália), +0,13%
• Stoxx600, -0,44%

Durante o pregão de ontem, os principais índices de NY quebraram uma sequência de altas de dois dias, mas ainda caminham para um ganho semanal. As ações da Tesla recuaram 4,5% no after market depois que a fabricante de veículos elétricos divulgou receita no terceiro trimestre que ficou abaixo das expectativas, embora os lucros tenham superado projeções. No front corporativo, Alaska Air Group, Freeport-McMoRan, Tractor Supply, American Airlines, Union Pacific, CSX, AT&T devem divulgar resultados hoje.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,54%

O índice Hang Seng, de Hong Kong reduziu algumas de suas perdas anteriores e fechou -1,33% depois de cair 3%, atingindo seu nível mais baixo desde maio de 2009. No câmbio, o iene, do Japão, enfraqueceu mais de 150 por dólar americano no final da tarde na Ásia, uma baixa de 32 anos em relação ao dólar. A moeda encerrou a sessão cotada a 149,85 por dólar. O Banco do Japão anunciou operações emergenciais de compra de títulos, oferecendo a compra de 100 bilhões de ienes (US$ 666,98 milhões) em títulos do governo japonês com vencimentos de 10 a 20 anos e outra tranche no valor de 100 bilhões de ienes com vencimentos de 5 a 10 anos.

• Shanghai SE (China), -0,31%
• Nikkei (Japão), -0,92%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,40%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,86%

A maioria dos mercados mundiais começa a quinta-feira no vermelho, após o mercado a vista dos EUA interromper uma sequência de duas altas consecutivas, pressionado por recordes de inflação na zona do euro e Reino Unido, em meio a perspectiva de um Fed mais agressivo.
Investidores monitoram os rendimentos crescentes do Tesouro americano em busca de sinais de recessão, mesmo com uma temporada de resultados corporativos mais forte do que o esperado em andamento. Na véspera, o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 4,174%, nível mais alto desde julho de 2008.
Em indicadores nos EUA, saem os números de pedidos de auxílio-desemprego semanal, vendas de moradias usadas de setembro e índice de atividade industrial de outubro.