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Segundo Lauro Jardim, de O Globo, o Juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Paulo Assed, acaba de conceder uma medida de tutela de urgência cautelar pedida pela Americanas.  Assed deu um prazo de 30 dias para que a Americanas peça, se avaliar que é o caso, recuperação judicial — obviamente, será este o caminho tomado pela varejista”, acrescentou a reportagem.

No pedido de tutela feito pela Americanas, destaca O Globo, a empresa afirma que a descoberta do rombo contábil de R$ 20 bilhões, anunciado anteontem num fato relevante, pode acarretar “no vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de R$ 40 bilhões.”

Enquanto isso, segundo a Bloomberg, os acionistas de referência da Americanas – os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – estão propondo realizar uma injeção de capital de R$ 6 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A oferta foi feita em negociações nesta sexta-feira, com o ex-presidente da Americanas, Sergio Rial, aos seus principais credores, mas banqueiros consideraram pouco e estão pedindo mais do que R$ 10 bilhões. As negociações continuam na segunda-feira, acrescenta a Bloomberg.

Se você não tem parascavedecatriafobia talvez tenha enfrentado esta sexta-feira, 13, com tranquilidade. Parascavedecatriafobia é o medo de… sextas-feiras, 13! Sim, existe um termo para fobia de sextas-feiras, 13, e provavelmente vão criar logo um termo para quem tem fobia de ações que pregam sustos no investidor, como foi o caso ontem da Americanas (AMER3), que persistiu hoje, com a ação ficando mais em leilão do que aberta. No final, acabou com alta de 15,81%, a R$ 3,15, bem longe do fechamento a R$ 12,00 de antes da crise estourar. Nesse interim, quem foi de Magazine Luiza (MGLU3) não teve sustos, com o ativo disparando 7,52%, na contramão do resto do varejo, que se viu negativo. A Vale (VALE3) deu alguns sustos, oscilando bastante e trocando sinais por toda a sessão, até terminar com alta de 0,09%, nada para se empolgar. Enquanto isso, Petrobras (PETR3;PETR4) fechou com breve queda, após um dia sonolento no vermelho e eventuais aventuras no azul: respectivamente, menos 0,22% e menos 0,24%. Os bancos terminaram o dia mistos, com Banco do Brasil (BBAS3) em alta de 0,22% e Bradesco (BBDC4) em queda de 0,33% e Itaú Unibanco (ITUB4) com menos 0,50%. Os ativos mudaram pouco, flutuaram pouco, deram poucos sobressaltos. BRF (BRFS3) liderou as quedas, com menos 6,54%. Não foram um terror os resultados prévios das ações imobiliárias divulgados ontem, mas Direcional (DIRR3) caiu 2,05% , Iguatemi (IGTI11) perdeu 2,69% e EzTec (EZTC3) recuou 4,21%. Nem mesmo o temor do terrorismo mudou muito os rumos de Taesa (TAEE11), depois de equipamentos seus serem atacados: queda de 0,46%. Quem está no campo ferrenho e feroz do mercado não tem medo de monstro, bruxa e cara feia, muito menos de anúncios de governo, como o de Haddad e Tebet ontem. Semana que vem não tem vampiro, fantasma ou zumbis, mas tem PNAD (quinta) e Caged (sexta) no Brasil, além de vendas no varejo e inflação ao produtor nos EUA (ambos quarta). Você tem medo de quê? (Fernando Lopes)

Janet Yellen enviou uma carta a deputados e senadores em que estima que o limite da dívida será alcançado no próximo dia 19.

Documento, com nomes e pedidos cautelares, está em sigilo.

• Small Caps (SMLL): -1,57%
• BDRs (BDRX): +0,86%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,19%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +0,70%
• BDRs (BDRX): +1,52%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,43%

• Máxima: 111.846,71
• Mínima: 110.427,64
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Ibovespa operou com perdas ao longo da sessão (gráfico 5 minutos)

Fechamento Ibovespa em 13 de janeiro. Fonte Clear TraderConfira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,15%
• Terça-feira (10): +1,55%
• Quarta-feira (11): +1,53%
• Quinta-feira (12): -0,59%
• Sexta-feira (13): -0,84%
• Semana: +1,79%
• Janeiro: +1,08%
• 1T23: +1,08%
• 2023: +1,08%

Desafios na Americanas podem levar a uma perda de participação para concorrentes; visão para bancos é incerta, mas analistas projetam maiores impactados.

As ações subiram com os investidores digerindo os balanços dos bancos, e apostando que a inflação vai diminuir em 2023. “Não se esperava que o setor financeiro tivesse um trimestre de grande sucesso”, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimento da Baird. “É apenas uma onda de sentimento e, como os bancos lideram a temporada de resultados, eles podem definir o tom de como os investidores veem o cenário mais amplo. Francamente, o mercado se recuperou muito bem nas últimas semanas, sem um catalisador, e pode haver um pouco mais na temporada de resultados”.

• Dow Jones: +0,33%, a 34.302,81 pontos
• S&P 500: +0,40%, a 3.999,03 pontos
• Nasdaq: +0,71%, a 11.079,16 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: +2,00%
• S&P 500: +2,67%
• Nasdaq: +4,82%

No caso do feijão, houve crescimento de volumes e a empresa continua observando tendência positiva, inclusive com preços maiores.

Será a primeira mulher a presidir o BB nos 214 anos de história do banco público.

Varejista informou que irá focar neste momento na sua reestruturação, após a divulgação de um rombo de R$ 20 bilhões em seu balanço.

A transação ocorreu dentro do sandbox regulatório do Banco Central.

Já a preta com entrega para março subiu 1,53%, a US$ 24,372 a onça, enquanto a platina para abril recuou 1,09%, a US$ 1.072,50 a onça.

O dólar fechou o dia com uma leve alta diante do real, enquanto o índice DXY relatou uma queda curta de 0,05% diante moedas mais fortes. O comportamento do câmbio seguiu os mercados externos, que trabalharam sem amplitude, em dia de indefinições. No Brasil, o real ficou praticamente estável em relação ao dólar após um pacote considerado tímido e focado em receita anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

• Venda: R$ 5,106
• Compra: R$ 5,105
• Mínima: R$ 5,080
• Máxima: R$ 5,154

O BNP Paribas, uma das maiores instituições financeiras da Europa, em uma análise global para 2023, relata que a nova estrutura fiscal no País só deve ser concluída no segundo semestre. No mesmo documento, o banco crê que as taxas de juros podem começar a cair no Brasil a partir de agosto.

Os preços do petróleo subiram com esperança de retomada de tração da economia chinesa, após a flexibilização da política de Covid-Zero. “Todo mundo está olhando para os indicadores de mobilidade na China e eles apontam para cima, indicando a recuperação da demanda por petróleo”, disse à CNBC o analista do UBS Giovanni Staunovo. “A próxima coisa a observar é se isso também se traduz em importações chinesas de petróleo bruto mais altas e se as agências de energia revisam para cima suas estimativas de demanda”.

• WTI (fevereiro): +1,88%, a US$ 79,86
• Brent (março): +1,49%, a US$ 85,28

A mínima do dia é de R$ 5,080 e a máxima é de R$ 5,154.

A Fitch passou a Americanas (AMER3) de “AA+(bra)” para “CC(bra)” na escala nacional. Segundo a agência de classificação de risco, o rebaixamento é devido às incertezas geradas pela identificação das inconsistências contábeis.

As inconsistências contábeis elevariam a alavancagem para 5,5 vezes a dívida líquida ajustada sobre o Ebitdar para 11,9 vezes.

É o que afirma o Itaú BBA. A Rumo (RAIL3) anunciou obras de até 7 dias em trecho da Malha Paulista na altura de São Carlos (SP). O banco ressalta que o momento para fazer esses reparos é agora, para garantir a segurança das operações ferroviárias após o início da colheita. O BBA tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 24/ação.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +0,38%

Além disso, a Casa Branca disse hoje que não negociará o teto da dívida e que não há discussões em andamento para eliminá-lo. A porta-voz Karine Jean-Pierre disse a repórteres que o Congresso deve agir para aumentar o teto da dívida depois que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que o país provavelmente atingirá o limite legal de dívida de US$ 31,4 trilhões em 19 de janeiro. Isso forçará o Tesouro a lançar medidas extraordinárias de gestão de caixa que podem evitar a inadimplência até o início de junho. As informações são da Reuters.

O Bradesco BBI vê tendência de crescimento da Natura (NTCO3), Petz (PETZ3) e Vulcabras (VULC3), além de exposição ao mercado de baixa a alta renda e espaço para ganhos de market share. O banco tem preço-alvo de R$ 15/ação para a Natura, de R$ 10/ação para Petz e R$ 17/ação da Vulcabras.

Magazine Luiza (MGLU3) segue no embalo, com mais 8,78%.

Primeira semana do ano fechou com queda de 0,70%.

• Título de 1 ano: +0,009 pp (a 4,691%)
• Título de 2 anos: +0,071 pp (a 4,209%)
• Título de 3 anos: +0,061 pp (a 3,872%)
• Título de 5 anos: +0,048 pp (a 3,590%)
• Título de 7 anos: +0,046 pp (a 3,543%)
• Título de 10 anos: +0,044 pp (a 3,491%)
• Título de 20 anos: +0,031 pp (a 3,772%)
• Título de 30 anos: +0,034 pp (a 3,608%)

Hoje, Americanas (AMER3) já chegou a valer R$ 4,38, na máxima do dia. Ontem, no auge da crise, fechou em R$ 2,72.

A Eleven relata que a Camil (CAML3) encerrou o trimestre (setembro-novembro) com uma relação dívida líquida/Ebitda de 2,8x versus 2,6x no trimestre anterior, como resultado da redução do caixa devido às aquisições realizadas e aumento do capital de giro. Apesar de um resultado mais fraco (com volumes de vendas menores), a Eleven continua a enxergar a Camil como uma companhia com marcas fortes e deve ser a maior beneficiada com a recuperação do consumo doméstico. A Eleven tem recomendação de compra para a Camil, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Ontem, Aeris (AERI3) se valorizou em 13,13,27%. No ano, a valorização é de 23,88%. Em 12 meses, porém, o acumulado é negativo em 76,59%.

O mais afetado foi Jorge Paulo Lemann, homem mais rico do Brasil, que perdeu quase R$ 1,5 bilhão.

É o que avalia o Bradesco BBI. A Rumo (RAIL3) interromperá temporariamente as operações da estrada de ferro Malha Paulista para obras preventivas em uma galeria d’água sob uma ponte utilizada na região de São Carlos (SP). Além de ser período de baixos volumes, o BBI explica que o trem leva 2 dias para viajar de Rondonópolis a São Carlos, o que poderia permitir que a empresa despachasse trens sem esperar a conclusão da obra. O BBI mantém recomendação outperform para Rumo, com preço-alvo de R$26/ação.

Analistas veem os papéis da varejista de vestuário sendo negociados com múltiplos descontados em relação aos seus números históricos.

Para o Morgan Stanley, os beneficiários da participação no mercado das Americanas (AMER3), devido a problemas de inconsistência de números no balanço, se espalham por várias operadoras de e-commerce no Brasil. Mas o banco vê o Mercado Livre (MELI34) como o provável maior beneficiário já que as vendas online da Americanas são amplas em comparação com seus pares brasileiros Magazine Luiza e Via.

A avaliação é Itaú BBA, que analisou o relatório trimestral de pecuária e aves do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (que tem a sigla em inglês como USDA). O documento aponta melhora nas perspectivas para as exportações brasileiras de carne bovina, com estimativas de importação do produto pela China para 2023 revisadas para cima. O banco vê a notícia positiva especificamente para a Minerva (BEEF3) por conta do cenário de demanda mais benigno e boa disponibilidade de gado no Brasil.

Prioridade será recuperar imagem do país para atrair turistas.

O S&P 500 recua 0,29% e o Nasdaq perde 0,25%.

Investidores na Europa monitaram os dados do começo da temporada de balanços do 4T22 nos EUA, ao mesmo tempo em que analisam os passos dos entendimentos entre União Europeia e Inglaterra.

• Stoxx 600: +0,52%
• DAX (Frankfurt): +0,19%
• FTSE 100 (Londres): +0,68%
• CAC 40 (Paris): +0,69%
• IBEX 35 (Madri): +0,61%
• FTSE MIB (Milão): +0,19%
• MOEX (Moscou): +0,64%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: +1,83%
• DAX (Frankfurt): +3,26%
• FTSE 100 (Londres): +1,92%
• CAC 40 (Paris): +2,37%
• IBEX 35 (Madri): +2,08%
• FTSE MIB (Milão): +2,38%
• MOEX (Moscou): +2,02%

Pelo menos sete fundos imobiliários mantêm ligação com a empresa varejista, que encontrou rombo de R$ 20 bilhões em balanço.

Sentimento negativo disseminado em setores decorre do aperto das condições financeiras e deve permanecer em 2023.

Na máxima da sessão bateu nos R$ 3,45.

Segundo análise do Goldman Sachs, Vale ainda pode ter suporte no curto prazo, enquanto papéis da Petrobras podem sofrer mais.

Ainda segundo levantamento, nas últimas sessões, número de ações alugadas da companhia de varejo aumento consideravelmente.

Saldo positivo de recursos de investidores estrangeiros no mercado secundário da B3, no ano, atinge R$ 1,54 bilhão.

A informação é do Valor, em sua versão online, acrescentando que, ao longo do dia de hoje, executivos de bancos credores têm encontro com o ex-presidente da Americanas (AMER3), Sergio Rial, que está à frente do processo.

Encontro ocorre desde a manhã no escritório do Ministério da Fazenda, na Avenida Paulista.

Este é o quarto caso registrado de ataques a torres de transmissão de energia do país desde os atos golpistas do último domingo.

A mínima do dia é de R$ 5,091 e a máxima, de R$ 5,154.

Investidores em Wall Street se atentam às ações de bancos, que iniciaram a temporada de balanços do 4T22 e caem, à medida que os temores de recessão seguem elevados.

• Dow Jones: +0,07% (na abertura: -0,67%)
• S&P 500: -0,17% (na abertura: -0,74%)
• Nasdaq: -0,03% (na abertura: -0,67%)

Contratos são para entrega em fevereiro.

EzTec e Mitre, por sua vez, tiveram prévias consideradas neutras por analistas.

O documento foi entregue a Augusto Aras, há pouco, na Procuradoria-Geral da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu o bloqueio, arresto e sequestros de bens e ativos dos envolvidos nos dados para garantir a reparação dos danos. “Não é justo que a população pague pelos danos de uma minoria extremista”, disse.

A Tesla (TSLA34) cortou os preços de alguns de seus veículos vendidos nos EUA em quase 20%, com o objetivo de atrair novos compradores, em um momento em que Wall Street teme que o apetite pelos veículos da montadora esteja enfraquecendo. Com o corte, alguns compradores se qualificam para o incentivo fiscal do governo federal para veículos abaixo do limite de US$ 55.000. As informações são do Wall Street Journal.

O ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que ainda não foi feito o pedido de extradição do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, que está nos EUA. Segundo ele, Torres está com ordem de prisão decretada e houve um anúncio de apresentação espontânea. Caso ele não retorne, disse Dino, serão acionados contatos diplomáticos e uma cooperação jurídica. O atual ministro da Justiça respondeu ainda a uma pergunta sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que “não há ações” contra ele.

Já as expectativas para inflação de 5 anos ficaram em 3,00%, ante 2,90% da leitura anterior. Os dados são preliminares.

Os dados são preliminares. A expectativa era por uma leitura de 59,5. Em dezembro, ficou em 59,9. O índice de percepção do consumidor ficou em 64,6 em janeiro, ante 59,7 em dezembro.

• Americanas (AMER3), +15,81%
• Magazine Luiza (MGLU3), +10,66%
• Via (VIIA3), +4,88%
• Minerva (BEEF3), +1,78%
• Méliuz (CASH3), +0,88%

• Qualicorp (QUAL3), –3,74%
• Braskem (BRKM5), –3,09%
• Energisa (ENGI11), –3,06%
• Fleury (FLRY3), –2,85%
• Yduqs (YDUQ3), –2,82%

• Direcional (DIRR3) sobe 0,73%, com vendas líquidas de R$ 694 milhões, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2021.
• Iguatemi (IGTI11) recua 1,40%, com vendas totais subindo 10,7% sobre o 4T21 e somando R$ 5,3 bilhões no 4T22.
• EzTec (EZTC3) cai 2,32%, com R$ 294 milhões em volume geral de vendas (VGV).
• Mitre (MTRE3) perde 3,08%, mesmo com recorde histórico de vendas líquidas, de R$ 319 milhões, 94% superior ao registrado no 3T22.

Segundo Luciano Quartiero, CEO da Camil (CAML3), a empresa continua aberta às oportunidades, mas o foco está nas aquisições dos últimos 24 meses e suas sinergias, para recuperação da rentabilidade. A empresa informou que fez postergação de parte do cronograma dos projetos de expansão da Companhia, tendo em vista o novo patamar de taxa de juros.  O período fiscal do último trimestre da empresa refere-se a setembro a novembro de 2022.

Apesar da alta, recuperação dos ativos é apenas parcial após derrocada da véspera e sessão promete ser de volatilidade.

Rodolfo Margato, economista da XP, antevê “desaceleração econômica acentuada em 2023 (alta de apenas 1,0%), explicada principalmente pelos efeitos da política monetária contracionista”. O IBC-Br apresentou queda de 0,55% em novembro ante outubro, a quarta leitura negativa na margem, em linha com a estimativa da XP (-0,6%), mas pior que o consenso de mercado (-0,3%). “O efeito de carrego estatístico para o desempenho do IBC-Br no 4T22 – ou seja, assumindo taxa de variação nula em dezembro – indica retração de 1,1% versus 3T22, com ajuste sazonal. Por sua vez, o carrego para 2022 como um todo consiste em crescimento de 3,0% ante 2021”.

• Dow Jones: -0,67%
• S&P 500: -0,74%
• Nasdaq: -0,67%

Empresa terá de explicar se as compras realizadas pelos clientes serão comprometidas após desarranjo em seu balanço financeiro.

Segundo Luciano Quatiero, da Camil (CAML3), safra menor impulsiona preços dos produtos básicos.

Luciano Quartiero, da Camil (CAML3), na apresentação dos resultados do 3T22 (setembro-novembro pelo calendário da empresa), aponta volume de vendas menores também avançando no 4T22 da companhia.

O Itaú BBA mantém projeções de taxa de câmbio em R$ 5,50 por dólar ao final de 2023 e em R$ 5,60 por dólar ao final de 2024. “O prêmio de risco doméstico segue em patamares elevados, enquanto o cenário externo tem se mostrado mais benigno, com o movimento de dólar forte perdendo vigor”.

Luciano Quartiero, CEO da Camil (CAML3), cita queda de volumes de vendas de arroz e açúcar no período, principais produtos da empresa. “Cenário econômico desafiador na América Latina, que pressionam resultados no varejo alimentar”, disse na abertura da teleconferência com analistas de mercado para apresentar os resultados do último trimestre – no calendário fiscal da empresa, o 3T22.

Em sua primeira reunião do ano, em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o Copom deve reforçar seus alertas sobre a dinâmica de expectativas de inflação e preços de ativos, em particular no que diz respeito à volatilidade recente nos mercados locais, projeta o Itaú BBA. O banco segue esperando manutenção da taxa Selic até o 4T23, quando projetamos redução para 12,50% a.a., “supondo que o desafio fiscal será enfrentado”. Também mantém projeção de taxa Selic a 10,00% a.a. ao final de 2024.

A EzTec (EZTC3) apresentou ontem prévia operacional do 4T22. “Números mistos de lançamentos suaves (R$ 1,6 bilhão no ano fiscal de 2022) e vendas relativamente decentes em meio às circunstâncias atuais do mercado contribuíram para uma redução positiva nos níveis totais de estoque”, diz o Bradesco BBI. “Não vemos esses números trimestrais como uma virada de jogo para os desafios estruturais da empresa e provavelmente exigirá uma aceleração significativa nos lançamentos e/ou uma redução significativa em seu valor contábil”. O BBI permanece neutro em EZTC3, com preço-alvo de R$ 20.

• Consumo (ICON): -1,00%
• Financeiro (IFNC): -1,31%
• Imobiliário (IMOB): -1,17%
• Industrial (INDX): -0,61%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,03%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,94%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,77%

O lucro líquido ficou em US$ 2,5 bilhões contra US$ 3,2 bilhões há um ano. A receita no 4T22 ficou em US$ 18,01 bilhões, acima dos US$ 17,9 bilhões esperados pelos analistas consultados pela Refinitiv.

“Chamou muito a atenção da Abradin a absoluta imperícia da empresa auditora, a PwC, bem como a omissão do conselho fiscal da empresa”.

Na quinta-feira (12), alguns títulos atrelados à inflação viram a remuneração real cair para percentuais como 5,94% e 5,96% ao ano.

No geral, lucro dos bancos foi beneficiado com alta de juros, mas operações dos bancos de investimentos impactaram instituições.

O Credit Suisse relatou que considera limitações no longo prazo para a Raia Drogasil, com as novas lojas podendo não ter o mesmo potencial de vendas das atuais, pois a empresa entra em faixas de clientes de menor renda.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 38 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +1%, ou +R$ 0,04 (ontem: 0% ou R$ 0,00)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -6% ou -R$ 0,20)

Em dia de repercussão ainda sobre o rombo contábil de R$ 20 bilhões anunciado pela Americanas (AMER3), a empresa começou o dia com -0,74%, dando sequência à queda de 77% registrada ontem. Os investidores repercutem o pacote anunciado ontem pelo ministro Fernando Haddad de R$ 242 bilhões para tentar sanar o déficit das contas públicas em 2023. O Ibovespa agora recua 1,00%, aos 110.728 pontos. Somente 8 ações sobem hoje, com destaque para Magalu (MGLU3), sendo que as quedas significativas se concentram em Petrobras (PETR4), construtoras, grandes bancos e petroleiras.

Na contramão, o dólar comercial avança 0,62%, a R$ 5,131. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,154. Já os juros futuros abriram o dia em queda, viraram par alta, e agora oscilam sem força por toda a curva de juros. Lá fora, nos EUA, os olhos estão voltados para os balanços corporativos dos grandes bancos. JPMorgan e Wells Fargo reportaram dados menores que o esperado, enquanto Bank of America superou as estimativas. (Felipe Alves)

Além disso, o J.P.Mogan aponta potencial de valorização limitado na Gol (GOLL4). O risco de liquidez é uma preocupação. O banco tem recomendação underweight para a Gol, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Enauta (ENAT3) cai 1,52%, PRIO (PRIO3) perde 1,13%, Petroreconcavo (RECV3) recua 1,02% e 3R Petroleum (RRRP3) tem menos 0,36%.

Lojas Renner (LREN3) cai 1,65%, Via (VIIA3) perde 2,85%, Grupo Soma (SOMA3) recua 2,91%, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) é exceção e luta para se manter no positivo, com mais 1,88%.

Banco do Brasil (BBAS3) perde 1,32%, Bradesco (BBDC4) recua 1,66% e Itaú Unibanco (ITUB4) cai 2,50%.

Segundo o J.P.Morgan, a companhia aérea Azul (AZUL4) a tem um balanço mais leve quando comparada com outras operadoras locais. Ainda assim, o banco ressalta os riscos macroeconômicos relacionados aos preços de combustível e câmbio, justificando visão mais negativa. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a Azul, com preço-alvo de R$ 22,50/ação.

CSN (CSNA3) perde 0,65%, Gerdau (GGBR4) tem queda curta, de menos 0,03%, e Usiminas (USIM5) perde 0,76%.

BRF (BRFS3) cai 1,64%, JBS ([ativo=JBSS3) recua 0,73% e Marfrig ([ativo=MRFG3]) tem menos 2,20%.

Irani (RANI3) sobe 0,13% e Suzano (SUZB3) tem mais 0,34%.

Em comparação ao fechamento da véspera, quando os papéis desabaram 77,33%, a R$ 2,72, a abertura aponta para uma alta de 10,2% das ações.

O Goldman Sachs avalia falta de gatilhos de curto prazo, já que se prevê um desempenho modesto em rentabilidade e crescimento orgânico na Hapvida (HAPV3) nos próximos trimestres.

Pagamento será realizado com base na posição acionária de 21 de novembro de 2022 para os detentores de ações de emissão da estatal negociadas na B3.

Representantes da equipe econômica defendem que o aumento seja adiado.

Os procedimentos podem se transformar em processos sancionadores pela reguladora, de acordo com o desdobramento das investigações.

O Bradesco BBI, no entanto, avalia que, em meio a todas as incertezas macro em curso, persistente se a Mitre ([ativo=MTE3]) – e todos os players de média/alta renda – terá nível sustentável de lançamentos em 2023. O banco tem recomendação outperform para a Mitre, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Segundo a assessoria do ministro da Fazenda, Fernando Haddad se reunirá em São Paulo, das 10h às 12h, no escritório do ministério, Bruno Funchal (CEO da Bradesco Asset), Joaquim Vieira Ferreira Levy (Diretor de Estratégia, Economia e Relações com Mercados do Banco Safra), Mansueto Facundo de Almeida Junior (Economista Chefe BTG), Daniel Cunha Nascimento Silva (Economista Necton), Marcos Azer Maluf (CEO da Necton) e Mauricio Oreng (Superintendente de Pesquisa Macroeconômica do Banco Santander). Participa ainda Gabriel Galípolo, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que, após ultrapassar os 111.200 pontos e sair da tendência de baixa, o Ibovespa recuou ontem e “deixou no ar a dúvida se foi um falso rompimento ou não”. Por enquanto, acrescentou, ainda é cedo afirmar, “já que o índice possui um grande desafio na região dos 113.800 pontos, que é o ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. Se isso ocorrer, os objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos”. Suporte – Do lado da baixa, o Ibovespa encontra suportes em 110.700, 108.100 e 106.700 pontos.

Investidores ainda repercutem o primeiro conjunto de medidas econômicas do novo governo.

Suspensão se deve à revisão do cadastro do programa, que deve voltar a se chamar Bolsa Família.

O Credit Suisse ressalta que a Direcional (DIRR3) encerrou 2022 batendo recordes de lançamentos e vendas, sem perder a capacidade de execução de alta qualidade. Embora o desempenho de vendas não tenha impressionado, isso não muda a tese positiva do banco com relação à empresa.  O banco tem recomendação outperform para a Direcional, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Marco legal foi aprovado em dezembro, mas órgão regulador ainda não foi definido pelo Executivo, que tem outras prioridades no radar.

• ADRs de BHP: -0,33%
• ADRs da Rio Tinto: -0,86%

• ADRs de Exxon Mobil: +0,34%
• ADRs de Chevron: +0,17%
• ADRs de Shell PLC: +0,02%
• ADRs de BP PLC: +0,42%
• ADRs de TotalEnergies: +0,40%

Haddad diz que o valor separado no orçamento para o reajuste do mínimo já foi consumido pelo aumento dos benefícios previdenciários.

O Itaú BBA avaliou os dados da CVM relacionados a recompra de ações em dezembro por companhias listadas na B3. A Vale (VALE3) recomprou 53 milhões de ações no mês, completando 36% de seu programa. A Metalúrgica Gerdau (GOAU4) recomprou 1,1 milhão de ações, atingindo 70% de seu programa de recompra. Já a SLC (SLCE3) recomprou 1,2 milhão de ações em dezembro, alcançando 97% de seu programa de recompra. Por fim, a Boa Safra (SOJA3) recomprou 0,3 milhão de ações em dezembro, totalizando 13% de seu programa de recompra. Apesar de possuírem programa de recompra, a CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4), Aura (AURA33), Suzano (SUZB3) e Raízen (RAIZ4) não fizeram aquisições de ações em dezembro, informou o banco.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,23%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,32%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,47%

IBOV: “Depois do forte movimento de alta dos últimos dias, chegou em região de resistência e deixou um candle que se tiver sua mínima rompida hoje, pode indicar que vai seguir respeitando o topo da lateralização e acelerar um movimento de baixa. Precisamos aguardar um fundo mais alto do que o anterior (104.000) e o rompimento do topo anterior (113.800) para ter tendência de alta definida.” DÓLAR: “Rompeu o suporte intermediário da consolidação e já se aproximou do fundo mais baixo (5.050). Se começar a mostrar força na compra a partir dessa região, podemos esperar por teste no topo da consolidação novamente. E para confirmar uma tendência de baixa, precisa fazer um topo mais baixo que o anterior (5.530) e romper o fundo de 5.050.”

A receita do JP Morgan ficou em US$ 35,57 bilhões, ante US$ 34,3 bilhões projetados.

Para o Credit Suisse, por conta disso, é improvável que as margens se recuperem no curto prazo na EZTec (EZTC3). Do lado positivo, segundo o banco, a EZTec provou o sucesso de sua recente estratégia comercial de estabelecer uma loja de vendas maior que negocia vários projetos, o que impulsionou significativamente as vendas de estoque. O Credit Suisse tem recomendação neutra para o EZTec, com preço-alvo de R$ 24/ação.

A receita líquida do banco no 4T22 foi de US$ 24,66 bilhões contra US$ 24,3 bilhões previstos pelo Refinitiv.

Na comparação anual, os preços ao consumidor subiram 5,9% em dezembro, após atingirem 6,2% em novembro; núcleo ficou em 5,3%.

Varejista diz que publica montantes das operações de risco sacado nas Demonstrações Financeiras e nos materiais de divulgação de resultados.

De acordo com o Itaú BBA, a Camil (CAML3) reportou no 3T22 (calendário agrícola) contração da margem Ebitda, que pode ser atribuída em grande parte aos menores volumes de grãos no Brasil, já que a dinâmica de venda continua enfrentando um ambiente difícil, levando a uma menor diluição de despesas no trimestre. O BBA tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Receita ajustada atingiu US$ 12,29 bilhões, ante US$ 12,23 bilhões esperados.

A Petrobras (PETR3;PETR4) informou que efetuará na próxima quinta-feira, dia 19/01/2023, o pagamento da 2ª parcela da remuneração aos acionistas, conforme aprovada pelo Conselho, com base na posição acionária de 21/11/2022. O valor total por ação ON e PN, após atualização pela Selic, em dividendos, será de R$ 1,611607, enquanto em JCP será de R$ 0,074787.

Elaboração Clear com B3

A avaliação é do Credit Suisse, após analisar as vendas do Iguatemi (IGTI3) no 4T22, com resultados bem superiores aos registrados no período pré-pandemia. Para o Credit Suisse, os números mostram resiliência do portfólio e abre espaço para a expansão dos aluguéis pela operadora de shoppings.

Segundo analistas da XP, a Iguatemi (IGTI11) registrou mais um trimestre de forte desempenho de vendas no 4T22 (recorde de vendas no trimestre), atingindo R$ 5,3 bilhões (+23,8% vs. 2019 e +10,7% a/a) e levando as vendas a níveis recordes de R$ 17 bilhões em 2022 (+24,4% vs. 2019 e +33,7% vs. 2021). Dessa forma, os analistas continuam vendo espaço para que a receita de locação continue crescendo significativamente no 4T22. Assim, espera-se uma reação positiva do mercado. A recomendação de compra foi reiterada, com preço-alvo de R$ 28,00/unit.

É o que aponta estudo do Bradesco BBI sobre as empresas atuantes no mercado imobiliário residencial. Segundo o banco, a Cyrela (CYRE3) apresenta baixo risco no setor, oferecendo camada protetora importante às estimativas. O BBI tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 22/ação.

No acumulado de janeiro a novembro de 2022, o déficit na área da moeda comum atingiu € 305,1 bilhões, maior que os € 125,0 bilhões de 2021.

Analistas da XP destacaram também a robusta geração de caixa da Direcional de R$ 93 milhões no trimestre, levando a geração de caixa em 2022 para R$ 73 milhões. Além disso, as vendas contratadas líquidas (100%) atingiram R$ 694 milhões (+4,0% a/a e -18% t/t), impulsionadas por dezembro e levando as vendas de 2022 a níveis recordes, embora Eleições e Copa do Mundo tenham afetado as vendas do 4T22 em geral. A visão construtiva para a Direcional foi reiterada, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 22,00/ação.

A Camil apresentou muitos eventos não recorrentes, alguns positivos, que ofuscaram o desempenho decepcionante em suas principais categorias, especialmente arroz e açúcar. Segundo analistas da XP, a empresa conseguiu aumentar os preços em quase todas as categorias, porém, impulsionada principalmente pelo aumento dos custos. A receita líquida acima do esperado de R$ 2,6bi (ex-Mabel) não foi empolgante diante do Ebitda de R$ 168 mi e margem de 6,5%, ambos abaixo da estimativa da XP, apesar de abordagem excessivamente cautelosa. Com muitos M&As para digerir e uma alavancagem ND/Ebitda de 2,8x (em linha com estimativas) que é quase desconfortável, ainda não está claro se as BUs principais vão se recuperar ou as novas categorias que virão para o resgate.

Pelo lado positivo, segundo analistas da XP, as vendas de estoque em construção atingiram níveis recordes de R$ 187 milhões (+74,8% a/a e +6,3% t/t), auxiliadas pelo foco da EZTec em aumentar as vendas de estoque em sua Home Store. Do lado negativo, os lançamentos tiveram desempenho moderado no trimestre (-40,2% a/a) e se concentraram no final do trimestre, afetando as vendas de lançamentos (-79,4% a/a) e VSO, atingindo 9,8% (-1,6 p.p. t/t).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,463% (+0,016)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,127% (-0,011)

A avaliação é Itaú BBA, que vê o Banco do Brasil (BBAS3) com qualidade de crédito superior e eficiência. O BBA posiciona o Banco do Brasil como preferencial entre os bancos. O BBA tem recomendação outperform para o BB, com preço-alvo de R$ 48/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,51%
• ADRs de Chevron: +0,39%
• ADRs de Shell PLC: +0,69%
• ADRs de BP PLC: +0,85%
• ADRs de TotalEnergies: +0,82%

• ADRs de BHP: +0,23%
• ADRs da Rio Tinto: +0,01%

Em dezembro, saldo positivo da balança foi de US$ 78 bilhões, superando projeção de US$ 76,2 bilhões do consenso Refinitiv.

Ativos para compra

Adicionalmente a varejista diz que publica os respectivos montantes dessas operações nas Demonstrações Financeiras e nos materiais de divulgação de resultados trimestrais e anuais. Por fim, a Via esclarece que as despesas de juros são registradas no resultado da companhia como despesa financeira.

Os investidores monitorarão os balanços do 4T22, que devem oferecer mais informações sobre a saúde da economia e definir o tom para a temporada de resultados.

Desempenho em novembro representou uma recuperação, uma vez que o dado de outubro apontou para uma retração mensal de 1,9%.

A ANP decidiu negar ontem pedido feito pela Petrobras (PETR4) e manter a interdição do conjunto de ativos da companhia conhecido como Polo Bahia Terra, por motivos de segurança. Ao mesmo tempo, a ANP decidiu criar um grupo de trabalho para monitorar a situação no polo e articular as ações necessárias à retomada gradual e completa de sua produção, conforme afirmou em nota, sem dar prazos. “A ANP entende que não pode se furtar ao seu dever de fazer cessar as situações de risco grave e iminente, mas, ao mesmo tempo não medirá esforços para que a retomada da produção ocorra o mais rápido possível”, disse a reguladora.

A prévia operacional mostra montante 94% superior ao registrado no 3T22.

O resultado mensal representa uma aceleração, após a alta de 4,9% em novembro ante outubro.

Os lançamentos atingiram R$ 1,1 bilhão no 4T22, crescimento de 53% sobre o 4T21. A geração de caixa foi de R$ 73 milhões no ano de 2022.

“A Sabesp precisa se tornar mais competitiva, temos enorme potencial de usar tecnologias, automação de processos”, afirmou.

As vendas somaram R$ 5,3 bilhões no 4T22 e cresceram 23,8% versus 4T19, excluindo os ativos vendidos em 2019. Segundo comunicado, o resultado demonstra o forte desempenho dos shoppings no Natal, apesar dos impactos negativos em vendas nos dias das eleições e nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Receita líquida somou R$ 2,6 bilhões no terceiro trimestre de 2022, crescimento de 14,4% na comparação com igual etapa de 2021.

O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro decidiu ontem aceitar o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para bloqueio de bens de 52 pessoas físicas e sete jurídicas acusadas de envolvimento nos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, no domingo (8). O total bloqueado chega a R$ 6,5 milhões e representa o valor apurado até o momento dos prejuízos. De acordo com a AGU, os alvos são responsáveis por pagar o fretamento de ônibus para levar a Brasília pessoas inconformadas com o resultado das eleições de 2022 que cometeram atos de vandalismo contra Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Americanas assustou o mercado depois de informar um rombo de R$ 20 bilhões ligado à conta de fornecedores, que não constava nos balanços da empresa.

Principal índice da Bolsa brasileira destoou de otimismo mundial, após inflação americana vir mais fraca do que o esperado em dezembro.

Os preços do petróleo operam no terreno positivo e caminham para alta semanal superior a 6%, com expectativas de aumento juros menos agressivos pelo Fed e crescimento da demanda de petróleo pela China. Os preços da commodity também foram impulsionados por uma queda do dólar para uma mínima de quase nove meses depois que dados mostraram que a inflação nos EUA caiu pela primeira vez em 2 anos e meio, reforçando as expectativas de que o Fed desacelere o ritmo de alta das taxas. As cotações do minério de ferro na China sobem forte, com aumento da confiança na recuperação da demanda na segunda maior economia do mundo, após a reabertura de suas fronteiras e o alívio das restrições devido à Covid-19 após protestos no ano passado.

• Petróleo WTI, +0,42%, a US$ 78,72 o barril
• Petróleo Brent, +0,38%, a US$ 84,35 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,40%, a 881,00 iuanes, o equivalente a US$ 131,30

Os mercados europeus operam com alta nesta sexta-feira, com investidores reagindo a desaceleração da inflação nos EUA e a dados econômicos da Zona do Euro. O  relatório do índice de preços ao consumidor de dezembro  ficou em linha com as expectativas dos economistas de uma queda mensal de 0,1%, mas um aumento de 6,5% nos preços ao consumidor ano a ano, em comparação com um ganho mensal de 0,1% em novembro e um aumento anual de 7,1%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,65%;
• DAX (Alemanha), +0,10%;
• CAC 40 (França), +0,51%;
• FTSE MIB (Itália), +0,31%.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa após alta da véspera, com investidores repercutindo a desaceleração da inflação, enquanto aguardam o inicio da temporada de resultados. Além dos grandes bancos, Delta Air Lines, BlackRock e UnitedHealth também estão previstas para divulgar seus números hoje. Os dados do sentimento do consumidor devem ser divulgados no final da manhã. As bolsas de Nova York fecharam em alta na quinta-feira depois que o relatório de preços ao consumidor de dezembro mostrou que a inflação desacelerou no mês, aumentando as esperanças de que o Federal Reserve possa mais uma vez desacelerar os aumentos das taxas de juros.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,08%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,26%

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, com exceção do Nikkei, do Japão, depois que o índice de preços ao consumidor dos EUA mostrou que a inflação desacelerou em dezembro, alimentando os temores dos investidores de que o Fed possa retornar a aumentos mais lentos das taxas de juros. Em indicadores locais, as exportações da China caíram 9,9% em dezembro em relação ao ano anterior, em termos de dólares, um pouco melhor do que a queda de 10% prevista por uma pesquisa da Reuters. As importações caíram 7,5% em dezembro em comparação com o ano anterior em termos de dólares, também com desempenho melhor do que a queda de 9,8% prevista pela Reuters. A queda mais branda significou que o comércio ainda cresceu para 2022.

• Shanghai SE (China), +1,01%
• Nikkei (Japão), -1,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,04%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,89%

Os índices futuros dos EUA amanhecem com leve baixa, enquanto os mercados europeus operam em alta, um dia após a inflação ao consumidor dos Estados Unidos desacelerar e sinalizar que Fed pode reduzir o ritmo do ciclo de aperto monetário. Investidores se preparam para o início da temporada de resultados do 4º trimestre de 2022 das empresas americanas, com grandes bancos divulgando seus balanços a partir desta manhã. Bank of America, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo estão previstos para divulgar seus números. Os balanços devem fornecer mais informações sobre a saúde da economia americana e definir o tom para a temporada de resultados. Na China, as exportações e importações caíram forte em dezembro, mas menos do que o esperado, de acordo com dados da administração aduaneira do país. No cenário doméstico, investidores devem repercutir o IBC-Br de novembro, considerado uma prévia do PIB, com consenso Refinitiv prevendo um recuo de 0,2% na base mensal.