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Leandro De Checchi, analista de Investimentos da Clear Corretora, bem resumiu: “em pregão com agenda vazia e liquidez reduzida, devido ao feriado (de Martin Luther King) nos EUA, o Ibovespa iniciou a semana em queda. O movimento de hoje acompanhou o recuo no preço das commodities, o que levou à realização de lucros nos papéis da Vale (VALE3), com queda de 1,67%, e Petrobras (PETR4), com menos 2,16%, que junto da queda nas ações dos bancos” levaram o índice brasileiro para baixo. Mas para além disso, ainda pesa a crise da Americanas (AMER3), que hoje mais uma vez desabou, com menos 38,41%, em dia de anúncio de novo CEO. A varejista levou junto a Ambev (ABEV3), que caiu 4,90%, com executivos sendo bastante expostos à empresa em crise. Os bancos mais uma vez foram impactados pelo rombo da varejista, com o setor ficando em bloco no vermelho, especialmente Bradesco (BBDC4), com queda de 3,07%, e Itaú Unibanco (ITUB4) com baixa de 1,08%. BTG Pactual (BPAC11), que acusa a Americanas de fraude e teve pedido à Justiça negado, perdeu 3,38%. Mas, ao mesmo tempo, Americanas seguiu impulsionando Magazine Luiza (MGLU3), com mais 12,24%, e Via (VIIA3), com mais 10,55%, as duas ao maior valor desde novembro. Fora desse imbróglio, Embraer (EMBR3) confirmou pedido para 15 aeronaves no valor de US$ 1,17 bi e ações subiram 3,94%. Já as aéreas recuaram com amplitude, após reduções de preços-alvos: Azul (AZUL4) caiu 3,52% e Gol (GOLL4), menos 5,19%. O dia pode ter sido esvaziado com o feriado norte-americano, mas não faltou emoção. (Fernando Lopes)

Após decisões da Justiça, administradores de fundos decidem provisionar os ativos da varejista e podem barrar aplicações e resgates – de forma excepcional.

• Small Caps (SMLL): -1,16%
• BDRs (BDRX): +0,21%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,07%

• Máxima: 110.907,91
• Mínima: 108.752,91
• Volume: R$ 18,50 bilhões

Ibovespa operou em queda ao longo de toda sessão (gráfico de 15 minutos)Ibovespa em 16 de janeiro. Fonte: Clear Trader

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): -1,54%
• Semana: -1,54%
• Janeiro: -0,48%
• 1T23: -0,48%
• 2023: -0,48%

Ibovespa em 2023 acumula perdas (gráfico diário)Ibovespa em 2023. Fonte: Clear Trader

Presidente Andrew Bailey disse no Parlamento que os mercados superaram a instabilidade gerada pelo fracassado plano fiscal de 2022.

Empresas ligadas ao setor de infraestrutura, mais resilientes às oscilações econômicas, estão de olho possibilidade de abrir capital.

O preço médio agora é de R$ 5,264 por litro, segundo levantamento feito em mais de 25 mil postos e publicado hoje pela ValeCard, empresa de meios de pagamento eletrônicos que tem soluções para gestão de frotas. O avanço ocorre em meio a incertezas envolvendo o setor de combustíveis no país, na questão da política de preços e com o novo governo ampliando a isenção de PIS/Cofins sobre gasolina até o fim de fevereiro, surpreendendo o mercado que aguardava o fim do benefício com a virada do ano.

PGR pediu na semana passada a inclusão do ex-chefe do Executivo como investigado por ações antidemocráticas perante o STF.

Claro e Oi (OIBR3) foram as primeiras a tatear o mercado com “assinatura solar”; Tim (TIMS3) 25está se preparando para estrear no segmento neste ano.

“A Americanas reforça seu compromisso na busca de uma solução de curto prazo com os seus credores”, afirmou em fato relevante.

Analistas traçam diferentes cenários para setor mas, no geral, ainda destacam BB entre preferidas (ao lado de Itaú), ainda que ponderando risco político.

“A informação não procede”, disse Paulo Correa, presidente da varejista de moda C&A no Brasil, ao Valor Econômico.

O dólar acelerou diante do real em dia que surgiram notícias de que o governo quer um aumento do salário mínimo maior do que o acertado no orçamento 2023, mesmo que o Ministério da Fazenda seja contra. Sem saber o valor pretendido, não é possível especificar o impacto fiscal do desejo do governo federal.

• Venda: R$ 5,149
• Compra: R$ 5,148
• Mínima: R$ 5,094
• Máxima: R$ 5,162

Paulo Correa, presidente da C&A (CEAB3) no Brasil, disse, segundo o Valor, que “a informação não procede”, sobre possível negociação de venda da varejista de moda para as Lojas Renner (LREN3), conforme informação do jornal O Globo. O executivo está fora do Brasil e participa de evento do setor em Nova York.

Ministro da Fazenda fala a repórteres em Davos.

A projeção da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi feita durante painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, destacando que isso é um desafio para ela e para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. “Podemos dobrar, triplicar a produção agrícola sem derrubar uma árvore, é um desafio para mim e para o ministro da Agricultura”, disse ela. Marina disse que o país quer prosperidade, mas que seja uma “prosperidade sustentável”. Segundo a ministra, sustentabilidade não é só do meio ambiente, mas econômica, social e política. As informações são da Reuters.

Dólar sobe e a bolsa recua com menos 1,76% com as notícias de que o governo avalia elevar o salário mínimo acima de R$ 1.320, como aprovado no Orçamento 2023. Segundo fontes do Broadcast, governo pretende usar espaço fiscal projetado pelo Ministério da Fazenda. Fazenda, porém, é contra o aumento.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 2ª semana de janeiro US$ 587 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 57 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (16) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações caíram 15,15%, para US$ 587 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 58 milhões.

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 485 milhões até aqui no acumulado de janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 48 milhões, de acordo com dados da Secex.

Em valor, a carne bovina já somou em janeiro US$ 378 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (16). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 46,87%, para US$ 380 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 404 milhões no acumulado até aqui no mês de janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 40 milhões, informou a Secex nesta segunda (16).

Desde o início da crise, quarta-feira passada, quando fechou valendo R$ 12,00, os papéis de Americanas (AMER3) já perderam quase 85% do valor.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 415 milhões no acumulado na 2ª semana de janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões.

O valor exato ainda não está definido, nem quando seria aplicado. Ministério da Fazenda é contrário. Os custos para isso viriam de R$ 50 bilhões em cortes pretendidos pelo ministério e anunciado semana passada por Fernando Haddad, o que manteria o governo dentro do Teto.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação até aqui em janeiro US$ 327 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas até a 2ª semana de janeiro subiram 59,03% ante o mesmo período de 2021, somando US$ 327 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões.

Agência acompanhou o movimento de suas pares Fitch e Standard&Poor’s na última sexta-feira (13).

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (16), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de janeiro US$ 918 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 91 milhões. Já os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 116 milhões, aumento de 252,65% na comparação com o mesmo período do ano passado, o equivalente a uma média diária de US$ 11 milhões.

Secretário Lucas Ferraz, que está em Davos com o governador Tarcísio de Freitas, tem como meta desburocratizar exportações do Estado.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 2ª semana de janeiro US$ 1,2 bilhão, representando uma média diária de US$ 124 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (16) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de janeiro 5,37% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 469 milhões, o equivalente a US$ 46 milhões por dia.

As exportações somam US$ 11,001 bilhões, com média diária de US$ 1,100 bilhão. Já as importações acumulam US$ 9,293 bilhões, com média diária de US$ 929,3 milhões.

A média diária ficou em US$ 7,2 milhões. As importações ficaram em US$ 4,738 bilhões, com média diária de US$ 947,6 milhões, enquanto as exportações somaram US$ 4,774 bilhões, com média diária de 954,8 milhões.

Americanas (AMER3) informou através de fato relevante há pouco que deliberou sobre a contratação do Rothschild & Co, que atuará como interlocutor da companhia na renegociação da dívida, a nível Brasil e internacional. “A Americanas reforça seu compromisso na busca de uma solução de curto prazo com os seus credores. Todos os órgãos sociais (conselho, diretoria e comitês) estão trabalhando conjuntamente com o objetivo de manter as operações da companhia de forma adequada”.

Vice-presidente defendeu que o caminho agora é a reforma tributária.

Papéis recuavam 41,59%, a R$ 1,84. As ações abriram a R$ 2,40 e entraram várias vezes ao longo deste pregão em leilão.

As ações de Via (VIIA3) vão a R$ 2,67, o valor mais alto desde 11 de novembro de 2022, quando operaram entre R$ 2,38 e R$ 2,73, fechando em R$ 2,44, queda de 5,43%. A última vez que VIIA3 fechou acima de R$ 2,67 foi dois dias antes, em 9 de novembro, com R$ 2,80, queda de 3,78%.

Desempenho reflete exposição do setor à Americanas: Bradesco, Santander, Itaú, Safra e BTG são os bancos com maior parcela de dívidas da varejista.

A máxima do dia é de R$ 5,132, enquanto a mínima está em R$ 5,094.

• GGR Covepi (GGRC11), -4,74%
• Riza Arctium (ARCT11), -3,16%
• XP Log (XPLG11), -1,69%
• REC Renda Imobiliária (RECT11), -1,64%
• Hedge Office Income (HOFC11), -0,92%

• CSHG Real Estate (HGRE11), +3,10%
• HSI Mall (HSML11), +2,68%
• Vinci Logística (VILG11), +2,25%
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), +2,10%
• REC Logística (RELG11), +2,07%

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O evento começa nesta segunda (16), com uma conversa com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e um painel em que gestores vão indicar as melhores carteiras para se proteger da turbulência do mercado em 2023.

Custos elevados em um cenário de crescimento econômico mais baixo são obstáculos à rentabilidade das empresas.

• JD.com (JDCO34), -2,94%
• Alibaba (BABA34), -2,90%
• BioNTech (B1NT34), -2,72%
• AMD (A1MD34), -2,36%
• Occidental Petroleum (OXYP34), -2,10%

• Telefonica (TLNC34), +7,49%
• Mercado Livre (MELI34), +5,98%
• Coinbase (C2OI34), +4,96%
• AbbVie (ABBV34), +4,55%
• AMC Entertainment (A2MC34), +4,21%

Investidores na Europa monitaram o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, onde os debates entre altos escalões de diversos países tratam de crise mundial e sustentabilidade.

• Stoxx 600: +0,50%
• DAX (Frankfurt): +0,30%
• FTSE 100 (Londres): +0,19%
• CAC 40 (Paris): +0,28%
• IBEX 35 (Madri): -0,14%
• FTSE MIB (Milão): +0,48%
• MOEX (Moscou): +1,13%

• C&A Modas (CEAB3), +14,81%
• Via (VIIA3), +13,08%
• Gafisa (GFSA3), +8,39%
• Recrusul (RCSL3), +5,03%
• Camil (CAML3), +4,44%

• Americanas (AMER3), -39,37%
• Infracommerce (IFCM3), -7,86%
• Banco Modal (MODL3), -7,26%
• IMC (MEAL3), -4,92%
• BRF (BRFS3), -4,00%

Americanas (AMER3) cai 39,68%, a R$ 1,90; enquanto Magazine Luiza (MGLU3) sobe 10,50%, a R$ 3,79% e Via (VIIA3) ganha 12,66%, a R$ 2,68.

A DP World espera que as taxas de frete caiam entre 15% e 20% em 2023 com a desaceleração da demanda, disse o vice-presidente-executivo e diretor-financeiro da empresa de logística global com sede em Dubai, Yuvraj Narayan, à Reuters. As interrupções na cadeia de suprimentos persistem, como resultado da guerra na Ucrânia e das sanções contra a Rússia, disse Narayan, em entrevista no Fórum Econômico Mundial, em Davos. A DP World, que é uma importante operadora portuária, tem conversado com as Nações Unidas e com Kiev sobre o fornecimento de passagem segura para o transporte de grãos para fora da Ucrânia, mas ainda não obteve as aprovações necessárias.

Ministro da Fazenda está em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Sua mensagem principal é que reformas econômicas no Brasil caminham junto com os objetivos de sustentabilidade. O país pode contribuir no crescimento aliado à sustentabilidade e está preparado para assumir o lugar que a comunidade internacional espera do país: “a sustentabilidade ambiental ganhou uma dimensão na qual o Brasil tem muito a oferecer, não apenas em termos da retomada dos compromissos históricos, com o combate ao desmatamento e [o uso de] energia renovável, mas, também, na pauta do desenvolvimento”, disse Haddad.

O Morgan Stanley cita entre os fatores negativos para a Ambev (ABEV3) no 4T22 o baixo volume de vendas de cerveja no Brasil. O banco considera que expectativa de vendas na Copa do Mundo foram excessivamente otimistas. O banco também vê as operações internacionais da Ambev em dificuldades após o 3T22, com a deterioração macroeconômica.

“É preciso olhar a questão digital e de inovação”, disse o vice-presidente na Fiesp.

Vice-presidente e ministro da Indústria fala na Fiesp. “É senso que precisamos sair desse verdadeiro manicômio tributário, é preciso simplificar, é essencial”, disse. “É uma reforma que pode trazer ganho no PIB, porque traz eficiência econômica”.

A Levante ressalta que o levantamento Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) somam R$ 740 milhões de novos investimentos no setor. Para a Levante, tal dinâmica já era esperada, uma vez que as prefeituras atravessam o seu terceiro ano de gestão, de modo que já tiveram tempo suficiente para estruturação de projetos, enquanto os Estados iniciam seus mandatos.

Os contratos são para entrega em fevereiro.

A Levante crê que um dos principais ativos da Americanas (AMER3) que devem ir para a mesa de negociação estão o Hortifruti Natural da Terra, adquirido no final de 2021 por R$ 2,1 bilhões e sua fatia na Vem Conveniência, a joint venture com a Vibra (VBBR3), que deve valer hoje cerca de R$ 1 bilhão. Entretanto, a venda de tais ativos, caso ocorra, para a Levante, seria apenas parte pequena da solução do problema, considerando o tamanho do ajuste que a companhia terá que fazer.

Operação Ulysses é feita em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio.

A nova gestão da Petrobras (PETR4), comandada por Jean Paul Prates, já traçou esses marcos para os primeiros meses no cargo, segundo fontes ouvidas pelo jornal O Globo. O Bradesco BBI avalia que Prates deve assumir o cargo no 1T23. O banco acrescenta que o capex da Petrobras deve aumentar nos próximos 5 anos para impulsionar projetos de refino e renováveis.

• Via (VIIA3), +13,50%
• Magazine Luiza (MGLU3), +10,50%
• Embraer (EMBR3), +2,86%
• Pão de Açúcar (PCAR3), +2,39%
• CPFL (CPFE3), +1,40%

• Americanas (AMER3), –37,46%
• BRF (BRFS3), –4,13%
• BTG (BPAC11), –3,33%
• CSN (CSNA3), –3,32%
• Braskem (BRKM5), –3,25%

Gustavo Moscatelli sai da Vamos (VAMO3) e assume mesmo cargo na Movida (MOVI3). O Itaú BBA relata ainda que Edmar Prado, atual CFO da Movida, assumirá uma nova função não revelada na holding Simpar (SIMH3). Já o novo CEO da Vamos será Adriano Órtega, que trabalhou durante anos na tesouraria da Raízen (RAIZ4). O BBA destaca que Órtega tem expertise em nichos de clientes chave para a Vamos. O BBA tem preço-alvo para Vamos de R$ 21/ação, e para Movida de R$ 22/ação.

Companhia está em RJ desde 2015 e foi uma das mais impactadas pela Operação Lava Jato.

Quase todos os títulos públicos atrelados à inflação voltam a pagar juros reais de pelo menos 6% ao ano.

Um laudo deverá detalhar o tamanho do prejuízo; dos 14 itens danificados, onze já foram levados para o laboratório do próprio Senado.

O desemprego permanecerá estável em todo o mundo neste ano e no próximo, apesar de uma forte desaceleração econômica, refletindo a escassez de trabalhadores nos países ricos, entre outros fatores, segundo a agência da ONU, que vê o primeiro episódio de estagflação desde a década de 1970. Mas enquanto o desemprego aumentou significativamente durante aquela década de crescimento fraco e alta inflação, espera-se agora que o número de trabalhadores desempregados aumente apenas 3 milhões, indo para 208 milhões em 2023, deixando a taxa de desemprego inalterada em 5,8%. As informações são do Wall Street Journal.

Todos os entrevistados esperam um crescimento fraco ou muito fraco na Europa e 91% estimam o mesmo para os Estados Unidos.

Sobre o anúncio da Embraer (EMBR3) de novo pedido firme de no valor de US$ 1,17 bilhão para 15 aeronaves E195-E2s, o Itaú BBA ressalta que a companhia e seus pares têm se orientado para os desafios em 2023 causados por problemas na cadeia de suprimentos devido a falta de componentes e de matérias-primas, além de aumento dos custos de energia e mão de obra. O BBA tem recomendação outperform para a Embraer, com preço-alvo de US$ 21/ação.

Se confirmada, Rodrigo Medeiros, analista do DesmistificandoFII, acredita que os fundos imobiliários que alugam imóveis para a empresa não teriam perdas no longo prazo, mas talvez haveria problemas no curtíssimo prazo, prevê.

Os fundadores da Ambev, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, são os acionistas de referência da Americanas.

Itaú (ITUB4) cai 0,97% e Banco do Brasil (BBAS3) é a única alta entre os grandes bancos, com +0,25%.

No dia 2 de dezembro de 2022, Banco do Brasil (BBAS3) operou entre R$ 34,80 e R$ 36,40, fechando em R$ 35,72, alta de 2,24%. A última fez que fechou acima de R$ 35,81 foi em 9 de novembro de 2022, a R$ 36,00, queda de 2,65%.

Segundo a Autodata, a Associação Brasileiras das Locadoras de Automóveis revisou para baixo sua perspectiva de compras de veículos 0 KM para 2023 – de até 700 mil unidades são aguardadas agora 550 mil. Para o Bradesco BBI, o cenário macroeconômico desafiador deve favorecer locadoras de maior porte, que terão melhores condições de compra, como a Localiza (RENT3) e Movida (MOVI3). O BBI tem recomendação outperform para ambas empresas, com preço-alvo de R$ 80/ação para a Localiza e preço-alvo de R$ 20/ação para a Movida.

Ambas empresas anunciaram novos CFOs. O Bradesco BBI, entretanto, não espera “mudanças materiais nos planos estratégicos da Movida (MOVI3) e da Vamos (VAMO3). O banco mantém a classificação outperform para essas ações, com preço-alvo de R$ 20 para MOVI3 e de R$ 23 para VAMO3.

Cabe destacar que uma possível oferta da Renner pela C&A estava no radar dos investidores e analistas de mercado desde 2021.

Para o Itaú BBA, a proposta do GPIC LLC de adquirir até 100% das ações da BR Properties (BRPR3) tem ainda uma série de condicionantes. O próprio interessado ainda precisa formalizar as condições da oferta, lembra o banco.

Empresa ainda não se posicionou sobre o tema; usuários reclamam de problemas para fazer login nos apps.

Suspensão por 30 dias do vencimento antecipado de suas dívidas e o impasse entre representantes da Americanas e dos bancos credores estão no radar.

O mercado está otimista com o preço da criptomoeda no longo prazo.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 41 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (sexta: +1% ou +R$ 0,04)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,28 (sexta: -7% ou -R$ 0,21)

Executivo será cobrado, entre outros temas, por viagens e reuniões em Brasília, além do manifesto em favor da democracia divulgado em agosto de 2022.

A Lojas Renner (LREN3) está em negociações preliminares para a compra da C&A (CEAB3) no Brasil, de acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, O Globo. Segundo fontes consultadas pelo jornal, a possível venda das operações da C&A no Brasil não seria surpresa. A empresa, apesar de não ter formalizado a venda de ativos no Brasil, estaria consultando fundos e grupos estratégicos nos bastidores.

Com queda de 0,83%, o Ibovespa ronda os 110 mil pontos hoje, cotado aos 109.993 pontos. No radar dos investidores está uma agenda cheia de dados econômicos na semana. Boletim Focus de hoje trouxe previsão mais alta de inflação para 2023 e um PIB mais baixo. No radar dos investidores está uma nova queda acentuada de Americanas (AMER3), que ainda opera em leilão. As repercussões do rombo milionário da varejista respingam em diversos ativos, como o BTG Pactual (BPA11), que lidera as baixas do Ibovespa hoje, com -4%. Outro destaque negativo do dia é Vale (VALE3), que cai 1,88%, acompanhando a forte queda do minério de ferro, que despencou hoje mais de 4% com cenário de demanda afetado por problemas de Covid na China.

Outro ativo de destaque no dia é a C&A (CEAB3), que avança 26,7%, após notícia na imprensa de que as Lojas Renner (LREN3) estaria em tratativas para a compra da operação de C&A no Brasil. O dólar comercial oscila entre perdas e ganhos, sem amplitude, e juros futuros avançam por toda a curva. (Felipe Alves)

Em novo leilão, ação é negociada a R$ 2,25.

O Itaú BBA destaca que o perfil defensivo também vem ganhando espaço entre os investidores.  Na pesquisa com 38 investidores, as principais escolhas foram Equatorial (EQTL3), Eletrobras (ELET6), Itaú (ITUB4), Assaí (ASAI3), BB Seguridade (BBSE3) e PRIO (PRIO3).

Enquanto Minerva (BEEF3) cai 1,31% e Marfrig (MRFG3) perde 0,72%, JBS (JBSS3) cai 0,05% e BRF (BRFS3) vai na direção contrária, subindo 0,12%.

Enauta (ENAT3) perde 0,70%, PRIO (PRIO3) recua 0,03%, Petroreconcavo (RECV3) cai 1,09% e 3R Petroleum (RRRP3) tem menos 0,11%.

Bradesco (BBDC4) cai 2,27% e Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,93%.

Apenas Americanas (AMER3) segue em leilão.

Guerra assume o comando da varejista após os recém-empossado Sergio Rial renunciar ao cargo de Diretor Presidente.

O Itaú BBA relata ter se aprofundado na Locaweb (LWSA3). O banco ressalta que o momento econômico impede de ser otimista com a empresa de hospedagem de sites e serviços na internet, mas o banco vê os negócios da Locaweb muito atraentes em um mercado emergente como o Brasil.

Há expectativa de que Marinho, ministro do Trabalho, abra uma negociação com as centrais sindicais para avaliar “adequadamente” o tema.

No último pregão, as ações de Americanas (AMER3) recuperaram pequena parte das perdas, de quase 80%, após anúncio de rombo contábil, fechando com alta de 15%, a R$ 3,15.

Em dezembro do ano passado, a Embraer havia informado que a carteira de pedidos do quarto trimestre de 2022 estava avaliada em cerca de US$ 18,2 bi.

O investidor institucional acumula saídas líquidas de R$ 2,17 bilhões no mercado secundário da B3, enquanto o estrangeiro tem ingresso líquido positivo de R$ 2,44 bilhões. Já os investidores pessoa física sacaram R$ 562,3 milhões até dia 12 de janeiro, segundo últimos dados da B3. No dia 12/01, houve saída de R$ 1,2 bilhão de institucional e ingresso de R$ 908 milhões de estrangeiro.

Valor foi liquidado por corretoras com fechamento forçado de posições que apostavam em mais quedas.

Gustavo Moscatelli será CFO da Movida, enquanto Adriano Ortega será o novo CFO da Vamos.

HAG Holding, acionista controladora da companhia, solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prazo adicional para divulgação do edital definitivo.

Enquanto isso, o mercado voltou a projetar inflação maior e PIB menor em 2023, segundo o Boletim Focus.

Para o Morgan Stanley, ocorrendo o pedido de recuperação judicial pelas Americanas (AMER3), o Mercado Livre (MELI34) deve liderar a captura de participação no comércio eletrônico, seguido da Magalu (MGLU3) e Via (VIIA3).

Posição junto à cadeia de sacados não possui relevância na carteira de crédito, totalizando menos de R$ 10 milhões.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA aponta que o Ibovespa abriu espaço para um movimento de realização de lucros no último pregão e que encontrará próximos suportes em 108.100 e 106.700 pontos. Resistência – Do lado da alta, o grande desafio da semana será superar a região dos 113.800, que é o ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. “Se isso ocorrer, os objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos”, acrescentou a análise.

Em fato relevante divulgado agora há pouco, a companhia anunciou que o conselho de administração da Americanas (AMER3) elegeu João Guerra Duarte Neto para ser o novo diretor presidente interino da empresa. Ele acumulará a função de diretor de relações com investidores, com mandato em conjunto com os demais diretores até a primeira reunião do conselho de administração subsequente à AGO de 2024. João Guerra era Diretor (não estatutário) de Recursos Humanos da Companhia e tem ampla trajetória na Companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos.

A B3 solicitou à Americanas (AMER3) que esclarecesse detalhes sobre a matéria publicada no jornal “O Globo”, que afirma que a empresa declarou R$ 40 bilhões de dívidas à Justiça. Em fato relevante divulgado agora há pouco, a empresa afirmou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferiu os pedidos formulados pelos administradores da companhia para, dentre outras providências, “determinar suspensão liminar (i) dos efeitos de toda e qualquer cláusula contratual que imponha o vencimento antecipado das dívidas da companhia, bem como (ii) da exigibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiros e as instituições relacionadas e todas as entidades de seus grupos econômicos”.

Estimativas econômicas das 31 regiões subnacionais sugerem uma meta ponderada de crescimento do PIB de 5,63% este ano, ante 6,09% em 2022.

IBOV: “Semana passada fechou com alta, mas com muito pavio superior, o que nos indica que ainda não teve força suficiente dos compradores para romper a lateralização. Por enquanto o movimento de queda está fraco pelos candles do gráfico diário e ainda precisamos aguardar um fundo mais alto do que o anterior e o rompimento do topo anterior (114.000) para indicar tendência de alta.”

DÓLAR: “Fechou no fundo da consolidação e sem sinais de reversão por enquanto. Seria legal um pullback antes do rompimento do fundo de 5.050, pois o movimento de baixa já está esticado. Para continuar na lateralização, podemos esperar por força na compra a partir de agora para testar o topo da consolidação e, 5.530.”

A análise é do Morgan Stanley após conversas mantidas com distribuidores de aço no Brasil. Eles consideram o fornecimento de produtos de aço bruto e laminados no País em taxas normais hoje, já que não relataram problemas em fazer pedidos aos produtores de aço, afirma o banco.

Segundo informações da CNN, a Procuradoria e Justiça fizeram um mutirão no fim de semana, e os trabalhos continuam hoje.

De acordo com o fato relevante da GP Investimentos, o lançamento da OPA está condicionado à aprovação da redução de capital de R$ 2,5 bilhões.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

O cliente não foi revelado pela Embraer (EMBR3). Avaliado em US$ 1,17 bilhão, o pedido será adicionado à carteira do quarto trimestre de 2022.

No acumulado do ano, o fluxo positivo no mercado secundário da B3 soma R$ 2,4 bilhões. Dia 12 de janeiro, a bolsa fechou com queda de 0,59%, aos 111.850,22 pontos.

Expectativa para o IPCA em 2023 subiu de 5,36% para 5,39%, enquanto projeção de crescimento do PIB caiu de 0,78% para 0,77%.

A corretora tem para SLC Agrícola (SLCE3) preço-alvo de R$ 58,8/ação; para 3Tentos (TTEN3), o preço-alvo é de R$ 16,20/ação. A XP aponta otimismo com a agricultura brasileira por ser um dos únicos grandes produtores mundiais onde ainda é possível expandir área.

Ativos para compra

Análise técnica da Genial destaca que, apesar do IBOV fechar em baixa de 0,84% aos 110.916 pontos (na sexta-feira), a bolsa segue em tendência altista no curto prazo (topos e fundos ascendentes). “As próximas resistências ficam em 112.610 (muito forte), 114.320 e 120.040 pontos. Já os suportes ficam em 103.850, 101.630 e 95.270 pontos”, destaca.

Segundo a corretora, a ação da BrasilAgro ([ativo+AGRO3]) já está totalmente precificada. A XP crê que a empresa deve continuar a executar com sucesso sua estratégia de reciclagem de portfólio, traduzindo-se em sólida geração de caixa e dividend yield nos próximos anos.

• Dólar para 2023: R$ 5,28 (igual à semana anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (igual pela 4ª semana seguida)
• Dólar para 2025: R$ 5,35 (maior do que os R$ 5,30 da última semana)

• PIB para 2023: 0,77% (de 0,78% na semana anterior)
• PIB para 2024: 1,50% (igual pela 3ª semana seguida)
• PIB para 2025: 1,90% (o mesmo da última semana)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo pela 44ª semana)

• Selic para 2023: 12,50% (de 12,25% da última semana)
• Selic para 2024: 9,25% (igual à semana anterior)
• Selic para 2025: 8,25% (maior que os 8,00% da última semana)
• Selic para 2026: 8,00% (o mesmo pela 9ª semana seguida)

• IPCA para 2023: 5,39% (de 5,36% na semana anterior)
• IPCA para 2024: 3,70% (igual à última semana)
• IPCA para 2025: 3,50% (de 3,30% na última semana)
•  IPCA para 2026: para 3,22% (de 3,20% na última semana)

Embora veja espaço para aumento de lucratividade, a corretora avalia que a atividade econômica lenta prejudica o desempenho de receita da Gol (GOLL4).

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de fevereiro recuou 4,4%, para US$ 120 a tonelada.

A corretora avalia que a Azul (AZUL4) e o setor aéreo como um todo são altamente dependentes do cenário econômico doméstico e na atual perspectiva macro se impede de ter uma visão mais otimista no curto prazo.

A Lupatech (LUPA3) protocolou junto à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, pedido de encerramento do processo de recuperação Judicial da Lupatech S.A. e controladas. A companhia efetuou o pedido de recuperação judicial em 25 de maio de 2015, o qual foi deferido em sentença prolatada em 22 de junho de 2015. Desde então, a companhia teve seu Plano de Recuperação Judicial, bem como dois aditivos subsequentes, aprovados pelos credores e devidamente homologados.

O navio-plataforma alcançou a marca de 180 mil barris de petróleo por dia (bpd), passados cerca de oito meses desde que a unidade entrou em operação. Do tipo FPSO (sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo), o Guanabara atingiu esse resultado com quatro poços produtores e três injetores de gás. É a primeira plataforma de uma série de quatro unidades definitivas programadas para Mero, cada qual com capacidade de produzir até 180 mil bpd de petróleo.

Os preços do petróleo mantiveram-se perto de máximos deste ano na segunda-feira à medida que as restrições da Covid na China atenuaram as expectativas de uma recuperação da procura no maior importador mundial de crude. Ambos os contratos aumentaram mais de 8% na semana passada, os maiores ganhos semanais desde outubro, depois da China ter abandonado o que restava da sua política de Covid zero, reabrindo as suas fronteiras a 8 de Janeiro. As importações de crude da China aumentaram 4% de ano para ano em Dezembro, enquanto um ressurgimento esperado nas viagens para o feriado de Ano Novo Lunar no final da semana aumentou as perspectivas da procura de combustíveis utilizados nos transportes. (Reuters)

O Bradesco BBI avaliou o anunciou da BR Properties (BRPR3) de contrato vinculativo entre a ofertante, a controladora da companhia Adia, e a interveniente GP Investment – o banco especula que o GP é o próprio adquirente. A aquisição tem como alvo 100% das ações com direito a voto da BR Properties, caso seja aprovada em assembleia geral a saída voluntária da companhia do Novo Mercado. O BBI destaca que a BR Properties está em processo de quase liquidação desde maio de 2022 e a oferta ocorreu antes do esperado, o que é positivo. O BBI tem recomendação outperform para a BR Properties, com preço-alvo de R$ 12/ação.

XP vê solicitação do processo de recuperação judicial como a alternativa mais provável, impactando acionistas; Morgan vê varejista cedendo fatia de mercado.

Em 2022, o valor exportado cresceu 19,1% e o valor importado 24,3%, em relação ao ano de 2021, o que levou a um superávit na balança comercial de US$ 61,8 bilhões, superior ao de 2021 que foi de US$ 61,4 bilhões. O saldo em novembro surpreendeu com a melhora das vendas para a China, segundo a FGV. Em dezembro, novamente o saldo com a China foi maior do que o registrado no mesmo mês de 2021, passando de US$ 724 milhões para US$ 1,8 bilhões. O resultado foi que o superávit comercial do Brasil em 2022 ficou ligeiramente superior ao de 2021, uma diferença de US$ 400 milhões. O superávit da agropecuária aumentou, o da extrativa reduziu e o déficit da indústria de transformação aumentou.

O IPC-S acumula alta de 4,29% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.

Retração de 0,25% em dezembro foi idêntica à de novembro; na leitura anual, preços recuaram 2,29%, ante os 2,33% verificados em novembro.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,04%
• ADRs de Chevron: -0,14%
• ADRs de Shell PLC: -0,35%
• ADRs de BP PLC: -0,06%
• ADRs de TotalEnergies: +0,25%

• ADRs de BHP: -0,01%
• ADRs da Rio Tinto: -0,05%

Ministérios voltados a questões de diversidade sinalizam para novas políticas públicas e projetos de lei que impactarão o meio empresarial.

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, O Globo, a possível venda das operações da C&A no Brasil não seria surpresa. A empresa, apesar de não ter formalizado a venda de ativos no País, estaria consultando fundos e grupos estratégicos nos bastidores.

2023 deverá ser mais um ano de inflação e juros altos, diz economista.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem entre 55 e 60 votos dos senadores pela sua reeleição à presidência da Casa, segundo fontes ouvidas pela CNN. Pacheco precisa de ao menos 41 votos favoráveis para ser reconduzido ao cargo. Aliados de Pacheco consideram que o cálculo é difícil de se estimar com exatidão por se tratar de uma votação secreta. As eleições para presidência da Câmara e do Senado serão realizadas em 1º de fevereiro.

Empresas do setor financeiro, tecnologia e saúde se destacam como opções para valorização; algumas podem entregar dividendos de até 3,2%.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve se reunir nesta segunda-feira, 16, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no Palácio do Planalto. O compromisso, marcado para as 15 horas, ocorre no momento em que o governo discute o que fará com o valor do salário mínimo – se ele será ou não reajustado de R$ 1.302 para R$ 1.320. Na última quinta-feira, 12, questionado sobre o assunto, o ministro da Fazenda, Haddad, afirmou que o governo ainda analisa qual decisão tomará sobre o reajuste do salário mínimo.

Embora acima dos R$ 5, preço do combustível voltou a cair após 2 semanas de alta, que interromperam 5 quedas consecutivas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão representar o Brasil no Forúm Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais. Marina Silva será a primeira falar no fórum, nesta segunda-feira (16), no painel “Em Harmonia com a Natureza”. Já o ministro da Fazenda está previsto para falar na terça-feira (17) no painel “Brasil, um novo roteiro”.

Na comparação mensal, preços caíram 1,6%; grupo de produtos petrolíferos sobe 22,8% ante dezembro de 2021 e exerce maior pressão.

Banco acusa a varejista de fraude e pede bloqueio de R$ 1,2 bilhão referente a dívidas de financiamento.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Contribuintes poderão pagar tributo com cartão de crédito e até Pix, além de parcelar valores; veja lista completa.

Na agenda de indicadores do Brasil, hoje sai o Boletim Focus e será divulgada na terça-feira (17) a inflação medida pelo IGP-10 de janeiro. O Itaú projeta alta mensal de 0,20%, levando a taxa anualizada a 4,4%, ante 6,1% em dezembro. Na quinta-feira (19), atenção para a PNAD contínua de novembro, a ser divulgada pelo IBGE. A expectativa do banco é de queda de 0,2 ponto percentual na taxa de desemprego, para 8,1%. Já o Bradesco projeta que a taxa chegue a 8%.

A agenda da semana tem como destaque dados de atividade da China e Estados Unidos, além de discursos de membros do Federal Reserve. Hoje, destaque para os dados de atividade da China, com o PIB do quarto trimestre como destaque. “Esperamos um crescimento interanual de 1,6% representando uma desaceleração em relação a alta de 3,9% registrada no terceiro trimestre”, aponta o Bradesco. Na quarta-feira (18), serão divulgados os dados de vendas no varejo, produção industrial e índice de preços ao produtor dos EUA de dezembro. Atenção ainda para o Livro Bege do Federal Reserve, relatório sobre a economia dos EUA, no mesmo dia. Na quinta e na sexta (20), serão divulgados dados do setor imobiliário, com dados de início de construção de casas e de vendas de casas existentes, respectivamente. Já na zona do euro e no Reino Unido, os olhos ficarão voltados para a inflação ao consumidor de dezembro, na quarta-feira.

As cotações do petróleo recuam, mas permanecem perto dos níveis mais altos desde o início do ano, devido ao otimismo de que a reabertura da economia chinesa aumentará a demanda por combustível no maior importador mundial de petróleo. Os tráfego na segunda maior economia do mundo continuam a se recuperar após o relaxamento das restrições ao Covid-19, resultando em uma demanda mais forte por petróleo e derivados, disseram analistas do ANZ à CNBC. Já os preços do minério de ferro na China operam em forte baixa, com relato de um aumento de quase 60 mil mortes por Covid desde o fim das restrições no mês passado.

• Petróleo WTI, -0,76%, a US$ 79,25 o barril
• Petróleo Brent, -0,80%, a US$ 84,60 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 4,31%, a 832,50 iuanes, o equivalente a US$ 123,71

Os mercados europeus operam com leve alta, com investidores atentos ao Fórum Econômico mundial em Davos e a repercussão do arrefecimento da inflação nos EUA na semana passada. O encontro deste ano ocorre em meio a uma crise de custo de vida para muitos países, e alguns líderes não comparecerão à reunião anual porque as crises continuam em casa. O chanceler alemão Olaf Scholz é o único líder do Grupo dos Sete (G-7) definido para participar do fórum este ano.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,10%
• DAX (Alemanha), +0,07%
• CAC 40 (França), +0,06%
• FTSE MIB (Itália), +0,16%

Os índices futuros dos EUA abriram em baixa nesta manhã, depois que o S&P e o Nasdaq subiram pela segunda semana consecutiva e registraram o melhor desempenho semanal desde novembro. Com o feriado de Martin Luther King, as bolsas de Nova York permaneceram fechadas hoje. A agenda econômica dos EUA é movimentada, com a divulgação de vendas no varejo, produção industrial e índice de preços ao produtor de dezembro. Atenção ainda para o Livro Bege do Fed, relatório sobre a economia dos EUA.

Os mercados asiáticos fecharam no azul, com exceção do Nikkei, do Japão, repercutindo expectativas de desaceleração da inflação nos EUA, elevando o otimismo dos investidores na região. Já em indicadores, os preços das casas na China caíram 1,5% em dezembro em todo o país em uma base anualizada. Os preços das casas caíram 0,25% em dezembro na comparação mensal, mesma taxa de queda observada em novembro. Os preços das casas existentes tiveram uma queda de 0,48% em comparação com o ano anterior, um pouco mais rápido do que o declínio de 0,44% em novembro.

• Shanghai SE (China), +1,01%
• Nikkei (Japão), -1,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,58%

Os índices futuros dos Estados Unidos iniciam a semana no território negativo, após fecharem em alta na última sexta-feira, com investidores digerindo resultados de grandes bancos e apostando que a inflação diminuiria em 2023. As bolsas em Wall Street permaneceram fechadas hoje em função do feriado de Martin Luther King Jr. Já os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, enquanto as bolsas europeias registram alta generalizada, impulsionados pelo arrefecimento dos dados da inflação nos EUA na semana passada, que elevou o otimismo dos investidores. O Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, começa hoje e é um dos principais focos dos mercados nesta semana. Os principais temas a serem debatidos são a guerra na Ucrânia, a incerteza econômica e as mudanças climáticas, entre outros temas. Por aqui, nos próximos dias, agentes do mercado acompanharão de perto os primeiros passos de implantação do pacote anunciado por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na última quinta-feira (12).