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Aniversário de São Paulo. O centro financeiro do país completou 469 anos. Um dia normalmente marcado por um feriado, com a bolsa descansando, dessa vez foi diferente. E a comemoração veio na forma de ganhos e mais ganhos. “O recuo dos juros e o valuation atrativo do IBOV favorecem a tomada de risco”, resumiu Leandro De Checchi, analista da Clear. A possibilidade do Federal Reserve pisar no freio nas altas das taxas de juros já na sua reunião da semana que vem também incrementou o apetite dos investidores. Foi uma festa para a maioria dos ativos. As normalmente volumosas em negociação Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) deram o tom dos ganhos: respectivamente, mais 0,94% e mais 1,28%, após um início de dia claudicante. Comemoração também para quem procurou WEG (WEGE3), que subiu 4,06%, com previsão de um bom 4T22; Ambev (ABEV3), com mais 0,73%; B3 (B3SA3), alta de 2,10%; e BB Seguridade (BBSE3), com mais 4,15%. Os bancos também subiram, com exceção do Bradesco (BBDC4), que caiu 0,70%: Banco do Brasil disparou 2,73%; Itaú Unibanco (ITUB4) subiu menos, 0,35%; e Santander (SANB11) avançou 0,31% – alguns com maiores impactos da crise causada pela Americanas (AMER3). É feriado, mas a varejista teve um dia cheio: entrou com pedido extensão aos EUA dos efeitos de proteção (notadamente a suspensão de pagamentos a credores) assegurados em seu processo de recuperação judicial no Brasil, e teve vitórias importantes na Justiça, o que fez as ações dispararem 17,50%, a R$ 0,94. Os varejistas estavam no mesmo embalo festivo, mas uma onda de realização fez Magazine Luiza (MGLU3) terminar dia em baixa de 0,91%, depois de passar a sessão em alta; e fez Via (VIIA3) perder 1,99%. Mas Lojas Renner (LREN3) segurou a alta de 2,07%. Outros destaques foram a OI (OIBR3;OIBR4), que viu suas ações dispararem 34,62% e 19,95%; e a IRB Brasil (IRBR3), que desabou 20,93% após grupamento. Os paulistanos comemoraram (os palmeirenses também, bicampeões da Copinha) e os investidores tiveram muitos motivos para festejar. O mundo não é feito só de festas, mas é bom saboreá-las. (Fernando Lopes)

O Ibovespa futuro fechou na máxima do dia.

A Tesla reportou lucro ajustado de US$ 1,19, contra US$ 1,13 por ação projetados pelo consenso da Refinitiv. A receita somou US$ 24,32 bilhões, ante US$ 24,16 bilhões projetados. Um ano antes, o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,52 por ação.

• Small Caps (SMLL): +1,28%
• BDRs (BDRX): -1,69%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,17%

• Máxima: 114.426,47
• Mínima: 111.927,22
• Volume: R$ 21,70 bilhões

Ibovespa acelerou ganhos por volta das 12h e encerrou acima dos 114 mil pontos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,27%
• Terça-feira (24): +1,16%
• Quarta-feira (25): +1,10%
• Semana: +1,99%
• Janeiro: +4,13%
• 1T23: +4,13%
• 2023: +4,13%

Ibovespa amplia ganhos no acumulado do ano

Cerca de US$ 60 bi estariam em projetos de exploração e produção de petróleo e gás até 2025 e US$ 40 bi em projetos não sobrepostos de eólicas offshore.

Investidores em Wall Street passaram por maus bocados durante a sessão, vendo os índices despencarem, mas respiraram aliviados com a recuperação na metade final da tarde de hoje. Os principais índices ainda terminaram em baixa, mas o prejuízo foi menor. Um dos pontos importantes do dia foi o balanço da Microsoft (MSFT34), com projeções consideradas tímidas. “Se a empresa está pessimista em seu próprio futuro, por que os investidores deveriam estar otimistas?”, disse à CNBC Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments. Os investidores ainda se preservaram antes da divulgação dos balanços de Tesla (TSLA34), Boeing (BOEI34), IBM (IBMB34) e AT&T (ATTB34), entre outros, que saem logo mais.

• Dow Jones: +0,03%, a 33.743,71 pontos
• S&P 500: -0,02%, a 4.016,17 pontos
• Nasdaq: -0,18%, a 11.313,36 pontos

O BofA, em contato com a alta direção da Cogna Educação (COGN3), relata que a empresa vê possibilidade da adoção do FIES no formato de ensino a distância.  A unificação de produtos e sistemas são as principais oportunidades de melhoria da Cogna, segundo o banco. O BofA relata que há espaço para expansão da empresa em cidades pequenas, mas de forma lenta. O BofA tem recomendação underperform para a Cogna, com preço-alvo de R$ 2,30/ação.

As ações de Magazine Luiza (MGLU3) recuam 1,3%, cotadas a R$ 4,33, sendo o segundo papel mais negociado do dia. A varejista acumula alta de quase 60% de suas ações neste início de ano, impulsionada pela crise na rival, Americanas (AMER3).

Condições macroeconômicas não permitiram crescimento do fundo e diluição da relevância do imóvel locado para a Americanas (AMER3), diz gestor.

Expectativa de mudança na dinâmica do mercado com rival mais fraca impulsiona ações da Magazine Luiza (MGLU3), mas parte dos analistas ainda recomenda cautela para segmento.

Movimento busca estender para os ativos nos EUA os efeitos protetivos do processo anunciado na semana passada e já aprovado no Brasil.

A prata foi na mesma linha. Os contratos com entrega para março subiram 0,81%, a US$ 23.941 a onça. Já a platina com entrega em abril encerrou o dia com queda de 1,94%, a US$ 1.046,10 a onça.

Segundo o levantamento, dos 29 setores consultados, 19 tiveram Icei abaixo dos 50 pontos, linha de corte que separa confiança da desconfiança.

É o que avalia o Bradesco BBI, após o anúncio do fim da aliança da Maersk e MSC em 2025. Para o banco, há um rearranjo no setor depois das interrupções na cadeia de suprimentos global desencadeadas pela pandemia. Para o BBI, a Santos Brasil (STBP3) pode aumentar seu poder de barganha, negociando contratos caso a caso, com condições de preços impulsionadas pela desconsolidação no mercado de linhas de navegação e maiores níveis de utilização no Porto de Santos nos próximos 7 anos.

A informação é da CNN e Reuters.

Prefixados oferecem até 12,98% ao ano; ganho real dos papéis de inflação chega a 6,46%.

O dólar segue se desvalorizando diante do real, como aconteceu nas duas últimas sessões, mais uma vez influenciado pela entrada de recursos estrangeiros no país. O movimento está ligado à expectativa de que o final de ciclo de alta dos juros nos EUA esteja próximo , o que pode ser confirmado na reunião do Fed semana que vem. Além disso, o dólar norte-americano perdeu robustez diante de uma cesta de seis moedas fortes: o índice DXY caiu 0,23%.

• Venda: R$ 5,080
• Compra: R$ 5,079
• Mínima: R$ 5,069
• Máxima: R$ 5,150

É o que diz Leandro De Checchi, analista da Clear, sobre o movimento do mercado nesta quarta (25). “Os bancos privados fazem um pregão mais fraco com investidores cautelosos com o potencial impacto das questões legais envolvendo as Americanas”, complementa.

Os ativos entraram com frequência em leilão durante a sessão. OI ON (OIBR3) vale R$ 2,17 e OI PN (OIBR4) vale R$ 5,10.

Os preços do petróleo ficaram perto da estabilidade, com os estoques nos EUA, divulgados hoje, subindo menos do que a expectativa, mas na margem.

• WTI (março): +0,02%, a US$ 80,15
• Brent (março): -0,01%, a US$ 86,12

“O Brasil tem que ser muito generoso com seus aliados. Por ser a maior economia do continente, mais industrializado do continente, que detém mais conhecimento científico e tecnológico, e ter a maior população, o Brasil tem que cuidar com muito carinho das relações com os países amigos”, disse. “Quando visito um país, não me preocupa se ele é de direita ou de esquerda. A minha relação não é somente com pessoas. O chefe de estado brasileiro deve tratar com respeito o chefe de estado de qualquer país da América do Sul”, emendou.

82,2 milhões de passageiros circularam em viagens domésticas no ano passado. Aéreas decolam: Azul (AZUL4) sobe 2,73% e Gol (GOLL4) tem mais 3,23%.

• Dow Jones: -0,17%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,37%

As ações da Petrobras (PETR4) sobem 0,83%, a R$ 26,82, enquanto as da Vale (VALE3) avançam 0,57%, a R$ 95,85. O Ibovespa, por sua vez, sobe 0,97%, aos 114.119 pontos, próximo da máxima do dia, de 114.293 pontos.

A máxima do dia é de 114.293,96 pontos. Ibovespa futuro sobe 0,86%, aos 114.870 pontos.

Segundo o jornal O Globo, advogados querem reunir provas que houve fraude consistente nos balanços, para que ao final do processo de recuperação judicial das Americanas (AMER3) os credores possam receber bens particulares de seus sócios – incluindo Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira – e administradores como pagamento.

Em entrevista ao Broadcast, ele defendeu controlar a inflação a partir da oferta, acrescentando que não se controla a alta dos preços apenas com arrocho salaria. Sobre o mínimo de R$ 1.320, que, se houver espaço fiscal até maio, o governo pode anunciar eventual mudança. “Vai ser o que o espaço fiscal oferecer”, disse. No mais, ele negou a defesa da desoneração da folha salarial, reforçando ser necessário desonerar a produção. “Vamos revisitar tudo o que tem do arcabouço trabalhista”, acrescentou, conforme o Broadcast.

“Depois de um ano com desempenho econômico positivo – pelo menos em relação aos seus pares – o Brasil inicia 2023 com diversos desafios e questionamentos”, diz análise do banco. “Da desaceleração da atividade à desaceleração da inflação e aos potenciais ganhos domésticos com a reabertura da China, novamente, tudo depende do fiscal. O novo governo terá que fazer malabarismos com demandas por gastos maiores, nenhuma expectativa de privatizações e foco na definição de uma nova regra fiscal, aliada à eventual aprovação de uma tão esperada reforma tributária”. Além disso, destaca que a “inflação apresenta risco para cima, com possível retomada de impostos sobre combustíveis”.

A decisão veio em ação protocolada pelo Itaú Unibanco, que havia pedido um prazo menor, de 48 horas.

• Mercado Livre (MELI34), em baixa de -1,07%
• Tesla (TSLA34), em baixa de -0,26%
• Microsoft (MSFT34), em baixa de -4,85%
• Amazon (AMZO34), em baixa de -1,53%
• Pagseguro (PAGS34), em alta de +1,26%
• Google (GOGL34), em baixa de -3,90%
• Apple (AAPL34), em baixa de -1,91%
• Coca Cola (COCA34), em baixa de -1,24%
• Nvidia (M1TA34), em baixa de -1,65%
• Meta (M1TA34), em baixa de -1,45%

Na máxima da sessão, o Ibovespa bateu os 114.048 pontos.

Segundo Alexsandro Nishimura, economista e sócio da BRA BS, o real opera em baixa – neste momento de 1,26%, a R$ 5,07 –, beneficiado pela entrada de fluxo de capital estrangeiro, assim como pela combinação de perspectiva de juros altos no Brasil por um período prolongado e a reabertura da China. “Não há notícias relevantes no ambiente macro e a liquidez está reduzida na B3, que opera normalmente mesmo com o feriado em São Paulo. O movimento técnico de correção no mercado de juros também pode ser visto como benéfico para os ativos de renda variável”, acrescentou.

O negócio de computação em nuvem, destaque positivo no balanço trimestral, começa a dar sinais de desaceleração.

Grande parte das perdas são puxadas pelo setor de tecnologia, após o resultado da Microsoft, que veio acompanhado de orientações (guidances) mais fracos. Recuam ainda Alphabet, dona do Google; Nvidia; Meta plataformas, dona do Facebook; Apple e Amazon. Segundo a CNBC, as ações recuam após a última rodada de lucros corporativos, mostrando uma intensificação do enfraquecimento das empresas nos EUA, em meio à alta dos juros e temores de recessão.

• Dow Jones: -0,23%;
• S&P 500: -0,43%;
• Nasdaq: -0,67%.

• Max Ren (MXRF11), em alta de +0,30%
• Valora RE (VGIR11), em alta de +0,05%
• Guardian (GALG11), em alta de +0,22%
• XP Malls (XPML11), em alta de +0,60%
• Mauá HF (MCHF11), em alta de +1,05%
• Capi Sec (CPTS11), em baixa de -0,49%
• Valora HE (VGHF11), estável
• XP Log (XPLG11), em alta de 0,81%
• RBR H Grade (RBRR11), em alta de +0,02%
• Kinea RI (KNCR11), em alta de +0,22%

• Dexco (DXCO3), -2,58%
• Banco Modal (MODL3), -2,02%
• Enauta (ENAT3), -1,85%
• Camil (CAML3), -1,74%
• Light (LIGT3), -1,35%

• ClearSale (CLSA3), +9,17%
• Multilaser (MLAS3), +5,83%
• Romi (ROMI3), +5,79%
• Aeris (AERI3), +5,44%
• Enjoei (ENJU3), +4,95%

As reservas internacionais somam esse ano (até o dia 20 de janeiro) US$ 331,121 bilhões, segundo o Banco Central. Já a posição cambial líquida está em US$ 227,528 bilhões.

Os líderes da Nissan Motor Co Ltd e da Renault SA devem se reunir por meio de videoconferência para um encontro do conselho da aliança.

O fluxo cambial de US$ 666 milhões, entre 16 a 20 de janeiro, é fruto do resultado negativo de US$ 57 milhões na conta comercial e do resultado positivo de US$ 724 milhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado do ano, até 20 de janeiro, está negativo em US$ 992 milhões.

A BR Properties (BRPR3) aprovou nesta terça-feira (24) a redução do capital social no montante total de R$ 2,511 bilhões, mediante restituição aos acionistas de uma parcela em dinheiro no valor total de R$ 1,276 bilhão e uma parcela em cotas do BRPR Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário, no valor total de R$ 1,235 bilhões. A companhia também aprovou o grupamento da totalidade das ações de emissão da empresa na proporção de 40 ações para 1 ação.

“O papel do presidente é defender os interesses de seu país, os interesses da sua economia e os interesses de seu povo. É justo querer produzir mais e vender mais. E, por isso, se abrir o quanto mais possível no mundo dos negócios”, disse Lula no pronunciamento. “Quero dizer que discutir a renovação do Mercosul estamos totalmente de acordo”, comentou. “É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Nós vamos intensificar e firmar esse acordo com a União Europeia para que a gente possa depois discutir um possível acordo entre China e Mercosul”, complementou.

Em dezembro, o governo havia avaliado apenas que a economia estava “se recuperando moderadamente”.

A Eucatex (EUCA3;EUCA4) assinou termo de autocomposição junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), ao município de São Paulo e ao Banco BTG Pactual (BPAC11). Pagará US$ 7,2 milhões ao município para encerrar processos de desvios financeiros envolvendo a família de Paulo Maluf. Além disso, a Eucatex terá o BTG como sócio, que se comprometeu a adquirir ações detidas por dois minoritários, que até então estavam bloqueadas.

A ponte é uma das demandas apresentadas pelo presidente do Uruguai, Lacalle Pou.

Os contratos são para entrega em fevereiro.

O presidente disse que ele deve focar no crescimento da economia.

Antes do pronunciamento, Lacalle Pou disse que foi realizada reunião entre ambos em que um dos temas tratados referiam-se à infraestrutura: hidrovia entre os dois países, ampliação de ponte binacional e de transformar o Aeroporto de Rivera (na fronteira com o Brasil) em aeródromo internacional. Trataram ainda do aperfeiçoamento do Mercosul. Lacalle Pou falou da necessidade do Uruguai se abrir ao mundo, mas que não impede negociação com o Mercosul. O presidente do Uruguai disse que vai continuar a conversar com a China por um acordo econômico.

Investidores na Europa colocaram na balança a queda da inflação ao produtor no Reino Unido e a alta do clima de negócios na Alemanha (IFO) em janeiro, que foi a 90,2, acima dos 88,6 da última leitura; enquanto ainda se preserva a cautela com relação ao recuo da economia global, expressada pelos balanços divulgados de empresas nos EUA.

• Stoxx 600: -0,29%
• DAX (Frankfurt): -0,06%
• FTSE 100 (Londres): -0,18%
• CAC 40 (Paris): -0,09%
• IBEX 35 (Madri): -0,14%
• FTSE MIB (Milão): -0,02%
• MOEX (Moscou): -0,12%

O índice mede a força do dólar norte-americana frente a uma cesta de moedas potentes: iene, coroa sueca, euro, libra esterlina, dólar canadense e franco suíço.

No momento, o papel é cotado a R$ 1,92, com alta de 23,08%. Segundo apurou o InfoMoney, não há mudanças em relação aos fundamentos e perspectivas da empresa. A alta vem sendo creditada a investidores institucionais se posicionando no papel.

Joachim Nagel e Gabriel Makhlouf, dois dos integrantes do Banco Central Europeu, disseram hoje que não ficariam surpresos se os aumentos das taxas de juros continuassem no segundo trimestre deste ano. O BCE praticamente se comprometeu a aumentar sua taxa básica em 0,50 pp na próxima semana, para 2,50%. “Tendo em mente que a inflação está muito alta e o núcleo da inflação subiu ligeiramente, não seria surpreendente nos ver continuar nessa trajetória de aumentos das taxas de juros além do primeiro trimestre”, disse Makhlouf, governador do banco central da Irlanda. Nagel, o presidente do Bundesbank da Alemanha, disse à revista Spiegel que “não ficaria surpreso se tivéssemos que continuar aumentando as taxas”. As informações são da Reuters.

Por outro lado, aponta XP (XPBR31), Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú Unibanco (ITUB4) devem ser os bancos listados menos afetados; varejista divulgou sua lista de credores na noite da véspera.

Entre eles, papel e celulose, com Suzano (SUZB3) recuando 1,55% e Klabin (KLBN11), 0,66%; além de telefonia, com Vivo Telefonica (VIVT3), com queda de 1,55% e TIM (TIMS3), menos 1,05%. Dexco (DXCO3) lidera perdas, com menos 1,77%.

Banco do Brasil (BBAS3) já operar no azul e tem mais 2,27%. Bradesco (BBDC4) sobe 0,56% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 0,35%.

A previsão era de uma alta de 1,767 milhão. Há uma semana, os estoques subiram 3,483 milhões. A produção de gasolina, que subiu 332 mil semana passada, agora cai 34 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 234 mil, ante queda de 260 mil semana passada.

A expectativa era por uma alta de 971 mil barris. Há uma semana, houve alta de 8,408 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 4,267 milhões, ante uma alta de 3,646 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,791 milhões, enquanto caíram 1,224 milhões na semana passada.

As aplicações de até R$ 1 mil representaram 58,66% das operações de investimento no mês passado.

Por outro lado, 47% dos dois entrevistados esperam que a Iochpe Maxion reporte resultados insatisfatórios, seguidos por Randon (32%) e Mahle Metal Leve (21%).

• Americanas (AMER3), +3,75%
• WEG (WEGE3), +3,20%
• Fleury (FLRY3), +1,81%
• CSN Mineração (CMIN3), +1,80%
• CPFL Energia (CPFE3), +1,48%

• Dexco (DXCO3), –3,40%
• Via (VIIA3), –3,19%
• Totvs (TOTS3), –3,08%
• Natura (NTCO3), –3,07%
• 3R Petroleum (RRRP3), –2,92%

Esta é a oitava alta seguida realizada pelo Bank of Canada. A primeira foi em 2 de março passado, na ordem de 0,25 pp, para 0,50% ao ano. O formulador de política monetária vinha de duas altas seguidas de 0,50 pp (26 de outubro e 7 de dezembro), que já eram uma redução com relação às altas de 0,75 pp (em 7 de setembro) e de 1 pp (em 13 de julho, maior alta do ciclo).

Para o Bradesco BBI, a aprovação na AGE da BR Properties (BRPR3) de redução de capital de R$ 2,5 bilhões e grupamento de todas as ações de emissão da companhia na proporção de 40:1 é positiva e agora os acionistas podem aguardar os próximos passos da oferta pública de fechamento de capital, que deve ocorrer em 60 dias.

As aplicações de até R$ 1 mil representaram 58,66% das operações de investimento no mês passado.

Investidores em Wall Street estão de olho nos balanços das grandes empresas que estão na mesa ontem e hoje – nesta quarta, saem Tesla (TSLA34), Boeing (BOEI34), IBM (IBMB34) e AT&T (ATTB34). Ontem, foi a vez a Microsoft (MSFT34), que puxou hoje as ações para baixo. “Com a maior parte dos balanços ainda  por vir, a questão é saber se a mudança em direção ao crescimento sinalizada pelos ralis recentes é justificada e pode ser surpreendidas com balanços positivos e orientação sólida”, disse à CNBC Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financeiro.

• Dow Jones: -0,75%
• S&P 500: -1,07%
• Nasdaq: -1,63%

Antes de a Americanas (AMER3) divulgar oficialmente sua lista de credores, o Morgan Stanley fez uma análise com base nas informações que haviam sido vazadas na imprensa. Segundo os analistas, a princípio, a magnitude das dívidas não deve ter impactos grandes no P&L dos bancos, nem nos fluxos de caixa e capital. “Apenas para o BTG Pactual a exposição parece descomunal em relação ao P&L deste ano”, destaca o Morgan.

Para o Citi, o balanço da Microsoft (MSFT34) no último trimestre foi em linha, mas o banco vê movimento da companhia em 2023 na direção de correr menos riscos, com um pouco mais de foco na lucratividade, apoiado por tendências moderadas de softwares e serviços.

Embaixada chinesa respondeu a declarações de Janet Yellen sobre ser “crucial” resolver a grande dívida da Zâmbia com a China.

“Riquezas da estatal deverão ser partilhadas com o povo brasileiro, que é o seu dono”, disse a presidente nacional do PT.

Previsão é que o novo procedimento ocorra em fevereiro, em São Paulo, mas ele comentou que não sabe quando o ex-presidente vai retornar ao país.

Política pública é essencial para o comércio exterior, dizem os especialistas.

Prefixados oferecem até 13,06% ao ano; ganho real dos papéis de inflação chega a 6,41%.

• Consumo (ICON): -0,64%
• Financeiro (IFNC): -0,50%
• Imobiliário (IMOB): -0,21%
• Industrial (INDX): -0,21%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,88%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,30%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,25%

É o que aponta o Índice de Confiança do Empresário Industrial divulgado nesta quarta (25) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em janeiro desse ano, segundo o levantamento, a confiança caiu em 26 de 29 setores pesquisados da indústria. É a primeira vez, desde julho de 2020, que a maioria dos setores industriais demonstra falta de confiança, afirma a CNI.

As ações da Vale (VALE3) operam com queda 0,22%. Ontem, o papel fechou cotado a R$ 95,30, com alta de 1,06%. Assim, em 2023, o papel acumula alta de 7,22%. Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, a “VALE3 superou a resistência em R$ 94,50 e abriu espaço para altas a curto prazo”. A análise acrescenta que o próximo objetivo para a ação será em seu topo histórico, na região de R$ 98,10. Suporte – “Em caso de realização, a VALE3 encontrará suportes em R$ 90,75 e R$ 87,80.”

Do lado positivo, tributaristas destacam o programa “Litígio Zero”, a “denúncia espontânea” e o fim do recurso de ofício em casos abaixo de R$ 15 milhões.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou ontem um aumento dos preços da gasolina. Já o diesel está há 50 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,26 (ontem: -9% ou -R$ 0,45)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,24 (ontem: -15% ou -R$ 0,55)

Na véspera, as ações já haviam caído com dados mostrando prejuízo em novembro.

• Via (VIIA3): – 2,79%
• Grupo Matheus (GMAT3): – 1,87%
• Grupo Soma (SOMA3): – 1,72%
• Lojas Renner (LREN3): -1,55%
• Natura (NTCO3): -2,84%
• Petz (PETZ3): – 1,60%

Empresários advertem que legislação americana, de US$ 369 bilhões em incentivos e financiamento para energia limpa, poderia levá-los a investir mais nos EUA.

Já Embraer (EMBR3) recua 0,66%.

A bolsa brasileira sente hoje o peso das quedas das bolsas lá de fora, que recuam em meio à temporada de balanços. As big techs sofrem perdas de até 2% hoje no pré-mercado, enquanto o Dow Jones recua 200 pontos-base. Por aqui, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) caem, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) é uma das maiores altas do dia, com +1,14%. O Ibovespa perde 0,35%, aos 112.630 pontos, com queda também dos grandes bancos. Já o dólar comercial recua para R$ 5,11, e os juros futuros têm queda por toda a curva. Com um dia fraco de indicadores econômicos no Brasil e nos EUA, investidores acompanham também a viagem do presidente Lula ao Uruguai para negociar a preservação do Mercosul. A Americanas (AMER3) divulgou hoje a lista de credores, que contém quase 8 mil nomes e registra uma dívida de R$ 41 bilhões. As ações da varejista são a maior alta do dia. (Felipe Alves)

Enauta (ENAT3) cai 0,99%, PRIO (PRIO3) recua 0,85% e 3R Petroleum (RRRP3) perde 0,43%. Exceção é Petroreconcavo (RECV3), que sobe 0,12%.

Exceção é Minerva (BEEF3), que sobe 0,14%, enquanto BRF (BRFS3) cai 1,12%, JBS (JBSS3) recua 0,14% e Marfrig (MRFG3) perde 0,48%.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,16%, Bradesco (BBDC4) cai 0,56% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,74%. Santander ([ativo=SANB1]) tem menos 0,59% e BTG Pactual (BPAC11) cai 0,90%.

É o que aponta investidores em levantamento feito pelo Bradesco BBI sobre as companhias do setor de bens de capital. Para o banco, a Iochpe Maxion (MYPK3) deve confirmar um ponto de inflexão com relação à margem bruta, apesar das pressões de custo dos altos preços de matérias-primas e energia, bem como o ataque cibernético sofrido pela empresa em dezembro. Outras duas empresas que investidores esperam resultados negativos no 4T22 são Randon (RAPT4) e Mahle Metal Leve (LEVE3).

IBOV: “Ontem deixou um sinal bem interessante com um candle com bom deslocamento na compra, e indica que o teste no topo anterior não teve barras muito vendedoras para continuidade da lateralização. Ainda temos que esperar o rompimento concreto da resistência de 114.000 pontos para uma tendência de curtíssimo prazo ser definida, mas se hoje fechar acima da máxima de ontem, espero por continuidade do movimento de alta.”

DÓLAR: “Conseguiu mostrar um candle com fechamento abaixo de candles anteriores e com bom deslocamento, formando um topo mais baixo do que o anterior, espero por continuidade na queda para testar o fundo anterior e de suporte da consolidação na região de 5.060 e 5.090.”

O levantamento foi feito pelo Bradesco BBI e o resultado está em linha com o banco, que vê a Marcopolo (POMO4) tendo melhorias de margem no 4T22, impulsionadas por fortes volumes de carrocerias. Outras companhias que investidores acreditam em resultados também positivos no setor de bens de capital são (pela ordem): WEG (WEGE3), Tupy (TUPY3) e Embraer (EMBR3).

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA aponta que o Ibovespa está no aguardo de rompimentos importantes (113.800 ou 106.700 pontos). “O Índice Bovespa alternou nos últimos dias entre baixa e alta, mas sem superar ou perder algum ponto importante“, destaca o relatório. Suporte – Do lado da baixa, os 111.300 pontos é o primeiro alerta. “Se perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.” Resistência – Já do lado da alta, “a dúvida que fica é se o índice conseguirá superar os 113.800 pontos”. Segundo o BBA, essa região é ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. “Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.”

A Eucatex (EUCA4) fechou acordo com o Ministério Público Estadual de São Paulo depois de uma longa disputa judicial na qual a empresa era arrolada em caso de corrução com envolvimento de seu controlador, Paulo Maluf. Como forma de ressarcimento e liberação da Eucatex de todos os processos relacionados, a companhia se comprometeu a pagar US$ 7 milhões aos cofres públicos. Simultaneamente, o BTG Pactual (BPAC11) adquiriu a participação acionária então detida pelos veículos estrangeiros em liquidação da Eucatex, e, assim, passará a ter 33% da companhia.

Em comunicado divulgado hoje, a Americanas (AMER3) informou ao mercado que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o bloqueio em conta do Banco BTG. Assim, segundo a varejista, os recursos serão usados sob direta gestão do administrador judicial da companhia até o julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pelo Banco BTG.

Conforme a Genial, com a alta do Ibovespa da véspera, de 1,16%, aos 113.028 pontos, o Ibovespa se aproxima da resistência imediata, que fica em 113.130 pontos. “Se romper essa resistência pode confirmar um pivot de alta” [traçada no gráfico azul]. As próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os próximos suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

Fonte: análise técnica elaboração Genial 

Para o Itaú BBA, a Microsoft (MSFT34) relatou bons números no 4T22, mas forneceu uma orientação pouco inspiradora. O banco destacou a falta de clareza da Microsoft sobre o cronograma de conclusão das otimizações do cliente e a capacidade da empresa de alocar mais capital para melhores soluções.

Bolsas internacionais operam com cautela, monitorando os sinais de alta de juros pelos Bancos Centrais.

De bancos até Ambev: Deutsche Bank aparece como a maior instituição financeira credora, num valor total de R$ 5,2 bilhões.

Em comunicado, a Americanas (AMER3) informou que a gestora agora tem, de forma agregada, 1.038.566 ações ordinárias, representando aproximadamente 0,115% do total de ações ordinárias de emissão da varejista, e 3.254.095 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,360% do total de ações ordinárias de emissão da companhia. A posição anterior, de 5,05%, era a de 24 de janeiro, segundo dados do site da B3.

O Credit Suisse teve encontro com a alta direção da Even (EVEN3) e a empresa reforçou estratégia cautelosa, como adiar lançamentos e buscar diminuir o estoque de suas unidades. O banco relata que outras construtoras sob sua cobertura tem adotado estratégia semelhante, que é focar na redução de estoque e lançar somente se as vendas tiverem bom desempenho. Os projetos da Even, apurou o Credit Suisse, agora estão voltados principalmente para um público de maior renda e, portanto, mais resiliente.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

O Japão piorou sua visão sobre a economia geral pela primeira vez em 11 meses em janeiro, já que as infecções por Covid-19 na China e uma desaceleração na demanda global por tecnologia e semicondutores prejudicam as exportações, especialmente para a Ásia. O governo espera que a economia, a terceira maior do mundo, continue avançando, mas o Japão precisa prestar total atenção ao impacto das infecções na China após a queda das restrições de combate à pandemia, disse o relatório. O rebaixamento econômico seguiu o movimento do Banco do Japão na semana passada, quando cortou suas projeções de crescimento econômico para os próximos dois anos fiscais em meio a preocupações de que o abrandamento da demanda global pesará sobre a economia japonesa voltada para a exportação. (Reuters)

• Microsoft: -2,52%
• Apple: -0,83%
• Google/Alphabet: -1,08%
• Amazon: -1,79%
• Tesla: -1,47%

O Credit Suisse, utilizando um estudo da Opensignal, verificou que as três operadoras TIM (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Oi (OIBR4) têm pontuações quase semelhantes na disponibilidade de rede, cobertura e velocidade, o que passa a ser a qualidade de serviços como fator diferencial na concorrência – algo que a Vivo ainda é mais forte no setor.

Inicialmente, as ações de Microsoft (MSFT) subiram ontem após a gigante de tecnologia reportar ganhos fiscais por ação que excederam as estimativas dos analistas. No entanto, as ações caíram depois que a empresa ofereceu um guidance visto como mais fraco pelo mercado. Hoje, após o balanço, a Microsoft afirmou que está investigando problemas com vários de seus produtos, incluindo Teams e Outlook, após usuários relatarem não conseguir acessar vários serviços do Microsoft 365.

As declarações de dois dos maiores bancos do país acontecem dois dias após Lemann, Telles e Sicupira terem negado que soubessem de qualquer manobra contábil.

Segundo o Valor e o Globo, a lista entregue à 4ª Vara Empresarial do RJ conta com 7,9 mil nomes e uma dívida total de R$ 41,2 bilhões. Confira os principais credores:

• BTG: R$ 3,5 bilhões;
• Deutsche Bank: R$ 5,2 bilhões;
• Bradesco: R$ 4,8 bilhões;
• Santander: R$ 3,6 bilhões;
• Banco Votorantim: R$ 3,2 bilhões;
• Safra: R$ 2,5 bilhões;
• Itaú: R$ 2,9 bilhões;
• Banco do Brasil: R$ 1,3 bilhão;
• Caixa: 501 milhões;
• BNDES: R$ 276 milhões

Para o Morgan Stanley, o novo governo Lula deve ter contas fiscais mais frouxas, o que pode levar a uma taxa de política monetária mais alta e rendimentos dos títulos também mais altos.  O Morgan aponta, por conta disso, cenário favorável para o Itaú (ITUB4), Porto (PSSA3) e BB Seguridade (BBSE3).

O Morgan Stanley avalia que a Vale (VALE3) pode se beneficiar de uma melhora nos dados de crescimento após o declínio inicial da reabertura da atividade econômica na China.

Para o Citi, a Hypera (HYPE3) combina melhoria na governança, execução sólida, sinergia operacional, aumento de margem e geração de caixa, proporcionando um lugar seguro para investir.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE caiu em janeiro, para 85,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice cai pelo segundo mês consecutivo ao recuar 0,9 ponto, para 86,4 pontos, segundo a FGV.

O resultado de janeiro, que marcou a quarta alta mensal consecutiva, ficou ligeiramente acima da previsão de analistas consultados pelo WSJ.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,434% (-0,033)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,150% (-0,003)

• ADRs de Exxon Mobil: -0,65%
• ADRs de Chevron: -0,69%
• ADRs de Shell PLC: +0,26%
• ADRs de BP PLC: -0,51%
• ADRs de TotalEnergies: -0,39%

O Morgan Stanley incorporou os resultados acima do esperado da Energisa (ENGI11) no ano passado para definir o novo preço-alvo.

Países da América Latina e do Caribe pediram na terça-feira mais financiamento internacional na região após crises econômicas e climáticas, numa declaração final após cúpula realizada na capital argentina, Buenos Aires. “Enfatizamos a necessidade de instituições financeiras regionais internacionais, como os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, melhorarem os instrumentos de crédito através de mecanismos limpos, justos, transparentes e acessíveis”, disse o documento. A “Declaração de Buenos Aires” na sétima Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), com 111 pontos, descreveu como os efeitos da Covid-19, as mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia afetaram toda a região. (Reuters)

• ADRs de BHP: -0,09%
• ADRs da Rio Tinto: -0,20%

Ativos para compra

A Eucatex (EUCA4) assinou termo de autocomposição junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), ao município de São Paulo e ao Banco BTG Pactual (BPAC11). A pagará US$ 7,2 milhões ao município de São Paulo para encerrar processos de desvios financeiros envolvendo a família de Paulo Maluf. Além disso, a Eucatex terá o BTG como sócio, que se comprometeu a adquirir ações detidas por dois minoritários, que até então estavam bloqueadas. O banco comprou a fatia detida por veículos estrangeiros da empresa que estavam em liquidação e passará a deter cerca de 33% da companhia via ações preferenciais. “A chegada do novo sócio e a extinção de um passivo judicial relevante (…) permitirá à companhia seguir com suas atividades de forma estável e com segurança jurídica”, afirmou a Eucatex.

Parlamentar protocolou projeto de lei e também propõe PEC que institui a competência do STF para o julgar esse tipo de crime.

A estatal diz que avaliará seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027 vigente, e reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio.

Em janeiro, serão disponibilizados os dados das operações realizadas até o fim de 2022, mas a base terá atualizações sempre no último dia útil de todo mês.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou na terça-feira, 24, que novos pedidos de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não serão mais permitidos a partir de março. Segundo ele, há reclamação de trabalhadores por conta da retenção do valor por dois anos em caso de demissão, além do enfraquecimento de fundos para investimento do governo, nos quais o FGTS é utilizado.

UFN-III é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a Montevidéu para encontrar uma saída diplomática para preservar o Mercosul, que se vê ameaçado pela decisão do Uruguai de negociar acordos de livre comércio à revelia do bloco, em especial com a China. Após Lacalle Pou chamar o Mercosul de protecionista e manter a decisão de negociar um acordo comercial com a China, o assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, reiterou a disposição do governo em defender o Mercosul na reunião bilateral desta quarta-feira (25).

Decisão ocorre após a varejista obter aval para recuperação judicial; à época, BTG acusou a Americanas de “fraude”.

Ações da “big tech” sobem mais de 4% na sessão estendida em Nova York, após divulgação do balanço.

Três missões brasileiras aos EUA já tentaram convencer os norte-americanos a retirarem ou flexibilizarem as medidas de proteção comercial sobre o aço.

Banco se recuperaram de quedas causadas por caso Americanas e companhias ligadas ao mercado interno se beneficiaram de IPCA-15.

A agenda de indicadores desta quarta-feira é marcada pela ausência de índices relevantes tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Com isso, as atenções devem se voltar para ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Uruguai, após passar dois dias na Argentina. No Brasil saem dados da sondagem do consumir às 8h, e fluxo cambial semanal às 14h30. Nos EUA, às 12h30 saem dados de estoques de petróleo semanal (AIE).

Os preços do petróleo se recuperam nesta quarta-feira, com as esperanças de retomada da demanda na China, após sua saída das restrições à pandemia de Covid, fornecendo suporte depois que os preços caíram na sessão anterior devido a preocupações com o crescimento econômico global.

• Petróleo WTI, +0,22%, a US$ 80,31 o barril
• Petróleo Brent, +0,44%, a US$ 86,51 o barril 

A maioria dos mercados europeus operam com baixa, ampliando as perdas da sessão anterior, apesar dos dados da zona do euro mostrarem um aumento na atividade empresarial nos setores de serviços e manufatura da região. O sentimento empresarial alemão melhorou este mês, de acordo com a pesquisa de clima de negócios Ifo da Alemanha, com sede em Munique. O Índice de Clima de Negócios do grupo subiu para 90,2 pontos, de 88,6 pontos em “expectativas consideravelmente menos pessimistas”, disse o comunicado, embora esteja abaixo do nível de 2021 e início de 2022. As empresas do setor de serviços também relataram menor satisfação com sua situação atual. No entanto, as empresas manufatureiras sinalizaram uma melhora na satisfação presente e no otimismo futuro, e houve melhora no sentimento para o comércio.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%
• DAX (Alemanha), -0,20%
• CAC 40 (França), -0,20%
• FTSE MIB (Itália), -0,02%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã, impactados pelas projeções consideradas fracas divulgadas pela Microsoft e à espera de mais resultados corporativos. A empresa previu receita de US$ 50,5 bilhões a US$ 51,5 bilhões no terceiro trimestre fiscal, enquanto analistas consultados pela Refinitiv anteciparam US$ 52,43 bilhões. A temporada de balanços segue firme, com resultados AT&T, Boeing, IBM e Tesla previstos para hoje.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,28%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,43%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,66%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, acompanhando a luta de Wall Street por direção, enquanto os mercados da China e Hong Kong permanecem fechados para o feriado do Ano Novo Lunar. O índice Nikkei, do Japão, subiu 0,35%, para 27.395 pontos, enquanto o S&P/ASX 200, da Austrália, caiu 0,3%, para 7.468 pontos, com a inflação subindo para 7,8% no último trimestre do ano fiscal de 2022, marcando o ritmo mais rápido desde março de 1990. Já a leitura da inflação do quarto trimestre da Nova Zelândia aumentou 1,4% em relação ao trimestre anterior.

• Shanghai SE (China), Fechado por feriado
• Nikkei (Japão), +0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong), Fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul), Fechado por feriado

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, com investidores se preparando para resultados corporativos em meio a temores de uma recessão. Na after market, as ações da Microsoft caíram cerca de 1%, revertendo os ganhos anteriores. Inicialmente, as ações subiram depois que a gigante da tecnologia divulgou receita com nuvem acima das estimativas. No entanto, os papéis caíram depois que a empresa publicou projeções sem brilho. Hoje é a vez dos resultados da Tesla. Até agora, mais de 70 empresas do S&P 500 divulgaram resultados do quarto trimestre e 65% delas apresentaram resultados mais fortes do que o esperado, de acordo com a Refinitiv. Por aqui, apesar do feriado municipal do aniversário de São Paulo, a B3 funciona normalmente. Diante da ausência de indicadores relevantes, as atenções devem se voltar para o encontro entre o presidente Lula e o presidente do Uruguai, Lacalle Pou. No campo corporativo, a Americanas (AMER3) conseguiu reverter na Justiça um bloqueio de R$ 1,2 bilhão feito pelo BTG Pactual (BPAC11).

Acionistas receberão uma parcela em dinheiro no valor de R$ 1,276 bilhão.