Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Findo o Carnaval, acabou a loucura geral? Não necessariamente. O popular chama a EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina) de “doença vaca louca”, que voltou a ser assunto do dia, com um novo caso no Pará. Se ontem derrubou as ações dos frigoríficos, hoje os protocolos sanitários do acordo com a China se mostraram eficazes e as empresas esperam uma rápida retomada das exportações. Ninguém é louco de deixar passar e Minerva (BEEF3) avançou 3,51%, enquanto JBS (JBSS3) ganhou 5,53%, sendo uma das mais negociadas do dia. No campo dos preços internacionais, o petróleo subiu e Petrobras (PETR3;PETR4) aproveitou o embalo, com respectivamente mais 3,73% e mais 3,07%. Os bancos escaparam de qualquer loucura e subiram em bloco, em uma sessão com bastante oscilação: destaque para Itaú Unibanco (ITUB4), que se manteve no azul o dia todo e fechou com mais 0,38%, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,81%, enquanto Bradesco (BBDC4), depois de muito lutar, ficou com menos 0,43%. O varejo também ficou no azul, com Magazine Luiza (MGLU3) ganhando 1,14% e Natura (NTCO3) avançando 2,89%, também uma das mais negociadas do dia. A sessão poderia ter sido pior, já que Vale (VALE3) caiu 0,47% e B3 (B3SA3) perdeu 0,65%, evitando uma alta mais robusta do principal índice brasileiro. Nas loucuras das oscilações do mercado, em uma semana mais curta, até que a bolsa conseguiu recuperar parte das perdas de ontem. (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): -0,35%
• BDRs (BDRX): +0,23%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,16%

• Máxima: 108.663,34
• Mínima: 106.731,17
• Volume: R$ 22,30 bilhões

Ibovespa teve momentos de queda, mas esteve no positivo na maior parte do pregão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): fechado pelo Carnaval
• Terça-feira (21): fechado pelo Carnaval
• Quarta-feira (22): -1,85%
• Quinta-feira (16): +0,41%
• Semana: -1,45%
• Fevereiro: -5,15%
• 1T23: -1,95%
• 2023: -1,95%

Mesmo com a alta de hoje, Ibovespa segue negativo em fevereiro

Leandro De Checchi, analista de Investimentos da Clear, entende que “o pregão foi de cautela para os juros futuros que, apesar de ter registrado um leve recuo por toda a curva, negociaram sem direção definida. Isso após o boletim Focus rever as projeções de inflação para cima, refletindo uma política monetária mais flexível adiante — fato que poderia ‘estressar’ a curva novamente e trazer a bolsa para níveis mais baixos”.

Investidores em Wall Street digeriram a ata do Fed, além de dados do PIB do 4T22, na sua segunda preliminar, abaixo do esperado; e do seguro-desemprego, mais uma vez abaixo da expectativa. Preços ligados ao consumo, porém, mostraram recuou na base trimestral.

Conforme a B3, os valores por ação aprovados pelo Conselho relacionados aos dividendos referentes ao exercício social de 2022 foram ajustados de R$ 0,03672780 para R$ 0,03672762. O pagamento será realizado em 10 de abril de 2023, com base na posição acionária de 23 de fevereiro de 2023. As ações da Companhia passam a ser negociadas na condição “ex” proventos a partir de 24 de fevereiro de 2023.

A prata com entrega para março foi e encerrou o dia com queda de 1,71%, a US$ 21,306 a onça, enquanto a platina com entrega para abril fechou em baixa de 0,82%, valendo US$ 945,50 a onça.

Segundo a autoridade monetária, a receita líquida foi de 900 milhões de euros no ano passado, ante 1,57 bilhão registrados em 2021.

No acumulado dos últimos 12 meses reportados, as exportações brasileiras da Marfrig (MRFG3) para o mercado chinês representaram 6,4% da receita líquida consolidada.

O saldo acumulado em fevereiro chegou a US$ 1,234 bilhão e, no ano, o superávit é de US$ 3,843 bilhões.

A empresa informou ao mercado que reitera compromisso com conformidade tributária e que as contingências não consistem em endividamento, mas “envolvem divergências de entendimento entre o fisco e contribuintes, a respeito das quais a empresa tem buscado defender seus interesses nos processos administrativos e judiciais, promovendo a garantia dos débitos, quando necessário”. Por fim, a Petrobras afirmou que eventuais acordos serão oportunamente submetidos à aprovação dos órgãos societários pertinentes.

10,6 milhões de toneladas reinjetadas (equivalentes a 5,8 bilhões de m³ de CO2) foram capturadas.

O dólar se desvalorizou diante do real, seguindo o DXY, que entretanto apresentou uma queda menos elástica, de 0,03%. O câmbio ficou menos estressado com o apetite por risco visto no exterior, ainda com dados econômicos confusos sobre como caminha a agenda monetária dos EUA.

• Venda: R$ 5,136
• Compra: R$ 5,135
• Mínima: R$ 5,111
• Máxima: R$ 5,176

O Goldman Sachs refez as contas do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) e aumentou em 0,11 p.p. sua estimativa de inflação. O PCE é um dos principais índices econômicos dos Estados Unidos. O banco crê que ajuste sazonal pode ser responsável pelo resultado do PIB americano no 4T22, mas haverá pressão crescente de preços até meados de março.

Os preços do petróleo aumentaram tanto com a notícia de que os estoques do produto aumentaram pela nona semana seguida nos EUA, quanto pela possibilidade da Rússia aumentar cortes de exportações para o Ocidente.

• WTI (abril): +1,95%, a US$ 75,39
• Brent (abril): +2,00%, a US$ 82,21

Doença popularmente conhecida como “mal da vaca louca”, foi detectada no Pará, em um animal de nove anos, em uma pequena propriedade.

Ação da Santos Brasil (STBP3) cai após salto de mais de 8% na véspera, com rumor de interesse da MSC na companhia; notícia foi divulgada na véspera em meio a um cenário de mudança na dinâmica do setor; JPMorgan destacou cenários para a empresa.

A Marfrig (MRFG3) informou que o MAPA notificou a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre um possível caso atípico de EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina), conhecida com vaca louca, no Pará, em um animal de aproximadamente 9 anos de idade. O caso resultou na auto suspensão temporária de emissões de certificados sanitários para exportação de carne bovina do Brasil para a China. No período de auto suspensão, a empresa diz que o atendimento realizado pelas 7 plantas da Marfrig no Brasil será redirecionado para as 6 plantas da Marfrig habilitadas para a China, localizadas no Uruguai e na Argentina. A Marfrig disse acreditar que a situação do EEB está “dentro dos parâmetros regulares envolvendo questões sanitárias e espera que as exportações sejam retomadas em breve.”

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 3ª semana de fevereiro US$ 448 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, conforme dados divulgados nesta quinta (23) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos), no mesmo período as importações cresceram 224,88%, para US$ 1,35 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 104 milhões.

• Dow Jones: +0,01% (às 14h09: -0,69%)
• S&P 500: +0,34% (às 14h09: -0,51%)
• Nasdaq: +0,51% (às 14h09: -0,29%)

Em valor, a carne bovina já somou em fevereiro US$ 445 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta quinta (23). Já a carne de frango, teve avanço no mesmo período de 15,39%, para US$ 462 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões.

Os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 188 milhões no mesmo período, o equivalente a uma média diária de US$ 14 milhões. A informação atualizada da balança comercial foi divulgada nesta quinta (23) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Índice brasileiro, porém, segue trocando de sinal, operando em torno da estabilidade.

As vendas de celulose alcançaram US$ 499 milhões no acumulado até aqui no mês de fevereiro, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões, informou a Secex nesta quinta (23).

Minerva (BEEF3) sobe 1,67%, JBS (JBSS3) tem mais 3,80% e BRF (BRFS3) oscila em torno da estabilidade, com mais 0,05%. Empresas esperam rápida retomada das exportações, após caso de “vaca louca”.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 311 milhões no acumulado até a 3ª semana de fevereiro, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação até aqui em fevereiro US$ 291 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas até a 3ª semana de fevereiro caíram 6,63% ante o mesmo período de 2022, somando US$ 297 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões.

O Ibovespa reduz as perdas e tem menos 0,07%, aos 107.072,68 pontos.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta quinta (23), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de fevereiro US$ 1,33 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 102 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 3ª semana de fevereiro US$ 904 milhões, representando uma média diária de US$ 69 milhões, de acordo com dados divulgados nesta quinta (23) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram até aqui no acumulado de fevereiro 5,75% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 626 milhões, o equivalente a US$ 48 milhões por dia.

Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

CSN (CSNA3) cai 1,56%, Gerdau (GGBR4) recua 0,39%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) perde 1,04% e Usiminas (USIM5) tem menos 2,68%.

Mas, segundo a Secex, a balança comercial teve no mesmo período superávit de US$ 1,23 bilhão.

Os títulos chegaram a ficar em alta durante uma pequena parte da manhã, mas não se sustentaram.

A Secex divulgou os resultados da balança comercial desse ano até a 3ª semana de fevereiro. Já as importações, no mesmo período, caíram 3,5% e totalizaram US$ 32,69 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial acumulada apresenta superávit de US$ 3,84 bilhões.

Embraer (EMBR3), que operou boa parte da sessão no azul, agora cai 0,68%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 30 dias. Já o diesel teve seu valor alterado há 16 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta. Durante o Carnaval, não houve levantamento.

• Diesel (média nacional): +7%, ou +R$ 0,25 (sexta: -1% ou -R$ 0,04)
• Gasolina (média nacional): +8%, ou +R$ 0,23 (sexta: +2% ou +R$ 0,06)

Projeto era uma das bandeiras da ex-presidente Dilma para a Copa de 2014, mas foi abandonado em meio a controvérsias e à falta de interessados.

Dessa forma, o saldo de recursos no mercado secundário da B3 ficou negativo no mês de fevereiro, em R$ 821 milhões, mas no acumulado de 2023 segue positivo: R$ 11,728 bilhões. No dia 17, os investidores institucionais entraram com R$ 2,666 bilhões, mas o saldo acumulado segue negativo em fevereiro (R$ -250 milhões) e em 2023 (R$ -10,217 bilhões). Já o investidor institucional entrou com R$ 89 milhões no dia 17, elevando o saldo positivo a R$ 1,375 bilhão em fevereiro, mas acumulando saídas de R$ 10,217 bilhões em 2023. Dia 17, a bolsa fechou com queda de 0,70%.

Mas o acumulado do ano, até o dia 17 de fevereiro, é de R$ 8,273 bilhões. As reservas internacionais somam esse ano (até o último dia 17) US$ 329,386 bilhões, segundo o Banco Central. Já a posição cambial líquida está em US$ 224,492 bilhões.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do resultado positivo de US$ 1,070 bilhão na conta comercial e do resultado positivo de US$ 636 milhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado de fevereiro está positivo em US$ 5,357 bilhões.

Próximos meses estarão movimentados e estrategistas do banco esperam por reforma tributária, escolha dos diretores do BC e arcabouço fiscal.

Para o Citi, as aquisições no Brasil da PRIO (PRIO3) suportam o crescimento da empresa no curto e médio prazos. O banco relata ainda que a PRIO tem boa combinação de crescimento orgânico com desenvolvimento dos campos de petróleo adquiridos.

• Valora RE (VGIR11), estável
• Max Ren (MXRF11), +0,39%
• Valora HE (VGHF11), +0,44%
• HG Real (HGRE11), -1,46%
• BTG Log (BTLG11), -1,68%

• S&P500: -0,51%;
• Dow Jones: -0,69%;
• Nasdaq: -0,29%.

• Mercado Livre (MELI34), -2,72%
• Tesla (TSLA34), -2,14%
• Navdia (NVDC34), +12,28%
• Alibaba (BABA34), -2,48%
• Apple (AAPL34), -1,10%

• Odontoprev (ODPV3), -5,11%
• Sequoia (SEQL3), -3,81%
• Qualicorp (QUAL3), -3,08%
• Copasa (CSMG3), -2,99%
• Santos Brasil (STBP3), -1,65%

• Dow Jones: -0,46% (às 13h19: -0,12%)
• S&P 500: -0,28% (às 13h19: -0,02%)
• Nasdaq: -0,38% (às 13h19: -0,15%)

• Aeris (AERI3), +19,13%
• São Martinho (SMTO3), +3,99%
• ClearSale (CLSA3), +2,77%
• Lojas Quero-Quero (LJQQ3), +1,06%
• Light (LIGT3), +0,77%

Investidores na Europa reagiram bem ao fato de índice de preços ao consumidor de janeiro ter apontado deflação de 0,2%, fazendo o acumulado em 12 meses recuar para 8,6%, ante 9,2% em dezembro. Na Inglaterra, o problema de abastecimento de alimentos segue no radar.

• Dow Jones: -0,12% (na abertura: +0,40%)
• S&P 500: -0,02% (na abertura: +0,76%)
• Nasdaq: -0,15% (na abertura: +1,13%)

Sobre o caso de “vaca louca” atípica no Pará, o Bradesco lembra que quanto maior o tempo de embargo, mais intensa a queda das exportações e dos preços internos do boi gordo, ainda que efeito seja temporário. Governo brasileiro tenta negociar com China embargo apenas no Pará, liberando exportações de outros estados, segundo o banco.

Segundo o Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco, por outro lado, trigo e milho voltaram a recuar de preço – devido previsão de aumento de área plantada nos Estados Unidos. O café continua em alta, diante das preocupações com safra brasileira, informou ainda o banco.

A previsão era de uma leitura de 108 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em 2,317 milhões. A produção de gasolina, que caiu 4 mil semana passada, agora sobe 339 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 597 mil, ante queda de 349 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de 2,083 milhões barris. Há uma semana, estavam em 16,283 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram a 700 mil, ante uma alta de 659 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,357 milhão, enquanto caíram 1,072 milhão na semana passada.

“Hoje recebi o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. Estamos trabalhando com total transparência e agilidade nas informações sobre o caso de EEB (doença da vaca louca) no Brasil e trataremos todos os nossos parceiros comerciais com máximo respeito”, escreveu no Twitter Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária.

Países são grandes parceiros comerciais, mas disputam hegemonia geopolítica e vivem em constante troca de acusações.

A média móvel trimestral do índice registrou um avanço de -0,34 para -0,26 no mesmo período, informou o Fed de Chicago.

Contratos são para entrega em março.

O órgão apresentou há pouco a arrecadação do mês de janeiro. A arrecadação atingiu no mês o valor de R$ 251,74 bilhões, crescimento real de 19,14% em relação a dezembro. Mas a Receita Federal disse que serão divulgadas novas projeções em março, quando já se terá impacto da reoneração do Pis/Cofins para os combustíveis. Além disso, o cenário global de desaceleração econômica também deve mudar as estimativas da arrecadação para o resto ano a serem anunciadas no mês que vem. Segundo o órgão, as últimas projeções da Receita foram feitas em julho do ano passado.

Claudemir Rodrigues Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, disse ainda que o aumento da participação dos tributos sobre renda e propriedade em janeiro pode ser, em grande parte, explicado pelo ciclo de alta do preço de commodities ligadas à extração mineral e exploração de petróleo, principalmente a partir de 2020. Segundo o auditor-fiscal, commodities fizeram a arrecadação subir, mas aponta que vários países experimentam ciclo inflacionário, que podem afetar preços de produtos minerais e agrícolas.

Embraer (EMBR3) segue em alta: mais 1,49%.

Investidores em Wall Street digerem ata do Fed, além de dados do PIB do 4T22, na sua segunda preliminar, abaixo do esperado; e do seguro-desemprego, mais uma vez abaixo da expectativa. Preços ligados ao consumo, porém, mostraram recuou na base trimestral.

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: +0,76%
• Nasdaq: +1,13%

Segundo o órgão, que apresenta neste momento a arrecadação do mês de janeiro, esse resultado pode ser explicado pelo aumento da massa salarial.

Claudemir Rodrigues Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, apresenta neste momento a arrecadação de janeiro. As desonerações envolvem redução de alíquotas de IPI e Pis-Cofins dos combustíveis.

Segundo o órgão, o acréscimo observado no mês de janeiro pode ser explicado, principalmente, por pagamentos atípicos de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, e pelo comportamento das desonerações vigentes.

Caso foi confirmado no Pará e exportações para a China foram suspensas, mas Minerva (BEEF3) espera retomada rápida das exportações.

Média móvel de 4 semanas foi de 191.250, um acréscimo de 1,5 mil em relação à média revisada da semana anterior, que tinha sido de 189.750.

Notícia foi divulgada na véspera em meio a um cenário de mudança na dinâmica do setor; JPMorgan destacou cenários para a companhia.

Quanto às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado, em janeiro de 2023, foi de R$ 234,93 bilhões, representando um acréscimo real de 2,16%. Segundo o órgão, trata-se do melhor desempenho arrecadatório para o mês de janeiro desde 2000.

Companhia informou que seguirá atendendo a demanda chinesa por meio de 4 plantas de abate, sendo 3 no Uruguai e 1 na Argentina.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 195 mil, revisado de 194 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 191,25 mil pedidos, ante 189,75 mil nas quatro semanas encerradas sete dias atrás, revisado de 189,50 mil.

O 4T21 fechou com alta de 6,9%. Índice de preços do PIB no 4T22 variou mais 3,9%, ante expectativa de mais 3,5%.

A oferta pública de fechamento de capital da BR Properties (BRPR3) deverá ocorrer após 60 dias estipulados na redução de capital. O preço da OPA pós-redução de R$ 1,60/BRPR3 equivale a R$ 7,00 por ação (16% superior ao preço atual da BRPR3 de R$ 6,02), mas BBI ressalta que parte da redução de capital será paga em papéis do BROF11 (R$ 2,66/BRPR3), que pode ser negociado com algum desconto em relação ao NAV, reduzindo parcialmente o upside.

A segunda preliminar do PIB do 4T22 dos EUA será divulgada às 10h30 (horário de Brasília), uma hora antes da abertura dos mercados.

• Dow Jones Futuro: +0,30%
• S&P 500 Futuro: +0,54%
• Nasdaq Futuro: +1,00%

A Santos Brasil (STBP3) comunicou que, em razão de notícias veiculadas sobre uma possível negociação envolvendo ações da companhia, o Opportunity, gestor de fundos de investimentos detentores de participações relevantes na Santos Brasil, “foi, por diversas vezes, e segue sendo, com frequência, procurado por interessados em adquirir ações” da companhia. “Não há, no entanto, até este momento, qualquer documento, sequer preliminar, assinado pelo Opportunity de venda de ações da Santos Brasil com qualquer potencial comprador”, informou a operadora portuária.

Já BRF (BRFS3) cai 0,94% e Marfrig (MRFG3) recua 0,48%, enquanto JBS (JBSS3) sobe 0,34%.

Embraer (EMBR3) opera com mais 0,50%.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,72%, Bradesco (BBDC4) ganha 0,51% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,42%.

Segundo o banco, o CFO tem um papel fundamental na Petrobras (PETR3;PETR4), uma vez que tem o poder de decisão quando se trata de pagamento de dividendos e alocação de capital. BBI ainda lembra que o antigo CFO, Rodrigo Araujo Alves, tinha foco na remuneração dos acionistas e na alocação de capital para projetos principais.

Em meio às especulações de que o FED, para conter a inflação, pode subir a taxa de juros a 6%, o Bradesco BBI cita que tem perspectivas pessimistas para os preços das commodities agrícolas.

Único ativo ainda em leilão é PRIO (PRIO3).

A suspensão se deu em função da confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina (“vaca louca”), no Pará, em um animal de 9 anos, informa a Minerva (BEEF3). As amostras foram enviadas para o laboratório referência no Canadá, que poderá confirmar se o caso é atípico. A Minerva, em comunicado ao mercado, relata que desde 2015, a Organização Mundial de Saúde Animal exclui a ocorrência de casos de “vaca louca” atípica para efeitos do reconhecimento do status oficial de risco do Brasil. A companhia avalia que as exportações deverão ser retomadas em um curto espaço de tempo.

Seis das oito classes de despesa registraram decréscimo em suas taxas de variação; maior contribuição veio grupo Educação, Leitura e Recreação.

A Ucrânia disse que suas forças repeliram ataques russos ao longo da linha de frente nesta quinta-feira (23) véspera do aniversário de um ano da guerra, enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem falado sobre ampliar o arsenal nuclear da Rússia, após o fracasso de sua ofensiva de inverno. Leia mais aqui.

Sobre a suspensão temporária das exportações de carne bovina do Brasil para a China por conta da confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina (“Vaca louca”), no Pará, a Minerva (BEEF3) informa que, através de sua operação no Brasil, realiza as exportações para a China pelas unidades de Barretos (SP), Palmeiras de Goiás (GO) e Rolim de Moura (RO). Entretanto, a Companhia seguirá atendendo a demanda chinesa por meio de 4 plantas de abate: 3 no Uruguai e 1 na Argentina, sem comprometer o share de mercado e o relacionamento com os clientes.

As ações da Minerva (BEEF3, neutro, R$ 16,00) caíram 8,0%, BRF (BRFS3, outperform, R$ 24,00) -6,2%, Marfrig (MRFG3, neutro, R$ 18,00) -4,7%, e JBS (JBSS, neutro R$ 30,00) -4,3%, já que o mercado antecipou o risco de suspensão das exportações de carne bovina para a China. Em 2021, as ações se recuperaram parcialmente quando se confirmou a suspensão das importações da China (Minerva subiu 6,7%, JBS 3,2%, Marfrig 2,6% e BRF 0,9%), pois já haviam caído antes da suspensão. Espera-se que as ações sejam voláteis durante o período de suspensão, dependendo das expectativas de quando a suspensão pode ser retirada – em 2021, a suspensão durou 3 meses e em 2019, duas semanas.

Segundo a corretora, enquanto os players brasileiros de e-commerce não tiveram uma performance tão boa diante de uma Copa do Mundo, na melhor época do ano para as varejistas, a companhia surfou bem essa onda. A capilaridade trazida pelo canal 3P deu fôlego ao crescimento acima dos pares. A Genial espera que o Mercado Livre reporte um sólido desempenho no 4T22 na vertical de e-commerce, apresentando crescimento mesmo em um cenário desafiador para o consumo, demonstrando o poder de execução da companhia.

A inflação medida pelo IPC-S na terceira quadrissemana de fevereiro foi de 0,41%. O índice acumula alta de 4,74% nos últimos 12 meses, informou nesta sexta-feira (23) da Fundação Getúlio Vargas. A desaceleração mostra uma tendência constante: o índice ficou em 0,80% na última leitura de janeiro, recuando para 0,57% na primeira quadrissemana de fevereiro, depois 0,52% e agora 0,41%.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,53%
• ADRs de Shell PLC: +1,05%
• ADRs de Chevron: +0,72%
• ADRs de BP PLC: +1,16%
• ADRs de TotalEnergies: +1,23%

A segunda preliminar do PIB do 4T22 dos EUA será divulgada às 10h30 (horário de Brasília), uma hora antes da abertura dos mercados.

• Dow Jones Futuro: +0,29%
• S&P 500 Futuro: +0,52%
• Nasdaq Futuro: +0,92%

Conforme relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa segue indefinido, “só que agora pressionado na região do suporte”. Segundo o documento, se cair e negociar abaixo dos 106.700 pontos o índice entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 103.800 e 101.600 pontos. Suporte – Do lado da alta, os 110.200 pontos continuam como gatilho para retomada do movimento de recuperação. Caso consiga ultrapassar essa marca, o Ibovespa poderá buscar níveis mais altos, como as resistências em 111.500, 113.700 e 114.900 pontos.

O valor dos dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) é de R$ 0,23549139130 por ação, sendo que o valor atualizado é de R$ 0,23995733759. Já o valor do JCP complementar do BB é de R$ 0,57353180827 por ação, sendo que o valor atualizado é de R$ 0,58440847869.

O comitê de política monetária do Banco da Turquia decidiu reduzir a taxa básica de juros do país em 50 pontos-base, de 9% para 8,5%. A decisão foi tomada mesmo com a avaliação de que a atividade econômica está mais forte do que o previsto e com o alto nível da inflação ao produtor e ao consumidor. CPI da Turquia desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, mas num patamar alto, de 57,7%, ante 64,3% em dezembro. Leia mais aqui.

• ADRs de BHP: -1,59%
• ADRs da Rio Tinto: -0,75%

Fonte: Elaboração Clear com B3

IBOV: “Ontem a bolsa abriu às 13h, então tivemos um pregão mais curto e com um candle bem vendedor, mas ainda sem mostrar rompimento do fundo da consolidação de 107.200. Assim, precisamos aguardar a continuidade desse movimento para esperar por teste no fundo da lateralização em: 104.100 e 102.800. Por enquanto, segue em lateralização no médio prazo e consolidado no curtíssimo prazo.”

DÓLAR: “Segue ainda em consolidação, sem romper topo ou fundo anterior, topo: 5.260 e fundo: 5.160, mas com um sinal um pouco mais vendedor com as barras de sexta-feira e de ontem. Ainda em lateralização no médio prazo e também no curto, com extremidades em: 5.060 e 5.530.“

O comitê de política monetária do Banco da (BoK) decidiu manter inalterada a taxa básica de juros do país em 3,50%, interrompendo um ciclo de alta que começou em abril de 2022. Um dos membros do comitê votou contra a decisão, propondo um aumento na taxa em 25 pontos base.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Analistas da corretora de commodities Marex disseram que os reguladores chineses podem tomar novas medidas para controlar os preços.

Segundo relatório, um mercado com excesso de oferta aliado à fraca demanda doméstica e internacional está mantendo os preços de carne baixos. Além da desafiadora dinâmica de oferta e demanda, o avanço da gripe aviária nos países latino-americanos e o caso recentemente anunciado de vaca louca deve afetar negativamente as exportações de carne bovina.

Segundo o TC, a MSC estaria negociando para adquirir a Santos Brasil, em negócio que poderia superar os R$ 7 bilhões, conforme fontes. Embora não haja confirmação, as ações do STBP3 subiram mais de 8% na sessão passada. Se confirmado, JPMorgan avalia o movimento como positivo, e, com base nas últimas transações, a avaliação implícita seria entre 8,5 a 14 vezes EV/Ebitda; se não for confirmado, pelo menos demonstra o contínuo interesse das empresas de navegação na verticalização de suas operações e na busca de oportunidades no segmentos de terminais; e coloca a Santos Brasil em uma posição ainda melhor para próxima negociação de preços com a Maersk, prevista para o final de 1T23. O banco mantém classificação overweight para Santos Brasil.

A Genial destacou que o Ibovespa, com a queda de 1,85% da véspera, fechando aos 107.152 pontos, ficou “em cima da linha de suporte de uma congestão estreita”, identificada em azul no gráfico abaixo. “Se romper essa congestão pode buscar os próximos fundos que ficam em 103.850 e 101.630 pontos. Já as próximas resistências ficam em 110.175, 113.285 (LTB) e 114.320 pontos (muito forte).”

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,947% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,708% (+0,009)

O banco atualizou suas estimativas para Hypera (HYPE3) após incorporar resultados do 4T22 e projeções para 2023. A receita líquida estimada em R$ 8,6 bilhões e Ebitda ajustado de R$ 3 bilhões, ficaram em linha com as estimativas do JP e o lucro de R$ 1,85 bilhão, ficou 7% abaixo da projeção do banco sobre premissas mais conservadoras para despesas financeiras e impostos.

Apesar da redução sequencial dos preços do Brent (-12% na base trimestral), a instituição possui perspectivas positivas para as petroleiras. A redução de vendas reduziu o Ebitda da PRIO, enquanto a 3R sofreu com as questões em torno da produção em Macau. Por sua vez, a Petroreconcavo deverá apresentar o melhor desempenho de Ebitda na base trimestral, impulsionada por um aumento de 5% em sua produção de O&G. A XP reitera visão positiva sobre as três empresas e acrescente que a queda recente gerou um bom ponto de entrada.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 p.p. As chances de haver uma elevação maior, para 5,00%-5,25%, estão em 27%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (69,4%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%.

Ativos para compra

Ativos para venda

As empresas japonesas estão iniciando uma corrida para aumentar os salários antes mesmo da tradicional ofensiva salarial da primavera, o Shunto, que acontece entre março e abril. Os empresários temem perder pessoal qualificado para outros países, uma vez que a economia local continua dando mostras de estagnação. A confederação dos sindicatos japoneses (Rengo) está pedindo um aumento salarial de cerca de 5% neste ano, mas muitas empresas já anunciaram reajustes maiores. Lei mais aqui.

Os acionistas da Lupatech (LUPA3) poderão exercer direito de preferência no aumento de capital da companhia a partir desta quinta-feira (23). O aumento de capital via subscrição privada de ações da empresa, que em janeiro entrou com pedido de encerramento do processo de recuperação judicial, será de até R$ 40 milhões.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE aprovou, sem restrições, a aquisição, pela companhia, da Calçados Vicenza Ltda. (Vicenza). A Companhia esclarece que, caso não haja qualquer manifestação do Tribunal do CADE ou de um eventual terceiro interessado no período, em 10 de março de 2023 será publicada certidão atestando o trânsito em julgado da referida decisão, que será então considerada definitiva.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,84%
• ADRs de Shell PLC: +0,27%
• ADRs de Chevron: +0,60%
• ADRs de BP PLC: +0,10%
• ADRs de TotalEnergies: +0,08%

• ADRs de BHP: -1,84%
• ADRs da Rio Tinto: -1,10%

Entre domingo e segunda-feira, dias 19 e 20, a Porto Seguro (PSSA3) registrou 1.117 chamados de clientes de seguro automotivo no litoral Norte de São Paulo, que registrou no fim de semana o maior volume de chuvas da história do país, de acordo com informação do Estadão. Segundo o jornal, o fluxo de chamados dá uma dimensão do temporal: mesmo em um fim de semana de carnaval, o volume normal equivaleria a cerca de 20% do registrado nesses dois dias.

Com forte pressão de dívidas que vencem no curto prazo, a Lojas Marisa vem realizando diversas mudanças nos últimos 15 dias. A varejista fez mais uma troca de comando, a quarta em menos de um ano, a família Goldfarb, controladora da varejista, escalou João Pinheiro Nogueira Batista para assumir a presidência do grupo para tentar, mais uma vez, reposicionar a empresa. O novo CEO pediu a consultoria Galeazzi Associados, contratada no início do mês para cortar os custos da companhia, para mapear as lojas que dão prejuízo e quantas devem ser fechadas. As informações são do jornal Valor.

Os preços do petróleo sobem, interrompendo uma sequência de seis dias de perdas alimentadas por preocupações crescentes de que aumentos mais agressivos das taxas de juros pelos bancos centrais poderiam pressionar o crescimento econômico e impactar a demanda. As cotações de minério de ferro na China opera com baixa na sessão de hoje, dando continuidade ao movimento de baixa da véspera, depois que a Dalian Commodity Exchange ajustou os limites de negociação para determinados contratos. A medida visa conter o que autoridades chamaram de especulação excessiva de preços.

• Petróleo WTI, +0,35%, a US$ 74,21 o barril;
• Petróleo Brent, +0,42%, a US$ 80,94 o barril;
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,49%, a 908,50 iuanes, o equivalente a US$ 131,79

Os mercados asiáticos fecharam mistos, também com investidores digerindo a ata do Fed publicada na véspera. O Banco da Coreia, por sua vez, manteve suas taxas de juros em 3,5%, a primeira manutenção após quase um ano de aumentos de taxas, e em linha com as expectativas. O índice de preços ao consumidor de Cingapura subiu para 6,5% em janeiro na base anual, liderado por aumentos em transporte, alimentação e vestuário. Em relação a dezembro de 2022, a inflação geral subiu 0,2%.

• Shanghai SE (China), -0,11%;
• Nikkei (Japão), -1,34%;
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,35%;
• Kospi (Coreia do Sul), +1,03%;
• ASX 200 (Austrália), -0,40%.

A maioria dos mercados europeus opera com alta, também seguindo o pré-mercado de Nova York e tentando recuperação após perdas recentes nas sessões anteriores da semana. Na frente dados da região, a inflação da Zona do Euro de janeiro atingiu 8,6% na comparação anual . O consenso Refinitiv apontava para queda de 0,2% na base mensal, mas alta de 8,6% na base anual.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,27%;
• DAX (Alemanha), +0,55%;
• CAC 40 (França), +0,28%;
• FTSE MIB (Itália), +0,73%;
• STOXX600, +0,20%.

Os índices futuros dos EUA recuperam parte das perdas da véspera, com repercussão da ata do Fed. O documento sinalizou que a maioria das autoridades do Fed concordaram que os riscos de inflação alta continuam, sendo um fator chave na formação da política monetária e justificam aumentos contínuos das taxas até que sejam controlados. Além disso, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, falará em um evento organizado pelo autoridade monetária de Atlanta pela manhã. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, participará de um evento à tarde. Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,26%;
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,47%;
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,88%.

Na agenda brasileira, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participarão de eventos do G20 nesta quinta-feira. As 10h30 está prevista a divulgação dos dados de arrecadação. Já após o fechamento dos mercados o frigorífico Minerva (BEEF3) apresentará seus resultados trimestrais.

Ministério da Agricultura investiga caso suspeito e analistas destacam suspeitas do passado recente para traçarem projeções para o setor.

Forma atípica da doença surge de forma espontânea no animal, sem risco de disseminação no rebanho nem ao ser humano.

Conforme nota da Secretaria de Agricultura gaúcha, também foi suspenso, pelo mesmo período, todo e qualquer encontro de criadores de aves.

“Não existem ferramentas mágicas para atingir estabilidade de preços e meta da inflação, e sim política monetária”, afirmou ele, defendendo que o aperto da política monetária, com sucessivas altas nos juros básicos, se tornou uma estratégia necessária para controlar gargalos nas cadeias de oferta e demanda. “Preços de commodities e problemas de oferta são uma das camadas da inflação. Outro fator seriam os preços de bens, cujos sinais apontam que não estão caindo tão rápido quanto esperado”, observou. (Estadão Conteúdo)

Documento informou que “quase todos” os integrantes do colegiado apoiaram a decisão de elevar os juros em 25 pontos-base.

Bolsas e índices futuros no exterior operam mistos com investidores digerindo a ata da última reunião do Fomc divulgada, que sinalizou mais altas de juros à frente. A inflação “permaneceu bem acima” da meta de 2% do Fed e o mercado de trabalho “permaneceu muito apertado, contribuindo para continuar pressionando salários e preços”, apontou a minuta. Entre os indicadores, os investidores aguardam por dados mais recentes do PIB e das reivindicações semanais de seguro-desemprego, que estão programados para serem divulgados às 10h30.