• Máxima: 118.290,29
• Mínima: 117.484,27
• Volume: R$ 20,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +0,43%
• Terça-feira (18): -0,23%
• Quarta-feira (19): -0,25%
• Quinta-feira (21): +0,45%
• Semana: +0,32%
• Julho: 0,00%
• 3T23: 0,00%
• 2023: +7,61%

O dólar volta a se valorizar frente ao real, seguindo o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,55%.

• Venda: R$ 4,803
• Compra: R$ 4,802
• Mínima: R$ 4,770
• Máxima: R$ 4,812

O Dow Jones chega à nova vitória consecutiva, após balanço melhor do que o esperado da Johnson & Johnson (JNJB34). É a maior seqüência de  ganhos do índice desde 2017. Mas os demais índices não tiveram a mesma sorte, após quedas de Netflix (NFLX34) e Tesla (TSLA34), duas das queridinhas dos investidores, que apresentaram balanços após o fechamento do mercado de ontem.

Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan revisaram preço-alvo e reforçaram compra para as ações, além de sugerirem próximos passos após venda da Aesop.

Ministro reforça que reforma não será usada para ajuste fiscal e defende que saldo das duas etapas não gerará aumento de carga tributária.

Títulos do Tesouro Selic e de médio prazo seguem como os mais procurados por investidores.

O JPMorgan, analisando as prévias da Randon (RAPT4), aponta que com o resultado do grupo no 2T23, o crescimento acumulado no ano permanece acima do guidance de 2023. O banco tem recomendação overweight para a Randon, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Relatório aponta desaceleração da inflação, o moderado ritmo de crescimento da economia como fatores para flexibilização da política monetária.

Para o Bradesco BBI, que acompanhou teleconferência sobre o balanço no 2T23 da WEG (WEGE3), esse resultado é explicado pela capacidade da empresa de sustentar os preços enquanto caem a cotação das commodities. Daqui para frente, o banco espera que a WEG sustente uma margem Ebitda de 21,6% no segundo semestre. Ainda assim, o BBI mantém recomendação neutra para a WEG, com preço-alvo R$ 39/ação – o banco considera cara a avaliação da ação.

Os preços do petróleo subiram motivados por uma queda abaixo do esperado nos estoques de petróleo dos EUA. Hoje é o último fechamento do contrato WTI com entrega para agosto. “O relatório de estoque de petróleo da EIA de ontem provou ser uma decepção para aqueles que estavam procurando inspiração”, disseram analistas da PVM Oil, em nota reproduzida pela CNBC.

• WTI (agosto): +0,37%, a US$ 75,63
• Brent (setembro): +0,23%, a US$ 79,64

O presidente participa de cerimônia, em Brasília, que sanciona o projeto de lei que institui o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Cozinha Solidária.

Pedido foi negado em 1ª instância; gigante americana é processada por contratar engenheiros do setor aeroespacial e de defesa no Brasil.

Ideia é criar um sistema de tributação sobre aplicações financeiras mais neutro e que não interfira em decisões de alocação de recursos.

O Itaú BBA acompanhou a teleconferência de resultados do 2T23 da WEG (WEGE3) e aponta dinâmica geral positiva em equipamentos industriais no Brasil. A carteira de pedidos provavelmente continuará impulsionando uma boa receita daqui para frente, relata o banco. No exterior, no entanto, o BBA indica vento contrário e a demanda mostra mais sinais de volatilidade, especialmente na Europa e na China.

O BofA avalia que os números operacionais da XP (XPBR31) estão linha com o banco, com forte valorização dos ativos. O banco mantém recomendação de compra para a XP, pois verifica tendências operacionais melhores nos próximos trimestres, apoiadas por um potencial ciclo de flexibilização.

Em junho, os resgastes foram de R$ 2,64 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 1,18 bilhão. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 60,5% das operações de investimento no mês, enquanto o valor médio por operação foi de R$ 6.299,28. O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à taxa Selic (Tesouro Selic) que totalizou, em vendas, R$ 2,37 bilhões e correspondeu a 62,1% do total.

Ainda que aguardem desdobramentos, analistas veem BRF, M.Dias Branco e Ambev devendo sofrer no curto prazo nesse cenário.

O BofA também aponta que a Multiplan (MULT3) deve seguir com crescimento de 7% no aluguel no 2T23. É provável, ainda, que a Aliansce Sonae (ALSO3) tenha um crescimento de receita, apesar de uma redução de 10% na ABL e provavelmente menor ocupação devido ao volume de negócios de alguns varejistas em dificuldades.

O BofA avalia que com as vendas no 2T23 crescendo entre 5% e 6% ao ano em todos os portfólios, espera ver uma expansão no custo de ocupação. Para o banco, os shoppings são uma das melhores apostas com avaliações com desconto e gatilhos limitados para qualquer alteração nos spreads.

Reestatização por parte da Petrobras (PETR4) é sempre monitorada pelo mercado, embora a estatal negue a intenção.

Previdência Complementar, seguro garantia em licitações e aprimoramento do seguro rural são alguns dos temas em discussão.

Ministro volta a defender “harmonização” entre instâncias de poder, mas manifesta otimismo com andamento da agenda econômica do governo.

C&A, Riachuelo e Piccadilly são algumas das marcas brasileiras que investiram em produtos temáticos para o lançamento do filme.

Rentabilidade dos prefixados também sobe; investidores monitoram números do mercado de trabalho americano.

A Microsoft tem buscado estender o contrato para garantir que a Activision não mude de ideia ou seja cortejada por outro potencial comprador.

A Enjoei (ENJU3) anunciou esta semana a compra do site de artesanato e produtos personalizados Elo7. Na terça-feira, dia do anúncio, a ação disparou 11,72%. Na véspera, já havia subido 1,59%. Ontem, os ganhos foram de 0,70%. Desde o começo da sequência, quando valia R$ 1,26, até agora, valendo R$ 1,65, a ação se valorizou mais de 30%. É o maior valor desde agosto de 2022.

Subsidiária de mobilidade urbana da Embraer vai produzir aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) em Taubaté (SP).

Com aprovação do projeto de reforma tributária na Câmara, investidores têm levantado questões sobre a possibilidade de aumento da tributação para o setor.

O ministro falou há pouco com jornalistas.

“Estamos pagando 10% de juros real ao ano. Isso vai ter que ser endereçado em algum momento. O país não suportar mais”, disse o ministro da Fazenda há pouco à imprensa. “Esperamos uma reação compatível (com as reformas já realizadas) do ponto de vista da autoridade monetária do esforço que já foi feito”, complementou.

Bitcoin ronda os US$ 30 mil desde que a BlackRock apresentou pedido para lançar ETF de BTC nos EUA; saiba o que esperar agora.

Segundo o ministro da Fazenda, que falou há pouco com jornalistas, “o ajuste fiscal está sendo feito sobre outros pressupostos, que são os penduricalhos tributários que afetam o sistema tributário como um todo”. Fenando Haddad cita renúncias de 6% do PIB que “não tem nada a ver” com as reformas sobre consumo e renda. “Tem a ver com renúncias que foram feitas e estão sendo revistas”, disse.

O Ministro da fazenda falou há pouco com jornalistas. “Sistema tributário ele é tão desorganizado que premia o mais ineficiente, o planejador tributário”, disse. Fernando Haddad havia participado de evento de lançamento de microrreformas econômicas no Rio de Janeiro. O governo pretende melhorar o ambiente de negócios para o seguros e mercado de capitais para canalizar investimentos em infraestrutura.

Banco digital vai dar baixa em dívidas de até R$ 100.

Analistas não vêm, por enquanto, motivos para a quebra da sequência de quedas dos juros de CDBs prefixados.

As ações de Gol (GOLL4) operam entre perdas e ganhos.

Descontos são de até 90% e abrangem dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas.

E mais: 9 fundos distribuem dividendos; índice dos fundos imobiliários opera em queda na sessão desta quinta-feira (20).

Ontem, as ações de Ecorodovias (ECOR3) subiram 8,70%. A sessão de hoje, por enquanto, marca a sétima alta seguida da ação.

Meta de inflação do ano que vem é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

O movimento marca a mais recente disputa no mercado mundial de moda rápida, cada vez mais competitivo, com as empresas chinesas competindo pelo domínio.

Os investidores na Europa sobem ainda no embalo dos dados de inflação de junho na zona do euro, que desacelerou, bem como do Reino Unido, que desceu para mais 7,9% (de 8,7% em maio); enquanto os balanços do 2T23 começam a engrenar e mostrar ainda pouco impacto nos lucros.

O ministro da Fazenda participou há pouco no Rio de Janeiro de encontro de lançamento de Agenda de Reformas Econômicas.

A máxima do dia está em R$ 4,811 e a mínima, em R$ 4,770.

Contratos são para entrega em agosto.

O investimento é o triplo do aplicado no Brasil pela empresa nos últimos quatro anos e servirá para “acelerar estratégia de crescimento”.

Inflação e maior competição, principalmente no Sudeste, são pontos a serem monitorados na temporada de balanços que se inicia.

Marcos é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda e fala na Reunião Inaugural Iniciativa do Mercado Financeiro, da qual também participa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 2,539 bilhões em julho e em R$ 20,238 bilhões em 2023. No dia 18/7, quando o Ibovespa caiu 0,32%, o investidor institucional sacou R$ 435 milhões e o individual ingressou, de forma líquida, com R$ 254 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está positivo em R$ 1,448 bilhão e o de institucionais negativo em R$ 4,636 bilhões. Em 2023, o individual aportou R$ 2,161 bilhão e o institucional sacou R$ 30,479 bilhões.

Otávio Damaso é diretor de Regulação do BC e fala na Reunião Inaugural Iniciativa do Mercado Financeiro, da qual também participa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se pronuncia em instantes.

A leitura de maio foi de 4,30 milhões, alta de 0,2% em relação a abril.

Marcos é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

As techs começam a mostrar os balanços do 2T23 e as primeiras deram sentimentos mistos: Netflix (NFLX34), com receita decepcionante, e Tesla (TSLA34), que superou projeções. O Nasdaq foi o mais afetado. “Os investidores estão dizendo alto e claro que esperam que a atual recuperação do mercado de ações continue”, disse à CNBC Tom De Luca, pesquisador sênior da Vanguard. “No momento, o otimismo de curto prazo é maior do que vimos desde dezembro de 2021, pouco antes do início do mercado de baixa de 2022”.

• Dow Jones: +0,29%
• S&P 500: -0,21%
• Nasdaq: -0,60%

Número 2 da Fazenda esteve com dirigentes do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 120 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 65 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -14%, ou -R$ 0,49 (ontem: -13% ou -R$ 0,45)
• Gasolina (média nacional): -18%, ou -R$ 0,53 (ontem: -17% ou -R$ 0,50)

Fazenda quer aproveitar temas mais “maduros” para avançar com reforma tributária sobre a renda sem contaminar tramitação de PEC no Senado.

Conclusões são referentes ao exercício financeiro de 2022.

A bolsa brasileira abre o dia em alta de 0,36%, aos 118.975,32 pontos, à espera de detalhes da reforma econômica que será anunciada por Haddad daqui a pouco, às 10h30. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, empresas de celulose, construtoras, educação, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. Recuam as ações de Petrobras (PETR4). Nenhum setor opera em queda conjunta hoje. Haddad e o diretor do Banco Central Otávio Damaso vão lançar a agenda de reformas econômicas do governo para 2023 e 2024. Entre as medidas estão uma série de questões tributárias, do mercado de capitais e do mercado de crédito. Enquanto isso, o mercado acompanha reunião do CMN hoje, a primeira desde uma alteração no regime de metas de inflação para abandonar um horizonte de cumprimento dos objetivos pautado no ano-calendário, enquanto, no exterior, o foco segue sobre balanços corporativos (após Tesla e Netflix divulgarem dados) e perspectivas para a política monetária. Nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego caíram para 228 mil na semana, ante estimativa de 242 mil. (Felipe Alves)

Segundo Abiove, montante é US$ 6 bilhões maior que o do ano passado.

Confira os principais temas propostos para a agenda de reformas financeiras, entre 2023 e 2024:

• Investimentos das Entidades de Previdência Complementar;
• Desenvolvimento do Mercado de Anuidades;
• Seguro Garantia em Licitações;
• Seguro Rural;
• Regulamentação do PL 2.250/2023.

“As medidas buscam o avanço na agenda de aprimoramento e desburocratização dos instrumentos regulatórios do mercado de seguros e de previdência privada”, destaca a Fazenda.

• Consignado Privado: Ampliar o processo de concessão de crédito consignado, tornando-o mais simples e eficiente, ajudando a aumentar o acesso ao crédito barato para milhões de trabalhadores. Entre outros pontos, será discutido a viabilização da continuidade da garantia de empréstimos consignados após a mudança de emprego. As medidas buscarão dar maior segurança financeira aos trabalhadores e aumentar a competitividade no mercado de crédito. A discussão é crucial para melhorar a inclusão financeira e a segurança financeira de todos os trabalhadores.
• Modernização de Instrumentos de Crédito: Modernização de instrumentos financeiros desatualizados e em desuso, possibilitando a viabilidade de negócios para investidores e consumidores. A atualização, por exemplo, envolve a possibilidade de assinaturas eletrônicas para o processo de digitalização do sistema financeiro. A iniciativa aumentará a eficiência do sistema econômico, levando a transações mais modernas e acessíveis.
• Negócio Fiduciário: Introdução do negócio fiduciário na legislação brasileira. A disciplina do mecanismo representa uma grande oportunidade para se trazer mais flexibilidade e inovação ao sistema econômico dando a sociedade um mecanismo já conhecido no mercado internacional para o gestão patrimonial e facilitação de investimentos. Este é um tema importante e oportuno que pode ter um impacto significativo na saúde e dinamismo do mercado brasileiro, flexibilizando e desburocratizando transações econômicas.

“As medidas têm como objetivo aprimorar e modernizar o mercado de crédito, ampliando o acesso a opções de crédito mais baratas, aperfeiçoando os mecanismos de recuperação de crédito e modernizando instrumentos financeiros”, destaca a Fazenda.

• LIG no Exterior: Ampliar a internacionalização do mercado imobiliário brasileiro a partir da otimização da emissão de LIG no exterior. Ao facilitar a emissão e negociação desses títulos em nível global, mais investidores estrangeiros serão atraídos, impulsionando-se o desenvolvimento do setor imobiliário e a economia nacional como um todo. Destaca-se que as mudanças terão o potencial também de ajudar a diversificar as fontes de financiamento para empresas imobiliárias brasileiras, oferecendo mais oportunidades de crescimento e expansão.
• Identidade Digital e Combate a Fraudes: Fortalecimento do combate a fraudes de forma a manter a confiança do público em um sistema financeiro cada vez mais inovador e dinâmico, especialmente à medida que mais serviços migram para plataformas digitais. Iniciativas como uma possível implementação de identificação digital única e a expansão de serviços do login gov.br em o potencial de simplificar a interação dos cidadãos com os serviços públicos e melhorar a eficiência do governo e do sistema econômico como um todo.
• Recuperação de Crédito: Revisão de mecanismos ineficientes de recuperação de créditos que levam ao aumento nos custos de empréstimos, impactando o acesso ao crédito para consumidores e empresas. A identificação e retirada de entraves na recuperação do crédito pode levar a um mercado de crédito mais saudável e a uma economia mais robusta. Trata-se de uma discussão vital para a saúde do sistema financeiro nacional e a redução estrutural da taxa de juros.

• CNPJ específico por Patrimônio de Afetação:  Fortalecimento da segregação patrimonial nos projetos de incorporação imobiliária assegurando a proteção dos investimentos dos cidadãos em imóveis. Será encaminhada a inscrição própria no CNPJ para cada Patrimônio de Afetação, fortalecendo, por exemplo, que os passivos tributários e previdenciários da incorporadora ou loteadora não afetem o investimento do cidadão. A maior confiança no mercado imobiliário incentivará mais pessoas a investirem, e por sua vez, impulsionará a economia. Medida importante para proteger os direitos dos investidores e promover a estabilidade no mercado.
• Redução de Entraves para Emissão de Dívidas Privadas: Simplificação e aperfeiçoamento da estrutura para emissão de dívidas privadas de forma a aumentar a eficiência do mercado financeiro e de capitais. A iniciativa facilitará o acesso ao capital para empresas e investidores, promovendo a liquidez e a dinâmica dos mercados de dívida. Espera-se contribuir para o maior crescimento econômico, melhores oportunidades de investimento e um mercado financeiro mais robusto de forma estrutural, no médio e longo prazo.
• Instrumentos Financeiros ASG: Criação de instrumentos e produtos financeiros que atendam e se alinhem à transformação ecológica e à agenda ASG. Os mecanismos buscarão canalizar investimentos significativos para iniciativas que visam proteger o meio ambiente, melhorar as condições sociais e promover boas práticas de governança. A matéria será uma alavanca para a inovação e a diversificação no mercado financeiro, ao mesmo tempo que contribuirá para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Trata-se de uma iniciativa que beneficiará tanto os investidores, a economia e o meio ambiente.

“As medidas objetivam aumentar a eficiência dos instrumentos de mercado de capitais, simplificando o acesso a essa forma de financiamento para empresas e investidores, com o aperfeiçomento da sustentabilidade e a segurança jurídica dos investimentos”, destaca a Fazenda.

Em junho, o BC turco havia elevado seu juro básico em 6,5 pontos porcentuais, a 15%, na primeira alta da taxa desde 2021.

• Produtos financeiros: Melhoria na tributação de ETFs (Exchange Traded Funds), de forma a trazer mais simplicidade, neutralidade e eficiência ao mercado brasileiro. A simplificacão da tributação permitirá que investidores tomem melhores decisões, com aumento de investimento e melhoria da arrecadação do país, contribuindo inclusive para a redução do passivo fiscal.
• Hedge no Exterior: Facilitação da realização de operações de hedge no exterior, reduzindo distorções tributárias, dando, por exemplo, isonomia no tratamento de derivativos. A proposta ajustará os tipos de proteção aos investidores e criará um ambiente de negócios mais justo e equitativo. A futura medida terá o potencial de abrir novos caminhos para investimentos e reduzir barreiras para operações financeiras internacionais.
• Cadastro de Investidor Estrangeiro: Ampliação dos horizontes de investimento do país com a retirada de entraves a investimentos de não residentes ao mercado brasileiro. A reformulação, por exemplo, busca facilitar o cadastramento de estrangeiros, tornando mais fácil para investidores de todo o mundo participar do mercado nacional. Os efeitos serão o aumento do fluxo de investimentos, novas oportunidades para empresas brasileiras e potencialmente estimular o crescimento econômico. Além disso, isso pode aumentar a diversidade e estabilidade do mercado financeiro brasileiro, tornando-o mais resistente a choques econômicos.

“As medidas objetivam aperfeiçoar a tributação de produtos financeiros, para trazer mais simplicidade, neutralidade e eficiência ao mercado brasileiro, com o potencial de atrair investimentos ao País”, destaca a Fazenda.

O Credit Suisse avalia o desempenho da Apple (AAPL34), em meio à proximidade do anúncio dos resultados do último trimestre. O banco vê os negócios de serviços da big tech como gerador de receita recorrente e relacionamentos duradouros com clientes.

Com a operação, o capital social da empresa passará dos atuais R$ 7 bilhões para R$ 17 bilhões.

Indústria e Varejo pedem retomada da taxação para produtos de até US$ 50.

“Nunca se falou em uma moeda dos Brics, isso não está na agenda”, disse Anil Sooklal.

• ADRs de BHP: +1,57%
• ADRs da Rio Tinto: +1,34%

A leitura da semana anterior ficou com 237 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 237,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 246,75 mil.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Enquanto alguns economistas estão otimistas com o crescimento das contratações, os funcionários estão trabalhando menos horas, aponta o Wall Street Journal. A redução das horas trabalhadas habitualmente tem sido um sinal confiável de que haverá demissões – e uma possível recessão. E o número médio de horas trabalhadas por semana no setor privado caiu abaixo da média de 2019. Esse é um dos motivos que leva o Fed a ficar preocupado com o mercado de trabalho.

O Goldman Sachs, em conversa mantida com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), relata que o artigo 20 da nova lei tributária é potencialmente o maior risco de impostos mais altos para setor, pois poderia abrir espaço para os governos estaduais implementarem novos encargos, aumentando as incertezas fiscais, mas há chances de o artigo ser modificado.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Juros internacionais e plataformas como a Nomad, que facilitam a operação, estão entre os motivos deste movimento.

Para o Credit Suisse, o Iguatemi (IGTI3) deve registrar as vendas mais fortes do setor no 2T23, o que pode permitir à empresa continuar aumentando os aluguéis acima da inflação e mantendo o custo de ocupação em linha com sua média histórica.

O Credit Suisse ressalta que com as vendas da Multiplan (MULT3) se recuperando mais rapidamente do que seus pares, agora se espera que a empresa registre uma expansão de um dígito médio no 2T23.

O Credit Suisse avalia que a Aliansce Sonae (ALSO3) ajustou os aluguéis de forma mais gradual e seu aluguel das mesmas lojas poderá potencialmente superar seus pares e atingir dois dígitos no 2T23.  O banco crê que a inadimplência deve diminuir no trimestre, mas expectativa é que caia a ocupação, dada a exposição da operadora de shopping a varejistas específicos.

Analista destaca que filme da Barbie pode render bons frutos no curto prazo com faturamento de bilheteria e licenciamento, mas mais está por vir.

A captação será feita pela PetroRecôncavo S.A, tendo suas subsidiárias Potiguar E&P S.A., SPE Miranga S.A., Reconcavo E&P S.A. e SPE Tiêta Ltda. como garantidoras. As instituições financeiras credorassão: Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander S.A. e Banco do Brasil S.A., sendo as duas primeiras as coordenadoras líderes do Financiamento. O Financiamento terá vencimento em 36 meses a contar da data de assinatura do “Credit Agreement” e juros remuneratórios, a partir do desembolso, correspondente à taxa de referência Term SOFR para três meses, acrescido de 3,80% ao ano. Essa captação tem por objetivo propósitos corporativos em geral, principalmente para o pagamento da segunda parcela referente à aquisição de SPE Tiêta.

Relatório de análise técnica da XP destaca que os contratos de dólar futuro encontram-se lateralizados, em região de suporte, “permanece dentro de uma grande estrutura de baixa”. “Um fechamento abaixo de 4.780,00 projeta alvos em 4.661 e 4.587. Para cima, há resistências em 4.863,50 e 4.900”, aponta Martha Matsumura.

O Itaú BBA manteve encontro com executivos de instituições financeiras, como o Banco Mercantil, Banco Pine, Agibank, Banco Industrial do Brasil, Sofisa e Daycoval, e aponta que tanto do lado da procura como da oferta há retração no crédito. A maioria deles é cautelosa ao prever uma melhora das condições de crédito e a perspectiva comum é de que a inadimplência no segmento deve continuar a aumentar gradualmente nos próximos trimestres.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o Ibovespa segue lateralizado. Conforme a analista técnica Martha Matsumura, da XP, para cima, um fechamento com candle robusto levaria o índice a romper a linha de 119.450, com volume expressivo, podendo sinalizar novo movimento de alta, até 120.750 e 121.580. Enquanto isso, abaixo do suporte de congestão, que passa em 117.000 pontos, há suportes em 115.700, 115.000 e 112.200.

O Morgan Stanley prevê no 2T23 algum reflexo dos impactos da Americanas (AMER3) no mercado de comércio eletrônico, com fornecedores buscando canais alternativos, com o Mercado Livre (MELI34) reacelerando seus volumes de vendas diretas ao consumidor.

Relatório da XP aponta as estimativas para os resultados de companhias de transportes no 2T23. Entre as principais, os destaques positivos devem vir de Rumo (RAIL3) e Santos Brasil (STBP3). A Santos Brasil deve ter dinâmica tarifária positiva (renegociação contratual positiva com a Maersk em vigor desde abril) mais do que compensando os fracos volumes do trimestre. Já a Rumo, uma vez que os volumes se recuperaram (+9% a/a) de um 1T23 fraco (-11% a/a) e o yield continua com forte desempenho (+12% a/a) deve resultar em um Ebitda forte (+30% t/t e +28 % a/a). A recomendação é de compra para as duas empresas.

A Enjoei informou que, ante a manutenção da cotação das ações de sua emissão acima de R$ 1,00 desde 18 de maio deste ano, a B3 acatou a solicitação da Companhia de suspender o prazo concedido para reenquadramento do valor de suas ações. Em 22 de março de 2023, a B3 solicitou à companhia a divulgação dos procedimentos e do cronograma para enquadramento da cotação de suas ações em valor igual ou superior a R$ 1,00 (Ofício 1). Após requerimento realizado pelo Enjoei para suspensão do Ofício 1, em razão do retorno do valor das ações ao patamar acima de R$1,00, a B3 emitiu o Ofício 904/2023-SLS informando a decisão de deferimento do pleito do Enjoei em caráter extraordinário.

As pré-vendas melhoraram trimestralmente e anualmente, apoiadas pelo forte desempenho do icônico projeto Elie Saab da Lavvi (LAVV3) lançado no último trimestre, relatou o Itaú BBA. O banco tem recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 6/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,795% (+0,053)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,828% (+0,073)

Owuraka Koney montou uma posição na empresa em 2011 que hoje vale US$ 5,9 bilhões e ainda vê mais espaço de crescimento.

A Aliansce Sonae (ALSO3) divulgou a estimativa de atingimento da relação Dívida Líquida / Ebitda (Alavancagem), no ano de 2023, entre 2,1 vezes e 2,4 vezes. “As projeções divulgadas neste documento são meras previsões que refletem as expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Aliansce Sonae + brMalls”, diz a administradora de shoppings.

Analistas da XP atualizaram suas estimativas para Cury (CURY3) para incorporar os resultados recentes, bem como premissas mais positivas para os próximos trimestres. Como resultado, ajustaram o preço-alvo para R$ 21,00/ação, de R$ 17,00/ação, mantendo a recomendação de Compra com base em (i) lançamentos aumentando em relação às estimativas anteriores (+10% em 2023 e +9% em 2024), com potenciais benefícios provenientes das novas atualizações do MCMV; (ii) margem bruta ajustada robusta (+260 p.b. em relação às estimativas anteriores em 2024) apoiando um momento mais forte de resultados; (iii) retorno excepcional com ROE em 48,0% em 2024; e (iv) valuation razoável, considerando P/E 24E em 7,7x. Assim, a Cury é a principal escolha no segmento de baixa renda.

O Bradesco BBI afirma estar mais construtivo sobre a integração da Natura (NTCO3) com a Avon na América Latina.

Ações da resseguradora atingiram as mínimas do ano entre março e abril, depois passaram por um movimento de disparada.

A ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal dispõe de um “espaço fiscal” maior por causa da PEC da transição, mas que esse espaço será elevado com a promulgação do novo marco fiscal. Em entrevista a jornalistas na sede do Ministério da Fazenda, após reunião com o ministro da pasta, Fernando Haddad, Tebet explicou, porém, que grande parte do maior espaço fiscal será destinado a investimentos na área da saúde. Questionada sobre se mudanças no texto do arcabouço fiscal impactariam a elaboração de políticas públicas prometidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tebet explicou que a maior parte dos programas propostos por ele já haviam sido anunciados e, portanto, já estavam incluídos no orçamento. (Reuters)

O Bradesco BBI atualizou estimativas da Vamos (VAMO3) e incorporou aumento de capital concluído recentemente. O banco vê resultados do 2T23 abaixo do esperado, embora espere que os resultados do 3T23 e 4T23 melhorem de forma sequencial.

Ativos para compra

Ativos para venda

O financiamento terá vencimento em 36 meses a contar da data de assinatura do “Credit Agreement” e juros remuneratórios, a partir do desembolso, correspondente à taxa de referência Term SOFR para 3 meses, acrescido de 3,80% ao ano.

Analistas da XP ressaltam em relatório que, em meio a um cenário macro ainda abaixo do ideal, BB (BBAS3) e Itaú (ITUB4), apesar das duras bases de comparações, devem apresentar uma manutenção da recente trajetória positiva de crescimento da carteira de crédito e incremento marginal da inadimplência. Por outro lado, projeta-se mais um trimestre difícil para Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4). “Ambos ainda afetados por maiores provisões e menor margem de lucro com o mercado”, afirmam os analistas. Em resumo, os resultados do segundo trimestre estarão bastante em linha com as preferências da XP no setor, sendo Itaú e Banco do Brasil os destaques positivos da temporada.

Segundo o Destatis, a taxa anualizada foi a mais baixa registrada desde dezembro de 2020; variação mensal foi de -0,3%.

Em análise após falas do diretor financeiro da Petrobras, Sergio Caetano Leite, que afirmou que os dividendos da companhia podem ficar menores já com base em uma nova regra, analistas da XP destacam que, em seu modelo, assume-se uma distribuição de 40% do FCO menos Capex (frente a 60% da política vigente), com base em práticas de pares internacionais e no fato de que, se a Petrobras desembolsar valores inferiores a isso, a empresa simplesmente acumulará muito caixa (já estamos assumindo níveis baixos de dívida bruta, ~US$ 50 bilhões). “Mas resta saber como será a nova política de fato. Por exemplo, vemos boas chances de que a nova política acabe sendo mais flexível e discricionária do que a atual”, dizem os analistas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou-se fora da agenda oficial ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para alinhar a votação de pautas econômicas no segundo semestre. Entre as prioridades previstas para os próximos meses estão a conclusão da votação do novo arcabouço fiscal e do marco legal das garantias de empréstimos. Os dois temas foram aprovados pelo Senado e voltaram à Câmara. “Acabei de vir da residência [oficial] do presidente Arthur Lira para discutir a agenda do segundo semestre. Uma coisa que nós temos expectativa que seja votada é o Marco de Garantias”, declarou o ministro ao voltar do encontro.

Estatal vê negociações sobre uma possível venda da Braskem ainda longe de terminar e trabalha por nova política de proventos.

Financiamento terá vencimento em 36 meses a contar da data de assinatura do “Credit Agreement”.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 2,18 por ação, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Resultado equivale a lucro de US$ 5,03 por ação em termos ajustados, acima da previsão de US$ 4,03 de analistas consultados pela FactSet.

Lançamentos somaram R$ 887 milhões no 2T23, um avanço de 41% na base anual.

Receita da gigante de streaming foi de US$ 8,19 bilhões nos três meses encerrados em junho; a expectativa da FactSet era de US$ 8,29 bi.

Iniciativa foi idealizada obedecendo formato para que as empresas possam oferecer passagens em períodos de ociosidade.

A receita da fabricante de veículos elétricos saltou 47% na comparação anual, para US$ 24,9 bilhões.

A velocidade de vendas (VSO) ficou em 15% e manteve em linha com o 1T23.

Velocidade de vendas (VSO), por sua vez, atingiu 11,1% no 2T23, alta de 0,7 p.p. em relação ao mesmo trimestre de 2022.

Prevista para ser lançada em agosto, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) já tem orçamento fechado, disse na última quarta-feira (19) a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo ela, o Minha Casa, Minha Vida será um dos carros-chefe do programa. A ministra não detalhou valores. Apenas disse que a verba para as obras da faixa 1 do programa habitacional, a que atende as famílias com renda de até dois salários mínimos, terá um “orçamento considerável”. Segundo diversas construtoras, a verba atual, de R$ 9,6 bilhões, é insuficiente para cobrir a demanda do Minha Casa, Minha Vida até o fim do ano. Tebet, no entanto, assegurou que o assunto foi levado em conta nas reuniões para a elaboração do novo PAC.

Os preços do petróleo operam com alta após abertura negativa, com investidores avaliando as perspectivas de oferta e demanda da commodity. Na véspera, o petróleo recuo pressionado pela valorização do dólar que torna o petróleo mais caro para os investidores que possuem outras moedas. As cotações do minério de ferro na China tiveram alta expressiva na sessão de hoje, à medida que investidores digeriram a decisão de manutenção dos juros pelo BC chinês.

• Petróleo WTI, +0,07%, a US$ 75,40 o barril
• Petróleo Brent, +0,42%, a US$ 79,79 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,74%, a 849,50 iuanes, o equivalente a US$ 118,31 

Os mercados europeus sobem nesta quinta-feira, com investidores avaliando as implicações de resultados de grandes corporações americanas e o início da temporada de balanços no continente europeu. As ações de tecnologia europeias seguiram o desempenho negativo de suas contrapartes americanas no início do pregão. Na região, saíram os resultados da Volvo, SAP, Publicis, transportadora EasyJe, Nokia, ABB e Givaudan. Em indicadores, os preços ao produtor alemão subiram 0,1% ano a ano em junho, superando ligeiramente as expectativas dos analistas de nenhuma mudança anual.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,71%
• DAX (Alemanha), +0,35%
• CAC 40 (França), +0,39%
• FTSE MIB (Itália), +0,39% 
• STOXX 600, +0,32%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com ações de tecnologia caindo 2%, repercutindo os fracos resultados de Netflix e Tesla na véspera. Agora investidores aguardam pelo números trimestrais de Johnson & Johnson, Travelers, American Airlines e Blackstone antes da abertura dos mercados.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,84% 

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos nesta quinta-feira, com os investidores digerindo uma série de dados econômicos em toda a região. A China manteve suas taxas preferenciais de empréstimo de um ano e cinco anos inalteradas em 3,55% e 4,2%, respectivamente, dias depois que o país viu o crescimento do PIB do segundo trimestre ficar abaixo das expectativas na segunda-feira, registrando um aumento de 6,3% ano a ano, em comparação com os 7,3% esperados pelos economistas consultados pela Reuters. A China cortou sua taxa básica de juros pela última vez em junho, quando reduziu as taxas básicas de empréstimos de um e cinco anos em 10 pontos básicos.

• Shanghai SE (China), -0,92%
• Nikkei (Japão), -1,23%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,13%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,31% 
• ASX 200 (Austrália), +0,02%

Os índices futuros de Nova York operam sem direção definida, com destaque para o recuo das ações de tecnologia, após o papel da Netflix cair 8% after market depois que a gigante do streaming publicou seu balanço do segundo trimestre. A empresa registrou US$ 8,19 bilhões em receita, ficando aquém dos US$ 8,3 bilhões previstos pelos analistas, segundo a Refinitiv. Já as ações da Tesla caíram 4% nas negociações estendidas, já que o CEO Elon Musk e outros executivos disseram em uma teleconferência de resultados que a produção de veículos diminuiria durante o terceiro trimestre devido a paralisações para melhorias na fábrica. Os dados de vendas de casas existentes de junho e os pedidos iniciais semanais de auxílio-desemprego serão divulgados nesta quinta-feira e podem fornecer pistas sobre o estado da economia dos EUA. Os números podem desempenhar um papel fundamental quando o Fed se reunir na próxima semana para discutir o caminho a seguir para a política monetária.
No Brasil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, lança nesta quinta-feira, às 10h30, a Agenda de Reformas Financeiras, com propostas de aprimoramento regulatório para a atuação do mercado financeiro, enquanto a Fazenda cogita uma reforma tributária da renda mais agressiva.

A queda interrompeu uma sequência de três altas seguidas do dólar frente ao real, e acabou na direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,37%.

• Venda: R$ 4,786
• Compra: R$ 4,785
• Mínima: R$ 4,782
• Máxima: R$ 4,822

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 118.011,46
• Mínima: 116.659,55
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +0,43%
• Terça-feira (18): -0,23%
• Quarta-feira (19): -0,25%
• Semana: -0,13%
• Julho: -0,45%
• 3T23: -0,45%
• 2023: +7,12%