Futuros dos EUA caem à espera de Powell e com risco de shutdown no radar; relatório de inflação do BC, Caged e mais destaques

Os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta quinta-feira (28), enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos estão próximos das máximas dos últimos 16 anos, com investidores à espera de dado econômicos e do discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), em busca de pistas adicionais sobre a condução da política monetária adiante.

Os investidores aguardam os dados de pedidos de seguro-desemprego, vendas de casas e do PIB dos EUA nesta quinta-feira, antes de voltarem a atenção para a última leitura do índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), prevista para sexta-feira. A leitura do PCE é a métrica de inflação preferida do Fed.

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Como pano de fundo, os ativos globais seguem pressionados pelos juros altos e o risco de um shutdown nos EUA, depois do presidente republicano da Câmara, Kevin McCarthy, rejeitar um projeto de lei provisória para evitar a paralisação do governo americano já a partir do próximo domingo.

Já as ações europeias caem pela sexta sessão consecutiva, com todos os olhos voltados para os dados de inflação da Alemanha.

No Brasil, o Banco Central publicará o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), enquanto a FGV publicará o índice IGP-M de setembro, ambos saem às 8h.

O Caged também será divulgado nesta quinta e, conforme aponta o consenso Refinitiv, deve apresentar a criação de 178 mil vagas formais em agosto.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, à medida que investidores avaliam perspectivas de juros altos por mais tempo, enquanto aguardam por sinalizações da política monetária adiante em discurso do presidente do Fed às 17h (horário de Brasília).

Os investidores também estão atentos aos esforços dos legisladores dos EUA para evitar outra paralisação do governo em Washington.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA a dez anos, que são a referência dos custos globais de financiamento, situaram-se acima dos 4,6% pela primeira vez desde 2007, tendo começado em setembro nos 4%.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,06%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,16% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho em sua maioria, depois de registarem alguns ganhos na quarta-feira, uma vez que um aumento nos rendimentos do Tesouro americano e nos preços do petróleo prejudicou o sentimento dos investidores em Wall Street.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,36%, depois que a bolsa anunciou que as ações da empresa imobiliária chinesa Evergrande foram suspensas.

O índice de Shanghai, por sua vez, fechou com alta de 0,10%.

Já o Nikkei 225, do Japão, caiu 1,54%, para terminar em 31.872,52 pontos, a primeira vez em cerca de um mês que o índice caiu abaixo da marca de 32.000 pontos.

O S&P/ASX 200, da Austrália, ampliou as perdas de quarta-feira e perdeu 0,08%, atingindo seu nível mais baixo desde 10 de julho.

Os mercados da Coreia do Sul estão fechados devido a feriado.

• Shanghai SE (China), +0,10%
• Nikkei (Japão), -1,54%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,36%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado 
• ASX 200 (Austrália), -0,08%

Europa

Os mercados europeus operam com baixa, ampliando as perdas da véspera, à medida que os investidores continuam a avaliar a as altas taxas de juros e a saúde da economia global. Os investidores na Europa estarão atentos as leituras preliminares da inflação da Alemanha e da Espanha em setembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,60%
• DAX (Alemanha), -0,18%
• CAC 40 (França), -0,03%
• FTSE MIB (Itália), -0,23% 
• STOXX 600, -0,26%

Commodities

Os contratos futuros de petróleo nos Estados Unidos atingiram o maior nível em mais de um ano nesta quinta-feira, com a queda nos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos somando-se às preocupações com a oferta global restrita devido aos cortes de produção da Opep+.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, sustentadas por dados de maior produção de metais quentes, mesmo com os traders preferindo adotar uma postura cautelosa antes do feriado que se aproxima, a partir de 29 de setembro, na China, principal consumidor.

• Petróleo WTI, +0,16%, a US$ 93,83 o barril
• Petróleo Brent, +0,22%, a US$ 96,73 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,89%, a 852,00 iuanes, o equivalente a US$ 116,66 
• Minério de ferro na Bolsa de Cingapura subia 0,77%, para US$ 117,45

Bitcoin

• Bitcoin, +0,54% a US$ 26.393,89 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda de hoje tem como destaque o Relatório de Inflação Trimetral (RTI) do Banco Central.

Além disso, o IGP-M de setembro será divulgado na quinta-feira. O banco espera um aumento mensal de 0,29%, levando a taxa anual para -6,0%, ante -7,2% em agosto. Os preços no atacado industrial poderão acelerar, refletindo o reajuste dos preços da Petrobras, enquanto os preços no atacado agrícola deverão apresentar alguma deflação, aponta o Itaú.

O Caged também será divulgado nesta quinta e, conforme aponta a XP, deve apresentar ritmo moderado de geração de vagas formais em agosto (projeção da casa de 168 mil). Já o Itaú espera, para o Caged, uma criação líquida de 189 mil empregos formais, contra 142 mil em julho. Com ajuste sazonal, a expectativa é de uma criação de empregos formais chegará a 68 mil, contra 93 mil no mês anterior.

Nos Estados Unidos, as atenções estarão voltadas à divulgação da leitura final do PIB do 2º trimestre nos Estados Unidos. A segunda estimativa registrou crescimento de 2,0% ante o trimestre anterior (em termos anualizados e dessazonalizados).

Brasil

8h: Confiança de serviços de setembro

8h: IGP-M de setembro

8h: Relatório de Inflação Trimestral (RTI)

9h: Preços ao produtor de agosto

11h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa da coletiva de imprensa sobre política monetária, no Edifício-Sede do Banco Central

14h: Caged; consenso Refinitiv prevê a criação de 178 mil empregos em agosto

14h: Campos Neto tem reunião com Eduardo Mufarej, CEO da Good Karma Partners (GK Par), Clara Barby, Sócia Diretora Just Climate, e David Blood, Sócio Fundador Generation (fechado à imprensa)

14h30: Resultado primário do Governo Central de agosto

15h: Campos Neto participa da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) (fechado à imprensa)

16h: Campos Neto participa da Sessão Solene de Posse dos Ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça

20h: Campos Neto participa do Coquetel em homenagem ao Senhor Ministro Luís Roberto Barroso por ocasião de sua posse nos cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça (fechado à imprensa)

EUA

9h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal

10h30: PIB segundo trimestre (versão final)

11h: Moradias pendentes de agosto

17h: Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell

3. Noticiário econômico

Lula e Campos Neto passarão a se encontrar periodicamente, diz Haddad

O primeiro encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, transcorreu em clima cordial, disse na quarta-feira (27) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o titular da Fazenda, Lula combinou reuniões periódicas com Campos Neto daqui para a frente.

“A reunião foi excelente, uma reunião de trabalho, muito boa, muito produtiva, cordial. A conversa transcorreu muito bem”, disse Haddad, que participou do encontro, ao retornar ao Ministério da Fazenda. 

4. Noticiário político

Câmara votará offshores semana que vem, dizem petistas

Lideranças do PT afirmaram nesta quarta-feira, 27, que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fechou um acordo com o governo para votar na semana que vem o projeto de lei que prevê a tributação dos fundos offshore – investimentos que os brasileiros mantêm no exterior, sobretudo em paraísos fiscais.

A proposta faz parte do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e, dessa forma, zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Lira e Haddad, segundo os petistas, devem se reunir nesta quinta, 28, para discutir a pauta econômica.

De acordo com o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), a partir da reunião com o ministro da Fazenda, o presidente da Câmara vai designar o relator do projeto das offshore. A proposta deve incluir também mudanças na tributação dos fundos exclusivos, dos “super-ricos”.

Senado aprova marco temporal para demarcação de terras indígenas

O Senado aprovou, na última quarta-feira (27), o projeto de lei que estabelece que os povos indígenas só têm direito às terras que ocupavam ou reivindicavam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal, tese conhecida como marco temporal.

O projeto segue agora para a sanção presidencial. A matéria já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

5. Radar Corporativo

Neoenergia (NEOE3)

A Neoenergia (NEOE3) celebrou, na quarta-feira (27), por meio de sua afiliada, GCIII, com a Comerc, também por meio de sua afiliada, Mori, a formação de uma joint venture, com controle compartilhado entre as acionistas.

A nova companhia atuará no desenvolvimento e na operação de usinas fotovoltaicas focadas em geração distribuída, potencialmente nos estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além do Distrito Federal.

A operação abrange o desenvolvimento de projetos com um investimento total estimado em até R$ 500 milhões pela nova holding, dos quais até R$ 250 milhões poderão ser investidos pela Neoenergia. De acordo com comunicado, os aportes de capital serão realizados de acordo com as necessidades da holding, à medida que os projetos forem desenvolvidos.

Localiza (RENT3)

A Localiza (RENT3) alterou o valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio de R$ 0,406425666 por ação para R$ 0,406579138 por ação, em virtude de negociações realizadas no âmbito do plano de recompra de ações da companhia.

Além disso, no âmbito do aumento de capital, a locadora de veículos informou que a quantidade de novas ações que cada acionista poderá subscrever passou para 0,0073327451 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares na data de corte.

Movida (MOVI3)

A locadora de veículos Movida (MOVI3) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, no valor inicial de R$ 875 milhões.

De acordo com a Movida, os recursos obtidos e captados com a emissão serão destinados para pagamento ou reembolso de aluguéis e custos devidos e ainda não incorridos pela companhia.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)