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• Máxima: 116.672,30
• Mínima: 114.761,10
• Volume: R$ 15,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Semana: -1,29%
• Setembro: -1,29%
• 3T23: -1,29%
• 2023: +4,85%

Dólar começa outubro se valorizando frente ao real e acima do patamar de R$ 5. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,68%. Nem mesmo o acordo que evitou a paralisação do governo federal dos EUA freou o ímpeto do dólar.

• Venda: R$ 5,067
• Compra: R$ 5,066
• Mínima: R$ 5,038
• Máxima: R$ 5,081

Os investidores começaram o dia com o acordo bipartidário que evitou o shutdown do governo norte-americano, mas isso não foi o suficiente para animar o mercado. Ainda há dúvidas sobre como conseguir um alívio de longo prazo. “Acho que as condições em que estamos e que nos rodeiam são muito mais importantes. Assim, à medida que avançamos para o final do ano, se não virmos uma melhoria em áreas-chave da economia, como a habitação e a indústria, se começarmos a ver mais fissuras no trabalho – penso que isso seria definitivamente mais importante do que apenas o shutdown em si”, disse à CNBC Kevin Gordon, estrategista da Charles Schwab.

Segundo a XP, o etanol segue muito competitivo no Brasil, cotado a 62,8% da gasolina, aumentando volume de vendas.

A XP, no entanto, ressalta que as filas nos portos brasileiros, onde a maior parte deve ser entregue, será um desafio ao mercado.

XP relata que continua o aumento das importações de aço. Provavelmente, irão revisar sua projeção de crescimento de importações para cima, de 25,6% para 40-42%, afirma a corretora.

De acordo com análise proprietária da XP sobre correlações de valuation, verifica-se que a Vale (VALE3) precifica o minério de ferro em US$ 102/t, menos 13% do preço spot da commodity.

Na quinta semana de setembro (dias 25 a 30), houve superávit de US$ 1,763 bilhão, com vendas de US$ 6,301 bilhões e compras de US$ 4,538 bilhões

Para a XP, o resultado apoia o atingimento do guidance (que sofreu aumento) pela Fras-le (FRAS3) em 2023 – há também no guidance uma margem Ebitda consolidada entre 18% a 22%; um patamar robusto, na visão da corretora.

No entanto, a XP destaca que as vendas de veículos leves continuam se recuperando na Europa e nos EUA, reforçando gradualmente melhores condições da cadeia de suprimentos. A Iochpe-Maxion MYPK3) é produtora de rodas automotivas, dentre outros componentes.

Para a XP, esse quadro provavelmente compensará um cenário doméstico mais desafiador esse ano – à luz da implementação do Euro 6, que impactou as perspectivas de demanda da Tupy (TUPY3) no primeiro semestre.

Fatores estruturais como o envelhecimento da população também pesarão sobre o crescimento na China

O levantamento é da ValeCard, empresa de meios de pagamento em postos de combustíveis.

Dado foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços, com a criação de 114.439 postos formais.

Já na indústria extrativa, ocorreu leve queda de 1,9% nas exportações no período; a indústria de transformação teve recuo de 2,4% nas vendas ao exterior de janeiro a setembro.

Powell acrescentou que o Fed busca garantir um “período sustentável” de mercado de trabalho forte.

Já a indústria extrativa teve avanço de 14,9% na mesma comparação. A indústria de transformação teve recuo de 6,1% no período.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram em setembro US$ 681 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, conforme dados divulgados pela Secex.

Os preços caíram com um cenário de projeção de estoques mais altos e tendo em foco altas das taxas de juros das principais economias.

• WTI (novembro): -2,17%, a US$ 88,82
• Brent (dezembro): -1,62%, a US$ 90,71

Em valor, a carne bovina somou em setembro US$ 885 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 44 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve recuo de 7,64%, para US$ 662 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 33 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 650 milhões em setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 1,599 bilhão em setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 79 milhões.

Exportações de produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em setembro US$ 442 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação em setembro US$ 415 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões – recuo de 22,95% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Produto deverá estar disponível para chegar ao mercado em um ano.

A máxima do dia está em R$ 5,081 e a mínima, em R$ 5,038.

Segundo dados da Secex, os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 466 milhões em setembro, representando média diária de R$ 23 milhões.

Segundo dados da Secex, os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 466 milhões em agosto, representando média diária de R$ 23 milhões.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram em setembro US$ 2,725 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 136 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram em setembro US$ 3,915 bilhões, representando uma média diária de US$ 195 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) subiram em agosto 12,66% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 1,032 bilhão, o equivalente a US$ 51 milhões por dia.

O resultado de agosto, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, referentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), veio acima do projetado pelos analistas consultados pela Reuters.

No período acumulado desse ano, as exportações cresceram 0,4% e somaram US$ 253,01 bilhões. Já as importações caíram 11,3% e totalizaram US$ 181,70 bilhões.

Conforme o vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, é provável que as taxas se mantenham “altas por algum tempo”, acrescentando “estar confiante” de que a autoridade monetária irá levar a inflação à meta de 2%.

No período, as exportações cresceram 4,4% e somaram US$ 28,43 bilhões; e as importações caíram 17,6% e totalizaram US$ 19,53 bilhões.

A XP ressalta que as vendas domésticas de reboques aumentaram para 8,6 mil unidades em agosto, 10% maior em relação ao mesmo mês de 2022.

No entanto, a XP destaca que a entrega das propostas do programa Caminho da Escola este mês deve respaldar a produção de ônibus urbanos e micro-ônibus da Marcopolo (POMO3) em 2024.

O S&P 500 recua 0,38% e o Dow Jones perde 0,49%

Para o Fleury, o banco apontou as receitas resilientes da empresa, enquanto visão é justamente de desafios de receita para Hypera

Goldman Sachs reiterou preferência pelo papel entre as companhias aéreas da América Latina

Saem da lista Grupo Soma (SOMA3), Gerdau (GGBR4) e Iguatemi (IGTI11). Completam a carteira Top 10 da XP: Assai (ASAI3), Copel (CPLE6), Itaú (ITUB4), Localiza (RENT3), Petrobras (PETR4), PRIO (PRIO3) e Rumo (RAIL3).

Fonte: B3. 

Dado o forte histórico da Equatorial (EQTL3) em turnaround de concessões de distribuição, a XP ainda vê upsides a serem capturados nas concessões adquiridas mais recentemente. Além disso, a corretora enxerga recente redução de risco na renovação das concessões.  A XP indica preço-alvo de R$39/ação para a Equatorial, com recomendação de compra.

Powell, no entanto, não fez comentários específicos sobre política monetária ou perspectivas econômicas.

Douglas Duek, CEO da Quist Investimentos, analisando dados da Serasa de agosto que aponta 135 pedidos de recuperação judicial no país, afirma que a situação se tonou uma “bola de neve”, com os juros altos após a pandemia, fluxo de caixa baixo e pressão inflacionária, criando-se dívidas que se tornam impagáveis.

Michelle Bowman falou em evento da Mississippi Bankers Association e da Tennessee Bankers Association.

O UBS estima que o ano pode fechar com superávit na balança comercial brasileira de US$ 80 milhões.

Ele, contudo, apontou preocupação com a possibilidade de os juros continuarem subindo nos Estados Unidos, reconhecendo que, nesse caso, o cenário pode mudar.

Analistas apontam que impasse deve continuar e que mercado segue de olho nos próximos passos de política monetária do Fed.

Índice será anunciado nesta terça (3). O UBS relata que após o 4T22, bens de capital se dissociaram de outros setores e começaram a diminuir em termos reais. Isto apoia a visão do banco de um crescimento negativo de investimentos em máquinas e equipamentos, na construção civil e em outros ativos fixos (FBCF) este ano no país.

Ibovespa hoje, no gráfico de 5 minutos, começa o mês em queda…

… Enquanto os juros futuros, com vencimento em 2029, operam em alta

O valor de investimentos de julho foi ligeiramente revisado para cima, de US$ 1,972 trilhão para US$ 1,973 trilhão.

O Bradesco BBI afirma que a aquisição faz parte da estratégia do BTG Pactual (BPAC11) de ampliar o mercado de plataformas de investimento.

A máxima do dia está em R$ 5,075 e a mínima, em R$ 5,038.

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,073 pp, a 5,119%
• Título de 5 anos: +0,115 pp, a 4,719%
• Título de 10 anos: +0,118 pp, a 4,689%

Os investidores na Europa começaram esta semana sem a referência do mercados na China, que estão um um longo feriado de uma semana. O PMI da zona do euro caiu em setembro, enquanto o da Alemanha avançou, mas em um ritmo abaixo do esperado.

Contratos são para entrega em novembro de 2023.

O presidente do BC disse que o tema das contas públicas vai começar a ser mais relevante para o mundo desenvolvido.

Medida visa conter fila de perícia que passa dos 1,1 milhão de segurados à espera de atendimento.

O CUB acumula variação positiva de 2,24% no acumulado do ano e alta de 2,60% no cálculo em 12 meses. Os dados do CUB são do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e da FGV.

Os dois executivos do Federal Reserve anotam sugestões e reclamações de empresários, representantes de trabalhadores e líderes locais e, por ora, apenas escutam. Por enquanto, não respondem com comentários sobre política monetária.

O presidente do BC disse que o tema das contas públicas vai começar a ser mais relevante para o mundo desenvolvido.

Legislativo tem 33 vetos presidenciais na fila aguardando uma decisão; do total, 29 trancam a pauta (dois são de 2021, oito, de 2022, e 19 de 2023).

Será o segundo depoimento de um policial que esteve em campo na data; cabo Marcela Pinno já esteve no colegiado.

Segundo o Bradesco BBI, foram necessários oito anos para que a Exxon fizesse uma série de descobertas bem-sucedidas em Stabroek, na Guiana. Antes das descobertas da Exxon, várias outras empresas como a Repsol e a Tullow deixaram a costa da Guiana devido a campanhas exploratórias fracassadas. Dito isso, o banco saudou a licença emitida para prospecção da Petrobras (PETR4) na região.

Michelle Bowman pondera que sua posição depende se os dados recebidos mostrarem que o progresso da inflação está estagnado ou avançando muito lentamente. “Vejo um risco contínuo de que os altos preços da energia possam reverter parte do progresso que observamos na inflação nos últimos meses”, disse.

Campos Neto disse que as expectativas de inflação de 2023, 2024 e 2025 têm ficado mais ou menos dentro da banda das metas.

O Goldman Sachs ressalta a Azul (AZUL4) como principal escolha entre as companhias aéreas da América Latina, sua posição dominante no mercado brasileiro (que deverá permitir o repasse de custos mais elevados) e maior alavancagem financeira num contexto de maior liquidez (risco de balanço agora parece sob controle). O banco tem preço-alvo de R$ 29,90/ação para a Azul.

Juros futuros sobem nesta segunda-feira mesmo com resolução temporária de crise nos EUA.

A Sabesp (SBSP3) anunciou no sábado que o governo do Estado de São Paulo emitiu comunicações às cidades atendidas pela companhia com proposta de mudança nos contratos de serviços, mais uma etapa do processo de privatização da maior empresa de saneamento do Brasil, o que fez suas ações subirem 2%. O governo de São Paulo, dentro do marco do saneamento, pretende substituir os diferentes contratos de concessão da Sabesp por um com um mesmo vencimento, prorrogando os prazos para 2060. Ao mesmo tempo, a proposta oferece como contrapartida a antecipação em quatro anos, para 2029, de universalização de serviços de água e esgoto. A Sabesp atende atualmente cerca de 370 cidades em São Paulo. (Reuters)

Argino Bedin figurou na lista de investigados como possível financiador de atos golpistas.

O Itaú BBA teve contato com a Kovi, startup de aluguel de automóveis com foco no modelo de assinatura. O BBA sinaliza que o negócio não concorre com locadoras tradicionais, mas com os credores de automóveis, como os bancos. Além disso, dado o enorme mercado endereçável para o modelo de assinatura, há espaço para que Localiza (RENT3) e Movida (MOVI3) atuem nesse segmento.

A companhia informou que a operação faz parte da estratégia de consolidação, relacionamento e capilaridade.

Programa de renegociação deverá beneficiar até 70 milhões de pessoas, de acordo com a expectativa do Ministério da Fazenda.

O S&P 500 sobe 0,04% e o Nasdaq ganha 0,57% – o índice de tecnologia já havia aberto no azul, com 0,09%.

Cinco empresas distribuem proventos já nesta segunda-feira (2); Tupy (TUPY3) deposita até R$ 0,45 por ação na segunda quinzena.

Reunião será na quarta-feira, e foi motivada pela apresentação de diferentes requerimentos por cinco parlamentares.

A companhia afirmou que a paralisação não afetará sistema elétrico, uma vez mantidos os “limites operativos das unidades geradoras”.

“Não é só diferencial de juros que se conta. É o diferencial de juros versus a percepção de risco do país. Obviamente, se você tem um diferencial de juros que diminui e a percepção de risco que aumenta, as pessoas vão colocar o dinheiro em algum outro lugar”, disse há pouco o presidente do Banco Central, que participou de evento da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo. “A gente não vê que isso gere saída de recursos. Preocupa a continuação de uma taxa de juros longa nos Estados Unidos – se continuar alta e subindo, algum momento a gente pode ter a saída de recursos mais aceleradas. Não é o cenário base hoje”, complementou.

O Goldman Sachs continua recomendando compra da Azul (AZUL4), como a principal escolha entre as companhias aéreas latino-americanas, vendo uma “recente liquidação no setor (os preços das ações caíram 20-50% nos últimos 3 meses), que abriu uma oportunidade, dado o estado racional dos principais mercados da região”. Com o acordo com os arrendadores e contexto apresentado, o GS favorece a ação “dada a sua posição dominante no mercado no Brasil (que deverá permitir o repasse de custos mais elevados) e maior alavancagem financeira num contexto de maior liquidez”. O preço-alvo sugerido é de R$ 29,00, com possível upside de 106,5%.

A prévia do mês havia marcado 48,9, segundo leitura da S&P Global. Leituras acima de 50,0 indicam expansão da atividade e abaixo de 50,0, contração.

Audiência pública contará com a presença do presidente da agência regulatória, Carlos Manuel Baigorri.

Marca de 150 mil barris por dia deve ser atingida em outubro.

Foi o quinto mês consecutivo em que se registou uma deterioração das condições operacionais, segundo a S&P Global.

Audiência pública contará com a presença do presidente da agência regulatória, Carlos Manuel Baigorri.

Os investidores receberam o acordo bipartidário no Congresso, que evitou o shutdown nos EUA, com desconfiança. “Os investidores não gostam de ser constantemente levados à beira do precipício”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente da Harris Financial. Isso porque o acordo de sábado não alivia nada as divergências no futuro. “Os mercados começarão a desconsiderar que isto será algo para 2024, em vez de 2023. Eles vão continuar a encrenca no futuro e empurrar isso para o ano eleitoral”.

• Dow Jones: -0,18%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: +0,09%

Ações de COGN3 operam estáveis.

O Ibovespa começa a semana em queda de 0,35%, aos 116.162,30 pontos, com quedas de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e varejistas. Oscilam os grandes bancos, as petroleiras juniores, companhias aéreas e de educação. As frigoríficas sobem. A análise técnica aponta que o Ibovespa ingressa outubro sob desafio dos 117 mil pontos. Já a XP cortou a projeção do Ibov para 128 mil pontos ao fim de 2023 com juros globais em alta. Em indicadores, os dados de Caged que estavam previstos para última sexta-feira serão divulgados hoje. Enquanto isso, as expectativas inflacionárias ficaram praticamente estáveis no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo Banco Central. Nos EUA, Jerome Powell, presidente do Fed, e Patrick Harker, presidente do Fed da Filadélfia, discursarão às 12h em uma mesa redonda com empregadores locais e proprietários de pequenas empresas para discutir os esforços para impulsionar a economia local. Por lá os índices futuros dos EUA recuam, enquanto por aqui o dólar sobe R$ 5,058, com +0,63%. Os barris de petróleo avançam, enquanto os Treasuries dos EUA sobem, assim como os DIs (juro futuros) brasileiros. (Felipe Alves)

Segundo o presidente do banco Central, a expectativa da inflação no Brasil está muito influenciada pelo cenário externo. “Preços de serviços têm sido mais resistentes. Processo de desinflação tende a ser lento, em linha com o processo não linear projetado pelo Banco Central”, avalia na apresentação que faz neste momento, em São Paulo, Roberto Campos Neto.

De acordo com a lei argentina, dois debates obrigatórios devem ser realizados antes da eleição presidencial de 22 de outubro.

Presidente do Banco Central faz palestra neste momento em evento promovido pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo.

Bolsa segue com ganhos em 2023, mas com desafios para retomar as máximas; suportes encontram-se na faixa dos 114 mil pontos aos 115 mil pontos.

O Bradesco BBI destaca que o próximo grande passo da Sabesp (SBSP3) é enviar o projeto de lei de privatização ao legislativo estadual, o que deve acontecer ainda este mês. O projeto provavelmente seria debatido até o final do ano e votado no início de 2024. O tem recomendação outperform para a Sabesp, com preço-alvo de R$ 87/ação.

Para as corretoras locais, o caos alimentou um boom diferente de tudo o que os veteranos do setor conseguem lembrar.

O presidente do conselho de administração da China Evergrande, Hui Ka Yan, está sendo investigado por suspeita de transferência de ativos para o exterior, informou o Wall Street Journal nesta segunda-feira. A Evergrande tem trabalhado para obter a aprovação dos credores para reestruturar a sua dívida offshore, mas o processo tornou-se mais complicado na semana passada quando a empresa disse que não poderá emitir nova dívida em razão de investigação envolvendo sua principal unidade na China. A grupo disse na sexta-feira que o seu presidente estava sob vigilância policial e era suspeito de cometer crimes não especificados. (Reuters)

A Ser Educacional (SEER3) anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou quarta emissão de debêntures, no valor de 200 milhões de reais. Os papéis terão prazo de cinco anos e os recursos serão usados para alongamento de dívidas, segundo o fato relevante enviado à CVM.

O Citi vê como positivo os novos acordos da Azul (AZUL4) com as obrigações financeiras. O banco tem recomendação de compra para a Azul, com preço-alvo de US$ 17,25/ação

• ADRs de BHP: -0,23%
• ADRs da Rio Tinto: +0,13%

O Citi atribui a integração com o Pardini combinada com a melhora das condições de competitividade nos canais do Fleury (FLRY3) assimetrias favoráveis à companhia.

“Esta aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do BTG Pactual (BPAC11), com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços para pessoas físicas”, segundo comunicado ao mercado. O negócio envolve todas as atividades da Órama, com exceção do negócio de gestão de fundos. As informações são da Reuters.

A operação mantém a data de vencimento dos títulos mas agrega a possibilidade de conversão das notas em ações preferenciais da companhia.

O Ibovespa começou um movimento de recuperação após superar os 116.000 pontos. Segundo o Itaú BBA, com isso, o próximo desafio será superar os 117 mil pontos e na sequência os 119.800 pontos. Do lado da baixa, o índice encontrará suportes em 115.100 e 114.000 pontos que é o último suporte antes de atingir a sua média móvel (MM) de 200 períodos. Se o Ibovespa perder essa região, retomará a trajetória de baixa e encontrará próximos suportes em 111.600 e 108.100 pontos.

A operação mantém a data de vencimento dos títulos mas agrega a possibilidade de conversão das notas em ações preferenciais da companhia.

O Morgan Stanley avalia que com o diesel russo fora do mercado e a Vibra (VBBR3) tendo trabalhado para aumentar sua cota de compra de combustíveis com a Petrobras (PETR4), acredita-se que a empresa estará em uma posição vantajosa no mercado nos próximos trimestres e em 2024 (ou seja, melhores margens relativas/m3).

Segundo o Morgan Stanley, os outros 40% restantes serão para remuneração aos acionistas – o capex inorgânico seria financiado separadamente. Com a incorporação das subsidiárias pela PetroReconcavo (RECV3), a administração espera que as eficiências fiscais e as sinergias gerem economias de R$ 20 milhões por ano.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 48 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -19%, ou -R$ 0,88 (sexta: -18% ou -R$ 0,85)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (sexta: -5% ou -R$ 0,15)

Segundo o Morgan Stanley, em Potiguar a 3R Petroleum (RRRP3) está focada em melhorar a confiabilidade da infraestrutura midstream, principalmente em relação à capacidade de tancagem. Em Papa Terra, a administração acredita que melhorar a capacidade de tancagem do FPSO permitirá à empresa diminuir o custo de exploração.

A leitura definitiva de setembro confirmou a estimativa preliminar e a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

A estimativa preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet eram de 39,8 em ambos casos.

O Morgan Stanley ressalta que no campo de Frade, a PRIO (PRIO3) seguirá com a Fase 3, incluindo o desenvolvimento do prospecto Maracanã e novos poços nas atuais áreas produtoras. Já a ligação Wahoo-Frade permanece no caminho certo para o primeiro petróleo no 2° semestre do ano que vem.

Apesar do avanço do PMI, a leitura bem abaixo da marca de 50 indica que a atividade manufatureira britânica ainda se contrai em ritmo significativo.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,627% (+0,054)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,100% (+0,054)

Estrategistas da casa ainda destacaram três pontos de discussão do mercado: impacto do preço de commodities, agenda fiscal e como se posicionar.

Mas o Morgan Stanley aponta que o preço atual cobrado pela Petrobras (PETR4) provavelmente atingiu um limite. Para o banco, um período prolongado do Brent a US$95/barril levará a empresa a subir novamente os combustíveis.

• Dólar para 2023: R$ 4,95 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,02 (maior que os R$ 5,00 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (igual à semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (maior que os R$ 5,19 do boletim anterior)

• PIB para 2023: 2,92% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2024: 1,50% (igual à semana anterior)
• PIB para 2025: 1,90% (o mesmo do relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à semana anterior)

• IPCA para 2023: 4,86% (o mesmo da semana passada)
• IPCA para 2024: 3,87% (maior que os 3,86% do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à semana anterior)
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração em relação à semana passada)

• Selic para 2023: 11,75% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2024: 9% (igual à semana anterior)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo do relatório anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (igual à semana passada)

É o que aponta o Bradesco BBI, a partir de dados da ANS com relação aos planos de saúde nos meses de julho a agosto. Para o banco, isso deve apoiar a melhora da sinistralidade médica da SulAmerica, que pertence hoje a Rede D’Or (RDOR3). Apesar dos fortes aumentos de preços bem acima do mercado, as adições líquidas da SulAmérica não se deterioraram muito até agora, relata ainda o BBI.

Mensagem foi postada no X, antigo Twitter, por Jean Paul Prates, CEO da Petrobras.

🧶 MARGEM EQUATORIAL

1/ Estamos prestes a receber a licença do IBAMA para iniciar a campanha exploratória da Margem Equtorial Brasileira.

A @Petrobras está consciente (e efetivamente operante) do seu papel de protagonista no abastecimento de petróleo pra o Brasil, de forma a… pic.twitter.com/vNO75W2JHk

— Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) October 2, 2023

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O Conselho de Administração da Marfrig (MRFG3) aprovou a homologação total do aumento do capital social da Companhia. Com o aumento, o capital social da Marfrig passa de cerca de R$ 8,328 bilhões dividido em 660 milhões de ações ordinárias para R$ 10,491 bilhões, sendo de aproximadamente R$ 2,16 bilhões. Os acionistas controladores passaram a deter participação de 61,78% do total das ações de emissão da companhia, porém informaram que não pretender alterar a atual composição do controle, nem a estrutura administrativa. Não houve, também, nenhuma celebração de acordo ou contrato regulamento mudança do direito de voto ou a compra e venda de ações da Marfrig.

A Enauta (ENAT3) informou conclusão da 2ª emissão de debêntures da Enauta, com anúncio de encerramento e liquidação. No comunicado, a companhia informou que a subscrição e integralização totalizou um 1,1 milhão de debêntures, com o valor total de R$ 1,1 bilhão, divididas em Debêntures da Primeira Série e Debêntures da Terceira Série.

Apenas a indústria de média-baixa tecnologia, que inclui ramos da extrativa, registrou aumento de produção no País no período.

O Bradesco BBI considerou positivo o aumento para a Hapvida (HAPV3). Por outro lado, as adições líquidas devem permanecer negativas nesse segundo semestre, apesar do crescimento do mercado e da aceleração dos aumentos de preços.

Segundo o ING, a pesquisa mostra um sentimento melhor do que o esperado, e indica que a recuperação do setor industrial ainda está em andamento.

Aprovação de lei para elevar o financiamento do governo americano e garantir o funcionamento até 17 de novembro traz algum alívio aos mercados.

Os dados constam de relatório de acompanhamento mensal dos administradores judiciais da companhia, encaminhado no domingo à CVM.

A companhia aérea Azul (AZUL4) concluiu negociações de reestruturação que tinha com a maioria dos seus arrendadores e fabricantes de aeronaves, parte de uma reestruturação que incluiu alongamento de vencimentos de dívida e captação de capital adicional. Os acordos, segundo comunicado da empresa na noite de domingo, incluem a eliminação de obrigações de arrendamento anteriormente diferidas durante a pandemia e uma redução permanente nos pagamentos de arrendamento dos valores originais para taxas atuais de mercado. O acordo foi anunciado inicialmente em março, quando a companhia aérea disse que havia concordado em dar aos arrendadores e fabricantes de aeronaves participação na empresa e dívida negociável em troca de pagamentos mais baixos. (Reuters)

O Citi cita queda das vendas pelos distribuidores de produtos da Hypera (HYPE3), diminuindo as expectativas de cumprir o guidance do ano. Além disso, o banco menciona que a empresa decidiu reduzir descontos de alguns genéricos altamente competitivos.

Londres mostra sinais de otimismo pela 1ª vez em anos, com estrategistas prevendo ganhos para um mercado prejudicado pelo impacto do Brexit.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE caiu 0,7 ponto em setembro, para 94,1 pontos. Com a queda, o índice registra o quarto mês consecutivo em uma faixa de confiança moderadamente baixa, entre 94 e 95 pontos.

O IPC-S da quarta quadrissemana de setembro de 2023 registrou taxa de variação de 0,27%, idêntica a apurada na última divulgação. Com este resultado, a variação acumulada em 12 meses passou de 4,16% para 4,17%.

O dólar futuro X23 está em tendência de alta no pela média de 21 dias e deixou sombra inferior no último candle favorecendo novas altas. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 5.057 favorecerá teste dos 5.102 ou 5.260. Teria sinal de quedas com um fechamento abaixo dos 5.010 mirando suportes em 4.910 ou 4.765. O IFR logo abaixo de sobrecompra mantém o alerta de realizações.

O SP500 fechou com candle de dúvida. Para manter o sinal de recuperação precisaria ficar acima dos 4.333 mirando teste das resistências em 4.415 ou 4.535. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 4.270 mirando suportes em 4.210 ou 4.050. O IFR está quase fora da sobrevenda, sugerindo repiques de alta.

O IBOV subiu pelo segundo dia segui do e completou o pullback na média de 21 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, caso feche acima dos 117.000 retomará sinal de alta com projeções nas resistências em 119.800 ou 123.000. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 115.700 mirando suportes nos 113.365 ou 108.190. O IFR segue apontando para cima favorecendo repiques de alta.

Petroleira recebeu na sexta-feira a guia de recolhimento do Ibama, parte dos procedimentos para a liberação das atividades.

O resultado de agosto veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Em nota, a Vale disse que fechou o acordo “reforçando o compromisso de desenvolver uma cultura de prevenção nas áreas de atuação da empresa.

Essas carteiras totalizam um patrimônio de US$ 9,3 bilhões.

Novo regramento de fundos de investimentos, instrução 175 da CVM finalmente entra em vigor, após adiamento de seis meses.

Medida vigorou no país todos os anos de 1985 até 2018.

Das varejistas que lideraram os fechamentos, a maior parte é de companhias que lutam para reorganizar as contas em meio a altos endividamentos.

Vitória de Robert Fico ameaça aumentar as divisões entre os aliados em relação à assistência a Kiev, enquanto a Ucrânia busca conter a invasão russa.

O republicano Matt Gaetz disse que apresentará uma moção para destituir o presidente, horas depois da aprovação de um projeto de lei de gastos temporários.

Projeto de gastos dos EUA aprovado para evitar paralisação do governo não prevê financiamento adicional para os ucranianos.

Alta foi antecipada e presidente seguiu para o Alvorada.

O STF formou maioria neste domingo, 1, para condenar mais cinco réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O relator das ações penais, ministro Alexandre de Moraes, e outros cinco magistrados da Corte apresentaram seus votos para confirmar a prisão dos acusados em cinco ações penais diferentes — todas sob a relatoria de Moraes. Além do relator, votaram pela condenação os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Os cinco processos começaram a ser julgados pelo plenário virtual do Supremo na última terça-feira, 26. A previsão é que os ministros Luís Roberto Barroso, Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Cármen Lúcia e Luiz Fux votem até esta segunda-feira, 2.

A partir deste domingo (1), preço do litro do óleo diesel passou a ser onerado em R$ 0,02 para o consumidor final por causa da volta de tributos federais PIS/Confins sobre o combustível, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Segundo o presidente executivo da Abicom, Sergio Araujo, esse reajuste não deve ter reflexos o consumo do diesel. “Dois centavos por litro é muito pouco”, afirmou o executivo ao Estadão.

Os preços do petróleo operam em alta, ainda refletindo os dados de procura positiva da China durante o feriado da Semana Dourada. Os dados vieram acima das previsões e trouxeram lucros e expectativas de aumentos de oferta pela Rússia e Arábia Saudita.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 91,10 o barril
• Petróleo Brent, +0,33%, a US$ 92,43 o barril

Os mercados europeus operam em alta, após fecharem a semana com a única valorização na sexta-feira, após cinco sessões consecutivas de perdas. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,2% durante as negociações da manhã, com a maioria dos setores registrando ganhos. As ações de mineração subiram 1,1% e os bancos avançaram 0,6%. A Zona do Euro e a Alemanha divulgam hoje seus dados de PMI S&P Global e os dados ISM da indústria da transformação.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,05%
• DAX (Alemanha), +0,3%
• CAC 40 (França), +0,4%
• FTSE MIB (Itália), +0,14% 
• STOXX 600, +0,17%  

Os índices futuros dos EUA operam com alta no primeiro pregão de outubro, após investidores se tranquilizarem com a notícia de adiamento da paralisação. A reação positiva do mercado reflete o final de semana incomum em Washington, após o presidente Joe Biden assinar o projeto de lei na noite de sábado que garantiu que a paralisação do governo não acontecesse até 17 de novembro. Em comunicado, o mandatário dos EUA destacou que a votação que contou com maiorias bipartidárias na Câmara e Senado evitou “uma crise desnecessária que teria causado dor necessária a milhares de trabalhadores americanos”.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,46%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,55%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,76% 

Na Ásia, as bolsas de Shangai, Hong Kong e Coreia do Sul seguem fechadas pelo feriado da Semana Dourada. A bolsa do Japão, Nikkei, por sua vez, fechou em queda de 0,31% enquanto a ASX 200, na Austrália também encerrou o dia em baixa.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -0,31%
• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália), -0,22%

Os investidores tiveram sexta que colocar na balança os dados do PCE, a inflação preferida do Federal Reserve para decisões sobre política monetária, e o iminente shutdown do governo federal dos EUA. “O mercado terá de lidar com o que parece ser uma provável paralisação do governo”, disse à CNBC Chris Fasciano, gestor de carteira da Commonwealth Financial Network. “Quanto tempo dura e como afecta os dados econômicos de curto prazo, a confiança dos consumidores e as taxas de juros é o que se deve prestar atenção”.

Dólar teve a segunda sessão seguida de desvalorização frente ao real. Mas a moeda segue acima do patamar de R$ 5. A divisa norte-americana também recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,06%. Câmbio foi impactado diretamente pelos dados de inflação de consumo pessoal nos EUA, divulgados hoje.

• Venda: R$ 5,027
• Compra: R$ 5,026
• Mínima: R$ 4,988
  • Máxima: R$ 5,03602

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Setembro é o sexto mês do ano a fechar no azul. Apenas três, até aqui, encerram negativos: fevereiro, março e agosto. Esse é o segundo trimestre negativo em 2023. O único a fechar positivo foi o 2T23.

• Máxima: 116.899,02
• Mínima: 115.742,27
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,07%
• Terça-feira (26): -1,49%
• Quarta-feira (27): +0,12%
• Quinta-feira (28): +1,23%
• Sexta-feira (29): +0,72%
• Semana: +0,48%
• Setembro: +0,71%
• 3T23: -1,29%
• 2023: +6,22%