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O volume de negócios hoje foi de 4,002 milhões.

Histórico! A máxima de hoje também passou a ser não só a máxima de 2023 como a máxima de todos os tempos para o principal índice da Bolsa brasileira. A máxima do Ibovespa antes do pregão de hoje era de 7 de junho de 2021, quando atingiu 131.190,30 pontos. O fechamento de hoje também é o maior patamar de fechamento da história. Antes, o maior patamar foi naquele mesmo dia, com 130.776,27 pontos.

• Máxima: 131.259,81
• Mínima: 129.469,02
• Volume: R$ 34,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,14%
• Terça-feira (12): -0,40%
• Quarta-feira (13): +2,42%
• Quinta-feira (14): +1,06%
• Semana: +2,95%
• Dezembro: +2,76%
• 4T23: +12,25%
• 2023: +19,24%

Investidores em Wall Street mantêm resquícios do otimismo de ontem, após o Fed acenar com possíveis cortes de taxas em 2024. “O Fomc de dezembro foi claramente dovish, levando a um grande fechamento da curva de rendimento dos treasuries e os mercados agora precificam cerca de 90% de chance de um corte na taxa de juros do Fed até março”, diz o time do Bank of America, chefiado por Yuri Seliger.

Programa deve alcançar de 2 milhões a 8 milhões de brasileiros na sua primeira etapa.

Segundo o Bradesco BBI, a Gol (GOLL4) está prestes a entrar em uma fase de Ebitda positivo, com forte demanda e oportunidade de expansão de margem assim que resolver os obstáculos que afetam seus resultados. O banco manteve recomendação neutra para a Gol, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 3,16% (US$ 2,35), a US$ 76,61 o barril.

Assim como no caso da desoneração da folha de pagamentos, o governo já esperava a derrota.

De acordo com órgão, a companhia não apresentou proposta de avanço nas tratativas.

Dólar chega à segunda sessão seguida de desvalorização frente ao real, quase estável, após recuar quase 1% pela manhã. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,85%.

• Venda: R$ 4,914
• Compra: R$ 4,914
• Mínima: R$ 4,875
• Máxima: R$ 4,917

“Inclusive, nós vamos diminuir os abusos significativamente”, complementou o ministro da Fazenda sobre a MP das Subvenções.

Mas, segundo o ministro da fazenda, a medida compensatória não passará no Congresso Nacional: “São medidas administrativas”.

“O que ficar pendente, não impede a promulgação. Você pode promulgar o que é comum as duas casas (do Congresso). E se ficou ali um detalhe ou outro que precise um pouco mais de tempo, não vai inviabilizar a promulgação e nós ganhamos tempo para regulamentar a nova emenda constitucional”, comentou o ministro da Fazenda.

As novas regras previstas para o JCP, incorporado na MP das subvenções, diminuem a base de cálculo das empresas, mas mantêm o benefício fiscal.

Movimento representa derrota já esperada por integrantes do governo e deve dificultar esforço pelo equilíbrio das contas públicas em 2024.

“A gente tinha intenção de fazer isso após a promulgação a reforma tributária”, disse o ministro da Fazenda.

O dólar mais fraco perante uma cesta de moedas equivalentes e os ecos do comunicado mais suave do Federal Reserve ontem, acenando com possíveis cortes nas taxas de juros em 2024, fizeram os preços se estabilizarem no alto, ainda mais fortes do que na sessão de ontem.

• WTI (janeiro): +3,04%, a US$ 71,58
• Brent (fevereiro): +3,16%, a US$ 76,61

“Nós íamos apresentar antes da apreciação do veto (pelo Congresso), mas não houve da parte do Congresso desejo de esperar”, disse o ministro da Fazenda.

O ministro da Fazenda falou há pouco à imprensa e mostrou preocupação com a derrubado pelo Congresso do veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. “Venho dizendo isso (inconstitucional) há 7, 8 meses, alertando o Congresso Nacional”, disse. “Não queremos antagonizar, nós queremos uma solução. Buscar o judiciário, mas também apresentar ao Congresso como o presidente Rodrigo Pacheco anunciou hoje. Ele está familiarizado com o que vamos apresentar”, complementou.

“A segunda questão é que ela viola um dispositivo da reforma da previdência, que é um dispositivo constitucional que impede que serão dados benefícios que corroam a base de arrecadação da previdência social”, disse há pouco a jornalistas o ministro da Fazenda.

Metal precioso com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 2,38%, a US$ 2.044,90 por onça-troy na NYSE.

A máxima do dia está em R$ 4,910 e a mínima, em R$ 4,875.

O ministro da Fazenda ressaltou que tal “alternativa” será “apresentada este ano”, encaminhar para o Congresso “semana que vem”.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trata da Comissão Mista no Congresso, que aprovou texto que trata das subvenções do ICMS.

Segundo o BBI, o resultado tem forte influência da boa safra agrícola. O comércio varejista do estado registrou expressivo avanço no início deste ano e vem mantendo posição de liderança entre seus pares desde fevereiro, relata o banco.

Segundo o JPMorgan, a CSN (CSNA3) espera ver aumento na demanda doméstica de aço em 2024, maiores volumes no negócio de minério de ferro e melhoria na atividade de construção impulsionando também o desempenho do negócio de cimento.

Plataforma de investimentos quer aumentar a abertura de contas e a captação de assessores na região.

Adiamento atende a um pedido da Casa Civil, que informou ao TCU nesta semana que fará uma análise das diretrizes colocadas para o tema.

A mensagem do BCE foi interpretada como mais hawkish que o esperado, o que limitou ganhos.

A posição cambial líquida é de US$ 232,506 bilhões.

No acumulado do ano, o swap cambial é positivo em US$ 62,015 bilhões.

No mesmo período, a conta comercial, o saldo foi de US$ 938 milhões; o saldo na conta financeira ficou negativo em US$ 1,326 bilhão.

Aumento da liquidez e menor temor de recessão são principais fatores apontados por especialistas após decisões monetárias.

Maximiliano Cardoso, que está na Mondelez International há mais de duas décadas, vai assumir.

A Câmara aprovou por votação por 221 a 212, em linha com a composição das bancadas, a investigação.

A receita anual estimada para os três projetos é de R$ 3,9 bilhões ao ano, com início de operações previsto para 2029.

• Dow Jones: +0,41%
• S&P 500: +0,54%
• Nasdaq: +0,43%

De acordo com a CVC (CVCB3), os destinos mais procurados no País ficam na região Nordeste, nessa ordem: Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Para 2024, segundo a entidade, a indústria da construção deverá ter alta modesta de 0,7%, compensando a queda prevista para esse ano.

Volume de negócios ultrapassa 2,75 milhões.

A análise consta no Informe Conjuntural: Economia Brasileira 2023-2024 divulgado nesta quinta (14) pelo CNI.

Ibovespa opera acima dos 130 mil pontos e já mira os 133 mil pontos.

A expectativa da Confederação Nacional da Indústria para o próximo ano é de que o mercado de trabalho não deverá repetir o crescimento de 2023 – a previsão da CNI é de alta de 2,9% na massa salarial em 2024 ante a alta de 6,4%, neste ano.

Para este ano, a Confederação Nacional da Indústria espera que o PIB cresça 3%, o mesmo percentual do ano passado. As previsões estão no Informe Conjuntural: Economia Brasileira 2023-2024 divulgado nesta quinta (14).

Investidores na Europa reagiram às decisões dos bancos centrais com relação às taxas de juros: o BoE manteve a taxa em 5,25% e o BCE, em 4,50%, com declarações de seus presidentes apontando fim dos ciclos de alta.

A inflação oficial para famílias com renda mais baixa, em novembro deste ano, continuou sendo menor do que para aquelas com renda mais alta, como ocorreu nos cinco meses anteriores, segundo o Ipea. A inflação para famílias com renda muito baixa, baixa e média-baixa passou de 0,13% em outubro para 0,20% em novembro; entre as pessoas com renda média, a inflação passou de 0,22% para 0,23%.

Sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais e projetos de lei de liberação de créditos começou há pouco.

Assim, o saldo acumulado de ingressos líquidos de recursos estrangeiros, no mercado secundário da B3, em dezembro, estava positivo em R$ 3,3 bilhões, elevando o saldo anual para mais R$ 31,3 bilhões. Do lado do institucional, houve ingresso de R$ 241 milhões, no dia 12, mas os saldos seguem negativos em dezembro (-R$ 5,2 bilhões) e em 2023 (-R$ 57,2 bilhões). Já o investidor pessoa física aportou R$ 125 milhões no dia 12, ampliando os saldos positivos em dezembro, para R$ 875 milhões e, neste ano, para R$ 3,8 bilhões.

Companhia pode vender ou fazer um spin-off de alguns de ativos, entre eles a CSN Mineração (CMIN3).

A avaliação é de Gino Olivares, economista-chefe do Azimut Brasil Wealth Management, que acredita que a estratégia do Banco Central expressada na última reunião do Copom aumentam as chances de se atingir esse objetivo.

Para Gino Olivares, economista-chefe do Azimut Brasil Wealth Management, “é fato que houve melhorias no cenário de inflação, mas essa súbita mudança do Fed parece ser consequência de um medo grande de ser acusado de leniente com a atividade, assim como foi, corretamente, criticado por ser leniente ao demorar em subir os juros, deixando a inflação subir”.

Crédito restritivo e endividamento das famílias têm freado impulsos da desinflação e da renda maior, dizem economistas.

A XP teve acesso à versão final do texto e estima que o efeito negativo sobre o lucro líquido da Ambev (ABEV3) em 2024 poderia ser de 9 a 15%, dependendo das definições das subvenções do ICMS (ainda não claras).

A máxima do dia está em R$ 74,26 e a mínima, em R$ 73,38.

CEO da CSN disse que a empresa pode considerar uma eventual venda de participação na CSN Mineração, mas depois apontou não querer vender ativo.

O Itaú BBA atualizou as estimativas, mas diminui as expectativas para o volume médio diário negociado na B3 (B3SA3) para o próximo ano de R$ 33 bilhões para R$ 29 bilhões.

COntratos são para entrega em janeiro.

Calendário apertado e divergências entre as casas legislativas amplia possibilidade de “fatiamento” da proposta.

Última estimativa da Conab indica maior produção de arábica e corte na oferta de conilon.

S&P 500 sobe 0,36% e Nasdaq avança 0,39%, em torno do patamar de abertura.

ANP (Agência Nacional do Petróleo) realizou na última quarta-feira (14) o seu 4º Ciclo de Oferta Permanente de Concessões.

Estímulos do governo chinês não levaram reação aos preços do minério.

Entretanto, o presidente do Senado diz que se houver grandes mudanças no texto na Câmara, será “difícil” o Senado apreciar na última semana antes do recesso. “Vamos buscar entendimento (com a Câmara) para entregar a reforma”. (Reuters)

Reajuste será de 13,6% em todos os modais de transporte.

Segundo o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o “aprimoramento da desoneração da folha deve vir com ela já prorrogada”. O político afirma que “há uma tendência de derrubada do veto” feito pela Presidência da República. As informações são da Reuters.

Rentabilidade dos títulos de inflação também tem forte queda após projeções “dovish” do Fed.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), apontou uma “derrota contabilizada” para o Executivo quando os parlamentares analisarem em sessão prevista para hoje o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. “Governo está consciente que há uma maioria aqui no Congresso, inclusive com votos da base do governo, contrária à manutenção do veto”, disse Randolfe a jornalistas. “Derrota contabilizada, o que está na conta”, acrescentou. (Reuters)

Executivo tem interesse na aprovação de medidas que promovam o aumento da arrecadação em 2024.

Os investidores em Wall Street seguem eufóricos após as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, ontem, sobre cortes de taxas de juros em 2024. “O Fed apresentou o viés de baixa que esperávamos na reunião de dezembro”, escreveu Michael Gapen, economista-chefe para os EUA do Bank of America, em nota reproduzida pela CNBC. “Embora não esperássemos que o Fed adotasse um viés de flexibilização total, esperávamos que ele passasse para uma função de reação mais equilibrada e, no caso, achamos que fez exatamente isso”.

• Dow Jones: +0,31%
• S&P 500: +0,47%
• Nasdaq: +0,50%

O CEO e chairman da CSN (CSNA3), Benjamin Steinbruch, disse que “não faz sentido pagarmos mais para exportar do que para importar”. O CEO da CSN pediu “coragem” ao governo para que sente com a China para limitar a vinda do aço produzido no gigante asiático — estima-se que 6,8 milhões de toneladas, entre aço bruto e com valor agregado, venham de produtores chineses. A companhia realiza seu Investor Day. (Rikardy Tooge)

No entanto, o CEO e chairman da CSN (CSNA3), Benjamin Steinbruch, disse que pode dispor o ativo ao mercado, “se for necessário”. (Rikardy Tooge)

A CSN (CSNA3) é uma das candidatas para comprar a operação da InterCement.  O CEO e chairman da companhia, Benjamin Steinbruch, disse que há condições se fazer agora a listagem da área de cimentos. (Rikardy Tooge)

O CEO e chairman da CSN (CSNA3), Benjamin Steinbruch, disse quinta (14) que a empresa trabalha com a hipótese de listagem de alguns de seus negócios e da venda de participações na CSN Mineração (CMIN3) para fazer frente aos desafios de capex da companhia diante de um compromisso de alavancagem de 2 vezes a dívida líquida pelo Ebitda. (Rikardy Tooge)

Analistas seguem otimistas com a Bolsa brasileira, com cenário de queda de juros e também de olho no exterior.

Logo após a abertura, o índice brasileiro atingiu sua máxima histórica intradiária, com 131.259,81 pontos.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, analisando o resultado do varejo divulgado nesta quinta (14), avalia que o desempenho abaixo do esperado tanto do comércio quanto de serviços corrobora com a visão de uma desaceleração da atividade no segundo semestre e aumenta a chance de se ver uma contração do PIB nesse quarto trimestre do ano.

Considerando apenas os principais FIIs do mercado, 46 têm dividend yield acima de 11,65% em 12 meses; veja os maiores retornos.

Em novembro, o BCE interrompeu um ciclo de alta de 10 reuniões, período no qual as taxas subiram 450 pontos-base.

Segundo a XP, os players aeroespaciais foram impactados por diferentes problemas relacionados à cadeia de suprimentos, especificamente de fusalagem e motores.

Em outubro, queda de 0,2% (revisada de queda de 0,1%). Em relação a novembro de 2022, a alta das vendas foi de 4,09%, ante os 2,24% aferidos em outubro, em relação a outubro de 2022 (revisado de alta de 2,48%).

A leitura da semana anterior apontou 221 mil (revisada de 220 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 213,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 221,00 mil (revisada de 220,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,876 milhão, abaixo dos 1,856 milhão da semana anterior (revisado de 1,861 milhão).

XP aponta que empresas do setor diminuíram o guidance para energia eólica em 2024, com expectativa de recuperação gradual em 2024.

Esse é o maior patamar que o Ibovespa já conseguiu em toda a sua história, passando os 131.190,30 pontos de 7 de junho de 2021.

Isso, segundo a XP, é o ponto de principal preocupação em relação às tendências de crescimento nos próximos trimestres da WEG (WEGE3).

Essa é a segunda pausa seguida do Banco Central Europeu. A primeira foi na reunião de 26 de outubro.

A CSN (CSNA3) divulgou previsão de investimento de R$ 6 bilhões em 2024, após uma previsão de desembolsos de R$ 4,4 bilhões deste ano. A companhia também projetou que sua área de mineração vai investir R$ 15,3 bilhões entre este ano e 2028, ante previsão anterior de investimento de R$ 13,8 bilhões entre 2023 e 2027. A empresa afirmou que prevê Ebitda em 2028 entre R$ 19,6 bilhões e R$ 37,6 bilhões, dependendo da variação de preços de minério de ferro (entre US$ 90 e US$ 150 a tonelada) e aço, com a média anual de preço da bobina laminada a quente entre US$ 550 e US$ 650 a tonelada. A CSN afirmou ainda que pretende investir R$ 7,9 bilhões entre este ano e 2028 em siderurgia, e espera com isso alcançar Ebitda incremental em 2028 de até R$ 2,8 bilhões. (Reuters)

• Dow Jones Futuro: +0,33%
• S&P 500 Futuro: +0,35%
• Nasdaq Futuro: +0,42%

Ministro da Fazenda discursa na abertura da trilha financeira do G20, em Brasília.

O UBS se baseia na expectativa de que o Fed deve começar a cortar suas taxas a partir de março. “Isso aumentaria o diferencial de taxas entre o Brasil e os EUA e permitiria uma aceleração na reunião de março do Copom”, diz o banco. “Em segundo lugar, também esperamos uma inflação mais baixa do que o consenso e do que o BC. Projetamos IPCA em 3% ao final de 2024, ante 3,9% do Focus”.

O Bradesco BBI afirma que o leilão tem investimento significativo e desafios técnicos, o que coloca a chinesa State Grid e a Eletrobras (ELET6) com potencial, inclusive concorrendo juntas, já que venceram projetos semelhantes no passado.

O volume de negócios já ultrapassa 250 mil.

Para o JPMorgan, o anúncio não é uma surpresa, já que quem ocupava o cargo na Alpargatas (ALPA4) estava na posição provisoriamente. O banco tem recomendação neutra para a Alpargatas, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 55 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 7 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,11 (ontem: +4% ou +R$ 0,14)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,15 (ontem: +9% ou +R$ 0,22)

Decisão do BoE veio em linha com a expectativa de analistas; seis dos nove dirigentes votaram pela manutenção.

O JPMorgan afirma que a CBA (CBAV3) compartilhou perspectivas construtivas para o alumínio no futuro, com o mercado se tornando um pouco mais equilibrado – especialmente após 2026. No curto prazo, os preços sofreram e a CBA está focada em melhorar a sua posição de custos, relata o banco. O JPMorgan tem recomendação overweight para a CBA, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Consenso Refinitiv projetava crescimento de 0,2% nas vendas no mês; setor ainda acumula alta de 1,6% no ano e de 1,5% em 12 meses.

Segundo o JPMorgan, o plano vem à frente da previsão do banco para abertura de lojas da Vivara (VIVA3) e de sua marca Life. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Vivara, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Dos 50 principais bens classificados em nove categorias, 21 reportaram preços mais elevados e 26 registaram quedas no início do mês.

A Alpargatas (ALPA4) anunciou novo CEO depois de manter no cargo desde abril um CEO interino. O Citi vê desafios complexos no turnaround da Alpargatas, incluindo redução de portfólio e revisão estrutural de vendas e operação. O banco tem recomendação neutra para a Alpargatas, com preço-alvo de R$ 8,70/ação.

Alienação faz parte da decisão da Itaúsa de desinvestir da XP por não se tratar de um ativo estratégico para a companhia.

• PBR.A, +1,00%, a US$ 14,16;
• PBR, +1,02%, a US$ 14,90.

• Vale, +2,09%, a US$ 15,15;
• BHP, +1,90%, a US$ 65,27;
• Rio Tinto, +2,97%, a US$ 72,55.

O Goldman Sachs afirma que o mercado de aviação regional vem dando sinais de recuperação, com jatos executivos permanecendo forte entre os negócios. O banco vê crescimento das receitas da Embraer (EMBR3) diante desse cenário.

A Hargreaves Lansdown diz esperar mais declarações dovish de banqueiros centrais, após o Fed.

Os rendimentos do Tesouro americano caem nesta manhã, acompanhando a decisão do Fed de manter os juros inalterados e ainda sinalizar cortes para 2024. Os títulos com vencimento em dois anos caem 0,0162, a 4,317; os de dez anos cedem 0,084, a 3,947%; e de 30 anos recuam 0,054, a 4,13%.

O Goldman Sachs relata que o banco Patagonia, que pertence ao Banco do Brasil (BBAS3), foi responsável por 5% das receitas e 10% do lucro nos últimos noves meses do banco público brasileiro. O Goldman afirma que a desvalorização do peso argentino pode ainda ter impacto de 5% no lucro líquido do BB. No entanto, poderiam haver atenuantes para compensar parcialmente isso, como a exposição do Patagônia a ativos em dólares americanos, relata o banco. O Goldman mantém recomendação de compra para o BB, com preço-alvo de R$ 60/ação.

• Dow Jones Futuro: +0,22%;
• S&P500 Futuro: +0,27%;
• Nasdaq Futuro: +0,36%.

Para o JPMorgan, o comitê vê a conjuntura atual lá fora apenas “incerta” e não “mais incerta do que habitual”. Para o JPMorgan, a recente valorização do real em meio ao desenvolvimento pacífico do Fomc para a meta e o progresso da inflação no Brasil, o risco é de o Banco Central acelerar o ritmo de flexibilização em algum momento no próximo ano ou estender o ciclo de flexibilização por mais tempo, ambos levando a taxas terminais mais baixas.

A afirmação é do Bradesco BBI. Para o banco, a Alpargatas (ALPA4) deve ter o ano de 2024 como chave para a recuperação operacional. A transição no cargo de alta administração já era esperada, pois Luiz Edmond foi nomeado CEO interino em abril de 2023, e a previsão era de permanência por menos de um ano. Liel Miranda, segundo o banco, tem sólida experiência em empresas não listadas em diferentes geografias e posições.  O BBI tem recomendação neutra para a empresa, com preço-lavo de R$ 9/ação.

Banco central dos EUA manteve juros no mesmo patamar, mas sinalizou quedas em 2024.

O Banco Central da Noruega (Norges Bank) decidiu hoje elevar sua taxa básica de juros, de 4,25% para 4,50%. Em comunicado, a autoridade monetária diz que o balanço de riscos sugere que a taxa “deve ser mantida nesse nível por algum tempo adiante”. A instituição vê a economia em desaceleração, mas com a inflação ainda “muito elevada”. A inflação tem ficado “um pouco abaixo do esperado”, mas ainda bem acima da meta de 2%. O comunicado menciona também o fato de que a coroa norueguesa tem desvalorizado mais, o que tende a manter a inflação elevada, mesmo com uma perda de impulso nos preços internacionais. Para o Norges Bank, a taxa de juros “deve estar perto do nível exigido para a inflação retornar à meta dentro de um horizonte de tempo razoável”. (Estadão Conteúdo)

O Banco Central da Suíça decidiu hoje manter sua taxa básica de juros em 1,75%, em linha com o esperado pelo mercado. Em comunicado, ele diz que está disposto a ter postura ativa no mercado cambial, conforme necessário, e menciona que as pressões inflacionárias “têm diminuído levemente, ao longo do último trimestre. Ao mesmo tempo, comenta que a incerteza “permanece elevada”. Segundo o banco central, a inflação de 1,4% em novembro ficou abaixo dos meses anteriores. “Deve haver agora algum ganho de impulso no curto prazo, mas ocorreu revisão para baixo mais adiante nas expectativas para os preços”, informa o comunicado. (Estadão Conteúdo)

A força do iene pressionou ações de exportadoras do Japão, entre elas montadoras.

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta quinta-feira (14).

Agência Internacional de Energia cita força da oferta dos países não ligados à Opep+, com destaque para EUA, Brasil e Guiana.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizará nesta quinta-feira, 13, o discurso de abertura da Trilha Financeira do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais, no Palácio do Itamaraty, das 9h30 às 10h. O chefe da Fazenda inaugura o primeiro dia de reuniões exclusivas da trilha de finanças do G20, sob a presidência brasileira. O compromisso é o único item da agenda oficial do ministro, que ainda deverá trabalhar junto ao Congresso Nacional na articulação da aprovação da agenda econômica.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos da véspera, devido a preocupações com Oriente Médio e e sinalização de que o Fed começará a cortar os juros em 2024. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, ampliando as perdas da véspera, enquanto o mercado digeria a falta de novas medidas de estímulo e dados que mostram empréstimos bancários mais fracos do que o esperado no mês passado.

• Petróleo WTI, +1,24%, a US$ 70,33 o barril
• Petróleo Brent, +1,33%, a US$ 75,25 o barril
• Minério de ferro bolsa de Dalian teve baixa de 1,05%, a 942,00 iuanes, o equivalente a US$ 133,18
• Minério de ferro para janeiro Bolsa de Cingapura subiu 0,25%, no entanto, para US$ 133,95 a tonelada.

Os mercados europeus operam em alta, com investidores reagindo positivamente ao sinal de que o Fed irá cortar os juros no próximo ano, enquanto aguardam pela decisão sobre juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE). A decisão do BCE será seguida de entrevista da presidente do BCE, Christine Lagarde. O consenso do mercado é de manutenção da taxa em 4,50%. No Reino Unido, o consenso do mercado prevê a manutenção da taxa em 5,25% pelo BoE.

• FTSE 100 (Reino Unido), +2,08%;
• DAX (Alemanha), +1,14%;
• CAC 40 (França), +1,40%;
• FTSE MIB (Itália), +0,62%;
• STOXX 600, +1,57%.

Os mercados acionários da Ásia compartilharam apenas em parte a animação global com Fed. Houve perdas em Xangai e também em Tóquio, mas a Bolsa de Seul subiu mais de 1% e outras também avançavam, em quadro misto no continente. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,33%, em 2.958,99 pontos, com sentimento sobre a China ainda negativo, após uma conferência econômica recente ter desapontado investidores, que aguardavam mais estímulos oficiais.

• Shanghai SE (China), -0,33%;
• Nikkei (Japão), -0,73%;
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,07%;
• Kospi (Coreia do Sul), +1,34%;
• ASX 200 (Austrália), +1,65%.

O Dow saltou 1,4% durante o pregão regular, fechando em 37.090,24 pontos. Esta foi a primeira vez que o índice fechou acima de 37.000 e quebrou sua máxima anterior de fechamento de janeiro de 2022. O S&P 500 avançou 1,37%, terminando acima de 4.700 pela primeira vez desde janeiro de 2022. O Nasdaq Composite ganhou 1,38%. As três principais médias subiram para novos máximos em 52 semanas.

Hoje, os investidores estarão de olho nos dados econômicos na quinta-feira. Os pedidos semanais de seguro-desemprego serão divulgados às 10h30 horário. Os dados de vendas no varejo e importações de novembro também serão divulgados nesta manhã, bem como o relatório de estoques empresariais de outubro.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,33%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,34%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,47%

Para especialistas, manutenção da orientação futura com cortes do mesmo ritmo mostra a cautela do Copom, apesar do cenário benigno.

Mandato do novo CEO se iniciará em 01 de fevereiro de 2024.

Sumário de projeções e tom adotado no comunicado e nas falas de Jerome Powell sugerem que cortes de juros podem ser antecipados.

Nome escolhido por Lula sucederá Augusto Aras no comando do Ministério Público Federal.

Escolhido por Lula ocupará a vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber.

Proventos da Suzano (SUZB3) também pingam na conta nesta quinta-feira.

Simplificação societária será o foco de Luccas Adib após integração de sistemas; dados de 2022 indicam captura de R$ 12 bi em créditos tributários.

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam em alta nesta quinta-feira (14), com investidores repercutindo a decisão do Federal Reserve (Fed) de manter os juros pela 3ª reunião seguida e a sinalização de cortes para o próximo ano. O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) manteve na véspera as taxas de juro inalteradas num intervalo entre 5,25% e 5,5%, em linha com as expectativas de Wall Street. Juntamente com a decisão de permanecer em espera, os membros do colegiado previram pelo menos três cortes nas taxas de juros em 2024. Na frente de dados, hoje, os números semanais de auxílio desemprego nos EUA serão divulgados, bem como os dados de venda no varejo, com expectativa LSEG de redução de 0,1% na comparação mensal. Os agentes do mercado na Europa estarão atentos às decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra na quinta-feira. Por aqui, os investidores vão repercutir a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar 0,50 ponto percentual na Selic, levando a taxa básica de juros para 11,75% ao ano.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, falou as palavras-chave “corte de juros” em sua declaração à imprensa e isso estimulou os investidores a saírem às compras. O Fed decidiu manter as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião seguida. E agora começam as especulações de quando o ciclo de baixa se inicia.

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

A máxima de ontem também se configurou a máxima de 2023, próxima dos 130.776,27 pontos para o fechamento e dos 131.190,30 pontos no intradiário registrados em 7 de junho de 2021. Essa é também a maior alta em uma sessão desde os 2,70% de 3 de novembro deste ano.

• Máxima: 129.793,35
• Mínima: 126.298,76
• Volume: R$ 60,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,14%
• Terça-feira (12): -0,40%
• Quarta-feira (13): +2,42%
• Semana: +1,87%
• Dezembro: +1,68%
• 4T23: +11,07%
• 2023: +17,98%