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SÃO PAULO – Depois de manhã instável, em dia de vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa ganhou força nesta segunda-feira, puxado pelas ações ligadas a commodities. Com o início do horário de verão no Brasil, a BM&FBovespa aumentou hoje em uma hora as negociações do mercado à vista, que se encerram às 18h (horário de Brasília). Mas, como os Estados Unidos seguem em seu próprio horário de verão até 6 de novembro, o mercado americano só abre às 11h30, o que deixa uma janela aberta de fraca liquidez para o mercado local durante a manhã.
Com a forte alta do índice, 5 ações renovaram hoje suas máximas históricas: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Raia Drogasil e Braskem. Já o Banco do Brasil atingiu máxima desde 24 de novembro de 2014, enquanto a Petrobras alcançou seu maior patamar desde 22 de outubro de 2014.
Chamou atenção também as ações da Embraer, que figuraram entre as maiores altas do Ibovespa, seguindo o bom desempenho da última sexta-feira. Hoje, o trader profissional Wagner Caetano, diretor da Top Traders, comprou mais 3.000 ações da companhia durante o programa Na Mira do Trader, da InfoMoneyTV, totalizando uma posição de 25.000 papéis. Na última sexta-feira, André Moraes, da Clear Corretora, recomendou a compra da ação acima
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Confira abaixo os principais destaques de ações da Bovespa nesta sessão:
Petrobras (PETR3, R$ 18,41, +2,85%; PETR4, R$ 16,90, +3,94%)
As ações da Petrobras ganharam força nesta tarde, após o vencimento de opções sobre ações na BM&FBovespa, que normalmente deixa os ativos de risco instáveis. A alta dos preços do petróleo no mercado internacional também ajudou a manter o tom positivo, mesmo com um corte de recomendação pelo HSBC. O contrato do Brent subiu 0,79%, a US$ 51,54 o barril, enquanto o WTI avançou 0,87%, a US$ 49,91 o barril. Hoje, o HSBC cortou a recomendação da ação para manutenção pelo HSBC.
No radar, a Petrobras informou na noite de sexta que está em negociações avançadas com a Ultrapar Participações (UGPA3, R$ 71,73, +0,46%) para a venda da Liquigás Distribuidora. “A transação depende ainda da finalização das negociações e da aprovação pelas instâncias internas de ambas as Companhias e pelos órgãos reguladores competentes”, diz comunicado da estatal. A companhia ainda ressalta que qualquer novidade sobre o assunto será informado imediatamente ao mercado.
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Ainda sobre a Petrobras, após a redução dos preços de combustíveis realizada pela companhia na última sexta-feira, o presidente Michel Temer negou neste sábado que o governo pretenda elevar a Cide, tributo que incide sobre combustíveis. “A Cide não, não há nenhuma previsão neste momento para esta espécie ou não”, disse Temer a jornalistas, na cidade indiana de Goa, na cúpula dos Brics –grupo de países formado, além do Brasil, por China, Rússia, Índia e África do Sul.
Além disso, a empresa divulgou uma alta na produção total de petróleo e gás de 1,4% em setembro na comparação mensal, para 2,88 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,75 milhões no Brasil e 0,13 no exterior, sendo um novo recorde mensal.
A produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros) na camada pré-sal foi de 1,46 milhão de boed, alta de 7,3% na base mensal. O pré-sal também bateu novo recorde mensal em setembro.
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Cielo (CIEL3, R$ 31,91, -0,28%)
As ações da Cielo perderam força e fecharam em leve queda, após subirem até 1,22%, a R$ 32,39 nesta sessão. Na última sexta-feira, os papéis desabaram, pressionadas pela notícia de renúncia do CEO da companhia, Rômulo Dias. Hoje, a empresa teve a recomendação elevada de equalweight (exposição em linha com a média do mercado) para overweight (exposição acima da média do mercado) pelo Barclays, com preço-alvo de R$ 42,00.
Via Varejo (VVAR11, R$ 8,65, +11,04%)
As ações da Via Varejo, empresa do Grupo Pão de Açúcar que detém as marcas Pontofrio e Casas Bahia, disparam mais de 20% nos últimos dois pregões. O volume financeiro atingiu R$ 56,4 milhões, contra média diária de R$ 16,7 milhões dos últimos 21 pregões. A varejista anunciou na última quarta-feira que conseguiu a aprovação de 94,6% dos minoritários para a reorganização societária que envolve a união dos ativos da empresa com a Cnova Brasil. A empresa também aprovou: novo programa de stock option para a Cnova Brasil; os números revisados da Via Varejo para 2015; e o pagamento de dividendos totalizando R$ 2,7 milhões (ou R$ 0,006197 por unit).
Segundo os analistas do Credit, a notícia é neutra para a ação. Eles seguem com a opinião de que, do ponto de vista estratégico, a transação é bastante importante e que as sinergias devem aparecer relativamente rápido, principalmente em capital de giro, na parte comercial e despesas gerais e administrativas. Por outro lado, eles lembraram que a Cnova Brasil está em um processo inicial bastante complexo de reestruturação e precisa estabilizar as vendas, sendo que as sinergias iniciais só devem mitigar a pressão no fluxo de capital do negócio.
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Além disso, a companhia informou na semana passada seus dados operacionais do 3° trimestre. A Via Varejo apurou receita líquida de R$ 4,113 bilhões no período, resultado 0,4% maior do que o registrado no mesmo período de 2015. O desempenho foi afetado pelo fechamento de lojas da Via Varejo no final de 2015 e começo deste ano. Desconsiderando esse efeito, as vendas em unidades abertas há mais de um ano subiram 1,8% na comparação anual.
Eletropaulo (ELPL4, R$ 10,65, +0,85%)
O BTG Pactual reduziu a recomendação para as ações da Eletropaulo para neutra, destacando que as despesas operacionais são a principal preocupação para a companhia. O preço-alvo para os papéis ELPL4 é de R$ 12,00 por ativo.
Gol (GOLL4, R$ 7,23, -0,55%)
Em entrevista para o jornal O Globo, o presidente da Gol Paulo Kakinoff afirmou que a companhia aérea continua olhando oportunidades de redução de dívida. “Não falamos em valores, projetamos alavancagem (razão entre dívida líquida e geração de caixa) na faixa de 6 até o fim do ano. No fim do ano passado estava em 11”, apontou.
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Além disso, a Gol divulgou os dados prévios de tráfego do mês de setembro. O volume de decolagens no sistema total reduziu 18,9% e o total de assentos disponibilizados ao mercado recuou 18,3% no mês de setembro. No acumulado de 2016, o volume de decolagens e o total de assentos foram reduzidos em 16,4% e 16,2%, respectivamente. A oferta no mercado doméstico reduziu 0,5% em setembro comparado ao mesmo período de 2015. No acumulado do ano até setembro, a capacidade reduziu 5,7% frente ao terceiro trimestre do ano passado.
Já a demanda doméstica aumentou 1,8% no mês, levando a taxa de ocupação para 78,3% ou 1,8 p.p. superior quando comparada ao mesmo período de 2015. Até o mês de setembro, a demanda doméstica recuou 6,6%, com uma taxa de ocupação de 77,9%. A oferta e a demanda da GOL no mercado internacional em setembro de 2016 reduziram 22,7% e 21,8%, respectivamente, levando a taxa de ocupação para 74,3%. No acumulado do ano, a oferta apresentou queda de 17,6%, enquanto a demanda recuou 14,9% o que resultou em uma taxa de ocupação 2,4 p.p superior e registrando 74,3%.
Lojas Renner (LREN3, R$ 26,60, +1,14%)
O GIC Private Limited, que administra recursos do governo de Cingapura e da Autoridade Monetária de Cingapura, informou que reduziu a participação acionária na Lojas Renner de 5,01% para 4,93% no dia 14 de outubro. Com isso, o governo de Cingapura passa a deter 3,87% das ações da companhia e a Autoridade Monetária de Cingapura, outros 1,06%.
TIM (TIMP3, R$ 8,40, +0,24%)
A TIM Participações teve a recomendação elevada de equalweight para overweight também pelo Barclays, com o preço-alvo passando de R$ 12,50 para R$ 15,00.
Cia Hering (HGTX3, R$ 19,47, +4,01%)
As ações da Cia Hering dispararam até 4,59%, a R$ 19,58, na máxima do dia, sem nenhuma notícia específica sobre a empresa no radar. O volume financeiro movimentado com a ação atinge R$ 9,5 milhões, contra média diária de R$ 4,8 milhões dos últimos 21 pregões.
Durante o programa Visão Técnica, da última sexta-feira, o analista gráfico André Moraes, da Clear Corretora, recomendou a compra da ação nos R$ 14,90, com alvo em R$ 18,07, oferecendo um ganho de 21%. A compra foi sinalizada junto com outras 3 ações que, segundo ele, subiria mesmo se o Ibovespa caísse nos próximos dias (confira o programa clicando aqui).
Vale e siderúrgicas
As ações da Vale (VALE3, R$ 18,24, +1,22%; VALE5, R$ 16,91, +2,36%) ganharam força nesta tarde, após vencimento de opções sobre ações na Bovespa e em meio à alta do minério de ferro. A commodity encerrou esta sessão em alta de 1,92%, a US$ 58,35 a tonelada, no Porto de Qingdao, na China.
Acompanharam o movimento as ações das siderúrgicas, com Gerdau (GGBR4, R$ 9,54, +1,06%), Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 3,84, +1,05%), CSN (CSNA3, R$ 10,30, +0,78%) e Usiminas (USIM5, R$ 3,58, +0,56%).
Segundo informações da coluna Radar Online, da Veja, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco esteve numa reunião recente com Temer, para tratar da troca de comando na Vale, hoje sob a batuta de Murilo Ferreira. O governo quer substituir, mas o banco é contra, diz a coluna. Ficou então decidido que, se a mudança for feita, uma empresa de headhunting comandará o processo profissionalmente.
Já de acordo com informações do jornal Valor Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais considera que a Samarco, joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, poderá retomar suas atividades em meados de 2017. A afirmação foi feita na sexta-feira pelo secretário-adjunto, Germano Vieira, que encabeça na secretaria as discussões sobre o processo de licenciamento da empresa. A mineradora de ferro está parada há quase um ano. Em novembro, uma de suas barragens de rejeito de minério, na cidade de Mariana (MG), se rompeu.
Embraer (EMBR3, R$ 15,30, +3,52%)
As ações da Embraer dispararam nesta sessão, seguindo a euforia da última sexta-feira, quando os papéis subiram forte após dados operacionais do terceiro trimestre. A empresa entregou 29 jatos comerciais no período, alta de 38% na comparação anual. A carteira de pedidos firmes a entregar atingiu US$ 21,4 bilhões, com 479 registros. O papel sobe hoje mesmo em dia de queda do dólar frente ao real. Neste momento, o dólar comercial recuava 0,27%, a R$ 3,1950 na compra e R$ 3,1956 na venda.
Hoje, o trader profissional Wagner Caetano comprou ao vivo durante o programa Na Mira do Trader, na InfoMoneyTV, 3.000 ações da Embraer, totalizando uma posição comprada em 25.000 papéis. Já na última sexta-feira, durante o programa Visão Técnica, o analista André Moraes, da Clear Corretora, comentou que a ação da Embraer poderia abrir compra mesmo se o Ibovespa não subisse. A entrada na operação ocorreu nos R$ 14,90, com alvo nos R$ 18,07, oferecendo um ganho de 21%. Além dela, ele citou outros três papéis para ficar de olho (para conferir, clique aqui).
CCR (CCRO3, R$ 17,50, +3,86%)
A CCR dispararam após ter sua recomendação elevada de neutra para compra pelo Bank of America Merrill Lynch e preço-alvo de R$ 19,00 por ação. A revisão ocorre em meio à percepção de que ativos de crescimento, como a CCR, podem ganhar foco e “momentum” dos investidores, tendo em vista que o Banco Central deve iniciar na próxima semana o ciclo de corte da Selic.
QGEP (QGEP3, R$ 5,32, -2,39%)
A QGEP acertou assumir fatias da Pacific Brasil em 3 blocos exploratórios nas bacias de Foz do Amazonas e de Pará-Maranhão (PAMA), segundo comunicado.
“Como parte do acordo, a Pacific quitará a inadimplência atual referente à aquisição de sísmica para os blocos de PAMA e também antecipará à QGEP o valor de US$ 10 milhões, como parte das obrigações mínimas assumidas nos blocos. Dessa forma, a QGEP se tornará o único concessionário nos blocos de PAMA, possibilitando futuras operações de farm-out nessas áreas”, afirmou a empresa em comunicado. O valor adicional de compromissos assumidos do Programa Exploratório Mínimo (PEM) pela QGEP com o aumento de participação nestes blocos é de R$ 132 milhões. “Este valor será reduzido para R$ 86 milhões até o final do próximo ano, considerando o abatimento das obrigações referentes à sísmica já realizada nos blocos”. A transação está sujeita à aprovação da ANP e demais órgãos reguladores.