• Máxima: 115.055,63
• Mínima: 113.150,89
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Semana: -2,70%
• Outubro: -2,70%
• 4T23: -2,70%
• 2023: +3,36%

Dólar tem nova valorização frente ao real, passando de R$ 5,10. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,10%. Em alta, os Treasuries nos EUA pressionaram o câmbio por aqui.

• Venda: R$ 5,154
• Compra: R$ 5,154
• Mínima: R$ 5,071
• Máxima: R$ 5,160

Após a “crise do shutdown“, investidores se depararam com o título de 10 anos do governo dos EUA subindo ao maior patamar desde fevereiro de 2007, o que tirou atenção e propensão ao risco. A fraqueza é sazonal e “bastante normal” para o mercado em setembro e outubro, ressalta à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. Mas pode piorar. “A ameaça às ações está mais no lado da taxa de juros. Precisamos realmente encontrar algum tipo de equilíbrio no mercado de títulos, antes de pensarmos que as ações serão capazes de chegar ao fundo do poço”.

O sistema bancário aberto e uma concorrência ainda mais acirrada podem continuar a coloca pressão nas receitas do Banrisul (BRSR6), avalia o JP Morgan – que tem recomendação neutra para o Banrisul, com preço-alvo de R$ 13,50/ação.

Mas, para o JPMorgan, os desafios de curto prazo, combinadas com as incertezas macro e políticas no Brasil, impulsionam para recomendação neutra (com preço-alvo de R$ 33/ação) para o Santander Brasil (SANB3).

O JPMorgan ressalta que o Nubank (ROXO34) está reduzindo a inadimplência e melhorando a venda cruzada de produtos. Embora a qualidade dos ativos continue a ser um risco, tem-se agora um pouco mais de visibilidade sobre o ciclo de crédito, relata o JPMorgan – que tem recomendação overweight para o Nubank, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Em meio aos elevados níveis de endividamento, deterioração das condições de crescimento e taxas mais altas, o JPMorgan avalia que o Itaú (ITUB4) mantém forte criação de valor. O JP Morgan tem recomendação overweight para o Itaú, com preço-alvo de R$ 33/ação.

O JPMorgan crê que isso deve continuar ganhando força nos próximos trimestres. O JPMorgan tem recomendação neutra para o Inter (INBR32), com preço-alvo de R$ 23/ação.

Para o JPMorgan, o banco melhorou a sua rentabilidade nos últimos anos, acima dos pares privados devido aos bons resultados de tesouraria e às provisões inferiores. O JP Morgan tem recomendação overweight para o Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 61/ação.

O JPMorgan acredita que a avaliação atual reflete essencialmente essas duas questões. O JPMorgan mantém recomendação overweight para o Bradesco, com preço-alvo de R$ 20/ação.

• WTI (novembro): +0,46%, a US$ 89,23
• Brent (dezembro): +0,23%, a US$ 90,92

O JPMorgan relata que o banco ABC (ABCB4) também vem diversificando sua base tarifária, prestando serviços de corretagem de seguros, gestão de caixa, entre muitos outros serviços. Embora o JPMorgan avalie que a ABC tem a estratégia certa, mantém a recomendação neutra para a empresa devido à piora do ambiente no segmento corporativo no Brasil, o que poderá comprometer ganhos de curto prazo.

Segundo o Itaú BBA, é apenas uma questão de tempo até que a ainda elevada liquidação de gado e o aumento da produção de carne bovina comecem a afetar a indústria, justificando visão pessimista do banco sobre o segmento. O BBA tem recomendação market perform para a Marfrig (MRFG3), com preço-alvo de R$ 10/ação.

O Itaú BBA, no entanto, não tem avaliação implícita da transação neste momento. Os investidores parecem estar à espera de maior visibilidade sobre esta questão antes de se tornarem mais assertivos na tese do investimento – após a Marfrig (MRFG3) aumentar a participação na BRF (BRFS3).

O Itaú BBA relata que apesar da tendência favorável do ciclo do gado brasileiro e do sólido histórico de fusões e aquisições bem-sucedidas da Minerva (BEEF3), os investidores parecem ainda estar analisando o negócio para avaliar melhor as potenciais sinergias e evitando as ações até que haja sinais mais claros dos níveis de rentabilidade dos novos ativos. O banco tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Nesta terça, o site de notícias britânico Sky News publicou que o Grupo Aurelius está entre os interessados na TBS.

Em meio às margens apertadas na divisão de carne bovina dos Estados Unidos em 2024, o Itaú BBA prevê uma maior contribuição dos segmentos de frango e processados – Seara e Pilgrim’s Pride –, que deverão abrir caminho para margens mais fortes a partir do ano que vem. O banco tem recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 31/ação.

O Bradesco BBI relata que os preços da celulose de fibra curta na Europa subiram ainda mais, enquanto os preços da celulose de fibra longa permaneceram estáveis. Para o banco, os preços poderão continuar a ganhar alguma força, embora não se espere uma grande recuperação dada à procura ainda fraca e os elevados estoques de produtores nos portos.

Em meio ao clima de alta incerteza política e econômica, a dolarização vem se intensificando devido à proximidade das eleições.

Segundo ele, governo está focado em iniciativas relacionadas à “consolidação do ambiente de responsabilidade fiscal e ao ambiente macroeconômico”.

O Itaú BBA, que teve encontro com presidente da entidade do setor, afirma que o executivo crê que a concentração do mercado é uma tendência natural, impulsionada por fusões e aquisições e adições de capacidade. A associação está otimista com volume de caixa de papelão ondulado em 2024, apesar da desaceleração esperada no crescimento econômico global.

A Eleven, analisando a atividade industrial de agosto com parcial recuperação da queda observada em julho, crê que o setor ainda sofrerá no resto do ano em função da taxa de juros em patamar elevado, apesar do processo de redução, impactando negativamente os investimentos e o acesso a crédito.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta.

Segundo vice-presidente, ainda que o cenário internacional não vá tão bem, o Brasil hoje é o segundo país do mundo em receber investimentos externos.

De concreto, o CEO afirmou que a estratégia de precificação de combustíveis sob sua gestão está funcionando.

Para o Goldman Sachs, que analisou os dados de agosto da produção industrial divulgada nesta terça (3), as transferências orçamentais significativas para as famílias, a expansão da massa salarial real da economia e as políticas fiscais e parafiscais expansionistas podem amortecer a desaceleração esperada da atividade.

O Citi avalia que, depois de uma queda em julho, o crescimento de vagas em aberto (de acordo com o relatório Jolts) evidencia que o payroll a ser anunciado na sexta (6) nos EUA continuará a mostrar um mercado de trabalho forte. Para o banco, isso, por certo, fará o Fed se preocupar mais com o risco inflacionário.

• Dow Jones: -1,00% (às 11h25: -0,87%)
• S&P 500: -1,14% (às 11h25: -1,09%)
• Nasdaq: -1,50% (às 11h25: -1,43%)

Governador ponderou que entende que a negociação é complexa, porque influencia o resultado primário da União.

Fonte: B3. 

Governador de São Paulo deu entrevista à Globonews.

Na pauta estarão aspectos técnicos e éticos desse mecanismo de redução das emissões de gases causadores de efeito estufa.

O QAV é reajustado mensalmente, ao contrário de outros combustíveis da empresa que não possuem contratos.

O Goldman Sachs aponta que a JBS (JBSS3) pode estar chegando perto de um ponto de inflexão e o 3T23 pode se tão fraco como esperado.

A fala é de Mauricio Tolmasquim, diretor de Transição Energética da petroleira.

Segundo o CEO, Jean-Paul Prates, “não há nada definido ainda”. As informações são da Reuters.

Entre eles, destaca a XP, os grupos de derivados de petróleo e biocombustíveis e produção de madeira. A casa, analisando o resultado da produção industrial de agosto, aponta que o setor no geral crescerá cerca de 0,5% em 2023, com sinais erráticos nos próximos meses.

A máxima do dia está em R$ 5,137, e a mínima, em R$ 5,071.

Os investidores na Europa seguem sem a referência do mercados na China, que estão um um longo feriado de uma semana, enquanto se retiram de suas posições, com os títulos dos governo norte-americana, especialmente o Treasury de 10 anos, ampliando suas altas para patamares de até 16 anos atrás.

Loretta J. Mester é presidente do Federal Reserve de Cleveland.

Contratos são para entrega em novembro de 2023.

Para o Morgan Stanley, a mudança de mix (menos milho e mais algodão) foi melhor que o esperado, aproveitando que o algodão é atualmente (muito) mais rentável que o milho. A SLC Agrícola (SLCE3) mostrou uma flexibilidade poderosa, afirma o banco. O Morgan Stanley mantém recomendação equal-weight para a SLC, com preço-alvo de R$ 45/ação.

Qualidade dos empréstimos e o crescimento no volume de crédito vão ser os principais pontos para se ficar de olho na próxima temporada.

O fundo promete tomar todas as medidas cabíveis em decorrência da inadimplência e sinaliza que cobrará multa e os encargos previstos no contrato de locação.

As ações de Vamos (VAMO3) operaram entre R$ 8,65 e R$ 9,06 no dia 14 de abril de 2021, quando fechou em R$ 9,06, alta de 1,96%. A última vez que as ações fecharam abaixo do patamar atual foi em 7 de abril daquele mesmo ano, quando ficou em R$ 8,33, alta de 0,44%.

O JPMorgan avalia que sobre a qualidade de ativos, dados até julho indicam alguma estabilização na inadimplência do varejo, mas compensada por um aumento nas inadimplências corporativa e das pequenas é média empresas. Já sobre o crescimento dos empréstimos, dados mostram saldos diminuindo em relação ao 2T23 para a maioria dos bancos, com exceção do Banco do Brasil (BBAS3), Nubank (ROXO34) e Inter (INBR32).

Investidores repercutem falas de dirigentes do Federal Reserve, o banco central norte-americano.

O JPMorgan reitera recomendação overweight para a PRIO (PRIO3), com preço-alvo de R$ 63/ação.

O JPMorgan afirma que vê a demanda por painéis de madeira da Dexco (DXCO3) resilientes, além de avaliação atrativa.

• Dow Jones: -0,87% (na abertura: -0,39%)
• S&P 500: -1,09% (na abertura: -0,50%)
• Nasdaq: -1,43% (na abertura: -0,60%)

Como contraparte, os CRIs serão acrescidos de um spread e companhia pagará um prêmio aos detentores dos papéis.

O JPMogan afirma que continua conservador com os preços do papel – segmento de forte atuação da Klabin (KLBN11), com os mesmos sendo revisados para baixo, deteriorando os lucros.

Em relação à Venezuela, o executivo afirmou que a deterioração da indústria petroleira local torna o país atrativo para a Petrobras.

Área concentra atividades de manipulação e o desenvolvimento de componentes extremamente pequenos, dos tamanhos de átomos e moléculas.

O JPMorgan afirma que elevou a recomendação da Suzano (SUZB3) com base no impacto positivo da elevação da curva de preços de celulose, especialmente a médio prazo, e a antecipação do início do projeto Cerrado para junho de 2024.

A paralisação chegou a ser anunciada como greve por tempo indeterminado, sendo suspensa às 9h.

O economista Rafael Perez, da Suno Research, sobre os dados de produção industrial divulgados nesta terça (3), avalia que diante do crédito mais caro, cenário externo desafiador e o endividamento das famílias dificultam um crescimento robusto do setor esse ano. Por isso, esperamos que o setor ande de lado nos próximos meses, oscilando em torno do atual patamar.

A expectativa era de uma queda da 8,800 milhões. Em julho, a leitura foi de 8,920 milhões (revisada de 8,827 milhões).

André Perfeito afirma que massa salarial recorde e taxas de juros cadentes no país criam ambiente positivo para a produção industrial, que avançou em agosto 0,4% em relação ao mês anterior. “Este processo, contudo, pode ser moderado pela elevação dos juros mais longos, estes sim mais relevantes para a atividade industrial, que estão sob pressão da elevação dos juros norte-americanos”, avalia o economista.

Taxa seria cobrada em caso de sucesso em negociações coletivas; mesmo trabalhadores não sindicalizados estariam sujeitos à cobrança.

Casas Bahia (BHIA3) comunicou em fato relevante que foi realizada assembleia especial de titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de CRI da Opea Securitizadora, lastreados na 8ª emissão de debêntures da companhia, na qual foi deliberada e aprovada a não declaração de vencimento antecipado da 8ª Emissão de Debêntures e dos CRI. Em contrapartida à não declaração do vencimento das obrigações da companhia referentes aos CRI, a remuneração de cada uma das séries será acrescida do spread complementar de 0,55% a partir da data de pagamento imediatamente subsequente à aprovação do pleito na assembleia; e a companhia pagará um prêmio flat equivalente a 0,25%, multiplicado pelo prazo médio ponderado remanescente. O pagamento do prêmio será efetuado no ambiente da B3.

Vale segue firme na liderança e Itaú abre distância na segunda colocação.

Marco Antonio Caruso e Igor Cadilhac, da PicPay, avaliam que o viés baixista para a produção industrial se deve a economia global com menor crescimento e a China com carência de demanda, o que não favorece as exportações, além dos juros altos e alto comprometimento de renda das famílias, que são ruins para consumo de bens de maior valor agregado e dependentes de crédito. A produção industrial anunciada nesta terça (3) cresceu 0,4% em relação a julho.

Analistas esperam fortes resultados no segmento de distribuição de combustíveis nos próximos trimestres.

Com caixa apertado, administradora de cartões deixou de pagar nota comercial, deixando agentes de mercado temerosos também com FIDC.

Ministro participou há pouco de cerimônia de lançamento do Plano e Programa de Integridade do Ministério da Fazenda, em Brasília.

Investidores em Wall Street voltam os olhos para os Treasuries, que sobem com amplitude, exatamente como ontem, rondando patamares elevados que remetem a 2007. “As ações estão tentando se recuperar, mas há moderação e timidez, com pouco apetite para perseguir o lado positivo”, disse à CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge. “Neste ponto, os compradores parecem dispostos a perder os próximos 2-4% de um adiantamento para garantir que o aumento esteja em uma base mais estável”.

• Dow Jones: -0,39%
• S&P 500: -0,50%
• Nasdaq: -0,60%

Ministro participa neste momento de cerimônia de lançamento do Plano e Programa de Integridade do Ministério da Fazenda. O programa visa combater ilícitos administrativos no órgão.

Para evitar rigidez, arcabouço prevê uma variação para o cumprimento das metas, que é de mais ou menos 0,25% para o resultado primário em todos os anos.

Para a ministra, o ideal é que a reforma tenha menos exceções e efeito neutro.

Segundo o executivo, países estrangeiros possuem maiores vantagens comerciais na comparação com o Brasil.

Analistas também destacam antecipação do projeto Cerrado e valuation atrativo; recomendação de Klabin foi mantida em neutra.

O Morgan Stanley, no entanto, ressalta as fortes perspectivas de crescimento hospitalar, que deverão continuar a gerar resultados sólidos para a Rede D’Or (RDOR3).

Após queda acentuada de 1,29% ontem, o Ibovespa abre a terça-feira em nova baixa. Agora recua 0,32%, aos 114.684,90 pontos, em meio a um cenário externo pessimista. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, de educação, petroleiras juniores e siderúrgicas. Operam em direções distintas as varejistas e as frigoríficas. O dólar comercial chegou a flertar com os R$ 5,10, e agora opera a R$ 5,08, com alta de 0,45%. Já os Treasuries guiam as altas das taxas futuras de juros (DIs) no Brasil, após produção industrial abaixo da mediana. Por aqui, o único dado relevante do dia já foi divulgado: a produção industrial avançou 0,4% em agosto na base mensal, levemente abaixo do esperado. No setor político/econômico, Campos Neto reiterou que cortes de 0,50 ponto percentual da Selic são o ritmo apropriado hoje, enquanto Pedro Paulo foi confirmado relator do PL das “offshores”, que pode incorporar fim dos JCP e tributação de fundos exclusivos. Lá fora, as preocupações continuam com as altas dos Treasuries dos EUA, enquanto os índices futuros das bolsas de NY recuam, de olho nos próximos passos do Fed. Os barris de petróleo têm leve queda, à espera da reunião da Opep+, que ocorre amanhã, enquanto os mercados da Ásia e as negociações do minério de ferro continuam paralisadas por conta do feriado asiático. (Felipe Alves)

O Morgan Stanley explica que o Fleury (FLRY3) poderá ter benefícios relevantes através da redução de custos, com base nas atuais aplicações de Inteligência artificial.

O Morgan Stanley afirma que a Raia Drogasil (RADL3) tem vantagens na análise de dados, o que deverá permitir-lhe obter resultados positivos com a inteligência artificial.

Produção industrial subiu 0,4% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, abaixo da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Broadcast.

Em algum nível, há sinais de que a inflação será menos intensa no decorrer deste ano, de acordo com o economista-chefe do BCE.

Dólar flerta com R$ 5,10 em meio a salto nos rendimentos dos Treasuries.

As reivindicações da categoria são aumento real do salário e renovação da convenção coletiva.

O Itaú BBA avalia que os litígios do Carf e o potencial limite máximo das taxas de crédito estão a pesar nas avaliações dos bancos. Além disso, dados os fracos volumes de cartões e as taxas de juros de longo prazo mais altas colocam mais pressão no setor. A B3 não foi uma exceção, com os volumes de negociação mais fracos em setembro.

“Os chineses podem participar dos futuros projetos de descarbonização. Tivemos três acordos assinados com os três principais bancos da China”, afirmou.

O Santander espera “um forte impulso de lucros de curto prazo, no 2S23 e em 2024”. A visão decorre de “um ambiente competitivo mais saudável que deverá se sustentar em 2024”. Para Ultrapar (UGPA3), a classificação segue outperform e o preço-alvo sobe de R$ 16,50 em 2023 para R$ 27 em 2024, com possível upside de 50%. Já Vibra (VBBR3) tem classificação elevada de neutra para outperform e o preço-alvo sobe de R$ 17,50 em 2023 para R$ 28 em 2024, com possível upside de 57%.

O Itaú BBA ressalta que o segmento de baixa renda, que teve lançamentos em agosto aumentando 67% em relação ao mês anterior e praticamente estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior; e vendas aumentando 50% tanto no mês quanto no mesmo período do ano anterior, impulsionados pelos ventos favoráveis após as revisões do programa Minha Casa Minha Vida.

Passageiros com voos alterados devem ser avisados com antecedência.

Títulos sobem por toda a curva. Ontem, o de 10 anos chegou ao maior patamar de 2007. Confira no momento:

• Título de 2 anos: +0,003 pp, a 5,115%
• Título de 5 anos: +0,025 pp, a 4,742%
• Título de 10 anos: +0,044 pp, a 4,727%

Volume se refere exclusivamente à Faixa 2, no qual os débitos bancários são ajustados diretamente com a instituição financeira em condições especiais.

Licenças ambientais foram emitidas na segunda-feira pelo Ibama.

O Itaú BBA destaca a aceleração do segmento médio, com lançamentos crescendo 55% em agosto em relação ao mês anterior e 57% na comparação anual, e vendas 51% maiores em agosto contra julho e avanço de 54% versus agosto de 2022.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 49 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -16%, ou -R$ 0,74 (ontem: -19% ou -R$ 0,88)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)

Mudança de expectativas no cenário externo vai ser crucial para que a moeda americana inverta tendência de alta.

Em agosto de 2023, a produção industrial nacional variou 0,4% frente a julho, na série com ajuste sazonal. Em relação a agosto de 2022, o avanço foi de 0,5%. Frente a igual período de 2022, a indústria acumula taxa negativa no ano (-0,3%). O acumulado nos últimos 12 meses assinala variação negativa de -0,1%.

Produção industrial (mês contra mês anterior)

Notícia já havia sido antecipada pelo InfoMoney em agosto; fonte do Ministério da Fazenda diz que pasta está empenhada em viabilizar votação nesta semana.

O presidente do BC disse que aprendeu a identificar e a se comunicar de acordo com a característica de cada um deles.

A SKY alega que não foram alcançados termos viáveis para a renegociação da transação firmada em 28 de abril do ano passado. Segundo fato relevante, a Oi considera a rescisão unilateral da transação em desacordo com os termos do acordo assinado entre as partes.

Segundo o Itaú BBA, os dados operacionais de setembro, embora um tanto esperados, ressaltam a capacidade de execução da PRIO (PRIO3). Olhando para o futuro, o banco acredita que a PRIO está no bom caminho para cumprir a estimativa do certificado de reservas. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 58/ação.

A empresa recebeu notificação enviada pelos acionistas Luiz Barsi Filho e Bonsucex Holding contendo a indicação de Louise Barsi para concorrer na eleição de membro do Conselho de Administração do IRB Re, que acontecerá na Assembleia Geral Extraordinária da companhia, com realização prevista para 17 de outubro de 2023.

O Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio do Grupo Panvel, no montante de R$ 11,9 milhões, representando o valor total de R$ 0,07994150 para as ações ordinárias. Os juros ora aprovados são por conta do dividendo anual, e não sofrerão nenhuma atualização monetária, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado sem qualquer atualização monetária ou juros, conforme a posição acionária de 30/11/2023. Os acionistas terão seu crédito disponível no dia 29 de março de 2024.

A PRIO divulgou seus dados operacionais de setembro de 2023, com números preliminares e não auditados referentes ao mês de setembro. Os dados fecham o terceiro trimestre de 2023. A produção diária foi de 99.910 boepd, ante 91.094 no segundo trimestre enquanto as vendas de óleo apresentaram um total de 9.762.124 bbl, em comparação com 7.155.830 no trimestre anterior.

O Banco Central Europeu fez o suficiente por enquanto para combater a inflação, mas um novo aumento nas taxas de juros mais tarde não pode ser descartado, disse Tuomas Valimaki, membro do conselho do Banco da Finlândia, nesta terça-feira. O BCE aumentou as taxas de juros em cada uma de suas dez últimas reuniões, mas sinalizou uma pausa para outubro, alimentando um debate entre os autoridades de política monetária sobre se o BCE já havia terminado de aumentar as taxas ou se um novo aperto estava na mesa. “As taxas básicas de política monetária atingiram níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, contribuirão substancialmente para o retorno oportuno da inflação à nossa meta”, disse Valimaki, repetindo a orientação atual do BCE. (Reuters)

Segundo o Morgan Stanley, a estratégia da Auren (AURE3) é consistente. O banco segue construtivo quanto às perspectivas da companhia, principalmente apoiadas pela sua disciplina de alocação de capital, portfólio diversificado de geração e forte braço de comercialização, o que deverá ajudar a viabilizar novos projetos de geração. No entanto, o banco tem visão cautelosa no curto prazo visibilidade limitada. O Morgan tem recomendação equal-weight para a Auren, com preço-alvo de R$ 17,50/ação.

O índice Hang Seng caiu 2,69% em Hong Kong, a 17.331,22 pontos, pressionado por ações do setor imobiliário.

Com 186 startups investidas, Anjos do Brasil trabalha para destravar políticas e é ponte entre empreendedores e investidores.

Presidente da petroleira afirmou ainda que a estatal tem interesse em manter a sua posição acionária na Braskem.

Após entrar no mercado de milho, empresa de sementes relança linha de feijão e mira outras culturas.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,75% a/a, o mercado projeta  que na reunião de novembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 92 – ou seja, o mercado aponta 92% de chance deste cenário ocorrer.

Segundo o Bradesco BBI, a Iochpe-Maxion (MYPK3) tem planos de fechar contratos com os chineses para fornecimento de rodas assim que iniciarem a produção local no Brasil. Para o banco, a companhia está bem preparada para as tendências da indústria automotiva, que exigirão rodas mais leves e aerodinâmicas para reduzir emissões e também para compensar o grande peso das baterias usadas em veículos elétricos. O BBI tem recomendação outperform para a Iochpe-Maxion, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Dona da Estácio e do Ibmec vê setor com alavancagem operacional para aproveitar retorno do programa de financiamento do governo federal.

Dívida em questão, emitida em 2022, soma R$ 420 milhões e pode ser antecipada por causa de rebaixamento de rating.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,714% (+0,031)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,125% (+0,013)

O Itaú BBA afirma não ver gatilhos claros para as ações, mas crê que o forte posicionamento num mercado defensivo combinado com uma atratividade para a Hypera (HYPE3) para 2024 apoiam a recomendação outperform para o nome.

O IPC-S da quarta quadrissemana de setembro de 2023 repetiu a taxa de variação apurada na última divulgação, quando havia sido de 0,27% e acumula alta de 4,17% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

O canal normalmente recebe cerca de 36 navios por dia em condições normais de operação.

Sam Bankman-Fried é acusado de dar um calote bilionário em milhares de investidores — inclusive brasileiros.

Juros americanos continuam no centro das atenções de investidores, mas, para o Brasil, analistas ainda seguem otimistas.

O dólar futuro X23 está em tendência de alta no curto prazo pela média de 21 dias a acima dos 5.102 favorecerá teste dos 5.165 ou 5.260. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, teria sinal de realização com um fechamento abaixo dos 5.057 mirando suportes em 4.980 ou 4.869.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo fechou setembro com alta de 0,29 por cento, após queda de 0,20 por cento no mês anterior, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira.

O SP500 fechou com novo candle de dúvida. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, para manter o sinal de recuperação precisaria ficar acima dos 4.333 mirando teste das resistências em 4.405 ou 4.535. O sinal de baixa ganharia força abaixo dos 4.238 mirando suportes em 4.180 ou 4.050. O IFR está quase fora da sobrevenda, sugerindo repiques de alta.

O IBOV fechou com engolfo de baixa após completar o pullback na média de 21 dias. Abaixo dos 114.760 favorecerá teste dos suportes nos 113.365 ou 108.190. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 117.000 mirando resistências em 119.800 ou 123.000. O IFR reverteu o sinal para baixo sugerindo novas quedas.

No fechamento europeu, o rendimento do Bund alemão de 10 anos tinha alta a 2,927%, após quase renovar máximas em mais de uma década.

Audiência está prevista para quinta-feira e deve começar às 10h.

Daniil Sergunin também renunciou ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da companhia.

Companhia reforçou em fato relevante que, se houver acordo com credores, braço de geração de energia pode sair da recuperação judicial.

Oi considera a rescisão unilateral da transação em desacordo com os termos do acordo assinado entre as partes.

Número de prefeituras em déficit cresceu cerca de sete vezes comparado ao ano passado.

Empresa informa que, oportunamente, adotará as providências necessárias para a indicação de membro substituto.

Devedor poderá transferir sua dívida para instituições com juros mais atrativos; medida já é possível mas pode ficar facilitada.

Coordenador do grupo de trabalho que debate a Reforma Tributária (PEC 45/2019) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, o senador Efraim Filho (União Brasil-PB) vislumbra uma clara convergência no Congresso Nacional pela mudança do sistema de cobranças de impostos sobre o consumo vigente no Brasil, que define como “esgotado”, “arcaico” e “obsoleto”.

Em pesquisa feita pelo Instituto Brasilis, antecipada ao Estadão, cerca de 49% das pessoas entendem que o Congresso deveria ter muito poder para modificar o que o presidente da República quiser aprovar. Outros 39% consideram que as duas casas deveriam ter pouco poder, enquanto 11% avaliam que o ideal seria que nenhum poder estivesse nas mãos do Congresso. “O eleitor brasileiro gosta do poder dividido. Olhando para os dados, a gente vê que o brasileiro apoia os elementos políticos do presidencialismo de coalizão”, afirma o cientista político Alberto Carlos Almeida, fundador do Brasilis, ao Estadão.

Os preços do petróleo operam em queda, na expectativa da reunião da Opep+ marcada para amanhã. É esperado que, no encontro, sejam divulgados os novos movimentos de países como Arábia Saudita e Rússia em relação ao aumento de produção da commodity.

Os mercados europeus iniciaram o dia em baixa, mantendo o sentimento negativo do início da semana. Os mercados europeus operam em alta, após fecharem a semana com a única valorização na sexta-feira, após cinco sessões consecutivas de perdas. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,25% durante as negociações da manhã, com a maioria dos setores em queda. As ações de mineração puxavam o índice para baixo, com queda de 0,54% e o setor industrial caia 0,5%. A divulgação dos PMIs, ontem, indicou que a Zona do Euro seguirá em contração neste ano e isso poderia levar a uma intervenção do BCE para corte de juros. Os dados de PMI do Reino Unido avançaram em linha com o esperado mas ainda indicam contração, com números abaixo de 50.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%
• DAX (Alemanha), -0,08%
• CAC 40 (França), -0,11%
• FTSE MIB (Itália), +0,4% 
• STOXX 600, -0,25% 

Os índices futuros dos EUA operam em alta, após fechamento misto ontem ainda com preocupações sobre possibilidade de paralisação do governo federal. Outro tema que segue em foco entre os investidores são os Treasuries, que mostraram fortes avanços em seus retornos ontem. Na manhã de terça, contudo, os títulos não demonstraram alteração significativa.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,15%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,2%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,21% 

Na Ásia, a bolsa de Hong Kong fechou o dia com amplas perdas, após permanecer fechada no feriado de ontem, e contaminou os índices da região. O HSI chegou a cair 3%, puxada por ações do setor imobiliário e energia. As bolsas de Shangai e Coreia do Sul seguem fechadas pelo feriado da Semana Dourada.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -1,64%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,69%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália), -1,28%

Os índices futuros de Nova York amanhecem em alta, após recuperação de fechamento misto dos principais índices de Nova York visto ontem. Apesar de aparentar, em um primeiro momento, que o afastamento da ameaça de shutdown traria fôlego aos investidores, o medo persistiu e foi visto pela sessão de ontem. O fantasma da elevação de juros também ainda não se distanciou o suficiente, sendo que, ontem, Jerome Powell, presidente do Fed afirmou que o foco segue em restaurar a estabilidade de preços. Outro tema que segue em foco entre os investidores são os Treasuries, que mostraram fortes avanços em seus retornos ontem. Na manhã de terça, contudo, os títulos não demonstraram alteração significativa.
Nesta semana, os EUA aguardam um de seus dados econômicos mais relevantes para definição de política monetária. Os números do payroll serão divulgados na sexta e são esperados com ansiedade por investidores. Hoje, haverá divulgação de pesquisa de vagas e rotatividade de trabalho, com números de agosto. Os mercados europeus iniciaram o dia com ligeira baixa, após divulgação de dados de PMI da Zona do Euro, que indicaram contratação da economia do bloco. O sentimento negativo refletiu na abertura da sessão em queda, mas índices oscilavam durante a manhã. Na Ásia, as bolsas de China e Coreia do Sul seguem fechadas, assim como as negociações de minério de ferro nos mercados chineses, em razão de feriados. No Brasil, nesta terça-feira será divulgada a Pesquisa Industrial Mensal referente a agosto. Além disso, haverá divulgação dos dados do IPC, pelo Fipe.

Os investidores começaram o dia com o acordo bipartidário que evitou o shutdown do governo norte-americano, mas isso não foi o suficiente para animar o mercado. Ainda há dúvidas sobre como conseguir um alívio de longo prazo. “Acho que as condições em que estamos e que nos rodeiam são muito mais importantes. Assim, à medida que avançamos para o final do ano, se não virmos uma melhoria em áreas-chave da economia, como a habitação e a indústria, se começarmos a ver mais fissuras no trabalho – penso que isso seria definitivamente mais importante do que apenas o shutdown em si”, disse à CNBC Kevin Gordon, estrategista da Charles Schwab.

Dólar começou outubro se valorizando frente ao real e acima do patamar de R$ 5. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,68%. Nem mesmo o acordo que evitou a paralisação do governo federal dos EUA freou o ímpeto do dólar.

• Venda: R$ 5,067
• Compra: R$ 5,066
• Mínima: R$ 5,038
• Máxima: R$ 5,081

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 116.672,30
• Mínima: 114.761,10
• Volume: R$ 15,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Semana: -1,29%
• Setembro: -1,29%
• 3T23: -1,29%
• 2023: +4,85%