18h19 – Encerramos nossa cobertura, confira os destaques da Bolsa de hoje
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18h04 – Ibovespa futuro fecha em queda de 0,04%, aos 99.470 pontos
18h – Dólar futuro para agosto fecha em alta de 1,02%, a R$ 5,428
17h51 – Multiplan (MULT3): taxa de ocupação média dos shoppings atingiu 95,1% no 2T22
17h50 – Multiplan (MULT3): 13 shoppings apresentaram crescimento de vendas de dois dígitos
17h48 – Multiplan (MULT3): vendas totais do shopping atingem R$ 4,9 bilhões no no 2T22
Volume representa alta de 28,8% em relação ao 2T19 e e 64,5% maior que o do 2T21.
17h26 – Forte: Iniciaremos votação na Comissão Especial hoje à noite caso não haja obstrução
17h24 – Danilo Forte (União Brasil), relator da PEC dos Benefícios na Câmara, diz que votação precisa ser agilizada
17h18 – 3R Petroleum (RRRP3), PetroRio (PRIO3) e Petrobras (PETR3,PETR4) fecham com maior queda do Ibovespa; Magalu (MGLU3) e varejistas lideram altas
As petrolíferas fecharam com as maiores baixas do dia, acompanhando os preços do petróleo no mercado internacional, que fecharam em queda de quase 10%. Diante de sinais mais fortes de desaceleração econômica, investidores buscaram ativos mais seguros, movimento que penalizou as matérias-primas. 3R Petroleum (RRRP3) encabeçaram as perdas (-7,11%), seguida por PetroRio (PRIO3) (-7,11%) e as ações ON da Petrobras (PETR3), em baixa de 4,27%. As ações PN da estatal (PETR4) recuaram 3,81% na sessão.
Os papéis da Vale (VALE3) também fecharam em baixa (-0,5%), mas com uma queda mais moderada, já que o minério de ferro subiu de preço ao longo do dia, ao contrário do petróleo. O arrefecimento das commodities na sessão de hoje, por sua vez, colaborou com a perspectiva de um alívio na inflação e acabou beneficiando as empresas de vareja e consumo.
Magazine Luiza (MGLU3) teve a maior alta do Ibovespa (+11,74%), seguida por Via (VIIA3) (+11,48%) e Americanas (AMER3) (+9,73%). Os papéis da Petz (PETZ3) também entraram no TOP 5 de maiores altas, subindo 8,65%, a R$ 10,43 – o Goldman Sachs inicia cobertura do papel com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 16. A BRF (BRFS3) completou a lista, com alta de 7,67%, acompanhando uma queda no preço das commodities agrícolas, principais insumos da empresa de alimentos.
17h15 – Ibovespa fecha em queda de 0,32%, aos 98.294 pontos
17h05 – Bolsas dos Estados Unidos fecham com tendências mistas
- Dow Jones cai 0,42%
- S&P 500 recuou 0,16%
- Nasdaq fechou em alta de 1,75%
17h03 – Dólar comercial fecha em alta de 1,19%, a R$ 5,388 na compra e R$ 5,389 na venda, maior cotação em seis meses
16h55 – Ibovespa cai 0,38%, aos 98.231 pontos, no fechamento preliminar
16h43 – Petz (PETZ3): Goldman Sachs inicia cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 16
O preço-alvo corresponde a um potencial de valorização de 63% em relação ao fechamento da véspera.
Para os analistas, embora a perspectiva macroeconômica permaneça incerta, a Petz oferece uma trajetória de crescimento atrativa, impulsionada pela consolidação da participação no mercado de varejo de animais de estimação relativamente resiliente e fragmentado do Brasil.
“A Petz está pronta para alavancar seu histórico positivo em expansão orgânica, com oportunidades para gerar ganhos de margem de alavancagem operacional e marca própria”, avaliam.
O papel PETZ3 tinha ganhos de 8,23%, a R$ 10,39, a maior alta do Ibovespa.
16h33 – Relator da PEC dos Auxílios desiste de “vale-Uber” e mudanças após pressão do governo
16h27 – Ibovespa vê queda desacelerar para 0,27%, aos 98.338 pontos
16h04 – União Europeia aprova leis para regulação das ‘big techs’
HORA DO MERCADO
16h00 – Ibovespa vê queda arrefecer, acompanhando melhora de Nova York
O principal índice da Bolsa brasileira cai 0,86%, aos 99.764 pontos, longe dos 96.499 pontos da mínima do dia.
A desaceleração da queda acompanha o que é visto nos Estados Unidos – a Nasdaq chegou a virar e agora sobe 1,14%, enquanto Dow Jones e S&P 500 recuam, respectivamente, 0,94% e 0,39%.
A perspectiva de recessão, que aumentou nesta segunda com o temor de novas restrições na China, derruba o preço das commodities, e, consequentemente, a visão de que altas mais agressivas de juros serão necessárias – os treasuries yields de dez anos caem 8,8 pontos-base, para 2,816% e os para dois anos 2,5 pontos, para 2,82%.
Isso explica, em parte, o fluxo de capital para companhias de tecnologia, com a Nasdaq avançando enquanto os outros índices caem. As ações do Nubank e do Inter, companhias brasileiras listadas nos EUA, avançam 5,12% e 7,58%, na mesma ordem.
No Brasil, no entanto, as ameaças fiscais impedem que a curva de juros recue, em dia marcado pela discussão da “PEC das Eleições” e com o Governo Federal querendo votar a proposta até amanhã.
Os DIs no meio e na ponta longa avançam: o contrato para 2025 tem seu rendimento subindo 10 pontos-base, para 12,87%, e o para 2027 tem a sua taxa avançando 11 pontos, para 12,81%. Na ponta longa, os DIs para 2029 e 2031 têm suas taxas subindo 11 e dez pontos, para 12,95% e 13%. O único yield que cai é o do DI para 2023, com menos um ponto, para 13,72%.
Há pressão também por parte da alta do dólar, que sobe em todo o mundo com o temor de recessão e de problemas fiscais na Europa. O DXY, que mede a força da moeda americana frente a divisas de todo o mundo, avança 1,32%, a 106,53 pontos. No Brasil, o dólar comercial sobe 1,39%, a R$ 5,399 na compra e a R$ 5,40 na venda.
Entre as maiores quedas do Ibovespa, companhias exportadoras de commodities: as ações ON da PetroRio (PRIO3), da 3R Petroleum (RRRP3) e da Petrobras (PETR3) caem, respectivamente, 6,89%, 6,15% e 4,87%, acompanhando o recuo de 10% do barril Brent.
No lado das altas, nomes ligados ao consumo interno e à perspectiva de menor inflação. As ações ON da Magazine Luiza (MGLU3) avançam 10,80%, as da Via (VIIA3), 9,29% e as da Petz (PETZ3), 8,96%.
15h25 – BDRs de Banco Inter (INBR31) e Nubank (NUBR33) disparam
Em um dia bastante negativo para o Ibovespa, os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de companhias de crescimento negociadas na B3 registram uma sessão de fortes ganhos, ante forte queda de ações ligadas a commodities em meio a temores de recessão global.
O movimento acompanha o Nasdaq, que é exceção entre a queda dos principais índices de Wall Street e avança cerca de 0,5%. Os temores de recessão abalam as cotações das commodities o que, por sua vez, levam a um maior alívio sobre a inflação e as taxas de juros. Isso acaba por beneficiar papéis de crescimento, que mantêm seus fluxos de caixa em períodos muito longos.
Os BDRs INBR31 saltavam 12,38%, a R$ 15,88, enquanto NUBR33 tinha ganhos de 6,98%, a R 3,68.
15h08 – Usinas Itamarati pede registro de companhia aberta à CVM
A empresa de biorrefino, fundada em 1980 em Mato Grosso, protocolou pedido de registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Não houve um pedido imediato da companhia para uma eventual oferta de ações, embora o registro solicitado credencie a produtora de açúcar e etanol para tal.
A companhia fechou a safra 2021/2022 com lucro líquido de R$ 183,7 milhões, contra lucro de R$ 34,9 milhões nos 12 meses anteriores. Ela processou 4,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, volume menor do que os 5 milhões da safra anterior devido ao clima mais seco no período, disse a empresa em balanço publicado no final de junho. (com Reuters)
14h53 – Em coletiva, Rodrigo Pacheco afirma que CPIs só serão instauradas após eleições
14h40 – Com medo de novas crises, Banco da Inglaterra pede maior regulação do mercado cripto
14h31 – Principais índices europeus fecham em forte queda
- Stoxx 600: – 2,11%
- DAX (Frankfurt): – 2,91%
- FTSE 100 (Londres): – 2,86%
- CAC 40 (Paris): – 2,68%
- FTSE MIB (Milão): – 2,99%
14h21 – Ministro da Economia do Reino Unido renuncia a cargo
Em publicação feita no Twitter, que conta com uma carta, Rishi Sunak diz saber que talvez esse seja seu último cargo em um ministério, mas que o governo seja conduzido de “forma correta, com competência e seriedade”.
Além disso, ele afirmou que o Reino Unido passa por “enormes desafios”. “Nós temos de estar preparados para trabalhar duro, fazer sacrifícios e tomar decisões difíceis”, disse.
The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.
I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.
My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1
— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022
14h05 – BC: Com fim da greve, divulgações passadas serão atualizadas assim que possível
O Banco Central informou que as divulgações do órgão serão publicadas “assim que possível” com o fim da greve dos servidores do BC, aprovada hoje. A autarquia ainda não informou novas datas.
A greve no BC começou no dia 1º de abril, configurando um dos movimentos mais longos desde os anos 2000. A paralisação afetou diversos serviços e atividades do BC, dentre elas a divulgação de indicadores regulares, que não foram publicados neste período. (Estadão Conteúdo)
HORA DO MERCADO
14h – Ibovespa recua com pressão externa e commodities; dólar atinge R$ 5,40
O principal índice da bolsa brasileira opera com baixa de 1,90%, aos 96.731 pontos, menor patamar desde novembro de 2020, acompanhando a forte aversão ao risco registrada no exterior. Também pesa sobre o índice a queda de blue chips ligadas a commodities, em sessão de forte queda dos preços do petróleo.
Os papéis ON e PN da Petrobras recuam, respectivamente, 6,25% e 5,28%, em linha com a baixa do Brent, de 9,91%, cotado a US$ 102,25. Já as ações da mineradora Vale (VALE3) caem 2,24%.
Ainda no radar, o relator da PEC dos Auxílios, deputado Danilo Forte (União-CE), dará entrevista à imprensa às 16h15.
Em Wall Street, as bolsas recuam com investidores preocupados com inflação e uma potencial recessão mundial. Dow Jones cai -1,91%; S&P500, -1,56%; e Nasdaq, -0,28%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com alta de 1,40%, cotado a R$ 5,400 na compra e na venda. A divisa americana bateu R$ 5,40 pela primeira vez desde janeiro, com investidores fugindo para ativos seguros em meio a temores de recessão global.
Os juros futuros sobem em bloco, com aumento da percepção de risco fiscal devido à possibilidade de aumento do gasto fiscal pela PEC dos benefícios: DIF23, +0,02pp, a 13,74%; DIF25, +0,14pp, a 12,90%; DIF27, +0,11pp, a 12,82%; DF29, +0,11pp, a 12,95%; DIF31, +0,09pp, a 12,99%.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da Petrorio (PRIO3) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 7,33% e 7,25%. Os papéis das petroleiras recuam forte acompanhando queda do petróleo no mercado internacional.
Entre as maiores altas, destaque para as ações da BRF (BRFS3) , com ganhos 6,59%, e da Petz (PETZ3), que sobe 5,10%. O frigorífico sobe impulsionado pelas perspectivas de queda no preços das commodities agrícolas.
13h50 – Fenabrave associa queda das vendas de veículos ao menor número de dias úteis
O presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, disse que o recuo pode ser atribuído ao fato de junho conter um dia a menos que maio. “E um dia a menos representa 5% do faturamento do nosso setor”, disse Andreta.
No entanto, segundo o presidente da Fenabrave, a despeito das dificuldades, o setor vem melhorando e tende a melhorar mais, especialmente no segundo semestre. Isso porque, de acordo com ele, na carteira de pedidos das concessionárias há uma lista de 500 mil unidades. (Estadão Conteúdo)
13h44 – Itaú (ITUB4) cai 1,41%, a R$ 22,31; Banco do Brasil (BBAS3) -1,88%, a R$ 32,42; (SANB11) -1,22%, a R$ 28,25; e (BBDC4) -1,17%, a R$ 16,93.
13h38 – Produção industrial cresce 0,3% em maio, abaixo da projeção do Itaú
Mineração/extração foi a maior decepção em relação às estimativas do banco, caindo 5,6%. Por outro lado, a indústria surpreendeu positivamente, subindo 0,8%.
Entre as principais categorias, apenas bens intermediários apresentaram menor produção. Após a divulgação do relatório de maio, a transferência estatística da produção industrial para o 2T22 é de +1,0%, refletindo a expansão ininterrupta iniciada em fevereiro.
13h35 – Plataformas NFT devem ser atingidas por lei de combate à lavagem de dinheiro, defende UE
13h33 – Sindicato confirma fim da greve dos servidores do BC
Os servidores do Banco Central aprovaram o fim da greve em assembleia na manhã desta terça-feira (5), conforme informações do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal).
Segundo uma fonte, a mobilização da categoria deve continuar, com atos e o início de uma operação padrão, em que os projetos internos tendem a avançar mais lentamente.
13h27 – Nasdaq vira para alta de 0,21%; Dow Jones e S&P recuam, respectivamente, 1,51% e 1,13%.
13h25 – Petz (PETZ3) é uma empresa de alta qualidade e alto potencial de crescimento, afirma Eleven
O time análise da Eleven acredita que a companhia possui um modelo de lojas vencedor, além de ser altamente digitalizada e possuir um nível de omnicanalidade muito avançado.
Eleven tem recomendação de compra para Petz e preço-alvo de R$ 18.
13h20 – Ações da BRF (BRFS3) registram maior alta dentro do Ibovespa, subindo 7,13%, a R$ 15,78
13h15 – AIE: consumo global de gás natural deve cair em 2022 e crescer nos próximos anos
“A demanda global de gás deve aumentar em um total de 140 bilhões de metros cúbicos (bcm) entre 2021 e 2025, menos da metade da quantidade prevista anteriormente e menor que o aumento de 170 bcm visto apenas em 2021”, diz relatório da AIE.
“Os preços recordes de gás estão deprimindo a demanda e fazendo com que alguns usuários de gás mudem para carvão e petróleo, enquanto os recentes cortes acentuados nos fluxos de gás russo para a Europa estão levantando alarmes sobre a oferta antes do inverno”, completa. (Estadão Conteúdo)
13h10 – Ibovespa reduz baixa para 1,52%, aos 97.110 pontos
13h05 – Fenabrave: Vendas de máquinas agrícolas crescem 11,05% em um ano
As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, tiveram crescimento de 11,05% em maio quando comparadas ao mesmo mês do ano passado.
No total, 5.487 unidades foram entregues a produtores rurais no quinto mês do ano, um recuo de 9,6% frente ao volume de abril. (Estadão Conteúdo)
13h01 – Petrobras (ativo=PETR4];PETR3): BTG tem recomendação neutra e preço-alvo de R$ 41
Para analistas, a Petrobras se encontra em uma posição curiosa para um produtor de petróleo. Qualquer fator que reduza o preço da commodity em reais é positivo para a empresa, permitindo que ela opere livre das pressões políticas que são desencadeadas toda vez que seus lucros e pagamentos de dividendos começam a se expandir.
No momento, as ações ONs caem 5,24%, a R$ 30,18, e as PNs recuam 4,50, a R$ 27,83
14h – Ibovespa recua com pressão externa e commodities; dólar atinge R$ 5,40
O principal índice da bolsa brasileira opera com baixa de 1,90%, aos 96.731 pontos, menor patamar desde novembro de 2020, acompanhando a forte aversão ao risco registrada no exterior. Também pesa sobre o índice a queda de blue chips ligadas a commodities, em sessão de forte queda dos preços do petróleo.
Os papéis ON e PN da Petrobras recuam, respectivamente, 6,25% e 5,28%, em linha com a baixa do Brent, de 9,91%, cotado a US$ 102,25. Já as ações da mineradora Vale (VALE3) caem 2,24%.
Ainda no radar, o relator da PEC dos Auxílios, deputado Danilo Forte (União-CE), dará entrevista à imprensa às 16h15.
Em Wall Street, as bolsas recuam com investidores preocupados com inflação e uma potencial recessão mundial. Dow Jones cai -1,91%; S&P500, -1,56%; e Nasdaq, -0,28%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com alta de 1,40%, cotado a R$ 5,400 na compra e na venda. A divisa americana bateu R$ 5,40 pela primeira vez desde janeiro, com investidores fugindo para ativos seguros em meio a temores de recessão global.
Os juros futuros sobem em bloco, com aumento da percepção de risco fiscal devido à possibilidade de aumento do gasto fiscal pela PEC dos benefícios: DIF23, +0,02pp, a 13,74%; DIF25, +0,14pp, a 12,90%; DIF27, +0,11pp, a 12,82%; DF29, +0,11pp, a 12,95%; DIF31, +0,09pp, a 12,99%.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da Petrorio (PRIO3) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 7,33% e 7,25%. Os papéis das petroleiras recuam forte acompanhando queda do petróleo no mercado internacional.
Entre as maiores altas, destaque para as ações da BRF (BRFS3) , com ganhos 6,59%, e da Petz (PETZ3), que sobe 5,10%. O frigorífico sobe impulsionado pelas perspectivas de queda no preços das commodities agrícolas.
12h56 – Todos os índices setoriais operam em queda neste momento
O de Materiais Básicos (IMAT) recua 2,71% e lidera as quedas; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com menos 1,68%; Energia Elétrica (IEE), com queda de 1,56%; Financeiro (IFNC), com menos 1,30%; Imobiliário (IMOB), queda de 1,18%; Industrial (INDX), que desce 0,96%; e Consumo (ICON, com queda de 0,72%.
12h54 – “Revolução blockchain” da China pode estar com os dias contados
12h50 – Bradesco BBI: reestatizar Vibra (VBBR3) seria mais fácil para governo voltar ao varejo de combustíveis
“Se a Petrobras (PETR3;PETR4) pretender retornar ao mercado de distribuição de combustíveis, dada uma possível mudança no governo, dependeria de iniciar uma subsidiária do zero”, entende o BBI. “No entanto, embora a Petrobras seja longa em produtos combustíveis, construir uma franquia de varejo e uma rede de distribuição do nada levaria um tempo considerável. Portanto, a reentrada no mercado por meio da aquisição da Vibra seria muito mais fácil”, apesar da poison pill com 50% de participação.
A classificação de VBBR3 é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 34,00 e upside de 108%. No momento, o ativo é negociado a R$ 16,12, queda de 1,41%.
Petróleo pode ir a US$ 65, se houver recessão global, ou a US$ 380, se Rússia cortar produção, dizem bancos
12h46 – BC: Open Finance não está funcionando a todo vapor; há desafios sendo endereçados
O diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso, reconheceu que o Open Finance ainda não está funcionando a pleno vapor, sendo o principal desafio a qualidade de informações compartilhadas pelas instituições financeiras, após o consentimento do cliente.
Damaso ainda admitiu que o prazo de implementação proposto pelo BC pode ter sido um pouco apertado considerando o escopo da iniciativa no Brasil, uma das mais abrangentes do mundo, o que pode ser um aprendizado para novas agendas. (Estadão Conteúdo)
12h42 – Petrorio (PRIO3) recua 6,63%, a R$ 21,28; 3R Petroleum (RRRP3) -6,20%, a R$ 34,03; e PetroRecôncavo (RECV3) -6,33%, a R$ 25,17
12h40 – Sessão é de forte queda para o preço do petróleo, com o WTI caindo 8,39%, a US$ 99,33, e o Brent recuando 9,60%, a US$ 102,60
12h35 – Juros Futuros amplia alta: DIF23, +0,04pp, a 13,76%; DIF25, +0,23pp, a 12,98%; DIF27, +0,19pp, a 12,90%; DF29, +0,17pp, a 13,01%; DIF31, +0,15pp, a 13,05%.
12h33 – Servidores do Banco Central aprovam fim da greve
12h31 – Ações da Petrobras (PETR3) ampliam perdas: ONs -5,71%, a R$ 30,03, e PNS caem 5,22%, a R$ 27,62
12h28 – Ibovespa amplia perdas para 2,03%, aos 96.610 pontos
12h25 – Ao menos 20 estados anunciam redução do ICMS sobre combustíveis
12h21 – “Preocupações com recessão estão dominando o mercado”, diz estrategista
Sam Stovall é estrategista chefe de investimento do CFRA, consultado pela Reuters. Para ele, são essas preocupações que têm derrubado os índices em Wall Street, um mercado que tem sido pressionado neste ano, com o índice referencial S&P 500 registrando a queda percentual mais forte para um primeiro semestre desde 1970, conforme o Federal Reserve se afasta de uma política de dinheiro fácil ao elevar os custos dos empréstimos.
Os investidores aguardam agora a divulgação na quarta-feira da ata da reunião de junho do Fed, ao mesmo tempo que se preparam para um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros pelo banco central norte-americano no final deste mês.
12h17 – Goldman Sachs: Brasil tem produção industrial “mais suave”, mas PMI de serviços segue firme
Para os analistas, as pressões inflacionárias na produção seguiram intensificadas em junho. “As pressões inflacionárias em toda a cadeia produtiva permaneceram elevadas e se intensificaram na margem para os preços de produtos”, explica.
12h11 – Bradesco BBI: foco da Tenda (TEND3) deve ser geração de caixa
Os credores da Tenda aprovaram novos termos propostos pela empresa e o BBI explica que “o foco nos próximos 12-18 meses deve ser a geração de caixa, mesmo em detrimento de margens menores. As negociações com os credores têm corrido bem para ambas as partes, pois a empresa agora deve enfrentar a nova realidade de maior alavancagem financeira, ao mesmo tempo em que trabalha para retomar o percentual de conclusão dos projetos que enfrentam estouro orçamentário”.
No momento, TEND3 é negociado a R$ 4,08, alta de 0,25%.
12h04 – Retrato do mercado no momento
- Ibovespa: -1,85%, próximo da mínima de 96.698,47 pontos
- Dow Jones: -2,29%
- S&P 500: -2,00%
- Nasdaq: -0,94%
- Dólar: +1,34%
- Euro: -0,45%
- Brent: -7,49%
- Bond 10Y EUA: -0,086 pontos
11h58 – Levante Investimentos: problemas na Europa vão se espalhar, o que não ajuda a recuperação econômica ao redor do mundo
“A Zona do Euro não é uma economia tão grande quanto a americana, nem tão dinâmica quanto a chinesa. Pior do que isso, ela possui fragilidades estruturais”, lembra a análise. O PMI do setor de serviços, mais relevante para a economia europeia, caiu para 53,0 pontos em junho, ante 56,1 pontos em maio, o menor nível em cinco meses. A expectativa dos investidores é que os próximos levantamentos já mostrem uma economia europeia no terreno negativo.
Os resultados dos países que formam a Zona do Euro também preocuparam. O PMI composto na Alemanha caiu para 51,3, menor nível em seis meses. Na França o índice foi de 52,5, o mais baixo em 14 meses. E na Irlanda o resultado de 52,8 pontos foi o pior em 16 meses. A economia europeia dá sinais de desaceleração.
11h53 – Sem força e reajuste: servidores do Banco Central devem encerrar paralisação
11h50 – Fenabrave estima estabilidade nas vendas de veículos automotores em 2022
Estimativa de julho da Fenabrave – entidade que congrega as concessionárias de veículos automotores – aponta para a venda de 2.119.918 unidades em 2022. O número representa estabilidade em relação ao total de veículos vendidos no ano passado. As vendas englobam automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.
A previsão de julho mostra uma revisão nos números projetados em janeiro, que apontavam para uma alta de 4,6% nas vendas, com 2.216.102 unidades colocadas nas ruas.
11h47 – Ações ON da Petrobras (PETR3) ampliam queda para 4,14%, a R$ 30,53
11h46 – Febraban: Bancos projetam crescimento de 10,4% na carteira de crédito em 2022
Os bancos melhoraram a projeção para o crescimento da carteira de crédito neste ano. As projeções passaram de 9,7% em maio para 10,4% em junho, conforme a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban.
Foi a quarta alta nas expectativas neste ano, embora a projeção ainda esteja abaixo da informada pelo BC no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), de avanço de 11,9% neste ano. (Estadão Conteúdo)
11h44 – Sem alívio, moinhos de trigo do Brasil indicam mais repasses inflacionários
11h42 – Pacheco diz que CPI do MEC só será iniciada após as eleições
O Senado, integralmente, reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. Os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional e questões procedimentais serão decididas”, escreveu em uma rede social o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Ele esteve em reunião com os líderes partidários esta manhã e declarou o resultado: “a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral”.
O Senado, integralmente, reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico.
Os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional e questões procedimentais serão decididas. (+)
— Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 5, 2022
11h40 – Ibovespa reduz perdas para 1,03%, aos 97.593 pontos
11h39 – Bradesco BBI: produção industrial continuou a ser o mais decepcionante dos indicadores de atividade econômica
“A produção industrial continuou a ser a mais decepcionante entre os principais indicadores de atividade econômica e voltou a ficar abaixo das expectativas consensuais”, resume o BBI.
Mesmo com as medidas fiscais aprovadas pelo governo e Parlamento, “o período deve se mostrar desafiador para a indústria no longo prazo, principalmente em 2023, dado o cenário altamente incerto, bem como a necessidade de retomar a agenda de consolidação fiscal”.
11h36 – S&P Global: PMI composto do Brasil sobe de 58,0 em maio a 59,4 em junho
11h32 – Rendimentos dos Treasuries caem com temores de recessão
Os rendimentos referenciais dos Treasuries se inverteram pela primeira vez em três semanas, já que as preocupações com o crescimento econômico afetavam o apetite pelo risco e aumentava a demanda pela segurança da dívida dos EUA.
“Parece que os sinais de alerta da recessão continuam a soar um pouco mais altos a cada dia”, disse Thomas Simons, economista do mercado monetário da Jefferies, à Reuters. Dito isto, “eu acho que a curva de rendimentos pode permanecer invertida por algum tempo antes que o Fed realmente mude de rumo na política monetária”.
No momento, o comportamento é esse:
– 30 anos: -0,058 (a 3,072%)
– 2 anos: -0,039 (a 2,806%)
– 5 anos: -0,093 (a 2,805%)
– 10 anos: -0,084 (a 2,820%)
11h26 – BRF (BRFS3) registra maior alta do Ibovespa, subindo 5,43%, a R$ 15,53
11h21 – “Tem de ter vale-Uber; é como vale-táxi”, diz relator da “PEC Kamikaze”
11h18 – Reino Unido: PMI de serviços tem alta inesperada em junho, a 54,3
O resultado final ficou bem acima da leitura inicial de junho e também da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 53,4 em ambos os casos.
Já o PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, aumentou de 53,1 para 53,7 no mesmo período. Também neste caso, a estimativa inicial havia sido menor, de 53,1. (Estadão Conteúdo)
11h14 – Com novos lockdowns na China, CSN (CSNA3) recua 2,61%, R$ 14,54; Usiminas (USIM5) -1,06%, R$ 8,42; Gerdau (GGBR4) -2,62%, R$ 21,58; Met. Gerdau (GOAU4) -2,55%, R$ 9,19; e CSN Mineração (CMIN3) -3,50%, R$ 3,58.
11h10 – Tesouro Direto: taxas avançam com risco fiscal, Treasuries e PMI da zona do euro
11h07 – Ações da Ambev (ABEV3) sobem 2,70%, a R$ 14,05, após recomendação do BBI
HORA DO MERCADO
11h – Ibovespa opera abaixo de 97 mil pontos, pressionado pelo exterior e commodities
O principal índice da bolsa brasileira opera com baixa de 1,66%, aos 96.968 pontos, acompanhando a forte aversão ao risco registrada no exterior e o recuo de blue chips ligadas a commodities, em sessão de queda dos preços do petróleo.
Os papéis da Petrobras recuam 3,55% e 3,40%, em linha com a baixa do Brent, de 6,01%, cotado a US$ 106,77. Já as ações da mineradora Vale (VALE3) caem 2,29%.
Ainda no radar, o ministério da Economia tenta barrar a inclusão de novos benefícios na PEC dos Auxílios. O relator da proposta, deputado Danilo Forte (União-CE), quer criar um auxílio-gasolina para os motoristas de aplicativo. Essa medida, no entanto, é considerada de difícil implementação por causa da ausência de um cadastro e riscos de fraudes. Forte avalia que há espaço para subir o custo da “PEC Kamikaze” para até R$ 50 bilhões.
Em Wall Street, as bolsas recuam com investidores preocupados com inflação e uma potencial recessão mundial. Dow Jones cai -1,92%; S&P500, -1,97%; e Nasdaq, -1,62%.
Enquanto isso, o dólar comercial amplia alta para 1,34%, cotado a R$ 5,396 na compra e a R$ 5,397 na venda.
Os juros futuros sobem em bloco, com aumento da percepção de risco fiscal devido à possibilidade de aumento do gasto fiscal pela PEC dos benefícios: DIF23, +0,02pp, a 13,74%; DIF25, +0,15pp, a 12,91%; DIF27, +0,11pp, a 12,82%; DF29, +0,09pp, a 12,93%; DIF31, +0,08pp, a 12,98%.
As ações da Locaweb (LWSA3) e da Petrorio (PRIO3) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 6,89% e 5,31%.
Papéis da Locaweb são pressionados pela alta da curva de juros, pois aumenta custos de financiamento das operações. Já as petroleiras recuam acompanhando queda do petróleo no mercado internacional
Entre as maiores altas, destaque para as ações da BRF (BRFS3) , com ganhos 2,72%, e da Raia (RADL3), que sobe 2,08%.
10h58 – UBS reitera recomendação de compra de Hapvida (HAPV3) e rebaixa preço-alvo para R$ 9,00
Preço-alvo anterior era R$ 15,40. O rebaixamento veio com “preocupações temporárias” com relação ao risco, à Covid-19 e outros.
No momento, a ação cai 0,71%, a R$ 36,57.
10h52 – Ibovespa tem nova mínima, 96.760,45 pontos, com queda de 1,87%
Após bater na mínima, índice reage um pouco, mas ainda cai 1,70%.
10h51 – Citi projeta queda do preço do petróleo para US$ 65 o barril no fim do ano se houver recessão
10h49 – Ibovespa renova mínima, caindo 1,78%, a 96.850,67 pontos
10h47 – Após números de maio, XP estima que produção industrial de junho também terá alta de 0,3%
Na base anual, a alta deve ser de 0,8%, afirma a análise. “A indústria brasileira deve se recuperar gradativamente ao longo deste ano. Projetamos alta de 0,8% para a produção industrial total em 2022, após a queda de 4,5% em 2020 e o crescimento de 3,9% em 2021”, afirma.
10h43 – Ibovespa opera com baixa de 1,62%, aos 97.007 pontos
10h42 – Energias do Brasil (ENBR3) informa entrada em operação comercial da EDP Transmissão Litoral Sul
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorizou a operação comercial das instalações do trecho final da EDP Transmissão Litoral Sul. Com a conclusão da entrada em operação, a EDP passa a receber a Receita Anual Permitida de R$ 51,4 milhões.
O ativo foi adquirido em maio de 2019 na 1ª etapa do leilão de transmissão 13/2015, ocorrido em abril de 2016. São 142 km de linhas de transmissão, que interliga SC e RS.
No momento, ENBR3 é negociado a R$ 20,72, alta de 0,39%.
10h39 – Ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 3,80%, R$ 30,64, e -3,60%, R$ 28,09
Sessão é de queda para o preço do petróleo, com o WTI caindo 3,93%, a US$ 104,17, e o Brent recuando 4,57%, a US$ 108,40.
10h37 – Ibovespa amplia perdas para 1,50%, aos 97.128 pontos
10h36 – NY abre em queda na volta do feriado de 4 de Julho
Cenário de recessão à frente segue preocupando os investidores.
- Dow Jones: -1,63%
- S&P 500: -1,72%
- Nasdaq: -1,87%
10h35 – Ações ON e PN da Petrobras ampliam perdas para 3,05%, a R$ 30,88, e -2,88%, R$ 28,30, nesta ordem
10h33 – Na mínima, Ibovespa opera com baixa de 1,26%, a 97.365 pontos
10h32 – Ações da Vale (VALE3) ampliam perdas para 1,93%, a R$ 73,23
10h30 – XP revisa projeção de crescimento do PIB em 2022, de 1,6% para 2,2%
A mudança vem “em linha com a retomada mais forte do mercado de trabalho e estímulos fiscais adicionais no curto prazo”. Para o PIB de 2023, a XP mantém expectativa de alta de 0,5%.
Já para o IPCA, a XP projeta 7,0% em 2022 e 5,0% em 2023, “devido à reoneração dos tributos federais sobre combustíveis e elevação das expectativas”.
A projeção para o dólar é de R$ 5,00 ao final de 2022.
Por fim, a XP prevê que o Copom “optará por uma pausa no ciclo de aperto monetário após alta adicional de 0,50pp na taxa Selic em agosto. Continuamos a ver cortes de juros em 2023, mas agora apenas a partir da reunião de maio (e não março, como em nosso cenário anterior)”.
10h27 – Petroleiras recuam com queda do petróleo no mercado internacional
Petrorio (PRIO3) cai 4,04%, a R$ 21,87; 3R Petroleum (RRRP3) -2,81%, a R$ 35,26; e PetroRecôncavo (RECV3) -6,14%, a R$ 25,22.
10h24 – Dólar comercial amplia alta para 1,08%, a R$ 3,383 na venda e na compra
10h22 – Ibovespa recua 0,98%, aos 97.639 pontos, pressionado por exterior e commodities
O principal índice da bolsa brasileira opera com queda, acompanhando o mau humor do pré-mercado em Nova York na volta do feriado da Independência. Também pesa sobre a bolsa o forte recuo das ações da Petrobras e da Vale.
Ainda no radar, o ministério da Economia tentar barrar a inclusão de novos benefícios na PEC dos Auxílios.
10h17 – Ações da Petrobras ampliam perdas: ONs, -2,57%, a R$ 31,03, e PNs, -2,51%, a R$ 28,41
10h14 – Finlândia e Suécia assinam adesão à Otan, mas precisam de ratificação
Os 30 membros da aliança militar ocidental Otan assinaram um protocolo de adesão para Finlândia e Suécia nesta terça-feira, permitindo que elas se juntem à aliança assim que os Parlamentos ratificarem a decisão, na expansão mais significativa da aliança desde os anos 1990.
A assinatura na sede da Otan segue um acordo com a Turquia na cúpula da aliança da semana passada em Madri, onde Ancara suspendeu seu veto às propostas de adesão nórdicas após garantias de que ambos os países farão mais para combater o terrorismo. (Reuters)
10h10 – Ibovespa opera com baixa de 0,61%, aos 98.006 pontos
10h08 – Vale (VALE3) abre em baixa de 1,12%, a R$ 73,83
10h06 – Ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) caem, respectivamente, -1,70%, R$ 31,31, e -1,41%, R$ 28,73
Sessão é de queda para o preço do petróleo, com o WTI caindo 0,17%, a US$ 108,24, e o Brent recuando 1,48%, a US$ 111,82.
10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com baixa de 0,76%, aos 97.861 pontos
10h – Governo envia ao Congresso projeto para capitalização de nova estatal do MME
9h56 – Projeto de lei libera crédito de R$ 1,2 bi para Plano Safra 2022/2023
A Secretaria-Geral da Presidência da República informou hoje (5) que o governo enviou ao Congresso projeto de lei para a abertura de crédito suplementar de R$ 1,2 bilhão para o Plano Safra 2022/2023.
O recurso será liberado no âmbito das ações de subvenções econômicas em operações do Pronaf, operações de custeio agropecuário, operações de comercialização de produtos agropecuários e operações de investimento rural e agroindustrial. (Estadão Conteúdo)
9h53 – Juros Futuros amplia alta: DIF23, +0,02pp, a 13,74%DIF25, +0,10pp, a 12,87%; DIF27, +0,09pp, a 12,80%; DF29, +0,09pp, a 12,93%; DIF31, +0,08pp, a 12,98%.
9h47 – Dólar comercial amplia alta para 0,84%, a R$ 5,370 na compra e R$ 5,371 na venda
9h43 -Dow Jones Futuro amplia baixa para 1,07%; S&P500 Futuro, -1,13%; e Nasdaq Futuro, -1,30%
9h40 – Conta de luz fica mais cara na capital e em mais 23 cidades de SP
9h38 – Greve de trabalhadores noruegueses de petróleo e gás é negativa para aéreas brasileiras
Segundo analistas, a greve pode aumentar os preços do combustível de aviação e pressionar ainda mais as margens.
BBI mantém classificação neutra para GOL e preço-alvo de R$ 21,00. Para Azul, a recomendação é outperform e preço-alvo de R$ 40,00.
9h35 – OCDE: taxa anual do CPI atinge 9,6% em maio, maior nível desde 1988
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos países que integram a OCDE acelerou para 9,6% em maio, atingindo o maior patamar desde agosto de 1988. Em abril, o CPI anual da região havia sido de 9,2%.
Apenas os preços de energia da OCDE deram um salto anual de 35,4% em maio, após um avanço de 32,9% em abril. (Estadão Conteúdo)
9h32 – Relator do PL das criptomoedas retira trechos polêmicos e texto pode ser votado nesta terça
9h30 – Tenda (TEND3): acordo com credores é positivo, avalia Ativa
Tenda chegou a um acordo com credores para receber a isenção do cumprimento de determinadas compromissos financeiros, em troca de maiores garantias.
A notícia equaciona o problema da dívida, porém já sinaliza que a empresa antecipa dificuldades no pagamento conforme termos anteriores ao acordo, o que é um sinal de alerta.
9h24 – Credit Suisse permanece cauteloso em relação ao setor imobiliário
Isso porque espera ver uma reclassificação significativa apenas no caso de uma inflexão nas taxas de juros de longo prazo, o que parece improvável no curto prazo.
Em junho, as construtoras sob cobertura do banco tiveram desempenho inferior ao índice Ibovespa em 3%, possivelmente devido ao alto beta do setor e uma perspectiva mais preocupante para as condições macro globais e a deterioração da dinâmica do setor.
9h22 – Ibovespa futuro recua com pressão externa e risco fiscal; dólar tem nova alta
9h20 – Juros Futuros operam em alta: DIF25, +0,04pp, a 12,80%; DIF27, +0,03pp, a 12,74%; DF29, +0,02pp, a 12,86%; DIF31, +0,01pp, a 12,91%. Só o DIF23 operam com queda, de 0,02pp, a 13,71%.
9h18 – 5G no Brasil: Vivo, Tim e Claro ativam suas redes na quarta; o que fazer para usar?
9h11 – ADRs PBRA e PBR da Petrobras caem, respectivamente, -0,19%, a US$ 10,69 e -0,60%, a US$ 11,69
Nesta sessão, o preço do Petróleo WTI recua -0,23%, a US$ 108,18, enquanto o Brent recua -1,50%, a US$ 111,80.
9h09 – Confira as principais variações por grandes categorias econômicas da pesquisa da indústria do IBGE:
| Variações | Maio 2022/ Abril 2022* |
Maio 2022/ Maio 2021 |
Acumulado Janeiro-Maio |
Últimos 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital | +7,4 | 5,7 | -1,1 | +10,4 |
| Bens Intermediários | -1,3 | -0,9 | -2,1 | -1,7 |
| Bens de Consumo | +0,2 | 1,3 | -4,2 | -5,7 |
| Duráveis | +3,0 | -2,1 | -14,1 | -14,8 |
| Semiduráveis e não Duráveis | +0,8 | 2,2 | -1,5 | -3,3 |
| Indústria Geral | +0,3 | 0,5 | -2,6 | -1,9 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas *Série com ajuste sazonal |
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9h07 – Com resultados de maio, setor industrial encontra-se 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 17,6% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011
Segundo André Macedo, gerente da pesquisa industrial do IBGE, há uma melhora no desempenho da indústria nos últimos quatro meses que pode estar relacionada às medidas de incremento da renda implementada pelo governo (liberação de recursos do FGTS e antecipação do 13º para aposentados e pensionistas).
“Isso pode estar trazendo algum impacto positivo para o setor industrial, além da evolução no mercado de trabalho com a redução da taxa de desocupação. São fatores que devem ser considerados para entender o comportamento positivo da indústria nesse momento”, afirmou.
9h04 – Confira as principais variações da pesquisa da indústria do IBGE:
| Maio 2022/Abril 2022 | +0,3% |
| Maio 2022/Maio 2021 | +0,5% |
| Acumulado no ano | -2,6% |
| Acumulado em 12 meses | -1,9% |
| Média Móvel Trimestral | +0,4% |
9h02 – Dólar comercial sobe 0,70%, cotado a R$ 5,363 na compra e na venda
9h01 – Ibovespa Futuro abre com queda de 0,65%, aos 98.915 pontos; dólar futuro sobe 0,61%, cotado a R$ 5,407
9h00 – Produção industrial varia 0,3% em maio, 4ª expansão consecutiva; consenso Refinitiv era de avanço de 0,7%
8h58 – ADR da Vale recua 2,12%, a US$ 13,85, apesar da valorização do minério na China
8h54 – FGV: Indicador Antecedente de Emprego subiu 1,0 ponto em junho, para 81,9 pontos, maior nível desde novembro do ano passado (83,0 pontos)
8h47 – Caixa: Nova presidente concede entrevista coletiva às 17h
A nova presidente do banco, Daniella Marques, concederá entrevista coletiva à imprensa na tarde desta terça-feira, às 17h, depois da solenidade de posse de Daniella no comando da instituição.
O evento de posse está marcado para as 16h, mas será fechado e sem transmissão virtual, segundo a assessoria da Caixa. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participam. (Estadão Conteúdo)
8h44 – Banco Central da Austrália decide elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual
Assim, conforme decisão de sua reunião de política monetária, os juros subiram de 0,85% para 1,35%. Na última alta de juros, a autoridade monetária havia elevado a taxa em 50 pontos base, de 0,35% para 0,85%. O RBA espera tomar mais medidas no processo de normalização das condições monetárias na Austrália nos próximos meses. (Estadão Conteúdo)
8h40 – Petrobras (PETR4): novo presidente nega “missão” de trocar toda a diretoria da estatal
8h36 – Euro cai para mínima em 20 anos, a US$ 1,0294, com queda de 1,2% ante dólar
A desvalorização reflete os temores de recessão vista como inevitável na região. Como destaca a CNBC, o Índice Econômico Sentix de julho mostrou seu nível mais baixo desde maio de 2020. Ao mesmo tempo, o dólar ganha força com investidores procurando um porto seguro e com o Federal Reserve elevando juros.
8h33 – Consolidação e a eficiência ajudarão restaurantes e empresas de lazer a superar desafios cíclicos, diz Morgan Stanley
“Até agora, as vendas e as margens superaram as expectativas com a ajuda de canais digitais e iniciativas de custo, que devem continuar a gerar ganhos de participação de mercado, mesmo em um ambiente mais difícil”, dizem analistas.
BK Brasil (BKBR3) é a Top Pick do MS, pois ficou atrás dos pares e tem a maior vantagem para o preço-alvo. Já a Smartfit pode levar mais tempo para se recuperar devido ao seu modelo de assinatura, mas sua proposta de valor e forte estratégia de crescimento permanecem inalteradas.
8h27 – Justiça da 4ª Vara Federal do DF concede três liminares judiciais contra recálculo de RBSE
As liminares vieram após decisão cautelar monocrática do diretor da ANEEL Efrain Cruz, determinando o recálculo da Rede Básica de Sistema Existente (RBSE) desde 2017. O impacto da medida poderia chegar a R$ 13 bilhões.
A cautelar foi primeira concedida monocraticamente na história por um diretor da agência reguladora não ocupante da diretoria-geral, diz a agência iNFRA.
8h24 – Dúvida sobre margens de carne bovina dos EUA em 2023 continua, diz Credit Suisse
Após trimestres surpreendentemente fortes para lucratividade, as margens dos frigoríficos finalmente parecem ter se estabelecido em níveis mais baixos, com o índice de corte médio caindo 29% t/t no 2T22.
O mercado em geral antecipou essa redução, com as ações da Marfrig caindo 40% desde o início de 2022 e JBSS3 desvalorizando 12%. Daqui para frente, a grande questão que fica é qual será o nível de margens para 2023. As expectativas ainda estão em aberto, o que deve causar oscilações nos preços das ações no curto prazo.
8h22 – Inflação da Coreia do Sul tem salto anual de 6,0%; nível é o mais alto em 20 anos
O resultado superou uma previsão mediana do mercado de um aumento de 5,9% para junho. Na base mensal, a alta foi de 0,6%, enquanto a projeção era de 0,5%. Analistas apostam cada vez mais que o Banco da Coreia (BoK) aumentará sua taxa básica de juros na próxima semana em 50 pontos-base, em vez dos habituais 25 pontos-base, para conter a inflação. (Estadão Conteúdo com Dow Jones)
8h19 – Ministério da Economia tenta barrar inclusão de novos benefícios na “Pec Kamikaze”
8h15 – Locaweb (LWSA3) é a principal escolha do Credit Suisse entre companhias de software de e-commerce
Segundo analistas, a empresa combina melhor potencial de crescimento e rentabilidade de curto prazo. O banco mantém classificação outperform para Locaweb, mas reduziu preço-alvo de R$ 12 para R$ 9,50.
8h13 – Lojas Quero-Quero (LJQQ3) informa alteração societária
A Alaska Investimentos aumentou participação de 6,54% para 10,06%, passando a deter 18,8 milhões de ações ordinárias emitidas pela empresa.
8h11 – Light (LIGT3) informa mudança acionária
A Verde Asset Management reduziu participação acionária na empresa de 5% para 4,75%, passando a deter 17,7 milhões de ações ordinárias.
8h08 – Ambev (ABEV3) deve recuperar margens à medida que os preços das commodities caiam e o consumo retorne aos bares, aponta BBI
A equipe de research do banco também acredita que um ambiente competitivo relativamente favorável permitirá a recuperação de margens, pois a Heineken provavelmente enfrentará restrições de capacidade até 2024, quando deverá abrir uma nova fábrica.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 21 frente a cotação de segunda-feira (4) de R$ 13,68.
8h06 – Conselho do Banco Pine (PINE4) nomeia Rodrigo Pinheiro como diretor-presidente interino
Ele assume no lugar de Mauro Sanchez. Pinheiro é atualmente diretor executivo e vice-presidente do conselho de administração, funções que passará a acumular com as do novo posto.
O Conselho também aprovou a submissão à Assembleia Geral Extraordinária de propostas de alterações estatutárias que possibilitarão a formação de um Comitê Executivo, e a representação das ações do Banco por Certificados de Depósito de Ações (units).
8h04 – Tenda (TEND3) informa sobre refinanciamento de debêntures
Credores da Tenda (TEND3) aprovaram novos termos para o pagamento dos débitos referentes às 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissões de debêntures da companhia.
Os novos termos e condições consistem na flexibilização de determinadas obrigações da construtora estabelecidas nos respectivos instrumentos e, adicionalmente, a outorga de garantias adicionais pela empresa aos titulares das dívidas de mercado.
8h01 – Santos Brasil (STBP3): XP reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 9
A visão da corretora é sustentada em parte devido aos seus níveis atrativos de valuation em 8,8-6,3x ’22-23 EV/Ebitda, incluindo obrigações de outorga (vs. nível histórico de 10x), sendo que projeta uma taxa interna de retorno (TIR) nominal de 14,9% para o acionista.
Analistas observam que dados recentes do Índice de Preços de Frete Containerizado de Xangai indicam que, embora as taxas de crescimento estejam desacelerando, os preços permanecem elevados (suportando ambiente saudável para alta de preços também entre os terminais de contêineres).
7h59 – CPFL (CPFE3): Morgan Stantley reitera avaliação overweight e reduz preço-alvo de R$ 36 para R$ 34
Para analistas, a combinação positiva de estimativas operacionais ligeiramente mais altas e implementação de preço-alvo para 2022 foi mais do que compensada pelo maior custo de capital (de 9,3% para 9,9%), refletindo o aumento das taxas reais do Brasil.
7h58 – Mil prefeitos se mobilizam contra PEC
7h55 – Blau (BLAU3) aprova JCP de R$ 28,6 milhões, equivalente a R$ 0,1594 por ação.
O pagamento será realizado em 15 de julho e as ações serão negociadas ex-direito em 8 de julho.
7h52 – Eletrobras (ELET3;ELET6) confirma AGE para eleger membros do conselho de administração
A eleição está previstA para 5 de agosto de 2022. O Estatuto Social da Eletrobras dispõe que o conselho de administração será composto de 11 membros, sendo que 3 deverão ser membros independentes, 1 será eleito pelos titulares de ações preferenciais, 1 eleito pelos empregados e os demais eleitos pelos titulares de ações ordinárias.
7h51 – PEC dos Auxílios segue no radar do investidor
O Ministério da Economia não vê espaço para a elevação de gastos com a PEC que aumenta as despesas com auxílios sociais até dezembro. A estratégia é tentar segurar a inclusão de novas concessões na votação da Câmara com apoio das lideranças governistas. O objetivo do Planalto é que a proposta seja votada na quarta-feira.
Na Câmara, a proposta do relator, deputado Danilo Forte (União-CE), é criar um auxílio-gasolina para os motoristas de aplicativo. Essa medida, no entanto, é considerada de difícil implementação por causa da ausência de um cadastro e riscos de fraudes.
Forte avalia que há espaço para subir o custo da “PEC dos Auxílios” para até R$ 50 bilhões. Uma mudança da PEC na Câmara obrigaria uma nova votação no Senado. O governo quer garantir o aumento do Auxílio Brasil e do vale-gás já neste mês, o que é considerado difícil pela área técnica.
Leia também:
7h48 – Agenda econômica local traz como destaque produção industrial
O indicador da atividade fabril de maio será divulgada pelo IBGE às 9h00, com o consenso da Refinitiv projetando alta de 0,7% na comparação com abril e de 1,2% em relação a maio de 2021.
Já às 10h, está prevista a divulgação do PMI de junho. Além disso, devem sair dados da Fenabrave sobre emplacamentos de veículos.
7h46 – PGR quer ouvir ex-presidentes da Petrobras (PETR4) e do BB (BBAS3) sobre Bolsonaro
7h43 – Petróleo opera em leve baixa, minério em alta
As cotações do petróleo operam em baixa, com investidores de olho na fraqueza da recuperação econômica mundial, assim como nos problemas de oferta apertada.
- Petróleo WTI, -0,11%, a US$ 108,29 o barril
- Petróleo Brent, -1,31%, a US$ 112,03 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,37%, a 742,50 iuanes, o equivalente a US$ 110,76
7h40 – Futuros em NY operam em queda
Os índices futuros dos EUA operam em baixa após feriado da Independência, com investidores aguardando a divulgação da ata do Fomc amanhã e o payroll na sexta.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen , e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, conversaram na segunda-feira para discutir questões macroeconômicas. EUA e a China negociam a remoção de algumas tarifas e sanções comerciais da era Trump, o que poderia ser um alívio para inflação crescente.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,43%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,47%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,59%
7h38 – Bolsas Europeias recuam
As bolsas da Europa recuam nesta terça-feira, uma vez que os mercados globais não conseguiram consolidar os ganhos após uma semana positiva para as ações na semana passada.
Temores de uma recessão iminente à medida que os bancos centrais apertam a política monetária para conter a inflação crescente continuam a afetar os mercados.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,96%
- DAX (Alemanha), -1,19%
- CAC 40 (França), -1,20%
- FTSE MIB (Itália), -0,89%
7h35 – Maior parte dos mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta
Em destaque, o Banco Central da Austrália subiu as taxas de juros em linha com as expectativas. A elevação dos juros foi em 50 pontos base, para 1,35%, conforme previsto.
Já dados divulgados nesta terça-feira mostraram que o índice de preços ao consumidor da Coreia do Sul em junho subiu 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este número foi um pouco maior do que o aumento esperado de 5,9% e o aumento anual mais rápido desde novembro de 1998, segundo a Reuters.
Na China, a atividade do setor de serviços da China cresceu, de acordo com o PMI de serviços da Caixin. O índice subiu para 54,5 em junho, em comparação com 41,4 em maio.
Por outro lado, os índices chineses tiveram leve queda, com os investidores ainda monitorando os efeitos dos novos lockdowns para conter o novo aumento de casos de Covid no país.
- Shanghai SE (China), -0,04%
- Nikkei (Japão), +1,03%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,10%
- Kospi (Coreia do Sul), +1,80%
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