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Uma Wall Street bastante pessimista, antecipando dados da inflação e a reunião do Fed semana que vem, além da China que não suavizou tanto assim as restrições contra a Covid-19, pesaram na bolsa brasileira, que despencou, em dia que o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 e se classificou para as quarta-de-final da Copa do Mundo (sexta-feira (9), o jogo é contra a Croácia, 12h). Por aqui, a PEC da Transição está marcada para votação na quarta-feira (7), mas as notícias ainda são incertas sobre o que será aprovado. Assim, quase todas as ações caíram. Petrobras (PETR3;PETR4) recuou, respectivamente, 1,35% e 1,12%, seguindo a queda do petróleo, mesmo com a Opep+ decidindo manter nível atual de produção de petróleo até o final de 2023. Bancos desabaram também, com destaque para Itaú Unibanco (ITUB4), que caiu 2,92%. O varejo foi na mesma linha, em especial Lojas Renner (LREN3), uma das mais negociadas do dia, que caiu 7,80%. A Vale (VALE3) lutou até o fim e se manteve em alta, mas nos minutos finais não resisitiu e terminou com queda de 0,10%. Quase nenhum setor se salvou nesse dia nebuloso. ALTAS – Foram poucas, apenas cinco. Quem liderou as altas foram Klabin (KLBN11), com mais 2,22%, e Suzano (SUZB3), subindo 2,20%, aproveitando a forte alta do dólar. CSN (CSNA3) ganhou 0,14% e Usiminas (USIM5) terminou com mais 1,07%, projetando que menos restrições na China podem ser benéficas. Vai ser uma semana de fortes emoções, do começo ao fim, com dados do varejo e IPCA no Brasil, inflação nos EUA e Copa no Catar. E estamos só no começo. (Fernando Lopes)

• Vale (VALE3): 85.133 negócios (cotação do dia: -0,10%)
• Petrobras PN (PETR4): 78.095 negócios (cotação do dia: -1,12%)
• Bradesco (BBDC4): 60.304 negócios (cotação do dia: -3,71%)
• Lojas Renner (LREN3): 55.401 negócios (cotação do dia: -7,80%)
• B3 (B3SA3): 50.625 negócios (cotação do dia: -4,33%)

• Klabin (KLBN11): +2,22%
• Suzano (SUZB3): +2,20%
• Usiminas (USIM5): +1,07%
• Raia Drogasil (RADL3): +0,69%
• CSN (CSNA3): +0,14%

• Positivo (POSI3): -11,50%
• Qualicorp (QUAL3): -9,74%
• Totvs (TOTS3): -8,01%
• Lojas Renner (LREN3): -7,80%
• Ecorodovias (ECOR3): -7,41%

• Consumo (ICON): -3,65%
• Energia Elétrica (IEE): -2,73%
• Financeiro (IFNC): -3,20%
• Imobiliário (IMOB): -4,31%
• Industrial (INDX): -1,95%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,05%
• Utilidade Pública (UTIL): -2,45%

• Small Caps (SMLL): -3,39%
• BDRs (BDRX): -0,59%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,16%

• Máxima: 112.149,58
• Mínima: 109.270,18
• Volume: R$ 22,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -2,25%
• Semana: -2,25%
• Dezembro: -2,74%
• 4T22: -0,58%
• 2022: +4,37%

Em entrevista coletiva, o também ministro das Finanças da Irlanda defendeu uma coordenação nas medidas de apoio fiscal entre os países da região.

Os investidores em Wall Street ficaram pessimistas com os temores de que o Federal Reserve possa continuar apertando a política monetária até levar a economia a uma recessão. “Claramente, os mercados de ações querem subir, mas isso depende muito do controle da inflação”, disse à CNBC Peter Essele, chefe de gerenciamento de portfólio da Commonwealth Financial Network. “E assim, quando você tem impressões acima da expectativa em qualquer número econômico que sai, isso tende a alimentar preocupações inflacionárias, o que eleva as taxas”.

• Dow Jones: -1,40%, a 33.946,51 pontos
• S&P 500: -1,79%, a 3.998,82 pontos
• Nasdaq: -1,93%, a 11.239,94 pontos

Subida acontece após anúncio sobre a produção em 2023 e planos de triplicar as atividades em unidade no Brasil.

A prata com entrega para março fechou o dia com menos 3,58%, a US$ 22,417 a onça, enquanto a platina para janeiro caiu 1,86%, a US$ 1.007,50 a onça.

Dados fortes da economia americana reacenderam temores sobre juros mais altos nos EUA e levaram à baixa da commodity.

De acordo com a agência de risco, as perspectivas para o setor permanecem estáveis e os bancos reportarão lucros fortes.

Os preços do petróleo caíram, apesar da Opep+ ter decidido manter produção até o fim de 2023.

• WTI (janeiro): -3,81%, a US$ 76,93
• Brent (fevereiro): -3,38%, a US$ 82,68

Já Bradesco BBI destacou visão positiva para Marcopolo, enquanto Credit Suisse elevou preço-alvo para ativos da Vitru negociados na Nasdaq.

Combustível não é competitivo em relação à gasolina em nenhum dos 26 estados, além do Distrito Federal.

Segundo a Reuters, a oferta foi feita por membros da equipe de transição do governo de São Paulo a Guedes. Uma fonte que trabalha com o ministro afirmou que ele recebeu o convite, preferencialmente para atuar como secretário estadual de Fazenda. Segundo esse auxiliar, o ministro tende a não aceitar, embora ainda não tenha recusado. De acordo com uma pessoa da equipe de Tarcísio, no entanto, o convite a Guedes é mais abrangente e ele poderia atuar na posição que considerasse mais conveniente.

O BofA também prevê em fevereiro novo aumento do juro em 0,5 p.p. em fevereiro e 0,25 p.p. em março. O banco crê numa taxa final de juros entre 5 e 5,25%. Segundo o banco, a política do Fed tem impulsionado a taxa para cima devido ao persistente desequilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra.

O dólar voltou a se valorizar forte diante do real, acompanhando a alta da moeda pelo mundo – o índice dólar DXY subiu 0,75%, enquanto os títulos do governo norte-americano subia por toda curva e demandava compra da moeda.

• Venda: R$ 5,283
• Compra: R$ 5,282
• Mínima: R$ 5,208
• Máxima: R$ 5,290

• Dow Jones: -1,53% (às 15h27: -1,24%)
• S&P 500: -1,98% (às 15h27: -1,63%)
• Nasdaq: -2,19% (às 15h27: -1,74%)

O BofA avalia que as carteiras de empréstimos dos bancos na Europa têm atualmente metade do risco de uma década atrás. Embora a recessão europeia esteja próxima, as revisões dos lucros dos analistas permanecem positivas para as ações dos bancos.

Klabin (KLBN11) sobe 1,72% e Suzano (SUZB3) tem mais 1,66%.

O Bofa avalia que a Central Economic Working Conference realizada anualmente em meados de dezembro na China, onde os principais formuladores de políticas econômicas daquele país se encontram, deve propor mudanças de foco para a economia com o cenário adverso.

Já Bradesco BBI destacou visão positiva para Marcopolo, enquanto Credit Suisse elevou preço-alvo para ativos da Vitru negociados na Nasdaq.

Os DIs avançaram em linha com os Treasuries nos EUA, que também subiram por toda a curva, de olho nos dados econômicos desta semana e da reunião do Federal Reserve semana que vem, que pode operar uma subida de até 0,75 pp das taxas e mantê-las lá em cima por um longo período. Já a PEC da Transição com votação prevista para quarta-feira (7) sem muita certeza de como será seu conteúdo também impactou os juros.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,664%
• DI (2024): +0,160 pp, a 13,985%
• DI (2025): +0,185 pp, a 13,090%
• DI (2027): +0,235 pp, a 12,725%
• DI (2029): +0,250 pp, a 12,720%
• DI (2031): +0,240 pp, a 12,700%

Ao mesmo tempo que fomentam a economia, os FIPs são uma interessante alternativa para rentabilizar o patrimônio.

Segundo a Pasta, houve um aumento atípico e acima do esperado das despesas obrigatórias com benefícios previdenciários.

A Luberef venderá quase 30% do capital social da empresa, ou 50,045 milhões de ações, entre 91 e 99 riais cada.

Histórico é amplamente favorável à seleção brasileira, que tem quase 75% de chance de vencer hoje; sul-coreanos têm menos de 8%.

O Copom se reúne nesta terça (6) e quarta (7). Segundo a XP, os indicadores econômicos desde a última reunião apontam sinais mistos para as perspectivas de inflação.

O empate tem 17% de chance de ocorrer (o que levaria a partida para a prorrogação). Já uma improvável vitória dos sul-coreanos — que eliminaria a seleção brasileira do torneio e acabaria com o sonho do hexa —, menos de 8%.

A corretora, em análise sobre os cenários da política monetária no Brasil, também verifica que no cenário global reforçou-se o quadro de aperto monetário. Segundo a XP, a desinflação global em 2023 parece mais provável agora.

• DI (2023): 0,000 pp, a 13,666%
• DI (2024): +0,160 pp, a 13,985%
• DI (2025): +0,175 pp, a 13,080%
• DI (2027): +0,220 pp, a 12,710%
• DI (2029): +0,220 pp, a 12,690%
• DI (2031): +0,220 pp, a 12,680%

Procure o RH e saiba como a empresa vai funcionar; ausência não justificada pode gerar de advertência a demissão.

Lesões durante derrota para Camarões levou ao corte dos jogadores.

• Consumo (ICON): -3,18%
• Energia Elétrica (IEEX): -1,93%
• Financeiro (IFNC): -2,74%
• Imobiliário (IMOB): -3,66%
• Industrial (INDX): -1,68%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,09%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,91%

Índice brasileira vê cenário piorar, conforme Wall Street também amplia suas perdas, diante do mau humor causado em semana de muitos dados econômicos e de um Federal Reserve insistindo que no discurso de taxas mais altas por mais tempo.

Mundial inspira eventos comemorativos de Norte a Sul do país.

Seleção croata, vice-campeã em 2018, passou pelo Japão nos pênaltis, 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

Seleção já enfrentou os sul-coreanos 7 vezes na história, com 6 vitórias e apenas 1 derrota.

Já as exportações de minério de ferro tiveram alta em novembro, de acordo com dados da Secex. O Itaú BBA relata que apesar de estar acima dos níveis de 2021, a produção de aço na China, maior produtor do mundo do insumo, tem desacelerado nas últimas semanas.

A mínima é de R$ 5,208.

• Dow Jones: -1,24%
• S&P 500: -1,63%
• Nasdaq: -1,74%

O Itaú BBA avaliou o sólido crescimento das exportações de celulose em novembro. Apesar de os desafios futuros para os preços da celulose devido ao agravamento das condições globais e a redução da acessibilidade ao produto entre os fabricantes de papel na China, o BBA vê ainda apertada a oferta global da celulose.

Primeira reunião do GT de Minas e Energia com Petrobras (PETR3;PETR4) aconteceu hoje e focou na tributação, comercialização e abastecimento de combustíveis. A pauta inclui política de desinvestimento e o plano estratégico da empresa, aprovado na semana passada. “Nossa missão é trazer as informações para o time da transição e para o presidente Lula. Não estamos fazendo auditoria interna da estatal e não queremos divulgar os dados confidenciais e estratégicos da empresa”, disse o senador Jean Paul Prates (PT-RN), coordenador do grupo.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 2,03%, Bradesco (BBDC4) recua 2,67% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 2,09%.

Para o Goldman Sachs, o ímpeto do ciclo de manufatura enfraqueceu significativamente em novembro, levando o índice principal divulgação pela S&P Global à contração. Os preços de insumos e produtos no setor manufatureiro caíram, mas menos intensamente do que em outubro, informou o banco.

Não houve alteração no primeiro lugar do ranking geral, que segue ocupado pela Vale (VALE3), com seis indicações para dezembro, mas duas habitués do segmento estão de volta à lista de destaques: Engie (EGIE3) e Minerva (BEEF3), nos lugares de Petrobras (PETR4), substituída por duas corretoras na revisão mensal, e Vibra Energia (VBBR3), que deixou um dos portfólios.

A Fitch Ratings aponta recuperação de volume observada no setor, mas espera ambiente operacional em 2023 com desafios relacionados à instabilidade política e tendências globais desfavoráveis, como baixo crescimento e inflação ainda alta. Essas condições adversas testarão ainda mais a adaptabilidade do setor, relata a agência.

A cúpula da Petrobras afirmou à equipe de transição que o país tem estoques suficientes de combustíveis neste final de ano, o que antes era uma preocupação da equipe, segundo as pessoas, que falaram na condição de anonimato.

“Foi uma reunião mais técnica com alguns diretores, falou-se sobre política de preços, um pouco do refino, e há estoques suficientes para fim de ano. Isso deu tranquilidade para nós”, disse uma das fontes, acrescentando que os executivos não entraram em detalhes sobre a fórmula da política. (Reuters)

O Bradesco BBI avaliou a aquisição de ativos da TriOak Foods, produtora de suínos que a JBS (JBSS3) já tinha relação comercial. Não foi divulgado o valor da operação. O BBI não acredita que a operação seja considerável. O banco tem recomendação neutra para a JBS, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Benchmark da Bolsa caía 1,70%, a 110.018 pontos. As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) zeraram as altas de mais cedo, com PETR3 em queda de 0,20% e PETR4 em alta de 0,08%.

Dow Jones cai 1,17%, S&P500 tem baixa de 1,52% e Nasdaq cai 1,58% com expectativas de que Federal Reserve tenha que seguir com alta de juros até uma recessão, em meio aos dados fortes do mercado de trabalho registrados na sexta-feira.

A consultoria de risco político Arko Advice estima que a PEC da Transição seja aprovada pelo Congresso Nacional com um espaço fiscal de R$ 130 bilhões fora do teto de gastos – R$ 68 bilhões a menos do que o valor pedido pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os analistas também apostam que o texto final permita a retirada do Bolsa Família da regra fiscal por dois anos. A expectativa é que a proposta seja votada nesta semana no Senado Federal.

Os investidores na Europa monitoram os passos do governo chinês com relação ao avanço da Covid-19, aguardando relaxamentos mais efetivos nas políticas de restrição. Dados de PMI mostram retração de serviços na França, na Alemanha e na zona do euro; e o varejo no Reino Unido e na zona do euro vieram com leituras mais fracas em novembro.

• Stoxx 600: -0,37%
• DAX (Frankfurt): -0,56%
• FTSE 100 (Londres): +0,17%
• CAC 40 (Paris): -0,67%
• IBEX 35 (Madri): -0,13%
• FTSE MIB (Milão): -0,29%
• MOEX (Moscou): +1,28%

A previsão é do Bradesco BBI, após analisar dados da Fenabrave de novembro, que mostram aceleração de vendas de veículos. Para o banco, o setor automotivo deve crescer com a redução dos gargalos da cadeia de suprimentos e os baixos estoques.

Após registrar em novembro o pior desempenho mensal desde o início da pandemia da Covid-19 – em março de 2020 –, o mercado de fundos imobiliários vive um momento delicado, avalia relatório do Itaú BBA assinado por Larissa Nappo e Marcelo Potenza, analistas da instituição financeira.

O Bradesco BBI analisou o relaxamento na China das medidas contra a Covid-19. O banco espera que em 2023 se eleve os níveis de confiança e as perspectivas para a demanda por commodities pelos chineses.

A Desktop (DESK3) aprovou aumento do capital social de, no mínimo, R$ 120 milhões e, no máximo, R$ 300 milhões. Destes recursos, R$ 50 milhões serão destinados à conta de reserva de capital e o restante à conta de capital social, mediante a emissão de ações ordinárias. Segundo comunicado, a operação visa fortalecer a estrutura de capital da empresa, a fim de viabilizar a aceleração das suas avenidas de crescimento orgânico e inorgânico.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,2452 e venda a R$ 5,2458
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2329 e venda a R$ 5,2335
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2515 e venda a R$ 5,2521
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2533 e venda a R$ 5,2540
• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,1968 e venda a R$ 5,1974

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 76 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 94 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +5%, ou +R$ 0,24 (sexta: +4% ou +R$ 0,20)
• Gasolina (média nacional): +5%, ou +R$ 0,14 (sexta: +3% ou +R$ 0,08)

A afirmação é do relator do Orçamento 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), em entrevista à Globonews. “Provavelmente, a PEC será modificada, para 2 anos (de Bolsa Família fora do teto de gastos), porque foi apresentada por 4 anos, mas como há muita resistência aos 4 anos, tem um grupo expressivo tanto de senadores quanto de deputados defendendo 1 ano, e os técnicos todos argumentam que deveria ser no mínimo por 2 anos, estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por 2 anos”, afirmou.

Na última sexta (2), a Wiz (WIZS3) comunicou que foram implementadas as condições precedentes para o fechamento da operação com o Grupo Omni. A Wiz passa a ser titular de 50,1% do capital social votante da Omni Corretora de Seguros, uma nova corretora de seguros constituída para comercializar produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do Grupo Omni, com exclusividade pelo prazo de 10 anos contados do fechamento da operação.

A maior alta é de CSN (CSNA3), com mais 2,21%, seguido de CSN Mineração (CMIN3), com mais 1,84%, e Usiminas (USIM5), subindo 1,60%.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

A Raia Drogasil (RADL3) aprovou o pagamento de R$ 90 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), correspondentes a R$ 0,054619930 por ação. A data-base é 7 de dezembro e os proventos serão pagos até 31 de maio do ano que vem, em data que será fixada posteriormente.

A Even (EVEN3) informou que Daniel Matone renunciou aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com eficácia a partir de 3 de janeiro de 2023. A empresa elegeu Marcelo Dzik para os cargos de Diretor Financeiro (CFO) e de Diretor de Relação com Investidores (DRI).

O Índice de Atividade Empresarial registrou 64,7%, um aumento de 9 pontos percentuais em relação à leitura de 55,7% em outubro. O índice de novos pedidos de 56% é 0,5 ponto percentual menor do que a leitura de outubro de 56,5%.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,80%, Itaú Unibanco (ITUB4) recua 1,79% e Bradesco (BBDC4) desce 2,28%.

A expectativa era de alta de 0,7%.

• CSN Mineração (CMIN3), +1,57%
• Marfrig (MRFG3), +1,24%
• Vale (VALE3), +1,11%
• Bradespar (BRAP4), +0,96%
• Usiminas (USIM5), +0,67%

• Positivo (POSI3), -8,41%
• Eztec (EZTC3), -6,27%
• Americanas (AMER3), -6,10%
• Ecorodovias (ECOR3), -6,02%
• Cyrela (CYRE3), -5,95%

É que o banco já superou em novembro sua expectativa de R$ 85 bilhões em empréstimos para o segmento em 2022. Para o Bradesco BBI, a Caixa Econômica Federal deverá continuar a desacelerar o crescimento do crédito à habitação, uma vez que as dívidas das famílias continuam elevadas.

Seleção já enfrentou os sul-coreanos 7 vezes na história, com 6 vitórias e apenas 1 derrota; no outro jogo do dia, a Croácia é favorita contra o Japão.

A leitura prévia foi de 46,1. Segundo o relatório da S&P Global, há uma “queda sólida na produção dos provedores de serviços”. A queda na atividade comercial foi em grande parte ligada à redução de novos pedidos e à demanda moderada dos clientes. A taxa de contração foi a mais rápida desde agosto e uma das mais acentuadas já registradas (desde outubro de 2009).

Além do Banco do Brasil (BBAS3), que opera com menos 1,80%, Itaú Unibanco (ITUB4) cai 1,33% e Bradesco ([ativo=BBDC4) desce 1,69%.

Investidores demonstraram interesse em aportar 1 bilhão de dólares ou mais na nova unidade de banco de investimento do Credit Suisse.

Os investidores em Wall Street juntam informações e pistas de que o Federal Reserve pode até aumentar de forma mais suave as taxas na reunião da semana que vem, mas que o movimento vai se seguir até levar o país a uma recessão e não vai haver “pouso suave”.

• Dow Jones: -0,67%
• S&P 500: -0,51%
• Nasdaq: -0,35%

Nos bastidores, espera-se que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), chame para si a relatoria da proposta.

Apesar do CEO do Nubank (NUBR33), Davi Vélez, afirmar ao Estadão que o banco “continua crescendo mais do que qualquer outro banco”, o Bradesco BBI mantém cautela, especialmente devido ao potencial peso na receita de clientes relacionado à repactuação de empréstimos, enquanto a qualidade dos ativos se deteriora.

Diplomação de Lula está marcada para 12 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro para um inédito terceiro mandato na história democrática do país.

As ações de BRF (BRFS3) chegam a R$ 8,46. Em 29 de junho de 2006 elas operaram entre R$ 8,38 e R$ 8,98, fechando em R$ 8,96, alta de 4,24%. Em 2010, as ações da companhia sofreram um desdobramento de 1 ação para cada ação.

Entra em vigor nesta segunda (5) embargo da União Europeia às compras de produtos refinados russos, que é complementado com teto de preço de US$ 60 o barril de petróleo. O J.P.Morgan crê que a Rússia fará acordos diretos com os compradores e continuará fornecendo petróleo, mesmo com as restrições.

Em entrevista, Oliver Azuara, economista do BID afirma que “será preciso criar novas funções ligadas à sustentabilidade”.

A OPEP+ decidiu manter produção inalterada, após redução de cota de 2 milhões de bpd no início do 4T22. Além disso, a União Européia aprovou o teto de preço para o petróleo russo de US$ 60/bbl, começando hoje. A Rússia disse, então, que não venderá petróleo a nenhum país envolvido com limites de preços. “A manutenção da produção da OPEP+ era esperada pelo mercado. O fato de a Rússia não vender petróleo para países envolvidos com o limite de preço pode trazer alguns desequilíbrios de oferta de curto prazo (alta para o petróleo), e com o passar do tempo resultar no aumento da venda de petróleo contrabandeado”. Por fim, o Bradesco BBI ainda ressalta que a reabertura gradual da China também “deve trazer forças positivas para os preços do petróleo”.

E mais: vacância do XPPR11 cai para 45%; expectativa de inflação para 2022 volta a subir; as apostas da Jive Mauá para o mercado imobiliário.

O Itaú BBA avalia que o Copom, que se reúne essa semana, manterá postura vigilante na política monetária, de modo a dar continuidade ao processo de desinflação. Caso não ocorra, o BBA analisa que pode haver novo ciclo de aperto monetário pela frente.

Consumidor poderá comprar produtos diretamente no WhatsApp usando cartão Mastercard, mas recurso ainda não está liberado.

Cielo (CIEL3) acumula alta de 105,54% neste ano, seguido de PRIO (PRIO3), com mais 77,65% e BB Seguridade (BBSE3), com alta de 64,81%. Do outro lado, IRB Brasil (IRBR3) perdeu 82,34% este ano, seguido de Americanas (AMER3), com menos 69,79% e Méliuz (CASH3), queda acumulada de 64,51%.

Foco dos agentes está na PEC da Transição, nomes para a Fazenda, além da piora nas projeções para a inflação e para a Selic em 2023.

Antes, a mediana das projeções apontava para a primeira queda em junho.

Companhia acredita que novos pedidos deste cliente no futuro são prováveis.

• Consumo (ICON): -1,39%
• Financeiro (IFNC): -1,41%
• Imobiliário (IMOB): -2,14%
• Industrial (INDX): -0,42%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,02%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,09%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,84%

A análise é do Bradesco BBI, depois de divulgados os dados do segmento pela Fenabrave. As vendas de ônibus continuam superando o mercado, atingindo 2,1 mil unidades em novembro, alta de 56% em comparação com o mesmo mês do ano passado e crescimento de 16% em relação a outubro. O BBI ter recomendação outperform para a Marcopolo, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Análise do Wall Street Journal mostra a maioria das autoridades em setembro previu que as taxas subiriam para entre 4,5% e 5% no próximo ano. Essa zona pode subir para entre 4,75% e 5,25% nas novas projeções. “A demanda mais forte por mão de obra, a demanda mais forte na economia do que eu pensava anteriormente e a inflação subjacente um pouco mais alta sugerem um caminho modestamente mais alto para a política monetária em relação a setembro”, disse o presidente do Fed de Nova York, John Williams, um dos principais assessores de Powell. “Não é uma mudança massiva, mas é um pouco maior”.

Embora tenha sido inferior ao mês anterior, o indicador ainda se manteve acima dos 50,0, limite que separa a expansão da retração.

Após saírem do leilão em queda, Klabin (KLBN11) sobe 0,30% e Suzano (SUZB3) avança 1,38%.

O Itaú BBA explica que o contrato de concessão do Ecoporto – que pertence a Ecorodovias (ECOR3) – tem vencimento previsto para junho de 2023, já tendo sido negociado reequilíbrio econômico. No entanto, esse reembolso em dinheiro seria financiado com o leilão do terminal de contêineres STS-10, que engloba área do Ecoporto e faz parte do Complexo Portuário de Santos. No entanto, o leilão pode ser adiado pelo novo governo.

O Ibovespa opera em queda de 0,02%, aos 111.905 pontos hoje, refletindo o cenário exterior. Lá fora, as bolsas caem, enquanto investidores aguardam dados econômicos dos EUA, como números da inflação. Por aqui, a grande expectativa gira em torno da PEC da Transição, que deve ir a plenário no Senado na quarta-feira e ditar os rumos da política fiscal do presidente eleito Lula (PT).

Dólar comercial e juros futuros operam em alta, após o Boletim Focus prever uma nova alta para a inflação brasileira para 2022 e 2023. A projeção do PIB para este ano também subiu. Nesta semana, o Copom tem a última decisão do ano sobre a Selic. A expectativa é de manutenção da taxa em 13,75%.

PRIO (PRIO3) tem mais 1,69%, com Enauta (ENAT3) subindo 2,85%, Petroreconcavo (RECV3) ganhando 1,31% e 3R Petroleum (RRRP3) avançando 1,01%.

CSN (CSNA3) sobe 4,34%, Usiminas (USIM5) tem mais 3,20% e Gerdau (GGBR4) ganha 1,90%.

Magazine Luiza (MGLU3) cai 0,93%, Via (VIIA3) desce 2,28%, Americanas (AMER3) perde 1,45% e Lojas Renner (LREN3) tem menos 2,33%. Grupo Soma (SOMA3) cai 2,27% e Arezzo (ARZZ3) tem menos 1,31%.

Além do Banco do Brasil (BBAS3), que opera com menos 0,78%, Itaú Unibanco (ITUB4) cai 1,10% e Bradesco ([ativo=BBDC4) desce 0,98%.

A máxima do dia é de R$ 5,252 e a mínima, de R$ 5,208.

Já Irani (RANI3) cai 0,80%.

Cogna (COGN3) cai 1,36%, enquanto Ânima (ANIM3) recua 0,67%.

Várias localidades anunciaram medidas de flexibilização dos rígidos controles da política de ‘covid-zero’ no país.

Os preços do petróleo sobem nesta segunda-feira depois que os países da Opep+ mantiveram suas metas de produção estáveis antes de uma proibição da União Europeia e um teto de preço do G7 que entrou em vigor para o óleo russo. Ao mesmo tempo, em um sinal positivo para a demanda por combustível no maior importador de petróleo do mundo, mais cidades chinesas aliviaram as restrições de combate à Covid-19 no fim de semana. (Reuters)

A avaliação é do Moody’s. Isso aumento o risco dos ativos dos bancos. Os rígidos padrões de subscrição e os níveis elevados de provisionamento das instituições financeiras suavizarão o impacto, analisa a agência.

“Ele deverá recuar dos seus objetivos de elevar os gastos públicos de forma excessiva”, frisa o executivo.

Para a Moody’s, o aumento das taxas de juros continuará a pressionar o crescimento econômico em 2023 na região, enquanto o ímpeto da implementação de reformas estruturais diminuirá, o que prejudicará a confiança dos investidores. A agência prevê que Chile e Brasil provavelmente começarão a cortar as taxas de juros no final do primeiro semestre do ano que vem.

Alessandro Vieira diz que é possível aprovar PEC da Transição em 20 dias, mas não com alcance pedido por Lula, e defende discussão sobre novo marco fiscal.

O Moody’s avalia que o aumento das margens de juros permitirá a geração contínua de capital. A qualidade de crédito dos bancos permanecerá estável de forma geral, aponta a agência.

Segundo dados da B3, no acumulado de dezembro o ingresso soma R$ 849 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 87,91 bilhões. No dia 1 de dezembro, o Ibovespa fechou com queda de 1,39%, aos 110.925 pontos.

Dados de inflação nos EUA, reunião do COPOM e IPCA no Brasil são destaques da semana.

Segundo análise do Itaú BBA, o Ibovespa tentou fechar acima dos 112.600 pontos na sexta-feira e acabou perdendo fôlego na parte da tarde. O índice precisa superar essa região para consolidar um movimento de recuperação que poderá alcançar as regiões de 114.000, 117.000 e 118.300 pontos. Suportes: Do lado da baixa, os dois suportes 107.245 pontos e 106.200 pontos, ainda seguem respeitados. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos.

O segmento de serviços e a economia chinesa como um todo vêm sendo pressionados pelas severas medidas da chamada política de “covid-zero”.

O PMI composto, que abrange serviços e a indústria, se estabilizou em 48,2 no mês, mas permanece abaixo da marca de 50,0 há quatro meses.

Tarcísio de Freitas reiterou que estuda possível privatização da Sabesp (SBSP3) em encontro na Associação Comercial de São Paulo, relatou o Credit Suisse. Segundo o governador eleito, a empresa está perdendo capacidade de investimento e voltou a mencionar que a Sabesp opera com custos mais elevados em relação aos níveis regulatórios.

• DI (2024): +0,030 pp, a 13,855%
• DI (2025): +0,025 pp, a 12,930%
• DI (2027): +0,015 pp, a 12,505%
• DI (2029): +0,020 pp, a 12,490%
• DI (2031): +0,010 pp, a 12,470%

No outro jogo de hoje, a Croácia é favorita para vencer o Japão e enfrentar o Brasil nas quartas; vitória japonesa é menos provável até do que o empate.

Para o Itaú BBA, o resultado da Infracommerce (IFCM3) mostra principalmente a capacidade da empresa em permitir que as marcas foquem no direct to consumer, o que é um sinal positivo, pois demonstra que a companhia pode se beneficiar desta tendência do e-commerce. O BBA tem recomendação market perform para a Infracommerce, com preço-alvo de R$ 6/ação.

A expectativa para a taxa de juros básica (Selic) subiu de 11,50% para 11,75% em 2023, e a de 2024 foi elevada de 8,25% para 8,50%.

Destes recursos, R$ 50 milhões serão destinados à conta de reserva de capital e o restante à conta de capital social, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado. Segundo comunicado, a operação visa fortalecer a estrutura de capital da empresa, a fim de viabilizar a aceleração das suas avenidas de crescimento orgânico e inorgânico.

A votação do Orçamento de 2023 está prevista dia 16 de dezembro, em reunião conjunta do Congresso Nacional.

Para o Itaú BBA, a alavancagem de 4,6x da Ecorodovias (ECOR3) deve persistir por algum tempo como resultado do pagamento da outorga em 2023 e requisitos substanciais de capex nos próximos anos. O BBA tem recomendação market perform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 5,50/ação.

Segunda-feira é de avanço para commodities em meio a diversas notícias do último fim de semana; teto de preços ao petróleo russo também no radar.

• Dólar para 2022: R$ 5,25 (menor que os R$ 5,27 da semana anterior)
• Dólar para 2023: R$ 5,25 (igual à última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,23 (maior que os R$ 5,20 da última semana)

• PIB para 2022: 3,05% (na última semana era 2,81%)
• PIB para 2023: 0,75% (maior que os 0,70% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,71% (na última semana era 1,70%)

• Selic para 2022: 13,75% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2023: 11,75% (maior que os 11,50% da última semana)
• Selic para 2024: 8,50% (maior que os 8,25% da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,92% (maior que os 5,91% da semana passada)
• IPCA para 2023: 5,08% (na última semana era 5,02%)
• IPCA para 2024: 3,50% (igual à semana anterior)

Está na lista o empresário de sementes de soja Carlos Ernesto Augustin, um dos principais interlocutores da então campanha Lula/Alckmin com o agro em MT.

Lula seguiu para São Paulo na sexta-feira à tarde, de onde assistiu a derrota do Brasil para Camarões na Copa da Mundo.

Se confirmarem seus favoritismos, França e Inglaterra se enfrentarão nas quartas de final da Copa (assim como Argentina e Holanda, que avançaram no sábado).

O Bradesco BBI avaliou os dados da Fenabave relativos ao mês passado e acha improvável que o resultado de 2022 siga as estimativas da entidade. As vendas de veículos leves e de ônibus continuaram fortes no período.

Cesar Grafietti compara a formação dos elencos das equipes que se classificaram para as oitavas-de-final.

Todos os anos, o bilionário publica sua lista de livros recomendados; dessa vez, a lista é com os preferidos de todos os tempos.

As debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de colocação, sendo destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 20,6% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps. Para a próxima reunião, em 1º de fevereiro de 2023, a expectativa é de uma alta para a faixa de 4,75-5,00% (46%) ou de 4,50-4,75% (45,2%).

O Bradesco BBI teve encontro com executivo de relações com investidores da Marcopolo (POMO4) e pontua que o 4T22 deve ser o melhor trimestre do ano, as operações totais no mercado internacional devem atingir o break-even no 1T23 e a empresa está em uma posição interessante para a eletrificação da frota de ônibus. O BBI tem recomendação outperform para a Marcopolo, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Grupo de países produtores seguiu a decisão de outubro, que optou por reduzir a produção em 2 milhões de barris diários.

Ele diz que o mercado fica ansioso pelo anúncio do ministro da Fazenda porque ainda está usando o “software” antigo do governo Bolsonaro.

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O J.P.Morgan prevê redução das margens no segmento de comércio na Locaweb (LWSA3), mas tem estimativas crescentes na parte de hospedagem.

A decisão foi tomada pela 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O pedido de anulação do atual presidente da Petrobras foi feito em junho pelo senador Jean Paul Prates (PT) e pelo presidente da Anapetro, Mario Alberto Dal Zot.

Casa Verde e Amarela agregará o chamado “FGTS Futuro” ou “FGTS Consignado” a partir do primeiro trimestre do ano que vem.

A nova corretora de seguros constituída para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do Grupo Omni, com exclusividade pelo prazo de 10 anos contados do fechamento da operação.

Para discutir a fusão das duas gestoras e as apostas daqui para frente, o podcast Outliers recebeu Bruno Bagnariolli, gestor da Jive Mauá.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,524% (+0,021)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,325% (+0,047)

A JBS USA, subsidiária indireta da JBS, celebrou um acordo para adquirir certos ativos da TriOak Foods, uma produtora de suínos e comerciante de grãos, com sede no meio-oeste dos EUA. Ao adquirir a TriOak Foods, a JBS USA garante acesso a um fornecimento consistente de carne suína premium, principalmente nas instalações de produção em Ottumwa, Iowa e Beardstown, Illinois, fortalecendo a sua capacidade de fornecer produtos suínos de alta qualidade aos consumidores norte-americanos.

Apesar de performance das ações, fundador do banco digital defende performance recente da companhia.

Com a sanção e posterior promulgação, a lei passará a valer em 180 dias.

O preço máximo poder ser revisto periodicamente, com também um período de transição de 90 dias após cada alteração.

A data-base é 7 de dezembro e os proventos serão pagos até 31 de maio do ano que vem, em data que será fixada posteriormente.

Destinação precisada do capital, segundo Marcelo Castro, será feita na proposta orçamentária.

Na comparação com o mesmo mês de 2021, indicador preliminar mostra redução de 2,7% no volume de vendas, também acima da estimativa.

O valor corresponde a R$ 0,08904632381 por ação, sem retenção de Imposto de Renda retido na fonte.

Casa espera fixar destinação dos recursos e senadores vão além nas exigências.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, pautou para a próxima quarta-feira (7) o julgamento da constitucionalidade do chamado orçamento secreto, instrumento que garante emendas de parlamentares. Lula criticou durante a campanha eleitoral o orçamento secreto, mecanismo que empoderou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). No entanto, os dois se reuniram mais de uma vez após a vitória eleitoral de Lula e a bancada do PT na Câmara anunciou apoio à reeleição de Lira ao comando da Câmara. Parlamentares petistas já ventilam a ideia de se discutir critérios e regras de maior transparência para as emendas de relator.

Banco superou expectativas de empréstimos e se deparou com uma menor disponibilidade de recursos nas cadernetas.

Partido de Bolsonaro também se posiciona de forma favorável à manutenção do benefício em R$ 600.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou a votação da PEC da Transição para esta quarta-feira (07). A inclusão do texto na pauta, porém, não é garantia de que o texto seja votado. Antes, a proposta de Emenda à Constituição que abre espaço no Orçamento de 2023, precisa ser passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) amanhã (6).

Após Marco do Saneamento, uma das principais brigas seria para decidir quem ficará com a Agência Nacional de Águas.

A agenda da semana tem como destaque a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano, que começa na terça-feira (6). O encontro termina na quarta (7) e os economistas são praticamente unânimes sobre uma manutenção da taxa básica de juros no atual patamar. A inflação de novembro medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) será divulgada na sexta-feira (9). O consenso Refinitiv prevê alta de 0,55% na comparação mensal, desacelerando em relação ao desempenho de outubro – quando o IPCA avançou 0,59%, interrompendo uma sequência de três meses de inflação. Para as vendas no varejo referentes a outubro, indicador que sai na quinta-feira, o consenso Refinitiv prevê um crescimento de 0,2% na comparação com setembro. Nos EUA, o destaque fica para o índice de preços ao produtor, na sexta-feira. O consenso Refinitv aponta para uma alta mensal de 0,2%.

Confira tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

As cotações do petróleo operam em alta nesta segunda-feira (5), depois que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) mantiveram sua política de reduzir a produção da commodity e notícias de relaxamento das restrições ao Covid na China. Os preços do minério de ferro na China também operam em alta, impulsionados pelas crescentes esperanças de reabertura da segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, +1,23%, a US$ 80,96 o barril
• Petróleo Brent, +1,30%, a US$ 81,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,45%, a 795,50 iuanes, o equivalente a US$ 114,42

A maioria dos mercados europeus opera em baixa na sessão de hoje (5), enquanto investidores avaliam o abrandamento das restrições da Covid na China e os movimentos do petróleo. Os países membros da OPEPconcordou em manter o curso da política de produção antes de uma proibição pendente da União Europeia ao petróleo russo. Ainda no radar dos investidores está as vendas do varejo da Zona do Euro de outubro. O consenso Refinitiv prevê recuo de 1,7% na comparação com setembro e de 2,6% na base anual.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de segunda-feira (5), enquanto agentes do mercado aguardam mais dados econômicos antes da reunião de política monetária de dezembro do Federal Reserve (Fed). Um forte relatório de empregos (payroll) de novembro divulgado na última sexta-feira (2) inicialmente pesou sobre as ações, mas os investidores afastaram essas preocupações em antecipação a aumentos menores de juros do Fed, possivelmente começando com a reunião de 13 e 14 de dezembro. Investidores esperam uma semana que pode ser leve em catalisadores antes da decisão do BC americano. Em indicadores, o mercado espera pelos dados de serviços do PMI e ISM, ambos às 12h.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,30%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,33%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,24%

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, repercutindo o afrouxamento das regras de teste de Covid em algumas cidades da China, sinalizando que mais flexibilização pode ocorrer no país, que está sob rígidas restrições relacionadas à Covid há mais de dois anos. O índice Kospi, da Coreia do Sul, contrariou a tendência e fechou em queda de 0,62%, aos 2.419 pontos.

• Shanghai SE (China), +1,76%
• Nikkei (Japão), +0,15%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +4,51%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,62%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa amanhecem negativos nesta segunda-feira (05), contrariando uma tendência positiva registrada nos mercados asiáticos, quando autoridades chinesas relaxaram as regras de teste da Covid em algumas cidades e sinalizaram que mais flexibilização pode acontecer. Do lado das commodities, as cotações do petróleo sobem, depois que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) mantiveram sua política de reduzir a produção de petróleo.
Além disso, autoridades russas rejeitaram o teto de preço para o petróleo do país de US$ 60 o barril estabelecido por União Europeia, o G-7 e outros países e ameaçaram neste sábado parar de fornecer a commodity às nações que endossaram a medida.