Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Com Lula trancado a sete chaves e sem celulares com seu corpo de ministros, na primeira reunião ministerial do ano, para acertar os ponteiros de posicionamento e discursos, os investidores se viram no trabalho de digerir o complexo relatório de empregos dos EUA, o famoso payroll. Os dados vieram mais amargos que a expectativas, mas o mercado se ateve às boas notícias – e elas existiram, como a desaceleração do aumento dos salários. Com essa compreensão, os principais índices em Wall Street dispararam e impulsionaram os ânimos em São Paulo. Nomes fortes, como a Vale (VALE3), que subiu 1,58%, saíram ganhando. Os bancos, principalmente. Bradesco (BBDC4) avançou 2,80% e Itaú Unibanco (ITUB4), 1,73%. Com os DIs recuando, o varejo agradeceu: Lojas Renner (LREN3) subiu 3,69%, Magazine Luiza (MGLU3) se valorizou 3,76% e Americanas (AMER3) ganhou 7,43%. As siderúrgicas e metalúrgicas também ganharam, especialmente Gerdau (GGBR4), com mais 0,76%. BAIXAS – Entre as quedas, o destaque fica com a potente Petrobras (PETR3;PETR4), que perdeu, respectivamente, 0,63% e 0,59%. Raízen (RAIZ4) teve mais um dia de grande volume de negócios e mais um dia de queda: menos 0,31%. ANÁLISES – Também foi um dia que analistas movimentaram o mercado. O grande exemplo foi a Hapvida (HAPV3), que caiu 1,05%, após mudança de recomendação do J.P.Morgan, que cortou os ativos de equivalente à compra para neutro. Após um segundo semestre conturbado, com eleições, pós-eleições e transição, a política nacional parece ir se ajeitando e o mercado vai buscando outras fontes de gatilho para o humor. (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): +1,51%
• BDRs (BDRX): -0,04%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,17%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -1,35%
• BDRs (BDRX): +0,45%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,56%

• Máxima: 109.432,79
• Mínima: 107.641,87
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Ibovespa fecha com ganhos, mas abaixo das máximas do dia

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -3,06%
• Terça-feira (3): -2,08%
• Quarta-feira (4): +1,12%
• Quinta-feira (5): +2,19%
• Sexta-feira (6): +1,23%
• Semana: -0,70%
• Janeiro: -0,70%
• 1T23: -0,70%
• 2023: -0,70%

Presidente dos EUA considerou o payroll uma “grande notícia” e uma evidência de que o plano econômico de seu governo está funcionando.

Os investidores em Nova York fecharam a semana com o payroll em mãos, principal relatório para o Federal Reserve sobre o mercado de trabalho. O conteúdo mostrou que a geração de empregos continua forte, acima da expectativa, mas que o aumento dos salários não está acompanhando o ritmo, o que pode ser benéfico aos olhos dos formuladores de política monetária.

• Dow Jones: +2,12%, a 33.629,79 pontos
• S&P 500: +2,28%, a 3.895,00 pontos
• Nasdaq: +2,56%, a 10.569,29 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: +1,45%
• S&P 500: +1,44%
• Nasdaq: +0,98%

Após os investimentos terem caído ao menor nível da história, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assumiu o cargo com R$ 20 bilhões para gastar em infraestrutura de transporte – mais de três vezes a verba dos últimos anos. Ele vai anunciar no próximo dia 16 um plano de ação para os 100 dias, que envolve retomar todas as obras paralisadas, reparar as rodovias para o escoamento da safra, preparar as vias para o período de chuvas e fortalecer a resposta para emergências. Ex-governador de Alagoas, ele defende um novo arcabouço fiscal que permita aumentar os investimentos prioritários. (Estadão Conteúdo)

“Estou comprometida em trazer a inflação de volta à meta de 2%”, ressaltou Lisa Cook em discurso.

• Dow Jones: +2,16% (às 15h50: +1,72%)
• S&P 500: +2,45% (às 15h50: +1,87%)
• Nasdaq: +2,74% (às 15h50: +2,09%)

É o que mostra o chamado Índice Global de Pressão da Cadeia de Suprimentos, feito por economistas do Fed de Nova York.

Esse é o maior valor desde 1º de dezembro de 2022, quando as ações de Americanas (AMER3) bateram R$ 10,38 na máxima (fechou em R$ 9,83, queda de 6,91%).

Ânimo com ações da companhia de maquininhas segue para grande parte dos analistas, ainda que as velhas questões sobre concorrência sigam no radar.

Técnicos da Fazenda alertam que os recursos adicionais reservados na LOA de 2023 podem ser insuficientes para garantir um salário mínimo de R$ 1.320.

Para Fábio Faiad, não se pode deixar um órgão de Estado fiscalizador nas mãos de representantes de entes fiscalizados.

Já a prata com entrega para março encerrou o dia com alta de 2,38%, a US$ 23.982 a onça, enquanto a platina para abril fechou com mais 3,24%, a US$1.104,30 a onça.

O dólar despencou mais uma vez diante do real, no mesmo ritmo da queda do índice DXY, que perdeu 1,09%. O real ganhou terreno após o payroll nos EUA mostrar que o mercado de trabalho está cedendo, a partir de um aumento mais suave dos salários, o que tira pressão do Federal Reserve.

• Venda: R$ 5,236
• Compra: R$ 5,235
• Mínima: R$ 5,233
• Máxima: R$ 5,369

• Vinci Offices (VINO11), +2,50%
• Bluemacaw (BLMG11), +1,82%
• Kinea FOF (KFOF11), +1,36%
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), +1,21%
• RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11), +0,03%

Os preços do petróleo reagiram ao payroll divulgado hoje nos EUA. “Este foi um relatório muito bom (de empregos nos EUA) para o petróleo, já que o mercado de trabalho continua robusto e as pressões salariais estão diminuindo, o que permitirá que o Fed pare de subir  (as taxas) em breve”, disse à CNBC Edward Moya, analista sênior de mercado da empresa de dados e análises OANDA. “Para que o petróleo mantenha esse rali, os comerciantes de energia precisam ver a China mostrando progresso contra a pandemia”.

• WTI (fevereiro): +0,14%, a US$ 73,77
• Brent (março): -0,15%, a US$ 78,57

• XP Properties (XPPR11), -3,99%
• Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), -2,09%
• CSHG Real Estate (CSRE11), -1,82%
• VXP Crédito Imobiliário (XPCI11), -1,79%
• Rio Bravo FOF (RBFF11), -1,32%

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 31 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou +R$ 0,15 (ontem: +3% ou +R$ 0,14)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem: -3% ou -R$ 0,09)

Klabin (KLBN11) cai 1,31%, Irani (RANI3) desce 0,64% e Suzano (SUZB3) perde 0,24%.

Ações da IRB Brasil (IRBR3) valem neste momento R$ 1,01.

O Conselho de Administração da Raízen (RAIZ4) aprovou contratação de financiamento de R$ 1 bilhão na modalidade nota de crédito à exportação (NCE) pela Raízen Energia.

• Occidental Petroleum (OXYP34), -6,03%
• Thermo Fisher (TMOS34), -5,79%
• AMC Entertainment (A2MC34), -4,52%
• Trade Desk (T2TD34), -4,51%
• Coinbase (C2OI34), -4,27%

• Costco (COWC34), +4,30%
• Freeport (FCXO34), +4,19%
• Square (S2QU34), +4,04%
• Zoom (Z1OM34), +2,91%
• Transocean (RIGG34), +2,73%

Eneva (ENEV3) ganha 4,61%, Taesa (TAEE11) sobe 3,58% e Engie (EGIE3) tem mais 0,03%. O índice (IEE) recua 0,13%.

Houve avanço de 7,80% em São Paulo; 7,15% em Porto Alegre; 11,31% em Belo Horizonte; e 8,34% no Rio de Janeiro.

A Taesa (TAEE11) aprovou a distribuição de dividendos intercalares referentes ao exercício de 2022 no montante de R$ 460 milhões, o que equivale a R$ 0,4450909139 por ação ou R$ 1,3352727417 por Unit. A partir de 11 de janeiro, a ação passará a ser negociada “ex-dividendos” e a data de pagamento é o dia 23 de janeiro de 2023.

Ibovespa sobe neste instante 0,89%, aos 108.596,64 pontos.

• Gafisa (GFSA3), -21,53%
• Recrusul (RCSL3), -2,76%
• Tenda (TEND3), -2,59%
• Locaweb (LWSA3), -2,14%
• Oncoclinicas (ONCO3), -1,83%

• Zamp (ZAMP3), +11,13%
• Odontoprev (ODPV3), +6,09%
• Santos Brasil (STBP3), +5,90%
• Lavvi (LAVV3), +5,53%
• Guararapes (GUAR3), +4,80%

• Dow Jones: +1,72% (às 12h11: +0,96%)
• S&P 500: +1,87% (às 12h11: +0,92%)
• Nasdaq: +2,09% (às 12h11: +0,55%)

A Gafisa (GFSA3) soltou comunicado ao mercado informando que recebeu notificações de aquisição de participação relevante por parte da MAM Asset Management. A gestora de fundo atingiu 5.839.529 ações GFSA3, posição equivalente a 15,41% no capital da Gafisa. A MAM, de Nelson Tanure, afirma que o movimento tem objetivo apenas de investimentos. No momento, a GFSA3 recua 20,10%.

Contração em dezembro verificada pelo instituto interrompeu sequência de 30 meses consecutivos de crescimento.

Baixo crescimento econômico e manutenção da Selic explicam as previsões do setor.

Segundo o dirigente do Fed de Atlanta, muitos estão inclinados a “deixar que os dados nos levem” a escolher o aumento.

Raphael Bostic é dirigente do Federal Reserve de Atlanta.

O Fed enfrentará algumas escolhas difíceis e desafios enquanto luta contra a inflação ainda alta, mesmo no momento em que o mercado de trabalho começa a enfraquecer, disse a presidente do Federal Reserve de Kansas, Esther George. “Quanto aperto adicional será necessário para trazer a inflação de volta para 2% continua sendo um aspecto essencial das deliberações, são escolhas mais complicadas e comunicações difíceis à medida que as compensações entre inflação e emprego se tornarem mais aparentes”, disse ela, que se aposenta no final deste mês. “Quanto mais tempo a inflação permanecer acima da meta, maior a chance de que uma inflação mais alta se torne embutida nas expectativas de trabalhadores, produtores e consumidores”.

O Ministro da Casa Civil fez um balanço do primeiro encontro do presidente Lula com seus ministros e destacou a transversalidade de vários temas entre as pastas. Segundo ele, todos os ministros fizeram uso da palavra. Lula pretende visitar estados para dar início às ações nos próximos dias antes de viajar para a Argentina. Rui Costa disse também que o governo priorizará obras em escolas e creches paralisadas, a começar pelas que mais precisam de intervenção – o foco é acelerar os programas sociais. O ministro explicou que o governo espera concluir a ocupação de cargos do primeiro escalão até o final de janeiro. Rui Costa disse ainda que não houve “puxão de orelha” no encontro e que os cargos a serem preenchidos por políticos visam dar sustentabilidade política no Congresso, mas o indicado também deve ter conhecimento técnico da área.

Apesar da perspectiva de melhora no fornecimento de peças – após o maior gargalo dos últimos dois anos –, a direção da Anfavea manifestou preocupação com a alta dos juros e seu impacto sobre a demanda por automóveis. “Precisamos trabalhar para o aquecimento da demanda, e crédito é fundamental”, disse o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite. (Estadão Conteúdo)

A opinião é do presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, em um evento hoje. “Se você acha que as melhorias na cadeia de suprimentos e nossas ações até o momento são suficientes para reduzir a inflação rapidamente, então nosso caminho de taxa mais gradual deve limitar o dano”. Barkin não forneceu sua previsão pessoal de qual será o pico das taxas, mas reiterou que o Fed deve permanecer resoluto em seu compromisso de reduzir a inflação, mesmo que seja prudente agir com mais cautela para não reprimir a demanda de forma muito agressiva. “Faz sentido dirigir de forma mais deliberada”, disse Barkin. “Uma vez que a demanda enfraquece, estudos estimam que pode levar mais 6 a 12 meses antes que esses recuos atenuem a taxa de inflação”.

O ministro da Casa Civil descartou que o presidente Lula tenha dado “puxão de orelha” nos ministros. “Presidente Lula definiu as diretrizes, prioridades e pediu ritmo acelerado de entregas e de ações de governo.”

No momento, a moeda norte-americana é negociada à vista com menos 1,88%, a R$ 5,251. O dólar futuro recua 1,91%, a R$ 5,282.

Ministro da Casa Civil atende neste momento a imprensa.

Para frear a inflação, o BC iniciou em meados de 2021 um ciclo de altas na taxa básica de juros, levando-a de 0,50% a 11,25%.

Em sua 1º reunião ministerial, o presidente Lula passou um recado claro a seus ministros: o governo depende do Congresso e deputados e senadores precisam ser bem tratados. “Não adianta a gente ter o governo mais tecnicamente formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados, no Senado. É preciso que a gente saiba que o Congresso nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso”, disse, em discurso que abriu a reunião. “Por isso cada ministro tem que ter a grandeza de atender bem cada deputado, cada deputada, cada senador, cada senadora”, acrescentou. (Reuters)

O Credit Suisse acrescenta, no entanto, que a transação não foi barata – o Clube Atlético Mineiro vendeu 24,95% do shopping Diamond Mall, elevando a participação da Multiplan (MULT3) de 50,1% para 75,05% no empreendimento, por R$ 170 milhões.

País asiático mudou a forma de divulgar números de casos e mortes e tem sido criticado pela OMS e por países ocidentais.

Gestor da Armor Capital é o convidado do terceiro episódio do Tchado é Tchado, especial de verão do Stock Pickers.

Quem está preparado em momentos de volatilidade tem chances de lucrar, porque volatilidade pode ser o combustível do operador.

O BofA acrescenta que a base de custos da Ambev (ABEV3) também é fator desfavorável à empresa. O banco aponta, no entanto, que embora os custos marginais tenham apresentado ligeira alta no quarto trimestre, a tendência geral aponta para desaceleração da inflação de custos em 2023.

Na lista de janeiro, há empresas como Taesa (TAEE11), Bradesco (BBDC4), JHSF (JHSF3) e Pague Menos (PGMN3). Confira todos os detalhes nesta reportagem.

Para o BofA, as notícias que circulam de que a Petrobras (PETR3) (PETR4) poderia suspender a venda do cluster Bahia-Terra, que está em processo final de negociação entre a estatal e o consórcio Eneva (ENEV3) e Petroreconcavo (RECV3), tem o objetivo do novo governo reavaliar os processos de desinvestimentos da companhia, representando uma suspensão temporária até que a nova direção assuma a empresa. O BofA mantém recomendação de compra da Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 36/ação.

JPMorgan passou a ter cobertura para ZAMP3 com recomendação equivalente à compra, elevou ODPV3 e rebaixou HAPV3; Renner foi elevada por Morgan.

A Levante avalia que mesmo que essas forças macroeconômicas reduzam algumas pressões de custo de commodities, fatores microeconômicos, como estoques baixos e capacidade ociosa limitada, manterão os preços mais altos em 2023, comparativamente ao que foi apurado em recessões anteriores. A empresa de investimentos cita que o petróleo caiu de um pico de mais de US$ 125 o barril no início de 2022 para cerca de US$ 80 o barril – na crise financeira de 2008, o petróleo chegou a ser cotado perto de US$ 35 o barril.

Os investidores na Europa pegaram impulso com o relatório de empregos nos EUA, o payroll, que mostra um enfraquecimento no aumento dos salários, o que denota uma flexibilidade no apertado mercado de trabalho dos EUA, exatamente o que deseja o Federal Reserve.

• Stoxx 600: +1,12%
• DAX (Frankfurt): +1,20%
• FTSE 100 (Londres): +0,88%
• CAC 40 (Paris): +1,47%
• IBEX 35 (Madri): +1,03%
• FTSE MIB (Milão): +1,35%
• MOEX (Moscou): -0,01%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: +4,55%
• DAX (Frankfurt): +4,93%
• FTSE 100 (Londres): +3,34%
• CAC 40 (Paris): +5,98%
• IBEX 35 (Madri): +5,68%
• FTSE MIB (Milão): +6,16%
• MOEX (Moscou): +0,11%

A Levante avaliou a aquisição do Clube Atlético Mineiro de 24,95% do shopping Diamond Mall, elevando a participação da Multiplan (MULT3) de 50,1% para 75,05% no empreendimento. A empresa destaca que o shopping está entre os cinco com maior volume de vendas por metro quadrado dentre os 20 empreendimentos da Multiplan, de modo que a compra de mais uma fatia do Diamond Mall está alinhada à estratégia da companhia em adquirir ativos de qualidade e onde já opera.

Instituição, que desde o início se posicionou contra a medida, propõe isenção da cobrança de juros e a ampliação do prazo de pagamento.

A Levante avaliou os dados operacionais referentes ao mês de dezembro da PRIO (PRIO3), que teve interrupção de produção em alguns campos. Segundo a empresa de investimentos, volatilidade nos números mensais é normal, principalmente quando se está realizando intervenções em seus ativos. A Levante ainda destaca mais um aumento trimestral na produção de petróleo da empresa.

A avaliação é da Levante. Qualquer alternativa à presidência das duas casas do Congresso passaria por indisposição do novo Executivo com grande parte do Centrão e até de legendas do chamado centro político, que devem compor a base governista de Lula neste mandato, acredita a empresa de investimentos.

• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,4020 e venda a R$ 5,4026
• 1ª parcial: compra a R$ 5,3354 e venda a R$ 5,3360
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2789 e venda a R$ 5,2795
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2755 e venda a R$ 5,2761
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2496 e venda a R$ 5,2502

A produção diária da PRIO (PRIO3) atingiu 47.621 barris de óleo equivalente no quarto trimestre de 2022, um aumento de 4,1% frente ao terceiro trimestre de 2022. A companhia teve uma produção diária de 40.470 no acumulado de 2022.

A Multiplan (MULT3) adquiriu 24,95% do shopping center DiamondMall, em BH, detidos até então pelo Clube Atlético Mineiro, por R$ 170 milhões. Dessa forma, a participação da companhia passa de 50,1% para 75,05%. Em 2 de janeiro, a administradora de shoppings tinha informado ter desistido da compra de 49,9% do empreendimento, anunciada em agosto, por R$ 340 milhões.

Os contratos são para entrega em fevereiro.

Salário médio por hora nos EUA aumentou 4,6% nos últimos 12 meses em dezembro, ante dado revisado de 4,8% em novembro.

“O payroll de hoje faz pouco para esclarecer quanto o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em sua próxima reunião”, diz o Wall Street Journal. “O relatório oferece poucas evidências de que os rápidos aumentos de juros do Fed tenham desacelerado significativamente as contratações. Mas as revisões dos números sobre o crescimento salarial mostraram que os ganhos recentes não foram tão rápidos quanto se pensava e, em vez disso, indicaram que continuaram desacelerando até o final do ano”.

Segundo informações da CNN Brasil, até o momento apenas 3 ministros falaram na reunião. Cada um tem direito a discursar por 5 minutos no encontro, mas alguns já ultrapassaram este tempo, o que fará com que a reunião se arraste por todo o dia. Além dos 37 ministros, algumas lideranças do PT também estão presentes. O foco é definir as prioridades de cada pasta nos primeiros 100 dias de governo. Prevista para às 9h30, a reunião começou pouco depois das 10h, com uma fala de Lula que foi aberta à imprensa e televisionada. Depois, a reunião ficou restrita a Lula e aos ministros.

• Dow Jones: +0,96%
• S&P 500: +0,92%
• Nasdaq: +0,55%

A leitura de outubro foi de alta de 0,4% (revisado de 1,0%).

• Americanas (AMER3), +4,64%
• CSN (CSNA3), +4,48%
• CSN Mineração ( CMIN3), +4,20%
• Soma (SOMA3), +4,12%
• Petz (PETZ3), +3,83%

• Hapvida (HAPV3), -3,14%
• Raízen (RAIZ4), -1,70%
• Klabin (KLBN11), -1,75%
• ENBR (ENBR3), -1,48%
• Copel (CPLE6), -1,31%

O Dow Jones e o S&P 500 mantêm-se no positivo, mas desidrataram ganhos: respectivamente, mais 0,42% e mais 0,31%.

O Bradesco BBI acrescenta que vale observar quanto tempo o Comitê de Governança da Petrobras (PETR3) (PETR4) dará ao indicado pelo novo governo para a presidência da estatal, Jean Paul Prates, para se desfazer de suas participações nas empresas relacionadas do setor por conta de conflitos de interesse.

Diante de incertezas, analistas recomendam ações de setores perenes – com dividend yield de entre 8% e 11%.

Carlos Vaz, CEO da Conti Capital, explica que, “embora o consenso esperasse por um número menor de empregos, o fato de ter sido superior às estimativas não muda a leitura do cenário. Vejo que há alguns meses o setor está mais flexível e isso é essencial para que o Federal Reserve possa apostar em reduzir o ritmo do aperto monetário com um pouco mais de segurança, apesar de algumas ressalvas”. Para ele, o mercado de trabalho nos EUA “ainda está aquecido, mas dá sinais de desaceleração”.

Em 2017, a Aliansce Sonae chegou a ser sondada para ser comprada pela brMalls; alguns anos depois, a oferta de fusão partiu do outro lado do balcão.

Os investidores nos EUA digerem o relatório de empregos mais importante para o Federal Reserve, o payroll, que veio acima do esperado, com taxa de desemprego abaixo da expectativa, mas com uma boa notícia no miolo: os salários não subiram tanto quanto o projetado pelo mercado. Ainda é um relatório amargo, mas já apresenta boas novas.

• Dow Jones: +0,78%
• S&P 500: +0,71%
• Nasdaq: +0,57%

O J.P.Morgan ressalta que a Zamp ([ativo=ZAMP3]) passa por um processo de reorganização e desenvolvimento de suas duas marcas (Burger King e Popeye’s) e segue com foco na expansão orgânica. O banco tem recomendação overweight para a Zamp, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Investimentos em refinarias e política de dividendos estão no radar dos investidores com a nova gestão de Jean Paul Prates.

Entre os prefixados o maior retorno era do Prefixado 2029, que oferecia retornos de 13,08%, igual ao valor da véspera.

Consumidores precisam ficar atentos: o sistema está suspenso desde abril de 2022, sem previsão de retorno.

As ações da Gafisa (GFSA3) sobem 7,72%, a R$ 33,07. No último dia 27 de dezembro, o mesmo ativo fechou valendo R$ 6,29, queda de 1,72%. A partir daí, um foguete, com constantes e amplas altas. Ontem, a Justiça suspendeu o aumento de capital da Gafisa a pedido da Esh. A gestora questiona ampliação de capital da construtora, uma vez que a operação diluirá os demais acionistas.

Para o Morgan Stanley, o Banco do Brasil (BBAS3) não deve ser tão afetado em meio ao contexto econômico de taxas de juro elevadas, mantendo ritmo de desempenho mesmo com as preocupações relativas à qualidade dos ativos.

Discurso ocorre em meio a declarações desencontradas de ministros do novo governo – o que teria precipitado a convocação do encontro no Palácio do Planalto.

Após dados do Payroll e falas de abertura de reunião de ministros de Lula o Ibovespa acelerou seus ganhos.

• Consumo (ICON): 1,49%
• Financeiro (IFNC): 1,59%
• Imobiliário (IMOB): 3,38%
• Industrial (INDX): 0,67%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,00%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,40%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,22%

O Itaú BBA avalia também sobre as prévias do mês passado da PRIO (PRIO3) que a companhia decidiu vender um volume de petróleo significativamente inferior à sua produção trimestral devido ao forte aumento dos custos de transporte do produto. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 45,14/ação.

A corretora foi investida por fundos de venture capital conhecidos como Sequoia Capital, SoftBank e Tiger Global.

• Dow Jones Futuro: +0,33%
• S&P 500 Futuro: +0,29%
• Nasdaq Futuro: +0,16%

Foram criadas 104 mil vagas no mês, bem acima da expectativa de 8 mil e dos 10,1 mil criados em novembro.

• Dow Jones Futuro: -0,01%
• S&P 500 Futuro: -0,13%
• Nasdaq Futuro: -0,43%

A leitura de novembro ficou em 3,6% (revisado de 3,7%).

A leitura de novembro foi de 202 mil vagas (revisado de 221 mil).

A leitura de novembro foi de 256 mil vagas (revisado de 263 mil). Já o salário médio por hora trabalhada subiu 0,3% em relação a novembro, ante expectativa de alta de 0,4% e de alta de 0,4% (revisado de 0,6%) em novembro em relação a outubro. Na base anual, o salário médio cresceu 4,6% em dezembro, ante expectativa de 5,0% e alta de 4,8% (revisado de 5,1%) nos doze meses encerrados em novembro.

Presidente abriu pronunciamento elogiando a festa da posse. Lula também reclamou mais uma vez das condições que a gestão passada entregou o governo e citou as políticas públicas que foram desmontadas. Destacou ainda a importância dos ministros dialogarem com o Congresso. Disse que o governo deve estar todo montando até o dia 24 de janeiro.

Juros futuros caem recuam, devolvendo boa parte do prêmio das últimas sessões. “Reforma da Previdência e fim do saque aniversário do FGTS foram medidas muito criticadas por analistas e o governo recuou. Ou seja, há esperança de alguns avanços nos próximos dias, fato que beneficiaria o mercado”, diz relatório da Wagner Investimentos.

CSN (CSNA3) ganha 4,29%, Usiminas (USIM5) sobe 0,93% e Gerdau (GGBR4) tem mais 2,43%.

Enauta (ENAT3) sobe 0,67% e 3R Petroleum (RRRP3) avança 0,59%, enquanto PRIO (PRIO3) cai 1,46% e Petroreconcavo (RECV3) perde 0,51%.

O Ibovespa hoje sobe pelo segundo dia seguido e retoma os 108 mil pontos. No Brasil, os olhos do mercado hoje estão voltados para a reunião de Lula (PT) com os 37 ministros que começou por volta das 10h. O petista quer ver o Brasil crescer com responsabilidade. Lá fora, um dos principais dados dos EUA, o payroll, sai às 10h30, e deve mexer com os mercados.

A bolsa brasileira avança com a força de Vale (VALE3), Petrobras (PETR3) e siderúrgicas. Varejistas e aéreas recuam hoje. O dólar comercial abriu o dia com oscilação, mas agora opera no negativo, a R$ 5,337 (com -0,24%), enquanto os juros futuros caem até 0,090 pontos. (Felipe Alves)

Já Embraer (EMBR3) recua 0,88%.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,23% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,20%.

Klabin (KLBN11) cresce 0,05%, Irani (RANI3) avança 0,38% e Suzano (SUZB3) ganha 0,28%.

BRF (BRFS3) cai 0,12%, Marfrig (MRFG3) desce 0,71% e Minerva (BEEF3) perde 0,23%.

Vivo Telefonica (VIVT3) tem menos 0,13% e TIM (TIMS3) cai 0,25%.

Confiança se mantém bem abaixo da média de longo prazo, mas está ligeiramente acima do mínimo atingido no início da pandemia.

Segundo dados da Chicago Mercantile Exchange (CME), perdas ficaram em linha com o recuo nos volumes de trades no mercado à vista.

O Morgan Stanley tem como top pick as seguintes empresas: Itaú (ITUB4), Porto Seguro (PSSA3), Assaí (ASAI3), WEG (WEGE3), Vale (VALE3) e Americanas (AMER3).

Novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), chegou a dizer que ia acabar com a modalidade criada pelo governo Bolsonaro, mas voltou atrás no dia seguinte.

Para o Morgan Stanley, isso exige, por sua vez, uma postura de política monetária mais restritiva do que o previsto. O banco prevê inflação atingindo 5,6% no final de 2023 e 4,0% no final de 2024. O BC deve começar a cortar as taxas de juros apenas em dezembro de 2023, fechando o ano em 13,50%, prevê o Morgan Stanley.

Investidores repercutem ainda falas do Fed e dados da zona do euro, como de inflação e varejo.

É o que diz o Morgan Stanley.  Nessa conta, o banco vê saldo fiscal primário a -1,2% do PIB em 2023.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa conseguiu superar a resistência em 106.700 pontos, eliminando parte da pressão baixista. “Para ganhar força em um movimento de alta, o índice precisará superar a resistência em 111.200 pontos, antes de seguir em direção aos 113.800 e 118.300 pontos”, escreveu. Suporte – Do lado da baixa, o Ibovespa deixou suporte em 103.800 pontos. “Abaixo deste, ainda encontrará importante suporte em 101.600 pontos, que o sustenta antes de mais quedas em direção aos 95.200 pontos.”

Para o Morgan Stanley, os varejistas enfrentam sensibilidade à taxa de juros em vendas cíclicas de bens, além de despesas financeiras e custo de capital maiores. As companhias que tiveram preços-alvo reduzidos são as seguintes: Petz (PETZ3), de R$ 10 para R$ 8,50/ação; Magazine Luiza (MGLU3), de R$ 4 para R$ 3,50/ação; e Lojas Renner (LREN3), de R$ 29 para R$ 25/ação – no caso desta última, a empresa passou a recomendação de underweight para neutra.

IBOV: “Fundo foi confirmado com a continuidade da alta de ontem, e agora já temos a confirmação de que os topos estão cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos, o que indica uma diminuição de volatilidade, e aguardamos pelo rompimento da LTA ou da LTB para definir um novo movimento mais forte.” DÓLAR: “Conseguiu segurar no topo anteror de 5.500 e teve um dia com bom deslocamento na queda, o que só confirma que continua trabalhando na consolidação. Se perder a mínima de ontem podemos esperar por teste nos suportes intermediários da consolidação em: 5.360 e 5.150. Resistências: 5.420 e 5.550.”

O Morgan Stanley vê catalisadores específicos para o Assai (ASAI3) e destaca otimismo com as conversões das lojas Extra – o preço-alvo do Assai passou de R$ 28 para R$ 27/ação. Já o Carrefour Brasil (CRFB3), o banco aponta avanços na integração com o Grupo BIG – o preço-alvo passou de R$ 22,50 para R$ 21/ação.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

“A política de dividendos está entre as mudanças mais fáceis de serem implementadas por uma nova equipe de gestão”, aponta o analista do banco.

O Bradesco BBI, avaliando os dados divulgados pela ANS de outubro e novembro sobre planos de saúde, relata que tanto a Hapvida (HAPV3) como a Qualicorp (QUAL3) tiveram números negativos (ou seja, perdas de beneficiários maiores do que adições).  Já Sulamerica, adquirida pela Rede D’or (RDOR3), o resultado foi positivo no período, mantendo a tendência de ganhos de market share pela operadora, apesar dos aumentos de preços mais fortes, de acordo com análise do BBI.

Aumento do índice foi impulsionado por altas em todos os setores pesquisados, em particular no comércio varejista, serviços e entre os consumidores.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,6% no período.

Um aumento no custo da maioria das commodities alimentares no ano passado, quando a interrupção causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia levantou preocupações de escassez, elevou o índice de preços médios calculado pela agência de alimentos da ONU ao nível mais alto já registrado. O índice de preços de alimentos da Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), que acompanha os preços internacionais das commodities alimentares mais comercializadas globalmente, alcançou média de 143,7 pontos em 2022, alta de 14,3% em relação a 2021, e o maior nível desde o início dos registros em 1990, informou a agência nesta sexta-feira.

Para o Bradesco BBI, a alta do ciclo no setor definitivamente ficou para trás. Os spreads do 4T22 não parecem bons, com retração em todas as classes, relata o banco. Para o BBI, o polietileno e o polipropileno devem ter a perspectiva mais difícil devido à oferta, afetando principalmente a Braskem (BRKM5). O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 13/ação.

Para não ficarem exageradamente vulneráveis a perdas pontuais, as seguradoras normalmente pagam para resseguradoras comprarem uma parte dos riscos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,727% (+0,005)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,475% (+0,022)

A avaliação é do Credit Suisse, depois que a PRIO (PRIO3) apresentou as prévias do mês passado. Para o banco, as paradas de poços impactaram também a produção de dezembro, com previsão de retomada no 1T23.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou a venda de parte dos direitos créditos oriundos dos processos judiciais relativos ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o Banco BTG Pactual, condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo, dentre outras, a autorização do Juízo da Recuperação Judicial e a aprovação pelos credores detentores de cessão fiduciária de tais créditos.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,31% em dezembro, informa a FGV. No mês anterior a taxa havia sido de -0,18%. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 5,03%. Em dezembro de 2021, o índice havia subido 1,25% e acumulava elevação de 17,74% em 12 meses. Núcleo –  O núcleo do IPC registrou taxa de 0,29% em dezembro, ante 0,27% no mês anterior. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com taxa de variação positiva, ficou em 71,29%, 3,87 p.p. acima do registrado em novembro, de 67,42%.

O Morgan Stanley crê que é questão de tempo até que a Petrobras (PBR.N) mude sua política de dividendos. O aumento do preço-alvo se refere à mudança de metodologia do banco com relação às expectativas para a estatal em 2023.

Os acionistas da Eletrobras (ELET3) reunidos na 185ª Assembleia Geral Extraordinária aprovaram a incorporação da totalidade das ações de emissão das seguintes subsidiárias da companhia: (i) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF); (ii) Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul); (iii) Furnas – Centrais Elétricas S.A. (Furnas); e (iv) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Em razão da aprovação das Incorporações de ações, poderão exercer direito de recesso aqueles acionistas titulares de ações

A Multiplan (MULT3) adquiriu 24,95% do shopping center DiamondMall, em BH, detidos até então pelo Clube Atlético Mineiro, por R$ 170 milhões. Dessa forma, a participação da companhia passa de 50,1% para 75,05%. Em 2 de janeiro, a administradora de shoppings tinha informado ter desistido da compra de 49,9% do empreendimento, anunciada em agosto, por R$ 340 milhões.

Os destaques nas vendas no mês foram os produtos não alimentares, que subiram 1,6%, e os combustíveis, que avançaram 1%.

Em meio ao primeiro grande rali da Bolsa em 2023, executivo aponta necessidade de capital para que empresa prossiga seu turnaround.

Republicanos linha-dura da Câmara dos Deputados dos EUA rejeitaram a candidatura de Kevin McCarthy à presidência da Casa pela 11ª vez ontem, mesmo depois de ele propor reduzir a sua própria influência, gerando dúvida sobre a capacidade do partido de exercer poder. Após não conseguir formar maioria em torno da candidatura do republicano McCarthy, a Câmara atingiu um nível de disfunção que não era visto desde 1859, quando foram necessárias 10 votações para eleger um líder em um período turbulento que antecedeu a Guerra Civil. Após esta última votação do dia, os deputados decidiram retomar a sessão hoje. Sem conseguir escolher um líder, a Câmara, com 435 assentos, está impotente –não consegue nem empossar formalmente novos membros eleitos, muito menos realizar audiências, avaliar projetos de lei ou supervisionar o presidente democrata Joe Biden e seu governo.

O governo brasileiro comunicou à Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos sua volta ao organismo regional, informou o Itamaraty, a poucas semanas de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar da cúpula da Celac em Buenos Aires. “O governo brasileiro comunicou aos países membros da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, pelos canais diplomáticos adequados, a reincorporação do Brasil, de forma plena e imediata, a todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica”, disse o Ministério das Relações Exteriores em nota.

O Conselho de Administração da Taesa (TAEE11) aprovou a distribuição de dividendos intercalares referentes ao exercício de 2022 no montante de R$ 460 milhões, o que equivale a R$ 0,4450909139 por ação ou R$ 1,3352727417 por Unit, sendo a data de 11 de janeiro de 2023 ex dividendos e a data de pagamento o dia 23 de janeiro de 2023.

O Cade aprovou a operação de alienação de ações representativas da totalidade do capital social da Lemvig RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (SPE Torres 2) à NK 108 Empreendimentos e Participações, afiliada da Highline do Brasil, sem restrições. A decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de sua publicação, caso não haja recurso de terceiros interessados ou avocação da Operação pelo Tribunal Administrativo do CADE.

Após os investimentos terem caído ao menor nível da história, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assumiu o cargo com R$ 20 bilhões para gastar em infraestrutura de transporte, mais de três vezes a verba dos últimos anos. Ele antecipou ao Estadão que anunciará no próximo dia 16 um plano de ação para os 100 dias, que envolve retomar todas as obras paralisadas, reparar as rodovias para o escoamento da safra, preparar as vias para o período de chuvas e fortalecer a resposta para emergências. Renan Filho também defende um novo arcabouço fiscal que permita aumentar os investimentos prioritários. “O grande desafio é fazer uma discussão mais ampla para garantir sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo.”

Entre os principais componentes da inflação a energia deverá registar a taxa anual mais elevada em dezembro, de 25,7%, ante 34,9% de novembro.

Em postagem no Twitter, Marinho escreveu que a modalidade de saque será “objeto de amplo debate”.

A estatal vem conquistando posições nesse ranking: passou do 5º lugar, em 2019, para o 2º, em 2020 e, desde o ano passado, lidera os pedido.

Decisão se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de sua publicação, caso não haja recurso de terceiros.

A arrecadação recorde é cerca de quatro vezes a registrada em 2021, quando foram arrecadados R$ 1,22 bilhão.

A semana termina com a divulgação, às 10h30, de dados oficiais do mercado de trabalho americano (payroll), que tem sido observado com atenção pelo Federal Reserve nas suas decisões para controle da inflação. O consenso Refinitv projeta a criação de 200 mil vagas em dezembro. A média das projeções do mercado também aponta para taxa de desemprego mantida em 3,7% e um crescimento de 0,4% nos salários em comparação a novembro. Ainda no exterior, são esperados índices de inflação ao consumidor e vendas no varejo da Zona do Euro. No Brasil, às 8h sai o Índice IGP-DI. Nos EUA, à tarde, haverá discursos de vários dirigentes do Fed.

O encontro será realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, e não tem previsão de horário para terminar. Em vídeo divulgado por sua assessoria, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reunião tem o objetivo de ser um momento de acolhimento dos novos integrantes do primeiro escalão do governo federal. “O presidente Lula fez questão de convocar essa reunião com todas e todos, fazendo um acolhimento desses ministros e ministras, dar partida no início do governo”, afirmou.

Novas sinalizações do novo governo acalmam temores de maiores problemas fiscais após duas primeiras sessões do ano de forte aversão ao risco.

As cotações do petróleo sobem e ampliam os ganhos da véspera, depois que dados apontaram para uma diminuição dos estoques de combustíveis nos Estados Unidos após uma tempestade de inverno no final do ano. Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caíram mais do que o esperado na semana encerrada em 30 de dezembro. Eles caíram 1,4 milhão contra as expectativas de uma queda de 396 mil barris. Enquanto isso, os estoques de gasolina dos EUA caíram 346.000 barris na semana passada, de acordo com os dados da EIA, em comparação com as expectativas dos analistas de uma queda de 486.000 barris

• Petróleo WTI, +0,14%, a US$ 73,77 o barril
• Petróleo Brent, +0,10%, a US$ 78,77 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,85%, a 855,00 iuanes, o equivalente a US$ 124,65 

Os mercados europeus operam entre altas e baixas, com investidores de olho em dados de inflação para a Zona do Euro, que devem mostrar uma nova desaceleração nos aumentos de preços ao consumidor. Cabe lembrar que a França, Alemanha e Itália relataram desacelerações da inflação acima do esperado ao longo da semana, o que deixou os investidores esperançosos de que a inflação tenha ultrapassado seu pico no bloco de moeda comum. Uma desaceleração do índice de inflação poderia abrir caminho para o Banco Central Europeu moderar seu ciclo de aperto da política monetária.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%;
• DAX (Alemanha), -0,20%;
• CAC 40 (França), +0,02%;
• FTSE MIB (Itália), +0,08%.

Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos, apagando parte das perdas da véspera, com investidores aguardando novos dados do mercado de trabalho americano. Na véspera, as bolsas em Wall Street fecharam no vermelho, com aumento de empregos no setor privado nos Estados Unidos bem acima do consenso Refinitiv, que apontava para 150 mil empregos. Nesta manhã, investidores aguardam pela divulgação do relatório de emprego, payroll, que serve de parâmetro para tomada de decisão do Fed sobre os rumos da política monetária do país.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,22%

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção do Hang Seng, de Hong Kong, após uma pesquisa do mercado de trabalho americano na véspera sugerir que o Federal Reserve dos EUA precisará realizar mais aumentos de juros para conter a inflação. O índice Hang Seng reduziu seus ganhos e fechou em baixa, já que a China sinalizou mais medidas de apoio para seu setor imobiliário à frente.

• Shanghai SE (China), +0,08%
• Nikkei (Japão), +0,59%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,29%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,12%

Os índices futuros dos EUA oscilam nesta sexta-feira, antes da divulgação de dados de empregos não-agrícolas, payroll, de dezembro, que tem sido observado com atenção pelo Federal Reserve nas suas decisões para controle da inflação. O consenso Refinitv projeta a criação de 200 mil vagas em dezembro. Um relatório acima do esperado apontaria para um mercado de trabalho resiliente e na contramão do desejo do Fed, o que pode significar que o Banco Central americano teria que ir mais longe em seus esforços para conter a inflação. No Brasil, em dia de agenda de indicadores esvaziada, as atenções seguem voltadas para o noticiário político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da primeira reunião ministerial do novo governo. O encontro visa alinhar os discursos entre os integrantes do governo.