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Aloizio Mercadante tomou posse no BNDES, prometendo fazer o banco injetar vitalidade nas empresas brasileiras. Como o novo presidente do banco de fomento já tinha a nomeação precificada, foi o presidente da República que tratou de injetar emoção no dia, criticando mais uma vez o Banco Central e a Selic, dessa vez de uma maneira mais contundente, clamando por “cobranças” da sociedade. Emoção por emoção, a bolsa brasileira ficou em um perde-e-ganha durante quase toda a tarde, sem nenhuma amplitude, chegando no máximo com mais 0,15% para cá, menos 0,20% para lá. Garantiu os parcos ganhos do dia por conta de alguns nomes: Petrobras (PETR3;PETR4) subiu 3,63% e 3,99%, respectivamente, com boas perspectivas para o petróleo; Natura (NTCO3), ainda sentindo o cheiro do negócio da Aesop, subiu 1,49%; e Ultrapar (UGPA3) e Vibra (VBBR3), que tiveram retomada de cobertura pelo BBA, com recomendação de compra, e subiram 4,30% e 3,90%, respectivamente. Entre os bancos, o Banco do Brasil (BBAS3) avançou 0,56% e Itaú Unibanco (ITUB4), 0,04%, mas Bradesco (BBDC4) caiu 0,37%. A Vale (VALE3) perdeu 1,25% e fez o contraponto com a estatal nacional de petróleo, em uma conta que fez o índice ficar perto do zero a zero. Nesse vira-vira visto durante a tarde, o varejo também foi amplamente negociado, mas Lojas Renner (LREN3) caiu 0,30% e Magazine Luiza (MGLU3) recuou 3,28%. Houve negociação menos volumosa em Americanas (AMER3), arrefecendo o ímpeto das últimas semanas, com o ativo terminando com mais 6,13%, a R$ 1,73. Enquanto isso, Cielo (CIEL3) teve recomendação elevada para compra e a ação respondeu com mais 3,44%. E os frigoríficos despencaram, com piora de perspectivas para os resultados do 4T22: BRF (BRFS3), por exemplo, caiu 7,24%. Esta semana ainda há muita emoção: ata do Copom amanhã, bem como fala de Jerome Powell, o todo-poderoso do Fed; além do IPCA e dados do varejo brasileiro na quinta e balanços dos grandes bancos no Brasil. De tédio ninguém morre por aqui. (Fernando Lopes)

Agências rebaixaram o rating, enquanto jornal apontou que a operadora corre sério risco de ser alvo de uma intervenção direta pela Anatel.

• Small Caps (SMLL): -0,86%
• BDRs (BDRX): -0,27%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,16%

• Máxima: 108.743,77
• Mínima: 107.415,53
• Volume: R$ 21,30 bilhões

Ibovespa se recuperou na reta final e terminou com leve alta

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,18%
• Semana: +0,18%
• Fevereiro: -4,15%
• 1T23: -0,92%
• 2023: -0,92%

Ibovespa tem primeira sessão de ganhos em fevereiro de 2023

Trata-se do maior volume de retirada líquida mensal desde janeiro de 1995.

Investidores em Wall Street seguem refletindo o payroll de sexta-feira (3), que bateu qualquer expectativa e mostrou que o Federal Reserve ainda tem muito trabalho para fazer. Nesta terça (7), o presidente da instituição, Jerome Powell, fará um discurso em evento e pode dar novas pistas ao mercado de como vai caminhar a política monetária.

Durante toda a tarde, o índice brasileiro tem trocado sinais, mas sem apresentar muita amplitude nem para mais, nem para menos.

A maior delas é da BRF (BRFS3), com menos 6,73%, seguido por Marfrig (MRFG3), com queda de 6,49% e JBS (JBSS3), que recua 2,59%. Minerva (BEEF3) tem menos 0,81%.

Empresa está resolvendo reclamações de reequilíbrio econômico, o que deve contribuir para o fortalecimento de seu balanço, apontam analistas. Neste momento, CCR (CCRO3) opera com alta de 0,98%.

Ministério da Saúde declarou emergência médica no território yanomami, em meio ao grave quadro de desnutrição e doenças.

Até o momento, não há registro de brasileiros mortos ou feridos por conta do forte terremoto de hoje.

Presidente também defende que banco público dê atenção especial ao financiamento de micro e pequenos empreendedores.

A prata com entrega para março foi e encerrou o dia com queda de 0,75%, a US$ 22,273 a onça, enquanto a platina com entrega para abril fechou em baixa de 0,58%, valendo US$ 974,60 a onça.

O dólar se valorizou diante do real, seguindo a forte alta do DXY, que subiu na faixa dos 0,60%. O câmbio mais uma vez se estressou com falas do presidente Lula com críticas do Banco Central e à atual Selic.

• Venda: R$ 5,174
• Compra: R$ 5,173
• Mínima: R$ 5,153
• Máxima: R$ 5,213

Os preços do petróleo tentam repor as fortes perdas da semana anterior, embora ainda de olho no crescimento mais lento das principais economias do mundo. Embora os temores de recessão tenham dominado o mercado na semana passada, as perspectivas de recuperação da China após o relaxamento das restrições da pandemia continuam sendo um fator determinante para os preços do petróleo. A Agência Internacional de Energia (AIE) espera que metade do crescimento da demanda global de petróleo este ano venha do país asiático.

• WTI (março): +0,98%, a US$ 74,11
• Brent (abril): +1,31%, a US$ 80,99

A máxima do dia é de R$ 5,213 e a mínima, de R$ 5,153.

O BofA costuma fazer esse levantamento junto às principais instituições financeiras. Segundo o banco, janeiro foi impulsionado pela melhora mais acentuada do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4).

Itaú BBA reforçou cautela com Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) após avaliação dos números gerais do mercado.

Segundo informa nota do colunista Lauro Jardim de O Globo, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira contratam para a LTS Investiments, holding que administra a participação do trio em várias empresas, Luiz Eduardo Osorio para CEO. O executivo já ocupou a diretoria de relações institucionais da Vale, e também tem passagens na CPFL, Raízen e Ambev. A prioridade será cuidar dos negócios da holding nas Americanas, informa a nota.

Banco do Brasil (BBAS3) amplia alta para 1,07%, assim como Santander (SANB11), com mais 2,07%. Já o Bradesco (BBDC4) vira para positivo, com ganhos de 0,07%, e Itaú Unibanco (ITUB4) reduz perdas para quase zero, com menos 0,04%.

Natura (NTCO3), uma das mais negociadas do dia, também sobe: mais 1,43%.

O DXY mede a força do dólar norte-americano frente a uma cesta de moedas pontentes: iene, euro, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço e libra esterlina.

As companhias brasileiras mais alavancadas na cobertura do BofA são GOL GOLL4), Azul (AZUL4), Ecorodovias (ECOR3) e Movida (MOVI3), sendo que a Ecorodovias tem a dívida com vencimento mais curto, e a Movida e a GOL têm menos de 10% de sua dívida com vencimento até o final do ano. Além disso, de acordo com o banco, as empresas mais expostas à taxa Selic são Vamos (VAMO3), Localiza, Movida e Randon (RAPT4), enquanto WEG (WEGE3), GOL e Azul têm baixa ou nenhuma exposição à dívida indexada à Selic. Por fim, as empresas que podem se beneficiar com a valorização do real no 1T23 por terem um alto percentual de dívida atrelada ao dólar, segundo o BofA, são GOL, Azul e Tupy (TUPY3).

Projeção de vendas para o varejo restrito são de queda de 0,07% em fevereiro ante fevereiro de 2022, acelerando para -0,35% e para -,21% em abril.

A Copel (CPLE6) registrou um total de energia vendida no quarto trimestre de 2022 de 17.388 GWh, alta de 3,4% na comparação anual. No acumulado do ano, o volume atingiu 68.781 GWh, crescimento de 5,1% em relação a 2021.

O BofA aponta deterioração recente no cenário fiscal para a mudança, que deve levar o Banco Central a adiar cortes de juros.

Ministro da Casa Civil diz que lançamento será na Bahia, no âmbito de várias viagens que o presidente pretende fará até março.

Segundo o Credit Suisse, embora com estimativas ligeiramente diferentes, tanto a Azul (AZUL4) quanto a Gol (GOLL4) esperam uma recuperação da demanda corporativa, atingindo níveis pré-pandemia ainda neste ano. Caso essa recuperação se concretize, as companhias aéreas podem optar por reduzir as tarifas de lazer na tentativa de aumentar a demanda, avalia o banco.

Demais bancos operam no negativo, com exceção de Santander (SANB11), que está no azul desde o começo da sessão – no momento, mais 1,70%.

O Credit Suisse avalia que a alavancagem – tanto da CCR (CCRO3) como Ecorodovias (ECOR3) – também é maior do que o normal, mas investidores consultados pelo banco não creem que um follow-on seja necessário no curto prazo. Por outro lado, ambas as empresas também devem ser mais conservadoras nas licitações daqui para frente depois de adquirir novas concessões importantes e ter menos espaço em seu balanço, o que pode levar a leilões potencialmente menos competitivos nos próximos anos.

Papéis da BRF (BRFS3) também têm baixa, mesmo operando em segmento um pouco distinto; cenário reforça números mais fracos para brasileiras no 4T22.

Presidente diz que “não existe nenhuma justificativa” para Selic se manter no atual patamar e diz que sociedade precisa “brigar”.

O Credit Suisse avalia que o ritmo de avanço na expansão da Malha Norte para Lucas do Rio Verde (MT), bem como nas iniciativas tomadas para melhorar a eficiência e a capacidade no Porto de Santos são pontos abordados por investidores como gatilhos futuros importantes para observar na Rumo (RAIL3).

De acordo com o Credit Suisse, isso deve melhorar mix de carros, descontos e a diferença da Localiza (RENT3) em relação os concorrentes. Por outro lado, a fraca demanda do varejo leva a uma maior depreciação e menores margens de seminovos na frota atual da locadora. O banco ressalta que o setor como um todo está elevando as tarifas para lidar com os preços mais altos dos carros e as taxas de juros, na tentativa de preservar os spreads.

Enquanto o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, não faz novas declarações, o que deve ocorrer amanhã, em Washington, os investidores adotam cautela, por conta dos números mais fortes do payroll, vindos na sexta, que elevaram a aposta de juros mais elevados, por mais tempo. Os dados contrastaram com discurso, realizado na quarta passada, por Powell, de que a estaria ocorrendo um desinflação na economia dos EUA, o que levou a uma alta das bolsas em NY. Veja o desempenho dos mercados neste momento:

• Dow Jones: -0,38%;
• S&P 500: -0,71%;
• Nasdaq: -0,82%.

O Itaú BBA vê o Bradesco (BBDC4) e o Santander (SANB11) em posição cautelosa. Despesas com provisões aumentam e os riscos subiram. O Santander já apresentou balanço ruim no 4T22 e o BBA prevê também números do Bradesco no mesmo período abaixo do consenso.

A medida provisória assinada em 29 de dezembro contempla mudanças nas regras de preços de transferência, relata o Morgan Stanley. Antes, as empresas podiam usar métodos de preços de transferência com margens fixas (ou seja, preço de revenda e custo acrescido), reduzindo potencialmente a carga tributária, transferindo efetivamente uma parte de seus ganhos para jurisdições estrangeiras com impostos mais baixos. Embora o banco aponte entre as exportadoras a Suzano (SUZB3) como a mais exposta, os benefícios e incentivos fiscais (por exemplo, para investir em certas regiões do Brasil) além de suas práticas de preços de transferência contribuem para a baixa alíquota efetiva de imposto da empresa.

Investidores na Europa foram infectados pelo mau humor vindo do outro lado do Atlântico, em Wall Street, com o mercado seguindo cauteloso com os próximos passos tanto do Federal Reserve como do Banco Central Europeu.

O Credit Suisse, em conversa mantida com várias entidades do setor de energia, relata que as associações têm bons argumentos para a renovação com base nas condições de 2015 e 2020, sem falar no suporte regulatório. O banco destaca também que caso o Ministério das Minas e Energia confirme secretarias com boa experiência setorial e abordagem técnica, isso poderá trazer importante gatilho para o setor.

A CVC (CVCB3) informou que as reservas confirmadas subiram 14% no quarto trimestre de 2022 sobre o mesmo período de 2021, para R$ 3,455 bilhões. Em 2022, as reservas confirmadas aumentaram 55% sobre 2021, para R$ 13,942 bilhões. Já em janeiro de 2023, reservas somaram R$ 1,35 bilhão, alta de 90% sobre janeiro do ano passado.

A Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) obtiveram decisão favorável em processo judicial de natureza tributária, relativamente ao direito de créditos de Pis e Cofins nas suas aquisições de sucata. Com o trânsito em julgado da Decisão Judicial, ocorrido em 2 de fevereiro de 2023, as empresas terão o direito de reconhecer nos resultados o crédito de aproximadamente R$ 800 milhões.

Hoje o Itaú BBA anunciou a retomada cobertura das duas ações, com recomendação de compra e preços-alvo de R$ 28 e R$ 18, respectivamente.

O ativo acompanha pessimismo sobre o varejo, que tem Lojas Renner (LREN3) com menos 1,73%; Magazine Luíza (MGLU3), menos 1,17%, Grupo Soma (SOMA3), queda de 2,69%; Via (VIIA3), baixa de 1,73%.

• Dow Jones: -0,54% (na abertura: -0,33%)
• S&P 500: -0,87% (na abertura: -0,49%)
• Nasdaq: -1,14% (na abertura: -0,75%)

Os contrato são para entrega em março.

“Não há justificativa para ficar assim”, disse o presidente, que aproveitou o evento de posse de Aloizio Mercadante na presidência do BNDES para criticar a política monetária do Banco Central. Lula se referiu no seu discurso a taxa Selic em 13,50%, quando hoje está em 13,75%.

As ações da Marfrig (MRFG3) valem nesse momento R$ 7,33, menor valor desde 22 de dezembro de 2022, quando operou entre R$ 6,91 e R$ 7,44, fechando na máxima, alta de 6,74%.

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reafirmou que governo estuda aumento do mínimo, mas não garante aumento.

Em discurso de posse, Mercadante prometeu constituir um “Eximbank” para financiar o comércio exterior e disse que não disputará mercado com setor privado.

“Esse país tem que ser reconstruído é não podemos demorar”, disse. “O BNDES deve voltar a ser o indutor do crescimento econômico do País”, comentou.

Presidente disse que o problema não é de banco independente, mas de “cultura” de juros altos no país.

Presidente criticou fakenews sobre o BNDES nas últimas eleições.

Presidente participa da cerimônia de posse de Aloizio Mercadante na presidência da BNDES.

“Não queremos e não estamos reivindicando o padrão de subsídios do Orçamento como ocorreu no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas”, disse Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, em sua posse, que se realiza neste momento na sede do banco no Rio de Janeiro. “Atualmente, a TLP apresenta enorme volatilidade e representa um custo financeiro acima do custo da dívida pública federal, o que penaliza de forma desnecessária as micro, pequenas e médias empresas”, comentou ainda.

Com isso, ações da Cielo avançavam mais de 2% na B3, enquanto papéis da PagSeguro caíam nos EUA.

Presidente toma possa neste momento na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Presidente do BNDES discursa neste momento na sua posse. Falou da necessidade de avançar na indústria verde com reindustrialização.

Investidores em Wall Street colocam na balança o que consideram os incertos caminhos do Federal Reserve, após a primeira reunião deste ano, quando o banco central subiu as taxas em 0,25 pp. Nesta terça-feira, o presidente da instituição, Jerome Powell, fala no Clube Econômico de Washington e pode dar novas pistas de como a política monetária deve se portar neste ano.

• Dow Jones: -0,33%
• S&P 500: -0,49%
• Nasdaq: -0,75%

Resultado sinaliza o indicador mensal mais suave na atividade geral do setor em sete meses, diz a pesquisa com gerente do setor.

Presidente do BNDES fala neste momento em sua posse no banco.

Ações chegaram a ficar em leilão hoje.

Já entre os prefixados, os maiores juros eram oferecido pelo Tesouro Prefixado 2029, de 13,47% ao ano.

O Itaú BBA tem preço-alvo para o Grupo Ultra (UGPA3) de R$ 18/ação, e para a Vibra (VBBR3), R$ 28/ação. O banco vê ambas empresas  com potencial de ganho em relação aos preços atuais das ações.

“Pronto para subir de nível?”, pergunta o Itaú BBA, cujo entendimento é apoiado pela resiliência dos principais negócios das duas empresas, em cenários de incerteza política e volatilidade do mercado internacional. A análise ainda destaca a “crença de que os preços atuais de suas ações não refletem as perspectivas de crescimento razoavelmente atribuíveis aos negócios de energia renovável”.

A blockchain da segunda maior cripto do mercado passará por uma importante mudança em março.

Analistas não acreditam que qualquer deterioração nas perspectivas para demanda de petróleo da China explica a venda do petróleo.

Atividade nos fed funds – usados por bancos e credores apoiados pelo governo para trocar reservas de caixa estacionadas no Fed – disparou em 2022.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 13 dias. Já o diesel está há 62 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +18%, ou +R$ 0,68 (sexta: +16% ou +R$ 0,60)
• Gasolina (média nacional): +10%, ou +R$ 0,29 (sexta: +6% ou +R$ 0,17)

Neste ano, o presidente do colegiado será um senador, e o relator-geral do projeto de Lei Orçamentária de 2024 será um deputado.

Enauta (ENAT3) perde 0,65%, Petroreconcavo (RECV3) recua 0,18% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 0,82%. Na contramão, está PRIO (PRIO3), com mais 0,52%.

O Ibovespa começa a semana em queda, com o peso do exterior, que recua em movimento de repercussão aos dados mais fortes do payroll divulgados na sexta. O Ibov perde os 108 mil pontos e agora recua 0,79%, aos 107.669,51 pontos. Destaque positivo para Petrobras (PETR4) e Americanas (AMER3), que sobem 8%. Ações de Vale (VALE3) e grandes bancos recuam, enquanto varejistas operam entre perdas e ganhos. As bolsas do exterior caem às vésperas da participação de Jerome Powell no The Economic Club of Washington. O dólar comercial ganha força aqui, a R$ 5,16, enquanto juros futuros começaram o dia em queda, mas viraram para alta por toda a curva, em linha com os Treasuries. O Boletim Focus divulgado hoje mostrou que o mercado financeiro piorou as projeções para inflação deste ano e para 2024. Nesta semana, os investidores monitoram dados do IPCA, ata do Copom, vendas no varejo, serviços e balanços dos “bancões”, como Itaú e Bradesco, além de Klabin e Multiplan. Nos EUA, há a expectativa do pronunciamento de diretores do Fed, com destaque ao presidente Jerome Powell que fala amanhã. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,59%, Bradesco (BBDC4) cai 0,37%, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,64% e  BTG Pactual (BPAC11) tem menos 0,50%. Santander (SANB11) vai na contramão, com mais 0,15%.

No curtíssimo prazo, ações do banco ainda não confirmaram tendência de baixa, sem romper fundo de R$ 13,10.

Presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin participam da cerimônia.

De acordo com o J.P.Morgan, a Ambev (ABEV3) segue mostrando sua resiliência de passagem através dos preços. O banco aponta ainda que no mês de janeiro, a Ambev e Petrópolis aumentam os preços da cerveja, enquanto a Heineken manteve estável. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a Ambev, com preço-alvo de R$ 16,50/ação.

Ex-ministros Nelson Barbosa e Tereza Campello fazem parte da nova diretoria.

A faixa está em R$ 1.903, o que faz com que quem ganha menos de um salário mínimo e meio já tenha de pagar imposto.

Sem reajuste desde 2019, funcionários da autoridade monetária foram uma das categorias mais mobilizadas no ano passado.

A aprovação da listagem de ações da Ambipar Response foi dada pela SEC na sexta-feira, informou a Ambipar em fato relevante ao mercado.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,02%
• ADRs de Chevron: -0,06%
• ADRs de Shell PLC: -0,48%
• ADRs de BP PLC: -0,65%
• ADRs de TotalEnergies: -0,35%

O J.P.Morgan avalia que a CVC (CVCB3) Argentina deve continuar superando a divisão principal do Brasil, tirando a visibilidade da geração de fluxo de caixa. Banco crê que o mercado está mais focado na situação de alavancagem da empresa. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a CVC, com preço-alvo de R$ 10/ação.

• ADRs de BHP: -1,71%
• ADRs da Rio Tinto: -1,89%

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa segue indefinido, após a baixa apresentada na sexta-feira, caminhando para a região de suporte em 106.700 pontos. “Importante destacar que se o índice perder este patamar, entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 103.800 e 101.600 pontos”, destacou a análise. Resistência – Do lado da alta, o índice se afastou da importante região dos 114.900 pontos e tem como gatilho a primeira resistência em 111.500 pontos no intraday.

Por aqui, corremos o risco de não surfar a desinflação global por conta dos desequilíbrios internos, enquanto uma regra fiscal crível e bem desenhada trará coordenação entre a política fiscal e monetária, abrindo espaço para queda de inflação e juros adiante.

Às 9h14, o Ibovespa futuro para fevereiro operava com queda de 0,56%, aos 108.245 pontos.

No acumulado do ano, os estrangeiros já compraram R$ 13,408 bilhões. No acumulado de fevereiro, o ingresso soma R$ 858,52 milhões. No dia 02 de fevereiro, a B3 fechou com queda de 1,7%, aos 110,1 mil pontos.

Em São Paulo, a cotação média subiu 1,08% na semana para R$ 3,73.

Caso a Oi não faça o pagamento dos cupons das notas com vencimento em 2025 após o período de tutela cautelar, a Fitch rebaixará para ‘RD’.

O J.P.Morgan avalia que a Rumo (RAIL3), por outro lado, deve apresentar aceleração de volume no 4T22. Já as perspectivas para 2023 têm ambiente favorável ao rendimento devido à safra, crê o banco. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a Rumo, com preço-alvo de R$ 25/ação.

• Dívida líquida do setor publico (% do PIB): 61,45%, ante 61,40% (há uma semana) e 61,95% (ante um mês);
• Resultado nominal (% do PIB): -8,10%; ante -8,45% (há uma semana) e -8,50% (há um mês);
• Resultado primário (% do PIB): -1,10%, ante -1,10% (há uma semana) e -1,20% (há um mês)

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Cingapura caem hoje para o nível mais baixo em quase três semanas, enquanto os preços em Dalian oscilam, à medida que os traders reduzem seu otimismo sobre as perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço. “Esperamos testemunhar alguma queda imediata nos preços do minério de ferro esta semana, já que os fundamentos do lado da oferta e da demanda se afrouxam temporariamente”, disse o diretor administrativo da Navigate Commodities, Atilla Widnell. A demanda de aço na China ainda não aumentou após o feriado do Ano Novo Lunar –como indicado, em parte, pelo aumento dos estoques–, enquanto a taxa de produção melhorou marginalmente, disseram analistas. (Reuters)

O Itaú BBA, em encontro mantido com o CEO da Diálogo, referência no mercado imobiliário, detectou que o segmento de médio padrão ainda pode piorar. Há um excesso de oferta, o nível de distratos aumentou nos últimos trimestres e há ainda riscos de estouro de orçamento de projetos, captou o banco. Dentro desse cenário desafiador, o banco tem preferência para a Cyrela (CYRE3).

Conforme a projeção do Focus de hoje, o mercado projeta uma variação este ano de 8,44% (linha azul), ante 8,39% de uma semana atrás e 6,79% há um mês. Para 2024 (linha vermelha), a projeção subiu a 4,24%, ante 4,20% (há uma semana) e 4,00% (há um mês). Para 2025 (linha amarela), subiu para 9,00%, ante 8,50% de uma semana antes e 8,00% (de um mês atrás). Para 2026 (linha preta), segue estável.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

IBOV: “Fechou a semana com um candle bem vendedor, indicando que permanece no movimento mais lateral, sem tendência para o curto e curtissimo prazo. Fechamento da semana foi bem no suporte intermediário de 108.500, média aritmética de 200 períodos e LTA que começou no fundo do movimento de Dezembro. Espero por uma reação compradora para testar a resistência de 114.000 pontos novamente, caso não aconteça próximo suporte será na região de 103.000 pontos.”

DÓLAR: “Teve boa continuidade na compra depois da falha no rompimento do suporte da consolidação em 5.060 e fechou com um candle bem comprador no gráfico semanal. Por se tratar de fundo da consolidação, podemos esperar por um movimento de alta para testar região de resistências. A primeira resistência intermediaria é: 5.260 e o topo da consolidação em 5.420.”

O Itaú BBA manteve encontro com executivo da Iochpe-Maxion (MYPK3) e relata que a mensagem da administração foi positiva no sentido de que o mercado esperava um cenário pior.  No entanto, o banco ressalta que investidores podem preferir esperar até que o ímpeto dos ganhos atinja valor, mas acha que vale a pena ficar de olho nas ações da fabricante de componentes automotivos. O BBA tem recomendação market perform para a Iochpe-Maxion, com preço-alvo de R$ 14/ação.

A companhia reafirmou que o preço total correspondente à aquisição da Unidade de Oncologia Clínica e Pediátrica (UOCP), efetuada por sua subsidiária Centro Paulista de Oncologia S.A., corresponde a R$ 6,5 milhões, pagos em dinheiro e à vista, na data de fechamento. O valor da aquisição não é considerado, portanto, material pela companhia, conforme alega a empresa.

Conforme a Genial, com a baixa de 1,47%, quando foi aos 108.523 pontos, o Ibovespa se aproximou da linha de suporte de um canal de alta, conforme traçado em azul no gráfico abaixo, que fica em torno de 108.200 pontos. “Se romper esse patamar pode corrigir até 103.850 e 101.630 pontos (próximos suportes). Já as próximas resistências ficam em 111.150 (MME21), 114.320 (muito forte) e 120.040 pontos.”

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual à semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 7ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (igual à semana anterior)

• PIB para 2023: 0,79% (menor que a última semana)
• PIB para 2024: 1,50% (a mesma pela 6ª semana)
• PIB para 2025: 1,89% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 2,00% (a mesma da última semana)

• Selic para 2023: 12,50% (igual pela terceira semana seguida)
• Selic para 2024: 9,75% de 9,50%
• Selic para 2025: 9,00% de 8,50%
• Selic para 2026: 8,50% (o mesmo da última semana)

• IPCA para 2023: 5,78% de 5,74% (8ª semana seguida)
• IPCA para 2024: 3,93% de 3,90%
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à última semana)
• IPCA para 2026: 3,50% (a mesma da última semana)

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 31 de janeiro e termina em 1º de fevereiro. Para a próxima reunião, de 21/22 de março, a expectativa da maioria também é de manutenção da taxa em 13,75%. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

O Itaú BBA teve encontro com altos executivos da Sinqia (SQIA3) e relata foco da empresa de educação na execução de alta qualidade em 2023. O banco ressalta que os impulsionadores do crescimento da Sinqia são principalmente no nível micro (venda cruzada, otimização e unificação de produtos), protegendo-se do ruidoso ambiente macro no Brasil e adicionando um elemento defensivo ao nome. O BBA tem recomendação outperform para a Sinqia, com preço-alvo de R$ 24/ação.

A implementação do plano reforça o incentivo à criação de valor para os acionistas, retendo talentos, colaboradores e líderes com alto potencial na companhia que, nos últimos anos, protagonizaram a transformação da Dasa para uma rede de saúde integrada com marcas e negócios robustos na América Latina.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,608% (+0,078)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,393% (+0,092)

No acumulado do ano, o volume atingiu 68.781 GWh, crescimento de 5,1% em relação a 2021.

Ativos para compra

 Ativos para venda

• ADRs de Exxon Mobil: -0,02%
• ADRs de Chevron: +0,04%
• ADRs de Shell PLC: -0,51%
• ADRs de BP PLC: -0,85%
• ADRs de TotalEnergies: -0,18%

• ADRs de BHP: -2,07%
• ADRs da Rio Tinto: -2,11%

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 0,4% de chance de não haver alta, ou seja, a taxa permaneceria em 4,50-4,75%.

Para Summers, indicadores mostram que o cenário positivo se tornou mais plausível, mas seria “grande erro” declarar vitória prematura contra a inflação.

Deste total, cerca de 50 milhões serão pagos à vista no fechamento da transação, e o restante em até cinco anos sujeito ao atingimento de determinadas metas. Segundo a B3, a compra é parte de sua estratégia no negócio de veículos, financiamentos e dados, expandindo sua atuação a outros elos da cadeia de valor deste segmento.

Economia deve perder tração no Brasil e no restante do mundo com o efeito da das elevações de juros pelos bancos centrais para derrubar a inflação.

Para o Bradesco BBI, o aditivo contratual da CCR (CCRO3) com o governo do estado do Rio de Janeiro para prorrogar o contrato de concessão das Barcas e resolver pendências de reequilíbrio econômico, podem ajudar a empresa a manter a alavancagem financeira abaixo de 3x. O banco tem recomendação outperform para CCR, com preço-alvo de R$ 17/ação.

“Tem poupança externa de monte”, afirmou o presidente da Península Participações.

Trocar atual taxa dos financiamentos – Taxa de Longo Prazo (TLP) – pela antiga Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), fixada pelo governo, é visto como risco.

Com PEC da Transição, orçamento do programa subiu de R$ 34,2 milhões para R$ 9,5 bilhões; primeiras contratações podem ficar para 2º semestre.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que se reservava o direito de “tomar novas ações”.

Levantamento aponta os fundos de “papel” que possuem maior exposição a títulos de renda fixa indexados à taxa do CDI; confira a lista completa.

Interesse das pessoas em consumir existe, mas elevado endividamento e comprometimento da renda dificulta oferta de crédito, avalia Neurotech.

No entanto, a varejista disse que “estuda continuamente formas de garantir que a recuperação judicial permita ganho de valor para a Americanas e seus stakeholders”.

Com o trânsito em julgado da Decisão Judicial, ocorrido em 2 de fevereiro de 2023, as empresas terão o direito de reconhecer nos resultados o crédito de aproximadamente R$ 800 milhões (principal acrescido de atualização monetária, deduzido de honorários advocatícios e tributos).

Denunciados foram detidos no acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília, e estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Em 2022, as reservas confirmadas aumentaram 55% sobre 2021, para R$ 13,942 bilhões. Já em janeiro de 2023, reservas somaram R$ 1,35 bilhão, alta de 90% sobre janeiro do ano passado.

Payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos, também deve alterar as projeções do dólar no Brasil.

Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), é possível aprovar um texto de reforma tributária até o final deste ano. A negociação está sob comando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os vice-líderes que dominam a área vão ajudar. “Vamos começar a dialogar a partir de segunda-feira [6] sobre o conteúdo dela e o que podemos fazer antecipadamente para termos uma reforma tributária robusta que dê conta dos problemas”, disse. Haddad – que já declarou que o governo pretende votar a reforma tributária sobre o consumo no primeiro semestre deste ano e a reforma sobre a renda no segundo semestre – também deve participar de reuniões sobre o assunto na semana que vem. “Já vamos ter as primeiras conversas no início da semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a gente buscar a curto prazo, no máximo até abril, como o ministro quer, nós apresentarmos, o governo apresentar uma boa e consistente proposta de reforma tributária a partir das duas PECs que estão tramitando”, disse Guimarães.

Na agenda de hoje do Brasil tem o Boletim Focus, às 8h25. Às 10h, haverá a cerimônia de posse do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. No mesmo horário, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com secretários e assessores. Ele se reúne com o ministro da Previdência Social, às 14h, e com a presidente da Caixa às 15h. Dados da balança comercial semanal serão divulgados às 15h.

A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Copom, que decidiu pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, pela quarta vez consecutiva, que será divulgada na terça-feira. No comunicado que acompanhou a decisão, o BC voltou a dizer que incertezas fiscais e expectativas de piora da inflação em horizontes mais longos requerem uma política monetária mais cuidadosa. Outro destaque da agenda semanal é o IPCA, referente ao mês de janeiro, que será divulgado na quinta-feira (9). Na quinta-feira (9), saem as vendas do varejo e na sexta (10), os dados do setor de serviços – ambos referentes à dezembro. Lá fora, na terça-feira, o presidente do BC americano, Jerome Powell, participa de uma conversa aberta com o bilionário David Rubenstein, no The Economic Club of Washington. Michael S. Barr e Christopher J. Waller são outros dirigentes do Fed que devem participar de eventos ao longo da semana. Como sempre, os investidores vão buscar sinais sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos e quais serão os próximos passos do BC.

Os preços do petróleo sobem, depois de recuar cerca de 8% na semana passada, com temores de recessão das principais economias do mundo superando os sinais de recuperação da demanda na China, maior importadora mundial de petróleo. Enquanto os temores de recessão dominaram o mercado na semana anterior, no domingo, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, destacou que a recuperação da China continua sendo um fator importante para os preços da commodity. As cotações do minério de ferro na China também sobem na sessão de hoje, com investidores de olho na retomada da demanda chi

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 73,41 o barril
• Petróleo Brent, +0,24%, a US$ 80,13 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,89%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,03

Os mercados europeus operam com baixa na sessão de hoje, com agentes do mercado avaliando as perspectivas econômicas globais e os esforços para conter a inflação alta.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,54%
• DAX (Alemanha), -0,55%
• CAC 40 (França), -0,82%
• FTSE MIB (Itália), -0,43%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa na manhã desta segunda-feira, em semana marcada pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, e por mais resultados corporativos, depois que payroll de janeiro acima do esperado, colocou em xeque o otimismo com a desaceleração da inflação nos EUA e a aposta de corte do juro já neste ano. O discurso de Powell durante o The Economic Club of Washington deve fornecer sinais sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos e quais serão os próximos passos do BC. Na safra de balanços, Tyson Foods e Cummins divulgarão seus resultados nesta segunda-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,36%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,43%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,53%.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, após o relatório de empregos dos EUA mais forte do que o esperado aumentando preocupações de que o Federal Reserve tem que aumentar os juros por mais tempo, à medida que continua seus esforços para controlar a inflação.

• Shanghai SE (China), -0,76%
• Nikkei (Japão), +0,67%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,02%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,70%

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo, com investidores à espera da participação do presidente do Fed, Jerome Powell, de uma conversa aberta com o bilionário David Rubenstein, no The Economic Club of Washington, amanhã. O encontro ganha ainda mais relevância após o surpreendente payroll de janeiro – o relatório mensal da folha de pagamentos mostrou a criação de 517 mil vagas em janeiro, mais do que o dobro das projeções – reforçando a necessidade de uma comunicação mais dura (hawkish) por parte do banco central americano e praticamente sacramentou que a reunião de março vai trazer uma nova alta de 25 pontos-base nas taxas de juros. A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com Disney, Chipotle, Dupont e PepsiCo entre as principais empresas que divulgarão resultados esta semana. Por aqui, investidores aguardam pela ata da última reunião do Copom na terça-feira, que entregou um comunicado mais duro que o esperado, esvaziando as chances de queda dos juros neste ano. Na seara política, o presidente Lula avalia iniciar a ampliação da faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física ainda este ano para quem ganha dois salários mínimos (R$ 2.604). A faixa de isenção está atualmente em R$ 1.903, o que faz com que quem ganha menos do que um salário mínimo e meio já tenha que pagar o imposto.