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Ibovespa vai empilhando ganhos. Hoje foi o quinto pregão do mês e o quinto dia de fechamento positivo, mantendo junho invicto. Em véspera de feriado, ninguém pode reclamar, ainda mais a poucos dias de decisões de taxas de juros pelo Fed e pelo BCE. Hoje, o BC canadense surpreendeu com nova alta, após duas reuniões de pausa. Mas enquanto as bolsas nos EUA e na Europa andam preocupadas, o bom humor no Brasil só aumenta e tem motivo: a inflação vai no caminho contrário do mundo, recuou mais uma vez, e o mercado já projeta corte na Selic a partir de agosto. Quem não sorrir, vive em uma realidade paralela, diria o poeta. Ou não estava posicionado hoje em Vale (VALE3), que subiu 1,58%, com recompra de títulos da dívida; ou em Petrobras (PETR4), que avançou 2,92%, ganhos potencializados pela alta do petróleo, pela elevação de recomendação e pela melhor utilização das refinarias desde 2015; ou em B3 (B3SA3), que ganhou 2,29%, com elevação de estimativas por analistas; ou ainda em Carrefour (CRFB3), que segue sua saga altista, com 3,46%, após os 10,91% de ontem. Os bancos também contribuíram com esse bom humor, apesar da instabilidade durante a sessão, especialmente Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 0,29%. Até nas quedas, houve festa – no caso, da realização de lucros, com Magazine Luiza (MGLU3) recuando 2,76% e Assaí (ASAI3) descendo 0,16%. Entretanto, nem todo mundo sorriu. IRB (IRBR3) perdeu 6,24%, ao recorrer às debêntures para cobrir provisões. No todo, a festa junina da Bolsa brasileira segue animada e proveitosa. Melhor que isso, só recebendo um correio elegante. Mas não amanhã, que é feriado de Corpus Christi. Quem sabe na sexta? (Fernando Lopes)

Moeda americana alternou altas e baixas durante a manhã e à tarde, mas sempre oscilando em margens estreitas, com as cotações sem um sentido firme.

O Nubank iniciou hoje uma reestruturação da área de Operações no Brasil, e como resultado, fechou 296 vagas que eram ligadas ao setor. A fintech não informou se todas essas vagas estavam ocupadas. Segundo o Nubank, haverá ganhos de escala com a gestão integrada dos produtos e serviços. As funções eliminadas vieram da detecção de redundâncias na unificação das equipes, e parte dos funcionários se realocou no neobanco. (Estadão Conteúdo)

Maior corretora americana de criptos, Coinbase foi listada em Nova York em abril de 2021 sob o aval do regulador com o qual briga hoje nos tribunais.

Placar está em 2 a 1 contra a tese e ministro André Mendonça pediu vista e adiou a análise do caso.

Analistas do banco americano veem sinalizações mais positivas da nova gestão e agora veem um pagamento de proventos de 40% do fluxo de caixa livre.

É a quinta alta seguida do Ibovespa, mantendo junho com apenas pregões positivos. Com a alta de hoje, o Ibovespa amplia o maior patamar do ano que havia sido alcançado ontem. A máxima do ano agora é 115.978,12 pontos, que é a máxima de hoje.

Ibovespa em junho emenda altas consecutivas

• Máxima: 115.978,12
• Mínima: 114.610,22
• Volume: R$ 28,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,12%
• Terça-feira (6): +1,70%
• Quarta-feira (7): +0,77%
• Semana: +2,60%
• Junho: +6,60%
• 2T23: +13,35%
• 2023: +5,24%

Nesta quarta-feira, Bolsa teve, praticamente, amplos ganhos ao longo de toda sessão 

Segundo os ritos regimentais, as reuniões iniciais servem também para eleição do presidente de cada comissão mista.

O dólar interrompeu uma série de quatro quedas frente ao real e subiu, mas ainda bem abaixo dos R$ 5. A divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo recuou: o índice DXY ficou com uma leve queda de 0,01%. O câmbio se apreciou também pelo avanço dos Treasuries nos EUA, que subiram com certa amplitude por toda a curva.

• Venda: R$ 4,924
• Compra: R$ 4,924
• Mínima: R$ 4,901
• Máxima: R$ 4,932

Investidores em Wall Street continuam cautelosos, com a reunião do Fed na próxima semana no radar, em dúvida sobre o movimento da autoridade monetária, embora a maioria preveja uma pausa. Entretanto, o Bank of Canadá, que havia pausado por duas reuniões, voltou a subir a taxa em 0,25 pp, preocupado com a persistência da inflação, o que surpreendeu a todos e pode implicar em um aviso ao Fed.

Enquanto o Itaú BBA reiterou manutenção para Yduqs, segunda maior alta do Ibovespa, BBI reforçou compra para Assaí, maior queda do índice no ano.

Para a Levante, preocupa no segmento a desaceleração da inflação dos alimentos e o cenário competitivo mais acentuado devido ao grande número de atacarejos. Apesar de não enxergar problemas de ordem estrutural no segmento, a casa de análise acredita que as empresas de atacarejo terão que lidar com a nova formatação do mercado após o boom de inaugurações nos últimos anos.

Nesse segmento, o JPMorgan tem preferência para a Localiza (RENT3), com recomendação outperform,  em detrimento da Movida (MOVI3), com recomendação neutra.

Recomendação foi por manter benefícios fiscais de ICMS até 2032, beneficiando farmacêuticas, mas ainda há muitos pontos incertos sobre reforma.

Após os resultados do mês passado, o JPMorgan reitera recomendação overweight para a PRIO (PRIO3), com preço-alvo de R$ 59/ação.

Conforme o Broadcast, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, afirmou que os indicados serão sabatinados no final deste mês e já devem ter seus nomes levados ao Plenário no mesmo dia. O governo Lula indicou o atual secretário-executivo, Gabriel Galípolo (que deixará o cargo na pasta), para a diretoria de Política Monetária do BC, e o servidor Ailton Aquino dos Santos, para a diretoria de Fiscalização do BC.

Inflação oficial do Brasil desacelerou mais do que o mercado esperava em maio e renovou esperanças de queda na Selic no segundo semestre.

O Goldman Sachs aponta que varejistas com operações de financiamento ao consumidor são as empresas mais beneficiadas com a implantação do programa. São elas: Carrefour Brasil (CRFB3), Lojas Renner (LREN3), Mercado Livre (MELI34), Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3).

A prata com entrega em julho encerrou o dia com perdas de 0,60%, a US$ 23,529 a onça, enquanto a platina com entrega para julho caiu 1,36%, a US$ 1.024,60.

Para o Goldman Sachs, além de melhorar a qualidade do crédito para clientes de baixa renda, o fundo de garantia do governo deve cobrir a maior parte do risco de crédito no programa, o que poderia viabilizá-lo para instituições financeiras, semelhante ao Pronampe implantado em 2020 para pequenas e médias empresas.

Queda no mês foi puxada por Energia, com redução de 9,89%; commodities metálicas caíram 4,65% e as agrícolas recuaram 3,30%.

Os preços voltam a subir, após estoques nos EUA recuarem na semana. “Os futuros parecem estar em um ‘cabo de guerra’ com a desaceleração da demanda e a demanda por diesel mais leve, contra os cortes de produção esperados vindos da Opep e da Arábia Saudita”, disse à CNBC Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial.

• WTI (julho): +1,10%, a US$ 72,53
• Brent (agosto): +0,87%, a US$ 76,95

O Goldman Sachs vê bom histórico em termos de aumento da produção e uma avaliação atraente da PRIO (PRIO3) em relação aos pares. O banco tem preço-alvo para a PRIO de R$ 55,90/ação.

Investidores precisam ficar atentos aos prazos de liquidação de investimentos e resgates feitos nesta quinta-feira (8).

Texto prevê prazo de dez anos para municípios do interior que tiveram diminuição de população serem reenquadrados na distribuição dos recursos.

Governo quer que empresas repassem redução de combustível às tarifas, mas analistas avaliam que custos seguem elevados e que empresas manterão racionalidade.

Já a posição cambial líquida no mesmo período está em US$ 230,201 bilhões.

O swap cambial acumulado do ano (até 2 de junho) é, no entanto positivo em R$ 38,038 bilhões.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do saldo positivo de US$ 2,739 bilhões na conta comercial e do saldo negativo de US$ 350 milhões na conta financeira.

No mesmo período, o canal comercial teve resultado positivo de US$ 25,734 bilhões, e o canal financeiro teve resultado negativo de US$ 12,954 bilhões.

Antes da sessão de hoje, a máxima do ano havia sido atingida em 26 de janeiro, com 114.835,35 pontos. A máxima do ano agora é a máxima de hoje, com 115.978,12 pontos.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 60,5 milhões em junho, mas positivo em R$ 6,817 bilhões em 2023. No dia 5/6, quando o Ibovespa subiu 0,12%, o investidor institucional sacou R$ 27 milhões e o individual ingressou com R$ 200 milhões. Dessa forma, no acumulado em junho, o saldo de individuais está negativo em R$ 972 milhões, enquanto de institucionais está positivo em R$ 792 milhões. No acumulado do ano, porém, o individual ingressou com R$ 2,102 bilhões e o institucional sacou R$ 15,791 bilhões.

Segundo o BoC, o excesso de demanda na economia canadense parece mais persistente do que o antecipado.

O IC-Br de Energia, que tem na composição o Brent e o gás natural, foi o que teve mais recou no mês de maio (em relação a abril): 9,89%. O IC-Br de Metal, que engloba as commodities minério de ferro e alumínio, a queda no período foi de 4,65%. O IC-Br de Agropecuária, que tem na composição soja, açúcar, milho, café e carne de boi, o recuo foi de 3,30%.

Vanquish Pipa, antigo Infinity Select, perdeu 84% em cinco dias com operação com derivativos e pede aos cotistas mais 9 meses para resolver o problema.

O Citi ressalta, no entanto, no relatório apresentado pelo grupo de trabalho para a reforma tributária na Câmara, a defesa de especial regime para os serviços de educação e saúde, apoiando a visão do banco de que as empresas desses setores têm limitado risco nas possíveis mudanças de impostos.

Ao longo de duas décadas, o panorama de concorrências no mercado de chocolates passou por mudanças, com a chegada de outras marcas e “boutiques”.

Segundo o banco Original, isso tem levado o mercado a antecipar um possível corte de juros. Por outro lado, o comportamento dos serviços e dos núcleos continua a demandar cautela, especialmente em um contexto de pleno emprego; no fundo, o que se vê é uma melhora de itens mais voláteis até agora, relata a instituição. O Original revisou a projeção de inflação deste ano de 5,7% para 5,2%.

Em alguns dias, segundo a empresa, na segunda quinzena do mês, o nível chegou a superar os 99%.

É o que captou o Goldman Sachs em encontro com executivos da WEG (WEGE3). O banco continua a ver a WEG como uma empresa de alta qualidade. O Goldman Sachs, no entanto, espera que ganhos de crescimento desacelere no médio prazo para níveis históricos e, por isso, tem recomendação de venda para a WEG, com preço-alvo de R$ 38,30/ação.

Projeto enviado ano passado pelo executivo segue em tramitação no Senado e é visto como um dos caminhos para financiamentos mais baratos.

A Daycoval Asset aponta como grande surpresa do IPCA de maio o grupo de alimentos, com variação nula.

A Romi (ROMI3) aprovou distribuição de juros sobre capital próprio de R$ 18,6 milhões, equivalentes a R$ 0,21 por ação. O pagamento será realizado no dia 14 de julho aos acionistas inscritos nos registros da companhia em 13 de 2023.

A produção total de maio da PRIO (PRIO3) foi de 87.113 barris de óleo equivalente por dia (boedpd), um recuo de 3,6% frente ao mês de abril.

Mês de junho tem sido de boas notícias no cenário macro para ações brasileiras, com estrategistas reforçando visão positiva e ainda vendo ativos descontados.

André Perfeito afirma que, apesar do IPCA de maio vir mais baixo do que o esperado, o que poderá ser observado na próxima ata do Copom é a discussão de espaço para algum afrouxamento monetário no segundo semestre. “isso já vai ajudar – e muito – o humor empresarial e a retomada da economia”, avalia.

Máxima do dia está em 115.978,12 pontos.

Inflação moderada de alimentos e perda de força do núcleos e nos preços dos serviços devem permitir política menos restritiva no segundo semestre.

Bancos não podem cobrar taxas dos chamados ‘pacotes essenciais’.

• Dow Jones: +0,04% (às 10h42: +0,18%)
• S&P 500: -0,29% (às 10h42: +0,30%)
• Nasdaq: -0,74% (às 10h42: +0,56%)

Colegiado vai decidir se mantém uma liminar do ministro Alexandre de Moraes sobre o vínculo de emprego entre um motorista e a Cabify.

Pesquisa ainda mostra que 32 dos 86 economistas acreditam que o Fed vai subir as taxas mais uma vez em 2023, com 24 deles acreditando que isso vai acontecer na reunião de julho.

Investidores na Europa recuam de suas posições, aguardando decisões de bancos centrais, em especial do BCE e do Fed, semana que vem. Na Espanha, o índice de confiança do consumidor vai a 81,5 em junho, bem acima dos 73,0 da leitura anterior.

Texto foi aprovado com mudanças na redação original e segue para o Senado onde precisa ser votado até quarta (14).

Contratos são para entrega em julho.

“De fato, nossa medida de inflação entre os itens mais sensíveis ao ciclo econômico caiu para 3,9%, de 5,4% em abril, apenas ligeiramente acima da média pré-pandêmica de 10 anos, de 3,8%. Após incorporar a impressão de maio, nossa projeção para o IPCA de 2023 agora é de 5,8%”, diz o Bradesco BBI.

Alexandre Lohmann, estrategista-chefe da Constância Investimentos, afirma que apesar disso, “estamos em termos anualizados ainda no nível incompatível com a meta de inflação”. Mas ele acrescenta que vê convergência dos dados do IPCA de maio, divulgado nesta quarta (7), com o objetivo inflacionário.

BB (BBAS3) avança 0,35%, Santander (SANB11) sobe 0,30% e Itaú (ITUB4) tem alta de 0,04%.

Ações de Gol (GOLL4) continuam em alta de 1,13%.

O Itaú BBA afirma que a SmartFit (SMFT3) tem consistentemente superado as expectativas do mercado, principalmente em termos de rentabilidade, o que não é comum no varejo; é geradora de caixa e possui baixo índice de alavancagem e espera-se que a empresa beneficie da redução das taxas de juros.

A previsão era de uma leitura de mais 880 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 207 mil. A produção de gasolina, que caiu 344 mil semana passada, agora sobe 94 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 362 mil, ante queda de 1,289 milhão semana passada.

Nova emissão será realizada para bancar a recompra dos títulos de dívida e o restante do capital para “finalidades corporativas gerais”.

A expectativa era por uma leitura de alta de 1,022 milhão barris. Há uma semana, subiram 4,488 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,721 milhão, ante mais 1,628 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,623 milhão, enquanto subiram 1,001 milhão na semana passada.

Segundo a proposta enviada pela Câmara dos Deputados, valor fica sujeito às limitações de crescimento de despesa que são criadas pela regra.

Exposição a moeda fortes oferece proteção contra riscos domésticos, além de diversificar a carteira e equilibrar o poder de compra do dinheiro.

O Itaú BBA destaca ainda a operadora logística Tegma (TGMA3), que pode surfar na redução de impostos para veículos leves no Brasil. O BBA tem preço-alvo de R$ 14/ação para a Iochpe-Maxion (MYPK3) e de R$ 31/ação para a Tupy (TUPY3).

O antigo Vice-Presidente Mike Pence, que serviu Donald Trump com inabalável lealdade, mas depois se voltou contra ele após o ataque de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos, desafiou formalmente o seu ex-chefe na nomeação presidencial republicana, esta quarta-feira. “Sempre terei orgulho do progresso que fizemos juntos por uma América mais forte e próspera”, disse Pence, no seu vídeo de campanha, criticando o actual Presidente democrata, Joe Biden, mas nunca citando Trump pelo nome. É extremamente raro um Vice-Presidente concorrer contra um Presidente que serviu e isso aconteceu apenas poucas vezes na história dos Estados Unidos. Pence entra nas primárias presidenciais republicanas com uma montanha para subir, com apenas 5% nas sondagens e 44 pontos atrás de Trump, segundo uma sondagem de opinião Reuters/Ipsos de Maio. (Reuters)

O BCE precisará de pelo menos mais dois aumentos de 25 pontos-base nos juros em junho e julho, e deve estar pronto para elevar os custos dos empréstimos ainda mais se a inflação continuar muito alta, disse o membro do conselho do BCE Klaas Knot nesta quarta-feira. “Espero dois aumentos de juros em junho e julho”, disse Knot em uma audiência no Parlamento holandês. “Depois disso, o quadro não está claro. Em um cenário otimista, teremos feito o suficiente até então. Mas há muitos riscos altistas que poderiam nos forçar a elevar ainda mais os juros. Não hesitaria em fazê-lo se necessário”. (Reuters)

O Bank of Canada pausou em março e manteve a pausa em abril. O ciclo de alta, até a pausa, vinha de oito reuniões, levando a taxa de juros de 0,25% ao ano para 4,50%. Agora, a autoridade monetária canadense retoma a alta.

Presidente lançou há pouco o novo Farmácia Popular, no Recife (PE).

Segundo a Vale, a intenção é usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale e Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas públicas anunciadas em 7 de junho de 2023, e o restante para finalidades corporativas gerais.

Veja os detalhes:

• “Oferta Any and All”: Oferta de aquisição abrangendo todos e quaisquer títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas da série listada na tabela abaixo:

• “Ofertas Waterfall”: Aquisição abrangendo os bonds em circulação emitidos pela Vale Overseas e Vale, respectivamente, das séries listadas na tabela abaixo, até um valor máximo total de principal de Bonds Waterfall equivalente a (i) US$500.000.000 menos (ii) o valor total de principal de Bonds Any and All adquiridos nos termos da Oferta Any and All, excluindo qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos (“Valor Máximo de Principal”).

“Boa notícia antes do feriado. Inflação caindo e o resultado dá pra sentir no dia a dia. A vida melhorando”, escreveu em um curto tuíte, após IPCA de maio mostrar inflação mais fraca.

“O IPCA de maio ficou abaixo do esperado, com surpresa concentrada em itens não essenciais, principalmente alimentação e gasolina”, resume o Itaú BBA. “A inflação subjacente continuou a indicar desinflação nos bens comercializáveis, que devem continuar sendo auxiliados pela queda nos preços das commodities e pela valorização recente do real. A dinâmica dos serviços, embora mais benigna na margem, deve seguir trajetória de lenta desinflação, dada a resiliência do mercado de trabalho, com os dados mais recentes de taxa de desemprego próximos a 8% em termos dessazonalizados”.

Inflação oficial do Brasil desacelerou mais do que o mercado esperava em maio e renovou esperanças de queda na Selic no segundo semestre.

Em ação aberta contra a Binance nesta semana, a SEC citou várias moedas digitais que deveriam estar sob sua alçada.

• Dow Jones: +0,18% (na abertura: +0,07%)
• S&P 500: +0,30% (na abertura: +0,10%)
• Nasdaq: +0,56% (na abertura: +0,27%)

“Inflação de maio ficou abaixo da expectativa do mercado. PIB surpreendeu positivamente. Estamos criando as condições para retomada do crescimento da economia. Rumo a um Brasil melhor!”, exaltou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em uma rede social.

“Quanto mais longo o juro futuro, menos a ver com a inflação corrente e mais a ver com a questão fiscal e com a confiança no governo”, diz Fernando Bento, CEO e sócio da FMB Investimentos. “Mas, de toda forma, os patamares dos vencimentos em 26 e 27 estão bem inferiores aos 13,75% da Selic; então, o IPCA foi uma notícia positiva para os DIs, impactando mais no curto prazo”.

Somente 12 ações caem hoje no Ibov, com destaque para CMIN3 (-2,10%) e CSNA3 (-2,04%).

O Credit Suisse relata que a produção da PRIO (PRIO3) foi impactada por manutenção de 3 dias em Frade e blecaute de 3 dias em Albacora Leste, com vendas mais baixas por conta das duas ocorrências.

Investidores em Wall Street seguem o rali da semana passada, mas sem muita convicção, aguardando o movimento do Fed na semana que vem. Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments, disse à CNBC que “o fato da bolsa se recusar a cair, para mim, é algo extremamente otimista. Normalmente, depois de uma grande alta, você vê uma retração do mercado, e quando o mercado não recua e vai para o lado, isso para mim é muito otimista”.

• Dow Jones: +0,07%
• S&P 500: +0,10%
• Nasdaq: +0,27%

Alta do Ibov no mês chega a 6,88% e no ano está em 5,42%.

André Nunes de Nunes, economista-chefe do Sicredi destacou, em maio, “a desaceleração na média dos núcleos acompanhados pelo BC, a qual passou de 0,51% em abril para 0,37% em maio. Para junho, a nossa expectativa é de um avanço de 0,18% e para o final de 2023 revisamos de 5,4% para 5,2%”.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 22 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -7% ou -R$ 0,22)
• Gasolina (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -5% ou -R$ 0,13)

O JP Morgan afirma manter recomendação neutra para a Iochpe-Maxion (MYKP3]) por conta das margens fracas principalmente no mercado interno; Incerteza quanto ao cenário global e falta de gatilhos de curto prazo.

O JPMorgan justifica rebaixamento da Metal Leve (LEVE3) pelo forte desempenho nos últimos 30 dias e avaliação cara da ação.

O Ibovespa engata nova alta, aos 115.555,93 pontos, com +0,83%, alcançando alta de 6,6% no mês e mais de 5,3% em 2023. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, educação, varejistas e frigoríficas. Após abrirem em alta, as ações de Vale (VALE3) passaram a oscilas entre perdas e ganhos. Em indicadores, o destaque do dia é o IPCA de maio, que desacelerou para 0,23%. A inflação chega aos 3,94% em 12 meses, abaixo do esperado pelo mercado. Como resultado, os juros abriram em alta hoje, mas passaram a subir no médio e longo prazo, com a alta do dólar, que agora volta a cair 0,04%, a R$ 4,910. Na esfera política, as atenções estão voltadas para a reforma tributária, com relatório entregue ontem na Câmara. Hoje, o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a matéria, Bernard Appy, fez elogio ao trabalho dos parlamentares, e reforçou que concessões incluídas no material são necessárias para que a proposta seja viabilizada politicamente. No campo corporativo, o IRB (IRBR3) comunicou que vai emitir R$ 250 milhões em debêntures para auxiliar cobertura de provisões. (Felipe Alves)

O JPMorgan justifica a elevação da Randon (RAPT4) por conta da melhoria no sentimento em relação às empresas nacionais; avaliação atrativa e internacionalização e diversificação de seus negócios, reduzindo a volatilidade dos lucros.

Segundo o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, apesar da inflação de boa parte dos grupos ainda estar acima do desejado pelo BC, há um arrefecimento importante. “De forma geral, acreditamos que a inflação deu sinais de melhora. Esses dados podem ajudar positivamente o cenário do BC e, caso a evolução dos dados continue nessa trajetória, a janela para cortes na taxa de juros começa a se abrir”. Mas ele pondera que, apesar do IPCA de maio ter vindo melhor do que o esperado, a autoridade monetária “deve manter a taxa de juros inalterada na próxima reunião do Copom, em junho. E a nossa expectativa continua sendo de cortes em agosto”.

Secretário resistia à ideia de conceder alíquotas diferenciadas a determinados setores e defendia a implementação do IVA único.

O IPCA de maio trouxe nova surpresa de baixa e variou 0,23%, contra 0,33% do consenso. “Os dados em conjunto indicam uma desaceleração mais disseminada nos reajustes de preços, mesmo com a queda mais acentuada dos combustíveis, o que é uma boa notícia para a política monetária”, diz Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. “Essa tendência que observamos nos últimos meses já seria indicativo para o Copom iniciar os cortes de juros em junho; no entanto, como o comunicado anterior não abriu espaço para a discussão, a próxima reunião deverá indicar essa mudança de rumo e abrir espaço para o início dos cortes em agosto, que podem começar em 50 bps e ter um ritmo mais acelerado que espera o mercado”.

Lideranças das etnias vão acompanhar votação no plenário.

Fabrício Silvestre nota que a difusão caiu, os núcleo recuaram e os preços administrados tiveram uma leve melhora. “Ainda é um número não condizente com a meta de inflação, só que é uma melhora sensível, mostrando que a inflação tem caminhado de forma mais rápida para a meta”, diz, ressaltando que não há garantia de que o movimento vá se repetir nos próximos meses. “Devemos ter uma inflação menor do que o Boletim Focus hoje – meu número para 2023 é de 5,40%, podendo ser menor, e ano que vem com cerca de 4%”, projeta. Mas Silvestre diz que o IPCA de hoje não deve ainda influenciar o BC na próxima reunião, que deve esperar agosto para iniciar o ciclo de baixa.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa chegou à forte barreira, com mais um movimento de alta, da região dos 114.900 pontos. “Esse é o grande desafio do momento. Caso consiga superar essa região, poderemos ver o índice ganhar mais tração para cima e os próximos objetivos seriam os 121.600 pontos e os 131.200 pontos.” Suporte – Do lado da baixa, os suportes estão em 111.600, 110.100 e 108.100, que é o patamar mais importante de curto prazo.

O Bradesco BBI aponta três fatores que provavelmente pesarão sobre o Assaí (ASAI3) nos próximos meses: risco excessivo da participação remanescente do Casino na empresa; competição acirrada e inflação de alimentos em desaceleração e incertezas sobre a alavancagem da companhia.

O Bradesco BBI avalia que o Carrefour Brasil (CRFB3) está passando por um dos trimestres mais desafiadores devido ao fim do processo de conversão de 27 lojas do Grupo Big e custos extraordinários relacionados.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,55%
• ADRs de Chevron: +0,39%
• ADRs de Shell PLC: -0,61%
• ADRs de BP PLC: -0,14%
• ADRs de TotalEnergies: +0,10%

• ADRs de BHP: -0,15%
• ADRs da Rio Tinto: -0,15%

Custo da mão de obra da mão de obra subiu 1,24%, enquanto a parcela dos materiais de construção teve queda de 0,24% no mês.

Os aumentos das taxas de juros do Banco Central Europeu podem levar mais tempo do que o normal para fazer efeito na economia real e seu impacto pode ser mais suave do que o normal, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, em entrevista a um jornal. O BCE elevou os custos dos empréstimos em um total de 3,75 pontos percentuais no último ano buscando controlar a inflação, e investidores esperam outras duas pequenas elevações, já que o aumento dos preços ao consumidor ainda pode levar anos para cair para 2%. “Dada a atual escassez de trabalhadores, podemos esperar que a transmissão da política monetária seja mais fraca do que o normal”, disse ela ao jornal belga De Tijd, em artigo publicado nesta quarta-feira. (Reuters)

Segundo o IBGE, em maio, o índice de difusão geral ficou em 56%, sendo em itens alimentícios em 53% e não alimentícios, de 58%. Em abril, o geral ficou 66%, sendo de 64% em alimentícios e de 67% em não alimentícios.

Segundo, o relatório do ICVA, o resultado embute o efeito da inflação do período e reflete a receita de vendas observadas pelo varejista. Foi a primeira queda mensal registrada neste ano. “A queda do Varejo em maio está ligada à retração das vendas no segmento de Vestuário e Artigos Esportivos. Em maio de 2022 houve uma espécie de inverno fora de época, com quedas bruscas na temperatura. Isso fez com que o brasileiro, naquela ocasião, antecipasse suas compras de roupas para o frio, algo que não se repetiu em maio deste ano”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,15%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,18% 

Os comentários de ambas as empresas reafirmam posicionamentos anteriores no sentido de que não houve alterações nas discussões.

O Bradesco BBI acrescenta que a Ecorodovias (ECOR3) iniciou a cobrança de pedágio em sete praças da concessão EcoNoroeste e isso já deve se refletir nos resultados do 2T23. O banco tem recomendação outperform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 10/ação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio foi de 0,23%, ficando 0,38 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de abril (0,61%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,95% e, nos últimos 12 meses, de 3,94%, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022 a variação havia sido de 0,47%.

Atividade de compra é limitada pelo poder de compra reduzido devido às taxas mais altas e à contínua falta de estoque para venda no mercado.

De acordo com o Morgan Stanley, a retomada dos downloads sugere algum aumento na atividade promocional em maio de redes de restaurantes. Os downloads de aplicativos do Burger King, da Zamp (ZAMP3) aumentaram 16% em maio em relação a abril, e no McDonald’s, cujo maior franqueado é a Arco Dorados (ARCO), o crescimento foi de 9% no mesmo período. O banco crê que o ritmo de avanço do segmento continue desacelerando, com Arcos Dorados superando a Zamp no 2T23 mais uma vez.

Segundo fato relevante, as ações correspondem a 2,27% do capital da XP e foram vendidas pelo valor aproximado de R$ 1,1 bilhão, considerando a taxa de câmbio de fechamento de ontem. Assim, a Itaúsa passou a deter 23.470.985 de ações da XP, equivalentes a 4,44% do capital da XP e 1,53% de seu capital votante. A alienação decorre da decisão estratégica da Companhia de reduzir sua participação na XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de ativo estratégico, segundo a Itaúsa, sendo que os recursos serão destinados ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez da holding. A Alienação impactará positivamente os resultados da Itaúsa do 2º trimestre de 2023
em aproximadamente R$ 0,4 bilhão, líquidos de impostos.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de dólar futuro (DOLN23) está em tendência de baixa e abaixo dos 4.916 teria projeções em 4.760 ou 4.600 por Fibonacci. “O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 4.980 mirando os 5.002 ou 5.156”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Analistas do banco americano veem sinalizações mais positivas da nova gestão e agora veem um pagamento de proventos de 40% do fluxo de caixa livre.

O Bradesco BBI revisou estimativas do Yduqs (YDUQ3) após os resultados positivos do 1T23, impulsionados pelos segmentos premium e digital. O destaque no período foi o ticket médio, já que a empresa apresentou crescimento em todos segmentos, relatou o banco.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,689% (-0,011)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,519% (-0,006)

Ação tem como objetivo prevenir o risco de que os consumidores recaiam em novos débitos após limparem o nome.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e superou os 111.700, projetando de 115.000 ou 118.500. “O sinal de alta perderia efeito com um fechamento abaixo dos 111.700. O IFR (Índice de Força Relativa) entrou em sobrecompra, o que alertaria para realizações em caso de fechamento abaixo dos 112.695”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

Aposta de Alckmin é que, com esse rumo, o mercado de crédito melhore e a indústria automotiva recupere o fôlego mesmo quando estiver encerrado o programa.

• Petróleo WTI, +1,17%, a US$ 72,58 o barril
• Petróleo Brent, +1,11%, a US$ 77,14 o barril

O Itaú BBA diz que o humor do mercado no Brasil melhorou claramente ultimamente e a B3 (B3SA3) é uma ótima escolha para se ter em carteira, com espaço para uma revisão para cima das estimativas. A melhor dinâmica de receita da empresa será acompanhada por despesas controladas, conforme evidenciado em seus resultados do 1T23, relata o banco.

O Índice de Preços dos Gastos Familiares (IPGF) registrou aumento de 0,52% em março. Com este resultado, o índice acumula taxa de 1,83% no ano e de 4% em 12 meses. No mesmo período, o índice oficial de inflação acumula 2,09% no ano e 4,65% em 12 meses. Em 2022, o IPGF fechou o ano com uma variação de 4,94%, dentro, portanto, da meta de inflação, cujo limite superior era de 5%. No mesmo período, o IPCA variou 5,78%. O recente resultado consolidou a tendência de desaceleração da inflação também observada no IPCA.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou -0,06% em maio de 2023, o que representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 0,76% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,84% em abril de 2023 para 8,14% em maio de 2023.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE cedeu 0,4 ponto em maio, para 74,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp ficou estável ao variar -0,1 ponto, para 75,3 pontos.

O Morgan Stanley afirma que as mudanças na Petrobras (PETR4) até agora foram muito menos perturbadoras do que inicialmente esperado. O banco diz ainda estar construtivo sobre as perspectivas de distribuição de dividendos em 2023 pela estatal.

A 3ª emissão da empresa será realizada em duas séries e foi aprovada ontem pelo conselho de administração. Segundo a empresa, os recursos serão usados para auxiliar na manutenção dos índices regulatórios da Companhia, em especial de cobertura de suas provisões técnicas.

O pagamento será realizado no dia 14 de julho aos acionistas inscritos nos registros da companhia em 13 de 2023.

Índice IPGF considera os gastos efetivos dos consumidores brasileiros, que driblam parte dos aumentos com substituições na cesta de consumo.

Resultado de maio ficou bem próximo da previsão de US$ 3,175 trilhões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A Romi (ROMI3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio de R$ 18,6 milhões, equivalentes a R$ 0,21 por ação. O pagamento será realizado no dia 14 de julho aos acionistas inscritos nos registros da companhia em 13 de 2023.

Impulso forte da produção agrícola no 1° trimestre motivou revisão; para o próximo ano, estimativa passou de 1,1% para 1,2%.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), adiou para esta quarta-feira, 7, a votação em plenário da medida provisória do Minha Casa, Minha Vida. O Palácio do Planalto esperava que o texto fosse analisado nesta terça. Para não perder efeito, a MP precisa ser aprovada até 14 de junho. Com o Congresso esvaziado nesta semana em razão do feriado de Corpus Christi, Lira autorizou que as votações ocorram de forma virtual. Na sessão deliberativa, Lira colocou na ordem do dia apenas pautas com pouca possibilidade de divergência. Essas foram as primeiras votações após a crise entre o governo e a Câmara que quase resultou na derrubada da estrutura ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada.

Consenso Refinitiv esperava uma queda 0,4% no mês; superávit comercial somou US$ 65,8 bilhões em maio, ante estimativa de US$ 92 bilhões.

A Câmara dos Deputados declarou na última terça a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). No dia 16 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, por unanimidade, o mandato do deputado por entender que Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto tramitavam processos administrativos que poderiam torna-lo inelegível, se fosse condenado.

As expectativas de inflação nos mercados financeiros parecem demasiado otimistas, aumentando o risco de novas tensões se a política monetária tiver de ser apertada durante mais tempo para controlar a inflação, afirmou, esta quarta-feira, o chefe do banco central neerlandês, Klaas Knot. “Os mercados financeiros estão extraordinariamente optimistas e esperam que a inflação desça tão rapidamente como subiu. Para o próximo ano, até as descidas das taxas já estão previstas”, disse Knot, numa audição no parlamento. “Exatamente nesta situação, um período mais longo que o esperado de aperto monetário para manter a inflação sob controlo aumentará o risco de novas tensões nos mercados financeiros”. (Reuters)

Alta ocorre em cenário de leve melhoria para economia global.

Tensão entre Câmara e Planalto chegou ao momento máximo em meio ao processo de votação da medida provisória de reestruturação dos ministérios.

Na segunda-feira (5), a SEC entrou com um processo contra a exchange e seu CEO.

Valor do aumento de capital é de R$ 170 milhões, sendo que o valor atribuído às ações é de R$ 6,52429353319 por papel.

Copasa informou que os valores estimados com as indenizações totalizam R$ 115,1 milhões.

Volume de recursos na chamada Conta Geral do Tesouro saltou de US$ 23,368 bilhões na última sexta para US$ 71,218 bilhões na segunda.

Segundo comunicado emitido pelo Fed, a orientação final substitui as existente para cada agência e promove a consistência nas abordagens de supervisão.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela inflação de maio medida pelo IPCA, às 9h. Às 14h30 sai o Fluxo cambial semanal. Nos EUA, às 9h30 sai a Balança comercial de abril, e às 11h30 saem os dados de Estoques de petróleo semanal – EIA.

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), anunciou ontem as principais diretrizes que vão nortear seu parecer e afirmou que o texto será levado ao plenário da Casa para votação na primeira semana de julho, segundo acerto já feito com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O substitutivo, conforme esperado, proporá a unificação de tributos sob um imposto sobre valor agregado que receberá o nome de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e terá administração “dual”, com uma parcela a cargo da União e outra, dos Estados e municípios. A cobrança será feita no local do destino, mas Ribeiro não antecipou alíquotas. Sem detalhar, o relator afirmou que alguns setores, como imobiliário, de combustíveis, financeiro e de seguros, receberão tratamento diferenciado. (Reuters)

As cotações do petróleo operam perto da estabilidade, em meio a preocupações com a demanda devido ao lento crescimento econômico global compensadas por temores de uma oferta global mais restrita após a promessa da Arábia Saudita de aprofundar os cortes na produção. Apesar dos dados comerciais chineses decepcionantes, os preços do minério de ferro na China tiveram ligeira alta na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, +0,29%, a US$ 71,95 o barril
• Petróleo Brent, +0,22%, a US$ 76,46 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,06%, a 770,00 iuanes, o equivalente a US$ 108,15 

Os mercados europeus operam em baixa, com destaque para o grupo imobiliário sueco SBB que sobe 9%, em meio a turbulência no preço de suas ações continuando depois que disse que seu CEO estava deixando o cargo. A empresa despencou mais de 70% no ano passado e recentemente confirmou que está explorando opções, incluindo uma venda, com a Bloomberg relatando na sexta-feira que atraiu o interesse inicial de investidores, incluindo a Brookfield Asset Management. Já a companhia de telecomunicações Vodafone deve confirmar os detalhes finais da fusão de suas operações britânicas com a CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, nesta semana ou no início da próxima, segundo reportagem da Reuters.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,01%
• DAX (Alemanha), -0,40%
• CAC 40 (França), -0,35%
• FTSE MIB (Itália), -0,77% 
• STOXX 600, -0,18%

Os índices futuros de Nova York e rendimentos do Tesouro dos EUA caem nesta manhã, com investidores avaliando se o Fed fará uma pausa ou continuará sua campanha de aumento de juros. A próxima decisão de política monetária do banco central está prevista para a próxima quarta-feira (14).

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,09%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,20% 

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, com investidores da região olhando para os dados comerciais da China em maio e um discurso do governador do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, um dia depois que o banco central australiano desafiou as expectativas e elevou sua taxa de juros de referência para o nível mais alto em 11 anos. Os dados comerciais da China falharam nas previsões, mostraram dados alfandegários. As exportações caíram 7,5% em relação ao ano anterior, bem abaixo da queda de 0,4% esperada, enquanto as importações tiveram uma queda menor de 4,5% em relação ao ano anterior, em comparação com uma queda de 8% prevista. O superávit comercial do país em maio foi de US$ 65,81 bilhões, uma queda de 16,1%.

• Shanghai SE (China), +0,08%
• Nikkei (Japão), -1,82%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,80%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,01% 
• ASX 200 (Austrália), -0,16%

Os mercados asiáticos fecharam mistos, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com baixa, com investidores digerindo dados fracos da balança comercial da China. As exportações caíram 7,5% em relação ao ano anterior, caindo mais do que as previsões de 0,4% em uma pesquisa da Reuters. Enquanto isso, as importações caíram 4,5% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de queda de 8%. O superávit comercial ficou aquém das expectativas e atingiu US$ 65,81 bilhões. Nos EUA, serão divulgados os dados da balança comercial antes da abertura dos mercados, com consenso Refinitiv projetando um déficit US$ 75,2 bilhões. Por aqui, sai a inflação de maio medida pelo IPCA. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,33% na base mensal e de 4,04% na base anual. No campo político, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária, disse na véspera que pretende votar a reforma na Câmara no início de julho.

O dólar se desvalorizou novamente frente ao real, pelo quarto dia consecutivo. O movimento vai na contramão da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com alta de 0,14%. O câmbio se beneficiou a favor do real com avanço da reforma tributária e inflação em recuo.

• Venda: R$ 4,912
• Compra: R$ 4,912
• Mínima: R$ 4,902
• Máxima: R$ 4,956

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

É a quarta alta seguida do Ibovespa, mantendo junho com apenas pregões positivos. Com a alta de hoje, o Ibovespa fecha no maior patamar do ano. O último dia que o índice fechou acima disso foi em 8 de novembro de 2022, com 116.160,35 pontos, alta de 0,71%. No dia seguinte àquele, houve queda de 2,22%, aos 113.580,09 pontos. Os 114 mil só foram retomados em fechamento hoje (em 26 de janeiro de 2023, na máxima, o índice marcou o pico do ano até aqui, com 114.835,35 pontos, mas fechou com 114.177,55).

Confira o desempenho do Ibovespa em junho

• Máxima: 114.782,66
• Mínima: 112.695,60
• Volume: R$ 29,60 bilhões

Ibovespa operou com amplos ganhos nesta quarta-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,12%
• Terça-feira (6): +1,70%
• Semana: +1,82%
• Junho: +5,79%
• 2T23: +12,49%
• 2023: +4,44%

Bolsa acumula ganhos ao longo deste ano