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O volume de negócios hoje foi de 4,188 milhões.

• Máxima: 126.581,04
• Mínima: 125.565,53
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Terça-feira (5): +0,08%
• Quarta-feira (6): -1,01%
• Quinta-feira (7): +0,31%
• Semana: -1,70%
• Dezembro: -1,04%
• 4T23: +8,10%
• 2023: +14,83%

Os índices em Wall Street se posicionam antes do payroll de novembro, a folha de pagamentos não-agrícola, que será divulgada nesta sexta-feira (8) e é o dado mais importante do mercado de trabalho no radar dos membros do Federal Reserve.

Líder do governo no Congresso minimiza divergências e diz que pode acionar TCU para dirimir dúvidas sobre trecho do arcabouço fiscal.

Em alta no setor, a JBS ([ativo=JBSE3]): +0,30%.

Porta-voz do FMI afirmou que representantes do Fundo estão em contato direto com a equipe de Milei e que as discussões devem se intensificar à frente.

Disputa pela região de Essequibo aumentou após referendo apoiar criação de novo Estado venezuelano.

A CBA (CBAV3), de extração e processamento de alumínio, opera em baixa de -1,69%.

Impacto dos estímulos e comportamento das metalúrgicas chinesas são principais pontos de análises.

Maior parte das pessoas e empresas que ainda não fez o saque tem direito a pequenas quantias.

Relator Danilo Forte disse que a previsão é votar a proposta na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na próxima terça-feira (12). Depois, faltará a aprovação do plenário do Congresso.

Polícia orienta o passageiro a tirar fotos da mala com a etiqueta e do peso no momento do check-in.

Dispositivo reduz margem de manobra do governo na execução orçamentária; deputado fala em previsibilidade e menos fisiologismo.

Dólar sobe diante do real, após duas sessões de queda. Mais uma vez, o movimento veio na contramão da divisa norte-americana, que dessa vez caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,58%.

• Venda: R$ 4,909
• Compra: R$ 4,908
• Mínima: R$ 4,880
• Máxima: R$ 4,914

A caminhada para baixo dos preços do petróleo continua, com uma semana toda no negativo. “Com o maior importador global, a China, acabando com a sua sede de petróleo, a pressão sobre os preços permanece, enquanto o maior produtor, os EUA, continua com a produção intacta”, disse à CNBC o analista da PVM Oil, John Evans.

• WTI (janeiro): -0,06%, a US$ 69,34
• Brent (fevereiro): -0,34%, a US$ 74,05

A Associação Brasileira de Internet publicou nesta quinta (7) manifesto que rebate às acusações Federação Brasileira de Bancos, que coloca em suspeição a atuação de três credenciadores de cartão de crédito, as chamadas maquininhas independentes, de estarem supostamente embutindo taxas nas vendas parceladas. No documento, a Abranet destaca que as empresas associadas não foram notificadas pelo Banco Central sobre a representação. Segundo o documento, “não conseguindo impor sua agenda de atingir mortalmente o PSJ (parcelado sem juros), a Febraban agora ataca as empresas independentes por meio da representação ao Banco Central – e tudo isso para tentar voltar ao antigo status de dominantes absolutos do mercado”.

• Dow Jones: +0,23%
• S&P 500: +0,87%
• Nasdaq: +1,40%

A ação é uma das mais negociadas do dia.

Embora aplauda o empenho da Usiminas (USIM5) em tentar compensar esta situação através da adoção de algumas eficiências operacionais internas, o Bradesco BBI avalia que uma recuperação mais significativa nos resultados só deverá acontecer após melhora de volumes e preços. A Usiminas está cautelosamente otimista quanto à demanda para 2024, relata o banco, avaliando o Investor Day da companhia. O BBI tem recomendação neutra para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 8,30/ação.

Commodities de energia recuaram 10,17% no mês; IC-Br acumula retração de 8,64% no ano e queda de 10,64% em 12 meses.

Na semana, ações sobem 17%, impulsionadas também por rumores sobre controle.

O Itaú BBA afirma que os preços do petróleo e os crack spreads do diesel caíram nos últimos dias. Sobre a redução do preço do diesel da Petrobras (PETR4) visto no último mês é provavelmente o resultado de a empresa evitar repassar a volatilidade dos preços internacionais e das taxas de câmbio aos consumidores, relata o banco. O BBA lembra que em janeiro está previsto o restabelecimento dos impostos federais sobre o diesel (R$ 0,35/litro).

Segundo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), um levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, fornecendo uma média no fechamento de novembro, o preço médio nacional do litro do diesel comum aumentou 0,65% em relação a outubro, encerrando o mês em R$ 6,19, enquanto o S-10 apresentou um acréscimo de 0,16% e fechou o período com valor médio de R$ 6,36.

Produtores brasileiros devem colher 312,3 milhões de toneladas de grãos na safra 2023/24. A queda na estimativa de produção, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), se deve à baixa ocorrência de chuvas e às altas temperaturas registradas no Centro-Oeste em meio ao excesso de precipitações no Sul.(Agência Brasil)

Instituto Arayara divulgou um estudo nesta quarta (6) que mostra que vários dos mais de 600 blocos ofertados na rodada apresentam ameaças socioambientais. De acordo com o levantamento, 23 blocos estão sobrepostos a 15 unidades de conservação. (Agência Brasil)

As exportações avançaram para 4,684 milhões de toneladas, de janeiro até novembro, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O resultado, que considera todos os produtos, entre in natura e processados, resultou em receitas de quase US$ 9 bilhões no mesmo período, estável na comparação anual. O Brasil, maior exportador global de carne de frango, embarcou 377,4 mil toneladas em novembro, alta de 0,5%. Em receita, houve decréscimo de 13,5%, para 676,1 milhões de dólares. O principal destino é a China. (Reuters)

State Grid e Eletrobras têm sido apontadas como favoritas à disputa de principal lote oferecido.

Depois das demissões, o número total de funcionários da Americanas caiu a 33.861 funcionários.

Pano de fundo para o adiamento passa pela insatisfação de deputados e senadores com o ritmo de execução das emendas parlamentares.

Lula participa da LXIII Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Ponto fora da curva na estratégia de redução nos gastos com estrutura da Cogna, que diminuiu o número de campi e tem focado nos cursos à distância e semipresenciais, a linha de graduação em medicina do grupo, Kroton Med, tem expandido seus investimentos em criação de novos cursos e infraestrutura. 

“O desempenho negativo das ações da Sabesp (SBSP3) nesta quinta (7) reflete o comportamento dos investidores mais especulativos. Os administradores de fundos, por outro lado, tendem a manter a ação por um período mais longo, apostando em uma recuperação operacional. O processo de privatização, que envolve a aprovação da Alesp, a definição do preço e a venda no mercado, ainda deve levar vários meses”, avalia Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Iniciativa acontece no contexto da escalada de tensão entre a Venezuela e a Guiana.

Os presidentes dos países do bloco sul-americano devem assinar uma carta na cúpula sobre o tema; Lula ofereceu o Brasil para sediar as conversas.

A XP afirma que a visão cautelosa para a Aeris (AERI3) é apoiada por uma perspectiva de mercado desafiadora para incremento de capacidade eólica no Brasil nos próximos anos, agravada por falta de visibilidade de receita, com a carteira de pedidos da empresa em uma tendência preocupante de queda, enfatizando fortemente a necessidade de novos contratos e extensões dos contratos atuais.

Segundo a XP, que avaliou o Investor Day do GPA (PCAR3), a categoria de perecíveis deve se manter como protagonista dentro das lojas do grupo. As preocupações com a alavancagem estão sendo endereçadas, com mais desinvestimentos a caminho, relata a corretora. A XP mantém recomendação neutra para o GPA em função dos riscos de execução e alta alavancagem.

Os carregadores ultrarrápidos serão implementados em 37 das 50 unidades da bandeira ao longo do primeiro semestre de 2024. Os equipamentos foram adquiridos da WEG (WEGE3), ABB (ABBN) e BYD. O primeiro projeto de eletroposto na rede Graal foi implementado em 2015.

Mudança também pode ser boa para investidores de fundos que sofreram desde 2021 e que agora poderiam ver uma recuperação dos retornos no curto prazo.

A XP afirma que vê dinâmica melhor de lucros no curto prazo para o Assai (ASAI3), junto a um histórico de execução comprovado e oportunidades de crescimento por vir.

O presidente da República admitiu hoje que o acordo Mercosul-União Europeia não será fechado agora, apesar de ter tentado até o último minuto, e lamentou que seu esforço não tenha dado certo. “Vocês sabem do esforço que nós fizemos para tentar concluir esse acordo na minha presidência. Eu conversei com quase todos os presidentes da UE, tentando mostrar a necessidade de a gente fazer esse acordo… Fiz um apelo para o Macron deixar de ser tão protecionista… Mas, de qualquer forma, não deu certo”, reconheceu, dizendo que  o texto atual “é mais equilibrado do que o que estava no outro governo, mas mesmo assim é insuficiente; as resistências da Europa são muito grandes, eu estranho a falta de flexibilidade deles”. (Reuters)

O volume de negócios ultrapassa os 2,63 milhões.

A ação mais negociada é Petrobras (PETR4), que avança 0,69%.

É o que captou o Itaú BBA no Investor Day da Anima (ANIM3). Além disso, após concluir a integração, a passará a priorizar redução de custos e ganhos de eficiência, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Anima, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Especialistas em comércio dizem que a janela de oportunidade para selar tratado com bloco europeu está se fechando.

O Bradesco BBI afirma que dados do Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior do governo federal, confirmam a tendência observada em outubro: positiva para a Grendene (GRND3) e negativa para a Alpargatas (ALPA4). Ambos os nomes têm recomendação neutra pelo banco.

O Bradesco BBI diz que a Anima (ANIM3) reforçou no Investor Day foco na desalavancagem financeira e na melhoria da rentabilidade através de ganhos de eficiência e controlo de custos. O banco vê a ação com uma avaliação atrativa, com bom dinamismo de lucro apoiado pela expansão das margens.

Apesar da recente alta nas ações de minério de ferro, o Morgan ainda vê algum potencial de valorização.

Governador de São Paulo se reuniu com o relator da proposta na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro.

A máxima do dia está em R$ 4,915 e a mínima, em R$ 4,880.

Contratos são para entrega em janeiro de 2024.

Tese defendida pelo ministro poderia reduzir em mais de R$ 30 bilhões valor máximo a ser contingenciado pelo governo para cumprir meta fiscal em 2024.

Presidente da República recebe os Chefes de Estado na cúpula do Mercosul

Líder do governo fala neste momento sobre a LDO.

O valor médio da gasolina foi mantido. “O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras (PETR4), implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, disse a empresa. Com informações da Reuters.

Roberto Campos disse que quanto mais perto os ativos digitais ficarem do governo, mais fácil será regular.

“Espero que o mundo continue no cenário ‘goldilocks‘”, disse Leonardo porto, economista-chefe do Citi, em referência à expressão que significa baixo sacrifício para conter a inflação. (Lucinda Pinto)

“Mudança demográfica que vivemos no Brasil e qualidade educacional afetam o PIB potencial”, disse Leonardo Porto, economista-chefe do Citi, em referência ao fato da população ter crescido menos do que o esperado, enquanto há dados indicando que a qualidade educacional piorou. (Lucinda Pinto)

Deputado Danilo Forte, relator da LDO, conversa nesta momento com jornalistas sobre o Orçamento 2024.

Em dezembro, houve entrada de R$ 2,218 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo positivo é de R$ 29,608 bilhões.

Os investidores em Wall Street se depararam com pedidos semanais de seguro-desemprego abaixo das expectativas dos economistas, indicando que o ritmo das demissões não aumentou, mas o mercado segue estável. O mercado de trabalho é um dos pontos mais observados pelo Fed.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,54%
• Nasdaq: +0,74%

“Brasil virou um foco de atenção dos investidores. Nos destacamos com moeda relativamente estável e juros elevados, o que abre espaço para ‘carry'”, disse Eduardo Miszputen, head de global markets do Citi, acrescentando que esse ambiente já está sendo “antecipado pelos preços de mercado” nas últimas semanas. “Patamar do câmbio no segundo semestre parece ser o mais provável para se observar em 2024”, completou. (Lucinda Pinto)

Inadimplência alcança 77% dos lares brasileiros e dívidas com cartão de crédito lideram, diz pesquisa.

O Morgan Stanley afirma, no entanto, que vê em progresso no GPA (PCAR3) busca por rentabilidade operacional e iniciativas de simplificação.

Em relação ao saldo comercial, ele projeta que deve ser mais baixo. “Estagnação da indústria restringe importação de bens intermediários”, disse, acrescentando que a safra não deve ser tão forte, em 2024, “o que limita volume de exportações”. (Lucinda Pinto)

Matéria ainda tramita em comissão mista no Congresso Nacional e é tratada como prioridade pela equipe econômica do governo.

Fala sobre fim de aplicativos de bancos com Open Finance gerou ruídos, diz presidente do BC.

“Vemos a Selic acima do consenso de mercado porque a taxa de juros global ficará bem mais alta do que os patamares pré-pandêmicos, o que restringe capacidade do BC cortar os juros; o hiato do produto está cada vez mais baixo e inflação vai ter dificuldade de romper patamar de 4%”, disse. (Lucinda Pinto)

Entre os obstáculos estão as definições regulatórias e as assinaturas dos contratos de concessão com municípios.

“Em 2024, não teremos o benefício da desinflação dos tradables”, disse Leonardo Porto, economista-chefe do Citi. “Dependeremos, agora, da inflação de serviços”, acrescentou. “Inflação de serviços depende do mercado de trabalho que está aquecido; isso significa que desinflação será mais lenta agora.” (Lucinda Pinto)

O Ministro da Fazenda, em declaração há pouco à imprensa, disse que retornou a Brasília justamente para dar mais esclarecimentos a parlamentares sobre a MP das Subvenções (1.185). “Estamos concordando em dar desconto às empresas sobre os R$ 90 bilhões de condenação pelo STJ e estamos calibrando subvenção à investimento real, mas não o presumido”, disse sobre a proposta que ainda caminha em comissão mista no Congresso.

A leitura da semana anterior apontou 219 mil (revisada de 218 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 220,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 220,25 mil (revisada de 220,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,861 milhão, abaixo dos 1,925 milhão da semana anterior (revisado de 1,927 milhão).

Ministro da Fazenda disse que as pautas econômicas do governo precisam ser aprovadas esse ano no Congresso porque é necessário saber da arrecadação para fechar o Orçamento de 2024.

Moeda é pressionada pela queda do DXY e alta de commodities; demanda corporativa também sustenta busca pela divisa.

Ministro da Fazenda disse que ouviu do presidente do Senado garantias para análise das pautas econômicas do governo ainda esse ano. A informação foi dada à imprensa nessa manhã.

Setor de tecnologia tem liderado o indicador neste ano, com 163.562 cortes, dos quais 5.049 ocorreram em novembro.

Há expectativa sobre sugestão do governo de criar limites para o bloqueio de despesas com base no piso de crescimento dos gastos previsto no arcabouço.

Mercado aguarda a coletiva com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Ministro da Fazenda fez duras críticas da não participação do governador Romeu Zema nas negociações. Segundo Fernando Haddad, as conversas se deram com o vice-governador, Mateus Simões.

Sabesp (SBSP3) informou apenas que “ontem ocorreu a aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Projeto de Lei Estadual nº 1501/2023, que autoriza o Poder Executivo do Estado de São Paulo a promover medidas de desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. O referido projeto segue para sanção do Governador”.

Ministro da Fazenda se manifestou nessa manhã sobre a dívida de Minas Gerais, após encontro com o presidente do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. “Nós temos que fazer um processo de avaliação desses ativos, recepcioná-los no plano federal, para abater na dívida de R$ 160 bilhões (de Minas Gerais)”, complementou.

O Ibovespa começa a quinta-feira em alta, com +0,42%, aos 126.150,77 pontos, com investidores atentos ao noticiário político local, enquanto o mercado de trabalho dos Estados Unidos segue no radar. Sobem agora as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, companhias aéreas, empresas de papel/celulose, petroleiras juniores e siderúrgicas. As ações de Vale (VALE3) avançam após o minério de ferro saltar 3,9% em Dalian com dados de exportações da China. Oscilam as varejistas, as construtoras, empresas de Telecom e de educação. O dólar comercial firmou queda, com -0,35%, a R$ 4,884, enquanto os juros futuros (DIs) caem levemente por toda a curva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As atenções hoje estão voltadas para o Congresso, onde o relator da LDO, deputado Danilo Forte (União-CE), fará uma coletiva à imprensa às 11h30, sobre o relatório final e, em seguida, o parecer será protocolado. A expectativa gira em torno da possibilidade do parlamentar acatar ou não a sugestão do governo de criar limites para o bloqueio de despesas do Orçamento de 2024 com base no piso de crescimento dos gastos previsto no novo arcabouço fiscal. Nos EUA, os índices futuros operam mistos, com investidores montando posições antes dos pedidos semanais de seguro-desemprego nesta quinta-feira, enquanto as folhas de pagamento não agrícolas (payroll) de novembro, juntamente com os dados salariais e a taxa de desemprego, serão divulgados amanhã. (Felipe Alves)

Ministro da Fazenda critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na condução de uma solução para a dívida do Estado. “Fica o apelo para governador Zema adote uma postura mais construtiva e menos conflitiva com o presidente do Congresso nacional, que é quem vai deliberar sobre o tema”, disse nesta manhã a jornalistas. “Solução técnica não é simples”, complementou.

“Pacheco está muito preocupado com a situação de Minas Gerais. Um terço da dívida foi contraída durante o governo do Zema e, inexplicavelmente, em vez de se aliar ao Pacheco, ele ataca nas redes sociais alguém que foi o único mineiro, com autoridade, a tomar providências em relação a isso. O governador Zema não ajuda com esse tipo de conduta”, disse há pouco o ministro da Fazenda em declaração à imprensa. Fernando Haddad falou com jornalistas após encontro com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.

“Não é algo que a gente está prevendo, mas todos serão comunicado após qualquer decisão”, disse Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5).

Presidente também voltou a defender a realização de operações financeiras e comerciais pelo Brasil em outras moedas para além do dólar.

Jamie Dimon criticou os criptoativos em audiência no Senado dos Estados Unidos.

A safra brasileira de café deste ano foi estimada em 56,3 milhões de sacas de 60 kg, acréscimo de 0,7% em relação ao mês anterior e aumento de 7,6% ante 2022, de acordo com levantamento divulgado hoje pelo IBGE, que fez leve ajuste na produção já colhida. (Reuters)

“Aqui não temos subsídios e precisamos fazer o dever de casa”, disse Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5).

Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5): “há chance de vermos as tarifas equalizadas no Brasil”.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA que o Ibovespa alterna no intraday entre suporte e resistência deixando dúvidas dos próximos passos do índice. Depois de um pregão de baixa, o Ibovespa fechou na região de suporte em 125.900 ficando mais próximo de uma possível realização. Se essa região for perdida, poderá iniciar um processo de realização de lucros, com espaço para realizações até 120.000 pontos. Do lado da alta, a tendência de alta continua e tem como objetivo principal o topo histórico em 131.200 pontos

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 48 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +9%, ou +R$ 0,32 (ontem: +6% ou +R$ 0,22)
• Gasolina A (média nacional): +7%, ou +R$ 0,17 (ontem: +2% ou +R$ 0,04)

“Vai haver uma redução”, diz Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5). “Mas a gente precisa ter uma visão de futuro mais estruturada para, então, tomar decisão para alocação de capital”.

“Mas com a situação atual de mercado e o nível de importação, não temos perspectivas de aumento de produção, pelo contrário, vamos manter o nível produtivo”. A informação é de Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas (USIM5), na Reunião Pública Anual da empresa. “Vamos manter o nível produtivo em uma configuração (de fornos) otimizada, possivelmente desligando um dos fornos pequenos”.

Roberto Valério, CEO da Cogna (COGN3), comanda o Dia do Investidor da empresa e completa dizendo que espera possibilidade de geração de caixa de R$ 1 bilhão em 2024. Além disso, o executivo diz que a Cogna tem quatro pedidos de abertura de cursos de medicina e vê edital do Mais Médicos com bons olhos. Com informações da Reuters.

• ADRs de BHP: +1,22%
• ADRs da Rio Tinto: +1,23%

Companhia investe em processos sustentáveis para oferecer energia, gás e matérias primas embarcados com atributos ambientais de qualidade.

“Reconheço a importância do quadro, sei que a gente está passando por momentos difíceis. A gente tem lutado muito para melhorar as condições, obviamente sem efetividade até agora, mas a gente continua na luta”, disse o presidente do Banco Central na abertura de evento sobre o DREX, que acontece neste momento no edifício-sede da instituição, em Brasília. Servidores do BC estão em estado de greve com reivindicações diversas, incluindo aumento salarial e reestruturação de carreira.

Presidente do Banco Central dá palestra neste momento no Encontro Anual Drex 2023, promovido pela instituição no seu edifício-sede, em Brasília.

O Bradesco BBI afirma que a indústria de suporte offshore parece estar entrando em um ciclo de crescimento prolongado, com a demanda sendo impulsionada por novos FPSOs no Brasil, na Guiana e em outros lugares, beneficiando a Oceanpact (OPCT3).

Estimativa anterior era de atingir Ebitda recorrente de R$ 2,4 bilhões ao final de 2024.

No entanto, o Morgan Stanley afirma que a Anima (ANIM3) mantém uma visão construtiva sobre a sustentabilidade e as oportunidades das escolas de medicina. Além disso, o banco destaca os processos de integração das aquisições, que ainda estão em andamento e devem trazer alguns ganhos adicionais de margem. O Morgan tem recomendação overweight para a Anima, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

A empresa afirmou que antecipou as alterações decorrentes do plano de sucessão. Assim, o conselho de administração aprovou hoje a renúncia de Pedro de Godoy Bueno, e aprovou a eleição de Lício Tavares Ângelo Cintra como CEO a partir de janeiro.

O Morgan Stanley relaciona que é ainda necessário no processo de privatização da Sabesp (SBSP3) modelagem de avaliação, análise econômico-financeira e jurídica, negociações com municípios, elaboração da regulamentação necessária e detalhamento de investimentos para a universalização dos serviços. O banco tem recomendação overweight para a Sabesp, com preço-alvo de R$ 98/ação.

O Ibov fechou em baixa de 1,01% aos 125.623 pontos, porém continua em tendência de alta no curto e no médio prazo, segundo análise da Genial. As próximas resistências ficam em 128.185, 129.620, 129.900 e 131.190 pontos (máxima histórica deixada em junho de 2021). Já os próximos suportes ficam em 124.840 e 124.230 pontos (MME21).

Segundo análise da XP, a aprovação na noite de ontem foi um indicador importante para mostrar o quanto o governo está comprometido e que a privatização está andando, até o momento, dentro do cronograma. A recomendação de compra da ação foi mantida.

O Bradesco BBI relata que no Investor Day o GPA (PCAR4) mostrou que todas as iniciativas apontam para uma melhoria constante nas operações e, portanto, nas margens. Além disso, a monetização de ativos não essenciais, como a venda da participação remanescente de 13% no Éxito, deverá ajudar na redução da elevada alavancagem de 3,9x em 2024 (guidance da empresa). O BBI tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

O Morgan Stanley projeta agora Ebitda 1% menor do que o estimado para 2023, e em 2024, 15% maior ao esperado anteriormente.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,148% (+0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,611% (+0,008)

O lançamento do ChatGPT definiu a Bolsa dos EUA em 2023 e analistas acreditam que tendência continuará; veja apostas para o próximo ano.

O Bradesco BBI afirma que é preciso definir as tão necessárias melhorias na regulação tarifária que se espera que sejam introduzidas com a privatização. Em segundo lugar, é preciso assinar novos contratos de concessão, idealmente com todos os municípios aos quais a Sabesp (SBSP3) presta serviços, incluindo a definição sobre pagar – ou não – títulos de concessão para a extensão das concessões até 2059. O banco tem novo preço-alvo para a companhia: R$ 92/ação, com recomendação outperform.

As demais criptomoedas operam mistas na manhã desta quinta-feira.

O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina passou de 99,6 pontos para 102,0 pontos, colocando a região na zona favorável do indicador. É o maior valor desde o 1º trimestre de 2018, quando registrou 102,6 pontos. Após esse período, o ICE só ficou na zona favorável no 3º trimestre de 2021 (101,4 pontos). A melhora do ICE está associada ao comportamento do Indicador da Situação Atual (ISA), que avançou 10,5 pontos entre o 3º e o 4º trimestre de 2023, atingindo nesse último período o valor de 96,2 pontos.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) apresentou uma variação de -0,37% em novembro de 2023, indicando uma redução em comparação com a taxa mensal anterior, que havia sido de 1,80%. Com isso, a taxa acumulada nos últimos 12 meses até novembro manteve-se estável em 7,43%, segundo a FGV.

O presidente Lula participa hoje da reunião de cúpula do Mercosul, enquanto movimentações de outras autoridades e dados de emprego nos Estados Unidos seguem no radar. A cúpula acontece em meio a nuvens negras sobre o destino do acordo comercial com a União Europeia, além do futuro do próprio Mercosul. A agenda de Lula prevê o início do encontro às 11h no Rio de Janeiro, seguido de assinatura de acordo de livre comércio com Cingapura e da assinatura da carta de ratificação de adesão da Bolívia. Também pela manhã, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, palestra às 9h no Encontro Anual Drex 2023, promovido pela autoridade monetária. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. (Reuters)

A Petrobras informou que, na última quarta-feira (6), foi notificada de decisão proferida pelo Plenário do TCU, que revogou a medida cautelar adotada pelo Ministro Relator do processo TC 037.414/2023-2, a respeito da Assembleia Geral Extraordinária para alterações em seu Estatuto Social, realizada em 30 de novembro de 2023 (AGE). Desse modo, fica revogada a decisão do Ministro Relator no sentido de que, até a decisão de mérito do TCU, não seja levado a registro, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, as alterações do caput do artigo 21 do Estatuto.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere o topo duplo nos 4.607 deve buscar projeções entre 4.750 ou 4.920, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.535 mirando de 4.489 a 4.390. O IFR saiu de sobrecompra favorecendo realizações.

O Dólar futuro F24 fechou abaixo da média de 21 dias, trazendo sinal de retomada baixista, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 4.898 favorecerá quedas na direção dos 4.866 ou 4.806. Um fechamento acima dos 4.932 traria sinal de repiques de alta na direção dos 4.987 ou 5.100.

O IBOV está corrigindo dentro de uma tendência de alta definida pelas médias de 21 e 200 dias. Acima dos 128.200 retomaria sinal de alta com projeções em 133.000 ou 138.00 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 traria sinal de novas realizações mirando suportes em 122.200 ou 119.780. O IFR, que saiu de região sobrecomprada, mantém alerta de realizações.

O valor corresponde a R$ 0,3334039225 por ação ordinária de emissão da construtora, excluídas as ações em tesouraria. Terão direito aos dividendos as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 11 de dezembro de 2023. O pagamento dos dividendos no Brasil será realizado em 18 de dezembro de 2023.

Uma Ação Civil Pública, movida por deputados e vereadores do PT em São Paulo, questiona na Justiça o parecer que autoriza a venda da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O processo pede a nulidade do contrato firmado entre o governo estadual e a International Finance Corporation (IFC), instituição membro do Grupo Banco Mundial, que foi responsável pelo estudo técnico que deu parecer favorável à desestatização da companhia. Na última quarta-feira (6), o Projeto de Lei 1.501/2023, encaminhado pelo governador Tarcísio de Freitas para que o Executivo possa negociar sua participação acionária na companhia, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Foram 62 votos favoráveis e um voto contrário. Todos os deputados de oposição se retiraram do plenário e não participaram da votação. O parlamento paulista tem 94 membros.

Com entrada de capacidades no mercado e demanda ainda incerta, especialistas olham mais para operacional das empresas.

Em evento, ex-ministro da Fazenda também expôs que é bem possível que o Brasil terá que fazer uma nova reforma da Previdência por volta de 2030.

Negócio foi fechado por R$ 650 milhões e agora precisa ser aprovado pelo Cade e pelos investidores dos FIIs da gestora do Credit Suisse.

Despesas de consumo final das famílias e do governo aumentaram 0,3% na área do euro, informou o Eurostar.

Foram 62 votos a favor e apenas um contrário ao projeto enviado pelo governador de São Paulo; eram necessários 48 votos para a aprovação.

Ativo possui terreno com 27 mil m² que irá viabilizar o lançamento de um projeto com Valor Geral de Venda (VGV) potencial de aproximadamente R$ 650 milhões.

Pagamento do JCP será realizado no dia 21 de dezembro de 2023.

Capex é da ordem de US$ 45,2 milhões, com uma receita anual permitida (RAP) de US$ 6,178 milhões.

Segundo reportagem do Valor Econômico, o governo vai saldar o estoque da dívida for das regras fiscais, mas a ação auxiliará os planos da equipe econômica de perseguir a meta fiscal em 2024.

O pagamento ocorrerá até o dia 23 de janeiro de 2024, sendo a data de 21 de dezembro de 2023 como aquela que servirá para identificar os acionistas com direito a receber tais valores. Desta forma, as ações adquiridas após a referida data estarão ex-direito de distribuição de JCP.

O STF adiou mais uma vez a conclusão do julgamento sobre a possibilidade ou não de indicações políticas a conselhos de administração ou diretorias de empresas estatais. Após um placar de 1 a 1, o ministro Nunes Marques pediu vista dos autos. Ele tem até 90 dias para devolver o caso à pauta. Com isso, segue em vigor uma liminar concedida em março pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski, relator do caso, que deixou a Corte em abril. A decisão liberou a nomeação de ministros de Estado e secretários, além de ter derrubado a quarentena de 36 meses para pessoas que participaram de campanhas eleitorais ou integraram estruturas decisória de partidos.

Os preços do petróleo operam com alta, recuperando parte das perdas da sessão anterior, quando foram pressionadas pela elevada produção de petróleo bruto e aos estoques de gasolina nos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam com ganhos de quase 4%, à medida que os participantes do mercado reagiram aos números otimistas das exportações da China e às atualizações positivas dos principais produtores. As importações de minério de ferro pela China em novembro subiram 3,4% em relação a outubro, mostraram dados alfandegários divulgados na quinta-feira, à medida que melhores margens das siderúrgicas e uma recuperação do yuan sustentaram a compra do principal ingrediente da siderurgia. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 1,8%, para US$ 131,65 por tonelada.

• Petróleo WTI, +0,75%, a US$ 69,90 o barril
• Petróleo Brent, +0,78%, a US$ 74,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,93%, a 952,00 iuanes, o equivalente a US$ 134,12 

Os mercados europeus operam em baixa nesta quinta-feira, revertendo os ganhos observados no pregão anterior, com investidores repercutindo dados da região. Os investidores digerem os dados do PIB do terceiro trimestre da Zona Euro, bem como aos números do emprego do terceiro trimestre para a área da moeda única. A produção industrial alemã para outubro também está no radar.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,38%
• DAX (Alemanha), -0,35%
• CAC 40 (França), -0,23%
• FTSE MIB (Itália), -0,26% 
• STOXX 600, -0,39%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com investidores montando posições para receber os pedidos semanais de seguro-desemprego nesta quinta-feira, enquanto as folhas de pagamento não agrícolas (payroll) de novembro, juntamente com os dados salariais e a taxa de desemprego, serão divulgados na sexta-feira.

Os mercados acionários da Ásia fecharam em baixa, nesta quinta-feira, com Tóquio em baixa de quase 2%. Em Xangai, por outro lado, o quadro terminou bem próximo da estabilidade. A balança comercial da China, com números em geral modestos, esteve em foco na região. A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,09%, a 2.966,21 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,27%, para 1.935,53 pontos. Ações ligadas a montadoras puxaram o movimento para baixo, enquanto a balança comercial da China mostrou demanda doméstica fraca, no dado oficial publicado mais cedo.

• Shanghai SE (China), -0,09%
• Nikkei (Japão), -1,76%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,71%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,13% 
• ASX 200 (Austrália), -0,07%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida, após uma sequência de três dias de perdas para o S&P 500 e o Dow Jones. Com nova desaceleração do mercado de trabalho americano revelada pelos dados da pesquisa ADP na véspera, as atenções se voltam para os dados da folha de pagamento (payroll) de amanhã (8). Na sexta-feira, os dados do payroll serão apresentados juntamente com a taxa de desemprego de novembro. Já os mercados europeus operam no vermelho, enquanto investidores aguardam pelos dados do PIB do terceiro trimestre da Zona do Euro, bem como aos números do emprego do terceiro trimestre para a área da moeda única.
No Brasil, o relator da LDO, deputado Danilo Forte (União-CE), fará uma coletiva à imprensa hoje (7), às 11h30, sobre o relatório final e, em seguida, o parecer será protocolado no sistema do Congresso. A expectativa gira em torno da possibilidade do parlamentar acatar ou não a sugestão do governo de criar limites para o bloqueio de despesas do Orçamento de 2024 com base no piso de crescimento dos gastos previsto no novo arcabouço fiscal. Enquanto isso, Roberto Campos Neto fará palestra no Encontro Anual Drex 2023, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília.

Os índices em Wall Street até começaram o dia em alta, mas foram minguando durante a tarde, até terminarem no vermelho. Hoje, os investidores receberam mais um relatório de empregos, agora o ADP, também em queda, mostrando desaceleração do mercado de trabalho. “Os dados ADP mostram que o tratamento antiinflacionário do Fed está agora realmente surtindo efeito”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da plataforma de investimentos online TradeStation. “Os números apontam para um pouso suave, mas os investidores poderão começar a preocupar-se com uma recessão se a política continuar demasiado agressiva”.

Dólar caiu novamente diante do real, assim como terça. Mais uma vez, o movimento veio na contramão da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,10%.

• Venda: R$ 4,902
• Compra: R$ 4,901
• Mínima: R$ 4,889
• Máxima: R$ 4,922

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.537,55
• Mínima: 125.614,35
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Terça-feira (5): +0,08%
• Quarta-feira (6): -1,01%
• Semana: -2,00%
• Dezembro: -1,34%
• 4T23: +7,77%
• 2023: +14,48%