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Produção foi de 2,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) no período.

Hoje, não teve jeito: a bolsa brasileira só podia subir. Isso porque o Itaú Unibanco (ITUB4) abriu a porteira dos balanços dos grandes (gigantes!) bancos no 4T22, com números bem vistos pelos analistas, e a ação disparou 8,27%, levando consigo Bradesco (BBDC4), com mais 4,89%, e Banco do Brasil (BBAS3), com mais 2,37%. De quebra, B3 (B3SA3) ganhou 1,93% e Itaúsa (ITSA4) acelerou 8,46%, a maior alta do dia. O embate entre Banco Central e governo federal ampliou-se para o Congresso, com senadores e deputados da base aliada se mexendo para pressionar Roberto Campos Neto. Mas os bancos sopraram ventos benéficos na nau do mercado e todo mundo pegou embalo. A Petrobras (PETR3;PETR4) recuperou as perdas de ontem e subiu 2,02% e 1,68%, seguindo mais uma alta do petróleo e na expectativa pelo relatório de produção. A Vale (VALE3) manteve o ritmo de ontem, operou entre perdas e ganhos a sessão toda, e acabou com mais 0,34%. O varejo também comemorou, depois do início claudicante, e seus principais ativos subiram, em especial Magazine Luiza (MGLU3), com mais 4,20%. Quase todo mundo tirou uma lasquinha. Mas teve quem não conseguiu. Foi o caso da Klabin (KLBN11), que perdeu 0,36%, após balanço do 4T22 com resultados dentro do esperado. As aéreas também caíram: Gol (GOLL4) perdeu mais, com 5,38%. O mesmo aconteceu com supermercadistas, que figuraram entre as maiores quedas, especialmente Pão de Açúcar (PCAR3), com menos 5,17%, e Carrefour (CRFB3), queda de 2,73%. Hapvida (HAPV3) chegou até a liderar as quedas e a entrar em leilão, mas fechou em baixa de 3,66%, embora sem força para tirar o azul do Ibovespa. Amanhã, tem divulgação do IPCA de janeiro, com nova alta à vista (consenso de mais 0,57%), além da ida de Lula aos EUA para encontrar Biden. O que foi previsível hoje, amanhã pode não ser. (Fernando Lopes)

O lançamento do Bard Monday foi marcado por controvérsias e afetou ações da tech.

• Small Caps (SMLL): +0,91%
• BDRs (BDRX): -1,50%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,23%

• Máxima: 110.175,02
• Mínima: 107.830,39
• Volume: R$ 24,70 bilhões

Ibovespa tem sessão de forte recuperação

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,18%
• Terça-feira (7): -0,82%
• Quarta-feira (8): +1,97%
• Semana: +1,32%
• Fevereiro: -3,07%
• 1T23: +0,20%
• 2023: +0,20%

Ibovespa volta a ter fortes ganhos, virando para o positivo em 2023

Economista da CNC pondera que endividamento subiu na comparação com janeiro de 2022, mas está desacelerando.

Investidores em Wall Street zeraram a euforia de ontem, estimulada pelas falas mais dovish de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e equilibraram desejo e realidade. “Esta temporada de balanços foi, na melhor das hipóteses, abaixo da média”, disse à CNBC Eric Sterner, CIO da Apollon Wealth Management. “Leva tempo para que esses aumentos de juros afetem os ganhos. Agora, estamos começando a ver isso”.

A Fitch afirmou nota de crédito da Rede D’Or (RDOR3) em moeda Estrangeira ‘BB’ e em moeda local ‘BBB-’, bem como seu rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’. Segundo a agência de risco, as classificações refletem a natureza defensiva de seus negócios, sua sólida posição competitiva no setor hospitalar e um histórico de adequada estrutura de capital.

Além de saída do presidente, varejista também divulgou contratação de banco e consultoria para renegociar dívidas.

A Anac aprovou a relicitação do terminal aeroportuário, atualmente operado pela Inframérica. O edital do leilão foi publicado nesta quarta (8). O Bradesco BBI avalia que a CCR (CCRO3) pode participar do certame para ampliar portfólio da divisão de aeroportos.

O Morgan Stanley avalia que a incerteza financeira e as altas despesas com juros provavelmente manterão a pressão sobre a acessibilidade e impedirão que muitos estudantes se matriculem no ensino superior, mantendo altas taxas de desistência. Para o banco, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior será muito positivo, caso adotado pelo novo governo.

Mandato dos diretores Bruno Serra, de Política Monetária, e Paulo Souza, de Fiscalização, termina no dia 28 de fevereiro.

Secretário negou que o setor de serviços seja prejudicado pela reforma.

Para o Itaú BBA, a carteira de crédito total do Banco ABC (ABCB4) cresceu no 4T22, semelhante ao ritmo de crescimento da margem de lucro. Já as receitas de serviços tiveram um trimestre bem mais fraco, embora esperado. O BBA aponta que o ABC provisionou apenas um terço do recente evento de “default” das Lojas Americanas (AMER3) e isso explica a batida do lucro líquido – mas deixa cerca de R$ 250 milhões ainda a serem provisionados no decorrer do tempo.

Postura mais cautelosa e foco na recuperação da lucratividade agradaram analistas de forma geral.

A prata com entrega para março foi e encerrou o dia com alta de 1,10%, a US$ 22,420 a onça, enquanto a platina com entrega para abril fechou em alta de 0,10%, valendo US$ 987,20 a onça.

Ele acredita que alívio pode chegar pela aprovação da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal, além da volta do voto de qualidade do Carf.

O Goldman Sachs avaliou o Investor Day da MRV (MRVE3) e pontuou também que com o mercado de transações congeladas nos Estados Unidos (onde o grupo mantém subsidiária) pode continuar pesando na alavancagem da empresa e, consequentemente, nas ações. O banco relata que segue no modo de espera para ver o resultado das iniciativas da gestão. O Goldman Sachs tem recomendação de venda para a MRV, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

O dólar se desvalorizou diante do real, mas sem muita amplitude, depois de um dia de altas e baixas. A performance frente à moeda brasileira acompanhou o índice DXY, que operou também sem muita amplitude, com menos 0,01%.

• Venda: R$ 5,197
• Compra: R$ 5,196
• Mínima: R$ 5,168
• Máxima: R$ 5,245

O julgamento era aguardado devido ao potencial impacto ao caixa das empresas. Sem a modulação, a Receita Federal poderá cobrar impostos que não foram recolhidos. A Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSSL) era um caso – empresas que foram autorizadas pela Justiça a não pagar o imposto passarão a dever os valores que se acumularam por até 16 anos.

Os preços do petróleo subiram pelo terceiro dia seguido, com os compradores reagindo à inflação em queda nos EUA e a um dólar levemente mais baixo.

• WTI (março): +1,72%, a US$ 78,47
• Brent (abril): +1,67%, a US$ 85,09

O Morgan Stanley destaca que as receitas mais altas da Klabin (KLBN11) no 4T22 mais do que compensaram as despesas gerais e administrativas elevadas. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Klabin, com preço-alvo de R$ 27,50/ação.

Principal índice nacional sobe 2,15%, aos 110.148,68 pontos, próximo da máxima do dia (de 110.175,02 pontos). Itaú Unibanco (ITUB4) segue o maior destaque, com mais 8,07%, após balanço do 4T22. Mas Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 2,44% e Bradesco (BBDC4) dispara 4,96%. No setor financeiro, a B3 (B3SA3) ainda ganha 3,70%. Destaque também para a alta de 5,12% do BTG Pactual (BPAC11).

A mínima do dia é de R$ 5,168. A máxima é de R$ 5,245.

A inflação parece que vai continuar desacelerando este ano, mas a batalha do Fed para atingir sua meta de 2% “pode ser uma longa luta”, com a política monetária mantida ainda mais rígida por mais tempo do que o previsto, disse o dirigente do Federal Reserve, Christopher Waller. “Há sinais de que os preços dos alimentos, energia e abrigo vão moderar este ano. Mas não estou vendo sinais de rápido declínio nos dados econômicos e estou preparado para uma luta mais longa”, ponderou, sem apontar quanto mais o Fed pode precisar para elevar sua taxa básica de juros para atingir um nível adequado. As informações são da Reuters.

Expectativa era por uma alta de 0,6%. A leitura de novembro apontou uma alta de 1,0% (revisado de um avanço de 1,4%).

Neel Kashkari acrescentou que está “no lado mais hawkish” do espectro, o que indica maior disposição por um aperto monetário agressivo.

• Dow Jones: -0,36% (às 13h15: -0,31%)
• S&P 500: -0,86% (às 13h15: -0,81%)
• Nasdaq: -1,37% (às 13h15: -1,38%)

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo quer aproveitar as emendas às propostas de reforma tributária que já estão no Congresso. O governo já vem sinalizando que a reforma proposta será composta por um meio termo entre a PEC 45, que tramita na Câmara, e a 110, que está no Senado. “Interessa ao presidente Lula reduzir os impostos para os mais pobres e simplificar os impostos para quem gera empregos no País. É um tema prioritário do governo, que será comandado pelo ministro Fernando Haddad, que vai encaminhar até abril também o novo marco fiscal”, disse. (Estadão Conteúdo)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com representantes de partidos políticos.

A avaliação é do Bradesco BBI, que viu mais uma vez a margem financeira sofrer pressão significativa. Enquanto isso, a qualidade dos ativos do Banco Pan (BPAN4) voltou a mostrar deterioração em relação ao 3T22, levando a despesas de provisão acima do esperado. O BBI tem recomendação neutra para o Banco Pan, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Especialistas não descartam possível piora com novas notícias de empresas que contrataram assessores para reestruturar dívidas.

Na campanha de lançamento, o “chatbot” Bard Monday aparece dando respostas imprecisas a usuários.

O Bradesco BBI avalia que as provisões no 4T22 do Banco ABC (ABCB4) foi cerca de 30% de sua exposição e poderia ter sido maior, aproveitando o momento positivo atual, evitando impactos em um 2023 desafiador. O BBI tem recomendação outperform para o Banco ABC, com preço-alvo de R$ 27/ação.

O IC-Br é composto por IC-Br Agropecuária (carne de boi, óleo se soja, trigo etc.), IC-Br Metal (minério de ferro, alumínio, cobre etc.) e o IC-Br Energia (petróleo Brent, gás natural e carvão). O de Energia foi o que mais contribuiu para queda do índice – o setor recuou 15,21%. O IC-Br de Metal teve alta de 5,76% em janeiro e o de Agropecuária, 0,31%.

As reservas internacionais já somam esse ano (até 3 de fevereiro) US$ 333,599 bilhões, segundo o Banco Central. Já a posição cambial líquida está em US$ 224,382 bilhões.

A Marisa ([ativo=AMR3]) informou que o diretor-presidente Adalberto Pereira dos Santos renunciou à presidência da empresa. Interinamente, Alberto Kohn de Penhas, atual vice-presidente Comercial e executivo, assumirá o comando. Em fato relevante, a empresa informa ainda que o membro do conselho de administração, Marcelo Adriano Casarin também renunciou ao cargo. A Lojas Marisa busca “processo de otimização financeira”.

O fluxo cambial de US$ 1,001 bilhão, entre 30 de janeiro a 3 de fevereiro, é fruto do resultado positivo de US$ 569 milhões na conta comercial e do resultado positivo de US$ 435 milhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado do ano, até 3 de fevereiro, está positivo em US$ 5,203 bilhões.

“Vamos precisar manter isso por alguns anos para garantir que a inflação chegue a 2%”, disse John Williams, do Fed de Nova York.

De acordo com o Itaú BBA, a Klabin (KLBN11) apresentou números de celulose mais fracos, com preços e volumes mais baixos; divisão de papel com menores volumes e preços mais baixos de kraftliner e o segmento de embalagens ainda sólido, suportado pelo desempenho resiliente do segmento de sacos. O BBA tem recomendação outperform para a Klabin, com preço-alvo de R$ 24/ação.

A BrasilAgro (AGRO3) teve um prejuízo líquido de R$ 12,9 milhões no segundo trimestre da safra 2022/23, encerrado em dezembro. O resultado veio pior que o de igual período do ano-safra anterior, quando a companhia obteve lucro líquido de R$ 299,3 milhões.

Lojas Renner (LREN3) cai 0,25%, Via (VIIA3) recua 0,95%, Arezzo (ARZZ3) tem menos 0,56% e Grupo Soma ([ativo=SOMA opera estável.

Expectativa de pressão de margens nos EUA impacta principalmente Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3), enquanto exposição à América Latina beneficia Minerva (BEEF3).

O UBS analisou o resultado no último trimestre do Itaú (ITUB4) e identificou que a inadimplência é devido a cartões de crédito e empréstimos para automóveis. Nesse sentido, o custo do risco aumentou notavelmente, aponta o UBS. O Itaú mostrou um sólido guidance para 2023. O UBS tem recomendação de compra para o Itaú, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Patrimônio líquido dos fundos imobiliários alcançou em dezembro a marca de R$ 201 bilhões, maior patamar da história.

Tribunal reformou decisões de instâncias inferiores que consideraram a taxa abusiva e que determinaram a sua substituição pelo IGP-M.

Entre propostas consideradas mais importantes estão a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal.

O lucro líquido do Banco ABC (ABCB4) atingiu R$ 800,2 milhões em 2022, um crescimento de 39,9% em relação a 2021, enquanto o Retorno sobre Patrimônio Anualizado (ROAE) no período foi de 16,2%. No 4T22, o lucro líquido atingiu R$197,3 milhões, uma redução de 9,6% no trimestre e um crescimento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano anterior – equivalente a um ROAE de 15,3%.

As declarações do ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, acontecem em meio a embate entre Lula e o Banco Central por conta do atual patamar de juros.

Investidores na Europa reagem às declarações de Jerome Powell, presidente do Fed, feitas ontem, enquanto esperam novas rodadas de dados, que ajudem a indicar os passos das políticas monetárias.

Com quarto trimestre sem surpresas, especialistas falam que atenção deve ficar para dinâmica futura do preço da celulose.

Itaú Unibanco (ITUB4) lucra R$ 7,67 bilhões no 4T22, abaixo do esperado – o consenso Refinitiv apontava para lucro líquido reportado de R$ 8,239 bilhões; caso Americanas (AMER3) impacta provisões.

• Dow Jones: -0,31% (na abertura: -0,27%)
• S&P 500: -0,81% (na abertura: -0,37%)
• Nasdaq: -1,38% (na abertura: -0,38%)

A Infracommerce (IFCM3) divulgou suas projeções de Ebitda ajustado e capex para este ano. O primeiro, deverá ficar entre R$ 150 milhões e 170 milhões; e o segundo, deverá ficar entre R$ 120 milhões e 140 milhões.

A Light (LIGT3) negou a informação de que estaria na iminência de pedir recuperação judicial e, portanto, entende que a alegação veiculada na mídia não configuraria uma hipótese de divulgação de fato relevante. A distribuidora elétrica ainda mencionou que recentemente contratou a Laplace Finanças para assessorá-la na avaliação de estratégias financeiras que viabilizem a melhoria de sua estrutura de capital e de alternativas para tanto.

Ontem, as ações caíram forte, após Lula criticar privatização e dizer que AGU pode pedir revisão de contrato.

Executivo do Itaú Unibanco (ITUB4) explicou que o banco já havia reduzido exposição à varejista no ano passado, diante de informações que causaram “desconforto”.

A BR Properties (BRPR3) reportou prejuízo líquido de R$ 70,5 milhões no 4T22, 49% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021, informou a companhia nesta terça-feira (7). O Ebitda ajustado totalizou R$ 5,2 milhões no 4T22, uma queda de 90% em relação ao 4T21.

Ativo ainda opera entre perdas e ganhos.

Os contratos são para entrega em março.

A previsão era de uma alta de 1,271 milhão. Há uma semana, os estoques subiram 2,576 milhões. A produção de gasolina, que subiu 612 mil semana passada, agora cai 350 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 100 mil, ante queda de 328 mil semana passada.

A expectativa era por uma alta de 2,457 milhões barris. Há uma semana, houve alta de 4,140 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,043 milhão, ante uma alta de 2,315 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 367 mil, enquanto subiram 2,593 milhões na semana passada.

Montante representa 12,64% do total das vendas líquidas de todos os títulos do Tesouro Direto, de R$ 475 milhões.

Sebrae diz que participação dos pequenos negócios no total de empregos gerados subiu de 77,7% para 78,4%; dados são do Caged.

O J.P.Morgan aponta que o Banco ABC (ABCB4) encerrou no 4T22 uma série de nove trimestres de expansão de ganhos. O J.P.Morgan anotou também maior aumento de despesas. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para o Banco ABC, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Lisa Cook, membro do Conselho do Federal Reserve, afirmou ainda que o banco central “está focado em restaurar a estabilidade dos preços” e que precisará “manter a política monetária retritiva por algum tempo”.

Em três posts publicados há pouco nas redes sociais, o presidente Lula destacou a importância da relação com o Legislativo. “Queremos reestabelecer a conversa mais civilizada possível com o Congresso Nacional”, disse.  Lula teve encontro pela manhã com líderes partidários no Planalto. “Nós temos a chance de mostrar ao Brasil que é possível conviver democraticamente na diversidade, discordar e debater de forma respeitosa”, acrescentou.

“Se s condições financeiras afrouxarem muito, teremos que aumentar as taxas”, disse John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York, em evento do Wall Street Journal. “Precisamos ter uma visão dos dados no longo prazo e não nos deter no dia a dia”.

Para BBI, queda recente da BRF ocorreu também pela tragédia, já que a Turquia é importante mercado consumidor; BBA vê impacto em dinâmica de siderúrgicas.

Operação Lesa Pátria, da PF, já está na 5ª fase.

John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York, participa de evento do Wall Street Journal. “O Fed observará os dados para determinar o caminho dos aumentos das taxas”, informou.

Investidores em Wall Street estão aliviados, mas ainda cautelosos. Terça-feira (14), sai o relatório de inflação CPI, e muitos preferem aguardar. “Temos um Federal Reserve que não quer mais ser adversário”, disse à CNBC Joseph Terranova, da Virtus Investment Partners. “E pode-se argumentar que eles não são mais adversários porque tiveram duas oportunidades na última semana de ser assim. Eles não fizeram isso.”

• Dow Jones: -0,27%
• S&P 500: -0,37%
• Nasdaq: -0,38%

Sem mencionar diretamente a briga entre governo e Banco Central, Milton Maluhy Filho disse que discussões sobre meta de inflação só causam ruído e afetam os juros futuros. O executivo disse que tem mantido contato frequente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que a equipe econômico tem se mostrado aberta a entender análises feitas pelo banco. Maluhy destacou que a sinalização de Haddad para reduzir o defícit fiscal foi bastante positiva e também diz que há atenção redobrada sobre o marco fiscal. (Mitchel Diniz)

O J.P.Morgan aponta no balanço do 4T22 da Klabin (KLBN11) melhor desempenho em custos e despesas operacionais, mas volumes e preços de celulose e papel mais fracos. O banco tem recomendação neutra para a Klabin, com preço-alvo de R$ 24/ação.

O Credit Suisse tem estimativas operacionais menores para a Infracommerce (IFCM3). Os analistas do banco possuem visão positiva sobre as perspectivas de crescimento da companhia, mas estimam que a empresa levará pelo menos três anos para divulgar um lucro liquido e um fluxo de caixa no território positivo.

Milton Maluhy Filho não citou nomes, mas ao ser questionado sobre setores que preocupam o banco, falou de uma segunda recuperação judicial que está acontecendo “mais por uma questão jurídica de proteção da companhia”. É o caso da Oi, que conseguiu uma tutela cautelar na Justiça para se proteger de seus credores e pode entrar com um novo pedido de RI. “O caso está absolutamente provisionado, não temos preocupação especifica, evidentemente vamos acompanhar de perto.” (Mitchel Diniz)

Deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e senador Jorge Kajuru (PSB-GO) questionam decisões da presidência do BC, como a manutenção da taxa de juros em 13,75%.

Segundo relatório da Receita, declarações com criptoativos de 2021 haviam ficado na casa dos R$ 204 bilhões.

Questionado por analista se haveria mudança nos spreads da carteira de créditos para empresa, em função do caso Americanas, Milton Maluhy Filho voltou a dizer se tratar de um caso isolado e que não houve qualquer reprecificação relacionada a ele. “Revisão de spread sempre vai acontecer quando a gente entender que o cenário de risco mudou, o pricing é algo dinâmico”, afirmou. “A gente continua praticando os mesmos preços, obviamente tomando os cuidados devidos e olhando o cenário, mas nada advindo do caso específico”. (Mitchel Diniz)

Os papéis do banco sobem 5,3%, cotados a R$ 25,89, com cerca de 25,8 mil negócios. Em seguida, com 8,5 mil negócios, estão as ações da Vale (VALE3), que operam com queda de 0,5%, a R$ 87,96.

“Existe claramente uma desaceleração de crescimento”, afirmou Milton Maluhy Filho. Porém, é possível que haja um crescimento de empréstimos de não garantidos ao longo de 2023 superior ao observado em carteiras como veículos e crédito imobiliário. “A gente vai continuar com patamar de garantidos maior do que 50, mas pode haver ajuste no mix ao longo do ano, o que é fator positivo para a margem financeira também. Possivelmente, carteiras com um pouco mais de risco, nas populações mais adequadas, com perfil de risco adequado”. (Mitchel Diniz)

É o que captou o Itaú BBA no Investor Day da MRV (MRVE3). A empresa também deu projeções para os próximos anos, indicando uma pausa em seu plano de crescimento para endireitar suas operações: definiu p tamanho de 40 mil unidades para a operação Brasil, redução de sua presença geográfica e foco em rentabilidade. O BBA tem recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Sem citar o nome da varejista, Milton Maluhy Filho, diz que o caso da varejista, tratado como “evento subsequente”, deixa sim um aprendizado. “A gente fez uma revisão da carteira, de várias empresas que se valem de operações de risco sacado e a gente não identificou nenhuma anormalidade”, afirma. (Mitchel Diniz)

Sem citar o nome da varejista, Milton Maluhy Filho, CEO do banco, diz que já havia “um certo desconforto” sobre uma série de informações sobre o caso específico. “É difícil  imaginar que estava havendo uma fraude em uma empresa com todas as características que essa empresa tem. Mas a gente já vinha reduzindo exposição, a medida que as operações foram vencendo, não fomos produzindo novas, por uma série de razões que não vem ao caso aqui agora”. (Mitchel Diniz)

Já no segmento de papel, o Goldman Sachs aponta no balanço do 4T22 da Klabin (KLBN11) fraqueza de vendas e inflação de custos contínua, que foi mais agressivo do que o previsto e provavelmente continuará em 2023-24. O banco tem recomendação neutra para a Klabin, com preço-alvo de R$ 22/ação.

“A gente vem conseguindo crescer nível de capital consistentemente, gerando valor e financiando suas atividades”, disse Milton Maluhy Filho, dizendo que o payout está em torno de 27%. “Embora a gente tenha conseguido recuperar capital, vemos riscos”. (Mitchel Diniz)

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 15 dias. Já o diesel teve seu valor alterado ontem. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou +R$ 0,02 (ontem: +16% ou +R$ 0,60)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou +R$ 0,06 (ontem: +6% ou +R$ 0,18)

 15 fundos distribuem dividendos; índice dos fundos imobiliários opera estável na sessão desta quarta-feira (8).

É o que diz o Itaú BBA, que teve encontro com CFO da Marcopolo (POMO4). Segundo o banco, a empresa tem expectativa de recuperação das operações no exterior; potencial nova rodada do programa governamental “Caminho da Escola”; melhores margens dos segmentos domésticos e perspectivas gerais positivas do mercado para 2023. O BBA tem recomendação outperform para a Marcopolo, com preço-alvo de R$ 3,80/ação.

O valor inclui R$ 50 milhões de provisões genéricas, que já estavam no balanço anteriormente, mais R$ 67 milhões específicos para o evento isolado.

Entre os dez maiores produtores de aço do mundo, a Turquia pode ter tido suas instalações siderúrgicas e de logística duramente atingidas devido ao terremoto, avalia o Itaú BBA. O país é o maior exportador de vergalhão do mundo. Por conta da situação, banco já prevê sustentação de preços globais mais altos do vergalhão.

Diferencial da alíquota é calculado pela diferença entre as alíquotas de ICMS do estado de destino do produto e de origem da empresa.

Por outro lado, maior parte dos títulos atrelados à inflação registra estabilidade nos retornos, na primeira atualização do dia.

O índice de cobertura em função de provisão para Americanas chegou a 1857% na carteira de atacado. “Dentro desse índice cobertura, está 100% provisionado. Se ele de fato [o evento] ocorrer na magnitude que a gente provisionou, perdemos índice de cobertura, mas está 100% provisionado”, disse Milton Maluhy Filho, sem citar o nome da varejista. (Mitchel Diniz)

“Mostrando mais uma vez solidez, gestão de risco e capacidade de gerenciar nosso custo de crédito em momentos mais turbulentos. Com desafios, evidentemente, mas acho que até aqui o banco conseguiu navegar por mares mais revoltos”, disse Milton Maluhy Filho. O CEO do Itaú apresenta resultados do 4T22 para analistas e investidores. (Mitchel Diniz)

BRF (BRFS3) ganha 0,05%, JBS (JBSS3) sobe 0,53% e Marfrig (MRFG3) tem mais 0,15%.

O Ibovespa começa a terça-feira animado, retomando os 108 mil pontos e tentando chegar aos 109 mil, na contramão do exterior. Agora, opera aos 108.715,54, com +0,82%. O mercado está de olho nos balanços do 4T22. Entre ontem e hoje saíram dados de Itaú (ITUB4), Klabin (KLBN11), Banco Pan (BPAN4), e mais números devem sair hoje após o fechamento do mercado. Itaú avança 3,87% e Klabin sobe 0,21%. Entre as altas hoje do Ibov estão Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, empresas de educação, construção e petroleiras juniores. Varejistas operam mistas. O dólar comercial recua hoje a R$ 5,184, com -0,21%, enquanto os juros futuros caem por toda a curva, em queda de até 11 pontos-base. Lá fora, os índices futuros dos EUA recuam repercutindo falas de Jerome Powell, acalmando os investidores que esperavam que o presidente do Fed recuasse no afrouxamento das condições financeiras. (Felipe Alves)

“Crescer menos a carteira é o que a gente vinha dizendo”, disse Milton Maluhy Filho. O Itaú esperava crescer sua carteira de crédito entre 15,5% e 17,5% em 2022, mas expandiu apenas 11,1%, ficando, portanto abaixo do piso do guidance. “Fico muito confortável em ter entregue um número abaixo do guidance por essa razão”, complementou. (Mitchel Diniz)

Apenas Klabin (KLBN11), que apresentou seu balanço do 4T22, sobe, com mais 0,05%. Irani (RANI3) tem menos 0,12% e Suzano (SUZB3), menos 0,04%.

O Bradesco BBI vê forte desempenho no mês passado no tráfego da Ecorodovias (ECOR3), embora a base de comparação com janeiro de 2022 seja fraca devido à pandemia. O banco prevê que números de tráfego permaneçam sólidos e mantém recomendação outperform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Milton Maluhy Filho deu início a apresentação de resultados para analistas e investidores dizendo que nenhum evento negativo nos próximos trimestres relativo “ao caso de crédito tão falado”, sem citar o nome da Americanas (AMER3). Daqui para frente, segundo, apenas eventos de recuperação de crédito são esperados. (Mitchel Diniz)

Embraer (EMBR3), que liderou as altas de ontem no Ibovespa, começa o dia com alta, com mais 0,59%.

Enauta (ENAT3) sobe 1,38%, PRIO (PRIO3) ganha 0,14%, 3R Petroleum (RRRP3) avança 1,28%, enquanto Petroreconcavo (RECV3) vai no caminho contrário , com menos 0,34%.

Principal índice da Bolsa de Istambul despencou nesta semana, à medida que temores sobre as implicações econômicas dos terremotos tumultuaram os mercados.

Segundo a MBA, atividade de compra, que foi suspensa no ano passado devido ao rápido aumento das taxas, está gradualmente voltando.

O J.P.Morgan prevê no 4T22 da Movida (MOVI3) aceleração em locação, mas, por outro lado, estima margem Ebitda de seminovos em queda em relação ao 3T22. O banco tem recomendação neutra para a Movida, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Encontrar um auditor para todo o balanço é difícil devido às complexidades do negócio, disse um representante da empresa em entrevista.

O valor inclui R$ 50 milhões de provisões genéricas, que já estavam no balanço anteriormente, mais R$ 67 milhões específic0s para o evento isolado. A cifra total corresponde a menos de 1% da carteira de crédito do ABC Brasil. “A gente não vê como uma exposição relevante para nós”, afirmou Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do banco, em entrevista ao InfoMoney.

O executivo calcula que o provisionamento teve impacto de aproximadamente R$ 29 milhões no lucro líquido recorrente do banco no 4T22 (que ficou em R$ 197,3 milhões). Já o retorno sobre patrimônio líquido, que foi de 15,3% no período, teria sido de 17,5%, não fosse o provisionamento.

“O negócio, excluindo esse efeito isolado, está com um retorno muito bom e em linha com o retorno do trimestre passado”, afirmou Moura.  Segundo ele, as provisões adicionais do caso em específico vão ser feitas segundo decisões técnicas. (Mitchel Diniz)

Texto, de autoria da bancada da sigla na Câmara, também prevê a criação do “Observatório de política monetária”.

Lucro ficou abaixo do esperado por provisão com Americanas, mas provisão de 100% é notícia positiva e mostra que banco seguirá descolada dos pares privados.

Segundo o J.P.Morgan, isso poderá também implicar alguns custos pontuais não incluídos nas estimativas do banco.  O JP.Morgan tem recomendação overweight para a Localiza (RENT3), com preço-alvo de R$ 73,50/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que, com a queda da véspera, o Ibovespa avançou em direção aos 106.700 pontos, elevando a pressão em região de suporte. “Importante destacar que se o índice perder este patamar, entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 103.800 e 101.600 pontos”, escreveu. Resistência – Do lado da alta, o índice ainda mantém o cenário de indefinição, pontuou a análise. “Para recuperar parte das perdas e mirar no topo em 114.900 pontos, o Índice Bovespa precisará superar os 109.100 pontos”, destacou.

Aneel não recebeu pedido de nenhum dos empreendimentos que se encaixam nos critérios para adoção da medida.

Destaca-se também a participação de seis autoridades do Fed em eventos ao longo do dia, bem como temporada de resultados nos EUA e no Brasil.

O J.P.Morgan avalia que o Itaú (ITUB4) teve bom desempenho no 4T22 e o guidance para 2023 está em linha com a estimativa do banco. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para o banco, com preço-alvo de R$ 32/ação.

Os resultados foram mistos: dos 21 países para os quais há dados disponíveis, nove registraram um aumento, enquanto doze mostraram queda.

ADRs de Exxon Mobil: 0,25%

ADRs de Chevron: 0,05%

ADRs de Shell PLC: -0,34%

ADRs de BP PLC: 1,51%

ADRs de TotalEnergies: -1,29%

• ADRs de BHP: 0,04%
• ADRs da Rio Tinto: 0,23%

Transação, que passou por crise de imagem após rombo na Americanas, é legal e empresas querem reforçar sua importância no sistema de crédito.

Volatilidade causada por diferentes fatores que afetam o mercado ficou evidente nos preços dos papéis.

OMS acredita que número de vítimas pode chegar a 20 mil; temperaturas baixas dificultam trabalhos de equipes de resgate e afligem desabrigados.

IBOV: “Dia de ontem não conseguiu mostrar definição para um próximo movimento, já que testou acima e abaixo do candle anterior, mas fechou dentro do range de segunda-feira, indicando indecisão nessa região, que é de suporte intermediário. Então seguimos aguardando a confirmação do rompimento dessa região para testar suportes de 104.000 e 103.000 ou de reação compradora para testar o topo de 114.000 pontos.”

DÓLAR: “Não conseguiu mostrar força na venda e fechou com um candle com bom deslocamento para compra. Ainda no meio do movimento de consolidação, mas indicando que pode testar a resistência intermediária de 5.260 e depois topo da consolidação em 5.420 e 5.530.”

Interlocutores alertaram que confronto só tem contribuído para aumentar o prêmio de risco pedido por quem compra os papéis do Tesouro e financia governo.

Sistema de pagamentos instantâneos parou de funcionar na sexta (3); BC reitera que problema foi em seu sistema e que falha foi corrigida.

O J.P.Morgan explica que a atualização da São Martinho (SMTO3) se refere aos fundamentos do setor, com os preços do açúcar parecendo atraentes e os preços do etanol em recuperação.  O pior deve ficar para trás para o etanol com a volta da cobrança do PIS/Cofins aliada ao aperto na oferta, avalia o banco.

A avaliação é do Bradesco BBI, que participou da MRV (MRVE3) Day. Segundo o banco a construtora se concentra em reduzir gradualmente sua alavancagem. O BBI tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Os contratos futuros do minério de ferro oscilaram nas negociações desta quarta-feira, com o índice de referência de Cingapura sendo negociado um pouco abaixo de 120 dólares a tonelada, enquanto traders reavaliavam as perspectivas de demanda de curto prazo na China, maior produtora mundial de aço. O apoio político intensificado da China para o setor imobiliário local em dificuldades e o desmantelamento das restrições estritas da Covid-19 levaram os preços do minério de ferro e do aço a máximas de vários meses em janeiro. “As perspectivas de uma forte demanda por minério de ferro devido à reabertura da China e várias medidas de apoio ao mercado imobiliário estão bem refletidas na recente alta dos preços do minério de ferro”, disseram estrategistas de commodities da ANZ em nota. (Reuters)

A companhia de celulose reportou lucro líquido de R$ 4,689 bilhões em todo o ano de 2022, alta de 38% em relação aos R$ 3,405 bilhões de 2021. Já o Ebitda ajustado do 4T22 subiu 1% entre o 4T22 e o 4T21, para R$ 1,905 bilhão. A receita líquida subiu 7% no 4T22 para R$ 5,083 bilhões ante o 4T21. No acumulado anual, a receita subiu 22%, de R$ 16,481 bilhões (2021) para R$ 20,033 bilhões (2022).

O Ibovespa fechou a véspera com baixa de 0,82%, aos 107.830 pontos, destaca análise técnica da Genial, “cravando na linha de suporte do canal de alta” [traçado em azul no gráfico abaixo]. “Se romper essa LTA pode buscar os fundos em 103.850 e 101.630 pontos. Já as próximas resistências ficam em 110.650 (MME21), 114.320 (muito forte) e 120.040 pontos.”

Fonte: Elaboração Genial

Segundo o Bradesco BBI, isso deve ocorrer após os 60 dias estipulados pela oferta de redução de capital da BR Properties (BRPR3), anunciada em 24 de janeiro. O BBI tem recomendação outperform para a BR Properties, com preço-alvo de R$ 12/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,649% (-0,025)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,444% (-0,029)

Para o Itaú BBA, é improvável que a dinâmica da BR Properties (BRPR3) impulsione os preços das ações. As receitas corresponderam às estimativas, enquanto as despesas gerais e administrativas foram um pouco mais pesadas, segundo o banco. O BBA tem recomendação neutra para a BR Properties.

O valor médio da cesta de consumo básica de alimentos de janeiro de 2023 reduziu em relação ao mês anterior em sete das oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. A queda no valor da cesta variou de -9,1% a -0,1% e na cidade onde houve aumento, a variação foi de 0,6%. A alta foi registrada em Fortaleza (0,6%). Já Curitiba e Belo Horizonte registraram as maiores quedas, com -9,1% e -6,2%, respectivamente.

Para o Credit Suisse, o Itaú (ITUB4) entregou um retorno sobre patrimônio robusto, apesar de provisionar 100% para a exposição às Lojas Americanas (AMER3), ao mesmo tempo em que apresentou bom desempenho de qualidade de ativos no varejo – provavelmente superior aos pares, com estabilidade na taxa de empréstimos em atraso. O Credit Suise tem recomendação outperform para o Itaú, com preço-alvo de R$ 32/ação.

No mesmo período de 2021, o lucro líquido ajustado ficou em R$ 190 milhões, enquanto no 3TRI22 foi de R$ 193 milhões. Segundo o banco, a despesa líquida de provisão de créditos totalizou R$ 558 milhões, versus R$ 488 milhões do 3T22 e R$ 408 milhões do 4T21. Em relação à carteira, estas despesas líquidas de recuperação anualizadas passaram de 5,4% no 3T22 para 5,9% no 4T22. “Apesar de uma maior provisão de crédito nos últimos trimestres, mantivemos nosso lucro líquido principalmente devido a (i) aumento nas receitas de serviços, (ii) controle das despesas totais e (iii) manutenção da margem financeira robusta”, detalhou.

Com atuação na grande São Paulo e em Belo Horizonte, a Far.me é uma farmácia especializada na oferta do serviço de atendimento personalizado e digital, composto pela assinatura mensal de entrega de medicamentos separados por data e hora, de acordo com a prescrição médica do paciente. Para aquisição do restante da participação societária da Far.Me, a Companhia integralizou mútuos realizados em 2021 e 2022 com valor atualizado de aproximadamente R$ 20,6 milhões e irá pagar um montante adicional de R$ 4,0 milhões, sendo que R$ 2,7 milhões foram pagos no dia 06 de fevereiro de 2022. A receita da Far.Me em 2022 foi de aproximadamente R$ 8,0 milhões.

O IPC-S acumula alta de 4,90% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 3,28%, na quarta quadrissemana de janeiro de 2023 para 1,60% na primeira quadrissemana de fevereiro de 2023. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou -4,24%, ante 0,00% na edição anterior do IPC-S.

Presidente dos EUA apelou para a relação bipartidária, prometeu responsabilidade fiscal e disse querer competição e não conflito com a China.

O valor da operação não foi revelado. Como parte da transação, Cassio Segura, sócio da YellowFi e ex-CEO do BB Americas, passará a fazer parte da equipe executiva do Inter.

De acordo com o Bradesco BBI, o Itaú (ITUB4) continuou a se beneficiar de maiores volumes e taxas de juros, enquanto as provisões aumentaram significativamente. Não fossem as provisões adicionais, o lucro líquido do Itaú teria sido maior do que o anunciado, relata o BBI. O Bradesco BBI tem recomendação outperform para o Itaú, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Interinamente, Alberto Kohn de Penhas, atual vice-presidente Comercial e executivo, assumirá o comando na empresa.

A companhia já iniciou o processo para uma nova recuperação judicial, mas ainda não definiu quando vai encaminhar o pedido à Justiça.

Presidente do Federal Reserve deu discurso misto reforçando possibilidade de novo aumento nos juros, mas relembrando processo de desinflação.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 6,3% de chance de haver uma elevação maior, para 5,00%-5,25%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (68,8%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%.

Ativos para compra

 Ativos para venda

No acumulado do ano, os estrangeiros já compraram R$ 13,78 bilhões. No acumulado de fevereiro, o ingresso soma R$ 1.225 bilhão. No dia 06 de fevereiro, a B3 fechou com alta de 0,18%, aos 108,7 mil pontos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta quarta-feira (8) líderes de partidos governistas para tratar da reforma tributária, segundo o ministro Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá participar do encontro e defender uma reforma em prol da simplificação de impostos. O encontro está marcado para as 9h30. Padilha participou de reunião com senadores e o ministro Haddad e disse que o grupo debateu a necessidade de aprovação de uma reforma tributária e da Medida Provisória (MP) que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) anualizado do quarto trimestre foi de 10,4%. “A melhoria nos números é explicada pela maior eficiência operacional e maior geração de receitas no período”, diz relatório.

O Retorno sobre Patrimônio Anualizado (ROAE) no período foi de 16,2%. No 4º trimestre de 2022, o Lucro Líquido atingiu R$197,3 milhões, uma redução de 9,6% no trimestre e um crescimento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano anterior – equivalente a um ROAE de 15,3%.

Após deputados governistas anunciarem que vão protocolar requerimentos para convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar na Câmara a política de juros da instituição, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que fará o mesmo no Senado. “Esse cara precisa ter um pouquinho de independência, de bom senso. Ele não é presidente do PL, não é ministro do Bolsonaro, ele é o presidente do Banco Central. Independência não é ter lado. Ele está tendo lado, um lado ruim para o Brasil. A impressão que dá é que ele está querendo prejudicar o governo Lula mesmo”, disse Kajuru, que trocou recentemente o Podemos pelo PSB e agora integra a base governista no Senado.

Emenda prevê criação de conselhos formados por integrantes de ministérios, agências, setores regulados, academia e consumidores para definir normas.

A arrecadação de impostos e tributos pelo setor teve queda de 24,6% e fechou o ano em R$ 86,2 bilhões.

Lucro líquido ajustado (FFO, na sigla em inglês) totalizou R$ 51,4 milhões no trimestre, com margem FFO de 163%.

Presidente diz que Campos Neto tem hoje “mais responsabilidade” do que Meirelles tinha em seus outros dois governos.

Queda nas receitas não-recorrentes também ajuda a explicar o desempenho negativo da companhia, que projeta retomada na safra de grãos.

Provisões com Americanas teve impacto de R$ 1,307 bi no balanço.

Ataques do presidente da república a taxas de juros brasileira aumentam incertezas e impulsionam curva de juros.

Investidores nos EUA estarão atentos hoje aos dados de estoques no atacado, às 12h, com economistas esperando um aumento de 0,1% em dezembro, segundo a Dow Jones. Ao meio-dia também haverá discurso do diretor do Fed, Michael Barr. Dados de estoques de petróleo semanal (EIA) saem às 12h30. Além disso, aguardam pela fala de dirigentes do Federal Reserve. Às 15h45 tem o discurso do diretor do Fed, Christopher Waller. No Brasil, saem os números do Índice IPC-S, às 8h, e do fluxo cambial semanal, às 14h30.

Os preços do petróleo sobem pelo terceiro pregão consecutivo, com enfraquecimento do dólar após discurso do presidente do Fed na véspera e queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. De acordo com dados da American Petroleum Institute (API), os estoques de petróleo nos EUA caíram cerca de 2,2 milhões de barris na semana encerrada em 3 de fevereiro. As cotações do minério de ferro na China sobem na sessão de hoje, após recuo da véspera com o aumento dos estoques portuários na China pesando sobre os preços já pressionados pelas fracas perspectivas de demanda.

• Petróleo WTI, +1,11%, a US$ 78,00 o barril
• Petróleo Brent, +0,97%, a US$ 84,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,71%, a 848,00 iuanes, o equivalente a US$ 125,03

Os mercados europeus operam com alta na sessão de hoje, com investidores digerindo os últimos comentários do presidente do BC americano, Jerome Powell. Powell disse ontem (7) que a inflação está começando a diminuir, mas que espera que o processo desinflacionário seja longo e alertou que as taxas de juros podem subir mais do que os mercados antecipam se o os dados econômicos não colaborarem.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,55%
• DAX (Alemanha), +0,40%
• CAC 40 (França), +0,25%
• FTSE MIB (Itália), +0,30%

Os índices futuros dos EUA operam no vermelho nesta manhã, depois que o presidente do Fed reforçou a mensagem de que o BC americano ainda deve ter muito trabalho a fazer para trazer a inflação para próximo da meta. A fala de Powell veio em linha com o discurso realizado na semana passada, após a reunião do FOMC e antes da divulgação do payroll, acalmando os investidores que esperavam que o presidente do Fed recuasse no afrouxamento das condições financeiras, minimizando a criação de vagas de trabalho muito além do projetado. Ele ponderou que o processo de desinflação começou e que novos aumentos de juros provavelmente serão necessários se o mercado de trabalho continuar forte.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,26%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,30%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,28% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconhecendo que a inflação está caindo – um sinal de que o banco central pode interromper em breve seus aumentos de juros. Na frente econômica, o Banco Central da Índia aumentou a sua taxa de juros em 25 pontos base para 6,50%, em linha com as expectativas. O Japão, por sua vez, registrou superávit de 33,4 bilhões de ienes (US$ 254 milhões) em dezembro, segundo dados do Ministério das Finanças. O resultado ficou abaixo das estimativas da Reuters para um superávit de 98,4 bilhões de ienes.

• Shanghai SE (China), -0,49%
• Nikkei (Japão), -0,29%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,07%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,30%

Os índices futuros dos EUA amanhecem negativos, após os índices a vista fecharem com alta na sessão passada, quando a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, animou investidores. Ele disse que vê como uma boa notícia o fato do mercado de trabalho continuar forte, e mais forte do que o esperado, enquanto o processo de desinflação já começou. Alertou ainda que vai levar tempo para a inflação chegar à meta, que vai seguir aumentando as taxas e que tudo depende dos dados. A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com a divulgação de resultados da Disney e Robinhood após o fechamento dos mercados. Por aqui, o presidente Lula (PT) voltou a criticar o atual patamar da taxa Selic, reclamar da política monetária conduzida pelo Banco Central e dizer que o presidente da instituição “deve explicações ao Congresso”. Após os resultados do Itaú abaixo do esperado na véspera, investidores aguardam pelos balanços de Klabin (KLBN11), Banco Pan (BPAN4), ABC Brasil (ABCB4), Log CP (LOGG3) e Modalmais (MODL11) hoje. A Petrobras (PETR4), por sua vez, divulgará seu relatório de produção e vendas do 4T22, após o fechamento dos mercados.