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Na semana o Ibovespa Futuro (INDFUT) acumulou queda de 0,94%, enquanto Dólar Futuro (DOLFUT) subiu 0,87%.

O volume de negócios hoje foi de 4,730 milhões.

Esta é a primeira semana do Ibovespa no negativo depois de seis semanas positivas. A última que o índice havia ficado no vermelho foi de 16 a 20 a outubro, quando marcou um acumulado de menos 2,25%.

• Máxima: 127.289,43
• Mínima: 125.562,34
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Terça-feira (5): +0,08%
• Quarta-feira (6): -1,01%
• Quinta-feira (7): +0,31%
• Sexta-feira (8): +0,86%
• Semana: -0,85%
• Dezembro: -0,19%
• 4T23: +9,03%
• 2023: +15,82%

Os índices em Wall Street oscilaram muito durante o dia, após o payroll de novembro, a folha de pagamentos não-agrícola, mostrar um ainda forte e apertado mercado de trabalho, na contramão do que  desejam os membros do Federal Reserve. No final, as ações subiram porque os investidores entendem que o resultado de hoje não mudará a decisão de seguir com as taxas pausadas na reunião de política monetária da semana que vem, a última do ano.

Órgão fiscalizador detalha estratégia para 9 eixos que nortearão o plano; veja quais impactam diretamente o consumidor.

Segundo o Sindirações, volume deverá alcançar 87 milhões de toneladas.

Mesmo com o avanço do projeto de lei que prevê a privatização da Sabesp (SBSP3), na Câmara Municipal de São Paulo, cidade que representa 45% do faturamento da companhia, lideranças têm reclamado da pouca participação no processo.

Presidente da autoridade monetária reforçou, porém, que, apesar de todas as conquistas, ainda há muito trabalho pela frente.

Preço do litro bateu R$ 6,26 em novembro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Dólar chega à segunda sessão seguida de alta frente ao real, em dia que o payroll nos EUA mostrou um mercado de trabalho ainda apertado, o contrário do que deseja o Fed. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que dessa vez subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,46%.

• Venda: R$ 4,930
• Compra: R$ 4,929
• Mínima: R$ 4,895
• Máxima: R$ 4,936

O projeto de lei orçamentária de 2024, apresentado no fim de agosto, estima dividendos das estatais em R$ 41,4 bilhões. Fazendo algumas suposições sobre os dividendos de outras estatais (que têm um alto grau de incerteza), a XP chega a uma estimativa aproximada para a Petrobras (PETR4) de R$ 26,6 bilhões – isso parece implicar dividendos extraordinários para o ano fiscal de 2023 de US$ 2 bilhões.

Mesmo assim, as principais referências internacionais da commodity chegam à sétima queda semanal consecutiva, devido às preocupações com um excedente de oferta global e a fraca procura chinesa. Hoje, Arábia Saudita e Rússia apelaram para que mais membros da Opep+ se unissem aos cortes de produção.

• WTI (janeiro): +2,73%, a US$ 71,23
• Brent (fevereiro): +2,42%, a US$ 75,84

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção saúda o resultado mesmo com as taxas de juros elevadas.

• Dow Jones: +0,32% (às 13h46: +0,02%)
• S&P 500: +0,36% (às 13h46: -0,07%)
• Nasdaq: +0,44% (às 13h46: -0,05%)

Seria a primeira semana no vermelho depois de seis positivos em sequência.

De acordo com levantamento da XP, a maioria das empresas do setor tem um payout de JCP inferior a 50% do lucro líquido. Mesmo a Copel (CPLE6) e a (CMIG4), as mais expostas ao JCP entre as empresas de energia e saneamento, em porcentagem do lucro líquido de 2022, sob as novas regras o efeito é limitado nessas empresas, relata a corretora.

eWTP Arábia investiu em 16 empresas na Ásia e no Médio Oriente e planeia listar algumas empresas do seu portfólio na bolsa de valores saudita no próximo ano.

Para Greg Wilensky, Head de Renda Fixa da Janus Henderson Investors, sobre o Payroll divulgado nesta sexta (8), os dados recentes provavelmente levarão o Fed a pensar que as taxas de juros dificilmente poderão ser cortadas tão rapidamente em 2024, como o mercado vinha precificando.

Analistas respondem.

O Congresso Nacional agendou sessão para a quinta (14), a partir das 10h, com 39 vetos e 20 projetos na pauta de votações.

A análise considerará se a parceria resultou em uma “aquisição de controle”, informou a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

Os que avaliam o governo como “ótimo” ou “bom” somam 38%, enquanto 30% veem gestão como “ruim” ou “péssima”.

A informação é da Reuters. A ação sobe 0,45%, a R$ 17,81, neste momento.

Apesar do otimismo, por parte da empresa, analistas ainda seguem com recomendação neutra para ação.

Redução está associada ao crescimento da massa real de pagamentos de aproximadamente 4,8% nos últimos doze meses.

De acordo com análise referente à Região Sudeste do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, o preço médio do GNV (gás natural veicular) comercializado no Rio de Janeiro fechou novembro com aumento de 0,22% ante a primeira quinzena do mês; em Minas Gerais, o aumento foi de 0,43%.

“A folha de pagamento dos Estados Unidos sustenta um mercado de trabalho robusto, influenciando a abordagem cautelosa do Fed, em contradição às conjecturas de início da campanha de flexibilização no 1º trimestre de 2024”, afirma Antonio van Moorsel, estrategista chefe da Acqua Vero Investimentos.

Um levantamento da XP afirma que 68% dos investidores que responderam à pesquisa disseram que planejam diminuir (22%) ou manter (46%) sua exposição em ações – um aumento significativo nesse item de 17 p.p. em relação a outubro.

Queixas se concentram em falhas nos canais de atendimento das empresas, falta de assistência em cancelamentos/atrasos nos voos e dificuldades no reembolso.

Nos cálculos do economista, mudanças na LDO reduzem para R$ 22,3 bilhões teto de contingenciamento de despesas em 2024.

Dados do Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti do Ministério da Saúde indicam que 1.506 de um total de 4.976 municípios analisados têm classificação de alerta para infestação do mosquito – o equivalente a 30,2%. Além disso, 189 municípios ou 3,7% têm classificação ainda mais alta, de risco. O restante (3.281 ou 65,9%) obteve classificação satisfatória.

Volume de negócios ultrapassa os 3,189 milhões.

• Dow Jones: +0,02%
• S&P 500: -0,07%
• Nasdaq: -0,05%

Investidores na Europa pegam embalo no bom humor visto nos mercados asiáticos e algum sentimento de Nova York, após o payroll considerado mais forte do que o esperado, mas sem força para mudar a compreensão do Fed na reunião da próxima semana, a última do ano.

Entre os dias 1 e 7 de dezembro os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil caíram na comparação com a semana anterior (24 a 30 de novembro), aponta a ValeCard, empresa de meios de pagamento em postos de distribuição de combustível.

Já a Utilização da Capacidade Instalada da indústria atingiu 78,8% em outubro de 2023, 0,2 ponto percentual a mais do que em setembro, indica a pesquisa Indicadores Industriais, da CNI.

Ao longo do ano, o emprego industrial intercalou avanços e recuos, mas segue positivo no acumulado do ano, com alta de 0,3%, relata a pesquisa Indicadores Industriais, da CNI.

Pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta que a atividade industrial está menor em outubro do que estava em setembro. As horas trabalhadas na produção industrial, por exemplo, recuaram 0,4% no período, considerando os índices livres de efeitos sazonais.

Para especialistas, Fed deve manter o tom cauteloso na reunião da próxima semana; cortes podem começar a partir do 2º trimestre.

Danilo Forte lança mão de regra na LRF para atender pleito do governo e abre precedente que enfraquece instrumento do bloqueio orçamentário.

A máxima do dia está em R$ 4,936 e a mínima, em R$ 4,895.

Thiago Maffra reforçou que o core business da XP vai focar sua expansão na alta renda, segmento com um potencial de 30 milhões de novos clientes.

Presidentes destacaram necessidade de continuar analisando a inclusão do setor automotivo nos acordos do bloco.

Contratos são para entrega em janeiro de 2024.

A iniciativa leva o nome de “Rotas para a Integração”. O programa terá cerca de R$ 50 bilhões (US$ 10 bilhões) de bancos de fomento para constituir uma rede de rotas de integração e desenvolvimento sul-americano, segundo nota oficial do governo, com objetivo de “reduzir distâncias, aprimorar logística, facilitar conexões e ampliar a produtividade”, com infovias, hidrovias, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e linhas de transmissão de energia elétrica. “A integração regional deve ser parte das soluções para enfrentar os desafios compartilhados, da construção de um mundo pacífico e fortalecimento da democracia”, disse Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.

No mês passado, foram aplicados R$ 326,57 bilhões, contra saques de R$ 329,88 bilhões. O resultado negativo, entretanto, foi menor do que o verificado em novembro de 2022, quando os brasileiros sacaram R$ 7,42 bilhões a mais do que depositaram na poupança.

Valor cobrado ao consumidor no posto é afetado por impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

• Dow Jones: +0,26%
• S&P 500: +0,35%
• Nasdaq: +0,38%

Cleide Rodrigues, analista chefe da Money Wise Research, sobre o Payroll de novembro anunciado nesta sexta (8), crê que com esse dado mais forte, pode ser que o FED não tenha espaço para cortar juros antes do que o esperado em 2024.

Projeto e pacote de financiamento foram anunciados durante a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e de Estados Associados, no Rio.

Projeção do banco cresceu de um déficit de R$ 100 bilhões neste ano para um conta negativa de R$ 226 bilhões.

A afirmação é de Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, sobre o Payroll de novembro divulgado nesta sexta (8). “Na nossa visão, o começo dos cortes deve ocorrer a partir de meados de 2024 e não mais no fim do ano. Isso porque, o mercado de trabalho deve continuar desaquecendo, ainda que lentamente, e a inflação desacelerando”, afirma.

Chanceler participou da Cúpula de Chefes do Mercosul e Estados Associados, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Segundo analistas, investimento de R$ 233 milhões equivale à aquisição de um shopping médio no Brasil; companhia tem sete expansões confirmadas.

Para Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, “a aceleração nas contratações e a queda no desemprego, certamente aumentam a emoção nestes dias que antecedem a última reunião do FOMC em 2023 e a possibilidade de mais um aumento volta ao radar”. Mas ele acredita que as chances de manutenção da taxa de juros ainda permanecem altas.

As declarações foram dadas por Thiago Maffra, CEO da XP, durante abertura do Dia do Investidor. Em corporate e SMB, ele vê que as receitas podem crescer de R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões até 2026. (Com Reuters)

Companhia divulgou na última quinta-feira suas projeções para 2024, com destaque para distribuição de 90% a 120% do lucro líquido.

Andressa Durão, economista da ASA Investments, analisando os dados do Payroll divulgados nesta sexta (8), afirma que o mercado de trabalho ainda está bem apertado. A taxa de desemprego surpreendeu para baixo, retornando para 3,7%, ainda muito baixa, destaca.

Os investidores em Wall Street receberam um relatório do payroll de novembro, a folha de pagamentos não-agrícola nos EUA, o indicador do mercado de trabalho mais importante para o Fed, com uma leitura pior do que o esperado, com maior criação de empregos, mostrando uma economia ainda forte.

• Dow Jones: +0,03%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,32%

Companhia divulgou na última quinta-feira suas projeções para 2024, com destaque para distribuição de 90% a 120% do lucro líquido.

Marcelo Oliveira, CFA e sócio-fundador da Quantzed, analisando os dados do Payroll divulgados nesta sexta (8), avalia que mercado espera uma queda de juros entre abril e maio de 2024 e quanto mais números fortes são divulgados (como os de emprego anunciados hoje), mais o FED tende a segurar a taxa de juros mais alta, “o que é ruim”.

Em abertura do Dia do Investir, o CEO da XP, Thiago Maffra, destacou os serviços de assessoria e aconselhamento, mais assertivo, para os clientes, com foco na alta renda. Segundo ele, a XP pode dominar o mercado de investimentos e dobrar sua fatia de mercado no longo prazo, que poderia chegar a uma faixa entre 14% a 15% no Brasil, até 2026. (Com Reuters)

Taxas de prefixados operam em direções mistas após queda na última sessão.

Proposta ainda depende de análise pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

A despeito de o desdobramento não alterar os fundamentos e as perspectivas de crescimento do Banco do Brasil (BBAS3), a XP vê o movimento como marginalmente positivo para as ações, que, com um valor mais baixo, podem ser compradas por um maior número de investidores. A XP destaca ainda que, caso aprovado o desdobramento, o preço-alvo (atualmente em R$ 61,0/ação) seria ajustado para R$ 30,5/ação, com a recomendação de compra seguindo válida.

A comercialização de cimento no Brasil em novembro caiu 1,3% sobre o mesmo mês do ano passado, para 5,25 milhões de toneladas, atingida por fortes chuvas em algumas regiões do país e seca histórica no Norte, segundo dados da associação de fabricantes Snic. No acumulado do ano, a venda de cimento no Brasil caiu 1,5%, para 57,275 milhões de toneladas, acima da projeção de queda de 1% estimada pela entidade. (Reuters)

Caderneta bateu inflação, mas entregou menos que CDBs, LCIs e títulos públicos no ano; descubra quanto seu dinheiro teria rendido em cada um deles.

• Dow Jones Futuro: -0,27% (antes do payroll: -0,19%)
• S&P 500 Futuro: -0,33% (antes do payroll: -0,18%)
• Nasdaq Futuro: -0,64% (antes do payroll: -0,37%)

• Título de 2 anos: +0,084 pp, a 4,664% (antes do payroll: +0,057 pp, a 4,637%)
• Título de 7 anos: +0,109 pp, a 4,265% (antes do payroll: +0,065 pp, a 4,221%)
• Título de 10 anos: +0,100 pp, a 4,229% (antes do payroll: +0,056 pp, a 4,185%)

Os volumes continuam a ser fracos, e o potencial fim do JCP poderia ter um impacto maior na B3 (B3SA3) em comparação com outros nomes, avalia a XP. Além disso, existe uma preocupação crescente com os novos operadores que podem intensificar a ameaça competitiva para a B3, afirma a corretora. A XP tem visão conservadora para a B3, com preço-alvo de R$13,6/ação.

Antes da divulgação, índice subia 0,23%, aos 103,78 pontos.

A taxa U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em outubro, o indicador veio com 85 mil (revisado de 99 mil).

Em outubro, a leitura foi de mais 0,2%. Na base anual, o salário médio por hora subiu 4,0%, em linha com a expectativa e mesmo valor de novembro de 2022 (revisado de 4,1%).

expectativa era por uma leitura de 3,9%.

A XP, em análise sobre os dados financeiros e operacionais das operadoras de saúde disponibilizados pela ANS, afirma que a sinistralidade caiu mais uma vez, mesmo em meio a uma sazonalidade negativa. Embora ainda em um nível elevado, a sinistralidade está diminuindo por todo o setor, e a corretora espera que essa tendência continue por mais alguns trimestres, aliviando as pressões tanto das fontes pagadoras quanto dos prestadores. No entanto, a XP observa que isso está acontecendo às custas do crescimento do mercado, o que pode afetar o aumento de lucros das operadoras no médio prazo.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: -0,18%
• Nasdaq Futuro: -0,37%

• Título de 2 anos: +0,057 pp, a 4,637%
• Título de 7 anos: +0,065 pp, a 4,221%
• Título de 10 anos: +0,056 pp, a 4,185%

O relatório de empregos de novembro será divulgado às 10h30, horário de Brasília.

Rodrigo Pacheco ressaltou a necessidade de aprovação da legislação orçamentária como parte do trabalho nos próximos dias.

Nova função permitirá pagamentos recorrentes pelo Pix, um tipo de débito em conta, para conta de luz, água, telefone, mensalidades, assinaturas de streaming.

Entre os temas de interesse da equipe econômica estão a reforma tributária e a MP das subvenções.

Segundo a XP, a Cogna (COGN3) espera um ambiente competitivo positivo entre as empresas de ensino superior em 2024, similar ao deste ano. Embora o evento tenha dado uma melhor visão sobre o caminho que a Cogna está seguindo e, apesar de ver isso de forma positiva, a XP mantém recomendação neutra para a empresa, com preço-alvo de R$ 3,30/ação.

O Ibovespa começa a sexta-feira em alta, com +0,24%, aos 126.316,79 pontos, enquanto os mercados aguardam o payroll dos EUA. Avançam as empresas de commodities, como Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), assim como as ações do BB (BBAS3), que anunciou proposta de desdobramento de 100% de suas ações. Apesar disso, os grandes bancos operam mistos. Sobem as companhias aéreas, empresas de papel, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. O dólar comercial oscila, perto de R$ 4,91, e os juros futuros (DIs) oscilam por toda a curva. Destaque ainda para os investidores estrangeiros, que entraram com R$ 67 milhões na B3 na quarta-feira, mas que estão a 18 pregões comprando a bolsa brasileira, com um saldo acumulado em 2023 de R$ 29 bilhões. O mercado hoje aguarda os dados de emprego dos EUA, às 10h30, que podem consolidar a opinião de que o Fed não elevará mais os juros nas próximas reuniões. O payroll provavelmente aumentou em 180 mil empregos no mês passado, depois de o número de vagas ter subido em 150 mil em outubro, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. Os índices futuros dos EUA operam em leve queda, à espera dos dados. No Brasil, relator da LDO cede e desenha alternativa que limita bloqueios no Orçamento a R$ 23 bilhões em 2024. (Felipe Alves)

Grupo Mateus (GMAT3), por sua vez, cai 1,06%.

A XP vê com bons olhos a estratégia de alocação de capital da Multiplan (MULT3), que deve continuar a agregar valor ao seu portfólio premium. A corretora mantém recomendação de compra para a Multiplan, com preço-alvo de R$ 33/ação.

A XP, no entanto, vê poucos catalisadores à frente, enquanto a Raizen (RAIZ4) passa ainda por um intenso ciclo de Capex.

A XP tem visão baixista na produção de grãos, mas altista de açúcar e etanol, já que os preços do açúcar devem permanecer acima dos níveis históricos por mais tempo; a melhora na produtividade deve levar a uma maior diluição de custos e o setor deve se beneficiar da tendência de transição energética. A corretora reitera recomendação de compra para a São Martinho (SMTO3), produtora de açúcar e etanol.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 49 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste ontem. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,11 (ontem: +9% ou +R$ 0,32)
• Gasolina A (média nacional): +9%, ou +R$ 0,22 (ontem: +7% ou +R$ 0,17)

Em dezembro, houve entrada de R$ 2,28 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo positivo é de R$ 29,7 bilhões.

A B3 (B3SA3) informa que celebrou acordo com a ACX, “uma das principais plataformas de negociação para o mercado de créditos de carbono no mundo”. Segundo a operadora da Bolsa brasileira, “o acordo prevê desembolsos por parte da B3 de até R$ 10 milhões com o objetivo de estabelecer o funcionamento de uma plataforma dessa natureza no mercado brasileiro”.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa fechou mais um dia próximo à estabilidade e na região do suporte inicial em 125.900 pontos, deixando ainda o risco de uma possível realização. Se esta região for perdida, poderá iniciar um processo de realização de lucros, com espaço para realizações até 120.000 pontos. Do lado positivo, a tendência de alta continua e tem como objetivo principal o topo histórico em 131.200
pontos.

A 3R Petroleum (RRRP3) informou os dados de produção preliminares e não auditados referentes ao mês de novembro de 2023, com 44.878 barris de óleo equivalente (boe) por dia, queda de 2,00% em relação a outubro de 2023, na parcela da empresa.

É o que captou a XP do Investor Day da Usiminas (USIM5). Além disso, os custos permanecerão elevados no 4T23, com expectativa de redução de custos para o 1T24, dada a retomada do alto forno 3 em Ipatinga (MG). É opinião da siderúrgica que o país estar atingindo um pico de volume de aço importado, reforçando a reivindicação por aumentos de impostos de importação pelo setor nacional. A XP afirma que embora espere que os custos melhorem progressivamente, mantém visão cautelosa sobre as perspectivas do mercado doméstico (especialmente para preços) e reitera recomendação neutra para a Usiminas.

Inicialmente deputado havia indicado que não atenderia pedido do governo, mas inseriu em parecer texto que viabiliza tese de Haddad.

No encontro entre a XP e a Petz (PETZ3), as principais conclusões relatadas pela corretora foram o fato da empresa estar focada em equilibrar crescimento e rentabilidade; o canal digital sendo ajustado para suportar um modelo mais rentável; colocação da marca própria em destaque e expansão centrada em adicionar capilaridade.

O crescimento do emprego nos EUA possivelmente aumentou em novembro, à medida que milhares de trabalhadores do setor automobilístico e de entretenimento retornaram aos seus postos com o fim de uma série de greves, mas a tendência subjacente deve apontar para um arrefecimento do mercado de trabalho. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira e também deve mostrar um aumento moderado dos salários e a taxa de desemprego inalterada em uma máxima de quase dois anos de 3,9%, consolidará a opinião de que o Federal Reserve não elevará mais os juros neste ciclo. Porém, com a previsão de que os ganhos de emprego devem permanecer bem acima dos 100.000 mensais necessários para acompanhar o crescimento da população em idade ativa, isso pode esfriar as expectativas do mercado financeiro de que o banco central comece a cortar os juros já no primeiro trimestre de 2024. Espera-se que o Fed mantenha os juros inalterados na próxima quarta-feira. A autoridade monetária já elevo sua taxa de juros em 525 pontos-base para a faixa atual de 5,25% a 5,50%, desde março de 2022. (Reuters)

O índice mundial de preços da agência de alimentos das Nações Unidas manteve-se estável em novembro, com preços internacionais de cereais mais baixos compensados por preços mais altos de óleos vegetais. O levantamento é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente. O índice atingiu uma média de 120,4 pontos em novembro, em torno dos níveis de outubro, que foram os mais baixos desde março de 2021. A leitura de novembro marcou uma queda de 10,7% em relação a novembro do ano passado. (Reuters)

O Bradesco BBI relatou que os investimentos realizados pela Arezzo (ARZZ3) nos últimos dois anos deverão agora dar frutos, combinados com um crescimento saudável e alguma expansão de margens. O banco segue positivo com as perspectivas de crescimento e retorno da Arezzo e, por isso, mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 100/ação.

Segundo o Itaú BBA, isso equivale a um crescimento de 12,4% até o momento no 4T23 (excluindo dezembro) do Iguatemi (IGTI3). Para o banco, a notícia é bem-vinda porque indica um aumento significativo no trimestre e coloca a empresa no mesmo caminho de crescimento da Multiplan (MULT3), que reportou um aumento de 14,1% nas vendas em novembro (na comparação com o mesmo mês no ano passado). O BBA tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Em relatório, a Genial destaca que o Ibov fechou em alta de 0,31% aos 126.010 pontos e continua em tendência de alta no curto e no médio prazo. As próximas resistências ficam em 128.185, 129.620, 129.900 e 131.190 pontos (máxima histórica deixada em junho de 2021). Já os próximos suportes ficam em 124.840 e 124.390 pontos (MME21).

O Bradesco BBI, analisando o Investor Day da Cogna (COGN3), afirma que a empresa demonstrou forte execução na recuperação de resultados, apesar dos anos desafiadores para o ensino superior, colocando-se numa boa posição para proporcionar um crescimento robusto e um fluxo de caixa livre positivo no futuro.

O Morgan Stanley avalia que a queda das taxas de juros e a inflação controlada devem dar suporte à demanda por aço no Brasil, embora os níveis elevados de importação de aço representem um risco para siderúrgicas como a Usiminas (USIM5).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,184% (+0,055)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,625% (+0,045)

Foi a quinta reunião seguida que o RBI optou pela manutenção; inflação na Índia em outubro foi de 4,9%, após 5% em setembro e 6,8% em agosto.

Os contratos futuros de minério de ferro registraram ganhos hoje, impulsionados por uma série de fatores, como dados robustos de exportação da China, principal mercado consumidor do minério, especulações de estímulo econômico e demanda persistentemente positiva. O minério de ferro mais negociado para maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China DCIOcv1 fechou em alta de 2,4%, a 958,5 iuanes (133,86 dólares) por tonelada. O contrato de referência avançou 3,8% esta semana, marcando sua melhor semana em cinco. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de janeiro SZZFU3 subiu 0,9%, a 133,9 dólares por tonelada. As exportações da China cresceram pela primeira vez em seis meses em novembro, sugerindo que as fábricas da segunda maior economia do mundo estão atraindo compradores por meio de preços com desconto para superar uma queda prolongada na demanda. As importações de minério de ferro do país no mês passado aumentaram 3,4% em relação aos níveis de outubro, segundo dados da alfândega divulgados na quinta-feira. (Reuters)

O grupo Casas Bahia (BHIA3) anunciou que espera conseguir antecipar início dos negócios de suas ações já agrupadas na proporção de 25 para 1 para 15 de dezembro ante prazo estimado anteriormente do dia 28 deste mês, segundo fato relevante ao mercado. A empresa afirmou que um veículo de investimento “vinculado a membro da administração da companhia” vai doar ações necessárias para completar a carteira de acionistas que detenham um número de papéis da empresa que não seja múltiplo de 25. Deste modo, estes acionistas não ficarão com frações de ações após o agrupamento. “Dessa maneira, o grupamento será operacionalizado e efetivado de modo a não alterar a participação proporcional dos acionistas no capital social da companhia e não afetará os direitos patrimoniais e políticos das ações”, afirmou o grupo, que corre para manter-se no índice Ibovespa no rebalanceamento do final deste ano. (Reuters)

Por volta das 8h desta sexta-feira, o Ethereum é negociado a US$ 2.358.

A partir de 1º de abril de 2024 será nomeado como CEO Alberto Yoshikazu Kuba, executivo com mais de 21 anos de carreira na Companhia e atual Diretor Superintendente da divisão de Motores Elétricos Industriais.

Em virtude do seu cancelamento antecipado, o referido programa foi encerrado nesta quinta-feira. Também foi aprovada a criação do novo programa de recompra de ações de emissão da própria companhia, que envolverá a aquisição, pela companhia, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, de até 7.590.016 ações ordinárias de sua própria emissão, observando-se (a) o limite de 10% das ações ordinárias em circulação no mercado e (b) que as operações somente serão efetuadas com recursos disponíveis da companhia.

Em um fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira, a companhia informou que a incorporação deverá ser submetida à deliberação da assembleia geral convocada para o dia 29 de dezembro de 2023. A companhia incorporará a totalidade do patrimônio de cada uma das empresas, cujas ações são detidas, em sua totalidade, pela Taesa. A empresa destacou que tem perseguido, de forma recorrente, a otimização de seus processos, dos procedimentos administrativos e operacionais, bem como a simplificação de sua estrutura societária.

O IPC-S da primeira quadrissemana de dezembro de 2023 subiu 0,33% e acumula alta de 3,60% nos últimos 12 meses.

A Iguatemi (IGTI11) anunciou o resultado de vendas totais de novembro, com o portfólio da companhia apresentando crescimento em vendas totais de 15,0% em comparação ao mesmo período de de 2022. Conforme divulgado no relatório do 3T23, as vendas de outubro fecharam com alta de 9,4% versus outubro de 2022. Isso reflete em uma venda acumulada nos dois primeiros meses do 4T23 de 12,4% sobre 2022. “Este resultado demonstra o forte desempenho dos shoppings no período mais aquecido do varejo”, escreveu a empresa.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere o topo duplo nos 4.607 deve buscar projeções entre 4.750 ou 4.920, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.535 mirando de 4.489 a 4.390. O IFR já não aponta mais para baixo, removendo o alerta de realizações.

A Multiplan Empreendimentos Imobiliários (MULT3) anunciou o lançamento da 6ª expansão do MorumbiShopping com 13.141 m², incluindo a adição de 7.377 m² de ABL (área bruta locável) e uma readequação do mix de 5.764 m². A companhia informou ainda que o shopping revitalizará sua arquitetura, mobiliário e fachada. “Estes investimentos visam acelerar ainda mais a trajetória de crescimento contínuo deste ativo que, nos últimos 12 meses (set/23), foi a maior venda/m² do portfólio da Multiplan”, afirmou. A nova expansão e a readequação trarão 13.141 m² de novas lojas, o que resultará em um novo mix para o shopping.

O Dólar futuro F24 fechou em cima da média de 21 dias trazendo indefinição para o curto prazo. Uma perda dos 4.866 favorecerá quedas na direção dos 4.806 ou 4.710, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Um fechamento acima dos 4.932 traria sinal de repiques de alta na direção dos 4.979 ou 5.100.

Preços subiram 3,2% ante o mesmo mês do ano passado, após alta de 3,8% em outubro; inflação cedeu tanto em alimentos como em energia.

O IBOV está corrigindo dentro de uma tendência de alta, definida pelas médias de 21 e 200 dias. Acima dos 128.200 retomaria sinal de alta com projeções em 133.000 ou 138.000 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 traria sinal de novas realizações mirando suportes em 123.000 ou 119.780. A proximidade da média de 21 dias com o IFR apontando para cima sugerem fim da realização.

SLC reduziu projeções de área plantada, enquanto Hidrovias do Brasil teve recomendação cortada pelas mudanças; analistas seguem com visão positiva para Rumo.

Negociação foi concluída durante a presidência temporária do Brasil no bloco.

A BRF (BRFS3) disse nesta quinta-feira que concluiu a estruturação de um novo fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC), que captou R$ 960 milhões com a colocação de cotas, conforme comunicado ao mercado. A BRF havia afirmado no início de novembro que o novo fundo, focado em adquirir direitos creditórios originados de operações comerciais realizadas entre a companhia e seus clientes, seria de, no mínimo, R$ 800 milhões. O fundo substituirá um FIDC semelhante constituído pela BRF em 2018, cujo patrimônio inicial era de R$ 875 milhões, disse a companhia em novembro.

Companhia também aprovou programa de recompra de até 230 milhões de ações.

A BRF informou nesta quinta-feira que seu Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de até 14 milhões de ações ordinárias com prazo de 18 meses, conforme fato relevante. O prazo para aquisição, de acordo com a processadora de alimentos, tem início em 8 de dezembro deste ano.

Medida é considerada prioritária pela equipe econômica na busca pelo equilíbrio das contas públicas.

Banco Central faz parte da trilha de finanças do grupo que reúne as maiores economias.

Contrapartida do ambiente mais dinâmico será fiscalização mais ‘Não vamos voltar a fiscalizar em papel ou meramente as auditorias no fim de ano’.

Líder no Congresso minimiza divergências e diz que governo aguardará pelo parecer do relator ao PLDO de 2024.

Queda foi maior que os 0,5% esperados pelos analistas; na leitura anualizada, a economia recuou 2,9% no terceiro trimestre.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao final de seu primeiro ano de mandato em um cenário de estabilidade em sua aprovação positiva (“ótima” ou “boa”) na faixa dos 38%, mesmo patamar registrado em setembro, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Os que avaliam o governo como “ruim” ou “péssimo” somam 30%, um ponto percentual a menos do que o verificado na rodada anterior. A gestão Lula é regular para 30%, mesma faixa levantada em setembro. Segundo o Datafolha, os dados registrados apresentam poucas mudanças nas quatro rodadas realizadas neste ano, com exceção de variação apurada entre junho e setembro, quando a reprovação passou de 27% para 31%. (Reuters)

Sobre a China, FMI vê espaço para acomodação da política, inclusive com juros.

A Azul (AZUL4) registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 360,2 milhões no 3T23, inferior ao prejuízo ajustado de R$ 527,3 milhões apurado no mesmo período do ano anterior, conforme dados financeiros publicados ontem à noite. A companhia aérea já havia divulgado há menos de um mês cifras preliminares para o trimestre encerrado em setembro, mas sem o resultado líquido. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do período ficou em R$ 1,56 bilhão, alta de 68,6% ano a ano, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira. Na versão preliminar, o Ebitda era de R$ 1,55 bilhão. A margem Ebitda foi de 31,7% no trimestre, alta de 10,6 pontos percentuais na comparação contra igual período de 2022. Em novembro, a Azul havia divulgado margem Ebitda de 31,6%. (Reuters)

Com a possibilidade de permitir pagamentos recorrentes e até mesadas, o Pix automático entrará em vigor em 28 de outubro de 2024, informou nesta noite o BC. O órgão publicou as regras da ferramenta cerca de dez meses antes da entrada em vigor do serviço. Entre as regras gerais de funcionamento do Pix Automático, esclareceu o BC, estão os procedimentos de autorização prévia; as normas para o cancelamento da autorização; as regras para a rejeição e para a liquidação da transação; as funcionalidades a serem oferecidas ao usuário pagador e ao usuário recebedor; as regras de devolução e de responsabilização em caso de erro; o limite diário para as transações relacionadas ao produto, entre outras.

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou, nesta quinta-feira (7), que o Poder Executivo mantém a interpretação sobre o novo marco fiscal defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que limita a R$ 23 bilhões o contingenciamento máximo para o Orçamento de 2024. As declarações foram dadas em entrevista coletiva concedida logo após o relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), afirmar que não acatou emenda do senador explicitando tal entendimento sobre as normas do novo arcabouço fiscal.

Os preços do petróleo sobem, mas estão a caminho de cair 6% durante a semana, pairando perto dos mínimos de seis meses, com os investidores preocupados com a fraca demanda por energia na Ásia, combinada com a alta produção de petróleo nos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam com fortes ganhos, impulsionadas por uma série de fatores, como dados robustos de exportação da China, principal consumidor, especulação de estímulo econômico e demanda persistentemente otimista. As exportações da China cresceram pela primeira vez em seis meses em Novembro, sugerindo que as fábricas na segunda maior economia do mundo estão a atrair compradores através de preços com desconto para superar uma queda prolongada na procura. As importações de minério de ferro do país no mês passado subiram 3,4% em relação aos níveis de outubro, mostraram dados alfandegários na quinta-feira. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFU3, subiu 0,9%, para US$ 133,9 a tonelada.

• Petróleo WTI, +2,42%, a US$ 71,02 o barril
• Petróleo Brent, +2,44%, a US$ 75,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,39%, a 963,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,34 

Os mercados europeus operam em alta, impulsionadas pelas ações de luxo e energia, enquanto os investidores avaliam os dados de inflação da Alemanha e esperam por um importante relatório sobre o emprego nos EUA para reafirmar as expectativas de um pico nas taxas de juros globais. Os dados mais recentes mostraram que a inflação alemã diminuiu em Novembro, reforçando a hipótese de um pico nas taxas de juro da zona euro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,44%
• DAX (Alemanha), +0,38%
• CAC 40 (França), +0,86%
• FTSE MIB (Itália), +0,21% 
• STOXX 600, +0,48% 

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com o foco dos investidores voltado para o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA sobre as folhas de pagamentos não-agrícolas de novembro – que será divulgado às 10h30 (horário de Brasília) – em busca de pistas sobre as perspectivas de política monetária da Reserva Federal. Uma surpresa positiva nos números do emprego nos EUA provavelmente geraria a maior turbulência nos mercados, uma vez que um conjunto de indicadores recentes – que apontam para um mercado de trabalho em arrefecimento e uma inflação mais lenta – levaram ao aumento das apostas de uma antecipação no cortes dos juros.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,08% 

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta sexta-feira. Houve ganho contido em Xangai, mas Tóquio caiu mais de 1,5%, com a força do iene pesando sobre exportadoras do Japão, em meio a especulações sobre eventual aperto adiante na política monetária do Banco do Japão. A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,11%, em 2.969,56 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,13%, a 1.932,99 pontos. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em queda de 1,68%, em 32.307,86 pontos. O fortalecimento do iene penalizou ações de exportadoras japonesas. Além disso, dado oficial mostrou que a contração econômica do país foi maior que a antes estimada no terceiro trimestre, com baixa anualizada de 2,9%. Entre ações mais pressionadas, Toyota Industries caiu 5,4%, Toyota Tsusho recuou 4,9% e Ajinomoto, 4.8%.

• Shanghai SE (China), +0,11%
• Nikkei (Japão), -1,68%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,07%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,03% 
• ASX 200 (Austrália), +0,30%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam mistos, com investidores à espera da divulgação do relatório de empregos (payroll) de novembro nos EUA, o mais importante dado sobre o mercado de trabalho para o Fed se orientar nas decisões de política monetária. Para criação de vagas, o consenso LSEG estima 180 mil enquanto o percentual de desempregados deverá ficar em 3,9%, de acordo com a projeção. No início da semana, os investidores obtiveram dados sobre as folhas de pagamento privadas que mostraram que os empregadores criaram menos cargos do que os economistas previam, e dados sobre vagas de emprego que mostraram um declínio para o nível mais baixo desde março de 2021. Já as bolsas asiáticas fecharam sem direção definida, uma vez que o PIB do Japão no terceiro trimestre foi revisto para baixo, num movimento surpreendente, enquanto o banco central da Índia manteve a sua taxa de juro estável.
No Brasil, o governo do presidente Lula mobiliza esforços para aprovar MP das subvenções ainda em 2023. A expectativa do governo é que o texto seja votado no colegiado ainda na semana que vem e vá aos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado a partir de 18 de dezembro, na reta final dos trabalhos antes do recesso parlamentar.

Os índices em Wall Street se posicionaram antes do payroll de novembro, a folha de pagamentos não-agrícola, que será divulgada nesta sexta-feira (8) e é o dado mais importante do mercado de trabalho no radar dos membros do Federal Reserve.

Dólar subiu diante do real, após duas sessões de queda. Mais uma vez, o movimento veio na contramão da divisa norte-americana, que dessa vez caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,58%.

• Venda: R$ 4,909
• Compra: R$ 4,908
• Mínima: R$ 4,880
• Máxima: R$ 4,914

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.581,04
• Mínima: 125.565,53
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -1,08%
• Terça-feira (5): +0,08%
• Quarta-feira (6): -1,01%
• Quinta-feira (7): +0,31%
• Semana: -1,70%
• Dezembro: -1,04%
• 4T23: +8,10%
• 2023: +14,83%