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• Máxima: 115.218,65
• Mínima: 113.448,18
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Semana: +0,72%
• Outubro: -1,21%
• 4T23: -1,21%
• 2023: +4,94%

Dólar se desvaloriza frente ao real pela segunda sessão seguida, embora ainda siga na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana tenha ficado estável na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY ecom leve alta de 0,01%.

• Venda: R$ 5,130
• Compra: R$ 5,130
• Mínima: R$ 5,122
• Máxima: R$ 5,182

Após começar em queda, com a guerra entre Hamas e Israel em foco, os índices passaram a subir. “Acho que há uma reação instintiva”, disse à CNBC Anna Rathbun, diretora de investimentos da CBIZ Investment Advisory Services. “Há poeira subindo e agora a poeira está voltando. Acho que levará alguns dias para realmente entender onde realmente está o impacto”.

Segundo a XP, o incentivo naquele país para exportar a preços baixos, leva preocupações sobre prática comercial predatória de modelos de automóveis elétricos chineses.

Galípolo reiterou que o BC persegue a meta de inflação, que está caminhando em trajetória benigna, mas com pontos de atenção.

Vale teve recomendação elevada pelo UBS para neutra, enquanto Petrobras teve preço-alvo elevado pelo Itaú BBA, com recomendação neutra.

De acordo com análise proprietária (usando correlações históricas), a XP afirma que a Vale (VALE3) precifica o minério de ferro em US$ 96/t, menos 17% do preço spot de mercado.

Vale teve recomendação elevada pelo UBS para neutra, enquanto Petrobras teve preço-alvo elevado pelo Itaú BBA, com recomendação neutra

Contudo, outros setores reivindicam a manutenção das tarifas (por volta de 10%), destacando que a proteção das importações de aço aumenta a rentabilidade dos produtores e reduz a competitividade dos consumidores, relata a XP.

A AgResource projeta agora produção de milho no Brasil com aumento de 700 mil toneladas em relação ao mês anterior, totalizando 129,7 milhões de toneladas. Já a produção de soja atingirá 159,6 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 3,6 milhões de toneladas em relação à safra 2022/23.

Em setembro, o Copom realizou o segundo corte consecutivo de 0,50 ponto porcentual na Selic, para 12,75% ao ano

Moussa Abu Marzouk disse à Al Jazeera em entrevista por telefone que o Hamas estava aberto a “algo desse tipo” e a “todos os diálogos políticos”

Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike, lembra que o início do conflito Rússia-Ucrânia, no ano passado, o preço do petróleo e do gás subiu, contribuindo para a inflação global. Ele ressalta ainda que a região do conflito Israel-Hamas, o Oriente Médio, responde por 1/3 do petróleo mundial.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram na 1ª semana de outubro US$ 472 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 94 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 37,08%, para US$ 370 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 74 milhões.

Segundo a Secex, o total das exportações com carne de frango na 1ª semana de outubro somaram R$ 181 milhões, com média diária de R$ 36 milhões.

“O governo americano tem um serviço da dívida mais alto, simultaneamente com todos os impulsos fiscais à economia”.

O petróleo disparou nesta segunda após a guerra entre o grupo Hamas e Israel ter se intensificado, com os compradores observando se outros países da região vão entrar de alguma forma no conflito, algo que, por ora, não aconteceu.

• WTI (novembro): +4,30%, a US$ 86,38
• Brent (dezembro): +4,22%, a US$ 88,15

As vendas de celulose alcançaram US$ 130 milhões na 1ª semana de outubro, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 396 milhões na 1ª semana de outubro, o equivalente a uma média diária de US$ 79 milhões.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram na 1ª semana de outubro US$ 254 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 50 milhões, de acordo com dados divulgados pela Secex. Já produtos de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas somaram em exportação na 1ª semana de outubro US$ 139 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 27 milhões – um crescimento de 24,22% em relação ao mesmo mês do ano passado.

De acordo com a Secex, minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 161 milhões, com uma média diária de US$ 32 milhões.

Ações desabaram, na semana passada, após compra de terrenos de sócio para construção de projeto da Daslu na Bahia, mas BBI segue com “buy” para ativos.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram na 1ª semana de outubro US$ 518 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 103 milhões.

Exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 327 milhões, o equivalente a US$ 65 milhões por dia.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 1ª semana de outubro US$ 711 milhões, representando uma média diária de US$ 142 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex.

De acordo com a Secex, no período, as exportações ficaram estáveis e somaram US$ 259,81 bilhões; e as importações caíram 12,1% e totalizaram US$ 187,08 bilhões.

Philip Jefferson é vice-presidente do Federal Reseve.

“Com o tempo vai ficar cada vez mais visível que a qualidade técnica do BC garante toda estabilidade da política monetária”, disse o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, em live semana do BC, ressaltando que o Copom está “absolutamente dependente” dos dados, que serão analisados reunião a reunião. Ele disse ainda que a “alta barra” para mudanças no ritmo de ajuste de juros, mencionada anteriormente pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, é válida para ambos os lados, ou seja, tanto para um aumento quanto para uma redução. As informações são da Reuters.

Segundo a Secex, que acaba de divulgar os dados, as exportações caíram 3,4% e somaram US$ 6,83 bilhões; e as importações caíram 13,5% e totalizaram US$ 5,35 bilhões.

• Dow Jones: +0,50% (às 13h40: -0,05%)
• S&P 500: +0,58% (às 13h40: -0,10%)
• Nasdaq: +0,41% (às 13h40: -0,36%)

Em destaque também, os papéis do Metro Bank, no Reino Unido, receberam impulso de 9,78%

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras (PETR4), disse ainda que a previsão é de perfuração de 35 poços e a inauguração do polo da Universidade Petrobras na Torre Pituba, na capital baiana, na próxima quarta (11).

“O envolvimento do Irã em conflito pode afetar o preço do petróleo”, disse mais cedo

O BB Investimentos calcula que o conflito entre Israel e o Hamas acrescenta mais tensão ao cenário internacional, contudo ainda é cedo para afirmar que o evento irá repercutir por aqui.

Os participantes da sondagem esperam que haverá desaceleração inflacionária, mas há divergências sobre seu ritmo.

Julgamento de Bolsonaro no TSE e audiência com Flávio Dino na Câmara devem ser os principais fatos da semana.

Nessas novas regras, a Aneel reforça o sinal locacional nessas tarifas. A XP explica que isso significa que os geradores de energia próximos aos centros de consumo serão beneficiados, enquanto os localizados mais distantes serão penalizados. Portanto, os geradores dos submercados Sul e Sudeste deverão ser beneficiados, enquanto os do Norte/Nordeste deverão pagar mais. A XP ressalta, no entanto, que existem iniciativas para bloquear essa medida no Congresso. No ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que suspende a vigência dessas regras.

Fonte: B3. 

A máxima do dia está em R$ 35,07.

Acordo assinado com os cotistas da BTV Capital e Nion Energy LLC dá à A&T exclusividade sobre a Nion e seus ativos por um prazo inicial de 75 dias.

Companhias ligadas ao mercado interno recuam, de olho no risco inflacionário, mas queda é menor por conta de alta das commodities.

A XP crê que preços mais baixos devem afetar o crescimento do Ebitda da Iochpe-Maxion (MYPK3) nos próximos anos. A corretora vê as iniciativas de longo prazo da Iochpe focadas em soluções de maior valor agregado, como rodas para veículos elétricos e componentes estruturais em geral.

A XP vê a Tupy (TUPY3) como um bom ativo para surfar a (potencial) recuperação de veículos pesados no Brasil em 2024 em diante.

• Dow Jones: -0,05%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: -0,36%

A XP destaca outro trimestre de vendas líquidas recorde, que vê como uma leitura positiva do cenário de demanda por habitação de popular após a revisão dos tetos de preços do Minha Casa Minha Vida. A XP reitera recomendação de compra para Plano & Plano (PLPL3), com um preço-alvo de R$ 12,50/ação.

António Guterres é Secretário-Geral da ONU.

• Dow Jones: +0,10%
• S&P 500: +0,01%
• Nasdaq: -0,29%

A explosão das hostilidades entre Israel e o Hamas fez com que as ações de defesa dos EUA disparassem hoje, com a guerra ameaçando se expandir regionalmente. Os principais nomes do setor nos mercados em Nova York são norte-americanos, como Northrop Grumman (NOCG34), General Dynamics (GDBR34) e Lockheed Martin (LMTB34) – as altas respectivas em NY são de 11,57, 8,91% e 8,18%.

A máxima do dia está em R$ 5,182, e a mínima, em R$ 5,152.

Contratos são para entrega em novembro.

Os investidores na Europa se mostraram apreensivos com a situação no Oriente Médio, onde a guerra entre Israel e Palestina se mostra, por ora, imprevisível, e afeta diretamente os preços do petróleo.

Além do conflito no Oriente Médio, ministro mencionou a taxa de juros alta nos Estados Unidos e a desaceleração da China.

Em seu site, a Exame informou que a Ânima (ANIM3), em meio a um processo de desalavancagem, teria colocado a Universidade São Judas, localizada em São Paulo, à venda. Conforme a reportagem, citando fonte, o ativo já teria sido apresentado a alguns fundos e investidores estratégicos do setor – a empresa se posicionou afirmando que “não comenta rumores do mercado”. No pregão desta segunda-feira (9), as ações da Ânima caem 0,74%, a R$ 2,68, em linha com as perdas das demais empresas do setor.

Para ele, Brasil tem problema de educação financeira e que pode ser resolvido, em parte, por meio da IA.

Nos bastidores, cresce a expectativa de que a 123Milhas ganhe destaque no texto.

Lorie Logan afirmou que a inflação continua alta demais e o mercado de trabalho permanece muito forte nos Estados Unidos.

A capitalização de mercado do setor caiu para US$ 123,8 bilhões, o menor desde agosto de 2021.

Segundo diretor do BC, cenário global é compensado por dinâmica doméstica benigna.

A indústria de tecnologia tem o maior crescimento em Israel nas últimas décadas e é crucial para a economia do país, responsável por 14% dos empregos.

Ações de Itaú (ITUB4) caem 1,25%, de BB (BBAS3) recuam 0,81% e de Santander (SANB11) têm queda de 0,81%.

13 fundos pagam dividendos hoje.

Se condição persistir, consumidor vai arcar com preços mais elevados, enfatiza executivo.

“Os juros nos Estados Unidos não competem a nós decidir. O preço do petróleo não compete a nós decidir”, disse a jornalistas pela manhã o ministro da Fazenda em evento sobre o programa Desenrola. “O cenário externo se complicando como está, nosso desafio é fazer com que a agenda (econômica) aqui evolua o mais rápido possível para proteger a economia brasileira”, comentou Fernando Haddad.

Investidores ajustam os preços após dados que mostraram mercado de trabalho forte nos EUA na sexta-feira.

A Azevedo & Travassos (AZEV3) anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um memorando de entendimento para potencial aquisição de parte ou da totalidade das ações da Nion Energia, bem como de ativos operacionais de produção de petróleo e gás da Nion Energy. A Nion é uma produtora de petróleo independente que detém seis contratos de concessão de campos e blocos onshore: Arriçabã, Galo de Campina, Rolinha, João de Barro, Campainha Azul, Iraúna, POT-I-740 e POT-T-741. A empresa possui 82 colaboradores e produz, aproximadamente, 230 barris óleo equivalentes (boe) por dia, disse a A&T. (Reuters)

“É importante frisar que quanto maior e melhor os seguros no Brasil mais poupança você vai ter para alavancar o mercado de capitais”, disse há pouco o ministro da Fazenda em coletiva de imprensa sobre o programa Desenrola. O projeto da nova lei de seguros privados está no Senado em fase de elaboração de parecer pelo relator Jader Barbalho.

O ministro da fazenda participou há pouco de coletiva de imprensa sobre o Desenrola e disse ainda que teve reunião com investidores e contribuintes passando em revista a agenda da pasta.

Investigado a respeito da conduta da PRF nas eleições de 2022, ele teve seus sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático quebrados pela CPMI.

Eles são indicados entre os membros das comissões temáticas correspondentes no Senado e na Câmara dos Deputados.

As exportações russas de gasolina e os suprimentos transfronteiriços de diesel por ferrovias e estradas ainda estão proibidos.

Para Philipp Hildebrand, novo conflito é mais um ingrediente que deverá dificultar batalha dos bancos centrais para conter inflação.

A atual política de preços da Petrobras (PETR4) deverá mitigar um provável aumento da volatilidade de preços do petróleo e variações especulativas em razão da guerra entre Israel e o Hamas, disse nesta segunda-feira o presidente-executivo da companhia, Jean Paul Prates. A estatal vai usar “fatores brasileiros” para manter os preços de combustíveis no mercado interno “mais ou menos estáveis”, disse Prates. “Isso vai mostrar como está dando certo a política atual de preços da Petrobras, ela deve mitigar esses efeitos”, disse o executivo a jornalistas em evento organizado pela Câmara de Comércio Noruega e Brasil, pelo Innovation Norway e pelo Consulado Geral da Noruega no Rio de Janeiro. (Reuters)

O ministro da Fazenda participou em São Paulo de coletiva de imprensa sobre o programa de renegociação de dívida, o Desenrola, e comentou sobre o aumento do preço do Petróleo por conta do conflito em Israel. “Essas coisas são muito voláteis. Semana passada bateu US$ 83 (o barril). Já vinha num movimento de acomodação para baixo”, disse. “Estou falando para nós não nos precipitarmos. A pior coisa e tomar decisões precipitadas que podem colocar em risco uma política. Então, vamos avaliar. O preço estava num momento melhor semana passada e agora acontece esse episódio. Vamos ver como ele se desdobra”, complementou.

O resultado ficou um pouco acima da expansão esperada pelo Banco Central, de 7,3%, segundo o último Relatório Trimestral de Inflação, divulgado em setembro. Já para 2024, a estimativa de alta passou de 7,9% para 8,1%, aponta a Febraban. Já em relação à taxa de inadimplência da carteira livre, a pesquisa apontou estabilidade nas projeções tanto para 2023 quanto para 2024, mantendo-se em 4,9% e 4,5%, respectivamente. “As projeções indicam estabilidade em relação ao nível atual do indicador (4,9% em agosto), reforçando o entendimento de que a trajetória de alta da inadimplência pode ter chegado ao fim.”

Segundo Mohamed El-Erian, presidente do Queens’ College, da Universidade Cambridge, o comportamento dos agentes financeiros nas bolsas sugere que há uma percepção de que esse risco (de escalar o conflito) está “contido” e não é “significativo”. “Se isso expandir e trouxer outras partes, a perspectiva é de uma economia global ainda mais fraca e de mais pressão inflacionária. Os mercados terão mais dificuldade em lidar com isso”, afirmou, em entrevista à CNBC. A escalada do conflito poderia acontecer por alguns caminhos, segundo El-Erian – por exemplo, com Israel retaliando o Irã; o Irã entrando no conflito; e a Síria e o Líbano aumentando sua atividade na região. “Então, você teria uma guerra significativa acontecendo”, disse. “O que acontece com a Ucrânia nesse ponto? Com a China?”

O movimento ocorre em meio à alta do petróleo com o conflito entre Israel e o Hamas que eclodiu no último fim de semana.

Formação deficitária é um dos gargalos do problema, que só cresceu após a pandemia de Covid-19.

As crescentes tensões geopolíticas causadas pela guerra entre Israel e Palestina, com repercussão por todo Oriente Médio e Egito, influenciam diretamente os preços do petróleo, que sobem com intensidade neste momento. A alta dos preços do petróleo, por sua vez, pressionam a inflação em todo o mundo.

• Dow Jones: -0,28%
• S&P 500: -0,40%
• Nasdaq: -0,74%

A companhia não deu detalhes sobre potencial cronograma, tamanho da oferta ou destino dos recursos.

O ministro da Fazenda  apresenta neste momento nova fase do programa Desenrola, em São Paulo.

Sobem as ações de Petrorecôncavo (RECV3), com +5,60%, 3R Petroleum (RRRP3), com +4,22%, Prio (PRIO3), com +4,18%, e Enauta (ENAT3), com +3,46%.

O Ibovespa começa a semana em queda de 0,45%, aos 113.665,02 pontos, na mínima diária. A queda só não é maior, pois a Petrobras (PETR4) avança 2%, diante de temores de que a guerra em Israel impacte a oferta de petróleo mundial. Os barris de petróleo sobem até 4% agora com possível envolvimento dos EUA e do Irã no conflito. Jean Prates, CEO da Petrobras, afirmou que a guerra no Oriente Médio deixará o mercado volátil, principalmente no diesel. No Ibov, recuam as ações de Vale (VALE3), já que o minério de ferro caiu mais de 2% na volta do feriado, além de grandes bancos, varejistas, companhias aéreas e siderúrgicas. Também caem as frigoríficas e as administradoras de shoppings. Somente o setor petroleiro sobe em conjunto hoje. Os conflitos entre Israel e Hamas somam mais de 1,2 mil mortos. A guerra traz impactos em diferentes níveis para os mercados, aumentando o apelo do ouro e dos ativos seguros. No Brasil, o Boletim Focus divulgado hoje trouxe projeção para IPCA mais alta para 2024 e para o câmbio avançou para R$ 5 em 2023. Lá fora, os índices futuros dos EUA e as bolsas da Europa recuam em meio às tensões da guerra, enquanto o mercado de títulos dos EUA está fechado por conta de feriado. Por aqui, o dólar comercial tem oscilado, perto de R$ 5,16, enquanto os juros futuros (DIs) sobem levemente no curto e médio prazos. (Felipe Alves)

Movimento representa risco para a inflação e a continuidade da aversão a risco poderia alterar a percepção do BC sobre Selic.

Bolsa está em tendência de baixa nos 21 dias, mas testou suporte nos 200 dias, “repicando” para cima, deixando um candle de reversão altista.

Empresas afirmam que estão esperando que as condições de segurança melhorem.

Para o Goldman Sachs, isso provavelmente se reflete ao fato de o governo encontrar desafios para cumprir as metas fiscais anunciadas e está inclinado a acomodar a inflação acima da meta.

O movimento ocorre em meio à alta do petróleo com o conflito entre Israel e o Hamas que eclodiu no último fim de semana.

Presidente da Câmara diz que o estado brasileiro deve ajudar na busca pelo fim das hostilidades.

Para o Bradesco BBI, a possível oferta de ações sugere que os acionistas controladores estão vendendo direta (oferta secundária) e indiretamente (oferta primária) a subsidiária 100% focada no produção de componentes para ICE. O banco não espera que a Mahle Metal Leve (LEVE3) utilize os recursos subsequentes para diversificar sua tecnologia no país, uma vez que a Mahle Behr no Brasil é de propriedade integral da Mahle GmbH e tem esse objetivo. O BBI tem recomendação underpeform para a Mahle Metal Leve, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Portaria do Desenrola dá 20 dias, a partir da abertura do programa, para que as pessoas peçam a renegociação.

Ideia é dar maior importância ao capital exigível, que são compromissos dos acionistas de fornecer recursos em .caso de problemas financeiros graves.

Na visão do presidente do BC, o Pix tem uma barreira de entrada baixa, porque qualquer instituição financeira pode oferecê-lo e é igual para todos.

O plantio de soja 2023/24 no Brasil atingiu 10,1% da área esperada na última quinta-feira, um aumento de 4,8 pontos percentuais em relação à semana anterior, disse a consultoria AgRural nesta segunda-feira. A semeadura permanece ligeiramente acima dos 9,6% observados no mesmo período do ano passado, mas já não representa o ritmo mais rápido já registrado, pois agora fica aquém dos 10,7% relatados em 2016/17, disse a AgRural em comunicado. (Reuters)

Os futuros das ações dos EUA caíam, enquanto o petróleo, o ouro e os Treasuries recebiam impulso.

Segundo o Itaú BBA, a Ambev (ABEV3) deverá reportar um desempenho neutro no trimestre, uma vez que os preços mais baixos das commodities continuam a impulsionar a expansão das margens, apesar dos volumes mais baixos em geral. O banco mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Jean Paul Prates afirma que política atual de preços da companhia vai mitigar esses efeitos. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 55 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,44 (sexta: -9% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (sexta: 0% ou +R$ 0,01)

Com o resultado, o índice acumula elevação de 3,81% em 12 meses, ante 4,17% no final de setembro.

O Itaú BBA avalia que a história de investimentos da Petrobras (PETR4) tornou-se mais favorável ao longo deste ano, uma vez que série de riscos não se materializou, apoiando uma revisão para cima do preço-alvo.

Portaria do Desenrola dá 20 dias, a partir da abertura do programa, para que as pessoas peçam a renegociação.

A Opep elevou suas previsões de demanda mundial de petróleo para o médio e longo prazo em uma perspectiva anual, e disse que são necessários 14 trilhões de dólares em investimentos para atender a essa demanda mesmo com o crescimento do uso de combustíveis renováveis e o aumento do número de carros elétricos nas ruas. A visão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em seu relatório 2023 World Oil Outlook, divulgado nesta segunda-feira, contrasta com a de outros analistas, incluindo a Agência Internacional de Energia (IEA), que afirmam que a demanda pode atingir o pico nesta década. Outra década ou mais de aumento do consumo seria um impulso para a Opep, cujos 13 membros dependem da renda do petróleo. O grupo afirma que o petróleo deve fazer parte da transição energética e citou as decisões de alguns governos e empresas de desacelerar sua retirada dos combustíveis fósseis. (Reuters)

Apesar da melhora do custo de vida identificada no início deste ano, os índices ainda estão acima das metas, afirmou.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,75% a/a, o mercado projeta  que na reunião de novembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 93 – ou seja, o mercado aponta 93% de chance deste cenário ocorrer.

O Bradesco BBI relata que a Alpargatas (ALPA4) mostrou queda de 16% na comparação anual nas exportações de chinelos nos três meses até setembro. Como os dados de setembro são um indicador importante dos volumes do 4T23 para a Alpargatas, o BBI reduziu estimativa de volume internacional para uma queda de 20% na comparação anual no segundo semestre.

Reféns israelenses complicam plano de “vingança poderosa” de Netanyahu contra Hamas.

Combates ocorriam em vários locais em Israel, onde combatentes ainda estavam escondidos depois de matarem 700 israelenses e capturarem dezenas de reféns.

No início do pregão desta segunda, o shekel caiu para uma mínima de quase oito anos em relação ao dólar americano.

Para o Itaú BBA, embora a ClearSale (CLSA3) não tenha divulgado o potencial de economia que essa mudança irá gerar, o banco calcula que resultará em uma economia de R$ 36 milhões/ano. O BBA tem recomendação market perform para a ClearSale, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Com a participação do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, evento contou com uma plateia formada por CFOs de empresas nacionais e internacionais.

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (maior que os R$ 4,95 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,02 (igual ao último relatório)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (o mesmo pela 6ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (igual à semana anterior)

• PIB para 2023: 2,92% (igual ao último relatório)
• PIB para 2024: 1,50% (o mesmo em relação ao último boletim)
• PIB para 2025: 1,90% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2% (igual ao último relatório)

• Selic para 2023: 11,75% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2024: 9% (igual ao último boletim)
• Selic para 2025: 8,50% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 8,50% (o mesmo pela 10ª semana seguida)

• IPCA para 2023: 4,86% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2024: 3,88% (maior que os 3,87% do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (igual ao boletim anterior)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo do boletim passado)

A Vale divulgou a data de apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2023. Os dados de produção e vendas serão apresentados em 17 de outubro de 2023, após o fechamento do mercado, enquanto a divulgação dos resultados em si ocorrerá em 26 de outubro de 2023, também após o encerramento do pregão.

Investidores observam a reação do preço do petróleo como um indicador, embora os traders não estejam antecipando um aumento excessivo.

Para Tânia Cosentino, empresas devem ser ágeis, mas não devem ‘saltar de cabeça’ em novas tecnologias.

A Rede D’Or São Luiz vem a público comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição de 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, em série única, da espécie quirografária da 31ª emissão. A liquidação financeira está prevista para 13 de outubro e a divulgação do encerramento do processo no dia 16 deste mês.

Professora da Universidade de Harvard é a terceira mulher vencedora do prêmio.

O Bradesco BBI justifica a recomendação da Afya (A2FY34) com avaliação relativa menos atrativa e risco de queda no negócio geral de medicina de graduação. Apesar do risco nas escolas de medicina, o BBI não assume nenhuma deterioração no ticket ou na margem Ebitda.

A construtora Plano & Plano divulgou seus dados operacionais do último trimestre e comunicou venda recorde de R$ 638 milhões e crescimento de 24,5% nos lançamentos. As vendas líquidas contratadas no terceiro trimestre de 2023 alcançaram R$ 637,8 milhões, valor 51,7% superior ao registrado no terceiro trimestre de 2022. (R$ 420,5 milhões). Ao comparar com o 2t23, a Companhia obteve um aumento de 10,2%. No acumulado do ano, a construtora registrou R$ 1.763,4 milhões, valor 50,5% superior ao apresentado no mesmo período de 2022.

Embora o papel de Israel no fornecimento global de petróleo seja insignificante, o conflito ameaça envolver tanto os EUA como o Irã.

A Petrobras (PETR4) informou que avaliará a adoção de medidas cabíveis para defesa de seus interesses, inclusive no âmbito judicial, após perda de julgamento no CARF. Com a derrota, a estatal teria um prejuízo de R$ 6,5 bilhões, referentes à débitos fiscais correspondentes à demanda. A companhia admitiu como “possível” a expectativa de perda dessa contingência mas afirmou que a decisão do CARF não “implica provisionamento nas demonstrações da companhia”.

O Itaú BBA ressalta que as vendas contratadas foram o principal destaque dos números operacionais da Plano & Plano (PLPL3), superando estimativa do banco em 25% e aumentando 10% na comparação trimestral e 52% na anual. Já os lançamentos ficaram em linha com as projeções, desacelerando em relação ao trimestre anterior. O BBA tem recomendação outperform para a Plano & Plano, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Disparada do custo de aquisição de novos clientes para o e-commerce tem levado redes de varejo a apostar nas vendas por meio de influenciadores digitais.

Saúde e varejo estão entre os mais comprometidos com endividamento e dificuldades de geração de caixa; cenário deve melhorar em 2024.

Os contratos futuros de minério de ferro caem hoje, com o índice de referência de Dalian atingindo seu nível mais baixo em quase seis semanas após o feriado chinês da Golden Week, já que as margens negativas das siderúrgicas, as restrições à produção e a recuperação econômica incerta na China pesaram sobre o sentimento. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com queda de 2,8%. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de referência do ingrediente siderúrgico para novembro SZZFX3 recuou 2,3%, a 112,25 dólares por tonelada, ampliando as perdas para a quinta sessão consecutiva. Após os ganhos robustos do terceiro trimestre, impulsionados pelas medidas de estímulo da China para sua economia em declínio e para o setor imobiliário em dificuldades, os preços do minério de ferro podem se suavizar no curto prazo, uma vez que os fundamentos do mercado estão enfraquecidos e a recuperação da China permanece incerta, disseram os analistas. (Reuters)

Combustível está R$ 0,01 o litro mais cara no Brasil do que no exterior, no caso das refinarias da Petrobras, e R$ 0,04 nas privadas.

Encarregada por buscar quase 40% da arrecadação adicional estipulada como meta em 2024 para zerar o déficit primário do governo, a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Almeida, defendeu à Reuters que a missão é factível e com possibilidade de surpresas positivas. Isso porque, fora do esforço já delineado no Orçamento do ano que vem, o ministério prepara uma ofensiva sobre os 100 maiores processos tributários com chance de recuperação de recursos, disse Almeida, ressaltando que qualquer ganho dentro de um universo de 180 bilhões de reais em discussão levará a um incremento das receitas públicas em 2024. “O que vier é lucro,” afirmou a procuradora, ao exemplificar que só a Petrobras (PETR4), que tem demonstrado maior abertura para negociação tributária, entra nessa lista com quatro processos, somando cerca de 40 bilhões de reais. O governo considera que há chance elevada de recuperação desses recursos, pois, para a elaboração da lista, foram consideradas apenas dívidas para as quais as empresas já fizeram um depósito em garantia. (Reuters)

A produção industrial da Alemanha encolheu em agosto pelo quarto mês consecutivo, informou o escritório federal de estatísticas nesta segunda-feira, em uma indicação de que o setor continua sob forte pressão, alimentando temores de recessão. A produção industrial caiu 0,2% em agosto em comparação com o mês anterior, contra expectativa de analistas consultados pela Reuters de um declínio de 0,1%. A nova queda na produção industrial alemã em agosto foi impulsionada por componentes voláteis, disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics. (Reuters)

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Deputado Pedro Paulo estuda mudanças em seu parecer para “calibrar” o PL dos fundos de alta renda após demandas da Fazenda.

Para Bolsonaro, acusações são de abuso de poder político e uso indevido da comunicação; e Lula será julgado por suposto uso indevido da comunicação.

O Dólar futuro X23 após forte rali de alta deixou um candle de realização. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 5.158 favorecerá novas quedas mirando suportes em 5.054 ou 5.010. A tendência de alta seria retomada com a superação dos 5.237 projetando 5.300 ou 5.405. O IFR em sobrecompra e apontando para baixo mantém elevada a chance de realizações.

O SP500 fechou acima dos 4.268 favorecendo recuperações na direção dos 4.362 ou 4.550. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de baixa seria retomado com a perda dos 4.200 mirando suportes entre 4.050 ou 3.810. O IFR saiu de sobrevenda favorecendo novas recuperações.

O Ibov está em tendência de baixa pela média de 21 dias, mas testou a média de 200 dias como suporte e repicou para cima deixando um candle de reversão altista com o IFR apontando para cima, o que favorece recuperações. Acima dos 114.500 teria sinal de alta com projeções entre 116.900 e  119.780. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 111.590 mirando suportes em 108.000 ou 101.000.

Revisão reflete os desempenhos opostos das exportações, que frustram a indústria, e do consumo interno, que supera as expectativas.

Mudanças nos hábitos de consumo, pontos de realização de exames e centros de entrega para pedidos online fazem parte da equação.

Sobre a economia, Padilha disse que o governo trabalha para crescimento econômico, inflação controlada e desemprego caindo.

Segundo a JP Morgan Asset Management, cenário parece com grande incerteza e títulos high grade tendem a oferecer maior segurança.

Na contramão da Europa, emissões de produtos ESG nos EUA devem somar US$ 40 bilhões, metade do valor registrado em 2022.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decola de Natal (RN) neste domingo (8) com destino a Roma, na Itália, para repatriar os brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel devido ao conflito iniciado neste final de semana. A expectativa da FAB é que o avião siga da Itália e pouse em Tel Aviv na tarde de segunda-feira (9) ou na terça-feira (10) para a primeira repatriação de brasileiros. O governo reservou seis aeronaves para a repatriação. São dois KC-30, com capacidade para 230 passageiros cada, além de dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada.

A combinação entre o aumento do volume exportado e os preços de commodities elevados vai fazer com que o Brasil colha mais um resultado recorde na balança comercial neste ano. Nas contas de bancos e consultorias, o superávit deste ano deve superar U$S 80 bilhões e pode chegar ao patamar de US$ 90 bilhões. A força da balança comercial se transformou na grande notícia positiva da economia neste ano. As projeções para o superávit têm sido revisadas com frequência e revelaram uma conjuntura bem mais positiva do que a esperada. No meio deste ano, a expectativa era de US$ 70 bilhões.

Os preços do petróleo iniciam o dia em alta de 3%, reagindo a escalada do conflito entre Israel e Hamas visto no final de semana. O conflito situa-se à porta de uma região chave de produção e exportação de petróleo para os consumidores globais. No mercado de minério de ferro, em Cingapura, o contrato futuro operava estável, a US$ 117,56 por tonelada. Na bolsa chinesa de Dalian, o contrato futuro do minério de ferro seguiu em queda, em reabertura após feriado da Semana Dourada, com queda de 2,76%, aos US$ 113,68 a tonelada.

• Petróleo WTI, +3,06%, a US$ 85,32 o barril
• Petróleo Brent, +2,83%, a US$ 86,97 o barril

Os mercados europeus iniciaram o dia em queda, com investidores considerando impacto do acirramento do conflito entre Israel e Hamas. O índice Stoxx 600 caia 0,4% no início da sessão, puxado por ações do setor químico e de viagem, que caiam 1,5%. Já papéis de petróleo e oléo subiam, com o aumento de preços de petróleo vistos nessa noite.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,2%
• DAX (Alemanha), -0,62%
• CAC 40 (França), -0,59%
• FTSE MIB (Itália), -0,52% 
• STOXX 600, -0,16% 

Os índices futuros de NY caem, uma vez que o ataque a Israel por militantes palestinos acrescenta risco geopolítico a um mercado já frágil que lida com a inflação e o aumento das taxas de juros. O conflito escalou para uma guerra total no sábado, depois que o grupo militante Hamas encenou uma invasão, na qual Israel foi pega de surpresa. As crescentes tensões geopolíticas poderão ter ramificações para o mercado energético, com alguns especialistas a preverem um “aumento instintivo” do petróleo.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,42%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,56%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,71%

As bolsas asiáticas encerram o dia mistas, com avanços do índice ASX 200, da Australia, que cresceu 0,23% e do Hang Seng Index (HSI), que avançou 0,18%. Na China continental, o primeiro dia de negociações após a Semana Dourado foi marcado por queda de 0,44%. As bolsas do Japão e da Coreia do Sul permaneceram fechadas em razão de feriados.

• Shanghai SE (China), -0,44%
• Nikkei (Japão), fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,18%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália), +0,23%

Os índices futuros de Nova York amanhecem o dia em queda, após acirramento de conflitos entre Israel e Hamas. O conflito, que entra em seu terceiro dia, se acirrou no sábado, após novo ataque do Hamas e ofensiva de Israel em resposta, com mais de 1,1 mil mortos até domingo. A tensão geopolítica acrescentou ainda mais risco a um cenário já fragilizado, com juros elevados e inflação em alta. Durante a noite, os preços do petróleo se elevaram mais de 4%, Apesar da semana mais curta e hoje ser celebrado o Columbus Day nos EUA, as bolsas funcionarão normalmente por lá. O mercado de títulos estará fechado. Entre os indicadores que serão divulgados, está o CPI, referente ao mês de setembro, na quinta feira. Na quarta, haverá a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI). A média das projeções do mercado aponta para alta de 0,3% em relação a agosto e inflação de 12 meses em 1,6%. No mesmo dia, será apresentada a ata do FOMC. Na sexta, há o início da temporada de balanços trimestrais de bancos americanos, com JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup reportando seus resultados.
Na Europa, as bolsas abriram em queda, acompanhando o impacto causado pela agitação política no Oriente Médio. Na Ásia, os mercados encerram o dia mistos, com retorno da China após o feriado da Semana Dourada. Por aqui, mesmo com uma semana mais curta, pelo feriado do dia 12, haverá divulgação de importantes números. Na terça, o FIPE libera o IPC e a FGV apresenta a primeira prévia do IGP-M de outubro. Na quarta feira, é a vez do IPCA ser apresentado pelo IBGE, com expectativas de elevação de 0,37% na projeção do mercado.

Quem viu o mercado na parte da manhã e vê agora no fechamento pode duvidar que fosse a mesma sessão. Os investidores igualmente não tinham clareza sobre o motivo da reviravolta. Alguns observaram que poderia ser o número salarial mais fraco no payroll. Outros notaram a retração nos Treasuries em relação às máximas do dia. Parte da recuperação pode ser apenas um mercado que ficou extremamente sobrevendido, aponta a CNBC.

Dólar se desvaloriza frente ao real, embora ainda siga na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana também recuou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,25%. Dólar a R$ 4,80 ou a R$ 5,10 no fim do ano? Analistas divergem sobre 2023, mas não veem mudanças estruturais no câmbio.

• Venda: R$ 5,162
• Compra: R$ 5,162
• Mínima: R$ 5,147
• Máxima: R$ 5,221

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 114.491,00
• Mínima: 111.598,57
• Volume: R$ 23,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -1,29%
• Terça-feira (3): -1,42%
• Quarta-feira (4): +0,17%
• Quinta-feira (5): -0,28%
• Sexta-feira (6): +0,78%
• Semana: -2,06%
• Outubro: -2,06%
• 4T23: -2,06%
• 2023: +4,04%