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• Máxima: 120.256,62
• Mínima: 118.445,86
• Volume: R$ 25,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,23%
• Terça-feira (7): +0,71%
• Quarta-feira (8): -0,08%
• Quinta-feira (9): -0,12%
• Semana: +0,74%
• Novembro: +5,21%
• 4T23: +2,12%
• 2023: +8,47%

O discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no FMI, azedou de vez o humor nesta quinta-feira, ao dizer que não está confiante de ter feito o suficiente ainda para levar a inflação à meta. A intenção é continuar a atuar de modo cuidadoso, a fim de não correr o risco de “ser enganado por alguns bons meses de dados”, bem como pelo risco de apertar em demasia a política.

Dólar se valorizou frente ao real pelo segundo dia, mas ainda mantendo a moeda abaixo do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana ficou também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,31%. O câmbio acelerou após as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, em evento no FMI, ter sido considerada mais dura.

• Venda: R$ 4,940
• Compra: R$ 4,939
• Mínima: R$ 4,892
• Máxima: R$ 4,947

Segundo o Broadcast, a proposta da diretoria representa um aumento em relação ao plano anterior, que era de US$ 78 bilhões. Conforme apuração do Broadcast, a cifra ainda depende da aprovação por parte do Conselho de Administração da estatal e incluiria um investimento no exterior, bem como para elevação de fatia acionária na Braskem (BRKM5). A proposta da diretoria deve ser votada no dia 23 de novembro e ainda pode sofrer cortes. Para exploração e produção, o volume ficaria na casa dos US$ 80 bilhões, até 2028, enquanto o restante englobaria outros negócios.

Nos dois últimos dias, os preços ficaram com quedas amplas de mais de 2%. Hoje, reverteram a tendência com os investidores de olho nos dados vindos da China. “Os ganhos mais moderados ainda refletem as reservas existentes, com fatores macroeconômicos e técnicos dando vantagem aos vendedores por enquanto”, disse à CNBC Yeap Jun Rong, estrategista de mercado da IG.

• WTI (dezembro 2023): +0,54%, a US$ 75,74
• Brent (janeiro 2024): +0,59%, a US$ 80,01

Segundo o ministro, Lula ligou para as principais lideranças para cumprimentá-las pela aprovação do texto no Senado.

ICBC, maior banco do mundo por total de ativos, ficou impossibilitado de liquidar ordens de clientes na tarde desta quinta-feira.

Rendimento de títulos de 10 anos sobe 0,118 pp, a 4,626%, enquanto de 2 anos ganha 0,074 pp, a 5,01%. Dow Jones recua 0,55%, SP500 cede 0,59% e Nasdaq perde 0,58. VIX avança 5,88%.

Os traders de contratos futuros que acompanham as expectativas para a taxa do Fed descartaram as apostas sobre o provável primeiro corte das taxas de juros do banco central dos EUA para junho do próximo ano, depois que o presidente da instituição, Jerome Powell, disse que ainda não estava convencido de que as taxas são “suficientemente restritivas”. Os investidores ainda estão apostando esmagadoramente contra outro aumento das taxas, embora os preços após o discurso de Powell refletissem um ligeiro aumento na probabilidade observada de um aumento das taxas em dezembro ou janeiro. (Reuters)

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, participa de evento nos EUA.

• Dow Jones: -0,40%;
• S&P500: -0,37%;
• Nasdaq: -0,32%.

Segundo o Financial Times, um ataque de ransomware ao Banco Industrial e Comercial da China perturbou o mercado do Tesouro dos EUA, de acordo com participantes do mercado. A Associação da Indústria de Valores Mobiliários e dos Mercados Financeiros disse aos seus membros hoje que a instituição chinesa, a maior do país, foi atingido por um software ransomware, que paralisa os sistemas de computador, a menos que um pagamento seja feito, de acordo com várias pessoas familiarizadas com as discussões. O ataque impediu o banco de liquidar negociações do Tesouro em nome de outros participantes do mercado, segundo traders e bancos.

Matheus Dias, CEO da 3R Petroleum (RRRP3), crê que esse índice de crescimento deve permanecer nos anos de 2025 e 2026. Executivo disse também que a empresa pretende chegar ao final do ano que vem com produção de 60 mil barris/dia – no 3T23, o resultado foi de 45,8 mil barris/dia.

Matheus Dias, CEO da 3R Petroleum (RRRP3), comentou sobre os ativos da companhia, diz que avalia suas operações, mas não chegou a afirmar em desfazer de algum deles, como havia citado na apresentação dos resultados do trimestre passado. (Augusto Diniz)

Confira os destaques positivos e negativos entre as empresas que divulgaram balanços desde a última quarta à noite.

Não há indicação sobre qual será o patamar de cobrança no início do funcionamento do novo regime.

Segundo Renato Franklin, CEO da Casas Bahia (BHIA3), nas lojas físicas, há cerca de 40% a 60% migração para lojas vizinhas. (Vitor Azevedo)

Conforme Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3), cartão co-brand tem metas e resultados. “Até colocar on track, ficamos abaixo das estimativas. Vimos que fazia sentido fazer uma provisão”, disse. “Em outubro, tivemos números mais fortes. Lançamos um novo cartão com a Elo, com alavancas que indicam que vamos voltar para a meta”, disse. “Fizemos provisão para não pegarmos os resultados do primeiro e segundo trimestre e jogar para frente. Sendo conservador, estamos mantendo o princípio: vamos corrigir os problemas do passado agora para entrar em 2024 limpos e com potencial apenas de upside”. (Vitor Azevedo)

Rodrigo Pizzarro, CFO da 3R Petroleum (RRRP3), diz que “a empresa vem buscando otimização da operação que pode jogar o capex tanto de 2023 e 2024 para baixo”.

“Na Black Friday, vende-se bastante coisa da nossa categoria core. Ainda não vemos alguém nos incomodando muito. Está tudo muito racional, todo mundo na mesma página”, disse Renato Franklin, CEO da Casas Bahia (BHIA3). “Não vamos cortar 3P generalista, mas paramos de subsidiar. Mas com o seller bancando, não temos problemas com isso”, acrescentou, em relação às categorias de menor ticket médio descontinuadas pela companhia. (Vitor Azevedo)

Matheus Dias, CEO da 3R Petroleum (RRRP3), disse que a empresa está retomando a capacidade de refino de 40 mil barris/dia da unidade. A refinaria faz parte do conjunto de aquisições do Polo Potiguar da Petrobras (PETR4) concluído no primeiro semestre. (Augusto Diniz)

Segundo Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3), ao utilizar FIDCs, “há um benefício gigante, em caixa e em vendas”. “Estamos perdendo espaço no crediário por vendas, por estarmos conservadores com a disciplina de caixa, trabalhando mais com o crédito pré-aprovado”, respondeu, ao ser indagado sobre a possibilidade da mudança impactar as vendas da varejista. “Vemos, com a transferência, espaço para melhorar vendas por conta do maior acesso a crédito dos clientes”, explicou. (Vitor Azevedo)

“Muita gente falou que o lançamento, em novembro, estava em um cronograma muito apertado. Foi o maior desafio em termos de complexidade, mas foi bem executado”, explicou Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3), ao ser indagado sobre o maior risco da reestruturação. O piloto do fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) saiu do papel ontem. Segundo o executivo, plano é começar a distribuir mais produtos do tipo no próximo ano já em janeiro, com quase todas as lojas operando nesse sistema. Se atrasar, pode ser jogado para fevereiro. “É um risco que há na mesa”. (Vitor Azevedo)

“Mas, para gente, não vai servir como referência. Ainda temos ajustes”, alertou Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3). Segundo o executivo, a companhia segue fazendo saldões e diminuindo estoques, o que vai continuar deteriorando suas margens. “Estamos preocupados com a posição de caixa. Redução de estoque já deu resultado. Vamos continuar nos preparando para entrar em 2025 com boa posição. Vamos transformar o Grupo Casas Bahia”, disse. (Vitor Azevedo)

Matheus Dias, CEO da 3R Petroleum (RRRP3), aponta queda do lifting cost em 21% na comparação do 3T23 com o 2T23. Após atividades de recuperação de integridade nos próximos trimestres, a tendência de queda do item deverá continuar no segundo semestre de 2024, afirma a companhia. (Augusto Diniz)

“Quando vemos o impacto em vendas no terceiro, estamos ganhando market share com as lojas físicas mantendo seus volumes e com o on-line, perdendo”, disse Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3), ao ser indagado sobre o recuo dos juros e melhora do ambiente macro. Segundo o executivo, as melhoras esperadas devem aparecer mais a partir do segundo trimestre de 2024. A demanda em categorias como móveis e eletrodomésticas permanece comprimida. (Vitor Azevedo)

“Time está engajado e clientes, conectados. Eu não tinha noção da força da marca antiga e do slogan ‘dedicação total a você’. Está surpreendendo”, falou Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3). (Vitor Azevedo)

“Acima dos 100 mil, a avaliação passa por um conselho e, depois, ainda passa por mim. É uma alavanca que vai derrubar custos”, disse Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3). (Vitor Azevedo)

Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia (BHIA3): “aos poucos iremos fazer um roll out para todas as lojas, e vamos liberar balanço, dando flexibilidade para o nosso liability management”. (Vitor Azevedo)

Kathy O’Neill Paese é presidente interina do Federal Reserve  de St. Louis e participa de evento com profissionais financeiros nos EUA.

Os números da companhia em recuperação judicial serão divulgados na segunda-feira (13).

Empresa não descarta a realização de fusões e aquisições a partir de 2025, quando o ciclo mudar, aproveitando “desestabilidade”.

O julgamento no STF da ação que questiona se é constitucional a atual forma de correção do saldo das contas do FGTS deve ter um pedido de vista nesta quinta-feira e ter sua conclusão novamente adiada, afirmaram à Reuters três fontes da corte. Nos últimos dias o governo e partes interessadas têm pressionado ministros do STF a dar mais um tempo em busca de uma solução alternativa para o caso. A ação discute se deve permanecer o rendimento do FGTS em 3% mais a Taxa Referencial (hoje em 0,15%) ao ano ou se ele será substituído por outro fator de correção.

Thomar Barkin, presidente do Federal Reserve de Richmond, segue participando do webcast MNI Connect.

Companhia petroquímica registrou prejuízo  de R$ 2,418 bilhões no 3ºtri, 119,2% maior que as perdas de R$ 1,103 bi no mesmo período de 2022.

Commodities e balanços estimulam alta do índice, limitada por NY e tributária já precificada.

No médio prazo, porém, o caminho estará aberto para novas oportunidades de aquisições, diz a empresa.

Outros R$ 4 bilhões serão destinados ao Fundo Eleitoral.

Thomas Barkin é presidente do Federal Reserve de Richmond e refere-se ao fato de poder seguir a campanha de alta, se necessário. Ele falou a um webcast há pouco.

O BB (BBAS3) irá estudar com cautela uma eventual elevação do payout (fatia do lucro que é distribuída aos acionistas), atualmente em 40% – mínimo exigido pela legislação é de 25%. Segundo Geovanne Tobias, vice-presidente de Gestão Financeira da instituição financeira, o crescimento do banco e a Reforma Tributária são os fatores que exigem maior precaução. “Há toda uma discussão sobre a Reforma Tributária e o que vem na esteira, que é o JCP (juro sobre capital próprio). Uma mudança no JCP vai impactar o lucro dos bancos. (…) Eu também estou financiando a expansão do meu crédito com a geração de lucro. Eu não diria que é impossível aumentar o payout, mas vamos estudar de maneira muito cautelosa”, afirmou o executivo em teleconferência com analistas. (Ana Paula Ribeiro)

O Banco do Brasil (BBAS3) irá divulgar apenas no início do próximo ano as projeções (guidance) de desempenho de 2024. No entanto, a instituição já sinalizou que espera um crescimento dos resultados. “Esperamos um crescimento ‘high single digit” (um dígito alto) para os earnins (lucros)”, disse Geovanne Tobias, vice-presidente de Gestão Financeira da instituição financeira, em teleconferência para analistas. Isso significa que o banco espera que os lucros cresçam pouco abaixo de 10% no próximo ano. (Ana Paula Ribeiro)

Contratos são para entrega em dezembro.

“Desmontamos algumas estratégias para ter disciplina em geração de caixa e assim vamos seguir em 2024”, disse Roberto Jatahy Gonçalves, CEO do Grupo Soma (SOMA3). “Estamos desde o início deste ano segurando o G&A (despesas gerais e administrativas) dentro de onde podemos. Todos diretores estão olhando para suas estruturas com esse olhar, de revisão”, acrescentou Gabriel Silva Lobo Leite, CFO. “Ano que vem será um ano de captura. Vemos uma queda de 1,5% desses gastos. Isso deve trazer impacto positivo para o Ebitda e para o caixa”, disse. “A partir de 2025, dai, talvez teremos espaços para expansões inorgânicas e M&A’s”, reforçou Leite. Por fim, Gonçalves, complementou ser necessário entender os ciclos do Brasil. “Quando o vento está contra, a melhor jogada é ser disciplinado e gerar caixa. Quando o mercado voltar, debilitado, teremos uma boa posição para aproveitar”. (Vitor Azevedo)

O BB (BBAS3) irá concentrar o crescimento de sua carteira de crédito para pessoa física no próximo ano nas operações de consignado, em linha com o comportamento de 2023. Na avaliação de Geovanne Tobias, vice-presidente de Gestão Financeira da instituição financeira, as discussões sobre novas regulamentações para o cartão de crédito deixam essa modalidade menos interessante. “Os novos entrantes (bancos digitais) não estão no mesmo nível regulatório que os incumbentes (bancos tradicionais, que possuem regras para provisões para eventuais calotes) e cresceram o crédito sem fazer avaliação de risco adequada, isso trouxe mais inadimplência para o setor e maior endividamento para os brasileiros”, disse em teleconferência para analistas. (Ana Paula Ribeiro)

CEO aposta na recuperação do mercado chinês e na presença na América Latina para compensar momento desafiador nos EUA.

• Dow Jones: -0,29% (na abertura: +0,09%)
• S&P 500: -0,15% (na abertura: +0,18%)
• Nasdaq: -0,04% (na abertura: +0,24%)

Em nota, petroleira afirma que continua realizando due diligence para decidir se exercerá seu direito de preferência ou de tag along.

O ministro da Fazenda participou há pouco de apresentação da diretoria da Petrobras (PETR4) do plano quinquenal da estatal. Lula também participou do encontro.

Analistas destacam que número ficou abaixo do esperado principalmente por conta da provisão de Americanas, mas reiteram visão positiva.

“Provavelmente vamos importar mais do que fabricar no Brasil. É um impacto em source. Deve ter uma mudança no nosso modelo de negócio”, disse. “Mas ainda é cedo. Temos oito anos. Não sabemos como serão as alíquotas. Mas já fizemos isso antes e não temos medo”, disse Roberto Jatahy Gonçalves, CEO. (Vitor Azevedo)

“Estamos muito confiantes que a gente vai conseguir promulgar (a reforma tributária) esse ano”, disse há pouco a jornalista o ministro da Fazenda.

Segundo o ministro da Fazenda, que falou há pouco com a imprensa, o plano inclui “todas as áreas: gás, petróleo, estaleiro, fertilizantes, para ter uma visão geral de 2024 a 2028”.

“Algumas marcas estão diminuindo volume e aumentando preço médio, outras, ao contrário. Mas o volume não deve cair”, disse Roberto Jatahy Gonçalves, CEO do Grupo Soma (SOMA3). O executivo ainda explicou que repassar preços, para eles, nunca foi um problema – ao contrário do que está sendo sinalizado na Hering, recém adquirida. Especialmente sobre os franqueados, ele disse que o principal trabalho é convencê-lo de que os produtos de “desejos estão aumentando as vendas por metro quadrado da Hering”. (Vitor Azevedo)

“A venda de outubro e de novembro, no entanto, da sinais de que estamos indo bem nessa limpeza. Black Friday, ao nosso ver, deve ser um pouco mais forte, o que deve ajudar no processo”, disse Gabriel Silva Lobo Leite, CFO do Grupo Soma (SOMA3). Enquanto isso, o CEO, Roberto Jatahy Gonçalves, acrescentou que a empresa está fechando testes na Farm, mas que os resultados ainda não virão neste ano. “Vamos assentar as expectativas: não é uma revolução, mas uma oxigenação. Os clientes vão perceber novidades nos modelos de produtos, na matéria prima. Mas a Farm não vai mudar”, disse. (Vitor Azevedo)

“A Hering tem uma tradição grande de ser focado no preço menor, mas estamos buscando uma agenda de desejo de mercado. Isso gera preços maiores, o que traz, sim, desconforto para os franqueados”, disse Roberto Jatahy Gonçalves, CEO do Grupo Soma (SOMA3), em teleconferência com analistas. Segundo o executivo, houve uma dispersão grande entre canais próprios s e os de terceiros. “Mas vamos evangelizar os franqueados para traze-los para esses prodtuos. Alguns, que têm estrutura de capital mais frágil, podemos dar incentivo para testar as novas características”, comentou. (Vitor Azevedo)

“O principal ponto é o pedaço que não opera nas regras do governo. Essa é uma luta constante por quem cumpre a lei”, comentou Marcos Lutz, CEO da Ultrapar (UGPA3). Ele disse que hoje o mercado opera com retorno de quase 10%, quando deveria ser de 20% pelo risco no negócio. (Augusto Diniz)

“Eles estão sem estoques, mas eu vejo como positivo. Estamos testando os produtos nos nos nossos canais próprios antes de entregar para os franqueados”, disse Roberto Jatahy Gonçalves, CEO do Grupo Soma (SOMA3). Sobre a Farm, ele afirmou que há muita potência para a bandeira. “Tem pessoas buscando uma estética parecida, e não é de agora. Há 20 anos que acontece isso”, disse, sobre a competição que a sua principal marca vem enfrentando. “As iniciativas que estamos tomando vêm de encontro a isso. É para manter a marca ativa. Quem acha que vai ter uma marca de 30 anos fazendo a mesma coisa, está errado. É preciso manter propostas novas ou a marca fica óbvia e perdemos o desejo”, disse. (Vitor Azevedo)

O BB concluiu no 3º trimestre a provisão de 100% dos créditos das Lojas Americanas, que está em processo de recuperação judicial. Sem citar diretamente o nome da varejista, o vice-presidente de Gestão Financeira da instituição financeira, Geovanne Tobias, afirmou que foi feito um provisionamento para eventuais perdas de 50% no ano passado. A outra metade foi dividida entre o segundo (20%) e o terceiro (30%) trimestres deste ano. “O fluxo de despesas com provisão no trimestre foi impactado pelo agravamento de empresa do (segmento) large corporate que entrou com pedido de recuperação judicial e não conseguiu publicar o balanço. Por isso, aumentamos as provisões em mais de R$ 500 milhões”, disse durante teleconferência com analistas. O executivo afirmou que o agravamento desse caso no segmento de grande empresa (Lojas Americanas), a inadimplência maior entre pessoas físicas (excluindo consignado) e o crescimento da carteira de crédito fará com que em 2023 a PLCD fique mais próxima do teto do guidance, que está fixando entre R$ 23 bilhões e R$ 27 bilhões. (Ana Paula Ribeiro)

Leonardo Linden, presidente dos postos Ipiranga, diz que a empresa quer trabalhar no “ambiente sério de negócios”. Assim como na apresentação dos resultados do 3T23 da Vibra (VBBR3), a Ultrapar (UGPA3), dona dos postos Ipiranga, criticou as irregularidades persistentes no setor de distribuição de combustíveis no país.

O vice-presidente de Gestão Financeira do BB, Geovanne Tobias, afirmou que a inadimplência (atrasos acima de 90 dias) da carteira de pessoa física já começou a ceder. “Na pessoa física, o ápice da inadimplência foi em dezembro de 2022”, disse durante teleconferência com analistas. Ao final do terceiro trimestre, a inadimplência nesse segmento foi de 5,02%, ante 5,25% em setembro de 2022 e 5,27% do segundo trimestre anterior. Já em dezembro de 2022, a inadimplência estava em 5,44%. A taxa de inadimplência total do banco ficou em 2,81% no terceiro trimestre, ante 2,34% 12 meses antes e 2,73% no trimestre anterior. Segundo o executivo, sem a Americanas, a inadimplência seria de 2,63% no terceiro trimestre de 2023, ante 2,65% no trimestre anterior. (Ana Paula Ribeiro)

Segundo Jorge Pinheiro, é natural que o principal foco agora é na integração e padronização de todo conjunto de aquisições realizados recentemente, junto com a última aquisição feita por Hapvida em São José do Rio Preto. “Esse é o principal foco da companhia, e é onde vamos capturar mais resultados”, destacou. (Felipe Alves)

“Quando fizemos a primeira versão do plano de recuperação judicial, previmos que no longo prazo seria necessário a realização de movimentos não orgânicos, como a alienação de V. Tal e a venda de parte da ClientCo”, explicou o CEO. O executivo ressaltou que considerações sobre a venda da ClientCo dependem do potencial de valorização do negócio. (Camille Bocanegra)

“Isso não é revolucionário, mas estamos conseguindo manter a marca atraente. Estamos trabalhando para manter o desejo”, disse. “São vários testes, com estampas, tecidos. Parte das iniciativas são bem absorvidas, outras não. Isso é preciso ser feito. Fizemos isso em 2011, 2017 e, agora, em 2023. É o comportamento saudável de uma marca. Não vamos mudar a estética, são ajustes finos e novas propostas de produtos”. (Vitor Azevedo)

Leonardo Linden, presidente dos postos Ipiranga, do grupo Ultrapar (UGPA3), disse que o market share é consequência da oferta da qualidade. “Mercado spot vamos trabalhar na medida que faz sentido à companhia”, explicou. O mercado de spot são as compras feitas à vista de produtos, algo que ocorreu com frequência no primeiro semestre do ano no setor de distribuição de combustível, principalmente do diesel russo. (Augusto Diniz)

O índice não beliscava os 120 mil desde 7 de agosto último, quando, na máxima, foi a 120.103 mil. O Ibov não fecha acima de 120 mil desde 3 de agosto, quando caiu 0,23% e ficou com 120.858,72 pontos.

Segundo Jorge Pinheiro, o médio prazo é promissor, logo que acabar o ciclo de revisão do portfólio. (Felipe Alves)

Os investidores em Wall Street ainda seguem cautelosos, apesar das altas recentes. De acordo com Robert Haworth, estrategista-sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management, as ações de tecnologia também continuaram a apresentar desempenho superior à medida que os investidores avaliam o ambiente das taxas de juros. “É um mercado que parece pensar que taxas mais altas permanecerão conosco por mais tempo”, disse à CNBC. “É realmente uma encruzilhada”.

• Dow Jones: +0,09%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,24%

Segundo Jorge Pinheiro, até abril a companhia vai continuar o ritmo de reajustes em patamares similares aos apresentados no 3T23. Para o segundo semestre de 2024 ainda não há definição. “Precisamos avaliar outros aspectos inflacionários e ver o fechamento de 2023. Até fevereiro vamos avaliar o índice de reajustes esperados para o segundo semestre de 2024”, afirma. (Felipe Alves)

Ativo chegou a cair mais de 10% hoje.

“Fizemos uma progressão de como qualificávamos o cenário internacional, que era ‘incerto’, mas agora é ‘adverso'”, disse.

Segundo Rodrigo Pizzinatto, CFO da Ultrapar (UGPA3), ocorreu retirada da rede os postos com baixo potencial. Neste processo, foram depurados também no 3T23 postos cujas práticas comerciais estavam desalinhadas aos princípios de negócio e em desacordo com as obrigações contratuais assumidas, disse o executivo. A rede de postos Ipiranga hoje é de 5.816 estabelecimentos no país. (Augusto Diniz)

De acordo com a CFO, as despesas gerais e administrativas caíram de acordo com o avanço em iniciativas de eficiência. “A Oi ainda tem um grande espaço para melhorar seu perfil de custos”, considera. Banda larga – Sobre os negócio de fibra, o CEO da empresa, Rodrigo Abreu, afirmou que, de acordo com levantamentos, os clientes da Oi Fibra são os mais satisfeitos em relação aos de outras operadoras. (Camille Bocanegra)

Diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, reafirmou que cenário doméstico está “em linha com o que esperávamos”. Participando da 14ª Edição da Conferência Itaú Macro Vision, organizada pelo Itaú Unibanco, em São Paulo, Guillen disse também que era esperada uma desaceleração por conta da política monetária, mas atividade no primeiro semestre surpreendeu. “Uma explicação para essa surpresa seriam as commodities, mas não totalmente; uma taxa de juros menos contracionista do que se esperava” contribuiu. Com informações da Reuters.

Segundo Mauricio Fernandes Teixeira, diretor de RI, o Ebitda ajustado cresceu 47% em relação ao 3T22, apresentando um “forte crescimento”, para R$ 742 milhões. Já a redução da sinistralidade caixa e diluição do SG&A ajudam na consistente trajetória de recuperação de margens trimestre a trimestre. A gestão equilibrada permitiu a Hapvida reduzir a alavancagem para 1,58xEbitda no 3T23. (Felipe Alves)

Rafael Menin, CEO da MRV (MRVE3), diz que há uma conversa positiva dos entes privados com o governo sobre o Minha Casa Minha Vida. A Caixa é operadora financeira do programa. Terminou há pouco a apresentação de resultados do 3T23 da companhia. (Augusto Diniz)

“Com os primeiros nove meses, fica evidente o nosso compromisso com resultados consistentes e crescentes que já estão presentes. Estamos a caminho de entregar o maior lucro líquido anual da história do Banco do Brasil”, afirmou Geovanne Tobias, vice-presidente de Gestão Financeira do BB, durante teleconferência com analistas. No acumulado de 2023 até setembro, o BB registrou um lucro líquido ajustado de R$ 26,1 bilhões, recorde para o período e que representa um crescimento de 14% na comparação com igual período do ano anterior. (Ana Paula Ribeiro)

Mauricio Fernandes Teixeira, diretor de RI, destacou que a sinistralidade de caixa foi de 71,9% no 3T23, 1,1 pp melhor versus o 3T22. “É a menor sinistralidade desde que fizemos a associação de negócios com a NotreDama Intermédica. Isso é resultado de capturas de sinergias e as melhores práticas das operadoras”, afirma. (Felipe Alves)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje, em evento da Reuters nos EUA que isso tem influência na política monetária, acrescentando que eventual mudança na meta de resultado primário do ano que vem dificultaria projeções. O BC se “preocupa” porque a questão fiscal impacta variáveis que influenciam a política monetária, mas voltou a afirmar que não há uma relação mecânica entre alterações na meta de primário e a política monetária. (Reuters)

Oferta compreende a distribuição primária de 476.190.477 novas ações, ao preço de R$ 0,84 por ação, perfazendo o montante total de R$ 400 mi.

Jorge Pinheiro afirmou que os reajustes médios estão em 14,8% para grandes contratos e em 14,4% no segmento empresarial. “Estamos mantendo o ritmo conforme começamos o ciclo de reajustes”, pontua ele. Segundo Mauricio Fernandes Teixeira, diretor de RI, os reajustes foram necessários para recompor as margens do portfólio e o crescimento consistente da receita foi possível com a melhoria do ticket médio no período. (Felipe Alves)

Grupo Soma (SOMA3) tem lucro líquido ajustado de R$ 96 milhões, queda de 6,7% na base anual.

Em teleconferência de resultados agora, Jorge Pinheiro afirmou que a empresa segue consistente no planejamento estratégico traçado para este ano. (Felipe Alves)

Presidente do BC destacou a aprovação da Reforma Tributária ontem, pelo Senado.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento nos EUA.

Diante disso, disse o diretor financeiro, Pedro de Freitas, é fundamental a retomada do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) para o nível original, de 8%. Segundo ele, a taxa média de operação da companhia no Brasil foi 68% no 3º trimestre e, com exceção da usina de etano verde no Sul, as demais têm operado abaixo da capacidade. Freitas acrescentou que as usinas estão focadas no atendimento ao mercado local e isso deve continuar. Sobre alavancagem, disse esperar por uma queda a partir do 4º trimestre. (Lucinda Pinto)

Movimentação intensa de ministros e lideranças do governo para buscar os votos marcaram as horas que antecederam a votação.

Oferta compreende a distribuição primária de 476.190.477 novas ações, ao preço de R$ 0,84 por ação, perfazendo o montante total de R$ 400 mi.

Mais cedo, a Braskem informou há pouco, em fato relevante, que a proposta feita pela Adnoc pelo controle da companhia está ainda condicionada à conclusão satisfatória de due diligence por parte da estatal dos Emirados Árabes. (Lucinda Pinto)

Segundo Rafael Menin, CEO da MRV (MRVE3), disse que houve desembolso maior para compra de terreno, o que dificulta atingir a meta para o caixa. (Augusto Diniz)

Rafael Menin, CEO do MRV (MRVE3), disse que “ao atingir esses números a MRV entregará os melhores resultados de sua história”. (Augusto Diniz)

O Bradesco BBI mantém classificação neutra com base em “potencial de valorização limitado, baixa visibilidade de lucros após deterioração dos resultados e alta exposição ao potencial fim do benefício fiscal de juros sobre capital próprio”. O preço-alvo para Blau (BLAU3) é de R$ 19, com possível upside de 10%.

Segundo ministro da Fazenda, embora texto ainda precise voltar para a Câmara após as alterações feitas no Senado, a discussão será mais fácil.

A leitura da semana anterior apontou 220 mil (revisada de 217 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 210,75 mil (revisada de 210,00 mil). Os pedidos contínuos ficam em 1,834 milhão, acima da expectativa de 1,820 milhão e de 1,812 milhão da semana anterior (revisado de 1,818 milhão).

Sem citar nominalmente a varejista, os executivos do banco explicam que o atraso na publicação do balanço de um “cliente específico” levou ao provisionamento adicional de R$ 507 milhões no terceiro trimestre de 2023. Felipe Prince, vice-presidente de gestão de risco, reconhece que o processo de negociação “acabou sendo mais moroso, embora a morosidade se mostrou benéfica. Isso porque o aporte de capital subiu de R$ 7 bilhões para R$ 12 bilhões. Com 100% da dívida da varejista provisionada, o BB diz não querer antecipar otimismo com uma possível reversão de provisão. “Ainda há um desafio temporal a ser percorrido”, afirmou Prince, citando a necessidade de aprovação do aporte em assembleia de credores após a publicação do balanço. A medida que o banco receber suas parcelas da varejista, o valor é pago à vista e a reversão é automática. (Mitchel Diniz)

Proposta foi aprovada por 53 votos a 24 tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno.

Estatal dos Emirados Árabes fez oferta de R$ 10,5 bilhões pelo controle da petroquímica.

“O mercado de cartões é maduro, existe no país há décadas, não dá para acabar com um mecanismo que o brasileiro usa de maneira corriqueira e ajuda a realizar sonhos de compra”, afirmou Geovane Tobias, vice-presidente de finanças e RI do BB, ao ser questionado sobre um possível fim do parcelamento do cartão. (Mitchel Diniz)

Em meio à aprovação da reforma tributária no Senado e a uma enxurrada de balanços do 3T23, o Ibovespa começa a quinta-feira em alta de 0,17%, aos 119.381,38 pontos. Destaques para os avanços de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), companhias aéreas e petroleiras juniores. Oscilam as varejistas, frigoríficas, empresas de educação e celulose. Os grandes bancos recuam hoje. Após 30 anos de discussões e alterações no Senado, os parlamentares aprovaram ontem em dois turnos a reforma tributária. Com as mudanças, a PEC volta para análise dos deputados. Enquanto isso, os investidores aguardam novas falas de Jerome Powell, do Fed, que ontem não falou sobre política monetária, mas hoje pode dar novas pistas sobre os rumos dos juros nos EUA. Por aqui, dezenas de balanços entre hoje e amanhã impactam os mercados. O dólar comercial oscila perto de R$ 4,90, enquanto os juros futuros (DIs) sobem nos médios e longos vencimentos. Lá fora, os índices futuros de NY oscilam. (Felipe Alves)

“Estamos preparados para iniciar uma due diligence assim que nossos acionistas nos pedirem”, disse Pedro de Freitas, CFO da Braskem, durante abertura de teleconferência com analistas. (Lucinda Pinto)

Rafael Menin, CEO do MRV (MRVE3), afirma que a operação americana da companhia é competitiva e que “terá um crescimento espetacular”. O tamanho da Resia será definido pela não queima de caixa em 2024, comentou. (Augusto Diniz)

Rafael Menin, CEO do MRV (MRVE3), abre neste momento a apresentação dos resultados do 3T23. Executivo diz que espera um 4T23 melhor do que os trimestres anteriores. “Estamos num patamar diferente”, comentou. (Augusto Diniz)

“Não somos os lideres, temos 10% dessa carteira e acreditamos que nossa fatia justa é um pouco além disso”, afirmou Felipe Prince, vice-presidente de gestão de riscos. “A gente tem 20% do mercado nacional de consignado público”. (Mitchel Diniz)

Analistas veem que companhia varejista sofreu efeitos da reestruturação, enquanto mantém ceticismo sobre ritmo de recuperação para 2024.

“Todos os ajustes [de juros] são técnicos e levam em consideração a redução do custo do dinheiro em função do corte da Selic”, afirmou Geovane Tobias, vice-presidente de finanças e RI do BB. “Estamos olhando oportunidades e linhas que podemos melhorar as condições de preço”. (Mitchel Diniz)

A Caixa Seguridade (CXSE3) apresentou bons resultados no 3T23, com lucro líquido crescendo 20% ano a ano, números operacionais aumentando 9%, e financeiros subindo 49%. A sinistralidade permanece controlada em 21,4%. “No geral, acreditamos que o resultado deverá ser bem aceito pelos investidores”, diz o Itaú BBA. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 15,10.

A safra de soja do Brasil 2023/24 foi estimada nesta quinta-feira em 162,4 milhões de toneladas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com aumento de 400 mil toneladas em relação ao volume previsto no mês passado, apesar de preocupações climáticas. O total estimado para a oleaginosa representa um crescimento de 5,1% frente à safra anterior, a partir de aumento de 2,8% na área plantada, para 45,29 milhões de hectares, e maiores produtividades na comparação anual. O ligeiro ajuste na produção na comparação com outubro ocorreu após a Conab elevar a previsão de área plantada em pouco mais de 100 mil hectares. (Reuters)

“O que queremos crescer é no consignado, por exemplo, no consignado privado. É um dos pontos que precisamos avançar em 2024”, afirmou Geovane Tobias, vice-presidente de finanças e RI do BB, que define o cartão como um instrumento de relacionamento de longo prazo com o cliente. “O crescimento do cartão é atrelado a uma oferta global de valor que queremos fazer aos nossos clientes”, complementou Felipe Prince, vice-presidente de gestão de riscos. (Mitchel Diniz)

Hapvida (HAPV3) apresentou “resultados positivos em todas as áreas” neste 3T23, segundo o Itaú BBA. O crescimento do tíquete médio, impulsionado pela implementação de aumentos de preços, superou o custo por beneficiário no trimestre, resultando em uma melhoria de 200 pb na comparação trimestral. “Como esperado, as adições líquidas voltaram a ter destaque negativo, devido aos elevados reajustes de preços e às revisões de contratos concentradas no Sul e Sudeste”. A classificação é outperform, com preço-alvo 2024 de R$ 7.

“Dá para crescer um dígito alto ou dois dígitos baixo. A gente acredita, pelo que estamos recebendo das áreas, que há um ambiente benigno com redução de taxa de juros. Quando você melhora condições de pagamento de famílias e empresas, há capacidade de retomar crédito com esses agentes”, afirmou Geovane Tobias, vice-presidente de finanças e RI do BB. (Mitchel Diniz)

O Itaú BBA ressalta, porém, que parte significativa dos resultados (lançamentos, vendas e geração de caixa) foi antecipada na prévia operacional, deixando menos espaço para surpresas hoje. O banco tem recomendação outperform para a MRV (MRVE3), com preço-alvo de R$ 13/ação.

O guidance de provisões para 2023 está entre R$ 23 bilhões e R$ 27 bilhões. Nos primeiros nove meses do ano, as provisões chegaram a R$ 20,5 bilhões. (Mitchel Diniz)

“A China está em um processo mais forte de ocidentalização dos hábitos e continuará sendo um grande driver do mercado”, considera Fernando Queiroz, CEO da Minerva (BEEF3). O executivo ressaltou as exportações da Colômbia para o mercado chinês. (Camille Bocanegra)

Segundo o Morgan Stanley, apesar da aceleração do Capex na 3R Petroleum (RRRP3), a empresa conseguiu gerar fluxo de caixa positivo de US$ 11 milhões, que deve crescer rapidamente nos próximos trimestres. O banco tem recomendação overweight para a 3R Petroleum, com preço-alvo de R$ 56/ação.

Geovane Tobias, vice-presidente de finanças e RI do BB, participa de entrevista coletiva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023. Tarciana Medeiros, CEO do banco, não participa da coletiva, pois está se recuperando de uma cirurgia eletiva. Felipe Prince, vice-presidente de gestão de riscos, ocupa interinamente a presidência do BB na ausência de Tarciana. (Mitchel Diniz)

“Isso nos permite manter uma estrutura de capital equilibrada”, considera Edison Ticle, CFO da Minerva (BEEF3). A alavancagem da companhia ficou em 2,8x e, ao final de setembro, 70% do total da dívida estava indexada à variação do dólar. (Camille Bocanegra)

Regra havia sido publicada em agosto deste ano para limitar as operações no Santos Dumont, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro.

A Equatorial (EQTL3) reportou bons resultados no 3T23, com o Ebitda ajustado 9% acima do consenso, impulsionado pelo segmento de distribuição. Segundo o Itaú BBA, “a empresa continuou a demonstrar uma sólida tendência operacional no segmento de distribuição, nomeadamente em volumes. Contudo, os resultados da Echoenergia foram os pontos fracos do trimestre”. A Equatorial continua sendo a principal opção do BBA na cobertura de concessionárias de energia elétrica. A classificação é outperform e o preço-alvo 23 é de R$ 37.

Para o 4T23, o Bradesco BBI crê, no entanto, que as margens da Ultrapar ([ativo=UGPN3]) deverão sofrer uma queda acentuada, visto que a Petrobras (PETR4) atualmente vende combustíveis a preços acima da paridade internacional e deverá reduzir os preços, o que levaria a perdas de estoque. Além disso, o mercado parece mais bem abastecido agora com a reabertura da janela de importação, relata o banco. O BBI tem recomendação neutra para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa tentou ultrapassar a barreira em 119.800 pontos, “mas não teve forças para passar adiante e terminou o dia praticamente na resistência”. “O desafio de superar essa região continua e é o gatilho para criar um ambiente propício para um possível rali, com o índice buscando a máxima do ano em 123 mil pontos”, destaca, acrescentando que, pelo lado da baixa, o Índice encontrará suportes em 118.000, 114.300 e 111.600 pontos.

“A provisão reflete aumento de risco da carteira, nos segmentos pessoa física e jurídica”, afirmou Geovane Tobias, vice-presidente de finanças e RI do BB. No terceiro trimestre, o resultado do banco foi impactado pela provisão adicional de R$ 507 milhões relativa ao caso de um cliente específico (Americanas). (Mitchel Diniz)

O balanço patrimonial do Banco Central Europeu precisa ser muito menor, mas não pode voltar aos níveis observados em seus primeiros anos, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta quinta-feira. O BCE prometeu elaborar, até a primavera (no Hemisfério Norte) de 2024, uma nova estrutura para controlar os juros de curto prazo depois de uma década de forte impressão de dinheiro, que inundou o sistema bancário com cerca de 3,6 trilhões de euros através de compras de títulos e empréstimos. A principal questão agora é saber qual deve ser o tamanho de seu balanço patrimonial de acordo com a nova estrutura e que tipo de ativos devem estar nele. (Reuters)

A recuperação dos preços ainda está atrasada e isso apoia a visão mais cautelosa do Bradesco BBI. Minerva (BEEF3) reportou balanço do 3T23 com Ebitda de R$ 714 milhões (-11% ano a ano), ficando 8% abaixo do consenso. Por outro lado, gerou fluxo de caixa livre positivo (R$ 608 milhões) pelo segundo trimestre consecutivo, com a normalização do seu capital de giro retornando para R$ 581 milhões, enquanto a alavancagem financeira permaneceu praticamente estável em 2,8x (2,7x em 2T23). O BBI mantém classificação neutra para as ações e preço-alvo para o final de 2023 de R$ 16.

O grupo petrolífero de Abu Dhabi Adnoc fez uma nova oferta não vinculante, no valor de 10,5 bilhões de reais, pela participação que a Novonor tem na Braskem, informou a petroquímica brasileira nesta quinta-feira. A oferta da Adnoc equivale a 37,29 reais por ação, um prêmio de mais de 100% sobre o valor de fechamento da ação PN da petroquímica brasileira na véspera, a 17,28 reais, e de mais de 120% sobre a cotação do papel ON, de 16,82 reais. A Novonor detém participação de 50,1% no capital votante da Braskem e de 38,3% no capital total.

O Itaú BBA destaca que no 3T23, a Ultrapar (UGPA3) reportou a menor alavancagem financeira dos últimos dez anos. O banco tem recomendação outperform para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Conforme grafista, rompimento da faixa entre R$ 70,00 e R$ 72,00 pode levar ativo a buscar melhores momentos de preço do ano.

A Minerva possui plantas na Colômbia e é líder em exportação no país. (Camille Bocanegra)

Receita líquida somou R$ 59,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 12% na comparação com igual etapa de 2022.

O Itaú BBA afirma que é provável que o mercado abaixo as projeções de Ebitda para a Minerva (BEEF3).  A discussão mais importante para a história de investimento da Minerva gira agora em torno da expectativa de contribuição dos novos ativos adquiridos, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Na base anual, o índice de preços ao consumidor em outubro acumulou 4,26%, abaixo dos 4,28% esperados dos 4,45% dos 12 meses encerrados em setembro. O núcleo da inflação, porém, acelerou para 0,39%, acima dos 0,36% de setembro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 20 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,22 (ontem: +4% ou +R$ 0,14)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,11 (ontem: +2% ou +R$ 0,07)

O Bradesco BBI destaca que a MRV (MRVE3) reforçou suas tendências de recuperação de margem para o 3T23, com uma margem bruta reportada de 23,4% e novas vendas já em 32,5%, sugerindo que uma tendência de alta é provável em 2024, conforme esperado. O banco tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 20/ação.

O Banco Central não vê riscos relevantes para a estabilidade financeira, num cenário de capitalização, liquidez e provisões adequadas, mas destacou em um relatório semestral os efeitos dos juros altos sobre o crédito, bem como um “grau de incerteza elevado” no ambiente internacional. Em seu Relatório de Estabilidade Financeira, publicado nesta quinta-feira, o BC disse considerar que “não há risco relevante para a estabilidade financeira”, com testes de estresse de capital e de liquidez demonstrando “robustez” do sistema bancário. “A expectativa é positiva para os próximos trimestres em razão da qualidade das novas concessões, da redução das estimativas de perdas com crédito e da gradual flexibilização monetária”, avaliou a autarquia no documento, enfatizando que o sistema bancário permanece com liquidez confortável, enquanto a base de capital segue sólida e a estrutura de capital está mais homogênea entre os segmentos de credores. (Reuters)

A Americanas divulgou comunicado à imprensa na noite da véspera reclamando da decisão que suspendeu do Novo Mercado a companhia responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país, o segmento de mais alto grau de governança da B3. A B3 anunciou na noite da véspera que decidiu suspender a empresa do Novo Mercado, cerca de 10 meses depois do escândalo bilionário revelado pela então diretoria da própria empresa em janeiro e que acabou prejudicando a oferta de crédito ao varejo nacional. Apesar do rombo bilionário na contabilidade da companhia, a Americanas afirmou no comunicado ao mercado que “cumpre todos os requisitos do Novo Mercado, com os controles exigidos, e confia que a decisão seja devidamente revista”.

Enquanto cinco dos adversários do ex-presidente se enfrentavam na Flórida, o líder na pesquisas discursou para uma plateia hispânica.

Margem financeira gerencial atingiu R$ 591,0 milhões no 3T23, um crescimento de 9,9% na base anual, com expansão em todas as suas linhas.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,535% (+0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,947% (+0,011)

Segundo o Morgan Stanley, o crescimento estável no lucro líquido e o fracasso em relação às expectativas deveram-se principalmente a maiores provisões do Banco do Brasil (BBAS3) para perdas com empréstimos e maiores despesas operacionais. O banco tem recomendação overweight para a Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 81/ação.

As forças israelenses lutavam contra militantes do Hamas em meio a prédios destruídos por bombas no norte da Faixa de Gaza nesta quinta-feira, e ambos os lados alegaram ter infligido pesadas perdas aos inimigos, à medida que a batalha pelo território palestino se intensifica. Moradores de Gaza disseram que as tropas israelenses se aproximavam do hospital Al Shifa, a maior unidade de saúde de Gaza, onde Israel acredita que o Hamas tem um centro de comando. Milhares de palestinos refugiaram-se ali devido aos implacáveis bombardeamentos de Israel. O chefe de direitos humanos das Nações Unidas pediu um cessar-fogo e disse que os dois lados cometeram crimes de guerra no mês de luta pelo enclave. Em Paris, autoridades de cerca de 80 países e organizações estavam se reunindo para coordenar a ajuda humanitária a Gaza e encontrar maneiras de ajudar os civis feridos a escapar do cerco. (Reuters)

O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, disse na quarta-feira que a recente decisão do banco central de manter as taxas inalteradas foi a escolha certa e reiterou que agora é o momento de o Fed fazer um balanço de suas ações agressivas antes de decidir o que virá a seguir na política monetária. Harker, observando que ele foi um dos primeiros a dizer, antes da última reunião, que não era necessário nenhum aumento dos juros, disse que manter as atuais configurações de política monetária “nos permitirá tomar decisões mais ponderadas e educadas sobre as taxas de juros daqui para frente –decisões que, devo acrescentar, podem ser tomadas para um lado ou para o outro, dependendo do que os dados nos disserem”. Harker, que tem direito a voto no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), que estabelece a política monetária, fez seus comentários em um discurso preparado para o Northwestern University Transportation Center. (Reuters)

O Morgan Stanley ressalta que a Caixa Seguridade (CXSE3) está bem posicionada para aproveitar os atrativos ventos favoráveis para a demanda por seguros e crédito no Brasil, dado seu acesso exclusivo aos clientes da Caixa Econômica e fortes capacidades de subscrição e execução. O banco tem recomendação overweight para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 14/ação.

A fabricante de equipamentos para geração de energia Aeris anunciou na noite da véspera que fez pedido para uma oferta subsequente e primária de ações, de olho em conseguir levantar cerca de 400 milhões de reais. A operação pode ser subscrita integralmente pelo BTG Pactual. A companhia pretende emitir 476.190.477 novas ações ao preço de 0,84 real por papel. Os acionistas controladores da Aeris acertaram acordo com o BTG para o banco fazer a subscrição de até a totalidade da emissão no limite dos 400 milhões de reais previstos na operação. Os acionistas controladores – Alexandre Sarnes Negrão, Fernanda Sarnes Negrão, Gisela Sarnes Negrão Assis, Vera Sarnes Negrão e Luiz Henrique Del Cistia Thonon – terão opção de compra de todos os papeis subscritos pelo banco.

O valor corresponde a R$ 0,08388560373 por ação ordinária integrante do capital social integralizado, exceto pelas ações em tesouraria. Terão direito aos dividendos os acionistas detentores de ações ao final do dia 14 de novembro de 2023, sendo que, a partir de 16 de novembro de 2023, as ações serão negociadas “ex-dividendos”.

Expectativa dos analistas se volta para anúncio do plano de negócios, a ser revelado ainda este mês.

Analistas da Bloomberg Intelligence disseram que há 90% de chances de um fundo de índice ser aprovado até 10 de janeiro.

O Itaú BBA reportou ainda bons resultados devido às melhores condições comerciais e aumento da produção. Isto, combinado com os preços mais elevados do petróleo, levou a um Ebitda ajustado recorde, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a 3R, com preço-alvo de R$ 82/ação.

Reclamações mais vocais vêm de entidades e associações, que pressionam o governo por taxação extra, mas empresários já se manifestam publicamente.

O IPC-S da primeira quadrissemana de novembro de 2023 subiu 0,53% e acumula alta de 3,88% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) apresentou uma variação de 1,80% em outubro de 2023, indicando um aumento em comparação com a taxa mensal anterior, que havia sido de -1,74%. Com isso, a taxa acumulada nos últimos 12 meses subiu de 5,64% em setembro de 2023 para 7,43% em outubro do mesmo ano.

Comissão terá duração inicial de 120 dias e contará com sete integrantes.

Economistas mostram desconfiança com compromissos do arcabouço fiscal e com futuras substituições na diretoria do Banco Central.

Operadoras de telefonia divulgaram resultados positivos nos últimos dias – e, com eles, projeções de dividendos mais fartos a acionistas nos próximos anos.

Excesso de setores com regime especial e montante dos fundos de compensação tende a ser um problema, mas simplificação será benéfica.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, mas esbarrou em uma LTB com o IFR saindo de sobrecompra, alertando para realizações. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.400 projetaria 4.540 ou 4.600. Uma perda dos 4.359 traria sinal de realização mirando 4.280 ou 4.100.

Inflação ao consumidor (CPI), por sua vez, caiu 0,1% na comparação mensal e 0,2% na anual, puxada pelos preços de alimentos.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e caso perca os 4.872 terá projeções em 4.785 ou 4.550. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, teria sinal de repique altista com um fechamento acima dos 4.929 mirando resistências entre 4.983 e 5.030. O IFR saiu de sobrevenda favorecendo repiques de alta.

O IBOV fechou com candle de dúvida após cinco pregões seguidos. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 120.000 favorecerá teste dos 123.000 ou 130.000. Uma perda dos 118.450 traria sinal de correção mirando suportes nos 115.000 ou 112.000. O IFR saindo de sobrecompra reforça o sinal de realização.

O recurso obtido na venda da participação em cinco imóveis seria usado para reduzir a dívida de R$ 920 milhões.

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para esta quinta-feira (9) a retomada do julgamento sobre a legalidade do uso da Taxa Referencial (TR) para correção das contas do FGTS. Até o momento, o placar da votação está em 2 a 0 pela inconstitucionalidade do uso da TR para correção das contas do fundo. Pelo entendimento, a correção não pode ser inferior à remuneração da poupança. O julgamento desperta a atenção pelas consequências da eventual mudança no cálculo da remuneração do fundo. Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), eventual decisão favorável à correção poderá provocar aumento de juros nos empréstimos para financiamento da casa própria e aporte da União de cerca de R$ 5 bilhões para o fundo.

Diretores, conselheiros e membros do comitê de auditoria foram multados entre R$ 263 mil e R$ 395 mil, a pena máxima permitida.

Número de usuários pagantes caiu 11,6% no ano, o que impactou o faturamento da empresa de serviços financeiros.

Volume da intermediação chegou a R$ 1 bilhão.

Empresa divulgou seus resultados trimestrais nesta quarta-feira (8).

A companhia divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023 na noite desta quarta-feira (8).

Receita líquida da companhia somou R$ 2,297 bilhões, alta de 12,7%.

A companhia divulgou seus resultados nesta quarta-feira (8).

Construtora reportou seus números trimestrais nesta noite de quarta-feira (8).

Companhia viu vendas caírem no Brasil e no exterior e teve resultado impactado também por maiores despesas financeiras.

Receita operacional líquida das operações continuadas da Copel cresceu 8,5% em relação à igual trimestre de 2022, para R$ 5,544 bilhões.

Companhia vem expandido suas unidades e apesar de alta nominal dos custos viu eles diluírem por conta de avanço da receita.

A companhia abriu 18 novas lojas entre julho e setembro.

A companhia divulgou seus resultados na noite desta quarta-feira (8).

O resultado líquido, apontou, sofreu impacto da variação cambial nas subsidiárias do México, República Tcheca e Turquia.

A receita líquida da incorporadora, por sua vez, foi de R$ 205 milhões, avanço anual de 59%.

Em relação ao segundo trimestre deste ano, o resultado da companhia evoluiu 11,4%, segundo balanço publicado nesta quarta-feira.

Receita líquida somou R$ 452,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 46,2% na comparação com igual etapa de 2022.

Receita líquida somou R$ 10,362 bilhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 50,6% na comparação com igual etapa de 2022.

Resultado financeiro pesou sobre companhia, que trabalha produzindo equipamentos para o setor de energia eólica.

Resultado foi impactado pelo crescimento de 12,1% da receita operacional líquida e pela redução de 1,8% dos custos e despesas operacionais.

A companhia divulgou seus resultados na noite desta quarta-feira (8).

Receita bruta atingiu R$9,3 bilhões, crescimento de 24% ante igual período do ano passado.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$ 8,98 bilhões, com base em dados da LSEG.

A receita líquida somou R$ 7,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 38,5% na comparação com igual etapa de 2022.

Receita líquida somou R$ 130,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 24% na comparação com igual etapa de 2022.

Apesar de recuo dos volumes transportados por conta de cenário macroeconômico, companhia aumentou preço de contratos e viu custos diminuírem.

Oferta considera um valor de R$ 37,29 por ação da petroquímica.

GMV atingiu R$ 1,212 bilhão no 3T23, uma diminuição de 6% na base anual.

Companhia destaca desempenho do atacarejo, devido à forte expansão do formato, a qual, nos últimos 12 meses, somou 16 lojas.

A companhia divulgou seus resultados na noite de quarta-feira (8).

Companhia registra queda no número de beneficiários e aumento no ticket médio dos planos de saúde.

Já o lucro líquido IFRS consolidado foi de R$ 278,9 milhões, queda de 7,8% ante o apurado no mesmo intervalo do ano passado.

A varejista divulgou seus resultados na noite desta quarta-feira (8).

A geração de caixa operacional (GCO) após capex dos três primeiros trimestres de 2023 já superou total de 2022.

No ano, companhia registra queda de 9,4% no resultado líquido.

Dona da Ipiranga divulgou números trimestrais nesta quarta-feira (8).

A receita líquida consolidada, por sua vez, subiu 6,1% na base anual, indo para R$ 2,1 bilhões.

Fluxo de caixa operacional encerrou o 3T23 com um consumo de R$ 532 milhões, impactado principalmente pelo crescente consumo dos serviços legados.

Custo de extração (lifting cost) foi de US$ 18,5 no 2T23, um aumento de 21,9% na base anual.

Construtora divulgou seus números trimestrais desta quarta-feira (8).

Desempenho negativo no lucro líquido aconteceu em função, principalmente, do impacto da variação cambial no resultado financeiro.

A companhia divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023 na noite desta quarta-feira (8).

Sem considerar alguns impactos de uma reestruturação em andamento pela companhia, o prejuízo foi de R$ 376 milhões.

Resultado alcançou R$ 141 milhões; Ebitda e receita recuaram.

Por 53 votos a favor, 24 contra e nenhuma abstenção, o Senado aprovou na quarta-feira (8) o texto-base da reforma tributária sobre o consumo. A aprovação da PEC exigia o voto de pelo menos 49 dos 81 senadores. Como a PEC passou por mudanças no Senado, terá de voltar à Câmara dos Deputados para uma nova votação. Os parlamentares esperam concluir a tramitação nas duas Casas até o final do ano.

Os preços do petróleo operam com alta, à medida que traders ignoram os indicadores deflacionários na China e procuram mais pistas sobre a situação da demanda por parte dos dois maiores consumidores de petróleo do mundo. As altas ocorrem um dia depois de ambos os índices de referência terem caído mais de 2%, para o nível mais baixo desde meados de julho, à medida que as preocupações com potenciais perturbações na oferta no Médio Oriente diminuíam e as preocupações com a procura dos EUA e da China se intensificavam. As cotações do minério de ferro na China fecharam no azul pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, uma vez que as esperanças de mais apoio ao problemático setor imobiliário da China e as preocupações com a interrupção temporária da oferta superaram os dados econômicos decepcionantes. Enquanto isso , o preço de referência do minério de ferro para dezembro na Bolsa de Cingapura estava pouco alterado, em US$ 124,75 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,93%, a US$ 76,04 o barril
• Petróleo Brent, +1,01%, a US$ 80,34 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,79%, a 939,00 iuanes, o equivalente a US$ 128,90 

Os mercados europeus operam majoritariamente em alta, impulsionadas pela AstraZeneca e pela Adyen devido aos fortes lucros, enquanto os mercados aguardavam os comentários do presidente do Federal Reserve sobre as perspectivas da política monetária, depois que autoridades do Banco Central Europeu minimizaram as apostas do mercado em torno dos cortes nas taxas.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única, após uma sessão em que o índice S&P 500 somou sua mais longa seqüência de vitórias desde novembro de 2021. Os investidores estarão atentos aos dados matinais sobre pedidos de seguro-desemprego e aos comentários de uma série de funcionários do Federal Reserve – incluindo o presidente Jerome Powell – esperados ao longo do dia.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,02%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,07% 

A maioria dos mercados da Ásia-Pacífico fechou no campo positivo, com dados da China a mostrarem que os preços ao consumidor diminuíram mais rapidamente do que o esperado em outubro. Dados do governo mostraram que os preços ao consumidor da China em outubro encolheram 0,2% em termos anuais, mais do que a queda de 0,1% esperada por economistas consultados pela Reuters. Os preços ao produtor caíram 2,6%, um pouco menor que o declínio esperado de 2,7%.

• Shanghai SE (China), +0,03%
• Nikkei (Japão), +1,49%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,33%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,23% 
• ASX 200 (Austrália), +0,28%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam sem direção única hoje, com comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, mais uma vez no centro das atenções. Powell não comentou na quarta-feira sobre a política monetária durante a conferência de estatísticas do banco central dos EUA, mas está programado para falar em outra conferência nesta quinta-feira com investidores prontos para examinar cada palavra em busca de sinais sobre os rumos dos juros americanos Em indicadores, serão apresentados os números semanais de pedidos de auxílio desemprego nos EUA. Já os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, depois que dados divulgados nesta quinta-feira mostraram que os preços ao consumidor na China caíram e a deflação nas fábricas persistiu em outubro, indicando que a pressão sobre a procura aumentou à medida que a segunda maior economia do mundo luta para emergir de uma recessão pós-pandemia.
No Brasil, o plenário do Senado aprovou ontem o texto-base da reforma tributária. Como a PEC passou por mudanças no Senado, terá de voltar à Câmara dos Deputados para uma nova votação. Sem indicadores relevantes no radar, o mercado acompanha as palestras de Roberto Campos Neto, presidente do BC (10h40), e de Diogo Guillen, diretor de Política Econômica, em evento do Itaú (11h). No campo corporativo, após o fechamento do mercado, Petrobras (PETR4;PETR3), Bradesco (BBDC4) e dezenas de empresas divulgarão seus resultados do terceiro trimestre de 2023.

“O mercado está começando a se preparar para que o Fed fique parado e possamos conseguir um pouso suave”, disse à CNBC Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise. “As ações foram realmente sobrevendidas nos últimos meses e finalmente estão vendo uma pequena recuperação”. Com o foco do Fed ficando para trás, os investidores seguem de nos balanços.

Dólar voltou a se valorizar frente ao real, encerrando uma sequência de cinco quedas seguidas, mas mantendo a moeda abaixo do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana ficou praticamente estável na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,01%.

• Venda: R$ 4,907
• Compra: R$ 4,907
• Mínima: R$ 4,872
• Máxima: R$ 4,917

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Queda interrompeu ontem cinco sessões seguidas de alta do Ibovespa, sequência que não acontecia desde julho.

• Máxima: 119.975,84
• Mínima: 118.463,87
• Volume: R$ 23,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,23%
• Terça-feira (7): +0,71%
• Quarta-feira (8): -0,08%
• Semana: +0,86%
• Novembro: +5,33%
• 4T23: +2,24%
• 2023: +8,60%