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Logo após a Páscoa, a Bolsa brasileira foi um doce com os investidores: ganhos consistentes, a despeito da performance tímida dos índices em Nova York. Amanhã, Lula e comitiva viajam à China e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, promete fechar de vez o texto da nova regra fiscal antes da viagem, enquanto o presidente da República elogia o arcabouço e o Congresso se movimenta para tramitar a matéria. Tudo isso na data em que o governo federal completa 100 dias. Mas vale lembrar que nem tudo foi doce: o amargor veio com novas críticas à Selic alta. Mas Páscoa é renascimento e não tem história de renascimento melhor nesta segunda-feira do que Natura (NTCO3), que recuou 15,15% na semana passada e começou esta com alta de 0,18%. Não foi um ganho de lamber os beiços, mas outros ativos ajudaram o Ibovespa: Petrobras (PETR4), com mais 2,13%, e Vale (VALE3), com alta de 1,93%, garantiram o doce sabor dos lucros. O ovo que gera os ganhos foi colocado também pelos grandes bancos, em especial Bradesco (BBDC4), com mais 1,15%, e Itaú Unibanco (ITUB4) com alta de 1,07%; além das siderúrgicas, com CSN (CSNA3) subindo 3,77%, Usiminas (USIM5), 3,28%, e Gerdau (GGBR4), mais 2,80%. O coelhinho já não foi tão amigável com o varejo, que viu Lojas Renner (LREN3) cair 1,59% e Magazine Luiza (MGLU3) quase não se mexer, com menos 0,59%, queda de R$ 0,02. Quem agora precisa renascer é Taesa (TAEE11), que caiu 3,14%, uma das mais negociadas do dia, na esteira do anúncio de captação entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões em uma oferta de novas ações. No balanço do dia, a Bolsa brasileira deu um chocolate no pessimismo e merece saborear os ganhos, torcendo para o gostinho durar por muitas outras sessões. (Fernando Lopes)

Piso dos ativos atrelados à inflação, detido pelo Tesouro IPCA+ 2029, tinha retorno de 5,90% hoje, superior à taxa vista na quinta-feira (6), de 5,86%.

E mais: HSML11, PVBI11 e mais 28 fundos pagam dividendos; projeção para inflação de 2023 volta a subir; FIIs mais indicados para comprar em abril

Projeções são de que IPCA vai desacelerar ante fevereiro, mas com serviços ainda mostrando alguma resilência.

Especialistas apontam questões internas, como risco fiscal e ataques ao Banco Central, e externas como fatores que pesam nas negociações.

• Máxima: 102.195,62
• Mínima: 100.819,10
• Volume: R$ 15,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +1,02%
• Semana: +1,02%
• Abril: -0,03%
• 2T23: -0,03%
• 2023: -7,19%

O dólar se valorizou levemente diante do real, acompanhamento o comportamento da moeda norte-americana no mundo: o índice DXY ficou com mais 0,45%.

• Venda: R$ 5,066
• Compra: R$ 5,066
• Mínima: R$ 5,039
• Máxima: R$ 5,093

Os investidores em Wall Street aguardam uma semana movimentada de dados econômicos, incluindo o de inflação ao consumidor e ao produtor de marçoa (quarta e quinta-feira, respectivamente). “Estamos vendo o que acreditamos ser a mesma narrativa do investidor, que é a incerteza em torno dos dados econômicos mistos, que está gerando incerteza em torno da política do Fed e uma preocupação maior – particularmente com os fortes dados de emprego de sexta-feira (7) – de que o Fed possa avançar novamente com outra alta nas taxas”, disse à CNBC Greg Bassuk, da AXS Investments. “E acho que os investidores estão mais preocupados com uma possível recessão nos EUA”.

O Bradesco BBI ressalta que os altos níveis de estoque explicam a decisão das montadoras de reduzir a produção de veículos leves. A produção total de veículos leves atingiu cerca de 208 mil unidades em março, com a produção de automóveis de passageiros crescendo 36% em relação ao mês anterior. Por outro lado, os níveis de estoque nas concessionárias aumentaram 13% em março em comparação a fevereiro, o que sugere que a decisão das montadoras de desacelerar a produção está mais relacionada às fracas vendas no varejo do que à escassez de semicondutores e outras peças, segundo o banco.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram na 1ª semana de abril US$ 92 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 23 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações tiveram queda de 33%, para US$ 318 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 79 milhões.

A prata para maio fechou o dia com menos 0,72%, a US$ 24,912 a onça, enquanto a platina para julho recuou 1,37%, a US$ 1.002,90 a onça.

Declaração foi feita em reunião ministerial para marcar os 100 dias de governo.

Em valor, a carne bovina somou na 1ª semana de abril US$ 102 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 25 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango teve avanço no mesmo período de 58,95%, para US$ 250 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 62 milhões.

Com isso, o total de dívidas não pagas e assumidas pelo Tesouro em 2023 chega a R$ 3,1 bilhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 158 milhões na 1ª semana de abril, o equivalente a uma média diária de US$ 39 milhões, informou a Secex.

Dados da Secex indicam que produtos laminados planos de ferro ou aço, folheados ou chapeados, ou revestidos somaram em exportação na 1ª semana de abril US$ 270 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 67 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas na 1ª semana de abril caíram 11,82% ante o mesmo período de 2022, somando US$ 91 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões.

Chefe do Executivo elogiou a proposta e disse ter certeza de que o texto será aprovado no Congresso.

Governador tem participado de reuniões periódicas com a gestão federal.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram na 1ª semana de abril US$ 415 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 103 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 1ª semana de abril US$ 730 milhões, representando uma média diária de US$ 182 milhões, de acordo com dados divulgados pela Secex.

Ministro acompanhará a comitiva de Lula que embarca na terça (11).

Ambiente de maior polarização e restrições políticas e econômicas ampliam pressão sobre o presidente em seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

Os preços do petróleo caíram diante da preocupação com uma possível recessão chegando nos EUA, o que pode conter a demanda. Além disso, o dólar em alta (índice DXY em mais 0,50%) freou os ímpetos dos compradores.

• WTI (maio): -1,19%, a US$ 79,74
• Brent (junho): -1,10%, a US$ 84,18

A comparação é com o mesmo período de 2022. De acordo com a Secex, as exportações caíram 0,5% e somaram US$ 83,69 bilhões; já as importações tiveram de 4,1% e totalizaram US$ 64,49 bilhões.

De acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (10), as exportações cresceram 23,2% e somaram US$ 7,51 bilhões; e as importações caíram 4,7% e totalizaram US$ 4,16 bilhões.

• Dow Jones: +0,11%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: -0,19%

Segundo o Itaú, o aumento da alíquota de ICMS sobre a gasolina provavelmente será compensado por uma menor inflação de alimentos. Já a estimativa da inflação para o ano que vem subiu para 4,5% (de 4,2%), com nova deterioração das expectativas.

O ministro da Fazenda viaja com o presidente Lula nesta terça (11) para a China. Segundo a Reuters, Fernando Haddad disse que ainda falta validar “microdetalhes” da redação da proposta da nova regra fiscal antes de encaminhá-la ao Congresso.

O Itaú afirma que a redução é em resposta ao desenvolvimento do mercado de crédito. Mas foi mantida a projeção de crescimento de 1% do PIB para 2024.

Para o Itaú, no entanto, há desafios significativos pela frente, relacionados à implementação da trajetória almejada e consequentes ganhos de credibilidade e consolidação da norma fiscal, que podem ser potencializados por uma reforma tributária que gere ganhos de produtividade. O banco estima déficits primários de 1,2% do PIB em 2023 e 0,7% do PIB em 2024, com dívida bruta em 76% do PIB e 79% do PIB, respectivamente.

De acordo com Itaú BBA, a produção de ouro teve queda de 21% no trimestre e 13% abaixo do 1T22. A produção do 1T23 representa 20% do ponto médio da orientação de produção da Aura (AURA33) para 2023, relata o banco. Implica, portanto, expectativas de melhorias sequenciais à frente, crê o BBA. O banco tem recomendação market perform para a Aura, com preço-alvo de R$ 42/ação.

O UBS ajustou o modelo para o Nu Bank (NUBR33) com resultados do 4T22 melhores do que o esperado. O banco aumentou ligeiramente estimativas de ganhos em 2023-24, mas reduzindo de 2025 em diante.

Embraer (EMBR3) vai na contramão e sobe 1,32%.

Para a UBS, vários pontos do novo decreto vão contra ao marco de saneamento promulgado em 2020. Para o banco, o decreto reforça a intenção do governo de ter maior participação nos investimentos em saneamento.

O Bradesco BBI destacou que em março de 2023 a Ecorodovias (ECOR3) iniciou a cobrança de pedágio em mais duas praças da concessão EcoRioMinas, somando-se às outras 3 praças que haviam entrado em operação em setembro do ano passado. Diante disso, a Ecorodovias já começou a arrecadar 66% da receita potencial de esta concessão, ressaltou o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Já o S&P 500 cai 0,23% e o Nasdaq recua 0,45%.

Banco do Brasil (BBAS3) ganha 0,72%, Bradesco (BBDC4) avança 1,23%, Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 1,02% e Santander (SANB11) tem mais 0,69%.

Para os analistas do BBA, outras mudanças que foram anunciadas também visam dar maior foco ao segmento de gás natural dentro da empresa.

As ações da Natura (NTCO3) fecharam semana mais curta com queda acumulada de 15,15%.

Nestes primeiros 100 dias do ano, ativo já acumula ganhos de 116,41%.

Projeção para o consumo no 1° semestre de 2023 aponta para uma redução de 2,95% em relação ao primeiro semestre de 2022.

Por unanimidade, ministros decidiram que lei é inconstitucional, pois competência para regular o setor de seguros é da União.

CSN (CSNA3) ganha 4,12%, Gerdau (GGBR4) sobe 2,51%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) avança 2,57% e Usiminas (USIM5) tem mais 3,71%.

Presidente participou há pouco, em Brasília, de reunião ministerial de 100 dias de governo. “Nunca achei a Petrobras uma empresa de petróleo. A Petrobras sempre foi mais do que isso. Ela é uma empresa de energia, ela é uma empresa que historicamente mais investiu em pesquisa nesse país”, comentou. “A descoberta do pré-sal foi de bilhões de investimentos (em pesquisa)”, complementou.

Banco mantém a avaliação overweight (equivalente à compra) para Localiza (RENT3) e neutra para Movida (MOVI3).

“Tenho certeza que vai ter sucesso (o novo arcabouço fiscal), tenho certeza que vai ser aprovado (no Congresso), tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta”, disse o presidente há pouco em reunião de 100 dias de governo com ministros, em Brasília. Lula defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de críticas que tem recebido por conta da proposta do novo marco fiscal.

Presidente do Banco da Espanha disse que riscos de redução do crédito serão levados em conta nas próximas decisões de juros.

A Azul (AZUL4) informou na sexta seus números operacionais do mês de março. Houve aumento de 8,1% no tráfego de passageiros (RPK) em relação a igual mês de 2022, enquanto a oferta de assentos (ASK) subiu 9,4%, com uma taxa de ocupação de 77,8%, queda de 0,9 ponto percentual em um ano.

“É nossa posição de confiança que vai fazer a sociedade brasileira ter confiança. Ninguém acredita num governo que diz que o PIB não vai crescer, que a economia não está muito boa, que o FMI disse tal coisa, que o Banco Mundial disse tal coisa. Se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir”, disse o presidente em sua fala há ministros há pouco.

A Taesa (TAEE11) anúncio de que planeja captar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões em uma oferta de novas ações. A intenção da oferta é capitalizar a elétrica para capturar oportunidades nos leilões de transmissão previstos para este ano e 2024.

Contratos são para entrega em maio.

Presidente comentou ainda que o governo voltará com o Fies, mas não detalhou a nova proposta. Lula participa de reunião de 100 dias de governo.

Proprietários de imóveis estão pagando suas hipotecas em um ritmo muito mais rápido do que nos anos anteriores, o que pesa na lucratividade dos bancos.

Pesquisa de Expectativas do Consumidor em março, feito pelo Federal Reserve de Nova York, constatou que a proporção de famílias que disseram que o crédito está mais difícil de obter em relação ao ano anterior subiu para o nível mais alto desde 2014: “os entrevistados foram também mais pessimistas quanto à disponibilidade futura de crédito, com a parcela de famílias esperando que seja mais difícil obter crédito daqui a um ano também aumentando”. Os aumentos das taxas destinam-se a tornar o crédito mais caro, de modo que o resultado não é surpreendente. Por outro lado, os entrevistados disseram que sua situação financeira atual e futura melhorou em março, em meio a expectativas de renda e gastos familiares mais altos. As informações são da Reuters.

Presidente fala neste momento em reunião ministerial dos 100 dias de governo. “Marco de saneamento remove as amarras”, disse o presidente sobre a assinatura feita semana passada para acelerar obras no setor.

Presidente disse ainda que também será reativado serviços de estaleiros no Brasil para atender a Petrobras.

“Tenho certeza que vai ser aprovado (o arcabouço fiscal)”, disse presidente. Lula volta a criticar a alta taxa de juros.

Presidente fala dos 100 dias de governo aos ministros.

Para o Credit, a notícia é neutra para as empresas listadas do setor, mas interferência pode gerar preocupação; já Genial vê impacto mais direto na Bolsa.

Tesouro Prefixado 2033, com retorno de 12,61% ao ano, estava praticamente estável, com relação aos 12,62% da quinta-feira (6).

Investimentos em rodovias em 3 meses já foram feitos R$ 3,3 bilhões, segundo em presidente.

Para o presidente, “se olhar isso, não se governa”.

Presidente abriu reunião ministerial de 100 dias agradecendo aos ministros ao empenho no “momento histórico”.

Presidente Lula fará um balanço dos 100 dias de governo.

Crescimento segue sendo puxado pelos veículos elétricos híbridos nção plug-in (HEV), especialmente pelos modelos flex movidos a etanol.

O Bradesco BBI mantém classificação outperform para as ações de Yduqs (YDUQ3), com base em avaliação (11x P/L e 4x EV/Ebitda 2023); impulso de ganhos, com o Ebitda do 1T23 esperado para crescer 10-20% anualmente e a administração esperando um FCFE positivo em 2023; e ausência de riscos relacionados aos incentivos fiscais do Prouni (renovado por 10 anos em 2021) e potencial reforma tributária.

Para o Itaú, o problema está sendo mais concentrado nos EUA e sem escassez de dólares. Por conta disso, o banco reduziu a estimativa de crescimento do PIB para 2024 de 0,5% para 0,2%, mas manteve a projeção de 2023 em 1,3%. Agora, o Itaú espera a taxa básica de juros terminal em 5,1% (5,6% anteriormente), sem cortes em 2023, para levar a inflação de volta a 2% em 2024-25.

A Box tem como um de seus investidores a gestora de shopping centers Aliansce Sonae, que agora vira sócia da Rappi com a aquisição.

Receita diz que pedido eletrônico de restituição foi otimizado; agora também é possível cancelar pedidos de restituição que ainda não foram pagos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse hoje que planeja candidatar-se à reeleição em 2024, mas ainda não estava preparado para o anunciar. “Tenciono candidatar-me… mas ainda não estamos preparados para o anunciar”, disse Biden. Ele disse que pretende ser o candidato democrata em 2024, mas não fez um anúncio formal. Tanto Biden como a Vice-Presidente, Kamala Harris, disseram que concorrerão juntos. Os principais conselheiros da Casa Branca estão prontos a tomar as decisões finais sobre o lançamento da campanha de reeleição de Biden, informou a NBC News, citando várias fontes não identificadas. (Reuters)

Presidente da Câmara propõe um meio-termo para vigorar de imediato, enquanto se debate um rito definitivo.

Linhas gerais da regra proposta pelo governo para substituir o atual teto de gastos foi apresentada, mas o texto final, com ajustes, ainda não é público.

Investidores em Wall Street começam a semana ainda analisando os dados são consistentes com as expectativas de uma recessão lenta nos EUA, após dados do payroll de sexta. “Assim, as chances de outro aumento de um quarto de ponto em maio devem aumentar, já que os dados não parecem justificar uma pausa do Fed”, disse à CNBC Jason Pride, chefe de investimento na Glenmede.

• Dow Jones: -0,33%
• S&P 500: -0,62%
• Nasdaq: -0,96%

JPMorgan diz que aumento tarifário veio abaixo das expectativas de 11,9% e acredita que alta de um único dígito pode frustrar investidores.

Iniciativas têm o objetivo de melhorar o mercado de crédito e aumentar a competitividade com “taxas melhores para os clientes”.

Magazine Luiza (MGLU3) sobe 1,19% enquanto Americanas (AMER3) tem queda de 0,99%, a R$ 1,00.

O J.P.Morgan vê a Movida (MOVI3) adotando uma abordagem de crescimento mais conservadora e focando ainda mais nos níveis de rentabilidade. O banco, no entanto, acredita que a empresa ainda enfrentará desafios com redução líquida da frota de veículos e depreciação média por carro maior.

Segundo o Itaú BBA, em uma semana em que o Ibovespa negociou ao redor dos 100 mil pontos, ficou a preocupação do próximo movimento. Vai perder ou não essa região? Importante destacar que se for perdido, abrirá caminho para cair em direção aos 97.000, 95.200 e 93.300 pontos, segundo analistas. Do lado da alta, pensando em uma recuperação mais consistente, deve haver um gatilho em 104.100 pontos, patamar importante para sair da tendência de baixa e diminuir a aversão a risco. Neste caso, a próxima barreira está nos 106.800 pontos.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,15%, Bradesco (BBDC4) tem mais 0,54%, Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,74% e Santander (SANB11) avança 0,58%.

Haddad embarca rumo à Ásia na terça-feira, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; retorno está previsto para domingo.

Enauta (ENAT3) sobe 0,17%, Eneva (ENEV3) tem mais 1,22% e 3R Petroleum (RRRP3) ganha 0,79%, enquanto PRIO (PRIO3) perde 0,20%, Petrorecôncavo (RECV3) tem perdas de 0,19%.

O Ibovespa abre a segunda-feira aos 101.569,68 pontos, com +0,74%, descolado do exterior, que recua ao repercutir os dados de emprego divulgados sexta-feira. Por aqui, a expectativa gira em torno ainda do arcabouço fiscal. A novidade é que o governo pretende encaminhar o projeto ao Congresso junto com a LDO. Sobem hoje as ações de grandes bancos, Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), companhias aéreas, frigoríficas e a maioria das varejistas. O IGP-DI de março divulgado hoje caiu 0,34%, acumulando deflação de 1,16% em 12 meses. Por outro lado, o Boletim Focus de hoje apontou projeção mais alta para a inflação de 2023 (5,98%), assim como elevação do PIB para este ano, que aumentou para 0,91%. Enquanto os juros futuros recuam por toda a curva, o dólar comercial sobe 0,47%, a R$ 5,08. Os investidores monitoram os próximos passos do governo Lula, que hoje chega aos 100 dias, enquanto o Ibov registra queda de 8,2% no ano. (Felipe Alves)

O JP.Morgan avalia que a Localiza (RENT3) está posicionada para executar sua estratégia de crescimento, mas, por outro lado, banco prevê um ritmo de ganhos mais fraco no primeiro semestre desse ano devido a depreciação crescente.

Apenas Ambev (ABEV3) segue em leilão, com alta de 2,43%, a R$ 14,78.

Embraer (EMBR3) avança 0,36%.

O J.P.Morgan avalia que o aumento tarifário abaixo do esperado, de 9,56% contra os 11,9% da estimativa, representa risco de queda do preço-alvo da ação da Sabesp (SBSP3) hoje em R$ 55. O banco tem recomendação overweight para a empresa de saneamento.

Bolsa pode buscar fundo recente nos 96,9 mil pontos; para retomada inicial do sinal de alta de curto prazo precisa fechar acima dos 101,6 mil.

O resultado, porém, ficou quase em linha com o J.P.Morgan. Banco reitera a Santos Brasil (STBP3) como uma das principais escolhas do setor, com recomendação overweight e preço-alvo de R$ 11/ação.

William Rhodes, hoje à frente de consultoria que leva seu nome, vê com reservas a atuação do Fed nos casos do Silicon Valley e Signature.

Contrato de biometano anunciado pela Orizon (ORVR3) em 4 de abril, em seu ecoparque Jaboatão dos Guararapes (PE), com a Copergas (distribuidora local de gás), será responsável pelo fornecimento de 60 mil m3/dia de biometano de 2024 a 2034 em regime inflexível. “Congratulamo-nos com a nova iniciativa de comercialização do biometano, uma vez que deve potencialmente gerar valor adicional em comparação com a venda de biogás e esperamos que a empresa continue expandindo esse negócio para os outros aterros que já possui”, exalta o Credit Suisse, que estima Ebitda de cerca de R$ 55 milhões até 2025 com este acordo.

Novas escolas médicas só devem ser abertas em cidades determinadas pelo governo. O Morgan Stanley vê o quadro como positivo, mantendo um ritmo de abertura semelhante ao dos últimos anos e preservando a dinâmica do setor por mais tempo. No entanto, o banco alerta sobre liminares no STF sobre abertura de novos cursos de medicina.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,28%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,63% 

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 41 dias. Já os do diesel foram alterados há 19 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,08 (sexta: 0% ou +R$ 0,01)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,25 (sexta: -7% ou -R$ 0,25)

• ADRs de Exxon Mobil: -0,83%
• ADRs de Chevron: -0,01%
• ADRs de Shell PLC: -0,05%
• ADRs de BP PLC: 0%
• ADRs de TotalEnergies: 0%

Participação dos carros acima de dez anos no mercado passou de 36,3% em 2019 para 49% em 2022.

Possível mudança na legislação, para aumentar a arrecadação com a tributação de mercadorias importadas compradas por pessoas físicas de forma online, principalmente da China, podem ter menor resistência em Congresso, avalia o Itaú BBA. Para o banco, uma possibilidade seria arrecadação do imposto ao importador da mercadoria ou o transportador responsável pela entrega da mercadoria. Há ainda a possibilidade da cobrança do imposto pela instituição financeira responsável pela transação.

A avaliação é do Itaú BBA, que crê também que essa talvez seja a medida em que governo encontre mais resistência no Congresso para aumentar a arrecadação de impostos. O varejo provavelmente será o mais afetado, caso a medida passe, com impacto negativo para Intelbras (INTB3), Hypera (HYPE3) e M. Dias Branco (MDIA3). No entanto, o banco ressalta que não está claro como será aplicada a nova regra.

Ibovespa registrou queda de 8,12% no período; mais detalhes do arcabouço fiscal são esperados, enquanto embate governo-BC impactou mercado negativamente.

Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, o DOLK23 segue em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, e caso perca 5.029, projetará teste do fundo em 5.015 ou 4.835 em projeção de Fibonacci. Acima dos 5.102 teria sinal de repique de alta, mirando resistências em 5.150 ou 5.220 em pullback na média de 21 dias. O IFR está em sobrevenda e, se superar os 30, favorecerá repiques de alta.

Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, o Ibovespa está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e caso perca os 99.897 pontos abrirá caminho para teste dos 96.996, em fundo recente ou 94.000 em projeção de Fibonacci. Para retomada do sinal de alta de curto prazo seria importante fechar acima dos 101.650, mirando então resistências nos 104.085 ou 106.720. O IFR aponta para baixo indicando maior força vendedora.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura tiveram negociação fraca nesta segunda-feira, influenciados por uma demanda por aço abaixo do esperado e maiores embarques de minério. Já os futuros do carvão metalúrgico da China caíram quase 4% nesta segunda-feira, para mínimas de cinco meses, depois de as siderúrgicas buscarem preços mais baixos pela segunda vez neste mês, exacerbando o sentimento pessimista no frágil mercado ferroso. A proposta de preço deve ser seguida pelas usinas de outras localidades, acrescentaram. (Reuters)

IBOV: “Semana passada ainda não conseguiu mostrar força para reverter o movimento de baixa e também não teve força para dar continuidade na queda. Seguimos em região de suporte da lateralização maior e em tendência de baixa no curtíssimo prazo.”

DÓLAR: “Segue em lateralização desde 2020 e com a queda dos últimos dias está testando o suporte forte da lateralização em 5.060. Já começou a mostrar falha na continuidade da queda, mas ainda não mostrou força de compra para reverter o movimento.”

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo pela 10ª semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 5,27 (menor que os R$ 5,30 da última semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 16ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,35 (menor que a semana passada)

• PIB para 2023: 0,91% (maior que os 0,90% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,44% (menor que os 1,48% da última semana)
• PIB para 2025: 5,30% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 5,35% (menor que os 5,40% da última semana)

• Selic para 2023: 12,75% (a mesma pela 8ª semana seguida)
• Selic para 2024: 10% (igual à última semana)
• Selic para 2025: 9,00% (a mesma da semana anterior)
• Selic para 2026: 8,75% (igual à última semana)

• IPCA para 2023: 5,98% de 5,96% na semana anterior
• IPCA para 2024: 4,14% (era 4,13% na semana passada)
• IPCA para 2025: 4,00% (o mesmo da semana anterior)
• IPCA para 2026: 4,00% (igual à última semana)

A empresa irá pleitear sua associação à Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON SINDCON.

É o que aponta o Morgan Stanley, após visita e análise do sistema educacional da Yduqs (YDUQ3). Para o banco, o campus Maracanã – sua maior unidade no País, localizada no Rio de Janeiro – está pronto para a recuperação de alunos. Além disso, o ecossistema de educação médica segue em processo de maturação e tem potencial de adicionar novos alunos. O banco tem recomendação overweight para a Yduqs, com preço-alvo de $ 13,50/ação.

A produção total da Aura Minerals em GEO teve queda de 9% no 1T23 comparado ao 1T22, calculado em preços constantes, principalmente em função de lavra em áreas de teores moderadamente menores de acordo com o sequenciamento de mina em Aranzazu e recuperação progressiva da produção na mina de San Andres. Em Aranzazu, a produção em GEO diminuiu em 5% em comparação com o 1T22 e em 9% em relação ao 4T22, devido à lavra em áreas com teores ligeiramente mais baixos de ouro e cobre, conforme esperado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,378% (-0,005)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,941% (-0,031)

A Taesa (TAEE11, TAEE4) planeja captar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões em uma oferta de novas ações, segundo reportagem do Brazil Journal. A intenção da oferta é capitalizar a elétrica para capturar oportunidades nos leilões de transmissão previstos para este ano e 2024.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 2 e 3 de maio. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Ativos para compra

Ativos para venda

Na quarta-feira (12), o Ethereum passará pela atualização Shanghai, que liberará criptos “presas” na platataforma.

A avaliação é do Itaú BBA, depois que a Petrobras (PETR4) anunciou proposta de ajuste organizacional a ser submetida ao Conselho de Administração, que propõe mudanças no escopo de quatro diretorias e cria a diretoria de transição energética e energias renováveis. Para o banco, a criação de uma nova área com foco em renováveis e transição energética era esperada para acontecer mais cedo ou mais tarde. O BBA tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 27/ação.

O IPC-S da primeira quadrissemana de abril de 2023 variou 0,70% e acumula alta de 3,65% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,34% em março. No mês anterior a taxa havia sido de 0,04%. Com este resultado, o índice acumula variação de -0,25% no ano e de -1,16% em 12 meses. Em março de 2022, o índice havia subido 2,37% e acumulava elevação de 15,57% em 12 meses.

Percentual de consumidores que esperam aumentos de preços num horizonte de um ano à frente subiu para 94,1% em março.

Objetivo é que os gastos nessas duas áreas fiquem menos sujeitos à variação dos ciclos de alta e desaceleração da economia.

Rede ofereceu a alguns funcionários a chance de permanecer na empresa com reduções em seus pacotes de remuneração, incluindo mudanças em cargos e benefícios.

Processo alega que os funcionários da montadora acessavam imagens e vídeos para seu “entretenimento de mau gosto e tortuoso”.

Empresa tentou, sem sucesso, estabelecer relações com o Cross River Bank e o Customers Bancorp, mas bancos estão relutantes por causa do risco regulatório.

Assim como na natureza, ficar imóvel pode ser a melhor estratégia para sobreviver no mundo dos investimentos — desde que se escolha bons ativos.

Ativos digitais devem crescer muito mais que os EUA e fazer o HASH11 superar o IVVB11 – que rastreia o S&P500 – em cotistas, diz CEO da Hashdex.

Principal argumento em favor dos investimentos em energia nuclear é estabilidade que ela pode trazer ao sistema elétrico.

Empresa de energia viu sua classificação cair de ‘B3’ para ‘Caa3’, com perspectiva negativa.

Decreto entra em vigor no próximo dia 6 de maio.

Ministro da Fazenda aponta excesso de isenções e espera que reforma tributária seja aprovada no Congresso em outubro.

Parlamento deverá realizar uma sessão extraordinária na próxima semana para discutir fusão de emergência arquitetada pelas autoridades suíças.

Companhia registrou maior receita operacional por assentos-quilômetro do trimestre.

No Brasil, investidores devem monitorar as vendas do varejo, na quarta, e a pesquisa de serviços, na sexta-feira (14) – ambas referentes ao mês de março.

O governo Lula trabalha para que a proposta do nova regra fiscal seja encaminhada ao Congresso Nacional junto com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024. A proposta da nova âncora fiscal ainda não foi finalizado, mas deve ser fechada hoje (10), de acordo com reportagem do jornal Valor. Membros dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Gestão e da Casa Civil estão fazendo os ajustes finais. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano já foi finalizado. O PLDO deve seguir a regra vigente, o teto de gastos, mas vai incluir elementos que possibilitem a transição para o novo arcabouço.

A agenda da semana tem dados econômicos importantes no Brasil e nos Estados Unidos, além de questões políticas, como a ida do Arcabouço Fiscal para o Congresso. Os destaques ficam para a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, principal dado do inflação brasileiro, marcado para a terça-feira (11), e para o CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês), um dos principais indicadores da inflação americana, na quarta (12). Com os atuais níveis das taxas de juros, em patamares considerados elevados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esses números acabam tendo grande peso nas decisões das autoridades monetárias. O consenso Refinitiv para o IPCA brasileiro é de uma alta de 0,77% na base mensal, ou de 4,7% no ano. Nos Estados Unidos, a projeção é de avanço de 0,3%, acumulando 5,2% no ano. Além desses dois indicadores, outros números também são relevantes. No Brasil, investidores devem monitorar as vendas do varejo, na quarta, e a pesquisa de serviços, na sexta-feira (14) – ambas referentes ao mês de março. Nos Estados Unidos, há a publicação dos níveis de estoques do atacado de fevereiro, na segunda, da inflação ao produtor em março, na quinta, e das vendas do varejo e produção industrial, esses dois dados referentes ao terceiro mês do ano e divulgados na sexta.

Os preços do petróleo operam com ligeira alta, com traders avaliando a perspectiva de oferta mais restrita dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) a partir de maio, contra preocupações sobre o enfraquecimento do crescimento global que pode diminuir a demanda por combustível. Ambos os contratos subiram pela terceira semana consecutiva na semana passada, voltando aos níveis vistos pela última vez em novembro, depois que a Opep+ anunciou mais cortes de produção. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa.

• Petróleo WTI, +0,19%, a US$ 80,85 o barril
• Petróleo Brent, +0,09%, a US$ 85,20 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,83%, a 777,00 iuanes, o equivalente a US$ 113,02 

Os mercados asiáticos fecharam com alta, na volta de um longo fim de semana de Páscoa. Os mercados da Austrália e de Hong Kong permaneceram fechados devido ao feriado de Páscoa de quatro dias até segunda-feira. A Índia divulgará seus números do déficit fiscal de março, bem como seus dados comerciais de março, enquanto as vendas no varejo da Indonésia de fevereiro também serão divulgadas. A Marinha dos EUA disse na manhã desta segunda-feira que embarcou em uma “missão de direitos de navegação” no Mar da China Meridional com seu contratorpedeiro de mísseis guiados USS Milius. O movimento acontece depois que soldados chineses realizaram exercícios militares de três dias no fim de semana após a viagem do presidente taiwanês Tsai Ing-wen aos EUA, incluindo uma reunião com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy , informou a Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,37%
• Nikkei (Japão), +0,42%
• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul), +0,87% 
• ASX 200 (Austrália), fechado por feriado

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de segunda-feira, antes da divulgação de dados de inflação ao consumidor e ao produtor, que serão essenciais para determinar quais serão os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. Além disso, hoje terá início a temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre de 2023. Na última sexta-feira, o relatório de empregos Payroll sólido reforçou as apostas para outro aumento da taxa do Fed. O relatório aliviou as preocupações de que a economia estava caminhando para a recessão.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,23% 

Maiores quedas de quinta-feira:

Maiores altas de quinta-feira:

Mais negociadas de quinta-feira:

Ibovespa fecha com leve baixa e acumula queda de mais de 1% na semana; dólar permanece em R$ 5,05.

• Máxima: 101.627,96
• Mínima: 100.442,96
• Volume: R$ 16,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,37%
• Terça-feira (4): +0,36%
• Quarta-feira (5): -0,88%
• Quinta-feira (6): -0,15%
• Sexta-feira (7): feriado da Sexta-Feira da Paixão
• Semana: -1,04%
• Abril: -1,04%
• 2T23: -1,04%
• 2023: -8,12%

Ibovespa pouco se movimentou na parte final da sessão de quinta-feira

Na semana passada, Ibovespa chegou a perder os 100 mil pontos e a buscar os 103 mil pontos