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• Máxima: 117.098,64
• Mínima: 116.231,22
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,37%
• Quarta-feira (11): +0,27%
• Semana: +2,52%
• Outubro: +0,42%
• 4T23: +0,42%
• 2023: +6,67%

Dólar se desvaloriza frente ao real pela quarta sessão seguida. A divisa norte-americana também ficou em baixa na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY com queda de 0,06%. Apetite por risco pressiona Treasuries e apoia nova queda da divisa americana.

• Venda: R$ 5,050
• Compra: R$ 5,049
• Mínima: R$ 5,029
• Máxima: R$ 5,071

Os investidores em Wall Street tiveram à mão, para análise, os Treasuries mais longos em queda, o que ajudou a suportar as altas; a ata do Fed, que mostrou que a preocupação agora não é mais com qual o tamanho das altas nas taxas de juros, mas por quanto tempo essas taxas ficarão onde estão; e a inflação ao produtor, o PPI, que veio mais quente do que o esperado.

O JPMorgan aponta que a única exceção da Iochpe-Maxion (MYPK3) nesse ano é o segmento de caminhões no Brasil, que caiu quase 40% no comparativo anual até agora em termos de produção versus expectativas do início de 2023. O banco tem recomendação neutra para a Iochpe-Maxion, com preço-alvo de R$ 17/ação.

O JPMorgan avalia que a Randon (RAPT4) teve recuperação no segmento de caminhões, mas não há consenso ainda quanto ao tamanho. Portanto, o faturamento poderia crescer de 5 a 10% com margens permanecendo alinhado com os níveis de 2023. O banco tem recomendação overweight para a Randon, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Mesmo com diversos cortes de preço-alvo, Renner e Arezzo são apontadas como compra após queda dos ativos; Magalu ainda é vista com cautela.

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, analisando a Ata do Fed divulgada nesta quarta (11), afirma que ela vai em linha com o consenso atual de mercado de que a autoridade monetária nos Estados Unidos não irá aumentar a taxa de juros na próxima reunião. “Por um lado, a pressão sobre os títulos americanos permanece, enquanto mais recentemente tivemos a eclosão do conflito em Israel e dados de mercado de trabalho muito acima da expectativa”, ressalta o economista.

O foco parece mudar do possível impacto da guerra na oferta da commodity para os sinais de desaceleração global.

Segundo o JPMorgan, que teve encontro com executivos da Tupy (TUPY3),  a companhia entrou no mercado de montagem de motor de forma mais significativa por se tratar de um produto de maior valor agregado e que apresenta baixa penetração em segmentos de veículos pesados e offroad no Brasil, motivo da aquisição da MWM. O banco tem recomendação overweight para a Tupy, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital, analisando a Ata do Fed divulgada nesta quarta (11), afirma que a economia se mostra mais forte do que os membros do Fomc projetam. “Acreditamos que a inflação deve voltar a mostrar ritmo mais forte ao longo do 4T23”, disse.

Segundo o JPMorgan, isso será possível pela Marcopolo (POMO3) devido à venda de plantas ociosas, mix mais rico (mais projetos intermunicipais) e preços sólidos à medida que os clientes percebem maior qualidade do produto. O banco tem recomendação overweight para a Marcopolo, com preço-alvo de R$ 9/ação.

As autoridades pedem união global pelo objetivo de se proteger a prosperidade e acabar com a pobreza extrema.

Fundos que compram dólar capturaram boa parte da alta recente da moeda, pouco antes do forte recuo de terça-feira (10).

O JPMorgan, em encontro com executivos da Embraer (EMBR3), afirma ainda que a geração de fluxo de caixa para 2023 de pelo menos US$ 150 milhões nos EUA também foram reiterados. O banco tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Os preços do petróleo caíram nesta quarta, com a diminuição dos receios de interrupção do fornecimento devido ao conflito no Oriente Médio. A tranquilidade se deu depois de o principal produtor da Opep, a Arábia Saudita, ter se comprometido a ajudar a estabilizar o mercado.

• WTI (novembro): -2,88%, a US$ 83,49
• Brent (dezembro): -2,09%, a US$ 85,82

Lucas Zaniboni, economista da Garde Asset Management, destaca sobre a Ata do Fed divulgada nesta quarta (11) que os parágrafos descritivos da economia, principalmente em relação à atividade e mercado de trabalho, já ressaltam muitos mais fatores de baixa do que em reuniões anteriores.

Há pouco, as apostas de manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50% para reunião de novembro eram de 91,4%, mantendo-se inalteradas em relação a antes da ata do Fomc; ontem, estava em 86,8% e há uma semana, em 76,6%. Enquanto isso, as apostas em alta de 0,25 p.p. mantiveram-se em 8,6%, ante 13,2% de ontem e de 23,1% de uma semana atrás. Dezembro – Em relação à reunião de 13/12, as apostas estão em 72,2% de manutenção, semelhante a antes da ata e pouco abaixo de ontem (72,9%); ao passo que uma alta de 0,25 p.p., é a aposta de 26%, ante 25% de ontem.

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da OceanPact (OPCT3) em uma unidade da companhia e informa que a empresa pretende participar das três licitações organizadas pela Petrobras (PETR4). O banco tem recomendação outperform para a OceanPact, com preço-alvo de R$ 7,60/ação.

Apesar da redução nos lançamentos, as vendas apresentaram sólido crescimento trimestral, ressalta o Bradesco BBI – além disso, a Tenda (TEND3) conseguiu aumentar os tickets para novas vendas. O banco tem recomendação neutra para a Tenda, com preço-alvo de R$ 15/ação.

• Título de 2 anos: +0,032 pp, a 5,016% (antes da ata: +0,036 pp, a 5,020%)
• Título de 5 anos: -0,001 pp, a 4,618% (antes da ata: +0,007 pp, a 4,626%)
• Título de 10 anos: -0,047 pp, a 4,608% (antes da ata: -0,037 pp, a 4,618%)
• Título de 30 anos: -0,083 pp, a 4,745% (antes da ata: -0,066 pp, a 4,762%)

O Goldman Sachs afirma que deve atrasar aumento da rentabilidade das conversões de lojas do grupo Carrefour Brasil (CRFB3), uma vez que o ambiente deflacionário limita a obtenção de alavancagem operacional.

O Goldman Sachs ressalta que embora as estimativas de vendas líquidas e Ebitda do Assai (ASAI3) permanecem essencialmente inalteradas de 2023 a 2025, o lucro líquido caiu 11% em média no mesmo período, devido a maiores despesas financeiras.

Fed divulgou ata da última reunião, quando decidiu manter os juros inalterados.

• Dow Jones: -0,26%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: +0,07%

A máxima do dia está em R$ 5,071 e a mínima, em R$ 5,029.

• Título de 2 anos: +0,036 pp, a 5,020%
• Título de 5 anos: +0,007 pp, a 4,626%
• Título de 10 anos: -0,037 pp, a 4,618%
• Título de 30 anos: -0,066 pp, a 4,762%

O Goldman Sachs aponta a aquisição como uma continuação de ações de criação de valor da administração da Oncoclinicas (ONCO3). O banco tem recomendação de compra para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 14/ação.

O documento será divulgado pelo Federal Reserve às 15h, horário de Brasília.

O Goldman Sachs ressalta que as vendas da Direcional (DIRR3) ficaram 15% abaixo do esperado em setembro. O banco tem recomendação neutra para a Direcional, com preço-alvo de R$ 23/ação.

O movimento consolida aposta por uma postura menos agressiva da autoridade monetária, após sinalizações de dirigentes

O Goldman Sachs afirma que o crescimento dos empréstimos do Santander Brasil (SANB11) deverá continuar atrás dos seus pares no 3T23, e a qualidade dos ativos deverá permanecer majoritariamente sob controle, refletindo a abordagem restritiva do banco à originação de empréstimos.

Analistas consideram cenário positivo para novas reduções de juros, apesar de combustíveis e setor de serviços ainda preocuparem.

Investidores operaram em compasso de espera pela ata da reunião do banco central dos EUA, aguardada para o período da tarde.

O prêmio é concedido com base em consultas a investidores e analistas do mercado da região pela LatinFinance.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, disse hoje que o banco quer financiar fornecedores da indústria de petróleo e gás para a exploração da Margem Equatorial brasileira, considerada a mais nova fronteira do setor no país. As informações são da Reuters.

O Goldman Sachs prevê melhora gradual no lucro do Bradesco (BBDC4) no 3T23, enquanto o custo do risco permanecerá elevado em 6,5% do empréstimo (versus 4,1% da média histórica).

O Goldman Sachs projeta lucro de R$ 9,1 bilhões (crescimento de 4% no trimestre e 9% no comparativo anual) no 3T23 do Banco do Brasil (BBAS3), com a qualidade dos ativos permanecendo sob controle, uma preocupação do setor.

Fundos que investem em títulos indexados ao índice de inflação são opções para quem busca proteção contra a elevação dos preços.

O JPMorgan acredita que o Itaú (ITUB4) pode sustentar seus sólidos níveis de rentabilidade, em uma combinação de crescimento da receita, melhor eficiência e custo de risco relativamente estável. O JPMorgan tem recomendação de compra para o Itaú, com preço-alvo de R$ 36/ação.

Fonte: B3. 

• Dow Jones: -0,21%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: +0,13%

Máxima do dia está em R$ 5,062. A mínima, em R$ 5,029.

Para o economista Volnei Eyng, CEO da Multiplike, o IPCA de setembro divulgado nesta quarta (11) “dá a autoridade monetária boas perspectivas para reduzir Selic nos próximos dois encontros, até o final de 2023″.

“Na média móvel de três meses, com dados dessazonalizados e anualizados, a média dos núcleos ficou relativamente constante (3,6%, de 3,5%)”, ressalta análise do Itaú. “A métrica de difusão continuou mostrando queda adicional, sinalizando maior desinflação adiante. A surpresa baixista do dado de hoje indica viés de baixa para a nossa projeção de IPCA, que é de 4,9% no ano”.

No Marrocos, estão previstas reuniões com Dilma e ministros europeus.

A máxima do dia está em R$ 5,062 e a mínima, em R$ 5,029.

Os investidores na Europa seguiram com humor positivo, após as altas robustas de ontem, o melhor desempenho diário em 11 meses. Os índices seguiram impulsionados pelos Treasuires em queda – hoje, eles caem nos vencimentos mais longos. No entanto, o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA ficou mais quente do que o esperado, o que voltou a causar desconfianças.

Contratos são para entrega em novembro.

A ajuda passaria pelo posto de fronteira de Rafah, entre Gaza e a Península do Sinai, no Egito, disseram as fontes.

O Citi afirma que a 3R Petroleum (RRRP3) tem diversidade de portfólio com grande potencial de crescimento de produção, valorização atraente e gestão eficiente.

Para o Citi, entre as construtoras voltadas para a baixa renda, Cury foi o destaque; além dessas, Moura Dubeux também divulgou prévia operacional.

Segundo Rachel de Sá, chefe de economia da Rico, deve se observar agora desinflação de serviços. Para ela, o IPCA de setembro tem uma leitura neutra do ponto de vista do mercado e positiva para o consumidor já que os alimentos seguem em desinflação.

A Embraer (EMBR3) está confiante de que irá atender a meta de entregas de aeronaves deste ano, que embute uma perspectiva de crescimento de cerca de 25%, e avalia que 2024 poderá manter o ritmo, afirmou o presidente-executivo, Francisco Gomes Neto. O executivo afirmou que espera que a performance da Embraer no quarto trimestre, normalmente um dos mais movimentados para entregas de aviões, ajude a empresa a minimizar a baixa atividade do início do ano. Ele citou, em entrevista à Reuters, que a Embraer enfrenta problemas de fornecimento relacionados aos motores da Pratt & Whitney. Gomes Neto também descreveu o terceiro trimestre como “bom”, afirmando que os volumes ficaram em linha com os planos de entrega da companhia para o ano. A Embraer deve anunciar resultado do terceiro trimestre em novembro. (Reuters)

‘É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra’, escreveu o presidente brasileiro em uma rede social.

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, crê que caso haja um escalonamento e uma regionalização da guerra, os preços do petróleo poderão ficar em um patamar mais elevado por um período maior, podendo impactar os preços dos combustíveis no Brasil e, consequentemente, a inflação. “Esse risco está sendo monitorado e, por enquanto, não está incorporado em nosso cenário”, disse.

O documento traz ainda as projeções para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Inflação de setembro veio abaixo do esperado pelo mercado.

Para Luca Mercadante, da Rio Bravo, “mesmo sem mudanças de perspectiva o dado (do IPCA de setembro) foi bom, e a melhora na difusão também reforça a ideia de que a desinflação é lenta, mas está ocorrendo.”

Segundo Jean Paul, as ações da petroleiras tiveram valorização de mais de 40% em valor real, com gestão “fazendo o que deveria fazer”, diz CEO. Ele destaca que a petroleira conseguiu mostrar que a nova estratégia comercial para combustíveis deu certo. O CEO afirmou ainda que a Petrobras tem como expectativa perfurar Foz do Amazonas no primeiro semestre ano que vem ou mais tardar ao longo do próximo ano. (Reuters)

A Secretária do Tesouro dos Estados Uniods, Janet Yellen, disse nesta quarta-feira que continua esperando que a economia norte-americana tenha um pouso suave, embora os ataques a Israel tenham trazido riscos adicionais. “Ainda vejo como cenário básico para os Estados Unidos o chamado pouso suave”, devido à resiliência do mercado de trabalho e à moderação da pressão salarial, disse Yellen em uma coletiva de imprensa. “É claro que a situação em Israel causa preocupações adicionais. Não estou dizendo que o pouso suave seja uma coisa absolutamente certa. Mas continuo achando que é o caminho mais provável.” (Reuters)

Dirigente alertou que ainda existem riscos de que choques econômicos impactem a atual trajetória “equilibrada” da inflação.

Expectativa é que os valores sejam pagos em 31 de outubro.

Imprensa coreana, país da CJ, estimou o valor do negócio em US$ 357 milhões por uma participação acionária de 66%.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, analisando o IPCA de setembro, crê a inflação continuará alta nos próximos meses, devendo fechar o ano em 5,4%, mas com leve viés de baixa devido às surpresas nas divulgações recentes.

Relator da PEC 45/2019, Eduardo Braga (MDB) diz que proposta deve ser aprovada até 9 de novembro.

“Temos o compromisso de trazer todos os reféns de volta”, afirmou Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Defesa de Israel.

João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital, afirma que vê o IPCA de setembro divulgado nesta quarta (11) com difusão muito baixa e as diversas medidas de núcleos bem-comportadas.  “Isso reforça a dinâmica recente da inflação no país e o plano de voo do Banco Central no ciclo de cortes de juros”, afirma.

Com esse cenário, Ariane Benedito, economista e RI da Esh Capital, crê que o Banco Central deve manter o plano de voo evidenciado na última Ata, de corte de 0,50 pp na Selic até o final do ano.

A Americanas entrou em recuperação judicial na Justiça do Rio com dívidas de R$ 43 bilhões.

Os mercados estão mistos neste início de quarta-feira, após a inflação no Brasil vir menor do que a esperada, e o PPI dos EUA maior do que o projetado. O Ibovespa abriu em alta, mas perdeu força, chegou a virar, e agora avança 0,04%, aos 116.785,39 pontos. Já os DIs (juros futuros) abriram o dia em queda, mas passaram a oscilar por toda a curva após os dados de inflação. O câmbio, que começou o dia em queda de 0,33%, agora alivia o recuo para 0,17%, a R$ 5,047. No Ibov, destaque para a alta de Vale (VALE3), com +0,12%, e a queda de Petrobras (PETR4), com -0,73%. As ações de CVC (CVCB3) abriram o dia liderando as quedas do Ibovespa, com -5%, mas agora reduziram o recuo para 0,32% e operam em leilão. Caem ainda as ações de frigoríficas. O restante dos setores da bolsa opera misto, como as varejistas, os grandes bancos, as petroleiras juniores e as companhias de educação. As companhias aéreas sobem hoje. As ações da Americanas (AMER3) têm forte alta hoje, com +12%, após apresentar nova proposta aos credores. Lá fora, as bolsas de NY abriram em alta, após o PPI dos EUA apontar inflação ao produtor nos EUA de alta de 0,5% em setembro ante agosto, acima do esperado. (Felipe Alves)

Companhia divulgou seus resultados trimestrais na noite da última terça-feira (10).

Marco Antonio Caruso e Igor Cadilhac, da PicPay, avaliando o IPCA de setembro, divulgado nesta quarta (11), mantém, no entanto, os próximos cortes da Selic em 0,50 pp.

Papéis da companhia acompanham processo de desvalorização do setor de varejo.

Ações de Enauta (ENAT3) avançam 0,34%, Prio (PRIO3) cai 1,18% e Petrorecôncavo (RECV3) sobe 0,84%.

• Dow Jones: +0,27%
• S&P 500: +0,29%
• Nasdaq: +0,43%

Relator da PEC 45/2019, Eduardo Braga (MDB) diz que proposta deve ser aprovada até 9 de novembro.

Para Matheus Pizzani, isso se deve especialmente pela evolução de alguns componentes do grupo de serviços. Todavia, deve ser levado em conta também o peso do fator sazonal sobre o comportamento dos serviços em setembro, além da retomada do comportamento deflacionário do grupo de bens duráveis como os principais elementos da divulgação do IPCA nesta quarta (11).

Queda do petróleo e expectativas de que a China deve ampliar gastos fiscais para cumprir sua meta de crescimento de 5% este ano apoiam ainda o ambiente.

IPCA ficou abaixo da mediana das estimativas em setembro.

Ações de Iguatemi (IGTI11) operam estáveis, de Multiplan (MULT3) caem 0,98% e de JHSF (JHSF3) sobem 0,65%.

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, analisando o resultado de setembro do IPCA, avalia que como o petróleo voltou a subir por conta da guerra, pode haver novos reajustes nos preços da gasolina e diesel pela Petrobras.

Grupo Soma (SOMA3) avança 1,75%, Petz (PETZ3) sobe 1,41% e Natura (NTCO3) avança 1,07%.

Ações de BRF (BRFS3) avança 0,62% e Marfrig (MRFG3) tem ganhos de 0,14%.

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, ressalta, no entanto, que o grande risco agora está sendo o cenário externo, com as piores condições financeiras na economia americana e a incerteza elevada pelo conflito em Israel. “Até o momento, a transmissão desses choques tem sido limitada aos maiores custos de energia, mas, a depender da intensificação desses choques, pode ser um fator a impactar a tomada de decisão do Copom”, avalia.

Por outro lado, Santander (SANB11) cai 0,14% e Bradesco (BBDC4) recua 0,28%.

Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, avalia que a variação de gasolina mais baixa registrado no IPCA de setembro divulgado nesta quarta (11) deverá se refletir na projeção de outubro, que ganha viés baixista dos atuais 0,26%.

Transação torna a ExxonMobil a maior produtora de petróleo em operação nos Estados Unidos.

Acordo também permitirá que a tecnologia e produtos da MBO passem a estar disponíveis para os clientes da BLK, controlada da B3.

Laura Moraes, economista da Neo Investimentos, afirma que o grande foco de atenção continua sendo a inflação de serviços, embora um pouco melhor qualitativamente, uma vez que tivemos mais um registro baixo em alimentação fora do domicílio. O IPCA de setembro anunciado nesta quarta (11) ficou abaixo das projeções, com variação positiva de 0,26% em relação a agosto.

Transação torna a ExxonMobil a maior produtora de petróleo em operação nos Estados Unidos.

Michelle Bowman também citou que os gastos fiscais do governo dos EUA seguem em ritmo forte e que o mercado de trabalho continua sólido.

Roberto Campos Neto não cita nominalmente o conflito no Oriente Médio em sua apresentação.

O JPMorgan relata que o volume médio de negociações na B3 (B3SA3) ficou abaixo da estimativa. O banco ressalta que o número de investidores ativos caiu em setembro. O JPMorgan tem recomendação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14,80/ação.

Na base anual, o núcleo do PPI ficou em 2,7%, acima da expectativa de 2,3%. Em agosto, a leitura ficou em 2,5% (revisada de 2,2%).

Na base anual, o PPI subiu 2,2%, acima dos 1,6% esperados pelos analistas. Em agosto, a leitura anual ficou em 2,0% (revisada de 1,6%).

Roberto Campos Neto não cita nominalmente o conflito no Oriente Médio em sua apresentação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 57 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,51 (ontem: -12% ou -R$ 0,52)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)

Segundo o IBGE, o índice de difusão ficou 43% em setembro, ante 53% em agosto. Em setembro, o índice de difusão entre gêneros alimentícios foi de 41%, ante 43% do mês imediatamente anterior; enquanto em não alimentícios ficou em 44%, ante 61% de um mês antes.

O Itaú BBA destaca ainda que em encontro com executivos da Eletromidia (ELMD3), a administração apontou perspectivas para o 4T23 mais promissoras, com o efeito positivo das vendas antecipadas da Eletromidia, TMRW e a maior alocação orçamentária anual da mídia programática. O banco tem recomendação outperform para a Eletromedia, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Ex-presidente é acusado de usar a estrutura da Presidência da República para promover sua candidatura à reeleição.

O Bradesco BBI destaca que a CCR (CCRO3) ganhou força suficiente em sua divisão aeroportuária para que a empresa tenha a opção de buscar um IPO ou um investidor para o negócio, o que poderia destravar valor. O banco tem recomendação outperform para a CC, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Senador Eduardo Braga disse que calendário foi negociado e aprovado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da CCJ, Davi Alcolumbre.

A terceira emissão da empresa serão objeto de distribuição pública para investidores profissionais.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vê as tensões geopolíticas com possíveis efeitos sobre a inflação, notadamente por conta do petróleo. Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BC, disse também que a autoridade monetária observará os efeitos do conflito entre Israel e o Hamas no preço dos ativos e na inflação. (Reuters)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em encontro com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em Marrocos, nesta quarta (11), destacará também em uma apresentação, segundo a agência Reuters, o já relatado em comunicados do Copom de que “o contexto atual, caracterizado por uma fase em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento e com reancoragem parcial das expectativas de inflação, exige serenidade e moderação na condução da política monetária”.

Houve quedas significativas em computadores (-11,7%), videogames (-10,7%) e aparelhos celulares (-4,3%).

Valor deverá ser apurado por perícia em fase de liquidação da sentença.

O Bradesco BBI ressalta, no entanto, que a Cury (CURY3) mais uma vez registrou sólido volume de vendas e forte velocidade de vendas no 3T23. O banco tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

O Itaú BBA afirma que a melhor dinâmica dos volumes de açúcar e a sazonalidade mais forte no Uruguai impulsionaram os resultados consolidados, ainda afetados pelas tendências negativas (amplamente esperadas) na divisão de açúcar e pelas despesas financeiras mais pesadas. O banco tem recomendação outperform para a Camil (CAML3), com preço-alvo de R$ 9/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,560% (-0,095)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,959% (-0,025)

O Bradesco BBI afirma que o resultado operacional aponta para melhora na margem bruta da Moura Dubeux (MDNE3). O banco tem recomendação outperform para a Moura Dubeux, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, com o índice de referência de Cingapura se recuperando após seis sessões consecutivas de quedas, em meio ao retorno das esperanças de que a China possa considerar a implementação de medidas de estímulo mais impactantes para apoiar sua economia em declínio. O contrato mais ativo do ingrediente siderúrgico para novembro na Bolsa de Cingapura SZZFX3 subiu 0,7%, para 111,55 dólares por tonelada, depois de atingir uma baixa de seis semanas de 109,25 dólares na sessão anterior. O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações do dia com alta de 1%, a 827,50 iuanes (113,39 dólares) por tonelada. O preço de referência de Cingapura caiu mais de 7% em relação ao pico de 121,10 dólares registrado no terceiro trimestre, com as perdas recentes estimuladas por preocupações com os iminentes cortes na produção de aço na China e com a incerteza em relação ao setor imobiliário chinês, que passa por dificuldades. (Reuters)

Circulação de dados pessoais será regulada pela ANPD, e empresas já avaliam casos de usos entre Brasil e outros países.

O Bradesco BBI reitera recomendação outperform para a Direcional (DIRR3), pois a ação combina um sólido crescimento de ganhos, enquanto é negociada em linha com seus pares. O Banco tem preço-alvo para a ação de R$ 27/ação.

A Exxon Mobil comprará a rival norte-americana Pioneer Natural Resources em um acordo envolvendo apenas ações avaliado em 59,5 bilhões de dólares, que a tornará a maior produtora no maior campo petrolífero dos EUA, garantindo uma década de produção de baixo custo. O negócio seria o maior da Exxon desde a compra da Mobil Oil por 81 bilhões de dólares em 1998, anos antes do início do boom do xisto, e a maior aquisição deste ano por qualquer empresa. A Exxon ofereceu 253 de dólares por ação da Pioneer, informaram as empresas na quarta-feira. As ações da Pioneer, que fecharam a 237,41 dólares na terça-feira, subiram 1,1%, a 239,98 dólares, nas negociações do pré-mercado. As ações da Exxon permaneceram estáveis. (Reuters)

A CCR (CCRO3) registrou um aumento de 5% no tráfego de veículos nas rodovias que administra durante o mês de setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na CCR Mobilidade, que junta os ativos de metrô e trens da companhia, o número de passageiros transportados subiu 6,9% em setembro ante o mesmo intervalo de 2022.

A Embraer (EMBR3) anunciou nesta quarta-feira que a companhia aérea de Luxemburgo Luxair fez pedido firme envolvendo quatro aeronaves E195-E2, além de garantir posições de entrega para outras cinco. Isso inclui duas opções e três direitos de compra para mais aeronaves, disse a Embraer em um comunicado, acrescentando que o primeiro avião está programado para ser entregue no quarto trimestre de 2025.

O Conselho de Administração aprovou programa de recompra de até 26.664.413 ações de emissão da própria companhia, a ser executado na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) , por meio da BR Malls Participações S.A., subsidiária da Companhia. Após anunciar três transações de desinvestimento no montante de R$ 862 milhões a valuations atrativos, a ALLOS vai aproveitar as condições de mercado para recomprar ações, reforçando a sua bem-sucedida estratégia de alocação de capital. O programa de recompra que será de até 5% do capital da Companhia, visa aumentar o retorno por ação.

Na comparação mensal, o CPI alemão avançou 0,3% em setembro ante agosto, também de acordo com o consenso da FactSet.

Juro americano entre 0% e 0,25% é coisa do passado, e é preciso escolher ativos visando proteger carteiras, dizem especialistas.

Nova modalidade de dívida vai coexistir com as debêntures incentivadas, que têm objetivo parecido; entenda qual será a diferença.

O Dólar futuro X23 segue com sinais de realização. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 5.063 favorecerá novas quedas mirando suportes em 5.010 ou 4.869. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 5.158 projetando de 5.237 ou 5.355. O IFR saiu de sobrecompra em sinal de maior chance de realizações.

O SP500 fechou em teste da média de 21 dias como resistência. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, fechando acima dos 4.386 terá sinal de alta com projeções entre 4.500 e 4.600 em topo do ano. O sinal de baixa seria retomado com a perda dos 4.330 mirando suportes entre 4.200 ou 4.050.

O IBOV superou a média de 21 dias em sinal de retomada altista, favorecendo novas recuperações. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 116.900 teria projeções entre 119.780 e 123.000. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 115.150 mirando suportes em 111.590 ou 108.080.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu nesta quinta-feira (10) o julgamento de três ações nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Nesta noite, o tribunal ouviu os advogados de defesa e acusação, além do Ministério Público Eleitoral (MPE), que defendeu o arquivamento das ações contra o ex-presidente. Em seguida, a sessão foi suspensa e será retomada na terça-feira (17), quando os ministros vão iniciar a votação. Nas ações que estão em julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da Presidência da República para promover sua candidatura à reeleição.

A estimativa é de que a medida gere um ganho de até 200 milhões de euros ao Estado.

Vendas líquidas da Tenda totalizaram R$ 872,8 milhões no 3T23, aumento de 78,4% em relação ao 3T22.

Contrato foi feito na modalidade Built To Suit (BTS) junto a um fundo imobiliário detido pela Cedro Participações.

A movimentação dos empregados após as vendas de ativos está na pauta das discussões do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) deste ano.

O pagamento está previsto para ocorrer até 30 de abril de 2024, em data a ser deliberada ainda; posição acionária considerada será a de 23 de outubro.

Receita líquida somou R$ 2,912 bilhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 8% na comparação com igual etapa de 2022.

Distratos somaram R$ 33,2 milhões no 3T23, um recuo de 10,1% na comparação anual.

Proventos serão pagos a partir do dia 10 de novembro de 2023, com base na posição acionária do dia 19 de outubro de 2023.

Varejista ainda projeta emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão.

No segmento de derivativos, que inclui juros, câmbio e commodities, o volume médio diário de negócios subiu 4,7% em setembro na base anual.

Em novo adiamento, o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), transferiu para o dia 24 de outubro a apresentação do relatório final da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O novo cronograma prevê agora a votação da reforma entre os dias 7, 8 e 9 de novembro no plenário do Senado. Braga enfrenta, de um lado, dificuldades para acomodar as pressões de senadores que defendem setores e atividades em busca de benefícios com tributação reduzida. De outro lado, há um grupo de senadores que prefere discutir mais a proposta e deixar a votação para o ano que vem. Entre eles, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

As cotações do petróleo operam com baixa, à medida que diminuíam as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento devido ao conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas. O Brent e o WTI subiram mais de US$ 3,50 na segunda-feira, à medida que os confrontos militares aumentaram os temores de que o conflito pudesse se espalhar para além de Gaza, mas diminuíram na sessão de terça-feira. Embora Israel produza muito pouco petróleo bruto, os mercados temem que, se o conflito aumentar, poderá prejudicar o abastecimento do Médio Oriente e agravar o déficit esperado para o resto do ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta.

• Petróleo WTI, -0,36%, a US$ 85,69 o barril
• Petróleo Brent, -0,30%, a US$ 87,37 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,04%, a 827,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,35 

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, depois de registrarem seu melhor desempenho diário em quase um ano. O Stoxx ganhou quase 2% na terça-feira, de acordo com dados do LSEG, a sessão mais forte desde 10 de novembro de 2022. A alta foi impulsionada por dois funcionários do Fed que sugeriram na segunda-feira que o recente aumento nos rendimentos do Tesouro pode reduzir a necessidade de aumentar a taxa dos Fed Funds, reduzindo as expectativas de taxas máximas. O presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Raphael Bostic, disse na terça-feira que as taxas não precisavam subir mais.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,24%
• DAX (Alemanha), +0,07%
• CAC 40 (França), -0,46%
• FTSE MIB (Itália), +0,33% 
• STOXX 600, +0,17% 

Os índices futuros dos EUA operam com ganhos nesta manhã de quarta-feira à medida que as expectativas das taxas de juros dos EUA estão sendo reduzidas e os rendimentos estão em queda, depois que alguns representantes do Fed sugeriram que um aumento de semanas nos rendimentos poderia estar reforçando sua luta contra a inflação. Os banqueiros aplaudiram em Nashville quando o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse na terça-feira que achava que os aumentos das taxas tinham ido longe o suficiente e que a esperança está fluindo, novamente, para um pico nas taxas. Investidores também estão à espera de dados de inflação ao produtor e ata da última reunião do Fomc, enquanto se preparam para o índice de preços ao consumidor (CPI) de amanhã (12).

Os mercados asiáticos fecharam com alta generalizada, com as ações sul-coreanas liderando os ganhos da região. O Kospi, da Coreia do Sul, fechou 1,98% mais alto, em 2.450,08 pontos, atingindo uma alta de duas semanas, com a gigante de chips Samsung Electronics saltando 2,71%. A previsão de lucro operacional da Samsung para o terceiro trimestre foi ligeiramente superior às expectativas dos analistas. Já os gastos dos consumidores na China não estão crescendo tão rapidamente como antes da pandemia, disseram analistas. As vendas no varejo no período de férias de 29 de setembro a 5 de outubro na China aumentaram 9% em relação ao ano anterior, de acordo com reportagens da mídia estatal sobre dados do Ministério do Comércio. Os números excluíram o último dia do feriado da Golden Week.

• Shanghai SE (China), +0,12%
• Nikkei (Japão), +0,60%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,29%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,98% 
• ASX 200 (Austrália), +0,68%

Títulos dos EUA têm maior queda nas taxas desde março com esperança de pausa no aperto monetário pelo Fed, algo indicado por discursos recentes de membros da diretoria. “Penso que a descida apoiou amplamente os mercados acionistas. Também pode ser um alívio para os mercados o fato de talvez haver algum tipo de pico neste rendimento em rápida subida nas últimas semanas”, afirmou à CNBC Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos de Edward Jones. “Há um tipo de esperança crescente de que talvez estejamos no fim do ciclo de aperto do Fed”.

Dólar se desvalorizou frente ao real pela terceira sessão seguida, ficando abaixo dos R$ 5,10. A divisa norte-americana ficou em baixa na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY com queda de 0,29%. Dólar recuou com apetite por risco no exterior e possíveis estímulos na China.

• Venda: R$ 5,056
• Compra: R$ 5,056
• Mínima: R$ 5,055
• Máxima: R$ 5,142

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 116.899,51
• Mínima: 115.157,90
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,37%
• Semana: +2,25%
• Outubro: +0,15%
• 4T23: +0,15%
• 2023: +6,38%