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• Máxima: 118.302,34
• Mínima: 116.591,12
• Volume: R$ 18,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +0,43%
• Semana: +0,43%
• Julho: +0,11%
• 3T23: +0,11%
• 2023: +7,73%

É a segunda alta seguida do dólar frente ao real, na contramão da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com leve baixa de 0,07%.

• Venda: R$ 4,807
• Compra: R$ 4,806
• Mínima: R$ 4,799
• Máxima: R$ 4,850

Esta semana, o Fed entra em seu período de silêncio antes da sua reunião da semana que vem, que é considerada chave para a política monetária dos EUA. Enquanto isso, os investidores se debruçam nos números dos balanços do 2T23. “É o cenário ideal, com inflação caindo e desemprego baixo quase recorde”, disse à CNBC Kathryn Rooney Vera, estrategista-chefe de mercado da StoneX. “Sim, as pessoas sofrem um pouco com os preços, mas têm empregos. As evidências são cada vez mais favoráveis para o ponto de vista do pouso suave, e a desinflação imaculada é o que está enlouquecendo o mercado”.

“Expectativas parecem ter se estabilizado após a visível queda após a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de manter a meta de inflação em 3,0%”.

Segundo dados da Secex, os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas ao exterior de US$ 95 milhões, com uma média diária de US$ 9,5 milhões.

• Dow Jones: +0,36%
• S&P 500: +0,52%
• Nasdaq: +1,04%

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 2ª semana de julho US$ 476 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 47 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 55,69%, para US$ 497 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 49 milhões.

Em valor, a carne bovina somou até a 2ª semana de julho US$ 370 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 37 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, subiu 6,33%, para US$ 423 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 316 milhões até a 2ª semana de julho, o equivalente a uma média diária de US$ 31 milhões, informou a Secex.

“O mundo ainda espera por verdadeira recuperação chinesa, a Europa está em recessão e ainda não sabemos se os EUA terão um hard landing”, afirma

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 700 milhões até a 2ª semana de julho, o equivalente a uma média diária de US$ 70 milhões.

Empresa prevê inaugurar lojas físicas e e-commerce; marca já atua em nove mercados da América Latina.

Exportações de produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram até a 2ª semana de julho US$ 166 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 16 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 2ª semana de julho US$ 1,129 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 112 milhões.

Máxima está em R$ 4,850 e a mínima, em R$ 4,799.

O crescimento econômico chinês veio mais fraco do que o esperado e levantou dúvidas sobre a demanda no segundo maior consumidor de petróleo do mundo. O PIB da China cresceu 0,8% no segundo trimestre, após avançar 2,2% nos primeiros três meses do ano, o que decepcionou os analistas – cresceu 6,3% ano a ano no 2T23, em comparação com as previsões dos analistas de 7,3%. “O PIB ficou abaixo das expectativas, então fará pouco para aliviar as preocupações com a economia chinesa”, disse à CNBC Warren Patterson, chefe de pesquisa de commodities do ING.

• WTI (agosto): -1,68%, a US$ 74,15
• Brent (setembro): -1,72%, a US$ 78,50

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 2ª semana de julho US$ 1,405 bilhão, representando uma média diária de US$ 140 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram 33,76% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 508 milhões, o equivalente a US$ 50 milhões por dia.

O índice brasileiro sobe 0,21%, sem muita convicção, após experimentar uma hora de máximas, sucedendo uma manhã desanimadora, em vista dos dados mais fracos da China, que derrubaram minério de ferro e petróleo, o que, consequentemente, fez Vale (VALE3) operar em queda de 1,14% e Petrobras (PETR4), menos 0,38% – embora a estatal já tenha operado com queda de mais de 3%. Do lado positivo, o varejo pega impulso com os DIs recuando, e apresenta altas consistentes, como Lojas Renner (LREN3), com mais 0,67%. Ao IBC-Br bem abaixo da expectativa hoje pressiona ainda mais o BC por uma queda menos conservadora da Selic em agosto, que pode vir a ser de 0,50 pp. O bancos são os heróis do dia, com Bradesco (BBDC4) subindo 1,59% e Itaú Unibanco (ITUB4) ganhando 1,17%, em meio a boas expectativas na temporada do 2T23 no setor.

No período, as exportações cresceram 0,3% e somaram US$ 179,81 bilhões; e as importações caíram 8,5% e totalizaram US$ 130,40 bilhões.

Segundo a Secex, as exportações caíram 0,6% e somaram US$ 14,13 bilhões; as importações caíram 16% e totalizaram US$ 9,79 bilhões.

Analistas veem anúncio como positivo e alinhado com a estratégia ativa de fusões e aquisições da JSL (JSLG3).

Para o Itaú BBA, no 2T23 a B3 (B3SA3) melhorou nos volumes. As pressões de custo estão diminuindo e banco espera alavancagem operacional daqui para frente.

A análise é do Itaú BBA, que espera que o Bradesco (BBDC4) confirme que no 2T23 foi o pico para a inadimplência de empréstimos.

A avaliação é do Itaú BBA. A expectativa do BBA é que o Banco do Brasil (BBAS3) relate a melhor carteira de empréstimos entre os grandes bancos, com apenas um modesto aumento de empréstimos não pagos no período.

Ibovespa chegou aos 118.192 pontos, na máxima da sessão.

Debate federativo deve ganhar profundidade na casa legislativa, com olhar sobre Conselho Federativo e Fundo de Desenvolvimento Regional.

O JPMorgan teve encontro com executivos da JBS (JBSS3) e afirma que ganhos de eficiência devem compensar parcialmente as margens pressionadas. A empresa, segundo o banco, está confiante de que se listar nos EUA ajudará na avaliação de suas ações e títulos e dará mais flexibilidade financeira. O JPMorgan tem recomendação neutra para a JBS, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Mesmo após a aprovação plena no Congresso, há muitos detalhes cruciais a serem definidos em leis complementares.

Em um estudo sobre a indústria de automóvel, o Itaú BBA avalia que embora o ambiente macro esteja melhorando (favorecendo as vendas de carros para 2024), o descompasso estrutural deve permanecer no setor, com capacidade instalada quase o dobro da demanda. Isto significa que as empresas de aluguel de automóveis deverão continuar a desempenhar um papel fundamental na indústria automobilística (com cerca de 20% das vendas), preservando seu forte poder de barganha.

Dos indicadores de atividade em maio, apenas as vendas no varejo caíram; economistas ainda veem PIB crescendo acima de 2% em 2023.

O ministro da Fazenda conversou há pouco com jornalistas e disse que o momento exige “muita cautela” do que pode acontecer com os juros reais alto. “Estamos preocupados, recebendo muito retorno de prefeitos e governadores sobre arrecadação. A pretendida desaceleração da economia do Banco Central chegou forte”, disse. “Está muito pesado para a economia”, completou.

O índice futuro segue entre perdas e danos, trocando de sinal constantemente.

O Itaú crê também que nesse possível resultado no 2T23 as aquisições também devem contribuir para o crescimento da receita. O banco tem recomendação outperform para a Viveo (VVEO3), com preço-alvo de R$ 27/ação.

O Itaú BBA avalia que a Mater Dei (MATD3) terá o 2T23 impulsionado por uma maior taxa de ocupação sequencial e um ligeiro aumento no ticket médio. O banco tem recomendação outperform para a Mater Dei, com preço-alvo de R$ 11/ação.

A máxima do dia está em R$ 4,850, enquanto a mínima está em R$ 4,799.

Demais petro juniores recuam, com destaque para 3R Petroleum (RRRP3), com 0,43%. PRIO (PRIO3) tem leve queda de 0,02%.

Desde 2021 companhia já anunciou programas de recompra de ações correspondentes a cerca de 25% dos seus papéis em circulação

O PIB da China cresceu 0,8% no segundo trimestre, após avançar 2,2% nos primeiros três meses do ano, o que decepcionou os analistas. Sem o impulso da China e aguardando uma semana movimentada de balanços do 2T23, os investidores recuaram de suas posições.

O setor se alegrou com uma decisão recente no caso SEC contra Ripple, mas a questão está longe de ser resolvida.

Contratos são para entrega em agosto.

Remuneração para os trabalhadores das plataformas seria baseada no salário mínimo atual.

Companhia divulgou na última sexta-feira (14) sua prévia operacional no 2T23.

Na máxima, o Ibov chegou aos 117.744,69 pontos e na mínima foi aos 116.591,12 pontos.

Para o Itaú BBA, a unidade de diagnóstico da Dasa (DASA3) também prevê-se crescimento sequencial da receita líquida em volumes mais fortes.  O banco tem recomendação market perform para a Dasa, com preço-alvo de R$ 13/ação.

• Dow Jones: +0,12% (às 11h00: +0,02%)
• S&P 500: +0,18% (às 11h00: +0,11%)
• Nasdaq: +0,48% (às 11h00: +0,36%)

Analistas comentam possível distribuição de proventos em massa em 2023 e outras estratégias que devem surgir antes de novo imposto sobre dividendos.

Após derrota no TSE, ex-presidente se mantém sob holofotes ao confrontar o aliado Tarcísio de Freitas sobre a reforma tributária.

Para o JPMorgan, os números operacionais no 2T23 da Eztec (EZTC3) mostraram boa tendência de recuperação, apesar da perda de lançamentos. O banco tem recomendação nutra para a Eztec, com preço-alvo de R$ 18/ação.

O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador de-6 neste mês.

Texto da lei sob análise busca aplicar cashback para reduzir desigualdades de renda.

O Itaú BBA tem expectativa de crescimento de receita da Blau (BLAU3) em todos os segmentos na comparação trimestral. Apesar da melhora de volumes na divisão de biológicos, menores preços de imunoglobulina e cenário competitivo mais acirrado em oncologia e segmentos especializados provavelmente pressionarão as margens. O banco tem recomendação outperform para a Blau, com preço-alvo de R$ 30/ação.

A Magazine Luiza (MGLU3) manifestou a intenção de desocupar parcialmente imóvel do FII Bresco Logística em Contagem, no estado de Minas Gerais.

Segundo o Goldman Sachs, “o fato de as expectativas de inflação para 2024, e em particular para 2025/26, parecerem ter se estabilizado acima da meta de 3,0% sugere que o Copom pode optar por iniciar o ciclo de flexibilização em agosto com um corte conservador de 25pb em vez de 50pb mais ousados. Em nossa avaliação, iniciar o ciclo de flexibilização com um corte de 50pb provavelmente exigiria uma combinação de melhora adicional das expectativas de inflação, surpresas de inflação favoráveis e um câmbio igual ou inferior a 4,80”.

Ações de Bradesco (BBDC4) avançam 0,98%, de Itaú (ITUB4) sobem 0,78% e de BB (BBAS3) tem ganhos de 0,50%.

• Dow Jones: +0,02% (na abertura: -0,09%)
• S&P 500: +0,11% (na abertura: +0,09%)
• Nasdaq: +0,36% (na abertura: +0,31%)

Mercado de US$ 1,4 trilhão oferece opções para todo tipo de investidor, do curto ao longo prazo, dos conservadores aos que toleram mais risco.

Analistas do Morgan Stanley reiteraram recomendação equivalente à neutra para os ativos após o plano e destacaram datas-chave.

Marco A. Caruso e Igor Cadilhac, do PicPay, avalia que o volume de serviços e a produção industrial subiram acima do esperado, com expansão de 0,9% e 0,3%, respectivamente. Além disso, eles apontam que mercado de trabalho segue resiliente e com rendimentos permanentes.

Pagamento vale para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro; e abono salarial é referente a 2021.

O IBC-Br despencou 2,0% em maio ante abril, resultado muito abaixo das expectativas da XP, que apontava para -0,1%. Entretanto, o indicador subiu 2,1% na comparação com o mesmo mês de 2022 (XP: 4,1%; mercado: 4,0%). “Já suspeitávamos que poderia ocorrer um ‘ajuste’ significativo na série de dados do IBC-Br, aproximando-o das estimativas para o PIB do 2T23”, diz o economista Rodolfo Margato, da XP. O economista entende que o IBC-Br registrará avanço de 0,4% no 2T23 em comparação ao 1T23 (e de 2,4% frente ao 2T22). De forma semelhante, o PIB do 2T23 com 0,3% em relação ao 1T23 (e alta de 2,6% ao 2T22). Por fim, a projeção é que o PIB brasileiro crescerá 2,2% em 2023.

Esta semana, o Fed entra em seu período de silêncio antes da sua reunião da semana que vem, que é considerada chave para a política monetária dos EUA. Enquanto isso, os investidores se debruçam nos números dos balanços do 2T23. “É o cenário ideal, com inflação caindo e desemprego baixo quase recorde”, disse à CNBC Kathryn Rooney Vera, estrategista-chefe de mercado da StoneX. “Sim, as pessoas sofrem um pouco com os preços, mas têm empregos. As evidências são cada vez mais favoráveis para o ponto de vista do pouso suave, e a desinflação imaculada é o que está enlouquecendo o mercado”.

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: +0,09%
• Nasdaq: +0,31%

André Nunes, economista-chefe do Sicredi, comenta que no trimestre móvel terminado em maio observou-se um crescimento de 1,63% no índice, o que reforça a possibilidade de um crescimento na margem para a economia brasileira no segundo trimestre. Atualmente, a nossa perspectiva para o PIB Brasil no segundo trimestre é de um avanço de 0,2% e 2,4% para o ano.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 passou a ser positivo em R$ 1,388 bilhão em julho e em R$ 19,087 bilhões em 2023. No dia 13/7, quando o Ibovespa subiu 1,36%, o investidor institucional sacou R$ 1,006 bilhão e o individual retirou, de forma líquida, R$ 477 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está positivo em R$ 598 milhões e o de institucionais negativo em R$ 2,510 bilhões. Em 2023, o individual aportou R$ 1,312 bilhão e o institucional sacou R$ 28,353 bilhões.

Magazine Luiza (MGLU3) cai 0,68%.

Banco do Brasil é a única queda, com -0,03%, a R$ 47,72.

Em dia recheado de indicadores, o Ibovespa começa a semana em queda de 0,56%, aos 117.055,66 pontos. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), empresas de educação, petroleiras juniores, varejistas e siderúrgicas. Os grandes bancos oscilam. No Brasil, entre os principais indicadores, vieram dados de produção piores que o esperado e queda da inflação. O IBC-Br caiu 2,0% em maio após alta de 0,56% em abril, ante uma expectativa de estabilidade. Já o IGP-10 recuou 1,10% em julho, segundo a FGV. O Boletim Focus trouxe projeção para a inflação de 2023 mantida em 4,95% e a estimativa do PIB subiu para 2,24%. Lá fora, o principal dado do dia é o PIB da China, que decepcionou diante das expectativas. O dólar comercial sobe 0,60%, a R$ 4,82, enquanto os juros futuros recuam por toda a curva. Lá fora, os yields também caem, e os índices pré-mercado dos EUA oscilam, já os da Ásia caíram forte. (Felipe Alves)

Para o Itaú BBA, espera-se que as adições brutas mostrem alguma melhora sequencial no 2T23, mas o alto churn provavelmente continuará a limitar o crescimento do portfólio da Qualicorp (QUAL3). O BBA tem recomendação market perform para a Qualicorp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Presidente da Comissão Europeia afirmou que há interesse de investir fortemente na América Latina e no Caribe.

Presidente turco Erdogan tenta convencer aliados russos a renovar acordo para escoar grãos por um corredor do Mar Negro.

“Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros”, defendeu.

A Simpar (SIMH3) informou que no dia 14 de julho de 2023, após o fechamento do mercado, a Pronto Express Logística (TPC), subsidiária integral da JSL (JSLG3), celebrou contrato de compra e venda visando à aquisição da Fazenda São Judas Logística (FSJ Logística). “A Transação está alinhada com a estratégia da JSL de consolidação do setor de logística do Brasil e ampliação do seu portfólio de operações em novos serviços e setores da economia”, diz o comunicado. “Com a FSJ Logística, a JSL expande sua operação de transporte rodoviário de cargas fechadas (full truckload) para o varejo e para o e-commerce”. A FSJ Logística irá adicionar R$ 300 milhões à Receita Bruta da JSL, que totalizaria R$ 9,5 bilhões, com base no 1T23, considerando a aquisição da IC Transportes concluída em abril de 2023.

Processo de renegociação de dívidas com fornecedores atingiu a marca de 90% de fornecedores e 97% do total da dívida com os parceiros de revenda.

“Aquele estudo não leva em consideração uma série de fatores. Não tem análise de impacto sobre sonegação, evasão, corte de gasto tributário. Tem uma série de pontos para definir a taxa”, disse há pouco a jornalistas. “Mas o alerta que o estudo do IPEA é bom porque mostra que quanto mais exceção tiver (na reforma tributária), menos vai funcionar. Então tem que calibrar bem as exceções para que elas estejam bem justificadas”, complementou.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,02%
• ADRs de Chevron: -0,23%
• ADRs de Shell PLC: +1,07%
• ADRs de BP PLC: +0,84%
• ADRs de TotalEnergies: +0,31%

• ADRs de BHP: -1,71%
• ADRs da Rio Tinto: -1,90%

Segundo o Itaú BBA, o resultado do 2T23 da OdontoPrev (ODPV3) deverá ser impulsionado por outra rodada de aumentos de preços e adições líquidas positivas. O banco tem recomendação market perform para a Odontoprev, com preço-alvo de R$ 14/ação.

“Os europeus estão enfrentando uma nova realidade econômica, que não vivenciavam há décadas. Estão cada vez mais pobres”, escreve o Wall Street Journal. O poder de compra está derretendo. Com o consumo em queda livre, a Europa entrou em recessão no início do ano. É uma população envelhecida. A situação agravou especialmente com a pandemia e a guerra na Ucrânia, o que levou a uma batalha contra a inflação e juros altos. O consumo privado caiu cerca de 1% nas 20 nações da zona do euro desde o final de 2019, após o ajuste pela inflação, de acordo com a OCDE. Nos EUA, aumentou quase 9%. A UE agora responde por cerca de 18% de todos os gastos de consumo global, em comparação com 28% nos EUA. Quinze anos atrás, a UE e os EUA representavam cada um cerca de um quarto desse total. Ajustados pela inflação e pelo poder de compra, os salários caíram cerca de 3% desde 2019 na Alemanha, 3,5% na Itália e Espanha e 6% na Grécia. Os salários reais nos EUA aumentaram cerca de 6% no mesmo período.

Para o Itaú BBA, a expectativa para o segundo trimestre do ano para o Fleury (FLRY3) é de rentabilidade, inclusiva pela adquirida Hermes Pardini. O BBA tem recomendação outperform para a Fleury, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o último fechamento do Ibovespa chama a atenção do mercado para os suportes. Neste sentido, os analistas apontam a região de 116.300/115.700 pontos como primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta. Do lado da alta, acrescenta, os 119.800 é a primeira resistência antes de avançar em direção à máxima de 2022, (121.600 pontos) e superá-la.

“Apesar da fragilidade do Ibovespa na última semana, o viés positivo do mercado americano e o fechamento acima de suporte do índice ainda dão um conforto de que o cenário altista segue em curso. Porém, com ressalvas e vale a pena chamar atenção para uma realização mais forte”, aponta a análise.

O Itaú BBA vê um crescimento de vendas de um dígito na Hypera Pharma (HYPE3) no 2T23, já que o forte desempenho observado em abril e maio pode ser parcialmente compensado por uma base de comparação desafiadora para junho. O banco tem recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo de R$ 50/ação.

Indicador do Banco Central que é uma espécie de prévia do PIB acumula alta de 3,61% no ano e de 3,43% em 12 meses.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 17 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 62 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -11%, ou -R$ 0,39 (sexta: -12% ou -R$ 0,41)
• Gasolina (média nacional): -15%, ou -R$ 0,43 (sexta: -16% ou -R$ 0,48)

O Itaú BBA prevê resultados sólidos de Rede D’Or (RDOR3) no trimestre, com taxas de ocupação em linha com as médias históricas e manutenção dos preços médios dos ingressos. O banco tem recomendação market perform para a Rede D’or, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Contrato de minério para setembro mais negociado na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 0,9%.

Para o Itaú BBA, os investidores estão também concentrados em monitorar a média de gasto médico no segundo trimestre. Embora a Hapvida (HAPV3) tenha feito esforços significativos para melhorar a eficiência de custos através da integração vertical e repasse de preços, o impacto total desses ajustes podem não ser observados no 2T23, avalia o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Programa começa “limpando o nome” de quem tem dívidas até R$ 100 e renegociando débitos dos com renda mensal de até R$ 20 mil.

Apesar de a Eztec (EZTC3) seguir uma estratégia acertada de redução de volumes e foco na redução de estoques, o Credit Suisse continua com visão cautelosa sobre o segmento de média renda no mercado imobiliário, devido aos principais indicadores microeconômicos (principalmente relacionados à oferta e captação). O banco tem recomendação neutra para a Eztec, com preço-alvo de R$ 20/ação.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), a maioria do mercado prevê que o Copom deverá interromper a manutenção dos juros de 13,75% e irá promover uma queda de 0,25 pp na reunião dos dias 1 e 2 de agosto. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,50 pp. Na sequência, a terceira maior aposta, mas com menor força, é de manutenção dos juros. E ainda há chances menores de quedas mais fortes, como 0,75 pp e até mesmo 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,05 (menor que os R$ 5,06 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,15 (o mesmo do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (igual à última semana)

• PIB para 2023: 2,24% (de 2,19% do último relatório)
• PIB para 2024: 1,30% (maior que o 1,28% da semana passada)
• PIB para 2025: 1,88% (maior que os 1,80% do relatório anterior)
• PIB para 2026: 1,90% (na semana passada era 1,88%)

• Selic para 2023: 12% (igual à última semana)
• Selic para 2024: 9,50% (o mesmo do relatório passado)
• Selic para 2025: 9,00% (igual ao último relatório)
• Selic para 2026: 8,75% (o mesmo da semana anterior)

• IPCA para 2023: 4,95% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2024: 3,92% (igual ao relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,55% (menor que os 3,60% da semana anterior)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual ao relatório passado)

Após recorde de 2022, setor deve apresentar crescimento de 5% a 8%.

As discussões sobre pautas econômicas em Brasília só devem ser retomadas em agosto, após o recesso parlamentar. E nos próximos dias, a agenda de indicadores por aqui está relativamente esvaziada.

Para o Morgan Stanley, embora o plano de recuperação judicial deva ajudar a Light (LIGT3) com sua estrutura de capital e questões de liquidez, ainda não há visibilidade sobre um possível plano de recuperação que seria aceito pelos devedores, sobre o futuro tratamento regulatório de perdas de energia e perspectivas de renovação de concessões de distribuição. O banco tem recomendação equal-weight para a Light, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Ativos para compra

Ativos para venda

A Pzena Investment Management, LLC, consultora de investimentos aumentou sua participação de 4,99% para 5,00% do total de ações preferenciais de emissão da Cemig, passando a deter, em conjunto, 73.283.989 ações preferenciais, sendo 1.745.696 ADRs.

Para o Credit Suisse, os resultados da Neoenergia (NEOE3) no 2T23 devem ser afetados positivamente por volumes ligeiramente melhores de distribuidoras (pressionadas por menor consumo comercial, o que pode melhorar o mix tarifário neste trimestre) e forte geração eólica devido ao início de ativos e melhor produção eólica, embora parcialmente compensado pela falta de despacho da Termopernambuco. O banco tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 19,90/ação.

Segundo ele, a chegada do produto inédito aos EUA vai atrair investidores que não tinham acesso à criptomoeda.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,781% (-0,041)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,719% (-0,032)

Empresa de Elon Musk avalia parceria com fabricante de baterias chinesa CATL.

Após pagar bons dividendos, o Bradesco BBI fez reajuste das expectativas e o risco-recompensa da Auren (AURE3).

A montadora está sob forte pressão de investidores para impulsionar as vendas de veículos elétricos na China, diante da queda de preços entre concorrentes.

Desemprego entre os chineses de 16 a 24 anos era de 21,3% em junho, enquanto a taxa foi de 4,1% para a população entre 25 e 59 anos.

O Índice de Preços dos Gastos Familiares (IPGF) registrou aumento de 0,60% em abril. Com este resultado, o índice acumula taxa de 2,47% no ano e de 3,51% em 12 meses. No mesmo período, o índice oficial de inflação acumulava 2,71% no ano e 4,18% em 12 meses, segundo a FGV.

O IPC-S da segunda quadrissemana de julho de 2023 sobe 0,07% e acumula alta de 3,53% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.

No mês anterior, a taxa havia sido de -2,20%. Com esse resultado, o índice acumula variação de -5,20% no ano e de -7,89% em 12 meses. Em julho de 2022, o índice subira 0,60% no mês e acumulava elevação de 10,87% em 12 meses.

Porém, secretária do Tesouro dos EUA ainda considera prematuro eliminar as tarifas impostas pelo governo Trump.

Foram 13 ofertas subsequentes até o momento, movimentando R$ 22,3 bilhões no mercado de capitais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou neste domingo (16), em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participará da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia.

Decisão é um golpe para a FTC que tenta bloquear fusão devido a preocupações de que a Microsoft retivesse jogos mais populares da Activision.

Por outro lado, economista avalia que a reforma aprovada na Câmara dos Deputados representa um avanço em relação ao sistema atual.

A CCR informou que foi concluída a transferência para a companhia a totalidade das ações detidas pela OTP Mobilidade (OM) na concessionária no VLT Carioca, que correspondentes a 1,3473% de seu capital social. Dessa forma a CCR passa a deter 95,1737% do capital social do VLT Carioca, bem como a cessão à CCR da totalidade dos direitos creditórios detidos pela OM em face da concessionária, relativos aos mútuos concedidos pela OM ao VLT Carioca.

A proposta de aquisição da Seagen por US$ 43 bilhões pela Pfizer enfrentará uma investigação dos executores de fusões da União Europeia, enquanto o bloco continua a examinar grandes negócios de biotecnologia.

Economia chinesa avançou 5,5% em relação ao mesmo trimestre de 2022, abaixo da projeção do consenso Refinitiv, de alta de 7,3%.

Plano de Transição Ecológica já foi apresentado a Lula e Haddad e é uma das apostas da Fazenda para o segundo semestre.

Mercado imobiliário na região movimenta em torno de R$ 15 bilhões em vendas por ano e, desde 2020, as vendas na região têm superado os lançamentos.

Para especialistas, modelo de RJ permitirá a injeção de R$ 2 bilhões em 30 dias.

“Tudo o que vimos até agora na semana — CPI, PPI, bancos — foi sobre uma narrativa de soft landing”, disse o Chief Economic Adviser da Allianz.

Presidente do Citigroup reafirmou a intenção do Citi de fazer um IPO do seu banco de varejo no México, depois de tentar vendê-lo.

Embora as autoridades tenham sido encorajadas por uma redução nas pressões de preços, elas não estão dispostas a encerrar batalha contra a inflação.

Antes apenas uma divisão do Magalu, a Netshoes acaba de virar uma nova unidade de negócio dentro da companhia.

Desde início do ano, Petrobras anunciou também que planeja construir parques eólicos offshore, com planos de entrar no hidrogênio verde.

Plataforma ainda sofre com juros de dívidas e aposta em criadores de conteúdo e parcerias de vídeo.

Os preços do petróleo opera com alta após abrir em forte baixa, com traders repercutindo o PIB da China abaixo das expectativas. Na Rússia, as exportações de petróleo dos portos ocidentais devem cair cerca de 100.000 a 200.000 barris por dia (bpd) no próximo mês em relação aos níveis de julho, um sinal de que Moscou está cumprindo sua promessa de novos cortes de oferta em conjunto com a Arábia Saudita, líder da Opep, disseram duas fontes ouvidas pela CNBC. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa na sessão hoje, também repercutindo dados da segunda maior economia do mundo.

Os mercados europeus registram perdas generalizadas nesta segunda-feira, com destaque para queda de 8,6% das ações da varejista suíça de luxo Richemont, depois que seus números de vendas mostraram uma desaceleração na demanda dos EUA, embora uma recuperação significativa na Ásia. O mercado vai acompanhar novos discursos de Christine Lagarde, presidente do BCE, a respeito do futuro da política monetária na zona do euro, em uma conferência do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, na Alemanha. A temporada de resultados também ganha tração na Europa, com os resultados da Novartis, Ocado e ASML.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,30%
• DAX (Alemanha), -0,33%
• CAC 40 (França), -0,95%
• FTSE MIB (Itália), -0,10% 
• STOXX 600, -0,45%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta manhã de segunda-feira, enquanto Wall Street está se preparando para o que será uma temporada sombria com lucros mais baixos. Os analistas preveem um recuo de mais de 7% nos ganhos do S&P 500 em relação ao ano anterior, de acordo com a FactSet. Com relação a política monetária, os investidores antecipam uma chance de quase 97% de que o banco central aumente as taxas de juros no final deste mês, após interromper os aumentos em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,15%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,04%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,11% 

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, com investidores digerindo os principais dados econômicos da China. O produto interno bruto da China no segundo trimestre cresceu 6,3% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas em comparação com a previsão de 7,3% de analistas consultados pela Reuters. A taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos, por sua vez, atingiu 21,3% em junho, um novo recorde. Já o banco central da China manteve suas taxas de empréstimo de médio prazo inalteradas em 2,65%, depois que o Banco Popular da China lançou 103 bilhões de yuans (US$ 14,43 bilhões) em empréstimos de médio prazo de um ano a essa taxa.

• Shanghai SE (China), -0,87%
• Nikkei (Japão), -0,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado
• Kospi (Coreia do Sul), -0,35% 
• ASX 200 (Austrália), -0,06%

Os índices futuros dos EUA bolsas da Europa operam com baixa em sua maioria, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos fecharam hoje, com investidores globais digerindo o PIB da China abaixo do esperado, em semana marcada por balanços de grandes empresas americanas e dados do varejo e indústria nos EUA, enquanto no Brasil sai o IBC-Br de maio. A economia da China cresceu 6,3% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, abaixo dos 7,3% previstos por pesquisa da Reuters com analistas, o que aumentou as preocupações com a recuperação da segunda maior economia do mundo. Já a temporada de resultados nos EUA ganha força esta semana com resultados de grandes instituições financeiras, como Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs. As gigantes da tecnologia Tesla e Netflix também vão soltar seus números nesta semana.
Por aqui, investidores aguardam pela divulgação do IBC-Br, índice de atividade econômica do Banco Central, considerado um proxy do PIB brasileiro. No campo corporativo, a mineradora Vale divulga amanhã (18) o relatório de produção e vendas do segundo trimestre de 2023.

O fechamento interrompeu uma sequência de três quedas seguidas do dólar frente ao real, seguindo a mesmo direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,20%. No acumulado da semana, o dólar perdeu 1,46% em relação ao real.

• Venda: R$ 4,795
• Compra: R$ 4,795
• Mínima: R$ 4,777
• Máxima: R$ 4,815

Maiores quedas do dia

Maiores altas do dia; apenas 5 ações subiram

Mais negociadas do dia

• Máxima: 119.328,65
• Mínima: 117.525,54
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,80%
• Terça-feira (11): -0,61%
• Quarta-feira (12): +0,09%
• Quinta-feira (13): +1,36%
• Sexta-feira (14): -1,30%
• Semana: -1,00%
• Julho: -0,32%
• 3T23: -0,32%
• 2023: +7,27%