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Lula se encontrou hoje com sindicalistas em um evento transmitido ao vivo. Na pauta, música para os ouvidos dos trabalhadores: isenção de Imposto de Renda para ganhos até R$ 5 mil, criação de grupo de trabalho para discutir salário mínimo, e busca para regulamentar trabalhadores por aplicativo no país. Por outro lado, negou a volta do “imposto sindical”. Mas, no todo, a música entrou desafinada nos ouvidos dos agentes do mercado financeiro, que vêem nessa história do salário mínimo mais riscos fiscais, o que resultou em um movimento de desconfiança que não chegou a derrubar a bolsa, mas reduziu um tanto os seus ganhos. Foi o assunto do dia, que pela primeira vez em uma semana colocou a “crise da Americanas” (AMER3) em um patamar abaixo. Talvez porque muito o que se pode fazer agora é esperar, tanto que Americanas caiu novamente, menos 8,42%, queda impulsionada pela vitória na Justiça conseguida pelo BTG Pactual (BPAC11), que conseguiu o bloqueio de R$ 1,2 bilhão. O banco subiu 2,21%. Aliás, os bancos comerciais todos subiram. Destaque para Bradesco (BBDC4), com mais 1,50%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,80%. Na seara das commodities, bom para a Vale (VALE3), que ganhou 1,31%, com boas perspectivas na China e acordo em Brumadinho. Mesmo assim, Petrobras (PETR3;PETR4) desandou, já que hoje o petróleo caiu e ajudou a pesar sobre a estatal, que, respectivamente, caiu 1,28% e 1,76%. Pelos lados do varejo, a banda toca desanimada ainda, e não só para Americanas: Magazine Luiza (MGLU3) perdeu 6,07% e Via (VIIA3) caiu 6,67%. No compasso atual, a música foi até alegre, com a maioria dos ativos do Ibovespa subindo. Mas que ninguém desafine, porque o ritmo dos acontecimentos é frenético. (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): +0,92%
• BDRs (BDRX): +0,15%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,02%

• Máxima: 113.306,24
• Mínima: 111.441,08
• Volume: R$ 37,80 bilhões

Ibovespa operou toda sessão no positivo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): -1,54%
• Terça-feira (17): +2,04%
• Quarta-feira (18): +0,71%
• Semana: +1,18%
• Janeiro: +2,27%
• 1T23: +2,27%
• 2023: +2,27%

Ibovespa bateu, momentaneamente, máxima do ano

Segundo ministro do Trabalho, reajuste vai conciliar aumento do poder de compra do salário e inflação controlada.

Investidores em Wall Street adicionaram cautela aos seus movimentos e realizarão lucros recentes. Yung-Yu Ma, estrategista-chefe de investimentos da BMO Wealth Management, disse à CNBC que “tivemos um começo de ano tão forte, mas agora estamos em meio a uma temporada tensa de resultados, recentemente obtivemos dados mais fracos – vendas no varejo e a Pesquisa de Manufatura do Empire State de ontem. Além disso, a reunião do Fed em 1º de fevereiro está se aproximando; não há muitos motivos para ser agressivo aqui, mas todos esses fatores sugerem que cautela é necessária no curto prazo”.

• Dow Jones: -1,81%, a 33.296,63 pontos
• S&P 500: -1,56%, a 3.928,75 pontos
• Nasdaq: -1,24%, a 10.957,01 pontos

Ministérios dos Transportes anunciou hoje prioridades da pasta.

Estudo da KPMG ouviu CEOs de bancos e instituições de 11 países diferentes para traçar as perspectivas para este ano.

A prata com entrega para março recuou 1,75%, a US$ 23,647 a onça, enquanto a platina para abril fechou o dia com queda de 0,31%, a US$ 1.043,70 a onça.

Analistas do Bradesco BBI também destacam proposta que está no radar como negativa para governança das companhias públicas.

Entre os títulos atrelados à inflação, o destaque era o IPCA+2045, com retorno real de 6,27%.

O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, fez a afirmação em meio a alguns sinais de que a inflação está esfriando. “A alta inflação é um flagelo, levando a ineficiências econômicas e prejudicando desproporcionalmente os americanos de recursos limitados”, disse Harker. “Espero que aumentemos as taxas mais algumas vezes este ano, embora, na minha opinião, os dias em que subíamos 75 pontos-base de cada vez certamente tenham passado; aumentos de 25 pontos-base serão apropriados daqui para frente”. As informações são da Reuters.

Documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC dos EUA.

Petrobras, principal produtora brasileira, registrou queda de 4% na produção do mês passado na comparação com novembro.

A companhia também opções para levantar os recursos para a segunda e terceira fases do projeto, o que pede um IPO.

A Levante destacou esse item no positivo resultado operacional do 4T22 da Cyrela (CYRE3), que são negócios realizados com o público de alta renda. Segundo a Levante, isso demonstra um retorno para o segmento pela construtora, em meio ao cenário macroeconômico instável do 4T22, bem como o ambiente político desfavorável.

O dólar virou para alta diante o real no início da tarde, refletindo falas de Lula sobre o salário mínimo e legislações trabalhistas. Há temores de mais riscos fiscais. Ao mesmo tempo, o índice dólar, DXY, subiu levemente (mais 0,04%) diante de uma cesta de moedas fortes, com o Fed reforçando que as taxas devem subir ainda e ficar altas por um longo tempo, depois de dados da inflação do produtor nos EUA divulgados hoje terem dado esperanças de uma nova postura do banco central norte-americano.

• Venda: R$ 5,163
• Compra: R$ 5,162
• Mínima: R$ 5,067
• Máxima: R$ 5,174

https://www.youtube.com/watch?v=2G2KG855LfQ

O J.P.Morgan, que participou do Investor Day do Inter (INBR32), avalia que o banco entende que a rentabilidade ocorrerá por meio de ganhos de escala, mas não se tem clareza da velocidade que isso irá ocorrer. O banco tem recomendação overweight para o banco Inter, com preço-alvo de US$ 17/ação.

• Camil (CAML3): +20,58%
• Tenda (TEND3): +16,10%
• Ânima (ANIM3): +13,24%
• Aeris (AERI3): +12,21%

Investidores puseram na balança os temores de uma recessão nos EUA, cada vez mais abrandados após seguidas leituras de inflação diversas mostrando diminuição do ritmo do aumento dos preços, e uma possibilidade de retomada mais acentuada da economia chinesa, o que poderia refletir positivamente no resto do mundo, especialmente no petróleo.

• WTI (fevereiro): -0,87%, a US$ 79,48
• Brent (março): -1,09%, a US$ 84,98

Com a alta de hoje, Embraer (EMBR3) chega a R$ 16,40. A última vez que o ativo fechou acima desse patamar foi em 3 de março de 2022, quando encerrou a sessão com R$ 16,91, queda de 4,17%.

O BTG Pactual (BPAC11) conseguiu bloquear R$ 1,2 bi em recursos da Americanas (AMER3) em decisão da Justiça.

O Citi relatou que 38 lojas Americanas (AMER3) estão em shoppings do grupo Aliansce Sonae (ALSO3), 15 do Multiplan (MULT3) e 9 do Iguatemi  (IGTI3). Já a Log CP (LOGG3) tem 51 mil m² arrendados como centros de distribuição da Americanas.

VALE3 se aproxima de resistência, o que pode levar a movimento de vendas; em caso de rompimento, papéis podem ter sequência de altas.

É preciso “acabar com essa história de que trabalhador por aplicativo é microempreendedor”, diz presidente Lula.

A máxima do dia é de R$ 5,174 e a mínima, de R$ 5,067.

“O crescimento do emprego desacelerou e a escassez de mão de obra diminuiu um pouco, mas os planos de contratação permaneceram bastante sólidos. O crescimento dos salários permaneceu modesto, enquanto o ritmo dos aumentos de preços de insumos e vendas desacelerou. Os mercados imobiliários continuaram a esfriar e a demanda por empréstimos caiu”, resumiu o Federal Reserve de Nova York.

Para o BofA, a desalavancagem ainda é um desafio para a Ânima (ANIM3), mas parece estar a caminho por meio de redução das despesas com aluguel; geração de caixa; otimização do uso da capacidade ociosa dos campi e ações de gestão de passivos.

Alguns distritos relataram que os preços aumentaram em um ritmo cada vez menor em relação aos períodos recentes.

As informações coletadas nos distritos vão até 9 de janeiro de 2023.

• Dow Jones: -1,18% (às 13h49: -1,07%)
• S&P 500: -0,99% (às 13h49: -0,80%)
• Nasdaq: -0,69% (às 13h49: -0,72%)

A informação é do Morgan Stanley, a partir de encontro que reuniu instituições financeiras brasileiras. Espera-se que dívidas de cartões de crédito e empréstimos pessoais aumentem marginalmente e atinjam o pico neste primeiro semestre, apurou o Morgan. Os bancos também estão procurando capitalizar os programas de renegociação patrocinados pelo governo que oferecem garantias atraentes e podem melhorar a inadimplência da indústria.

Bradesco BBI elevou preço-alvo de R$ 11 para R$ 12 e passou recomendação da empresa de neutra para outperform.

Para o setor de papel e celulose, porém, aumento de produção é visto como empecilho para uma melhora dos preços.

A informação é do Banco Central e se refere a operações até o dia 13. Já a posição cambial líquida está em US$ 228,053 bilhões.

O BTG Pactual (BPAC11) conseguiu vitória na Justiça para bloquear R$ 1,2 bilhão da Americanas (AMER3) sob custódia do banco, segundo decisão do desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão ainda é liminar, uma vez que o pedido do banco ainda será apreciado pelo tribunal.

O fluxo cambial de -US$ 681 milhões, entre 9 e 13 de janeiro, é fruto do resultado negativo de US$ 1,729 bilhão na conta comercial e  positivo de US$ 1,048 bilhão na conta financeira.  O fluxo cambial acumulado do ano, até 13 de janeiro, está negativo em US$ 1,658 bilhão. A informação foi divulgada nesta quarta (18) pelo Banco Central.

Informação foi dada por Lauro Jardim, de O Globo.

O DXY mede a força do dólar norte-americano diante uma cesta de moedas potentes: iene, euro, libra esterlina, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca.

Ministro da Economia da Argentina disse que o governo do presidente Alberto Fernández pretende levar adiante nos próximos meses “outras medidas como esta”.

As vendas contratadas da JHSF (JHSF3) somaram R$ 419,1 milhões no 4T22, cifra 23,2% superior as realizadas no 4T21. As vendas consolidadas dos shoppings da companhia apresentaram crescimento de 7,7% comparado ao 4T21, apesar dos efeitos causados pela eleição e jogos durante a Copa do Mundo.

O Bradesco BBI prevê, no entanto, demanda no Brasil “sem brilho”, embora alguns setores devam apoiar volumes mais altos. O banco tem recomendação neutra para a CBA (CBAV3), com preço-alvo de R$ 14/ação.

Em encontro com representantes de centrais sindicais, presidente fala em “mudar a lógica” do sistema tributário e arrecadar para fazer política social.

O Bradesco BBI relata que pode se esperar preços domésticos do aço subirem ao longo do primeiro semestre. O banco tem a Gerdau (GGBR4) como preferida entre as siderúrgicas, com resultados saudáveis e potencial de pagamento de dividendos. O BBI tem preço-alvo de R$ 40/ação para a Gerdau.

O Bradesco BBI acredita que a CSN Mineração (CMIN3) deve desfrutar de bom momento no curto prazo devido a um ambiente mais forte para os preços do minério de ferro. Além dos preços saudáveis do minério, o banco espera que a CSN Mineração se beneficie de um ambiente operacional mais forte.

Ministério dos Transportes terá R$ 18,8 bilhões para aplicar em investimentos em 2023.

• Dow Jones: -1,07% (às 13h05: -0,53%)
• S&P 500: -0,80% (às 13h05: -0,20%)
• Nasdaq: -0,72% (às 13h05: -0,03%)

No discurso, Lula destacou a criação de uma comissão com sindicalistas para discutir novas relações de trabalho. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que também discursou, não como anda informou como anda a negociação de aumento real do salário mínimo, mas destacou a formação de grupo para discutir negociações de trabalho, inclusive para trabalhadores de serviços de aplicativos. Lula prometeu ir à frente com a isenção do Imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. O presidente ressaltou a necessidade dos ricos pagarem mais impostos. Lula criticou ainda o desmonte das políticas de proteção ao trabalhador.

Investidores na Europa se depararam com um índice de inflação no Reino Unido mais em recuo pelo segundo mês seguido, para 10,5% em dezembro, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. Mas preocupações com uma recessão global seguem no radar.

• Stoxx 600: +0,18%
• DAX (Frankfurt): -0,03%
• FTSE 100 (Londres): -0,28%
• CAC 40 (Paris): +0,09%
• IBEX 35 (Madri): +0,46%
• FTSE MIB (Milão): +0,29%
• MOEX (Moscou): -0,03%

Antes, o presidente irá a Argentina e Estados Unidos. Lula disse ainda que o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, deverão vir ao Brasil nesse início de ano.

Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland, se recusou a divulgar seu tamanho preferido de aumento no próxima reunião, em fevereiro. “Ainda não estamos em 5%, não estamos acima de 5%, o que acho que será necessário, considerando minhas projeções para a economia”, disse em entrevista à Associated Press. “Só acho que precisamos continuar e há bons sinais de que as coisas estão indo na direção certa”.

Do montante total previsto para o ano, 3,9 bilhões de reais são referentes à provisão para acordo fechado com autoridades.

Ante novembro de 2021, recuo foi de 3,2%; no mês, demanda por bens nacionais caiu 0,5%, enquanto o consumo de importados diminuiu 8,9%.

Ministro do Trabalho participa de evento com Lula neste momento em Brasília.

A Tenda (TEND3) informou o lançamento de 9 empreendimentos totalizando R$ 704,2 milhões (-15,8 % no ano e +87,2% no trimestre) no 4T22, com preço médio de R$ 202,2 (+36,7% no ano e -3,8% no trimestre). As vendas líquidas totalizaram R$ 657,0 milhões (-15,9% no ano e +34,3% no trimestre), com VSO líquida de 25,9% (-6,0 p.p. no ano  e +5,6 p.p. no trimestre).

O ministro do Trabalho disse ainda que será formado grupo de trabalho de regulação de trabalhadores de serviços de aplicativos. Luiz Marinho participa com o presidente Lula de encontro com lideranças sindicais em Brasília.

• Dow Jones: -0,53%
• S&P 500: -0,20%
• Nasdaq: -0,03%

O Itaú BBA relata ainda que a lançamentos e vendas da Tenda (TEND3) cresceram no 4T22, apesar de uma contração esperada em relação ao ano anterior. O BBA tem recomendação market perform para a Tenda, com preço-alvo de R$ 8/ação.

A Oceanpact (OPCT3) informou que, com objetivo de evitar a sobreposição de atividades e operações entre a OceanPact e a Ambipar Response, a joint venture O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente será encerrada. Nesse contexto, quando implementada a transação, a OceanPact pagará o valor de R$ 11 milhões pela participação societária remanescente na O’Brien’s Brasil e passará a deter 100% das ações. A O’Briens Brasil seguirá com suas atividades, mas deixará de utilizar a marca “O’Brien’s”, passando a ser denominada “EnvironPact Sustentabilidade e Resiliência”.

Dessa forma, o saldo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3, neste ano até o dia 16, soma R$ 3,413 bilhões. Em contrapartida, os investidores institucionais já sacaram R$ 3,823 bilhões – dia 16, eles retiraram R$ 843,7 milhões. Já o investidor PF ingressou com R$ 286,7 milhões no dia 16, mas no ano acumula saída líquida de R$ 38 milhões.

No ano, Aeris (AERI3) acumula ganhos de 37,17%. Abriu 2023 valendo R$ 1,12 e no momento vale R$ 1,55.

Destaque para varejo, com Magazine Luiza (MGLU3) recuando 3,43%, Via (VIIA3) perdendo 3,14% e Americanas (AMER3) ampliando sua derrocada, com menos 2,63%. Papel e celulose é outro setor em queda, com Suzano (SUZB3) caindo 2,89% e Klabin (KLBN11) perdendo 0,54%.

Contratos são para entrega em fevereiro.

S&P 500 e Nasdaq mantêm-se no positivo, com respectivamente mais 0,11% e mais 0,39%.

Segundo nota do Federal Reserve, o presidente da instituição está com sintomas leves e tomou todas as doses permitidas de vacinas contra a doença. Ele está trabalhando remotamente e isolado em sua residência.

Índice de Sustentabilidade Empresarial avalia excluir companhia do índice mas processo pode ocorrer apenas no final de janeiro.

A alta dos criptoativos, segundo investidores, está desconectada dos fundamentos das plataformas.

Segundo ministro, “não existe impedimento que o Brasil pleiteie uma adesão em conformidade com seus interesses”.

A leitura anterior foi de alta de 0,2% (revisado de mais 0,3%).

• Ecorodovias (ECOR3), +6,85%
• Banco Pan (BPAN4), +6,07%
• Azul (AZUL4), +5,59%
• Lojas Renner (LREN3), +5,52%
• Cyrela (CYRE3), +5,48%

• Americanas (AMER3), –2,63%
• Suzano (SUZB3), –2,50%
• Magazine Luiza (MGLU3), –1,32%
• JBS (JBSS3), –1,20%
• Via (VIIA3), –1,18%

De acordo com o g1, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal disse aos delegados que não tinha declarações a dar. Às 10h30, uma equipe da corporação chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará, onde ele está preso.

Mesmo assim, segundo Jim Bullard, presidente do Federal Reserve de St. Louis, será preciso segurar as taxas no patamar elevado para garantir que a inflação esteja debelada.

Bradesco BBI elevou preço-alvo de R$ 11 para R$ 12/ação e passou recomendação da empresa de neutra para outperform.

Segundo o presidente do Federal Reserve de St. Louis, o banco central dos EUA deve se movimentar “o mais rápido possível” para colocar a taxa acima dos 5% e a partir daí reagir aos dados.

Para o Goldman Sachs, a Cyrela (CYRE3) resistiu à tendência de vendas sequenciais decrescentes ao contrário de seus pares. O banco tem recomendação de compra para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 19,50/ação.

Segundo o presidente do Federal Reserve de St. Louis, os fatores econômicos globais melhoraram, com diminuição dos riscos de recessão na Europa e com a China se reabrindo, “mas isso pode também alimentar a inflação”.

Hoje, a taxa de juros dos EUA está na faixa de 4,25%-4,50%.

Bullard é presidente do Federal Reserve de St. Louis.

Um equipe da corporação chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará, onde ele está preso. A princípio, Torres deverá ficar calado. Uma delação está descartada por enquanto. Mas pode ser que ocorra uma acareação entre ele e o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha.

“Precisamos construir pontes”, reforçou o presidente do BID. “Há um desafio grande na região, temos muito a fazer e temos a busca do diálogo com todo mundo”.

“Não há mais essa percepção de que é um ou outro”, disse o presidente do BID, que deu entrevista à CNN Brasil, direto de Davos, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial. “Mas é preciso fazer de forma eficiente”.

Por outro lado, o itaú BBA captou em pesquisa junto a investidores que a percepção sobre o Brasil piorou ligeiramente, com estimativas de menor crescimento do PIB, real mais depreciado e indústria siderúrgica estagnada.

Investidores em Wall Street seguem de olho no Fed, com os dados econômicos que são divulgados, como a inflação ao produtor, que hoje veio mais suave. “Embora o Fed tenha permanecido agressivo ao longo de 2022 para conter os preços, a impressão da inflação ao produtor de dezembro é um bom presságio para uma flexibilização do Fed”, disse Greg Bassuk, CEO da AXS Investments à CNBC. “Com um consenso ainda em vigor para o Fed aumentar as taxas em fevereiro, os números de inflação em declínio representam um poderoso ponto que sustenta a probabilidade de que as ações do banco central comecem a desacelerar”.

• Dow Jones: +0,11%
• S&P 500: +0,31%
• Nasdaq: +0,67%

Para o Credit Suisse, a Cyrela (CYRE3) atua com know-how em meio a um cenário de deterioração. A Cyrela já vem superando seus pares há algum tempo, conseguindo manter um forte desempenho de vendas, mesmo em um cenário muito mais desafiador, relata o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Em novembro, a utilização ficou em 79,4% (revisado de 79,7%).

Rodrigo Abbud diz ainda que a coisa mais rápida a ser feita é pedir a retomada do imóvel e alugar o espaço novamente.

A leitura de novembro foi de queda de 0,6% (revisado de queda de 0,2%).

Salário mínimo subiu de R$ 1.212 para R$ 1.302 neste ano, mas Orçamento de 2023 prevê R$ 1.320 e centrais sindicais querem R$ 1.342.

Objetivo com reforma é desonerar as camadas mais pobres do imposto e onerar quem hoje não paga IR.

O Itaú BBA vê o Assaí (ASAI3) como um bom veículo para navegar no que provavelmente será um ano de alta volatilidade e altos custos de capital.

• Consumo (ICON): 1,59%
• Financeiro (IFNC): 1,63%
• Imobiliário (IMOB): 2,52%
• Industrial (INDX): 0,95%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,22%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,58%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,62%

A avaliação é do Bradesco BBI. O banco ressalta que a redução de lançamentos no período fazia parte do acordo da Tenda (TEND3) com os detentores de dívidas – portanto, não foi necessariamente negativa, principalmente considerando o constante aumento de preços. O BBI tem recomendação neutra para a Tenda, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Segundo Lauro Jardim, de O Globo, a decisão da Americanas (AMER3) de entrar na Justiça com um pedido de recuperação judicial está tomada, segundo advogados envolvidos na operação. Há vários documentos que estão sendo coletados para preparar a ação durante esta semana. Apesar disso, a empresa vai continuar tentando um acordo com os bancos credores. Nesta hipótese, os acionistas de referência (Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira) entrariam com um valor para capitalizar a Americanas.

O Ibovespa Futuro opera com ganhos e superou os pontos de resistência, segundo análise técnica da Levante. Conforme relatório, a primeira resistência está nos 112.700 e a segunda nos 113.200. O Ibovespa futuro opera aos 113.910. Para a Levante, o Ibovespa Futuro está com tendência de alta no curto e no longo prazo.

O Credit Suisse relata que os terminais de transação eletrônica apresentam desaceleração. O banco avalia que o rendimento da receita da Cielo (CIEL3) deve permanecer praticamente estável ao longo do ano, com uma queda natural nas tarifas sendo compensada pela contribuição positiva de taxas de intercâmbio mais baixas para cartões pré-pagos.

• Dow Jones Futuro: +0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,22%
• Nasdaq Futuro: +0,33%

O Bradesco BBI ressalta nos números operacionais da Cury (CURY3) que a desaceleração dos lançamentos no quarto trimestre reflete a antecipação de lançamentos para o 3T22 e era em grande parte esperada, em linha com as estimativas. O BBI possui a Cury como favorita no setor de construção. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 20/ação.

• Cyrela (CYRE3): +4,84%
• Cury (CURY3): +2,69%
• JHSF (JHSF3): +3,11%

Em novembro, a queda foi 0,6%. O núcleo das vendas no varejo caiu 1,1%, ante expectativa de queda de 0,4% e de queda de 0,2% em novembro.

A leitura de novembro foi revisada de alta de 0,3%. Na base anual, a leitura de dezembro marcou 6,2%, abaixo dos 6,8% da expectativa de mercado e abaixo dos 7,3% de novembro (revisado de 7,4%).

Na base anual, o núcleo da inflação ao produtor em dezembro ficou em 5,5%, abaixo dos 5,7% da expectativa de mercado e dos 6,2% marcados em novembro.

O Bradesco BBI elevou estimativas do preço do minério de ferro, o que favorece a Vale (VALE3). No segmento de metais básicos, o banco vê 2023 como marcante para a mineradora começar a desvendar valor. O BBI tem preço-alvo de US$ 23 para a Vale.

O principal índice da bolsa de valores abriu o dia em alta, de olho na política fiscal do Brasil e com o peso do exterior no radar. Em meio à intensa agenda de dados econômicos nos EUA hoje, investidores no Brasil estão de olho nos próximos passos do governo petista. Lula se reúne agora com centrais sindicais para discutir o novo piso salarial nacional, que pode ser até acima dos R$ 1.312 prometidos por Lula durante a campanha.

O Ibovespa sobe 0,91%, aos 112.457,4 pontos. Destaques positivos para Vale (VALE3), Petrobras (PETR3), grandes bancos, varejistas e petroleiras. O dólar comercial tem recuo de 0,09% hoje, a R$ 5,100, assim como os juros futuros, que caem por toda a curva, em linha com os Treasuries dos EUA. Os investidores hoje repercutem ainda vários dados corporativos. A Petrobras reportou produção de petróleo acima da meta, construtoras brasileiras divulgaram dados operacionais, e investidores monitoram desdobramentos do caso Americanas (AMER3). No exterior, além de dados econômicos, hoje haverá a divulgação do Livro Bege e discursos de membros do Fed. (Felipe Alves)

CSN (CSNA3) sobe 1,55%, Gerdau (GGBR4) ganha 0,99% e Usiminas (USIM5) avança 1,26%.

Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 0,69%, Bradesco (BBDC4) ganha 0,75% e Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 0,77%. BTG Pactual (BPAC11) tem mais 0,72%.

Embraer (EMBR3) também sobe: mais 1,04%.

Americanas (AMER3) é o único ativo em leilão, com alta de 3,68%, a R$ 1,97.

Enauta (ENAT3) sobe 1,38%, PRIO (PRIO3) avança 2,25%, Petroreconcavo (RECV3) tem mais 2,40% e 3R Petroleum (RRRP3) ganha 2,21%.

A comparação é com 2021. Segundo ainda os números operacionais da JHSF (JHSF3), os voos internacionais aumentaram 469,1% ano passado em relação a 2021.

Disputa política dentro da instituição começou a ficar evidente com o manifesto em favor da democracia, divulgado em julho.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que, após a volta do feriado (de segunda) nos EUA, na terça, o Ibovespa teve um dia de ajuste, recuperando-se da queda do dia anterior e fechando na resistência. “Importante ressaltar que se superar a máxima deixada em 111.500 pontos, abrirá caminho para buscar os 113.800 pontos nos próximos dias, que é o ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. Se isso ocorrer, os objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos”, escreveu o BBA. Suporte – Do lado da baixa, o índice encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. “Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.”

Ministro da Fazenda se manifestou sobre o assunto em Davos, de acordo com a Reuters. Fernando Haddad declarou que “obviamente” há preocupação em torno dos problemas enfrentados pela Americanas. “Sobretudo se envolver algum ato que não respeite a legislação brasileira, o que seria uma coisa grave a ser considerada”, disse. “Mas essas regras são apuradas pela CVM e é ela a autoridade competente para dar as respostas que os credores e a sociedade brasileira precisam neste momento”, acrescentou o ministro.

Rendimentos podem chegar até 16%; nas ações, 2023 promete novo recorde de pagamentos, diz Tiago Reis.

Segundo Jennie Li, estrategista de Ações da XP, a fala de Fernando Haddad no Fórum Econômico Mundial foi destaque, mesmo com toda preocupação fiscal. “Continuamos vendo um fluxo forte de capital estrangeiro sustentando as altas dos ativos brasileiros. O fluxo continua positivo desde a semana passada”, afirma. No ano já entraram mais de R$ 3 bilhões depois de um recorde de mais de R$ 100 bilhões em 2022. “Temos falado muito de que essa entrada de capital de fora é o que pode sustentar as altas em 2022, à medida que os investidores locais continuam de forma mais defensiva”, destaca Jennie Li.

Principais gestores, economistas, consultores financeiros, analistas e estrategistas do mercado orientam investidor em evento gratuito do InfoMoney.

Índice de refinanciamento aumentou 34% em relação à semana anterior, mas ainda está 81% menor do que um ano antes.

Decisão é da desembargadora Leila Santos Lopes.

Nos EUA, investidores esperam por dados de vendas no varejo, produção industrial, índice de preços ao produtor, Livro Bege e falas de membros do Fed.

O Bradesco BBI destaca que a JHSF (JHSF3), no 4T22, teve crescimento de vendas de empreendimentos, impulsionado principalmente pelo sucesso do projeto Reserva Cidade Jardim na capital paulista. O BBI tem recomendação outperform para a JHSF, com preço-alvo de R$ 10/ação.

• ADRs de BHP: +1,84%
• ADRs da Rio Tinto: +1,79%

• ADRs de Exxon Mobil: +0,16%
• ADRs de Chevron: -0,04%
• ADRs de Shell PLC: +0,61%
• ADRs de BP PLC: +0,81%
• ADRs de TotalEnergies: +1,39%

Em relatório de análise técnica, a Genial destaca que o Ibovespa fechou ontem em alta de 2,04% aos 111.439 pontos e “se aproxima da resistência imediata e muito forte que fica em 112.610 pontos”. “Se romper essa barreira pode encontrar outra próxima em 114.320 pontos”, acrescenta. “Já o rompimento dessa segunda resistência pode abrir campo de alta até 120.040 pontos (topo deixado em novembro do ano passado). Já os suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.”

Fonte: Elaboração Genial

O Ministro da Fazenda, que está em Davos, acrescentou que “são células que se organizam muito rapidamente, com o princípio estabelecido da narrativa do ex-presidente”. Segundo ele, o grupo “despertou paixões irreconciliáveis com a democracia”. Sobre o Fórum Econômico Mundial, Haddad disse que a participação brasileira visou “disseminar informações relevantes, perspectivas sóbrias e atenuar qualquer tipo de stress infundado”. O ministro disse ainda que quando chegou ao evento, notou grau de preocupação das pessoas com o Brasil devido aos ataques antidemocráticos.

Com débitos no patamar de R$ 40 bilhões, Americanas tem 5 dias úteis para responder questões da Senacon.

Relatório da agência projeta que a demanda aumentará em 1,9 milhão de barris por dia neste ano, para 101,7 milhões de barris.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,23%
• ADRs de Chevron: -0,12%
• ADRs de Shell PLC: +0,81%
• ADRs de BP PLC: +1,12%
• ADRs de TotalEnergies: +1,55%

Ministro da Fazenda disse que o assunto depende de uma reunião com o presidente para definir as pautas para os fóruns internacionais. “As relações do Brasil com o mundo são muito complexas. Precisa desenhar uma política. Isso vai ser feito com o Itamarati”, comentou Haddad. O Brasil assumirá a presidência do G20 e do Brics durante o governo Lula.

• ADRs de BHP: +1,87%
• ADRs da Rio Tinto: +1,93%

A emissora de televisão Sky News afirmou, citando fontes, que a Microsoft planeja demitir cerca de 11 mil funcionários.

A reunião acontece às 11h da manhã. “Vamos voltar a dialogar com todos para pensar as transformações no mundo do trabalho e uma vida melhor para o povo”, disse o presidente pelas redes sociais sobre o encontro.

Leslie Maasdorp diz que nova política sobre covid-19 impulsionará o crescimento, com efeito de ‘bola de neve’ em outras áreas da economia.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,479% (-0,056)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,181% (-0,011)

O Bradesco BBI ressalta que a Cyrela (CYRE3) teve lançamentos menores no trimestre, mas manteve um ritmo decente, enquanto o desempenho de vendas foi muito sólido, impedindo qualquer aumento de estoque. O BBI tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A suspensão das restrições da Covid-19 na China deve elevar a demanda global de petróleo este ano para um novo recorde, disse a Agência Internacional de Energia (IEA) nesta quarta-feira, enquanto as sanções de teto de preço à Rússia podem prejudicar a oferta. “Dois curingas dominam as perspectivas do mercado de petróleo para 2023: Rússia e China”, disse o órgão de energia com sede em Paris em seu relatório mensal de petróleo. “A oferta russa desacelera sob o impacto total das sanções (enquanto) a China impulsionará quase metade desse crescimento da demanda global, mesmo que a forma e a velocidade de sua reabertura permaneçam incertas”. (Reuters)

Fluxo externo cresceu 46,1% na indústria manufatureira, enquanto as indústrias de alta tecnologia viram os aportes saltar 28,3%.

Segundo analistas da XP, a JHSF (JHSF3) apresentou sólidos dados operacionais no 4T22, impulsionados principalmente pela aceleração das vendas contratadas no segmento de incorporação (+23,2% a/a). Além disso, o segmento de shoppings continuou com uma tendência positiva, com vendas atingindo R$ 1,18 bilhão no 4T22 (+7,7% a/a), e totalizando R$ 3,9 bilhões em 2022 (27,8% vs. 2021), apesar das eleições e da Copa do Mundo. A XP continua com uma visão construtiva para JHSF3, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 9,70/ação.

O Itaú BBA avalia que a Vamos (VAMO3) se destaca como uma tese resiliente para um momento turbulento, visto que contratos de longo prazo (5 anos) proporcionam previsibilidade de fluxo de caixa; PIB lento deixa frotistas mais abertos ao aluguel e maiores taxas de juros e preços de caminhões também pressionam os custos de financiamento, o que possibilita o repasse para as taxas de aluguel.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 31 de janeiro e termina em 1º de fevereiro. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Os contratos futuros de minério de ferro sobem hoje, em um salto por compras de barganha após algumas sessões em queda, quando investidores permaneceram à margem com a decisão do planejador estatal da China de reprimir a especulação excessiva do mercado. A China emitiu na quarta-feira seu terceiro alerta este mês contra a especulação excessiva no minério de ferro, acrescentando que aumentará a supervisão dos mercados spot e futuro do país. (Reuters)

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 6,8% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

O relatório de produção e vendas está previsto para 31 de janeiro, uma terça-feira, após o fechamento do mercado. Já o balanço será divulgado em 16 de fevereiro, uma quinta-feira, também depois do encerramento das negociações. Com isso, a teleconferência ocorre no dia seguinte, 17, às 11 horas no horário de Brasília.

Segundo análise da XP, a Tenda (TEND3) reportou dados operacionais positivos no 4T22, em linha com a estratégia da companhia de focar em a rentabilidade reduzindo lançamentos. Do lado positivo, a XP destaca o preço médio por unidade vendida atingindo R$ 189,8 mil (+20,5% a/a e +2,3% t/t), o que deve ajudar a Tenda a melhorar a rentabilidade daqui para frente. Além disso, as vendas atingiram R$ 657 milhões (-15,9% a/a e +34,3% t/t), superando as estimativas em 22% e levando a velocidade de vendas (VSO) a acelerar significativamente para 25,9% (+5,6 p.p. t/t). A XP manteve a recomendação neutra para TEND3 com preço-alvo de R$ 11,00/ação.

O Bradesco BBI avalia que o aumento do preço do arroz deve melhorar o faturamento em 2023 da Camil (CAML3). O banco também vê materializar-se os segmentos de biscoitos, massas e café da empresa.

A Oceanpact (OPCT3) informou que, com objetivo de evitar a sobreposição de atividades e operações entre a OceanPact e a Ambipar Response S.A., a joint venture O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente será encerrada. Nesse contexto, quando implementada a transação, a OceanPact pagará o valor de R$ 11 milhões pela participação societária remanescente na O’Brien’s Brasil e passará a deter, direta e indiretamente, 100% das ações representativas do seu capital social. A O’Briens Brasil seguirá com suas atividades, mas deixará de utilizar a marca “O’Brien’s”, passando a ser denominada “EnvironPact Sustentabilidade e Resiliência”.

Índice de preços ao consumidor estava em 10,1% em novembro; em dezembro de 2021, a taxa anualizada foi de 5,0%.

O Credit Suisse considerou positiva a produção total da Petrobras (PETR4) ano passado.

Segundo analistas da XP, a Cury (CURY3) apresentou dados operacionais sólidos no 4T22, impulsionados principalmente pelo desempenho das vendas líquidas (participação Cury) acima do esperado de R$ 720 milhões (+27,3% a/a), superando estimativas da XP em 40,0%, apesar da estratégia da Cury de acelerar os lançamentos ao longo 9M22 para evitar incertezas de demanda, causadas pelas eleições e Copa do Mundo no 4T22. A XP destaca também a robusta geração de caixa, atingindo um recorde de R$ 136 milhões (+46,5% a/a), totalizando R$ 298 milhões em 2022 (+25,7% a/a). A Cury é a principal escolha da XP, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 17/ação.

Os dados operacionais da Cyrela (CYRE3) foram impulsionados principalmente pelo desempenho de vendas líquidas acima do esperado (100%), atingindo R$ 2,69 bilhões (+70,9% a/a e +17,7% t/t), superando as estimativas da XP em 8,0%, e totalizando R$ 7,9 bilhões em 2022 (+43,0% vs. 2021), apesar do cenário macro desafiador. Assim, analistas da XP mantêm visão positiva para CYRE3 e reiteram a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 33,00/ação.

O dado supera a meta de 2,600 milhões de boed em 3,2%, dentro da faixa divulgada de ± 4,0%. A produção comercial, por sua vez alcançou 2,361 milhões de boed, 2,7% acima da meta de 2,3 milhões de boed, também dentro da faixa de ± 4,0%. Já a produção de óleo ficou em 2,154 milhões de barris por dia (bpd), 2,6% acima da meta de 2,1 milhões de bpd, e também dentro da faixa de ± 4,0%.

Inflação anualizada mostra desaceleração: recuou de 11,1% em outubro para 10,7% em novembro e agora para 10,5%.

Cifra distribuída em proventos pode não ter refletido a realidade, uma vez que os balanços da companhia terão de ser republicados.

A base de clientes cresceu 2% no trimestre e 14% na base anual, totalizando 3,9 milhões no fim do ano passado.

O Orçamento Geral da União de 2023 foi sancionado na terça-feira (17) pelo presidente Lula, e publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União. O texto teve apenas um veto a um artigo que criaria uma nova identificação orçamentária para os R$ 145 bilhões fora do teto autorizados pela Emenda Constitucional da Transição. Segundo o texto de justificativa, o veto foi pedido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. A pasta argumentou que a criação de uma identificação separada aumentaria a rigidez e a ineficiência do Orçamento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã de hoje (18) com líderes das centrais sindicais para iniciar os debates sobre uma nova política para o salário mínimo. A ideia das centrais sindicais é abrir uma mesa de negociação com o governo para analisar uma política de valorização do salário-mínimo e garantir que o valor será reajustado acima da inflação todos os anos, além debater outras questões trabalhistas.

A soma de proventos até setembro foi de R$ 333,2 milhões; segundo maior valor em todo o histórico das varejistas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão sobre o aumento do salário mínimo cabe ao governo e será tomada após negociações com as centrais sindicais. Segundo ele, será aberta uma mesa de debates para definir um patamar para os quatro anos da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Essa (reajuste do salário mínimo) é uma decisão do governo e que será tomada após a instalação de uma mesa de negociação com as centrais sindicais”, disse Haddad, a jornalistas, após participar de evento em paralelo ao Fórum Econômico Mundial, em Davos. A mesa de negociação visa a definir não só um valor para este ano, mas para os próximos quatro, segundo o ministro. “Este ano já tivemos um ganho real de 1,4%. É a primeira vez que tivemos um ganho acima da inflação e nos vamos abrir com as centrais uma negociação para estabelecer um marco”, disse.

Cyrela informou que os lançamentos somaram R$ 2,821 bilhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), uma elevação de 10,4% na base anual.

Entre as preferências da casa estão papéis como Suzano, além de setor de óleo e gás; Guilherme Affonso Ferreira, da MOS, também participou de painel.

Shiba Inu, “prima” da Dogecoin, lidera ganhos do mercado hoje com alta de 15% nas últimas 24 horas.

Após especulações sobre a venda de ativos, varejista diz, contudo, que não há nenhum acordo até o momento.

A agenda econômica está cheia hoje nos EUA. Hoje às 10h30 serão divulgados os preços ao produtor de dezembro; consenso Refinitiv projeta queda de 0,1% na comparação com novembro, mas alta de 6,8% na base anual. No mesmo horário saem as vendas no varejo de dezembro; consenso Refinitiv estima recuo de 0,8% na base mensal. Às 11h tem discurso do diretor do Fed, Raphael Bostic. Às 11h15 saem dados de produção industrial de dezembro; consenso Refinitiv prevê baixa de 0,1% em relação ao mês de novembro. Às 11h30 tem discurso de James Bullard, diretor do Fed. Às 12h tem estoques empresariais de novembro; consenso Refinitiv projeta alta de 0,4% na comparação com o mês imediatamente anterior. Às 16h, sai o Livro Bege do Federal Reserve, relatório sobre a economia dos EUA. Às 18h30 saem dados do estoques de petróleo semanal – API. E às 19h tem o discurso da diretora do Fed, Lorie Logan.

Além da alta das commodities por “efeito China”, falas de Fernando Haddad em Davos também foram vistas como positivas.

As cotações do petróleo avançam na sessão de hoje, ampliando os ganhos da véspera, impulsionadas pelo otimismo de que um relaxamento das rígidas restrições da Covid na China levará a uma recuperação na demanda por combustível no maior importador de petróleo do planeta. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) disse em um relatório mensal que a demanda chinesa por petróleo crescerá 510.000 barris por dia (bpd) este ano, após registrar em 2022 sua primeira contração em anos devido às medidas de contenção da Covid. Os preços do minério de ferro na China também sobem com otimismo em torno da reabertura da economia chinesa.

• Petróleo WTI, +0,66%, a US$ 80,75 o barril
• Petróleo Brent, +0,44%, a US$ 86,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,90%, a 841,50 iuanes, o equivalente a US$ 124,43

Os mercados europeus operam mistos na sessão de hoje, repercutindo dados de inflação do Reino Unido e da Zona do Euro e à espera de vários dados econômicos dos Estados Unidos. A taxa anual de inflação no Reino Unido voltou a cair em dezembro para 10,5% — ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. A taxa anual de inflação no Reino Unido caiu para 10,5% em dezembro – ligeiramente abaixo do consenso de mercado. O resultado marcou o segundo mês de quedas, depois que a taxa caiu de uma alta de 41 anos para 10,7% em novembro. Já inflação da Zona do Euro na passagem de novembro para dezembro atingiu % e de % na base anual. O consenso Refinitiv previa queda de 0,3% na base mensal e alta de 9,2% na base anual.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,14%
• DAX (Alemanha), -0,08%
• CAC 40 (França), +0,14%
• FTSE MIB (Itália), +0,03%

Os índices futuros dos EUA operam próximos à estabilidade nesta manhã de quarta, com investidores à espera de uma enxurrada de dados econômicos, bem com a divulgação do Livro Bege e discursos de membros do Fed. Agentes dos mercados esperam que os dados e as falas dos membros do BC americano forneçam pistas sobre os rumos da política monetária do país. Além disso, temporada de balanços nos EUA continua com os resultados da JB Hunt Transport Services, Charles Schwab, PNC Financial Services Group e Discover nesta quarta-feira.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, com destaque para de mais de 2% do Nikkei, do Japão, que viu seu Banco Central anunciar hoje que não mudaria sua política de controle da curva de rendimentos. O Banco do Japão manteve suas taxas de juros em -0,1% e não fez alterações em sua faixa de controle da curva de rendimento. O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse em uma entrevista coletiva que não há mais necessidade de expandir sua faixa de controle da curva de rendimento, de acordo com a Reuters. No câmbio, o iene japonês enfraqueceu 2,04% em relação ao dólar logo após o anúncio da decisão.

• Shanghai SE (China), +0,00%
• Nikkei (Japão), +2,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,47%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,47%

Os índices futuros de Nova York operam com ligeira alta, antes da divulgação de uma série de indicadores econômicos nos Estados Unidos, com destaque para o índice de preços ao produtor (PPI) de dezembro, que deve fornecer mais pistas sobre os rumos dos juros na maior economia do mundo. Além de dados de inflação, investidores aguardam pelas vendas no varejo, produção industrial e o Livro Bege do Fed, relatório sobre a economia americana. Ainda nos EUA, estão previstas falas de membros do Banco Central americano, Raphael Bostic, Lorie Logan e Patrick Harker. Na Ásia, o Banco do Japão (BoJ) surpreendeu os mercados ao manter inalterada a faixa de tolerância da curva de rendimento e a taxa de juros de -0,1%. Por aqui, com a agenda de indicadores esvaziada, as atenções se voltam para o salário mínimo, o presidente Lula deve se reunir nesta quarta-feira com lideranças das centrais sindicais, além do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.