Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas!

Apesar do começo claudicante, a bolsa brasileira logo engatou uma subida, que permaneceu consistente até o final do pregão, graças a variações bastante positivas de Vale (VALE3), com mais 3,24%; de Petrobras, que subiu 1,59% nas preferenciais (PETR4) e 1,19% nas ordinárias (PETR3); e dos bancos, especialmente Bradesco PN (BBDC4), com alta de 2,57%, e Itaú Unibanco (ITUB4), fechando com mais 3,75%. A B3 (B3SA3), a sexta mais negociada do dia, também contribuiu com o índice, subindo 6,79%; e Hapvida (HAPV3), a quinta mais negociada, com alta de 4,43%. Mas o protagonismo nessa segunda ficou mesmo com o setor de educação. Cogna (COGN3), com alta de 9,77%; Ser Educacional (SEER3), avanço de 9,51%; Yduqs (YDUQ3), com ganhos de 14,10%; e Ânima (ANIM3), com mais 12,90%, disparam após falas de Lula sobre FIES e mudança regulatória. Baixas – No Ibovespa, hoje foram apenas 11 ações que ficaram no negativo e só duas perderam mais de 1%: Positivo (POSI3), menos 1,59%, em movimento de ajuste após a forte alta da semana anterior; e Marfrig (MRFG3), queda de 1,06% – a exemplo de outros frigoríficos, como JBS (JBSS3), com menos 0,40%, e BRF (BRFS3), baixa de 0,07%.

Apesar das críticas, Guedes elogiou o presidente do BC e disse que os apontamentos são feitos para a diretoria como um todo.

Decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos estão no foco, juntamente com novas revisões apresentadas no Relatório Focus, do BC.

• Petrobras PN (PETR4): 91.510 negócios (cotação do dia: +1,59%)
• Vale (VALE3): 79.252 negócios (cotação do dia: +3,24%)
• Bradesco PN (BBDC4): 56.667 negócios (cotação do dia: +2,57%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 55.901 negócios (cotação do dia: +3,75%)
• Hapvida (HAPV3): 51.168 negócios (cotação do dia: +4,43%)

• Yduqs (YDUQ3): +14,10%
• Cogna (COGN3): +9,77%
• B3 (B3SA3): +6,79%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +5,88%
• Gerdau (GGBR4): 5,74%

• Positivo (POSI3): -1,59%
• Marfrig (MRFG3): -1,06%
• Cielo (CIEL3): -0,94%
• Banco Pan (BPAN4): -0,67%
• CPFL (CPFE3): -0,40%

• Consumo (ICON): +2,08%
• Energia Elétrica (IEE): +0,91%
• Financeiro (IFNC): +3,20%
• Imobiliário (IMOB): +1,73%
• Industrial (INDX): +1,58%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,99%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,17%

• Small Caps (SMLL): +1,98%
• BDRs (BDRX): -1,33%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,02%

• Máxima: 111.975,94
• Mínima: 108.507,76
• Volume: R$ 24,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +2,33%
• Semana: +2,33%
• Setembro: +2,10%
• 2022: +6,68%

Às 3h00 (hora de Brasília), a Alemanha divulga o índice de preços ao produtor de agosto, com consenso da Refinitiv de alta de 1,6% (mês a mês) e de 37,1% (ano a ano). Nos EUA, às 9h30 saem dados do setor imobiliário em agosto: licenças de construção (consenso de 1,61 milhão) e construção de casas (consenso de 1,445 milhão). No Brasil, às 15h, saem as receitas fiscais federais.

Os investidores aproveitaram alguns preços mais baixos criados por uma semana desastrosa para Wall Street, mas ainda apreensivos, aguardando os passos do Federal Reserve, que tem sua reunião de política monetária nesta semana, quando pode anunciar até mesmo um aumento de taxa na ordem de 1 ponto cheio – a expectativa do mercado é por uma alta de 0,75 ponto. Os investidores também estão atentos às orientações sobre os lucros antes do início da próxima temporada de balanços, em outubro.

• Dow Jones: +0,64%, a 31.019,82 pontos
• S&P 500: +0,69%, a 3.899,99 pontos
• Nasdaq: +0,76%, a 11.535,02 pontos

O real teve o melhor desempenho global do dia frente ao dólar, acompanhando a queda da moeda frente a uma cesta de moedas fortes: o índice DIX fechou com queda de 0,14%. Os investidores ainda seguem apreensivos com a semana decisiva para as taxas de juros nos EUA, Brasil e outros países.

• Venda = R$ 5,165
• Compra = R$ 5,165
• Mínima = R$ 5,303
• Máxima = R$ 5,144

O ex-presidente Lula, que é líder das pesquisas de intenção de voto, escreveu, em uma postagem em uma rede social, que o Fies voltará “com força” caso ele vença a corrida eleitoral. Além disso, analistas destacam que as ações do setor se beneficiam da notícia de que o MEC irá parar de autorizar novos cursos à distância das graduações de Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, beneficiando as empresas com cursos presenciais. Veja o desempenho das ações no momento:

• Cogna (COGN3): +9,77%;
• Anima (ANIM3): +13,69%;
• Ser (SEER3): +10,21%
• Yduqs (YDUQ3): +15,21%.

• Hectare CE (HCTR11): +3,09%
• RBR Properties (RBRP11): +1,79%
• Brasil Plural (BPFF11): +1,70%
• RBR Alpha Multiestrategia (RBRF11): +1,58%
• XP Industrial (XPIN11): +0,99%

• Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11): -1,74%
• REC Recebíveis Imobiliários (RECR11): -1,46%
• BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11): -1,04%
• More Real Estate (MORE11): -1,01%
• CSHG Logística (HGLG11): -0,87%

A B3 (B3SA3) também engatou uma subida consistente, procurando recuperar a forte baixa da semana anterior. No momento, alta de 7,51% (em setembro, a alta ainda é consistente, de 12,32%).

• Banco do Brasil (BBAS3): +2,08%
• Bradesco ON (BBDC3): +2,87%
• Bradesco PN (BBDC4): +2,68%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +3,90%
• Santander (SANB11): +3,46%

A prata para dezembro caiu 0,12%, a US$ 19,358 a onça, enquanto a platina para outubro subiu 1,94%, a US$ 918,50 a onça.

Há uma hora, Dow Jones caía 0,13% e agora sobe 0,42%, enquanto o S&P 500 recuava 0,10% e sobe 0,44%, e Nasdaq descia 0,04% e avança agora 0,54%. Os três trabalham perto das máximas do dia.

Antes da abertura do mercado, a Oi (OIBR3;OIBR4) informou, por meio de fato relevante, que recebeu documento assinado em conjunto por Tim (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro – compradoras de seus ativos móveis –, pedindo uma redução de R$ 3,2 bilhões do valor total da compra. Segundo o comunicado, as concorrentes alegam divergências nas informações técnicas sobre os ativos negociados. Confira o desempenho dos ativos:

• Oi (OIBR3): -9,43%, a R$ 0,48;
• Oi (OIBR4): -4,85%, a R$ 0,98;
• Tim (TIMS3): +0,08%, a R$ 12,19;
• Vivo (VIVT3): +0,91%, R$ 41,00.

• Mosaic (MOSC34): +4,32%
• Pinduoduo (P1DD34): +2,41%
• Freeport (FCXO34), +2,35%
• American Arilines (AALL34): +1,80%
• Ternium (TXSA34): +1,60%

• BioNTech (B1NT34): -11,75%
• Moderna (M1RN34): -10,43%
• Coinbase (C2OI34): -9,44%
• Beyond Meat (B2YN34): -7,84%
• Roblox Corp (R2BL34): -7,46%

O Boletim Focus de hoje mostrou uma nova projeção de queda da inflação. Na parte da manhã, os DIs seguiam as fortes altas dos Treasuries nos EUA e subiam por toda a curva. Depois, viraram. Os investidores acreditam que nesta semana o Copom pause o ciclo de alta da taxa de juros, embora o discurso deva ser ainda de cautela e atenção.

• DI (2023): -0,03 pp, a 13,770%
• DI (2024): -0,01 pp, a 13,220%
• DI (2025): -0,11 pp, a 11,925%
• DI (2027): -0,13 pp, a 11,570%
• DI (2029): -0,11 pp, a 11,690%
• DI (2031): 0,00 pp, a 11,790%

Entre as maiores valorizações do dia estão a Gerdau (GGBR4), com mais 5,96%; a Metalúrgica Gerdau (GOAU4), mais 5,78%; a CSN (CSNA3), alta de 4,89%; e a Usiminas (USIM5), ganhos de 4,31%.

Segundo fonte do Valor Econômico, a Oi (OIBR3;OIBR4) teria investido menos do que o comprometido e parecer da KPMG cita divergências em premissas e critérios de cálculo sobre capital de giro e dívida líquida, investimentos e adição líquida. Assim, haveria um ajuste de R$ 3,18 bilhões no contrato feito na venda para a Telefonica (VIVT3), TIM (TIMS3) e Claro. A Oi tem 30 dias para documentação correta e mais 30 dias para negociação entre as partes, antes da arbitragem propriamente.

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram na 3ª semana de setembro US$ 1,4 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 125 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (19) pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações cresceram 264,58%, para US$ 679 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 61 milhões.

No momento, a moeda norte-americana cai 1,55%, a R$ 5,178 na compra e na venda. A mínima do dia é de R$ 5,144 e a máxima, R$ 5,303.

Em valor, a carne bovina somou no período US$ 683 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 62 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (19). Já a carne de frango, o avanço na 3ª semana de setembro foi de 29,09%, para US$ 453 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões.

Os valores negociados refletiram a cautela diante da espera pelo aumento das taxas do Federal Reserve esta semana e problemas de demanda que uma contração da economia pode gerar e oferta mais apertada.

• WTI (outubro): +0,73%, a US$ 85,73
• Brent (novembro): +0,71%,  US$ 92,00

O presidente da República em exercício, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está reunido agora com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a suspensão do piso da enfermagem. Pela manhã, o parlamentar debateu com senadores formas de financiar a medida, após o STF formar maioria pela suspensão do piso. Naquele dia, Pacheco disse que apresentaria “soluções possíveis” para garantir fontes de custeio para a manutenção da lei aprovada no Congresso. (Estadão Conteúdo)

As vendas de celulose alcançaram US$ 550 milhões no período, o equivalente a uma média diária de US$ 50 milhões, informou a Secex nesta segunda (19).

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 711 milhões na 3ª semana de setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 64 milhões.

Dados da Secex da 3ª semana de setembro indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação US$ 264 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões. Já as exportações de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas cresceram 18,15% no mesmo período (comparado igual semana do ano passado), para US$ 302 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 27 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (19), as vendas da 3ª semana de setembro de minério de ferro e seus concentrados atingiram US$ 1,4 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 133 milhões. Os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 190 milhões no mesmo período, queda de 2,39% na comparação com a 3ª semana de setembro de 2021, o equivalente a uma média diária de US$ 17 milhões.

Movimento da bolsa brasileira segue contrário ao visto nesta tarde em Nova York, com Dow Jones caindo 0,13%, S&P 500 recuando 0,10% e Nasdaq descendo 0,04%.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram US$ 2,3 bilhões, representando uma média diária de US$ 210 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (19) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram na 3ª semana de setembro 106,31% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 665 milhões, o equivalente a US$ 60 milhões por dia.

A média diária é de US$ 265,6 milhões, uma queda de 11,5% em relação ao mesmo período de 2021. As exportações em 2022 até aqui são de US$ 241,897 bilhões, com média diária de US$ 1,351 bilhão. Já as importações acumuladas em 2022 estão em US$ 194,346 bilhões, com média diária de US$ 1,086 bilhão.

A média diária é de US$ 334,1 milhões, uma alta de 59,4% em relação ao mesmo período de 2021. As exportações em setembro acumulam US$ 17,006 bilhões, com média diária de US$ 1,546 bilhão; e as importações acumulam US$ 13,331 bilhões, com média diária de US$ 1,212 bilhão.

A média diária é de US$ 346,6 milhões, uma alta de 65,4% em relação ao mesmo período de 2022. As importações na terceira semana de setembro foram de US$ 7,791 bilhões (média diária de US$ 1,558 bilhão) e as importações, de US$ 6,058 bilhões (média diária de US$ 1,212 bilhão).

O ministro da economia se referia à necessidade de criar formas de fazer os beneficiários do programa de auxílio retornar ao mercado de trabalho formal.

Segundo o Morgan Stanley, o fato do MEC criar um grupo de trabalho para propor soluções regulatórios em 180 dias para os cursos a distância (EAD) em Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, é positivo para o setor de educação. Isso poderá evitar uma migração excessiva para o ensino a distância, preservando até certo ponto as operações presenciais e os preços de mercado. Declarações do líder das pesquisas de intenção de voto para Presidência, Lula (PT), de que vai reforçar ações como FIES e Prouni, também contribuem para alta de hoje no setor.

• Yduqs (YDUQ3): +15,21%
• Anima (ANIM3): +12,70%
• Ser Educacional (SEER3): +8,45%
• Cogna (COGN3): +8,20%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): +7,38%

Ministro da Economia concede neste momento entrevista para a Rádio Guaíba.

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão provavelmente já está se contraindo neste terceiro trimestre, após subir levemente no segundo trimestre, e a situação irá se agravar se o consumo de gás for cortado ou racionado, segundo relatório mensal do Banco Central da Alemanha (Bundesbank) publicado hoje. No documento, o Bundesbank prevê que a maior economia da Europa deverá encolher mesmo que um racionamento de gás seja evitado. (Estadão Conteúdo)

Demanda por eficiência energética tende a ser positiva para algumas companhias, como é o caso da WEG (WEGE3).

O ativo não ultrapassava essa barreira há uma semana, quando fechou em R$ 70,15, dia 12 de setembro. No momento, o valor é de R$ 70,18.

Ministro da Economia comentou ainda que Reforma Administrativa tem apoio do servidor público.

Ministro da Economia dá entrevista neste momento à Rádio Guaíba.

Ministro da Economia cita dívida de R$ 90 bilhões do banco com a União. Segundo Paulo Guedes, o recurso abaterá a dívida pública. Ministro dá entrevista neste momento à Rádio Guaíba.

Em evento no qual participaram oito ex-candidatos à presidência da República, o ex-presidente do Banco Central disse que lembrou dos seus feitos durante o governo de Lula: “trabalhei no governo de Lula  durante oito anos, de 2003 até 2010, convidado para comandar o Banco Central. Neste período, mais de dez milhões de empregos foram criados no Brasil. Isso é um fato inquestionável. Quarenta milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, o que mudou a vida do país por um longo tempo. Tivemos no país um crescimento médio de 4%, que é relevante – e o último ano, em 2010, foi de mais de 7%.”. Meirelles encerrou a sequência de tuítes dizendo que “isso me fez participar hoje do evento de apoio ao Lula com tranquilidade e confiança, porque sei o que funciona, e o que pode funcionar no Brasil”.

Após abrirem negativos, os principais índices em Nova York viraram para positivo no final da manhã, uma hora depois ficaram negativos de novo e agora voltam a ganhar fôlego. Os ganhos são curtos e a oscilação entre perdas e ganhos ainda é a tendência. O índice CBOE de volatilidade (VIX, conhecido como “índice do medo”), estava positivo em 1,75% e agora está no vermelho em 0,76%.

• Dow Jones: +0,04% (às 12h31: -0,07%)
• S&P 500: +0,06% (às 12h31: -0,15%)
• Nasdaq: +0,04% (às 12h31: -0,21%)

A IMC (MEAL3), proprietária das marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC no Brasil, anunciou a venda de suas operações no aeroporto de Tocumen, no Panamá, por US$ 40 milhões. A compradora é a Inflight Holdings Cayman. A IMC deixa, assim, o país da América Central.

A Eletrobras (ELET3) informou hoje que Wilson Ferreira Júnior assumiu o cargo de presidente executivo da companhia (CEO). Ferreira Júnior, de 63 anos, já havia presidido a empresa entre 2016 e 2021, quando a Eletrobras ainda era uma estatal, e foi um dos idealizadores do seu processo de capitalização. As preferenciais da companhia (ELET6) operam estáveis.

• Multilaser (MLAS3), -5,46%
• Hermes Pardini (PARD3), -2,42%
• Copasa (CSMG3), -2,40%
• Portobello (PTBL3), -2,11%
• Santos Brasil (STBP3), -2,07%

• Anima (ANIM3), +13,89%
• IMC (MEAL3), +12,31%
• Yduqs (YDUQ3), +11,97%
• SER Educacional (SEER3), +9,15%
• Cogna (COGN3), +7,81%

O Boletim Focus veio hoje como nova precisão de queda da inflação. As ações da Magazine Luiza (MGLU3) sobem 2,91%, enquanto da Via (VIIA3) avançam 1,28%, e da Americanas (AMER3) sobem 5,63%. Destaque ainda para Petz (PETZ3), com mais 3,82%, e Lojas Marisa (AMAR3), com mais 2,90%.

Há uma reversão na tendência. Na parte da manhã, os DIs seguiam as fortes altas dos Treasuries nos EUA e subiam por toda a curva. No momento, há queda no início da curva e estabilidade no resto. Os investidores acreditam que nesta semana o Copom pause o ciclo de alta da taxa de juros, embora o discurso deva ser de cautela e atenção.

• DI (2023): -0,04 pp, a 13,760%
• DI (2024): -0,04 pp, a 13,195%
• DI (2025): 0,00 pp, a 11,895%
• DI (2027): -0,17 pp, a 11,530%
• DI (2029): 0,00 pp, a 11,640%
• DI (2031): 0,00 pp, a 11,730%

É a quarta mínima que a moeda norte-americana renova frente ao real nos últimos 15 minutos.

No momento, 1 euro compra 1,0005 dólar.

Com a pandemia dando sinais de que ficou para trás, o Itaú BBA enxerga um cenário positivo para o desenvolvimento de Marcopolo (POMO4), tanto que incluiu a empresa em sua carteira recomendada Top 5. O Itaú BBA cita que as ações da empresa estão descontadas e que, além de um mix de produtos que deve ficar mais interessante, a empresa também deverá fazer entregas relevantes relacionadas ao programa do governo federal Caminho da Escola nos próximos trimestres. Veja a carteira Top 5 do BBA: PRIO (PRIO3), Banco do Brasil (BBAS3), Hypera (HYPE3), Marcopolo (POMO4) e Eletrobras (ELET3).

• Consumo (ICON): +1,49%
• Energia Elétrica (IEE): +0,61%
• Financeiro (IFNC): +1,94%
• Imobiliário (IMOB): +1,76%
• Industrial (INDX): +1,18%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,93%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,61%

A máxima de hoje é de R$ 5,303.

Segundo o Morgan Stanley, o fato do MEC criar um grupo de trabalho para propor soluções regulatórios em 180 dias para os cursos a distância (EAD) em Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, é positivo para o setor de educação. Isso poderá evitar uma migração excessiva para o ensino a distância, preservando até certo ponto as operações presenciais e os preços de mercado. Declarações do líder das pesquisas, Lula (PT), de que vai reforçar ações como FIES e Prouni, também contribuem para alta de hoje no setor.

Os investidores na Europa seguem cautelosos aguardando o Federal Reserve decidir sua taxa de juros esta semana. Hoje foi um dia sem dados macroeconômicos relevantes para guiar os movimentos.

• Stoxx 600: +0,01%
• DAX (Frankfurt): +0,49%
• FTSE 100 (Londres): não operou (funeral da Rainha)
• CAC 40 (Paris): -0,26%
• IBEX 35 (Madri): +0,08%
• FTSE MIB (Milão): +0,15%
• MOEX (Moscou): -0,01%

Às 11h38, os índices haviam virado para o terreno positivo, mas não sustentaram os ganhos por muito tempo. O índice CBOE de volatilidade (VIX, conhecido como “índice do medo”), entretanto, segue positivo em 1,75%.

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: -0,21%

Ex-presidente do BC elogiou indicadores econômicos do governo Lula. Boulos e Luciana Genro disseram que foi criada uma frente antifascista.

A informação é do Bradesco BBI, citando a Platts. Segundo o banco, as usinas ainda aguardam número de pedidos para aços longos para definir novo preço. Enquanto isso, os preços dos aços planos estão estabilizados.

• Yduqs (YDUQ3), +8,91%
• Cogna (COGN3), +5,47%
• Braskem (BRKM5), +3,86%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), +3,65%
• Gerdau (GGBR4), +3,57%

• Fleury (FLRY3), -2,12%
• Marfrig (MRFG3), -1,87%
• São Martinho (SMTO3), -1,68%
• Méliuz (CASH3), -1,61%
• Tim (TIMS3), -1,56%

Em segundo lugar, Estados Unidos trouxe um déficit de US$ 10,5 bilhões à economia brasileira no mesmo período.

A partir de amanhã, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de R$ 0,30 por litro.

Para o Bradesco BBI, as expectativas de que o Fed suba as taxas de juros para 4% ou mais são ruins para a atividade econômica nos Estados Unidos e fortalecem o dólar em relação às commodities.

Os contratos são para entrega em outubro.

Após abrirem com quedas de quase 1%, os negócios foram melhorando em Wall Street. Os ganhos ainda são marginais e inseguros, mas o cenário melhorou bastante.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,04%

Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e candidato à Presidência da República em 2018 pelo MDB, oficializou nesta segunda-feira (19) seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Planalto em 2022. O anúncio foi feito durante reunião com oito ex-presidenciáveis, na qual Meirelles defendeu o legado de Lula na economia. “No período, dez milhões de empregos foram criados, é um fato inquestionável”, disse.

• Consumo (ICON): +0,22%
• Financeiro (IFNC): +0,73%
• Imobiliário (IMOB): +0,18%
• Industrial (INDX): +0,35%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,11%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,23%
• Energia Elétrica (IEE): +0,01%

O Morgan Stanley reuniu dezesseis varejistas latino-americanos em um evento para discutir os rumos do setor. Algumas conclusões: após um período de mais de 2 anos em que as iniciativas digitais foram absolutamente top-of-mind, mais empresas estão agora enfatizando o físico como uma área de crescimento, mas o impulso de digitalização de e-commerce/omni-channel continua. Para o Cash & Carry Brasil, o crescimento estrutural e as iniciativas “estão no caminho certo”, enquanto o cenário de preços mudou para a deflação de categorias selecionadas. Enquanto isso, as vendas de vestuário estão se normalizando após um período de crescimento desproporcional no 2T22. No todo, há “ventos contrários”, como inflação, câmbio e incerteza relacionada a eleições mas o tom das empresas sugeriu otimismo.

A informação foi dada pela Gerdau (GGBR4) durante congresso do banco Morgan Stanley, realizado em Londres.

O Morgan Stanley relatou que a Vale (VALE3) observa recuperação nas taxas de utilização dos altos-fornos e na produção de ferro-gusa na China. A afirmação da companhia foi feita em congresso realizado em Londres pelo banco.

A Boa Safra (SOJA3) anunciou sexta-feira (16)  a aquisição de dois terços de participação na Bestway sementes, empresa focada em Tolling de Processamento de Sementes, habilitada para Tratamento Industrial de Sementes (TSI) para sementes de milho. Segundo a XP, a entrada da empresa no milho, a segunda agricultura mais representativa do Brasil, é positiva, ‘aumentando a diversificação da empresa em um mercado com margens muito interessantes”.

O Morgan Stanley ressalta que, no entanto, é possível que as companhias de educação listadas na bolsa encontrem novas alternativas de financiamento público do ensino em um novo governo e, também, caso as condições macroeconômicas melhorem, os players podem acelerar a expansão inorgânica.

O rendimento do Treasury de dez anos saltou para seu nível mais alto desde 2011 hoje e o Treasury para 2 anos renovou a máxima desde novembro de 2007, enquanto os investidores esperam a provável alta de juros nos EUA na quarta-feira para o patamar mais elevado e por mais tempo do que o esperado anteriormente.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,498% (+0,051)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,957% (+0,098)

De acordo com Morgan Stanley, o fato do MEC criar um grupo de trabalho para propor soluções regulatórios em 180 dias para os cursos a distância (EAD) em Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, é positivo para o setor de educação. Isso poderá evitar uma migração excessiva para o ensino a distância, preservando até certo ponto as operações presenciais e os preços de mercado.

A chance de uma alta de 0,25 ponto não está totalmente descartada. Os dados foram retirados dos contratos de opção de Copom negociados na B3 na última sexta-feira (16).

No Tesouro Direto, os juros oferecidos por títulos públicos operam em alta nesta manhã. As taxas de papéis prefixados sobem pela terceira sessão seguida e alguns títulos oferecem retornos acima de 12,10%, caso do Tesouro Prefixado 2033.

Dona das marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC já havia, anteriormente, prometido diminuir sua área de atuação.

Destaque para Santander (SANB11) que sobe 0,92%. Itaú (ITUB4) avança 0,56%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,74% e Bradesco (BBDC4) avança 0,32.

“O Prouni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força, e as universidades vão ter força”, escreveu no Twitter o ex-presidente e atual candidato ao Palácio do Planalto. A afirmação mexe diretamente com as ações do setor de educação, que hoje sobem amplamente:

• Anima (ANIM3): +9,72%
• Ser Educacional (SEER3): +7,39%
• Yduqs (YDUQ3): +7,24%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): +5,24%
• Cogna (COGN3): +5,08%

• Consumo (ICON): -0,29%
• Financeiro (IFNC): -0,15%
• Imobiliário (IMOB): -0,12%
• Industrial (INDX): -0,47%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,11%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,49%
• Energia Elétrica (IEE): -0,45%

A bolsa de Dalian fechou hoje o preço do minério de ferro com queda de 1,4%, a 705 iuanes, o equivalente a US$ 100,61/t. Já na Bolsa de Cingapura, o preço do minério de ferro com contratos para outubro caiu 1,2%, a US$ 96,80/t. De acordo com a Reuters, é improvável que a China suspenda sua política de Covid zero até pelo menos outubro. Há também temores de uma recessão global, informou a agência.

Assim como ocorreu em quase todos os dias da última semana, os principais índices em Wall Street começam a sessão no campo negativo, com os investidores seguindo defensivos, à espera da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros na reunião desta semana. As apostas vão de aumentos na ordem de 0,75 ponto a 1 ponto cheio.

• Dow Jones: -0,85%
• S&P 500: -0,87%
• Nasdaq: -0,90%

Cyrela (CYRE3) recua 0,76%, Even (EVEN3) cai 0,30% e EzTec (EZTC3) recua 1,09%.

Na comparação interanual a economia cresceu 3,1% em julho e 3,3% no trimestre móvel encerrado em julho. “O crescimento do PIB em julho refletiu o desempenho positivo da indústria e do setor de serviços. Nos serviços, as sete atividades contempladas pelo Monitor do PIB-FGV cresceram na comparação com junho”, informou a FGV.

O Ibovespa começa a semana no negativo, de olho no exterior e no temor global de aperto de juros e de uma possível recessão. A bolsa brasileira recua 0,60%, aos 108.629 pontos, perto da mínima do dia, de 108.507 pontos. Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) também recuam, com as quedas do minério de ferro e dos barris de petróleo no mundo.

O dólar sobe, mas perdeu força nos últimos minutos, e momento avança 0,36%, cotado a R$ 5,278. Já os juros futuros chegaram a abrir alta de até 0,11 bps, atenuaram as altas e no momento sobem até 0,6 bps, com a perspectiva de nova alta da inflação no Brasil a partir de 2024, de acordo com o Boletim Focus de hoje. Os olhos estão voltados nesta semana para a quarta-feira, que tem reunião dos Bancos Centrais no Brasil e também nos EUA para definir as novas taxas de juros dos países.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,04% e Bradesco (BBDC4) cai 0,21%. Santander (SANB11) cai 0,17%, Itaú (ITUB4) sobe 0,15%.

“Encerrar o ciclo mantendo-se vigilante”, ressalta o Itaú BBA. “Acreditamos que o cenário de inflação para o horizonte de política monetária relevante melhorou marginalmente e, portanto, o Copom, que se reúne esta semana, deve indicar a interrupção do processo de aperto monetário, encerrando o ciclo da taxa Selic no patamar atual de 13,75%”. O BBA entende também que as autoridades devem sinalizar que o cenário econômico ainda exige a manutenção de uma política monetária significativamente contracionista, e que antecipam estabilidade para a taxa Selic na próxima reunião. Para o futuro, o BBA segue esperando queda da taxa Selic apenas no 2S23, para 11,00% ao ano até dezembro.

Para sair da recuperação judicial, a Oi vendeu seus ativos móveis às suas concorrentes na telefonia móvel.

A Petrobras (PETR3;PETR4) na altera o valor da gasolina há 18 dias e do diesel, há 39 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +10%, ou R$ 0,47 (sexta era +11% ou 0,50)
• Gasolina (média nacional): +6%, ou R$ 0,17 (sexta era +5% ou 0,17)

Movimento no mercado de ações deve ser de R$ 80 bilhões no ano que vem na B3 e companhias como Kalunga e São Salvador Alimentos estão na fila.

Em fato relevante, a empresa informou que recebeu notificação referente ao ajuste Pós-Fechamento enviado, em conjunto, por TIM, Vivo e Claro.

Conforme o documento, as compradoras alegam que o valor do Ajuste PósFechamento seria equivalente a menos R$ 3,186 bilhões, superior ao total do Valor Retido de R$ 1,447 bilhão.

Dessa forma, as Compradoras alegam que deveriam permanecer com 100% do Valor Retido, sendo R$ 634,329 milhões referente à TIM; R$ 488,458 milhões pela Telefônica; e R$ 324,687 milhões pela Claro.

No mais, afirmam que a Oi deveria devolver às Compradoras a diferença entre o Valor do Ajuste PósFechamento pelas Compradoras e o Valor Retido, de R$ 1,739 bilhão.

A AGE da Tenda (TEND3) estava inicialmente marcada para hoje, às 10h. Segundo a empresa, o adiamento da Assembleia se tornou necessário devido a um problema operacional que impossibilitou o envio dos boletins de voto à distância aos escrituradores e agentes de custódia.

A Raízen (RAIZ4) celebrou um contrato de fornecimento de produtos derivados de petróleo para aviação com a Azul (AZUL4). Além de se tornar o principal distribuidor de combustível de aviação para a Azul, inicialmente em 45 aeroportos no país, a parceria poderá desenvolver iniciativas estratégicas envolvendo o Shell Box e o Programa de Fidelidade TudoAzul, fornecimento de energia elétrica gerada pela Raízen através de geração distribuída e comercialização de combustível de aviação sustentável (SAF).

O petróleo cai, pressionado pelas expectativas de uma demanda global mais fraca e pela força do dólar americano antes de um possível grande aumento da taxa de juros, embora as preocupações com a oferta tenham limitado o declínio.

• Petróleo WTI, -2,76, a US$ 82,76 o barril
• Petróleo Brent, -2,44%, a US$ 89,12 o barril

Pressão altista no juros americano derruba ativos de risco mundo afora e aumenta perspectiva de recessão mundial.

A Embraer (EMBR3) informou que a parceria foi feita com a L3Harris Technologies, empresa de tecnologia aeroespacial e defesa. Segundo a empresa, o aprimoramento de reabastecimento da aeronave, envolve ainda a prática de abastecimento na decolagem e pouso em pistas curtas e não-preparadas, permitindo uma maior cobertura da área de missão.

Companhia adquirida trabalha no desenvolvimento de alternativas limpas ao gás natural, principalmente biogás e biometano.

Medida faz parte de série de iniciativas adotadas pelo gigante asiático para manter seu crescimento econômico em 2022.

O acordo vinculante foi firmado com a sociedade Inflight Holdings Cayman para a venda da subsidiária indireta da companhia, a IMC Caribbean Holding Corp, que é a única acionista da International Meal Company Panama, S.A, a qual opera as concessões de alimentos e bebidas localizadas nos Terminais 1 e 2 do Aeroporto Internacional de Tocumen, Cidade do Panamá, República do Panamá.

O Itaú BBA decidiu reanalisar a recomendação e o preço-alvo da Ecorodovias (ECOR3), por conta da nova concessão. A companhia teve encontro com analistas de mercado para explicar a vitória da empresa no leilão do sistema rodoviário paulista. A empresa disse estar próxima de sua meta, o que a afastaria de novos projetos – embora não descarte analisá-los se o retorno for atrativo. A recomendação e o preço-alvo não foram divulgados.

Confira a atualização semanal do mercado para os principais indicadores econômicos.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,80%
• DI (2024): +0,06 pp, a 13,29%
• DI (2025): +0,08 pp, a 12,10%
• DI (2027): +0,09 pp, a 11,80%
• DI (2029): +0,09 pp, a 11,90%
• DI (2031): +0,07 pp, a 11,96%

O negócio já foi aprovado pelo Cade. A operação visa complementar a plataforma de produtos e serviços renováveis da Vibra (VBBR3), como mais um passo rumo à inserção da companhia no processo de transição e descarbonização da matriz energética brasileira. A companhia negociou ainda 2 opções de compras futuras, a valor de mercado, pelas quais poderá, mediante o exercício da primeira opção, passar a ser titular de 70% das ações representativas do capital social da ZEG.

Para o Credit Suisse, o sucesso da Ecorodovias (ECOR3) com a nova concessão, com 600 km de sistema rodoviário, vai também depender da redução do custo de capital e aumento de tráfego. O banco considera o ativo atraente, apesar do elevado preço pago pela companhia na outorga. O banco manteve recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

O Credit Suisse atualizou seu modelo para a empresa, mas manteve preço-alvo de R$ 2,30 e rating de underperform, mas as estimativas de prejuízo de 2022 foram alteradas para -R$ 0,30 (de R$ -R$0,20) por ação. O banco destaca que a Cogna conseguiu implementar a disciplina de caixa, melhorando a qualidade dos recebíveis com melhor captação e estratégias de cobrança, assim como os custos e as despesas, melhora das margens. Mas com um cenário de inflação e aperto de renda das famílias, a expectativa é que a base de alunos continue estagnada. O banco cita também o nível de endividamento significativo da empresa (4,3 x dívida líquida/Ebitda).

O Credit Suisse aumentou o preço do barril de petróleo de US$ 70 para US$ 75 em 2025, e de US$ 65 para US$ 70 em 2026. O banco, no entanto, manteve os preços do barril a curto e médio prazo: US$ 90 no 4T22, US$ 85 em 2023 e US$ 80 em 2024.

IBOV: “Segue na lateralização e em um movimento de consolidação nessa ultimas semanas. Semana passada foi a primeira vez que tentou romper acima de máxima de candles anteriores e falhou, indicando falta de força para um novo movimento de alta. Seguimos aguardando o rompimento do suporte de 109.000 pontos ou da resistência de 114.200 pontos“. DÓLAR: “Tentou romper o topo da lateralização em 5.300 e falhou, com o fechamento de sexta-feira bem no ponto de abertura. Se romper a mínima de sexta hoje, podemos esperar um movimento de baixa para testar o fundo da lateralização em 5.100 pontos.”

O Credit Suisse relatou que a PRIO (PRIO3) tem elevada expectativa de aumento acentuado de produção a longo prazo. Os preços mais altos de petróleo refletirão no balanço da empresa, afirma o banco.

O Credit Suisse justificou o aumento do preço-alvo da Petrobras (PETR3;PETR4) devido à expectativa de preços mais elevados do petróleo a longo prazo.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

De acordo com o Credit Suisse, Wilson Ferreira Jr., que retorna à presidência da Eletrobras (ELET3; ELET6), agora privatizada, deve anunciar novos planos de turnaround (custos e passivos), orientação para estratégia de venda de energia, investimentos e provável redução na estrutura corporativa. O banco vê como positiva a volta de Ferreira ao cargo de CEO da ex-estatal.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo foi divulgado pela Fipe hoje. Antes, na primeira quadrissemana de setembro, houve alta de 0,15%.

Vice-presidente do BCE disse que inflação deve se aproximar da meta de 2% em 2024; cortes no gás russo podem piorar previsão.

Os rendimentos dos Treasuries sobem no início de hoje, com os investidores antecipando os próximos movimentos do Fed dos EUA diante da inflação persistentemente alta. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos subiu 7 pontos-base para ser negociado a 3,93%, negociando em torno de níveis não vistos desde 2007.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,492% (+0,045)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,927% (+0,068)

O IPC-S da segunda quadrissemana de setembro de 2022 subiu 0,09% e acumula alta de 5,21% nos últimos 12 meses.

O declínio da busca por financiamento no varejo completa o segundo mês consecutivo.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 68,248. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 1,905 bilhão. O Ibovespa no dia 15 de setembro fechou com queda de 0,54%, aos 109.953,65 pontos.

A saída de Wilson Ferreira Júnior do cargo havia sido anunciada em julho. Ele voltará à presidência da Eletrobras (ELET3;ELET6), que tinha comandado entre 2016 e o ano passado. Interinamente, André Corrêa Natal, atual Vice Presidente Executivo de Finanças, Compras e RI da Companhia, comandará a companhia.

A assinatura ratificou o reconhecimento do desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de concessão em favor da Renovias, em decorrência da alteração do índice de reajuste das tarifas de pedágio e reequilibrou a concessão mediante a extensão de 808 dias no prazo do contrato de concessão da Renovias, com término previsto para 29/08/2024.

A semana começa com poucos indicadores de destaque na agenda econômica. Nos EUA, sai o Índice do Mercado Imobiliário (HMI), que apresenta as vendas atuais de casas e expectativas futuras. Na Europa, será divulgada a confiança do consumidor da Espanha para o mês e discurso do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, que pode dar indicações sobre a possível direção futura da política monetária. Por aqui, sai o relatório Focus – resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado elaborado pelo Banco Central.

Mercado de criptomoedas segue em queda desde o fim da semana passada e acentua perdas de olho na economia.

Segundo dados do FedWatch, do CME, há ainda 20% de chance de elevação de 1,00 bps. Para a próxima reunião, em 2 de novembro, as maiores expectativas (59,8%) recaem sobre uma probabilidade de alta de juros para o patamar de 3,75%-4,00%. Outros   13,3% são ainda mais pessimistas, e acreditam que os juros podem chegar a 4,00%-4,25%. Enquanto que 27% têm como provável uma alta para 3,50%-3,75%.

No último levantamento, Lula tinha 41% e Bolsonaro, 35%. Ciro Gomes caiu de 9% para 7%, enquanto que Simone Tebet caiu de 7% para 5%. Em um possível segundo turno, Lula venceria Bolsonaro com 52% contra 39%.

Conforme aprovado em reunião de 28 de abril, a Dexxo (DEXP3) pagará a 2ª parcela dos dividendos aprovados, no montante de R$ 12,7 milhões. Serão R$ 0,1355 para cada ação ordinária e R$ 0,1401 por ação preferencial. A terceira parcela será paga em 16 de dezembro, no total de R$ 11,1 milhões, o que corresponde a R$ 0,119 por ação ordinária e R$ 0,122 por ação preferencial.

Segundo fato relevante, Rodrigo Limp Nascimento, que acumulava a posição de CEO e interinamente o cargo de Diretor de Regulação e Relações Institucionais, passa a exercer o cargo de Diretor de Regulação e Relações Institucionais de forma efetiva.

Formato das informações precisa se padronizado para facilitar ofertas de produtos e serviços ao consumidor, dizem executivos.

O preços do petróleo continuam a ser pressionados pelo fortalecimento do dólar. A preocupação com a proximidade de uma recessão global afetando a demanda também auxilia nesse movimento. Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023, teve queda de 1,40% hoje, para US$ 100,5. Isso mesmo após a economia da China ter mostrado resiliência em agosto, com o anúncio de crescimento maior do que o esperado na produção industrial e nas vendas no varejo.

• Petróleo WTI, -2,02, a US$ 83,39 o barril
• Petróleo Brent, -1,80%, a US$ 89,71 o barril
• Minério de Ferro: -1,40, a US$ 100,5

Os investidores se preparam para encarar uma semana agitada. Nos próximos dias, acontecem as tão aguardadas reuniões de política monetária no Brasil e nos EUA. Também haverá decisão sobre juros no Reino Unido e no Japão. Mesmo passando por um arrefecimento, que muitos analistas classificam como pontual, a inflação global continua forte e dando trabalho para os Bancos Centrais. O aperto deve continuar intenso e aumenta preocupações sobre uma recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido) – Fechado
• DAX (Alemanha), -0,93%
• CAC 40 (França), -1,63%
• FTSE MIB (Itália), -1,39%
• Stoxx600, -0,88%

Os investidores estão entrando na nova semana focados na próxima reunião de política do Fed, que começará amanhã. Espera-se que o Fed eleve as taxas de juros em mais 0,75 bps, embora os investidores também estejam atentos a orientações sobre os lucros corporativos antes do início da próxima temporada de relatórios em outubro.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,90%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,94%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,04%

O dia foi de perdas nas Bolsas da Ásia, com a expectativa pelas decisões dos bancos centrais na semana. O Banco Popular da China decidiu aumentar a liquidez e reduziu o custo de empréstimos. A Bolsa de Hong Kong teve movimento de venda concentrado nas empresas de tecnologia. O Japão não teve negócios por conta de um feriado.

• Shanghai SE (China), -0,35%
• Nikkei (Japão) – Fechado
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,04%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,14%

Os mercados asiáticos fecharam em queda, assim como os índices futuros dos EUA hoje, início de uma semana que será marcada por importantes decisões sobre a política monetária. A super quarta (21) terá reuniões do Fed e do Copom. Na quinta, será a vez do BoE anunciar sua decisão sobre os juros no Reino Unido, em reunião que foi adiada pelos funerais da Rainha Elizabeth II. O Banco do Japão também se reunirá na quinta-feira.

Há poucos indicadores de maior relevância previstos para a semana nos EUA, a maior parte referentes ao mercado imobiliário e de construção. Os mercados europeus também operam no vermelho, com os olhos voltados para as altas de juros à frente.