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Segundo o comunicado do BC, votaram pela manutenção dos juros em 13,75% Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente), Bruno Serra Fernandes, Carolina de Assis Barros, Diogo Abry Guillen, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso e Paulo Sérgio Neves de Souza. Enquanto isso, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado e Renato Dias de Brito Gomes votaram por uma elevação residual de 0,25 ponto percentual.

A decisão da autoridade monetária veio em linha com a expectativa da maior parte dos analistas, que era de manutenção da Selic em 13,75%, ou uma alta residual de 0,25 ponto porcentual. Com isso, a autoridade interrompe um ciclo de 12 altas seguidas na taxa básica de juros, iniciado em março do ano passado.

Sediada em Lisboa, a Drive on Holidays possui 4 lojas adjacentes aos principais aeroportos de Portugal e frota de aproximadamente 3,3 mil veículos em agosto de 2022 (99% próprios e 1% sob contratos de buy-back). O preço da aquisição foi de € 66 milhões de Enterprise Value, o que, considerando a Dívida Líquida de € 11 milhões em agosto de 2022, resultou em um Equity Value de € 55 milhões.

O Varejo foi o grande protagonista da sessão de hoje, onde todos os olhos ficaram voltados para a decisão do Federal Reserve, que aumentou a taxa de juros em 0,75 pp. Os varejistas brasileiros anteciparam a decisão do Copom de logo mais, que pode encerrar o ciclo de alta. Assim, as ações de Magazine Luiza (MGLU3) lideraram os ganhos, com mais 6,50%, seguido por Via (VIIA3), que avançou 5,02%, além de Grupo Soma (SOMA3), com mais 3,47%, e Lojas Renner (LREN3), que subiu 2,98%. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) subiram 0,26%, a despeito da queda do petróleo – mas as ordinárias (PETR3) caíram 0,20%. BAIXAS – O minério de ferro teve nova queda na bolsa chinesa de Dalian e a Vale (VALE3) novamente fechou em queda, agora de 1,44%. Mas os bancos, que foram os líderes das altas de ontem, hoje caíram em bloco, sendo o Itaú Unibanco (ITUB4) a pior performance deles, com menos 1,05%. O BTG Pactual (BPAC11), quinta ação mais negociada hoje, liderou as quedas, com menos 5,17%, após rebaixamento por analistas.

A aquisição já havia sido anunciada da em 19 de abril último, mas a conclusão só se deu agora. O Projeto Borborema Gold, localizado no Brasil, sendo o único ativo da Big River, será mantido de acordo com uma joint venture entre a Aura e a Dundee, com a Aura detendo 80% de participação e a Dundee detendo os 20% restantes.

Presidente do Fed afirma que os juros vão precisar se manter em patamar restritivo por mais tempo; mercado elogiou declarações.

A Blau (BLAU3) aprovou a distribuição de de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante total bruto de R$ 29.901.034,78. Excluídas as ações em tesouraria, o valor bruto a ser pago por ação é de R$0,16814322961. O pagamento deverá ser realizado em parcela única, em 17 de outubro de 2022. Tal benefício aplica-se à posição acionária do dia 26/09/2022, sendo certo que, a partir de 27/09/2022, as ações serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”.

O fundo imobiliário Capitânia Reit (CPFF11) liderou a lista das maiores altas do pregão, com elevação de 3,03%.

• Petrobras PN (PETR4): 83.661 negócios (cotação do dia: +0,26%)
• Vale (VALE3): 72.280 negócios (cotação do dia: -1,44%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 71.304 negócios (cotação do dia: -1,05%)
• Bradesco PN (BBDC4): 70.556 negócios (cotação do dia: -0,60%)
• BTG Pactual (BPAC11): 60.477 negócios (cotação do dia: -5,17%)

• Magazine Luiza (MGLU3): +6,50%
• Via (VIIA3): +5,02%
• Grupo Soma (SOMA3): +3,47%
• Alpargatas (ALPA4): +3,15%
• Lojas Renner (LREN3): +2,98%

• BTG Pactual (BPAC11): -5,17%
• CSN (CSNA3): -4,43%
• Cielo (CIEL3): -3,23%
• Marfrig (MRFG3): -3,10%
• JBS (JBSS3): -2,87%

• Consumo (ICON): +0,15%
• Energia Elétrica (IEE): +0,04%
• Financeiro (IFNC): -1,35%
• Imobiliário (IMOB): +0,87%
• Industrial (INDX): -0,98%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,36%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,45%

• Small Caps (SMLL): 0,00%
• BDRs (BDRX): -1,32%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,04%

• Máxima: 113.294,37
• Mínima: 111.380,13
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +2,33%
• Terça-feira (20): +0,62%
• Quarta-feira (21): -0,52%
• Semana: +2,43%
• Setembro: +2,20%
• 2022: +6,79%

Nem bem o dia começa, à 0h (de Brasília), o banco central do Japão divulga sua nova taxa de juros, com previsão de retirada de 0,1 ponto. Às 8h, tem decisão de juros na Inglaterra, com o Bank Of England (BoE), que deve aumentar em 0,50pp, para 2,25%. Nos EUA, às 9h30, tem os pedidos de seguro desemprego, com consenso de mercado que a leitura seja de 218 mil, uma alta em relação aos 213 mil da última leitura. E às 11h, sai a confiança do consumidor na zona do euro, dado preliminar de agosto, com previsão de -25,8.

Os índices em Nova York começaram o dia em alta e bastou o Federal Reserve decidir (ou confirmar) aumento de 0,75 pp na taxa de juros, que os índices desabaram. O discurso de Jerome Powell após a decisão botou mais amargor no mercado, ao dizer que até o final do ano a taxa ainda pode ganhar incremento de 1 pp ou 1,25 pp. O índice VIX ficou com mais 3,28%.

• Dow Jones: -1,70%, a 30.183,78 pontos
• S&P 500: -1,71%, a 3.789,93 pontos
• Nasdaq: -1,79%, a 11.220,19 pontos

O dólar oscilou bastante hoje, por conta do anúncio da nova taxa de juros pelo Federal Reserve, e terminou valorizado frente ao real. Mas não só diante da moeda brasileira: o dólar também subiu fortemente na comparação com uma cesta moedas parceiras e o índice DXY atingiu máximas históricas. O Fed anunciou que pretende subir ainda mais as taxas e mantê-las lá em cima pelo tempo necessário para combater a inflação.

• Venda = R$ 5,173
• Compra = R$ 5,173
• Mínima = R$ 5,120
• Máxima = R$ 5,194

As quatro ações que lideram o Ibovespa no momento são do setor. Magazine Luiza (MGLU3) lidera, com mais 6,05%, seguido por Via (VIIA3), com mais 5,02%; Lojas Renner (LREN3), alta de 3,32%; e Grupo Soma (SOMA3), avançando 3,17%.

A máxima do dia segue em R$ 5,194 e a mínima, R$ 5,120.

O Federal Reserve anunciou a sua decisão de política monetária com a elevação dos juros em 0,75 ponto percentual, para uma faixa de 3% a 3,25%, em linha com a média das previsões do mercado. Este foi o terceiro aumento dessa magnitude e a quinta alta seguida da taxa este ano.

Em NY, S&P500 e Dow Jones viram para queda também, respectivamente, para -0,05% e -0,33%. Nasdaq sobe 0,06%.

A prata para entrega também em dezembro subiu 1,55%, a US$ 19.480 a onça, enquanto a platina para outubro caiu 0,74%, a US$ 916,00 a onça.

• DIF23, -0,04 pp, a 13,74%;
• DIF24, -0,13 pp, a 13,09%;
• DIF25, -0,16 pp, a 11,73%;
• DIF27, -0,19 pp, a 11,34%;
• DIF29, -0,17 pp, a 11,46%.

A demanda por gasolina caiu nos EUA, e os estoques subiram. A decisão de aumento na taxa de juros do Fed e discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, apontam para contração da economia. O petróleo acabou caindo, mesmo com ameaça russa de nova escalada na guerra na Ucrânia.

• WTI (outubro): -1,19%, a US$ 82,94
• Brent (novembro): -0,87%, a US$ 89,83

• Ibovespa, +0,20%, aos 112.745 pontos;
• S&P500, +0,38%, aos 3.870 pontos;
• Dow Jones, +0,06%, aos 30.722 pontos;
• Nasdaq, +0,38%, aos 11.898 pontos.

Mas há também indicações de mais 125 bp no final do ano.

• Ibovespa: +0,27%;
• S&P500: +0,64%;
• Dow Jones: +0,44%;
• Nasdaq: +1,00%.

Ibovespa recuou à faixa dos 111,4 mil pontos e, em poucos minutos, avançou aos 113,3 mil pontos.

Presidente do Fed afirma que os juros vão precisar se manter em patamar restritivo por mais tempo.

Ele afirma que “até agora, tivemos apenas evidências moderadas de que o mercado de trabalho está esfriando”.

Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixou clara que sua mensagem “não mudou desde (o simpósio de) Jackson Hole”, há 20 dias.

“Mercado de trabalho continua fora de equilíbrio, com ganhos robustos”, diz o presidente do Federal Reserve. “Esperamos que as condições de oferta e demanda do mercado de trabalho cheguem a melhor equilíbrio ao longo do tempo”.

O presidente do Federal Reserve lista, por exemplo, que o setor de habitação enfraqueceu significativamente e houve diminuição de exportações.

Segundo Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital, as projeções da taxa terminal passaram a 4,40%, ante 3,40%, e em 2023 para 4,60%, ante 3,80%. Projeção de PIB diminuiu e a projeção de inflação também aumentou. “Junto com esses dados vimos uma mensagem de que novas altas nos juros serão apropriadas para controlar a inflação”, acrescentou.

• Título de 2 anos: +0,112, a 4,076% (maior patamar em 15 anos)
• Título de 3 anos: +0,099, a 4,036%
• Título de 5 anos: +0,049, a 3,802%
• Título de 7 anos: +0,021, a 3,717%
• Título de 10 anos: -0,004, a 3,569%
• Título de 20 anos: -0,061, a 3,785%
• Título de 30 anos: -0,046, a 3,536%

Segundo Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, foi uma decisão bem hawkish do Fed, com o material de projeções passando uma mensagem mais dura, em relação ao que o mercado vinha precificando. “Se antes estava fragmentada a expectativa para novembro e dezembro, agora vai alinhar. Esperamos uma nova alta de 0,75 pontos base em novembro e uma alta de meio ponto em dezembro, e pode desacelerar, caso seja possível com uma inflação menor.”

• DI (2023): -0,02 pp, a 13,750%
• DI (2024): -0,09 pp, a 13,155%
• DI (2025): -0,13 pp, a 11,795%
• DI (2027): -0,15 pp, a 11,425%
• DI (2029): -0,13 pp, a 11,540%
• DI (2029): -0,11 pp, a 11,650%

Antes da decisão, o índice descia 1,95%.

• S&P500: -0,49%;
• Dow Jones: -0,53%;
• Nasdaq: -0,66%

• Dow Jones: +0,48%
• S&P 500: +0,70%
• Nasdaq: +0,72%

Os papéis da Oi, que está em recuperação judicial e conta com a venda de ativos móveis, para suas concorrentes Tim, Vivo e Claro, para tentar sair da situação, recuam, novamente. Ontem, a Oi informou que as teles querem pagar R$ 3,2 bilhões a menos pelos ativos. Veja o desempenho das ações:

• Oi ON (OIBR3): -9,09%, a R$ 0,40;
• Oi PN (OIBR4): -5,26%, a R$ 0,90;
• Vivo (VIVT3): +0,20%, a R$ 41,13;
• Tim ([ativo=TIMS]): -0,83%, a R$ 12,02.

• Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11): +2,17%
• XP Properties (XPPR11): +1,67%
• Hedge Top FOFII 3 (HFOF11): +1,58%
• BTG Pactual Corporative Office Fund (BRCR11): +1,27%
• RBR Alpha Multiestrategia (RBRF11): +1,19%

• Vectis Juros Real (VCJR11): -1,33%
• RBR Logística (RBRL11): -1,21%
• CSHG FoF (HGFF11): -1,10%
• Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11): -0,99%
• AF Invest CRI (AFHI11): -0,88%

Após as 18h30, o comitê deverá anunciar sua decisão de política monetária, com ampla maioria do mercado esperando pela manutenção do patamar de 13,75%.

• Banco do Brasil (BBAS3): -0,02%
• Bradesco ON (BBDC3): -0,12%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,25%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -0,63%
• Santander (SANB11): -0,86%

Apenas dois DIs em toda a curva caem, especialmente o de vencimento em 23, mais sensível a mudanças nos EUA e no Brasil.

• DI (2023): -0,02 pp, a 13,760%
• DI (2024): 0,00 pp, a 13,175%
• DI (2025): 0,00 pp, a 11,840%
• DI (2027): -0,08 pp, a 11,485%
• DI (2029): 0,00 pp, a 11,600%
• DI (2029): 0,00 pp, a 11,690%

Trinta e cinco minutos antes do anúncio da nova taxa de juros, únicos títulos que recuam são os de 20 e de 30 anos, no fim da curva.

• Título de 2 anos: +0,038, a 4,002%
• Título de 3 anos: +0,042, a 3,982%
• Título de 5 anos: +0,019, a 3,772%
• Título de 7 anos: +0,011, a 3,707%
• Título de 10 anos: +0,004, a 3,579%
• Título de 20 anos: -0,022, a 3,823%
• Título de 30 anos: -0,005, a 3,576%

A bolsa brasileira registra perdas de 0,29%, indo aos 112.224 pontos. Já o dólar comercial avança 0,58%, cotado a R$ 5,182 tanto na compra quanto na venda. Enquanto isso, lá fora, as bolsas em NY operam com ganhos: S&P500, +0,51%; Dow Jones, +0,35%; e Nasdaq, +0,50%.

As declarações foram dadas pelo Ministro durante o Congresso & ExpoFenabrave, na capital paulista. Segundo informou a Reuters, Guedes disse ainda que “o país poderia ter crescido mais”. Ele acrescentou, no entanto, que “temos crescer com responsabilidade”.

O Ministro da Economia participou hoje da abertura 30º Congresso & ExpoFenabrave. “Estamos fazendo revisões de crescimento para cima”, disse Paulo Guedes, segundo a Reuters. Guedes afirmou, ainda, que o Brasil vai crescer quase 3% este ano.

A incorporadora imobiliária Evergrande, gigante do setor de construção na China, informou hoje que se esforça para manter a estabilidade de sua produção e operação. A incorporadora enfrenta sérios problemas de caixa, com a inadimplência crescente de seus clientes e obras inacabadas. A empresa tinha um total de 706 obras pré-vendidas e não entregues, das quais 668 obras foram retomadas e 38 projetos seguem parados. (Estadão Conteúdo)

Segundo a Reuters, o Ministério da Economia anunciará nesta quinta-feira um corte de verbas de ministérios às vésperas da eleição presidencial, conforme duas fontes afirmaram à agência. Conforme a Reuters, por outro lado, a projeção para o resultado primário do governo central neste ano será revista para cima, passando a prever o primeiro superávit em nove anos. De acordo com as fontes, o resultado fiscal calculado para este ano será estimado em um saldo positivo de aproximadamente R$ 13 bilhões para o governo central.

• Carnival (C1CL34), -4,68%;
• New Oriental Education & Technology (E1DU34), -4,35%;
• GoldFields (G1FI34), -3,98%;
• JD.com (JDCO34), -3,51%;
• AirBNB (AIRB34), -2,24%.

• Beyond Meat (B2YN34), +7,23%;
• Coinbase (C2OI34), +6,07%;
• Ford Motors (FDMO34), +3,90%;
• Estée Lauder (ELCI34), +2,98%;
• Texas Instruments (TEXA34), +2,89%.

A Ambipar (AMBP3) comunicou ao mercado na noite desta quarta que adquiriu a Blz Recicla em parceria com a Environmental ESG Participações. A empresa é líder no segmento e atua com a coleta, transporte e valorização de garrafas de vidro reutilizadas para toda a indústria de bebidas.

• Romi (ROMI3): +8,34%
• Mater Dei (MATD3): +4,15%
• Petrorecôncavo (RECV3): +3,03%
• Vulcabras (VULC3): +2,87%
• Mills (MILS3): +2,60%

• CBA (CBAV3): -6,16%
• Lavvi (LAVV3): -4,07%
• Log CP (LOGG3): -2,93%
• Banco Pan (BPAN4): -2,87%
• Sequoia (SEQL3); -2,85%

O conselho de administração da WEG (WEGE3) aprovou a distribuição de R$ 185,12 milhão em juros sobre capital próprio (JCP). O valor corresponde a R$ 0,044 por ação (R$ 0,037 líquido, deduzido o imposto de renda na fonte). O provento será pago a detentores de ações em 23 de setembro de 2022. As ações serão negociadas “ex” a partir de 26 de setembro. O pagamento do JCP será efetuado em 15 de março.

As ações do Burger King (BKBR3) sobem 1,00%. Em fato relevante divulgado ontem à noite, os acionistas da Zamp, detentora do direito de uso das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, rejeitaram a aquisição das ações ordinárias da companhia pelo valor de R$ 8,31 por ação. As duas companhias vinham divergindo sobre a possibilidade de aquisição.

Os ganhos agora são menores. Yduqs (YDUQ3) sobe 0,63%; Ser Educação (SEER3) avança 0,62%; e Cruzeiro do Sul (CSED3) tem a maior alta, 1,11%. Do outro lado, Cogna (COGN3) cai 0,36% e Ânima (ANIM3) recua 0,18%.

• Consumo (ICON): -0,34%
• Energia Elétrica (IEE): -0,37%
• Financeiro (IFNC): -1,13%
• Imobiliário (IMOB): -0,43%
• Industrial (INDX): -0,61%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,73%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,29%

Os índices na Europa se recuperaram nesta quarta, com o fechamento acontecendo momentos antes do Federal Reserve decidir sua taxa de juros nos EUA e com os investidores acreditando que ela será mesmo de 0,75 ponto, algo já precificado. A ameaça russa de usar armas nucleares na Ucrânia não foi levada em conta.

• Stoxx 600: +0,90%
• DAX (Frankfurt): +0,74%
• FTSE 100 (Londres): +0,63%
• CAC 40 (Paris): +0,87%
• IBEX 35 (Madri): -0,03%
• FTSE MIB (Milão): +1,16%
• MOEX (Moscou): -3,03%

O acordo com o Irã sobre o tema da energia nuclear impacta diretamente o preço do petróleo internacional, pois o país do Oriente médio está por ora proibido por sanções de exportar sua produção.

Apesar disso, o presidente dos EUA, que fala agora na Assembleia Geral, defendeu o acordo recente entre Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU para permitir o escoamento da produção de grãos ucranianos pelo Mar Negro. O represamento da produção é justamente um dos motivos que inflacionaram os alimentos em todo o mundo.

Medida poderia beneficiar o Brasil, que pleiteia cadeira permanente no Conselho.

Presidente dos EUA, Joe Biden, iria apenas utilizar seu tempo na Assembleia Geral da ONU para anunciar seu programa de “Assistência Humanitária Global”, com US$ 2 bilhões adicionais por meio da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento), mas resolveu direcionar sua fala para Putin, depois que o presidente russo fez ameaças nucleares na manhã de hoje.

Biden reforça na ONU que “ninguém ameaçou a Rússia e ninguém além da Rússia procurou o conflito”.

Presidente norte-americano fala agora na Assembleia Geral.

O rendimento da nota do Treasury de 2 anos superou 4% pela primeira vez desde 2007 hoje, enquanto os investidores aguardam a decisão do Fed sobre os aumentos das taxas de juros.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,559% (-0,012)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,002% (+0,038)

Segundo dados do FedWatch, do CME Group, há 18% de chances de a alta de hoje ser de 1,00%. Para a próxima reunião, de 2 de novembro, a expectativa é 61,2% para uma alta para a faixa de 3,75%-4,00%. Para a faixa de 3,50-3,75%, a expectativa é de 26,6%. Há ainda expectativa de 12,2% por uma alta mais agressiva, para 4,00%-4,25%.

Os preços internacionais da commodity abriram o dia em alta, com a ameaça russa de escalar a guerra e chegar ao nível nuclear, mas com a decisão europeia de vultosos investimentos em hidrogênio (veja nota das 10h28) e com os estoques de petróleo bruto subindo nos EUA, houve virada para baixo e as duas referências intensificaram as quedas. Ainda há volatilidade, porém.

• WTI (outubro): -0,56%, a US$ 83,47 (às 11h21: -0,20%)
• Brent (novembro): -0,33%, a US$ 90,32 (às 11h21: -0,02%)

• Alpargatas (ALPA4), +4,13%
• Via (VIIA3), +1,88%
• Magalu (MGLU3), +1,35%
• Hapvida (HAPV3), +1,27%
• Hypera (HYPE3), +1,27%

• BTG (BPAC11), -4,73%
• Azul (AZUL4), -3,92%
• CSN (CSNA3), -3,36%
• Gol (GOLL4), -3,12%
• B3 (B3SA3), -1,98%

Mercado precifica 65,75% de probabilidade de manutenção da Selic, número que chegou a alcançar 81% cerca de 15 dias atrás.

O contratos são para entrega em outubro.

A expectativa era de queda de 431 mil. A leitura anterior foi de queda de 1,767 milhão barris. A produção de gasolina que caiu 399 mil na semana passada, agora subiu apenas 6 mil barris.

A expectativa era de alta de 2,161 milhões. A leitura anterior ficou em mais 2,442 milhões barris. Os estoques de petróleo em cushing subiu 343 mil, de queda de 135 mil semana passada. As importações de petróleo bruto subiram 1,130 milhão, contra queda de 1,069 milhões

O Bradesco BBI manteve recomendação outperform para a Energisa (ENGI3). Segundo o banco, a companhia tem a preferência dada às incertezas sobre o crescimento do PIB e o momento para cortes nas taxas de juros. O BBI destaca ainda que entre as concessionárias, a escolha atual é pelas distribuidoras de energia – como a Energisa – devido às preocupações com excesso de oferta das empresas de geração de energia.

• Petróleo WTI, -0,20%, a US$ 83,77 o barril
• Petróleo Brent, -0,02%, a US$ 90,60 barril

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição têm mais uma rodada de discussões, à tarde, antes de indicarem o novo patamar da Selic, atualmente em 13,75% ao ano. A expectativa majoritária do mercado financeiro é de manutenção da Selic (a taxa básica de juros) no patamar atual, conforme 41 das 50 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast.

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela Fitch Ratings, a revisão da perspectiva dos ratings da Gol (GOLL4) se deve ao desafiador ambiente que a empresa enfrenta enquanto busca recuperar sua geração de fluxo de caixa operacional, uma vez que os custos de combustível continuam sendo obstáculos significativos, assim como seus contínuos riscos de refinanciamento de curto e médio prazos.

O consenso de mercado era de uma leitura de 4,7 milhões. A leitura anterior, de julho, ficou em 4,82 milhões (revisada de 4,81 milhões), o que representou uma queda de 5,7% (revisado de 5,9%).

O Bradesco BBI avalia que Petrobras (PETR3;PETR4), mesmo assumindo preços de combustível abaixo da paridade e a retomada de alguns projetos de refino com novo governo, deve continuar trabalhando pela desalavancagem da companhia. O banco avalia ainda que a Petrobras pode ampliar seus esforços de transição de energia e não descarta a tentativa de recomprar a umidade de distribuição, hoje nas mãos da Vibra.

O Bradesco BBI realizou pesquisa com investidores sobre expectativa de retorno de investimento com a concessão recém-conquistada pela Ecorodovias (ECOR3), a Noroeste paulista, e avalia que o preço das ações da Ecorodovias pode se recuperar. O banco tem visão mais construtiva sobre a geração de valor da nova concessão e o fato da companhia não precisar levantar capital para executar o plano de capex para o projeto.

O VIX é considerado o “índice do medo”, por projetar a volatilidade das ações com base nas opções do índice S&P 500.

• Consumo (ICON): -0,06%
• Financeiro (IFNC): -0,85%
• Imobiliário (IMOB): -0,44%
• Industrial (INDX): -0,25%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,45%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,16%
• Energia Elétrica (IEE): +0,12%

Finalmente, a espera terminou, pensam os investidores. Depois de dois meses de suspense sobre como vai agir os formuladores de política monetária do Federal Reserve com relação à taxa de juros, o dia chegou. Hoje, às 15h (horário de Brasília), o FOMC (comitê de política monetária do Fed) anuncia sua decisão e expõe seus motivos e projeções sobre os próximos passos. De acordo com levantamento do CME Group, 82% do mercado acredita em uma alta de 0,75 ponto, levando a taxa a 3,00%-3,25%. Apenas 12% ainda acreditam em alta de 1 ponto cheio, o que levaria a taxa a 3,25%-3,50%.

• Dow Jones: +0,52%
• S&P 500: +0,57%
• Nasdaq: +0,36%

Com a aprovação pela Comissão Europeia ocorrida hoje, projeta-se o impulsiona mento de mais € 7 bilhões em investimentos do setor privado. A corrida é uma alternativa aos produtos de energias russos.

Mercados operam na expectativa dos anúncios sobre as decisões de juros dos comitês de política monetária dos EUA.

Os olhos dos mercados doméstico e internacional estão voltados para as decisões de políticas monetárias hoje no Brasil e nos EUA. A “super quarta” ganhou ainda um elemento adicional, com as tensões elevadas no conflito entre Rússia e Ucrânia, à medida que o presidente Vladmir Putin informou que chamará 300 mil soldados da reserva para lutar. O Ibovespa avança 0,33%, aos 112.821 pontos, na esteira dos índices futuros dos EUA, que também sobem.

Na contramão, o dólar recua 0,36%, cotado a R$ 5,133, e os juros futuros somam leves baixas de curto prazo e leves altas de longo prazo – a amplitude dos DIs não passa de 0,2 bps. Petrobras (PETR3; PETR3) e Vale (VALE3) avançam, à medida que os investidores digerem os temores globais de uma possível recessão e de novos aumentos das taxas de juros.

41 de 50 instituições financeiras consultadas pelo Broadcast acreditam que a taxa deve permanecer inalterada, mas economistas reconhecem risco de ajuste residual de 0,25 ponto.

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• Taxa Selic: O que é, para que serve e como influencia seus investimentos

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,39%, Bradesco (BBDC4) avança 0,30%,  Itaú (ITUB4)  sobe 0,07% e Santander (SANB11) avança 0,02%.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ao Ocidente que não seja chantageado pela ameaça de retaliação nuclear de Vladimir Putin, alertando que isso convidaria a Rússia a tentar tomar mais território. Em entrevista à Bild TV, ele afirmou que não acredita que Putin vá usar armas nucleares: “eu não acho que o mundo vai permitir que ele use essas armas”.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há dois dias a redução do valor do diesel. O valor da gasolina foi alterado pela última vez há 20 dias. O levantamento mostra que ainda há espaço para reduções. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou R$ 0,09 (ontem era +2% ou 0,12)
• Gasolina (média nacional): +4%, ou R$ 0,12 (ontem era +4% ou 0,13)

A Iochpe Maxion (MYPK3) anunciou uma planta de rodas de aço para caminhões, com operação prevista para este trimestre, e uma nova fábrica que produzirá rodas de alumínio também para caminhões. Em encontro com executivos da empresa, o Bradesco BBI vê preocupação da companhia com gargalos de capacidade de produção. O banco mantém recomendação outperform para a Iochpe Maxion, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Global X, responsável pelos produtos, quer alcançar 40 BDRs de ETFs listados no Brasil até o final de 2022.

É o que afirma o Credit Suisse, que vê, no entanto, uma grande discussão à frente sobre o assunto, já que a transição ocorreria até 2028. O objetivo da Aneel é considerar custos mais elevados para o maior uso da rede, o que significa que os clientes que utilizam energia de usinas de geração distantes, teriam que pagar mais pela transmissão. O banco explica que muito contratos já incluem custos de rede estáveis. No entanto, para novos projetos pode haver nova economia, pois custos maiores da rede de transmissão terão que ser contemplados.

Clima mundial é de cautela, com investidores esperando decisões monetárias e de olho em escalada do conflito na Ucrânia.

Segundo os analistas, o mercado está precificando as chances de que a Eletromidia (ELMD3) seja tratada como uma commodity, em vez de um potencial player nacional ou mesmo global de DOOH substituindo a TV. Confira as recomendações para os ativos de tecnologia:

• Outperform: Intelbras (INTB3), Totvs (TOTS3),  Bemobi (BMOB3) e Sinqia (SQIA3)
• Market perform: VTEX (VTEX), Locaweb (LWSA3), Zenvia (ZENV), Infracommerce (IFCM3) e Multi (MLAS3)
• Underperform: Clearsale (CLSA3) e WDC (LVTC3)

Com a economia global prestes a desacelerar em meio a taxas de juros mais altas e impactos negativos da crise de energia, o Bradesco BBI diz que a demanda chinesa de commodities – principalmente aço e minério de ferro – ainda deve crescer. Mas o banco mantém preferência pelo aço, já que a demanda interna pode superar a produção. Já o minério de ferro, a oferta deve aumentar com preço médio de US$ 100/t, contra estimativa anterior de US$ 110/t.

Reportagens do InfoMoney revelaram em agosto que teles estavam ficando com a desoneração; Claro, TIM e Vivo alegam dificuldades operacionais.

Segundo avaliação do Itaú BBA, a entrega do banco tem sido ótima e as estimativas estão mudando pouco, mas os múltiplos de valuation são os reais desafios. O ROE de 20% não é mais suficiente quando comparado aos grandes bancos. O crescimento do BTG também depende de mais do capital. Assim, os analistas veem melhor recompensa de risco em grandes bancos e players de crescimento. O preço-alvo é de R$ 31 para 2023.

Os gatilhos acima são acionados se a cotação do ativo atingir o Preço de Entrada (PE) determinado. A recomendação da analista conta com Stop Loss e Realização Parcial (RP).

O Bradesco BBI manteve recomendação outperform para a Vale (VALE3). O banco relata que tem visão positiva para a mineradora, mas está tomando uma abordagem cautelosa sobre os preços e volumes de minério de ferro e metais básicos.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,77%
• DI (2024): -0,01 pp, a 13,21%
• DI (2025): +0,01 pp, a 11,89%
• DI (2027): +0,01 pp, a 11,53%
• DI (2029): +0,01 pp, a 11,63%

O preço-alvo da Gerdau (GGBR4) passou de R$ 40 para R$ 37/ação, e da Metalúrgica Gerdau (GOAU4), de R$ 17 para R$ 16/ação. A alteração é do Bradesco BBI. O banco informa que incorporou premissas de preços de aço mais baixas e taxas de desconto mais altas para realizar a mudança.

PPI também qualifica companhias Docas do Rio e do Pará para estudos de desestatização.

Segundo o Bradesco BBI, a Usiminas (USIM5) foi severamente impactada por diversos ventos contrários no acumulado do ano, relacionados aos preços de mercado e questões operacionais, que levaram a menor produtividade.

O aço inoxidável, no entanto, subiu 1,4%. Os mercados estão preocupados com o aumento do aperto da política monetária pelos bancos centrais, notadamente dos Estados Unidos, informa a Reuters. Segundo a agência, há riscos globais crescentes dos custos de empréstimo.

O Bradesco BBI aponta fraca geração de fluxo de caixa livre na CBA (CBAV3) e também aumento de capital mais limitado nos próximos 6-12 meses. Além disso, o banco afirma que os preços do alumínio frustraram as expectativas devido à desaceleração da demanda global.

A companhia informou que o campo encontra-se em processo de comissionamento da nova planta de tratamento de água e estabilização da produção. Localizado na Bacia de Santos, o Campo de Atlanta é operado pela Enauta Energia S.A., subsidiária integral da Companhia, que também detém 100% deste ativo.

Depois de o “pai” do teto de gastos, o ex-ministro Henrique Meirelles, anunciar apoio à candidatura à Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro Paulo Guedes fez críticas à âncora fiscal e justificou os sucessivos rompimentos do teto ao longo do governo Jair Bolsonaro (PL).

Ministro disse que o BC erra projeções por não perceber a mudança no eixo da economia; política salarial e de carreira também preocupa.

O Bradesco BBI reduziu o preço-alvo da CSN (CSNA3) de R$ 37 para R$ 17/ação. Para a CSN Mineração (CMIN3) a redução foi de R$ 7,40 para R$ 4,40/ação. No caso da CSN, o banco afirma que embora tenha potenciais projetos de crescimento, juntos eles devem aumentar a alavancagem da companhia e deteriorar a percepção de risco, especialmente no ambiente macro atualmente incerto. Já com relação a CSN Mineração, o BBI relata que a combinação de atrasos de projetos, inflação e realização de preço mais fraca conduzem ao desempenho inferior da ação.

IBOV: “Deu continuidade com uma leve alta ontem, mas seguimos ainda na consolidação sem rompimento das extremidades que definirão um novo movimento mais forte e direcional. Suporte: 109.000 pontos; resistência: 114.200 pontos.” DÓLAR: “Dois dias de movimento vendedor forte, mas sem confirmar novo movimento de tendência. Seguimos aguardando um rompimento para confirmar a força da tendência. Suporte: 5.100 e resistência: 5.300 pontos.”

Os acionistas que detêm 22,5% de ações da Zamp (BKBR3) rejeitaram a proposta de aquisição do Mubadala.

O minério de ferro voltou a ficar abaixo de US$ 100 na Bolsa de Dalian. A queda foi de 0,9%, a 703,50 iuanes, o equivalente a US$ 99,79/t. Na Bolsa de Cingapura, o contrato para outubro caiu 0,7%, a US$ 95,45/t. Segundo a Reuters, a queda do minério de ferro expressa cautela do mercado antes de um aumento da taxa de juros, amplamente esperado, por parte do Federal Reserve dos EUA.

A maioria dos títulos americanos recua na espera do novo aperto monetário do Fed, com exceção do título para 2 anos, com tem leve alta de +0,001 pp.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,546% (-0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,965% (+0,001)

Serão convocados 300 mil reservistas e feitos novos investimentos em armas; presidente fala em usar “todos os meios disponíveis” para proteção.

No pano de fundo está um despacho publicado na semana passada pelo Cade, que abre a possibilidade de a CSN voltar a comprar ações de sua concorrente.

Na sequência aparece Ciro Gomes está com 6%, empatado tecnicamente com Simone Tebet, que ficou com 5%.

O aumento havia sido aprovado em AGE de 17 de dezembro de 2021. O aumento de capital era parte do Plano Geral da Reorganização Societária do Conglomerado BRB. Por meio dele, a Cartão BRB S.A. se tornaria subsidiária integral do BRB. O BRB afirma, no entanto, que implementará, medida alternativa para o atingimento do objetivo do plano, tornando as empresas Cartão BRB, BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. e BRB Serviços, subsidiárias integrais vinculadas diretamente ao BRB.

Serão pagos R$ 0,150 por ação ordinária e R$ 0,165 por ação preferencial, sem contar os descontos de Imposto de Renda. As ações serão negociadas ex-dividendos em 26 de setembro. O pagamento ocorrerá em 4 de outubro.

O valor corresponde a R$ 0,179 por ação, líquido de imposto de renda. As ações serão negociadas “ex” a partir de 27 de setembro. O conselho também aprovou o aumento do capital subscrito e integralizado da companhia no valor de R$ 133,7 milhões. Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia em 30 de setembro de 2022 e a partir de 3 de outubro de 2022 as ações passarão a ser negociadas “ex-bonificação”. O valor atribuído às ações bonificadas é de R$ 18,23.

Com a mudança, a agência cobrará a Certificação OACI para terminais internacionais e para aeroportos selecionados a partir de uma análise de risco.

Expectativas estão tão ruins para a fala de Jerome Powell que o mercado pode ser surpreendido e ensaiar uma recuperação após reunião do Fomc, diz analista.

O valor corresponde a R$ 0,044 por ação (R$ 0,037 líquido, deduzido o imposto de renda na fonte). O provento será pago a detentores de ações em 23 de setembro de 2022. As ações serão negociadas “ex” a partir de 26 de setembro. O pagamento do JCP será efetuado em 15 de março.

No Brasil, os olhos estão voltados para o Fed e o Copom, tanto pelas decisões como pelos comunicados a respeito do combate à inflação e a força da atividade econômica. Em termos de indicadores, poucos indicadores tem relevância suficiente para desviar a atenção das decisões de Fed e BC hoje. Nos EUA, saem dados de vendas de imóveis usados e do mercado de hipotecas. A temperatura do setor imobiliário tem preocupado analistas, especialmente com a perspectiva de o aperto monetário ser estendido até 2023. Por aqui, BC divulga dados atualizados do fluxo cambial até 16 de setembro

Enquanto aguarda decisões de política monetária, no mercado de commodities também segue volátil. Os preços do petróleo sobem forte, especialmente após as declarações de Putin sobre a guerra na Ucrânia. Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023, teve queda de 0,92% hoje, para US$ 99,78. Os preços têm oscilado à medida que o mercado avalia a força da demanda chinesa para os próximos meses.

• Petróleo WTI, +2,47, a US$ 86,06 o barril
• Petróleo Brent, +2,52%, a US$ 92,90 o barril
• Minério de Ferro: -0,92%, a US$ 99,78

Do total da dívida, R$ 1,232 bilhão estão sendo tratadas como concursais, isto é, inseridas no pedido de recuperação judicial.

O aumento de capital fará com que o capital da companhia passe de R$ 1,099 bilhão para R$ 1,819 bilhão. Serão 36.476.000 novas ações ordinárias e 72.952.000 ações preferenciais. Os recursos serão usados para reforço da estrutura de capital da companhia.

A companhia comunicou ontem que adquiriu a Blz Recicla Comércio de Embalagens, Resíduos e Sucatas em parceria com a Environmental ESG Participações.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 70,23 bilhões. No mês de setembro o acumulado é positivo em R$ 86,49 milhões. O Ibovespa no dia 19 de setembro fechou com alta de 2,33%, aos 111.823,89 pontos.

Na parceria, os dois bancos ajudarão os entes públicos a estruturarem projetos de concessão e parcerias de diferentes setores.

Em fato relevante divulgado ontem, os acionistas rejeitaram a aquisição das ações ordinárias da companhia pelo valor de R$ 8,31 por ação.

Analistas da XP visitaram as operações do Grupo Mateus (GMAT3) e atualizaram a visão sobre a empresa. Foi mantida a percepção positiva com a companhia, com seu plano de expansão em andamento e seu novo CFO já trabalhando no mapeamento de oportunidades para melhora do ciclo de caixa e a estrutura de capital do grupo. A recomendação de compra foi mantida, e a XP reiterou o GMAT como uma das preferências no segmento alimentar.

Dirigentes dos bancos centrais do Brasil e dos EUA precisam mostrar que estão vigilantes e dizer isso sem temor, dizem analistas

Dados do FedWatch, do CME Group, apontam probabilidade de 84% de que os juros dos EUA sejam elevados na reunião do Fed hoje para a faixa de 3,00%-3,25%. Uma atitude mais dura é vista por 16%, elevando os juros dos EUA para 3,25%-3,50%. Mas o mercado já está de olho também na próxima reunião do Fed, de 2 de novembro. Já há uma tendência clara (62,7%) de que os juros chegarão a 3,75%-4,00%. Outros 26,3% preveem uma alta menor, para 3,50%-3,75%.

Pesquisa divulgada hoje mostra que Ciro Gomes tem 7% das intenções de voto e Simone Tebet, 4%. Os dois caíram 1% em relação à última pesquisa.

A cautela também marca essa quarta-feira nos mercados europeus, com os investidores da região se preparando para outro movimento agressivo da taxa de juros do Fed. As ações europeias oscilam entre pequenos ganhos e perdas.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,58%
• DAX (Alemanha), -0,04%
• CAC 40 (França), +0,26%
• FTSE MIB (Itália), +0,77%
• Stoxx600, +0,34%

Os investidores esperam que o Fed entregue sua terceira alta consecutiva de 0,75 ponto percentual para controlar a alta inflação. Uma leitura do índice de preços ao consumidor acima do esperado em agosto e comentários agressivos sobre aumentos de taxas dos líderes do Fed pesaram sobre as ações, com mais pressão à frente, já que o Fed continua a combater a inflação.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,19%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,06%

Com os juros dos EUA à vista e as declarações de Putin, as bolsas asiáticas fecharam em queda nesta quarta. Enquanto isso, os futuros do Dow Jones, S&P 500 e 100 oscilam perto da estabilidade, na expectativa do Fomc e da entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell.

• Shanghai SE (China), -0,17%
• Nikkei (Japão), -1,36%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,79%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,87%

Os futuros de ações nos Estados Unidos caminham próximos da estabilidade e as Bolsas asiáticas fecharam em queda nesta “super quarta” marcada pelas decisões sobre juros dos comitês de política monetária americano (Fomc) e brasileiro (Copom). A expectativa dominante no mercado é que os integrantes do Fed mantenham o ritmo de alta de 75 pontos base na taxa de juros dos EUA praticado na reunião de julho. Por aqui, espera-se que o Banco Central opte por manter a taxa de 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de alta que começou em março de 2021. Mas há alguma apostas de que a taxa possa subir ainda 25 pontos base antes da autoridade monetária pisar no freio.

Antes da decisão do Fed, vale a pena observar se o anúncio feito pelo presidente russo Vladimir Putin chamando para uma mobilização militar no país possa mexer com os mercados. Em outra ameaça de escalar a guerra na Ucrânia, ele anunciou também um aumento no financiamento para elevar a produção de armas.