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“Os cortes contínuos na taxas de juros devem ajudar a reavivar a demanda e a Allied provavelmente será beneficiada. Além disso, a empresa tem trabalhado em várias oportunidades de crescimento adicionais e promissoras, que podem ajudar a compensar a exposição à demanda do consumidor nos próximos ciclos”, diz a análise, ressaltando que as ações são negociadas a um múltiplo de 7x do P/E estimado para 2024 e 3x do EV/EBITDA estimado para 2024. Nesta quinta-feira (21), as ações caíram 1,4%, cotadas a R$ 6,35.

Esta é a maior queda diária desde 2 de maio de 2023, quando o Ibovespa recuou 2,40%. Em 27 de julho, houve patamar parecido, com perdas de 2,10%.

• Máxima: 118.695,09
• Mínima: 116.012,92
• Volume: R$ 26,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Quarta-feira (20): +0,72%
• Quinta-feira (21): -2,15%
• Semana: -2,20%
• Setembro: +0,35%
• 3T23: -1,64%
• 2023: +5,84%

Dólar tem segunda alta seguida frente ao real, refletindo as falas mais duras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A divisa norte-americana avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,16%.

• Venda: R$ 4,935
• Compra: R$ 4,934
• Mínima: R$ 4,891
• Máxima: R$ 4,936

Os investidores em Wall Street fugiram do risco, após analisarem o discurso mais duro de ontem de Jerome Powell, prevendo mais uma alta este ano e cortes menores em 2024. Powell disse que a política não está suficientemente restritiva neste momento.

Apesar de encontro positivo com administração da supermercadista, o banco optou por cortar o preço-alvo para a companhia após revisão de estimativas.

É o que aponta o relatório global Atlas Setorial, divulgado na última semana pela Allianz Trade. Os economistas que desenvolveram o estudo apontam que a temporada de lucros do 2T23 revelou um declínio nas receitas globais de 1,9% em relação ao ano anterior, marcando a primeira contração em todas as regiões desde 2020.

Para Renato Campos, Latam Senior Market Analyst da Hantec Markets, a evolução negativa das commodities devido ao fortalecimento do dólar e uma política monetária mais restritiva condicionam o comportamento do mercado na América Latina.

A Rússia se tornou neste ano o principal fornecedor estrangeiro de diesel para o mercado brasileiro.

A Rússia proibiu temporariamente as exportações de gasolina e diesel para todos os países fora de um círculo de quatro ex-estados soviéticos, com efeito imediato, a fim de estabilizar o mercado interno de combustíveis. A escassez forçará os compradores de combustível da Rússia a comprar em outros lugares, levando as refinarias a processar uma oferta cada vez menor de petróleo para atender a essa demanda, disse à CNBC Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM. Efeito dos juros limita ganhos.

• WTI (outubro): -0,03% (a US$ 89,63)
• Brent (novembro): -0,25% (a US$ 93,30)

Entre eles, estão o agronegócio, alimentos e bebidas; bancos e instituições financeiras; varejo; transporte; tecnologia, mídia e telecomunicações; e energia e saneamento.

A XP vê como positivo a flexibilização monetária para as ações brasileiras, à medida que finalmente se caminha para sair de níveis de juros restritivos.

No entanto, a XP aponta que divergências nos comportamentos históricos dos setores no regime de corte de juros torna desafiador prever se essas ações continuarão a manter sua trajetória de alta nos preços.

Segundo a XP, o atual ciclo de crescimento da Unipar (UNIP6) consiste em projetos de autoenergia renovável; projetos de expansão e substituição da produção baseada no mercúrio, o que facilitará a exportação a melhores preços e reduzirá custos. A corretora mantém recomendação de compra para a Unipar.

Os ganhos foram limitados quando os bancos centrais globais sinalizaram a continuação de uma política restritiva

O JPMorgan não vê cortes maiores do juros pelo Copom, mantendo o ritmo de 0,50 pp nas próximas reuniões. Além disso, há um tom cauteloso da autoridade monetária para persistir na atual política monetária até que a desinflação se consolide.

Autarquia pretende aprimorar mecanismos que permitem participação de assembleias à distância

O JPMorgan fez análise a partir do Quero Bolsa, principal buscador na internet de cursos de educação. Em termos de empresa, o banco aponta que a Anima (ANIM3) tem feito os maiores cortes na mensalidade, embora a partir de uma base muito elevada, tanto no campus como no ensino a distância. Segundo ainda o JPMorgan, Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) fizeram cortes semelhantes em educação a distância em julho e agosto.

O DXY mede a força do dólar norte-americano frente a uma cesta de seis moedas: euro, libra esterlina, coroa sueca, franco suíço, iene e dólar canadense.

Série de medidas de apoio fragmentadas por parte de Pequim levantou questões sobre as difíceis escolhas que a nova liderança econômica enfrenta agora

O JPMorgan cita que tanto a produção do açúcar quanto do etanol deve fechar a safra com alta em relação ao ano passado. O banco relata ainda que os atuais níveis baixos de estoque globais do açúcar têm o potencial de continuar a alimentar preços internacionais. Soma-se a isso o recente aumento dos preços da gasolina e diesel no Brasil, o que poderá favorecer a demanda interna de etanol.

Segundo a Equinor, o investimento total no desenvolvimento dos ativos é estimado em US$ 9 bilhões.

Sinalizações de política monetária e novos dados da economia americana abalam ações por aqui, apesar do corte da Selic.

É o que captou o Itaú BBA em encontro com a Blue Sol Energy, uma das maiores empresas especializadas em energia solar fotovoltaica do país. O banco continua confiante nas perspectivas de longo prazo da Intelbras (INTB3), especialmente na divisão de segurança e comunicação, mas preocupa-se com as revisões para baixo do mercado com relação à empresa. O BBA tem recomendação market perfom para a Intelbras, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,022 pp, a 5,142%
• Título de 5 anos: +0,097 pp, a 4,610%
• Título de 10 anos: +0,125 pp, a 4,472%

O Goldman Sachs cita que o alto nível de provisões criam desafios à frente, embora o Santander Brasil deva se beneficiar com a queda da taxa de juros. O Goldman tem recomendação de venda para o Santander, com preço-alvo de R$ 25/ação.

O DXY mede a força do dólar norte-americano frente a uma cesta de seis moedas: euro, libra esterlina, coroa sueca, franco suíço, iene e dólar canadense.

O Goldman Sachs vê o Itaú (ITUB4) bem posicionado em 2024 com menos exposição à qualidade dos ativos. O Goldman tem recomendação de compra para o Itaú, com preço-alvo de 36/ação.

Aquisição é a maior da história da Cisco (CSCO34), que pretende aumentar presença em negócios de software e reduzir dependência de hardware.

De acordo com a série histórica da Receita, esse é o pior resultado para esse mês desde 2021, quando a arrecadação somou R$ 155,3 bilhões, em termos reais.

O Goldman Sachs afirma ainda que o Bradesco (BBDC4) deve se beneficiar com as taxas de juro menores. O Goldman Sachs mantém recomendação neutra para o Bradesco, com preço-alvo de R$ 16/ação.

• Dow Jones: -0,55% (na abertura: -0,35%)
• S&P 500: -1,13% (na abertura: -0,61%)
• Nasdaq: -1,36% (na abertura: -0,90%)

O Goldman Sachs tem o Banco do Brasil (BBAS3) como preferido no setor financeiro, com retorno potencial dos papeis. O Goldman tem recomendação de compra para o Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 57/ação.

A máxima do dia está em R$ 4,934 e a mínima, em R$ 4,891.

O Goldman Sachs relata estar levando em consideração tendências de rentabilidade mais otimistas no negócio de seguros. Para o banco, a manutenção do ritmo de reajustes de preços da SulAmerica, que pertence a Rede D’Or (RDOR3), e o rigoroso controle de custos até agora, principalmente na racionalização dos níveis de reembolso e fraude,  devem impulsionar a diluição da sinistralidade médica daqui para a frente.

Os investidores na Europa digeriram não só o discurso mais duro ontem de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, como as decisões do banco central do Reino Unido, da Suíça, Noruega e Suécia.

O valor de produção de todos os produtos pecuários levantados na pesquisa, incluindo os da aquicultura, chegou a R$ 116,3 bilhões.

Contratos são para entrega em outubro.

Com placar de 5 votos a 2, a sessão será retomada às 14h, quando a Corte entrará na 11ª sessão para analisar a questão.

Associação defende que houve alteração relevante no quadro societário da instituição; três fundos da casa foram liquidados e afetaram quase 6 mil cotistas.

Relatório destaca possibilidades de crescimento da estatal com exploração de pre-sal e vê positivamente governança na companhia.

Intenção é que referência governamental ajude a evitar greenwashing, que é uma forma de “maquiar” investimentos tradicionais como aplicações sustentáveis.

Empresas com solução para a resolução nº 6 do Banco Central jogam preço no chão de olho em mercado potencial para outros serviços.

Em Portugal, ele estará em evento que reúne dirigentes de autoridades monetárias de países de língua portuguesa.

Empresa francesa pretende destinar dois terços de seus investimentos em energia renovável em M&As, diz diretora.

Ministro da Justiça é um dos cotados para assumir vaga de Rosa Weber.

Suporte para o dólar deve persistir até o final do ano ou até a inflação nos EUA arrefecer.

O órgão realizou há pouco coletiva de imprensa para explicar o resultado da arrecadação de agosto, que teve decréscimo pela terceira vez seguida. Segundo a Receita, já se esperava queda esse ano da arrecadação em função de valores extraordinários que entraram no caixa no ano passado.

Mercado reage a comunicados considerados duros dos bancos centrais na “Super Quarta”.

A informação é do audito-fiscal de Claudemir Malaquias. Ele cita o desempenho do setor de minério de ferro como um que afetou a arrecadação.

O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para o maior patamar em 16 anos nesta quinta-feira, um dia depois que o Fed surpreendeu investidores ao sinalizar potencial para uma alta adicional da taxa de juros e expectativa de menos cortes no próximo ano. O Fed manteve os juros inalterados, como era amplamente esperado, e disse que sua taxa de juros ainda pode ser elevada mais uma vez neste ano para uma faixa de 5,50% a 5,75%. O banco central também espera 0,5 ponto percentual em cortes nos juros em 2024. Em junho, as autoridades do Fed esperavam cortar a taxa em um ponto percentual no próximo ano. “Isso pegou os mercados de surpresa, porque havia a sensação de que três meses de dados encorajadores sobre a inflação poderiam baixar a temperatura no Fed”, disse Will Compernolle, estrategista macro da FHN Financial. (Reuters)

Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, fala neste momento sobre arrecadação de agosto. Indicadores macroeconômicos sinalizam resiliência, compensando setores que arrecadaram mais no ano passado, disse o auditor.

Nesta semana, o presidente Zelensky disse na ONU que é “perturbador” que parceiros da UE estejam “ajudando” a Rússia ao impor restrições.

Segundo Claudemir Malaquias, auditor da Receita Federal, alterações na legislação em relação ao ano anterior afetaram a arrecadação no período.

Alta de minério de ferro ainda não foi precificada por principais nomes do setor no curto prazo, de acordo com relatório do banco.

Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, apresenta neste momento o resultado da arrecadação do governo em agosto.

“Nossos números de Ebitda permanecem praticamente inalterados devido a um desempenho mais fraco na unidade de siderurgia” da CSN (CSNA3), segundo o BTG Pactual.

Segundo o Tesouro Nacional, a iniciativa foi criada para “estimular o planejamento financeiro” das famílias.

“Estamos atualizando nossas estimativas para CSN Mineração (CMIN3) e aumentando nossas estimativas de EBITDA em 7-10% para 2023/24″, diz o BTG Pactual.

Apesar de Copom ter cortado juros no Brasil, decisão do banco central americano acabou minguando o otimismo, ao menos momentaneamente.

A Vale (VALE3) continua sendo a principal escolha para exposição ao minério de ferro do BTG Pactual. O banco destaca que os mercados físicos tanto para o minério de ferro como para o aço na China “parecem apertados”.

JIP pretende retirar empresa de eletrônicos da Bolsa de Tóquio após 74 anos.

Ibov já perde 2.407 pontos somente hoje.

Segundo a Receita Federal, a queda foi motivada, em parte, pela redução dos valores arrecadados com o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Em agosto, esses dois tributos federais totalizaram uma arrecadação de R$ 28,5 milhões – decréscimo real de 23,30%. No mês passado, a arrecadação total registrou decréscimo real de 4,14% em relação ao mesmo mês de 2022.

Agência disse que a listagem levou a uma melhora substancial na liquidez do portfólio de investimentos do banco japonês.

Ser deve se beneficiar de uma temporada de captação forte e de um ambiente competitivo mais controlado, o que se traduz em volumes e preços mais altos.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2023, a arrecadação alcançou R$ 1,443 trilhão, registrando acréscimo real (IPCA) de 0,69%.

Linhas para pessoas físicas, jurídicas e para beneficiários do INSS terão redução.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2023, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,517 trilhão, representando um decréscimo pelo IPCA de 0,83%.

Investidores ainda digerem o comunicado do Federal Reserve de ontem e as falas de Jerome Powell, presidente da instituição.

• Dow Jones: -0,35%
• S&P 500: -0,61%
• Nasdaq: -0,90%

Comissão também solicitou ao BC informações sobre o processo de aquisição da corretora brasileira Sim;paul pela Binance, que ainda espera aval regulatório.

Já são 2.056 pontos de queda somente nos 18 primeiros minutos de pregão hoje.

Em dia de repercussão às decisões e sinais deixados pelo Fed e pelo Banco Central sobre as taxas de juros nos EUA e no Brasil, o Ibovespa abre o dia em forte queda e tenta manter os 117 mil pontos. Agora recua 1,64%, aos 116.752,93 pontos, na mínima diária. O dólar comercial chegou a subir 1% hoje, mas agora alivia alta para 0,93%, a R$ 4,925. Destaque das quedas para as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que recuam mais de 1% cada. Os grandes bancos também caem, assim como companhias de papel e celulose, siderúrgicas, Telecom, construtoras, aéreas e frigoríficas. Destaque para Copel (CPLE6) e CSN Mineração (CMIN3), que são as únicas altas do dia no Ibovespa. Na Europa, outras decisões sobre juros também repercutem hoje. O Banco da Inglaterra manteve os juros em 5,25%, em votação dividida. Já os BCs da Suécia e Noruega elevaram os juros, mas o da Suíça surpreendeu com manutenção da taxa. Por aqui, a XP mantém a visão positiva com a Bolsa e cita 13 ações para ganhar com a queda da Selic para 12,75%. Lá fora, os índices futuros dos EUA também operam em queda consistente. O Nasdaq Futuro, por exemplo, recua 1,29%. Atenções voltadas também para os Treasuries, com o bond para 10 anos batendo recorde histórico desde 2007, enquanto os investidores digerem a decisão do Fed. (Felipe Alves)

Não foi aberto ainda o valor da transação, mas o Citi avalia que o pedido pode impulsionar o backlog de defesa da Embraer (EMBR3). O banco tem recomendação neutra para a Embraer, com preço-alvo de US$ 16,50/ação.

No leilão do bloco 2 de rodovias no Paraná na semana que vem,  o Citi aponta que a CCR (CCRO3) tem mais chance de participação por conta de proximidade geográfica com suas concessões, embora o banco veja margens apertadas para uma disputa agressiva. O leilão da BR-381 (MG), previsto para novembro, é mais promissor para a Ecorodovias (ECOR3), relata o Citi. O banco tem preferência pela CCR, com busca da companhia na melhora do retorno de seu portfólio.

Analistas de mercado monitoram quais ações são oportunidades nesse cenário de corte das taxas.

Livraria, que já foi a maior do Brasil, com cerca de 100 unidades, deve funcionar, a partir de agora, apenas como e-commerce.

O último dado oficial do país mostrou que a taxa de inflação anual no país acelerou pelo segundo mês consecutivo em agosto para 58,9%.

A Equinor informou nesta quinta-feira que submeteu à ANP as declarações de comercialidade e planos de desenvolvimento para dois campos da concessão do BM-C-33, na Bacia de Campos. A concessão está localizada a aproximadamente 200 quilômetros do Rio de Janeiro, em profundidades marítimas de até 2.900 metros. A área contém volumes recuperáveis de gás natural e óleo/condensado acima de 1 bilhão de barris de óleo equivalente, disse a petroleira. A Equinor é a operadora e líder do consórcio que desenvolve o BM-C-33, que conta ainda com participação da Petrobras PETR4.SA e da Repsol Sinopec Brasil. O investimento total no projeto, anunciado em maio, é de aproximadamente 9 bilhões de dólares. Os nomes sugeridos para os dois campos, ainda a serem confirmados pelo regulador, são Raia Manta e Raia Pintada. (Reuters)

Ele afirma que havia uma discussão sobre a possibilidade de o Copom ajustar o foward guidance da manutenção do ritmo de 0,50 ponto porcentual.

Essa é mais uma tentativa de estabilizar o mercado interno com a escalada dos preços dos combustíveis, o que vem impactando a inflação local, um problema já que o Kremlin se prepara para as eleições presidenciais de março de 2024. “As restrições temporárias ajudarão a equilibrar o mercado de combustíveis, para reduzir os preços aos consumidores”, afirmou a assessoria de imprensa do governo. A medida também se aplica à gasolina, que a Rússia exporta menos, entretanto a medida pode agravar a atual escassez no mercado global de diesel. As refinarias de petróleo do mundo estão lutando para produzir combustível suficiente num contexto de oferta limitada de petróleo da Rússia e da Arábia Saudita, os maiores produtores da Opep+. As informações são da Bloomberg.

O Citi aponta a Cyrela (CYRE3) com poder de fogo de aquisição de terrenos em zonas prováveis de serem liberadas para construção de empreendimentos no novo Plano Diretor da capital paulista.

Depois da tão esperada Super Quarta, agora é olhar para o mercado e procurar entender como será sua reação e a direção para os próximos pregões. Os treasuries (títulos de dívida emitidos pelo governo americano) de 10 anos nos EUA renovaram máxima, o que pode sugerir um tom de cautela à frente. Análise gráfica do Itaú BBA diz que continua a observar para o Ibovespa o intervalo entre os 119.800 pontos e o suporte em 114.000 pontos. Do lado da alta, o índice tem como resistência os 119.800 pontos. Importante lembrar que uma ultrapassagem dessa região poderia levar a busca a máxima do ano em 123.000 pontos – máxima do ano. Do lado da baixa, o suporte importante está em 114.000 pontos. Se o índice perder essa região, poderemos esperar que o movimento de realização de lucros no gráfico semanal não acabou e que poderia estender até 111.600 e 108.100 pontos.

A XP entende que a decisão de ontem é consistente com o “cenário-base de que o Copom continuará cortando a Selic em 50 pontos base nos próximos meses. Olhando para o futuro, as taxas de juro mais elevadas nos EUA e as incertezas fiscais internas deverão limitar a margem para cortes em 2024”.

A leitura da semana anterior ficou com 221 mil (revisada de 220 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 217,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 224,75 mil (revisada de 224,50 mil).

O Citi informa que a preferência é baseada nas tendências de consumo, expectativa de retorno, momento de ganhos, entre outros itens.

Dispositivos não têm data para serem apreciados pelo Congresso Nacional, que pode decidir por derrubá-los e restabelecer o texto aprovado.

“O Copom entregou ontem o tão esperado corte de 50 pontos-base, levando a Selic para 12,75% ao ano, em decisão unânime. A declaração não indicou vontade de acelerar o ritmo de flexibilização no curto prazo, também em linha com as expectativas”, disse o Itaú. “O conjunto de previsões aponta para um cenário de inflação relativamente confortável para 2024 e especialmente para 2025. O texto inclui apoio explícito a uma política fiscal firme”.

O Citi revisou estimativas do Carrefour Brasil (CRFB3), notadamente por conta da rede de atacarejo Atacadão, que deve ter queda de venda nas mesmas lojas, mas com continuidade de crescimento, apesar do aperto nas margens.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 37 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -14%, ou -R$ 0,64 (ontem: -16% ou -R$ 0,70)
• Gasolina (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -8% ou -R$ 0,24)

Além disso, o Morgan Stanley cita que as preocupações de investidores com relação ao Mercado Livre (MELI34) diminuíram, considerando a rede logística da empresa, vínculos de fintechs e crédito e mix de mercadorias mais caras em relação às plataformas de comércio eletrônico transfronteiriças.

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que o banco central vai observar atentamente para ver se novos aumentos na taxa de juros serão necessários. “Vamos observar atentamente para ver se serão necessários novos aumentos”, disse Bailey depois que o Bancio da Inglaterra decidiu manter a taxa de juros em 5,25%, interrompendo sua longa série de aumentos. “Precisaremos manter a taxa de juros alta por tempo suficiente para garantir que o trabalho seja feito. Aconteça o que acontecer, faremos o que for necessário para que a inflação volte ao normal”. (Reuters)

Segundo a FastMarket RISI, citada pela Mogan Stanley, o reabastecimento e a demanda sazonalmente mais forte apoiam a cotação atual da celulose na China, enquanto novas ofertas e resistência de clientes aos aumentos de preços ameaçam o mercado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,443% (+0,096)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,165% (+0,045)

Principal financiamento do Governo Federal ao agro valoriza médios produtores, estimula sustentabilidade e contribui para o aumento da oferta de alimentos.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 12,75% a/a, o mercado projeta  que na reunião de novembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 84 – ou seja, o mercado aponta 84% de chance deste cenário ocorrer.

Segundo tracker do Itaú BBA, houve aumento de 4% em agosto nas vendas de shopping em relação ao mesmo mês de 2022, mas desacelerou 8% na comparação a julho. O banco compila as vendas de 500 shoppings no Brasil por meio de transações mensais de cartão. O BBA tem preço-alvo de R$ 32/ação para a Multiplan (MULT3), preço-alvo de R$ 27/ação para o Iguatemi (IGTI3) e preço-alvo de R$ 24/ação para Allos (ALSO3).

A inflação da zona do euro está teimosamente alta, com riscos para cima, de modo que o próximo passo do Banco Central Europeu ainda pode ser um aumento de juros, disseram autoridades de política monetária nesta quinta-feira. O BCE aumentou suas taxas de depósito em cada uma de suas últimas 10 reuniões, atingindo um recorde de 4%, mas sinalizou uma pausa para outubro, levando os mercados a deixar de precificar a chance de qualquer outro aumento, com base na premissa de que o crescimento fraco dissuadiria as autoridades de política monetária de promover mais aperto. “Será que atingimos o platô (nas taxas de juros)? Isso ainda não está claro”, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, em uma conferência bancária. (Reuters)

Juros voltarão a subir caso seja necessário, sinalizou o Banco Central dos EUA.

Segundo o Morgan Stanley, a produção brasileira de soja e milho nos últimos dois anos aumentou 64 milhões de toneladas, o equivalente à produção total da Argentina ou duas vezes a produção da Ucrânia. Além disso, pela primeira vez na história, a produção da segunda safra de milho tornou-se maior que a da primeira safra em Mato Grosso, No entanto, investimentos em armazenamento e logística não acompanharam o crescimento da produção.

A votação foi muito dividida dentro do comitê de política monetária, com 5 diretores votando pela manutenção e 4 optando uma nova alta.

O Morgan Stanley afirma que a forte produção de aço da China (apoiada pelas altas exportações líquidas) e oferta sazonal de minério de ferro no 1T24 cria perspectiva positiva ao setor.

Os preços do minério de ferro, do aço e dos ingredientes de fabricação de aço na China caíram nesta quinta-feira, com o sentimento de risco atingido depois que o Federal Reserve dos EUA sinalizou outro aumento da taxa de juros até o final do ano e uma política monetária mais rígida até 2024. Ao mesmo tempo, os investidores optaram por aguardar os detalhes da promessa da China de acelerar a implementação de mais políticas para consolidar sua recuperação econômica, enquanto o conturbado setor imobiliário do país manteve-os cautelosos. A China, maior produtora de aço e consumidora de metais do mundo, acelerará a introdução de mais políticas para consolidar sua recuperação econômica, informou a mídia estatal CCTV na quarta-feira, citando uma reunião de gabinete presidida pelo primeiro-ministro Li Qiang. (Reuters)

O Morgan Stanley aponta que as ações de minério de ferro ainda não precificaram as perspectivas construtivas de curto prazo para a commodity. O banco cita risco-recompensa atraente para a CSN Mineração (CMIN3).

O Morgan Stanley espera que as ações da Rumo (RAIL3) apresentem desempenho superior à medida que os resultados surpreendam com retornos crescentes. Para o banco, as ferrovias da Rumo estão bem posicionadas para se beneficiar do apertado mercado de frete por meio de melhores rendimentos, com volumes maiores, aumentando a rotatividade de ativos.

O Conselho de Administração da GetNinjas (NINJ3) aprovou, em reunião realizada na quarta-feira, a proposta de redução do capital social da companhia, no valor de R$ 223,5 milhões, correspondente a R$ 4,40 por ação de emissão da companhia, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas.

A Prio  (PRIO3) iniciou na quarta-feira (20) a operação no poço POL-Q, no Campo de Polvo, com produção estabilizada em aproximadamente 1 mil barris de óleo por dia. Segundo a companhia, essa quantidade representa um aumento de 15% na produção do Campo de Polvo.

O SP500 perdeu a média de 21 dias revertendo o sinal da tendência de curto prazo para baixa mirando suportes em 4.335 ou 4.240. A tendência de alta de curto prazo seria retomada com um fechamento acima dos 4.465 com projeções nos 4.540 ou 4.600.

O IBOV subiu, mas não foi tão forte a ponto de fechar acima dos 119.780, o que daria sinal de novas altas mirando os 123.000 ou 130.000. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 117.500 mirando suportes nos 114.000 ou 111.500.

O BC suíço (SNB) manteve seu juro principal em 1,75%, contrariando expectativas de alta para 2%; o sueco Riksbank elevou a taxa em 0,25 p.p..

O dólar futuro apesar de estar abaixo das médias de 21 e 200 dias, interrompeu a formação de topos e fundos descendentes, fechando com um candle de alta, sugerindo repiques na direção dos 4.925 ou 4.980. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.848 retomaria sinal de tendência baixista projetando teste dos 4.800 ou 4.744. O IFR e o padrão de volume continuam com alerta de repique de alta no curto prazo.

Comitê listou riscos externos e internos sobre dinâmica de preços e sugeriu ao governo perseverar na meta de resultado primário.

Analistas ficam defensivos em ações, indicam papéis atrelados à inflação na renda fixa e estão otimistas com FIIs.

Os preços do petróleo amplia as perdas da véspera e operam com baixa nesta manhã, com investidores repercutindo o anúncio do Fed de mais aumento de juro este ano. As cotações do minério de ferro na China também fecharam no vermelho, enquanto investidores buscavam detalhes da promessa da China de acelerar a implementação de mais políticas para consolidar sua recuperação econômica, com o setor imobiliário do país mantendo-os cautelosos.

• Petróleo WTI, -1,38%, a US$ 88,42 o barril
• Petróleo Brent, -1,37%, a US$ 92,25 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,90%, a 854,00 iuanes, o equivalente a US$ 116,91 

Os mercados europeus operam com baixa no meio de uma série de decisões sobre taxas de juro por parte dos bancos centrais de Inglaterra, Turquia, Suécia, Suíça e Noruega. O banco central da Noruega optou por aumentar a sua taxa diretora para 4,25%, conforme previsto pelos analistas, acima dos 4% face à inflação rígida. O banco revisou sua previsão da taxa diretora desde junho e agora indica que a taxa ficará em torno de 4,5% ao longo de 2024. Já o Banco Suíço encerrou a sua série de cinco aumentos consecutivos, mantendo as taxas de juro inalteradas em 1,75%. O banco central da Suécia, por sua vez, aumentou as taxas de juros pela oitava vez consecutiva na quinta-feira, elevando a taxa principal para 4%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,51%
• DAX (Alemanha), -0,78%
• CAC 40 (França), -1,13%
• FTSE MIB (Itália), -1,30% 
• STOXX 600, -0,81%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem nesta manhã de quinta-feira, à medida que os investidores digeriam a decisão do Fed de manter a taxa de juros inalterada. A medida era amplamente esperada, mas o banco central americano disse que ainda espera mais um aumento antes do final do ano e menos cortes do que o indicado anteriormente no próximo ano.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,26%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,43%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,63% 

Os mercados asiáticos fecharam em queda generalizada, depois de o BC dos EUA ter mantido a sua taxa de referência, mas disse que irá aumentar as taxas de juro mais uma vez este ano. As projeções mostraram que o banco central espera aumentar as taxas para uma mediana de 5,6% até o final de 2023, acima da faixa atual entre 5,25% e 5,5%. O Fomc, que fixa as taxas, projetou dois cortes nas taxas em 2024, dois a menos do que a previsão de junho. Isso colocaria a taxa de fundos em torno de 5,1%.

• Shanghai SE (China), -0,77%
• Nikkei (Japão), -1,37%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,29%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,75% 
• ASX 200 (Austrália), -1,37%

Os mercados mundiais amanhecem negativos nesta quinta-feira (21), um dia depois que o Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros inalteradas e sinalizou mais um aumento este ano. Juntamente com as projeções dos juros, o Fed também aumentou acentuadamente as suas expectativas de crescimento econômico para este ano, prevendo-se agora que o PIB dos EUA aumente 2,1% este ano. Após o Fed, hoje é a vez do Banco da Inglaterra, com previsões quase unânimes de um aumento de um quarto de ponto. A decisão será anunciada às 8h). De volta aos EUA, investidores esperam pela divulgação de pedidos semanais de seguro-desemprego e dados de vendas de casas usadas.
No Brasil, Copom do Banco Central do Brasil decidiu por mais um corte de 0,50 ponto percentual nos juros básicos da economia. Assim, a Selic passou de 13,25% para 12,75% ao ano. O Copom ainda afirmou que, se o cenário esperado for confirmado, novos cortes de mesma magnitude na Selic devem ocorrer nas próximas reuniões.

Os investidores em Wall Street receberam bem a pausa nas taxas promovida pela Federal Reserve, mas acharam o discurso de Jerome Powell mais duro, prevendo mais uma alta este ano e cortes menores em 2024. Powell disse que a política não está suficientemente restritiva neste momento.

Dólar tem nova alta frente ao real, mas operou com desvalorização ampla durante a sessão. Após a coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a moeda passou repor as perdas e virou para positivo. A divisa norte-americana avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,14%.

• Venda: R$ 4,880
• Compra: R$ 4,880
• Mínima: R$ 4,843
• Máxima: R$ 4,881

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 119.615,70
• Mínima: 117.846,51
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Quarta-feira (20): +0,72%
• Semana: -0,05%
• Setembro: +2,55%
• 3T23: +0,52%
• 2023: +8,17%