Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Sextou! E sextou com emoção! É como quando se pede um acarajé em Salvador: com emoção ou sem emoção? Parece que a Bolsa de São Paulo optou hoje “com emoção” e o índice oscilou, trocando sinais durante todo o dia. Só decidiu o posicionamento final nos últimos minutos, a despeito da aversão ao risco predominante tanto na Europa quanto em Wall Street, causada pela subida de tom dos bancos centrais. Por aqui, ao contrário, a Bolsa até subiu 0,04% e poderia ser mais, não fosse por Vale (VALE3), que caiu 1,01%, e Petrobras (PETR4), que recuou 4,10%, na maior queda diária desde fevereiro. Yduqs (YDUQ3) também despencou, com 7,99%, após banco rebaixar as ações. CVC (CVCB3) adicionou um pouco de adrenalina ao dia ao trocar de sinal constantemente e terminar com menos 1,04%, após precificar follow on em R$ 3,30 por ação, totalizando R$ 550 mi – foi uma montanha-russa e tanto. Os bancos também impediram uma “sextança” de ganhos, especialmente o Itaú Unibanco (ITUB4), com menos 0,31% e o Bradesco (BBDC4), com queda de 1,25%. Parecia que o Ibovespa não teria chance alguma de emocionar os investidores com algum tipo de vitória, após tantos nomes pesados recuarem, mas não foi isso que se viu. Entre as que fecharam no azul o volume foi grande, especialmente no setor elétrico, que viu Equatorial (EQTL3), uma das mais negociadas do dia, fechar com amplos 5,00% de ganhos, além de Energisa (ENGI11) disparar 5,99%, com renovações de concessões no foco. Assaí (ASAI3) subiu com amplitude, mais 7,04%, após operação de block trade marcar saída do Casino da companhia. IRB (IRBR3) apresentou a maior alta do dia, com 7,29%. SLC Agrícola (SLCE3) também cultivou emoção ao colher ganhos de 6,51%, após valor das suas terras superar R$ 10 bilhões e analistas elevarem recomendação para compra. Tá achando pouco? Semana que vem tem mais emoção, com a reunião do Conselho Monetário Nacional podendo mudar a meta de inflação. Melhor agora é sextar, relaxar e se preparar. (Fernando Augusto Lopes)

Perspectiva de estabilidade dos juros nos EUA abre janela para investimento em ativos que tendem a se valorizar com enfraquecimento do dólar, segundo OctaFX.

Corte na recomendação vem após a ação disparar nos últimos 3 meses, superando o desempenho do Ibovespa, que teve alta de 19%.

Valor dos terrenos da companhia subiu 12% na base anual, implicando em um desconto de 38% para o NAV, acima da média histórica.

Transação é positiva para a varejista, visto que deve melhorar a liquidez do ativo, enquanto empresa se solidifica como uma “corporation”.

Apesar de falar sobre o impacto da política monetária, secretário do Tesouro disse não se sentir no direito de comentar a condução feita pelo Banco Central.

E mais: 12 fundos distribuem dividendos; MXRF11 quer captar até R$ 500 milhões em nova emissão; as dicas do Holder para quem quer começar a investir em FIIs.

Proposta de reforma tributária está em negociação e deve ser votada no Plenário da Câmara no início de julho.

Essa é a nona semana consecutiva que o Ibovespa acumula ganhos, jornada que começou em 24 de abril – maio e junho ainda não tiveram semanas negativas. A última vez que o Ibovespa emendou nove semanas positivas seguidas foi entre 13 de junho e 19 de agosto de 2016 (10 semanas seguidas).

• Máxima: 119.386,09
• Mínima: 118.178,09
• Volume: R$ 26,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,93%
• Terça-feira (20): -0,20%
• Quarta-feira (21): +0,67%
• Quinta-feira (22): -1,23%
• Sexta-feira (23): +0,04%
• Semana: +0,18%
• Junho: +9,82%
• 2T23: +16,78%
• 2023: +8,42%

Juros dos prefixados também têm queda com mercado ainda precificando decisão do Copom e falas de presidente do Federal Reserve.

O dólar se valoriza diante do real pelo segundo dia seguida, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,50%. O dólar se infectou com os temores mundiais de uma recessão, após os últimos movimentos e acenos dos bancos centrais para restringir ainda mais suas políticas monetárias.

• Venda: R$ 4,778
• Compra: R$ 4,777
• Mínima: R$ 4,766
• Máxima: R$ 4,807

O sentimento do investidor permaneceu abalado esta semana com os temores renovados sobre uma possível recessão. “Os investidores estão definitivamente exibindo os temores de uma recessão nos EUA, assim como de uma recessão global”, disse o CEO da AXS Investments, Greg Bassuk. “Os níveis de inflação permanecem elevados e a política do Federal Reserve definitivamente continua sendo justificativa para o receio do investidor”.

Philip Lane: um “grande ajuste” nos salários em resposta à inflação neste ano, seguido por um aumento menor no próximo ano e mais outro em 2025.

A prata para julho fechou em queda de 0,50%, a US$ 22,354 a onça, enquanto a platina para julho desceu 0,30%, a US$ 923,70 a onça.

“O Powell foi fraco na condução do Fed. Se tivesse o Paul Volcker, na presidência do Fed, o juro teria subido”, disse.

A 3M, que enfrenta milhares de ações judiciais por contaminação de PFAS, não admitiu responsabilidade.

Movimento ocorre após o Comitê de Política Monetária do BC decidir manter Selic a 13,75% pela sétima reunião consecutiva, sob críticas de Lula e Haddad.

Os compradores reforçam os temores de recessão nos países com maior consumo de energia, na medida que os bancos centrais alertam por mais restrição nas políticas monetárias.

• WTI (agosto): -0,50%, a US$ 69,16
• Brent (agosto): -0,39%, a US$ 73,85

Ceron pontuou que apesar de haver variáveis que fogem do controle, todos os indicadores econômicos estão melhorando.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 7,297 bilhões em junho e em R$ 14,115 bilhões em 2023. No dia 21/6, quando o Ibovespa subiu 0,67%, o investidor institucional aportou R$ 95 milhões e o individual ingressou, de forma líquida, com R$ 112 milhões. Dessa forma, no acumulado de junho, o saldo de individuais está negativo em R$ 3,540 bilhões e o de institucionais conta com retiradas de R$ 5,922 bilhões. No acumulado do ano, o individual retirou R$ 1,437 bilhão e o institucional sacou R$ 21,714 bilhões.

O ICEI subiu 0,3 ponto, passando de 51,9 pontos para 52,2 pontos, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A variação afasta o indicador da linha de corte de 50 pontos, o que significa que a confiança está ligeiramente maior e mais disseminada entre os empresários do setor da construção.

MDIC diz que 266 versões de 32 modelos fazem parte do programa de ‘descontos patrocinados’, mas o número real é bastante inferior: menos da metade disso.

A Sondagem da Indústria da Construção, elaborado pela CNI, mostra que o índice de evolução do nível de número de empregados da construção ficou em 50,7 pontos em maio – dados acima da linha divisória de 50 pontos indicam crescimento do emprego e abaixo sugerem queda. Segundo a entidade, maio costuma ser um mês de queda no emprego, com média de 45,1 pontos.

Conhecimento do produto, da dinâmica do mercado de renda variável, além de começar pequeno são algumas dicas do criador do Canal do Holder.

Criptomoedas menores recuam nesta manhã, mas Bitcoin conserva ganhos e se mantém a US$ 30 mil; alta na semana chega a 17%.

Na semana, porém, as ações da Petrobras (PETR4) sobem 3,27% e, no mês, saltam 24,43%. Em 2023, ganhos somam 48,8%.

Economista do FGV/Ibre vê como melhor caminho manter meta de 3% e só mexer no horizonte da meta a partir de 2026.

Na terça, a comissão vai ouvir o militar Lawand Júnior, que teve conversas reveladas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.

Corte iniciou na quinta julgamento para determinar se ex-presidente ficará impedido de disputar eleições pelos próximos oito anos.

Analistas apontam que há mais dúvidas do que respostas após Ministério abrir consulta sobre tema, mas veem que discussões podem ser positivas para segmento.

A expressão usada pelo economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, descreve um cenário em que inflação e salários crescem se retroalimentando, mutuamente provocando o aumento do outro. Em vez disso, Lane acredita que o movimento atual é de uma “espiral reversa”: um “grande ajuste” nos salários em resposta à inflação neste ano, seguido por um aumento menor no próximo ano e mais outro em 2025. A projeção do banco central é de que os salários subam cerca de 5,5% em 2023, e que a pressão sobre salários deverá ser menos intensa em 2024, por causa de uma inflação menor. (Estadão Conteúdo)

A Levante avalia que quanto à redução da influência do Casino no Assaí (ASAI3), a questão já estava em grande parte precificada, principalmente devido ao fato de o grupo francês já não ser mais o controlador da rede de atacarejo.

Já Eneva (ENEV3) vai na contramão e sobe 4,27%.

As ações do Assaí (ASAI3) reagiram à operação de block trade anunciada na véspera e que marcou a saída definitiva do grupo francês Casino do capital da empresa de atacarejo. Foram vendidas 157.582.850 ações, correspondentes a 11,7% do capital, a um valor de R$ 13,38, fazendo com que o Casino capte cerca de R$ 2,11 bilhões. O valor foi cerca de 5,5% maior do que o do preço inicial do leilão, de R$ 12,68.

A última vez que o Ibovespa emendou nove semana positivas seguidas foi entre 13 de junho e 19 de agosto de 2016 (10 semanas seguidas).

Fundada no começo dos anos 1980, há mais de uma década empresa mudou foco de negócio para fornecer softwares e equipamentos para saúde.

A B3 (B3SA3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, no valor total de R$ 351,5 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,06161196 por ação. A companhia também aprovou a distribuição de dividendos, referentes à apuração do resultado do 1T23, no valor total de R$ 306,6 milhões, equivalentes ao valor de R$ 0,05374176 por ação. O pagamento será realizado em 7 de julho de 2023 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 27 de junho de 2023. As ações serão negociadas na condição “ex” juros sobre capital próprio e dividendos a partir do dia 28 de junho de 2023.

A SLC (SLCE3) informou que as terras de propriedade da companhia foram avaliadas, pela consultoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. em R$ 10,928 bilhões em 2023 ante R$ 9,352 bilhões. Em 2023, a SLC adquiriu 12.473,88 hectares de terras agricultáveis, mais Reserva Legal, correspondente, localizadas no município de São Desidério, estado da Bahia (Fazenda Payasandu). O valor da transação foi de R$ 470 milhões, sendo R$ 55,1 milhões relativos às benfeitorias, o valor por hectare agricultável, corresponde a R$ 33.262,60. Adicionalmente, a SLC teve mais uma pequena variação no total da área avaliada, versus 2022, com a devolução de 852 hectares, relativos a Fazenda Paineira, através de distrato parcial de compra e venda.

Indicadores de desenvolvimento econômico e de perda de qualidade de vida, no entanto, mostraram que desigualdade permaneceu.

Segundo a Levante, se o negócio for fechado a Vale (VALE3) ampliaria a receita hoje majoritariamente centrada no minério de ferro.

JPMorgan rebaixou Yduqs (YDUQ3) para neutra, após rali de 178% em três meses. Corte na recomendação vem após a ação disparar nos últimos 3 meses, superando o desempenho do Ibovespa, que teve alta de 19%.

A Blau  (BLAU3) aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante total bruto de R$ 33,2 milhões. Excluídas as ações em tesouraria, o valor bruto a ser pago por ação é de R$ 0,1869586240. Do montante total apurado dos JCP, serão pagos aos acionistas R$ 12.338.074,65, em parcela única, em 14 de julho de 2023. O valor remanescente será pago até 31 de dezembro de 2023. O benefício aplica-se à posição acionária do dia 27 de junho de 2023, sendo que a partir de 28 de junho de 2023 as ações serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”.

CVC (CVCB3) precifica follow on em R$ 3,30 por ação, totalizando R$ 550 mi; papéis chegaram a cair 7%, mas viraram.

Investidores na Europa seguem avessos ao risco, com os acenos mais duros e restritivos dos bancos centrais, como da Inglaterra, que surpreendeu com uma alta esta semana acima do esperado, e dos EUA, que indica mais dois aumentos até o final do ano.

Melhora do cenário macro, busca por ativos descontados e leilão de transmissão são alguns dos pontos apontados como explicações para altas.

Programa do governo chamou atenção de quem estava esperando o melhor momento para comprar um veículo, mas Copom pode ter ‘estragado a festa’.

Contratos são para entrega em julho.

O preço de subscrição das novas cotas do Maxi Renda será de R$ 10,36; cotistas com posição no final da próxima terça-feira (27) terão direito de preferência.

Transação é positiva para a varejista, visto que deve melhorar a liquidez do ativo, enquanto empresa se solidifica como uma “corporation”.

• Dow Jones: -0,56% (na abertura: -0,68%)
• S&P 500: -0,57% (na abertura: -0,82%)
• Nasdaq: -0,81% (na abertura: -1,08%)

Com a nova mínima, Ibov acumula queda de 0,41% na semana, mas alta de +9,18% no mês e +7,79% no ano.

Senador reafirma que o Parlamento está insatisfeito com os rumos da política monetária e que vai convocá-lo para se explicar no Senado.

Senadores aprovaram uma versão do texto que retira da regra o Fundeb e o Fundo Constitucional do DF, abastecido com recursos da União.

“Roberto Campos Neto está atuando contra o Brasil e contra a realidade”, assegura o senador. “A insatisfação é de muitos no Parlamento, ele deve explicações”.

Senador é líder do governo no Senado e dá entrevista à Globonews.

Polo divulgou em carta ter montado posição short em ONCO3 ao fazerem avaliação sobre opções de contabilização que teriam impulsionado números da companhia.

Para o Bradesco BBI, a Hapvida (HAPV3) continua avançando no processo de integração das plataformas das empresas adquiridas, permitindo o melhor controle de sinistralidade, redução de custos/despesas e captura de ganhos com a maior vertilização das operações.

Presidente em exercício criticou manutenção da Selic em 13,75%.

O Itaú BBA teve encontro com executivos da M.Dias Branco (MDIA3) e aponta sua tendência de consolidar alta lucratividade. Segundo o banco captou, espera-se que as oportunidades de fusões e aquisições se concentrem nos negócios principais atuais, em vez da expansão internacional. O BBA tem recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 47/ação.

Novo texto foi apresentado nesta quinta-feira para ser negociado antes de ir a votação no Plenário, em julho.

Subsídio extra foi pedido pela Renault e pela Nissan; FCA Fiat Chrysler (que inclui a Jeep) segue como montadora que mais teve verba liberada.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 8 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 38 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,23 (ontem: -11% ou -R$ 0,35)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -11% ou -R$ 0,31)

Diretor de Combate à Corrupção e Crime Organizado e os peritos da Polícia Civil prestaram depoimento no Congresso.

Operadoras médico-hospitalares (principal segmento do setor) fecharam o primeiro trimestre de 2023 com déficit de R$ 1,7 bilhão.

Texto, que chegou a ser enviado para o Plenário em 2022, não foi votado e retornou à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O sentimento do investidor permanece abalado diante do tom duro do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que disse que novas duas altas nas taxas podem acontecer ainda este ano. “Os investidores devem se preparar para que os juros subam mais do que desejam, por mais tempo do que gostariam”, disse à Reuters Matt Britzman, analista de ações da Hargreaves Lansdown.

• Dow Jones: -0,68%
• S&P 500: -0,82%
• Nasdaq: -1,08%

Mary Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco e deu entrevista à Reuters.

Inflação resiliente em todo o mundo mantém BCs no dilema sobre a dose e a velocidade do aperto monetário.

Juros dos prefixados mais longos também sobem com mercado ainda precificando decisão do Copom e falas de presidente do Federal Reserva.

O dado consta no Boletim de Despesas por Função do Governo Federal, publicação anual do Tesouro Nacional lançada nesta sexta (23). Entre 2021 e 2022, a despesa total do Governo Central passou de 30,7% para 32,7% do PIB. Segundo o documento, a função que apresentou aumento mais expressivo em relação ao PIB foi a despesa com serviços públicos gerais, que passou de 11,76% em 2021 para 13,74% do PIB ano passado – esses gastos de serviços públicos gerais são concentrados nas categorias transações da dívida pública (despesa com juros, que atingiu 7,91% do PIB) e transferências entre os diferentes níveis de governo (4,77% do PIB).

Ações de Minerva (BEEF3) sobem 0,09%, de Marfrig (MRFG3) tem ganhos de 0,93% e de BRF (BRFS3) sobem 1,60%.

Ações de Ser (SEER3) recuam 0,65% e de Cogna (COGN3) caem 0,31%. Ações de Ânima (ANIM3) sobem 0,48% e de Cruzeiro do Sul (CSED3) avançam 0,49%.

O Ibovespa cai pelo segundo dia seguido e recua agora 0,13%, aos 118.781,73 pontos, em linha com o exterior e as preocupações crescentes com os juros elevados no Brasil. Assim, o Ibov segue para uma semana sem ganhos ou perdas, mas ainda acumula alta de 9,62% no mês. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas e de educação. Por outro lado, sobem as ações da maioria das varejistas, companhias telefônicas e elétricas. Outros setores operam mistos. O dólar comercial hoje sobe, a R$ 4,80, enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Na esfera política local, os olhares estão atentos para as últimas etapas da tramitação do arcabouço fiscal e o início da tramitação da reforma tributária. O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) apresentou um relatório preliminar da reforma ontem, e hoje afirmou que tem sentido dos senadores que há disposição em aprovar a reforma tributária. Na Europa, Lula voltou a defender um comércio sem dólar e quer discutir assunto em cúpula dos Brics. Lá fora as bolsas caem com temores sobre novo aperto de juros e aumento da inflação. (Felipe Alves)

Relator considera que, como o tema já foi amplamente discutido no Congresso, texto pode passar sem dificuldades pelas duas Casas.

Subvenção, que será destinada a famílias com renda bruta anual de R$ 31,6 mil, ficou limitada a R$ 75 mil para a construção de unidades habitacionais.

Economista voltou a defender que o ajuste das contas públicas não seja feito às custas de programas sociais.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,53%
• ADRs de Chevron: -0,56%
• ADRs de Shell PLC: -0,67%
• ADRs de BP PLC: -1,09%
• ADRs de TotalEnergies: -0,73%

• ADRs de BHP: -2,61%
• ADRs da Rio Tinto: -2,23%

A Embraer assinou uma extensão de contrato do Programa Pool com a National Jet Express (NJE), empresa do Rex Group, para dar suporte à frota de seis aeronaves E-190 da companhia aérea. A NJE tem recebido o suporte da Embraer para uma ampla gama de reparação de componentes desde 2014. Atualmente, o Programa Pool da Embraer apoia mais de 60 companhias aéreas no mundo. “Estamos muito satisfeitos em estender nossa parceria com a National Jet Express e com o Rex Group. Essa extensão de contrato mostra que nós oferecemos um serviço de excelência para nossos clientes e que há muitas vantagens para as companhias aéreas atendidas pelo Programa Pool”, diz Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte. (Reuters)

No final do ano passado, os economistas estavam mais convencidos do que nunca de que a recessão estava a caminho dos EUA, mas ela se recusa a chegar. “Agora, investidores, economistas e diretores do Fed estão desistindo da ideia, esperando que a economia seja um pouco mais forte e os preços das ações e os rendimentos dos títulos sejam mais altos”, diz James Mackintosh, do Wall Street Journal. “Por que não estamos em recessão? Ainda está a caminho? E será que as previsões de recessão nos ajudaram perversamente a evitar a recessão?”, ele questiona, respondendo que ela não chegou porque houve duas notícias “surpreendentes”: os preços da energia caíram, ajudando a sustentar a demanda, e a economia e o mercado de trabalho mostraram-se muito menos sensíveis às taxas de juros do que os economistas pensavam, “pelo menos até agora”. “Mas o maior sinal de alerta de que a recessão foi adiada, não derrotada”, ele alerta, “é que as taxas de juros de curto prazo permanecem bem acima dos Treasuries de 10 anos, o que é conhecido como curva de rendimento invertida, que faz com que os investidores não achem que o nível atual das taxas de juros possa durar”.

O crescimento empresarial na zona do euro estagnou este mês com o aprofundamento da recessão industrial e um setor de serviços antes resiliente que mal cresceu, deixando o Banco Central Europeu em um dilema de política monetária conforme avança com aumentos de juros para combater a inflação. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto da HCOB para as 20 nações que compartilham o euro, compilado pela S&P Global e considerado um bom indicador da saúde econômica geral, caiu para uma mínima de cinco meses de 50,3 em junho, ante 52,8 em maio. Isso ficou pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração e abaixo de todas as previsões em uma pesquisa da Reuters, que esperava um declínio modesto para 52,5. Os números sugerem que a economia do bloco está, na melhor das hipóteses, estagnada após uma recessão nos dois trimestres anteriores e uma recuperação não está no horizonte, ainda que as reservas robustas para o período de férias sugiram que o setor de turismo possa manter o bloco à tona no curto prazo. (Reuters)

“É preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Por que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar?”, questionou o presidente.

Para a XP, a aprovação da Totvs Techfin pelo Banco Central alinha a estratégia da Totvs (TOTS3) de oferecer uma ampla gama de produtos financeiros no mercado B2B. A expertise do Itaú (ITUB4) em concessão de crédito, combinada com a capacidade de fornecer funding atrativo, deve ajudar o negócio de techfin da Totvs a acelerar seu crescimento com novos produtos. A XP tem recomendação de compra para a Totvs, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Em compensação, na hipótese de o corte da Selic ficar mesmo só para setembro, maioria espera uma redução de até 0,5 ponto porcentual de uma só vez.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de dólar futuro (DOLN23) está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e abaixo dos 4.758 tem projeções em 4.700 e 4.600 por Fibonacci. “Teria sinal de repique altista acima dos 4.795, mirando os 4.862 ou 4.915”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP. “O IFR em sobrevenda, apontou para cima, sugerindo repiques de alta”, acrescentou.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou em baixa na véspera, perdendo a média de 21 dias com o IFR saindo de sobrecompra, o que favorece um movimento de realização de curto prazo. “Abaixo dos 118.000 pode buscar suportes entre 116.000 ou 113.000. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 120.520, mirando os 124.000 ou 128.000”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP.

Consulta deve interessar especialmente à Light uma vez que empresa, em dificuldades financeiras, pediu uma antecipação da renovação da concessão.

Valor dos terrenos da companhia subiu 12% na base anual, implicando em um desconto de 38% para o NAV, acima da média histórica.

O JPMorgan atualizou as estimativas para a empresa brasileira de soluções para educação Arco (ARCE), com ações na bolsa americana. O banco incorporou os resultados do 1T23, reduzindo sensivelmente receitas para este e o próximo ano.

Fonte: Elaboração Clear com B3

A Polo Capital fez questionamentos contábeis e de governança da Oncoclínicas (ONCO3), mas o Bradesco BBI não vê problemas nos pontos levantados pela gestora. O banco mantém recomendação de compra para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Fonte: Elaboração Clear com B3

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,739% (-0,060)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,752% (-0,048)

O JPMorgan cita reclassificação significativa nos últimos três meses, quando a ação acumulava valorização de 178%, para rebaixamento. Enquanto isso, o banco melhorou a perspectiva de longo prazo para os negócios do campus.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas devem ter caído 2,1%, segundo os dados preliminares do ONS.

Crédito bancário para 5.138.476 contribuintes será realizado no dia 30 de junho, no valor total de RS 7,5 bilhões.

O Morgan Stanley destaca que a SLC Agrícola (SLCE3) divulgou o valor do portfólio de terrenos acima das expectativas, refletindo a capacidade da empresa de gerar valor e desenvolvimento da terra.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que a última proposta da União Europeia para um acordo comercial com o Mercosul tornou impossível chegar a um acordo, pois incluiu uma “ameaça” ao Brasil. O líder brasileiro estava se referindo ao adendo da UE ao acordo, que inclui compromissos de sustentabilidade e mudança climática e introduz penalidades para as nações que não cumprirem as metas climáticas delineadas no Acordo de Paris de 2015. “Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Estou doido para fazer um acordo comercial com a União Europeia, mas a carta adicional com ameaça a um parceiro estratégico não é possível”, disse Lula em um evento em Paris. (Reuters)

O IPC-S da terceira quadrissemana de junho de 2023 caiu 0,24% e acumula alta de 2,08% nos últimos 12 meses.

O follow on diz respeito à emissão de 166.666.666 milhões de novas ações ordinárias da companhia, considerando a colocação das ações adicionais,  totalizando aproximadamente R$ 550 milhões. Segundo comunicado, R$ 114.999.999,54 foram destinados ao capital social da companhia e R$434.999.998,26 foram destinados à reserva de capital da companhia.

PMI de serviços caiu de um patamar recorde de 55,9 atingido em maio para 54,2 em junho; PMI industrial recua para 49,8.

A Tim (TIMS3) informou que a Sra. Michela Mossini apresentou à Companhia sua renúncia aos cargos de membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Controle e Riscos (CCR) e de membro do Comitê de Environmental, Social & Governance (CESG), com efeitos a partir do dia 21 de junho de 2023. Em razão da renúncia, o Conselho de Administração tratará oportunamente da nomeação de um substituto para os cargos acima indicados.

A Cosan (CSAN3) precificou a oferta de sênior notes no volume total de US$ 550 milhões, por meio de sua subsidiária integral Cosan Luxembourg, garantidos pela Cosan. A emissão dos sênior notes ocorreu a 7,500%, com vencimento em junho de 2030 e pagamento de juros semestral. A Cosan Luxemburgo pretende usar parte dos recursos captados no processo de oferta de recompra (tender offer) de US$ 250 milhões, em valor agregado do principal, dos sênior notes emitidos pela Cosan Luxembourg com cupom de 7,000% (sete por cento) e vencimento em 2027. O restante dos recursos será destinado para finalidades corporativas gerais da companhia.

Textos tratam da ampliação da faixa de isenção no Imposto de Renda e retomada de obras da Educação.

Desde o anúncio inicial, em janeiro, a Americanas descobriu mais 4 bilhões de reais em fraudes contábeis.

Em documento adicionado ao processo na semana passada, a companhia elétrica questionou as assembleias de debenturistas feitas até agora.

PMI de serviços alemão caiu para 54,1 no mês e veio abaixo do consenso Refinitiv; PMI industrial recuou para o menor nível em 37 meses.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, PIB espanhol teve expansão de 4,2%; estimativa inicial era de alta de 3,8%.

PMI de serviços na área da moeda comum europeia caiu de 55,1 para 52,4, o mínimo em cinco meses; índice veio abaixo no esperado.

Termos de renovação de concessão serão divulgados esta semana, com impacto em Equatorial, CPFL, Neoenergia, Energisa e Light.

Segundo eles, “é fundamental que governo apresente cálculos que permitam ao Congresso arbitrar alíquotas dos tributos e suas exceções com base fundamentada”.

Assembleia de acionistas do atacarejo, agendada para o dia 14 de julho, levará nova proposta à votação.

Produção dos poços será gradativamente retomada seguindo o escopo do Sistema de Produção Antecipada do FPSO Petrojarl I.

Já a Track & Field pagará juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 5,5 milhões.

Parceria irá contribuir para a estratégia da companhia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal.

Pagamento será realizado em 07 de julho de 2023 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 27 de junho de 2023.

A previsão agora é que a inflação volte à meta no final de 2024.

Em 2023, Caixa Seguridade (CXSE3) acumula alta de 30,4%, enquanto BB Seguridade (BBSE3) cai 4,99%.

No final de 2021, a Eurochem adquiriu o controle da Heringer por R$ 554,5 milhões, por meio da aquisição de 51,4% do capital social da empresa.

Calendário do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), prevê votação do texto na primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar.

O resultado anualizado representa uma leve desaceleração após a expansão de 1,5% nos três últimos meses do ano passado.

A semana termina com destaque para a divulgação do Índice de Gerente de Compras (PMI) dos Estados Unidos, às 10h45, bem como para mais falas de integrantes do Fed. Às 9h tem o discurso de Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, e às 14h40 tem o discurso de Loretta J. Mester, presidente do Fed de Cleveland.

As cotações do petróleo operam com forte baixa e caminham para uma queda superior a 3% na semana, puxados por temores com a demanda e pelas perspectivas de crescimento econômico. A valorização do dólar, que subiu 0,3% nesta semana, também pode pesar na demanda por petróleo ao encarecer o combustível para detentores de outras moedas.

• Petróleo WTI, -1,77%, a US$ 68,28 o barril
• Petróleo Brent, -1,55%, a US$ 72,99 o barril

As principais bolsas da Europa operam com baixa, à medida que os investidores processam várias de decisões sobre taxas de juros dos principais bancos centrais do mundo e o que elas significam para o crescimento. Investidores ainda repercutem Índices de Gerente de Compras (PMIs) da zona do euro, Reino Unido, França e Alemanha. Ainda na frente de dados, a confiança do consumidor do Reino Unido, medida em uma pesquisa da GfK, subiu pelo quinto mês consecutivo e mais do que o esperado, apesar das intensas pressões do custo de vida e das preocupações com uma crise hipotecária que se aproxima.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,23%
• DAX (Alemanha), -0,70%
• CAC 40 (França), -0,29%
• FTSE MIB (Itália), -0,65% 
• STOXX 600, -0,01% 

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de sexta-feira e caminham para fechar a semana no vermelho, com possíveis aumentos de juros pesando no sentimento dos investidores. O Dow e o S&P 500 perderam 1% e 0,6%, respectivamente, desde o início da semana. O Nasdaq caiu 0,4%, a caminho de quebrar uma seqüência de vitórias de oito semanas e registrar sua pior semana desde abril. Os ativos americanos têm sofrido depois que autoridades do Fed afirmaram que provavelmente aumentarão as taxas de juros novamente neste ano.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,33%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,51%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,72%  

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho, com os investidores digerindo dados de inflação do Japão e de Cingapura, bem como estimativas do banco au Jibun sobre a atividade manufatureira e de serviços do Japão. A inflação do Japão em maio diminuiu ligeiramente para 3,2% em relação ao ano anterior, abaixo dos 3,4% de abril, mas ainda acima da meta de 2% do BOJ. O núcleo da inflação de maio ficou ligeiramente acima dos 3,1% esperados por economistas consultados pela Reuters. Já a atividade comercial do Japão expandiu a um ritmo mais lento em junho, de acordo com estimativas do banco au Jibun. O índice composto de gerentes de compras caiu para 52,3 em junho, ante 54,3 em maio.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -1,45%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,71%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,91% 
• ASX 200 (Austrália), -1,34%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, mesma direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros dos EUA, com os investidores digerindo comentários de autoridades do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell. Os formuladores de políticas reafirmaram nos últimos dias que provavelmente seriam necessários novos aumentos de juros para aproximar a inflação da meta de 2% do banco central. Mais membros do Fed estão previstos para discursar nesta sexta-feira, incluindo Bullard, Bostic e Loretta Mester, o que ajudar os investidores a calibrarem as apostas de juros. Na véspera, o Banco da Inglaterra surpreendeu subindo os juros em 50 pontos-base depois que os números de crescimento salarial e inflação vieram acima do esperado.
Isso ocorre depois que o Banco Central Europeu decretou, na semana passada, um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros, enquanto o Federal Reserve dos EUA optou por uma pausa – embora tenha enfatizado que mais aumentos são prováveis. Na frente de dados, índices de atividade na zona do euro, Alemanha, Reino Unido e nos EUA são destaques na agenda internacional. Por aqui, o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou na véspera a versão preliminar de seu substitutivo da PEC 45, que altera o sistema tributário. A matéria prevê a fusão de 5 impostos em IVA dual e 3 alíquotas.

O dólar segue numa gangorra e volta a se valorizar diante do real, movimento similar com o da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,33%.

• Venda: R$ 4,772
• Compra: R$ 4,772
• Mínima: R$ 4,751
• Máxima: R$ 4,788

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 120.419,87
• Mínima: 118.018,03
• Volume: R$ 23,60 bilhões

Bolsa teve sessão de amplas perdas ao longo desta quinta, após Copom

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,93%
• Terça-feira (20): -0,20%
• Quarta-feira (21): +0,67%
• Quinta-feira (22): -1,23%
• Semana: +0,15%
• Junho: +9,78%
• 2T23: +16,74%
• 2023: +8,38%

Mesmo com as perdas desta quinta, Ibovespa segue amplamente positivo em junho