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Esta é a maior alta diária do Ibovespa desde a de 1,86% de 1º de setembro último.

• Máxima: 114.884,61
• Mínima: 112.840,03
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,33%
• Terça-feria (24): +0,87%
• Quarta-feira (25): -0,82%
• Quinta-feira (26): +1,72%
• Semana: +1,43%
• Outubro: -1,53%
• 4T23: -1,53%
• 2023: +4,59%

Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, após alta de ontem, e ficou abaixo dos R$ 5. A divisa norte-americana subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,12%.

• Venda: R$ 4,990
• Compra: R$ 4,990
• Mínima: R$ 4,989
• Máxima: R$ 5,020

Até aqui, Wall Street não ficou impressionada com os balanços das grandes empresas de tecnologia divulgadas até agora, como Meta (M1TA34) ontem, e as restantes, como Amazon (AMZO34) e Apple (AAPL34), que provavelmente enfrentarão dificuldades, “dadas as perspectivas de enfraquecimento para a economia dos EUA”, selientou à CNBC Ed Moya, analista de mercado sênior da Oanda. “A forte demanda do leilão do título (do Tesouro) sete anos de hoje mostra que os investidores ainda estão preocupados com todos os riscos geopolíticos que permanecem sobre a mesa”.

Especialistas seguem apontando uma forte demanda pelo metal como porto-seguro, uma vez que o conflito no Oriente Médio segue com riscos de se alastrar.

O placar está em 5 a 0 para manter o procedimento atual, que dispensa o processo judicial.

Braga incluiu saneamento, rodovias, telecomunicações e até agências de viagem e turismo nas exceções.

O valor bruto equivale a multiplicação das 4.539.007.580 de ações da companhia, pelo montante de R$ 2,331661567 pagos por ação, equivalentes a US$ 2,11 bilhões.

Segundo o comunicado da empresa, o novo programa de recompra prevê a aquisição de até 150 milhões de ações ordinárias e seus respectivos ADRs, representando cerca de 3,5% do número de ações em circulação, conforme a posição acionária atual. O programa antigo, que expira em 27 de outubro, acumulou aquisições de 360.324.179 de ações, que serão canceladas.

“As ações da Vale serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE a partir de 22 de novembro de 2023”, completou o comunicado da empresa.

Segundo a Vale, desse montante, R$ 1,565890809 por ação são referentes a dividendos e R$ 0,765770758 a juros sobre o capital próprio.

Suspensão vai das 16h02 às 16h22, período pelo qual os negócios estão inibidos, conforme informe divulgado pela Bolsa. Informações publicadas pelo Broadcast, citando fontes, dão conta de a Vale deve anunciar a distribuição de US$ 2 bilhões em dividendos extraordinários.

Em teleconferência sobre resultados, CEO pareceu otimista e garantiu que a empresa seguiu entregando “resultados consistentes e crescentes”.

• WTI (dezembro): -2,55%, a US$ 83,21
• Brent (dezembro): -2,44%, a US$ 87,93

A Magazine Luiza (MGLU3) tem a segunda ação mais negociada do dia – a primeira é a Petrobras (PETR4), com recuo de 1,86%. A Hapvida (HAPV3) é a terceira mais negociada, mas opera em queda de 0,52%.

Após resultado do 3T23, o Citi mantém recomendação underperform para Klabin (KLBN11), uma vez que os custos permanecem em um nível mais elevado devido ao maior consumo de madeira de terceiros e à medida que os mercados continuam pressionados.

O Citi, analisando o resultado do 3T23 da WEG (WEGE3), avalia que à frente, pode se esperar da companhia aumento das fábricas de motores elétricos da Índia e da Turquia; investimentos robustos em rede nos EUA e no Brasil; ganhos de participação de mercado em motion drive e automação e água e esgoto, além de novas linhas de negócios. O banco tem recomendação neutra para a WEG, com preço-alvo de R$ 40,30/ação.

O Citi afirma que atualizou os números da Magazine Luiza (MGLU3), com redução das estimativas e aumento de riscos, apesar da recomendação de compra.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,79%, a 7.355,69 pontos; em Frankfurt, o DAX recuou 1,08%, aos 14.731,82 pontos.

O Itaú BBA destaca os repasses de preços. A WEG (WEGE3) afirmou que os preços até o momento permaneceram bastante estáveis ao longo do ano, o que pode implicar que as margens poderão continuar caindo, “uma vez que esperamos que os custos mais baixos das matérias-primas sejam repassados aos preços em algum momento, dada a demanda mais fraca”. O BBA mantém classificação market perform, com preço-alvo de R$ 46. No momento, alta de 5,50%, a R$ 33,20.

Heineken citou ter superado desempenho da indústria com crescimento de volume de um dígito alto, mas receita não acompanhou, sugerindo possíveis descontos.

Receita do 3T23 foi impactada por valorização do real e desempenho de negócios de geração solar, segundo diretor da WEG, André Rodrigues.

• Dow Jones: -0,59% (às 12h46: -0,30%)
• S&P 500: -1,12% (às 12h46: -0,75%)
• Nasdaq: -1,78% (às 12h46: -1,39%)

Medidas de núcleos, serviços subjacentes e preços industriais reforçam desaceleração e trazem tranquilidade para decisões do BC.

Imposto de 1% sobre a extração de recursos não renováveis está no relatório de Eduardo Braga; analistas ficarão de olho em possíveis novas taxações.

• Dow Jones: -0,30% (às 11h11: -0,12%)
• S&P 500: -0,75% (às 11h11: -0,61%)
• Nasdaq: -1,39% (às 11h11: -1,09%)

Mais cedo, ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Bahrein, Catar, Kuwait, Arábia Saudita, Omã, Egito e Marrocos condenaram os ataques a civis e as violações do direito internacional em Gaza pelas forças israelenses.

Investidores na Europa reagem à decisão do BCE de manter as taxas de juros inalteradas, após dez altas seguidas. Mas Christine Lagarde, presidente da instituição, disse que pausar agora não significa que novas altas não virão pela frente, ao mesmo tempo em que pondera que os juros estão em níveis que, se mantidos, ajudarão a levar inflação à meta.

Contratos são para entrega em novembro.

Para tributarista, quantidade de setores com regimes específicos preocupa; secretário especial da Fazenda deu nota 7 para relatório aprovado.

A dirigente afirmou que o comitê continuará guiado por dados, durante a coletiva de imprensa que sucedeu a divulgação da decisão do BCE.

Marc Schartz, gerente de portfólio na Janus Henderson Investors, diz que “a desaceleração da inflação básica sugere que o aperto monetário está impactando a economia real e, portanto, a decisão de hoje não surpreende o mercado. Entretanto, com a inflação permanecendo resiliente em vários setores da economia, é provável que o mantra das taxas ‘mais altas por mais tempo’ permaneça conosco por algum tempo”.

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), encerrou há pouco a teleconferência de resultados do 3T23 afirmando que “o 4T23 será alavancando pelos recentes aumentos de preços de fluff (fibra longa) e da celulose de fibra curta e o ramp up da máquina 28 (de produção de papel-cartão)”. (Augusto Diniz)

Tribunal entendeu que a operação, embora não precise ser obrigatoriamente analisada, deve ser avaliada pela autoridade diante de inconsistências.

Apesar do recuo das bolsas americanas, os rendimentos dos títulos americanos caem, refletindo nos juros futuros no Brasil.

Executivos da Klabin (KLBN11) falam em queda de preços ao longo desse ano de frete, de químicos e combustíveis, que subiram demais na pandemia. Para a companhia, isso ajuda na redução do custo caixa.

O texto eleva o número mínimo de cotistas necessário para a concessão do benefício; proposta segue para o Senado.

André Rodrigues, diretor administrativo financeiro, afirmou que a companhia ainda está finalizando o orçamento para 2024, mas não há previsão de reduzir os investimentos para o próximo ano. Ele citou dinâmicas positivas para T&D (Transmissão e Distribuição) de maneira consistente em todas regiões que a WEG opera. “Estamos prevendo mais aumento de capacidade em Brasil, América do Norte e outros países da América Latina. Não podemos esquecer dos investimento que estamos fazendo no Brasil, seja no negócio de baterias, de capacidade para motores e fábrica para mobilidade elétrica. Com essa visão de longo prazo e alguns negócios com projeção de demanda consistente para o futuro, não vemos redução de Capex”. (Felipe Alves)

A máxima do dia está em R$ 5,020 e a mínima, em R$ 4,989.

“A gente fecha o terceiro trimestre de 2023 com esse resultado. Obviamente, parte disso é a própria perda nos preços de celulose e demais papeis. A celulose tende a recuperar em parte a sua participação nos resultados à medida que os preços comecem a voltar – lembrando que tende a ter maior participação no resultado da companhia a área de papéis de embalagem, na medida que aconteça o ramp up da máquina 28 (na planta de Ortigueira, no Paraná)”, disse Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), que participa neste momento teleconferência de resultados do 3T23. (Augusto Diniz)

Segundo André Rodrigues, diretor administrativo financeiro da WEG, a empresa vai continuar a seguir as avenidas de crescimento traçadas, como o desenvolvendo de novas oportunidades de produtos maduros, demanda por eletrificação, internacionalização e crescimento inorgânico. “Estamos num momento que não temos mais vento favorável sobre a demanda de alguns negócios que atuamos. Situações como essa a companhia já viveu diversas vezes. E o que a WEG procura fazer é, como estratégia de longo prazo, encontrar alternativas para suportar momentos mais difíceis”, destaca. (Felipe Alves)

Empresa inaugura planta de proteína de soja de R$ 250 milhões em Goiás.

Visão é de que mineradora reporte números sequencialmente melhores, com alta do minério, enquanto custos e questões sobre China são monitorados.

As declarações foram dadas há pouco, durante teleconferência com analistas, da WEG (WEGE3), por André Rodrigues, diretor administrativo financeiro da companhia. (Felipe Alves)

Questionado por analistas sobre as margens deste trimestre da empresa, André Rodrigues, diretor administrativo financeiro da WEG, destacou que, com a normalização da estrutura de custos da empresa, é de se esperar uma volta da margem. “Mas neste trimestre, tivemos um aumento de receitas de eólico. Normalmente o negócio de eólico possui margens menores, e isso impactou na redução de margem”, afirmou. (Felipe Alves)

A afirmação é de Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), na teleconferência de resultados do 3T23 da companhia. (Augusto Diniz)

André Rodrigues, diretor administrativo financeiro da WEG, destaca que a companhia continua com dinâmica operacional saudável, com bom mix de produtos, dinâmica de margens operacionais saudáveis e positivas, o que deve continuar sustentando os ganhos da operação. (Felipe Alves)

André Rodrigues, diretor administrativo financeiro da WEG, diz que a empresa segue atenta ao cenário macro global e possíveis riscos de volatilidade nas operações da WEG.  (Felipe Alves)

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), segue apresentando os resultados do 3T23 a analistas por meio de teleconferência. (Augusto Diniz)

• Dow Jones: -0,12% (na abertura: +0,05%)
• S&P 500: -0,61% (na abertura: -0,21%)
• Nasdaq: -1,09% (na abertura: -0,21%)

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), abre neste momento a teleconferência de resultados do 3T23 da companhia. (Augusto Diniz)

Em teleconferência com analistas agora, André Rodrigues, diretor administrativo financeiro da WEG, destacou que o mix de produtos vendidos e a manutenção da eficiência operacional continuaram contribuindo para o desempenho da empresa. (Felipe Alves)

Nova proposta é limitar a quantidade anual de passageiros no aeroporto, em vez de controlar a origem e o destino dos voos.

“Apesar do número mais elevado do que a nossa projeção, a composição se mostrou relativamente mais benigna do que a esperada”, diz o Bradesco. “Núcleos ficaram abaixo da projeção e a leitura do dado é qualitativamente positiva e coloca um viés baixista para a nossa projeção de 4,8% para 2023”.

Em agosto, o recuo foi de 7,1%.

Rentabilidade dos títulos de inflação chega a 5,95% após IPCA-15 e prévia do PIB dos Estados Unidos.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, aponta que no acumulado de 12 meses, a inflação de serviços mostra pequena desaceleração na margem, recuando de 5,6% para 5,4% até outubro.

“Nosso foco agora é continuar com a entrega dos projetos em construção”, disse Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia. O executivo ressaltou ainda que a empresa continua focada em entregar resultados “consistentes e crescentes”, pontuando o avanço do ebitda caixa, que superou R$ 2,6 bilhões neste trimestre. (Camille Bocanegra)

“O IPCA-15 de outubro ficou acima da nossa projeção, mas praticamente toda a surpresa se concentrou nas passagens aéreas, um item volátil”, explica o Itaú. “A inflação subjacente, tanto nos serviços como na indústria, foi melhor do que o esperado, reforçando uma sequência de dados de inflação com uma quebra benigna. Na média móvel de três meses, com dados dessazonalizados e anualizados, a leitura do IPCA-EX3, subjacente a serviços e bens, desacelerou para 2,8%, ante 3,3% em setembro e 6,3% em junho deste ano. A métrica de difusão, tanto para o índice cheio quanto para o núcleo IPCA-EX3, continuou apresentando queda adicional, sinalizando maior desinflação à frente”.

“O IBAMA ficou fechado por 18 meses. Tentamos fazer audiências virtuais, tentamos de tudo, mas houve atraso”, diz Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia. “É um impacto fora do nosso controle”, disse, destacando os esforços da companhia para compensar atrasos. (Camille Bocanegra)

O JPMorgan afirma que a discussão atual no Congresso da reforma tributária não está isenta de problemas, mas a maioria concorda que tem mais acertos do que erros.

Investidores colocam na balança os novos resultados trimestrais de grandes empresas e a ampla quantidade de dados informados hoje nos EUA, incluindo a prévida do PIB do 3T23, que acelerou acima do esperado.

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: -0,21%
• Nasdaq: -0,21%

Ariane Benedito, economista e RI da Esh Capital, crê, no entanto, que a inflação pode ganhar um pouco de tração na medição nos últimos meses do ano.

As vendas de smartphones da Huawei cresceram no terceiro trimestre na China, disseram duas empresas de pesquisa de mercado nesta quinta-feira, com uma delas observando que isso ajudou a diminuir a diferença de participação de mercado da empresa com as principais marcas, como a Apple. A Counterpoint afirmou que a Huawei teve aumento de 37% em relação ao ano anterior nas vendas de smartphones no trimestre, graças ao lançamento do Mate 60, enquanto a Canalys disse que a participação da companhia no mercado continuou a crescer e estava diminuindo a diferença em relação aos principais rivais. (Reuters)

“A dívida se manteve constante pela melhora no Ebitda. A estrutura da nossa dívida segue nos dando bastante conforto, por estar bem estruturada nos próximos anos”, disse Leonardo Gadelha, CFO da Neoenergia, durante teleconferência com analistas e investidores. (Camille Bocanegra)

Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, afirma que a abertura dos dados mostra um qualitativo bastante benigno. “O cenário é compatível com uma aceleração dos cortes da taxa de juros, mas o cenário externo com maior volatilidade e os juros maiores dos títulos do tesouro americano aumentam a incerteza e devem indicar a manutenção da cautela por aqui no afrouxamento monetário”, disse.

Leonardo Gadelha, CFO da Neoenergia, destacou impacto positivo das revisões e reajustes tarifários, além de alta de demanda e maior base de clientes, para o crescimento da margem bruto. Segundo ele, a empresa segue com importantes avanços de arrecadação. “O combate à inadimplência tem surtido efeitos”, acrescentou, reforçando que o programa Desenrola Brasil garantiu resultado positivo na primeira fase de negociação. (Camille Bocanegra)

Grupamento de ações tem sido a medida adotada por varejistas para manter as ações dentro do enquadramento de valor igual ou superior a R$ 1 por ativo.

Em fala otimista, o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, inicia fala destacando Joint Venture com Comerc. e êxito na revisão tarifária realizada pela Neoenergia Elektro, em teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre. (Camille Bocanegra)

Em análise do IPCA-15 divulgado nesta quinta (26), André Nunes de Nunes, economista-chefe do Sicredi, ressalta a desaceleração de serviços nos últimos 12 meses foi de 5,2% para 4,9%.

O Ibovespa começa a quinta-feira em alta de 0,27%, aos 113.138,83 pontos. Sobem as ações de grandes bancos, companhias aéreas, educação, frigoríficas e a WEG (WEGE3), que ontem caiu quase 10%. Por outro lado, recuam as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto as varejistas oscilam. Ações de Americanas (AMER3) sobem 3%, diante da informação de que a companhia cogita grupamento de ações em meio a várias operações do tipo de varejistas. O dólar comercial cai 0,23%, a R$ 4,99, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. Os olhares do mercado estão voltados hoje para o IPCA-15 no Brasil e o PIB dos EUA. Por aqui, o índice de inflação desacelerou para 0,21% em outubro, pouco acima do esperado. Já o PIB dos EUA avançou 4,9% no 3T23, acima do esperado, mostra a 1ª primeira prévia do indicador.  Os pedidos de auxílio desemprego nos EUA cresceram para 210 mil na semana, acima do esperado. Lá fora, as bolsas dos EUA recuam, assim como os mercados da Europa. (Felipe Alves)

Laiz Carvalho, economista para Brasil da BNP Paribas, ainda sobre o IPCA-15 de outubro, afirma que a preocupação que o mercado tinha com os combustíveis, principalmente com a gasolina, vê-se uma redução forte e deve influenciar no resultado do IPCA do mês.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, concede entrevista coletiva nesta momento, após o BCE decidir pausar a política monetária em 4,50%, a primeira após 10 reuniões.

O JPMorgan estima que no 3T23, com exceção da carne bovina dos EUA, a JBS (JBSS3) deve apresentar melhoria de margens em todas as unidades de negócios.

Em comunicado divulgado nesta manhã, a Gol (GOLL4) diz que a parceria iniciada em 2014 será estendida por 10 anos”, com exclusividade recíproca nos fluxos de tráfego entre Europa e Brasil”. O comunicado diz que o “aumento da cooperação comercial proporcionará melhor conectividade, com mais de 125 destinos cobertos na Europa e no Brasil, cobrindo 99% da demanda entre as duas áreas”.

Secretário extraordinário da Fazenda deu “nota 7” para o texto apresentado pelo relator Eduardo Braga.

O JPMorgan espera uma recuperação sequencial da margem para aves na BRF (BRFS3) apoiada por melhoria de preços e redução nos custos dos grãos. O banco tem recomendação overweight para a BRF, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Em esclarecimento divulgado há pouco, a petroleira afirmou que foi realizada uma missão de executivos da Petrobras na Bolívia com representantes da YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). “Na ocasião, os executivos da Petrobras ouviram oportunidades apresentadas pelos representantes da YPFB, sendo que nenhuma destas oportunidades foi analisada pela Petrobras, não havendo, portanto, qualquer encaminhamento entre as empresas para instalação de uma fábrica de fertilizantes na Bolívia”, destaca. A companhia esclarece que eventuais decisões de investimentos deverão, dentro da governança estabelecida na Petrobras, passar pelos processos de planejamento e aprovação previstos nas sistemáticas aplicáveis, tendo sua viabilidade técnica e econômica demonstrada.

No 2T23, a leitura foi de alta de 1,7%.

Carlos Lopes, economista do banco BV, acrescenta que o grupo de alimentação continua em deflação, mas os serviços continuam preocupando, com inflação pressionada.

Na leitura anterior, o núcleo marcou alta de 3,70%.

Em agosto, o núcleo mostrou alta de 0,5% (revisada de alta de 0,4%).

Em agosto, queda de 0,1% (revisada de alta de 0,2%).

A leitura da semana anterior ficou com 200 mil (revisada de 198 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 207,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 206,25 mil (revisada de 205,75 mil). Os pedidos contínuos ficam em 1,790 milhão, acima da expectativa de 1,740 milhão e de 1,727 milhão da semana anterior (revisado de 1,734 milhão).

O JPMorgan relata que as despesas gerais e administrativas da Neoenergia (NEOE3) no trimestre ficaram em linha com a inflação, enquanto a inadimplência permaneceu estável. O banco ressalta que os volumes residenciais aumentaram 5,2% em relação ao ano anterior, impulsionados por um aumento no número de clientes e maiores temperaturas no 3T23. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 19/ação.

O Ibovespa voltou a cair puxado pelos mercados internacionais e afastou-se da resistência inicial em 114.100 pontos. Com isso, segundo análise gráfica do Itaú BBA, a pressão para os próximos dias está no suporte em 111.600 pontos, o primeiro na região da média móvel de 200 períodos. Se perder, o índice poderá ganhar um novo impulso dentro da tendência de baixa de curto prazo em direção a 108.100 pontos. Do lado da alta, analistas continuam a ver resistência inicial em 114.100 pontos como gatilho para um movimento de repique, que poderá levar o índice a buscar as resistências em 115.400 e os 117.100 pontos, patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo.

Dados divulgados hoje pelo IBGE mostraram alta de 0,21% no mês de outubro e de 5,05% em 12 meses.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, sobre o IPCA-15 divulgado nesta quinta (26), afirmou ainda que os serviços aceleraram e é preciso monitorar, mas não chega a atrapalhar o Banco Central na sua posição atual de corte de 0,50 pp da Selic.

Essa é a primeira pausa desde que o ciclo de alta começou, na reunião de 27 de julho de 2022, quando as taxas subiram 0,50 pp, para 0,50%. Desde então, foram mais nove altas, a última de 0,25 pp, em 20 de setembro passado.

Para o Itaú BBA, o resultado de distribuição da Neoenergia (NEOE3) foi parcialmente compensado pelo desempenho mais fraco da TermoPernambuco. Segundo ainda o banco, o negócio de geração registou números operacionais muito fracos, dados os menores recursos eólicos, mas numa base anual, os resultados foram ajudados pela consolidação de Dardanelos e pela plena operação dos complexos Oitis e Luzia. O BBA tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 27,90/ação.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) foi de 0,21% em outubro, 0,14 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de setembro (0,35%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96% e, em 12 meses, de 5,05%, acima dos 5,00% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2022, a taxa foi de 0,16%.

Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego ficou em 2,70%, mesmo patamar registrado em agosto.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 6 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,18 (ontem: -5% ou -R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (ontem: -5% ou -R$ 0,13)

Segundo o Morgan Stanley, supondo que a alíquota seletiva seja de 1% sobre as receitas brutas de mineração (ou seja, o nível máximo contemplado na reforma), Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3) seriam os nomes mais impactados, mas de forma marginal – de acordo com cálculos do banco.

Os contratos futuros de minério de ferro em Dalian e Cingapura foram pressionados nesta quinta-feira, em meio a preocupações de que a demanda chinesa pela matéria-prima de fabricação de aço permanecerá fraca no curto prazo, ofuscando o suporte dado pelo apoio fiscal da China para sua economia em dificuldades. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, DCIOcv1, encerrou as negociações diurnas em alta de 0,7%, a 876,50 iuanes (119,76 dólares) por tonelada métrica, depois de oscilar entre perdas e ganhos em uma faixa estreita. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de referência de novembro do minério de ferro SZZFX3 caía 0,9%, a 116,40 dólares por tonelada, por volta das 8h45 (horário de Brasília), após um avanço de três dias. A preocupação urgente é que as siderúrgicas chinesas possam ser levadas a reduzir a produção para cumprir os protocolos de controle de emissões, especialmente durante os meses de inverno, e minimizar as perdas em meio a vendas fracas, disseram os analistas. (Reuters)

O streaming se tornou a maior fonte de renda para músicos em 2022 e ajudou a aumentar seus ganhos em mais de 25%, para 10,83 bilhões de euros, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira. As arrecadações de royalties digitais aumentaram quase 34%, chegando a 4,2 bilhões de euros em 2022, informou a Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC) no relatório. Após um boom durante a pandemia, as arrecadações de streaming dobraram em relação aos níveis pré-Covid e representam 35% do total para os criadores de música, superando a TV e o rádio. Os royalties do setor de apresentações ao vivo e públicas – incluindo concertos, exposições e teatros – aumentaram 69,9%, para 2,68 bilhões de euros em 2022, mas permaneceram abaixo dos níveis de 2019 de cerca de 7,9% após o colapso durante a pandemia. (Reuters)

No mês de outubro, o saldo estrangeiro é negativo em R$ 2,72 bilhões. Já no acumulado do ano, segue positivo, em R$ 6,504 bilhões.

O Bradesco BBI, citando dando da MySteel, afirma que o consumo diário de minério de ferro importado em 64 siderúrgicas chinesas pesquisadas caiu 3% na semana passada. Ao mesmo tempo, os estoques de minério de ferro importado aumentaram 4% no mesmo período.

A B3 informou o início da oferta pública para a distribuição de debêntures simples da 7ª emissão, no montante total de R$ 2,55 bilhões. São 2,55 milhões de debêntures simples conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 7ª emissão, com valor unitário de R$ 1 mil. A data estimada para liquidação financeira das debêntures é esta quarta, 26 de outubro, com data de anúncio de encerramento prevista para até 180 dias após o anúncio de início.

De acordo com o comunicado, a disponibilidade de Jaguatirica II cresceu 4% no 3T23 comparado ao 2T23, refletindo os avanços no plano de estabilização do Sistema. Destaque também na geração bruta de Futura I totaliza 295 GWh no trimestre, aumento de 90 GWh versus o 2T23, com o progresso da estabilização do Complexo após COD ao final do 2T23. A produção de gás acumulada passou por queda na Bacia do Parnaíba, de 0,39 para 0,23 bcm, e aumento na Bacia do Amazonas, com aumento para 0,06 bcm de 0,04 no trimestre passado.

O Bradesco BBI avalia que o país não hesitará em implementar estímulos monetários adicionais quando necessário. O banco observa também que o financiamento de investimentos em infraestrutura através de obrigações soberanas transfere a carga fiscal para o governo central, em vez de ir para os governos locais (que são altamente alavancados), proporcionando espaço para mais estímulos.

Para o Bradesco BBI, isso sugere que o preço pode ter passado do fundo do poço, embora a demanda continue fraca no país.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,968% (+0,015)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,129% (+0,008)

A Santos Brasil informou que, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 25 de outubro de 2023 foi aprovada a declaração de um montante total de proventos no valor de R$ 132 milhões, sendo uma parcela de dividendos intermediários no montante de R$ 73,8 milhões com base no balanço do primeiro semestre. Para o terceiro trimestre, o resultado confere aproximadamente R$ 23 milhões, além de outra parcela de crédito dos Juros sobre o Capital Próprio – JCP antecipados, relativos ao período de julho a setembro de 2023, no valor bruto de R$ 35 milhões. Serão contempladas 864.170.113 ações ordinárias de emissão da Santos Brasil Participações S.A, já excluindo-se as ações mantidas em tesouraria.

O Bradesco BBI acrescenta que o plano de investimentos relacionado à renovação da Malha Paulista, administrada pela Rumo (RAIL3), ainda está em votação no TCU. No entanto, o banco reiterou recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Após fechar com baixa de 0,82%, aos 112.830 pontos, na véspera, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto prazo e dentro de uma formação de canal de baixa – traçado em roxo no gráfico abaixo. Conforme análise técnica da Genial, os próximos suportes ficam em 111.600 e 108.190 pontos, enquanto as próximas resistências estão em 117.100, 117.540 (LTB), 119.780 e 123.010 pontos.

Para o Bradesco BBI, os resultados do 3T23 da Pilgrim’s Pride, da JBS (JBSS3) também exprimem um melhor ambiente para o mercado avícola dos EUA, já que esta divisão reportou melhoria na rentabilidade pelo segundo trimestre consecutivo. O BBI tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$30/ação.

Estarão em disputa 72 imóveis em 16 estados, com valores entre R$ 42 mil e R$ 7 milhões.

Criptomoeda continua surfando no otimismo em torno das expectativas com o ETF spot de Bitcoin dos EUA.

O Itaú BBA destaca que o Ebitda no 3T23 da Pilgrim’s Pride, da JBS (JBSS3), ficou 19% acima das estimativas.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE caiu 1,8 ponto em outubro, para 96,3 pontos, interrompendo a sequência de alta observada nos três últimos meses. Na média móvel trimestral, o índice avançou 0,4 ponto.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou uma variação de 0,20% em outubro, o que representa um percentual inferior ao observado no mês anterior, quando o índice havia apresentado um aumento de 0,24%. No acumulado do ano, o INCC-M apresenta uma alta de 2,95%, enquanto nos últimos 12 meses, a variação é de 3,37%.

Papéis do banco operam de forma lateral há quase dois anos, com range em torno de 20%, abrindo, eventuais, oportunidades de entrada e saída.

O SP500 perdeu a mm200 dias em sinal de reversão da tendência de longo prazo para baixa. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.188 teria projeções nos suportes em 4.100 ou 4.050. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 4.250 mirando resistências entre 4.315 e 4.400.

O Dólar futuro X23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.990 favorecerá teste dos 4.885 ou 4.765. Um fechamento acima dos 5.023 traria sinal de alta mirando resistências entre 5.080 ou 5.107. O IFR se aproximou de sobrevenda e apontou para cima, sugerindo repiques de alta.

O IBOV fechou com candle de baixa, mas ainda segue respeitando a média de 200 dias como suporte. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 114.320 poderia testar resistências entre 117.000 ou 119.800. Tem suportes em 111.598, 108.100 e 105.100. O IFR desfez o sinal de alta.

Documento aprovado pelo Congresso pede o indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas, incluindo ex-ministros e militares.

A estatal fez sua primeira compra de créditos de carbono em setembro, como parte de um esforço mais amplo para se tornar mais sustentável.

Resultado seria publicado nesta quinta-feira, 26 de outubro, antes da abertura do mercado.

A Oi acrescentou que a medida está em linha com o objetivo de desenvolver opções para seu plano de recuperação judicial.

Advogada Daniela Rodrigues Teixeira e desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela foram confirmados com mais de 60 votos.

Companhia de energia divulgou seus números trimestrais nesta noite de quarta-feira (25).

Senadores mantiveram dispositivo que desonera prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes; votação foi simbólica, sem registro dos votos.

O órgão fiscalizador decidiu por realizar audiências com membros que integraram a diretoria executiva da estatal neste período.

Os dividendos serão pagos com base na composição acionária de 30 de outubro de 2023.

O recuo de hoje no petróleo traz alívio após fechamento em alta ontem, apoiada pelas especulações sobre uma eventual escalada da guerra entre Israel e Hamas. A valorização reflete um movimento especulativo de que um possível envolvimento de grandes produtores de petróleo, como Irã e EUA, poderia resultar problemas na oferta. Já o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,69%, a 876,5 iuanes, o equivalente a US$ 119,73, com ganhos terceira sessão consecutiva após três em baixa.

• Petróleo WTI, -0,91%, a US$ 84,57 o barril
• Petróleo Brent, -0,74%, a US$ 89,42 o barril
• Contrato do minério de ferro na bolsa de Dalian teve alta de 0,69%, a 876,5 iuanes, o equivalente a US$ 119,73

Na manhã de quinta-feira, os mercados de ações europeus apresentam amplas perdas, com o foco voltado para os resultados do terceiro trimestre e os rendimentos dos títulos do governo. O índice regional Stoxx 600 registrava uma queda de 0,7%, após ter recuado mais de 1% no início da sessão. As ações no setor automobilístico tiveram uma queda de 2,1% devido a divulgação de resultados abaixo das expectativas, enquanto as ações no setor de viagens apresentaram uma redução de 0,7%. No entanto, as ações de tecnologia se recuperam durante a manhã após abertura em queda, com alta de 0,5%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,50%
• DAX (Alemanha), -1,11%
• CAC 40 (França), -0,66%
• FTSE MIB (Itália), -0,62%
• STOXX 600, -0,65%

Com agenda movimentada, investidores aguardam a divulgação dos dados preliminares do PIB e do núcleo do PCE, com previsão de desaceleração em relação às medições anteriores mas ainda em alta. Os dados são ainda mais importantes neste momento, uma vez que serão os últimos de maior relevância antes da reunião do FOMC, comitê monetário do Federal Reserve. Os índices recuam muito nessa manhã, com olhares ainda voltados para o avanço dos Treasury yields.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,32%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,6%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,96% 

As bolsas asiáticas fecharam o dia em queda, com exceção do índice de Shanghai e com recuo de mais de 2% para Nikkei e Kospi. A China ainda repercute o aumento de estímulos fiscais, que vira impulsionar o crescimento econômico no país e trazer alívio para o setor imobiliário. O índice australiano ASX 200 chegou a seu menor patamar desde outubro de 2022, após a divulgação de dados de inflação mais fortes que o esperado nesta semana.

• Shanghai SE (China), +0,48%
• Nikkei (Japão), -2,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,24%
• Kospi (Coreia do Sul), -2,71%
• ASX 200 (Austrália), -0,61%

Os índices futuros de Nova York operam em leve queda, ainda em repercussão da sessão com baixas de ontem. Os índices foram pressionados pela alta de Treasury yields e as expectativas para o discurso de Jerome Powell, que não fez menções à política monetária, nem aos rumos atuais da economia. Os Treasury yields recuam leve nesta manhã. Mesmo passando por leve alta na sessão de ontem, os rendimentos avançaram em ritmo mais lento que o visto na semana passada, quando chegaram às máximas em 16 anos. Entre indicadores, hoje será apresentado o PIB preliminar do 3º trimestre. No campo político, após três semanas sem presidente na Câmara dos Representantes dos EUA, o partido Republicano chegou a um consenso para eleição de Mike Johnson, da Louisiana. Na Europa, as bolsas amanhecem em queda e as atenções seguem na temporada de resultados e o avanço dos rendimentos dos Treasuries. As bolsas asiáticas fecharam o dia em queda, com recuo de mais de 2% para Nikkei e Kospi. O índice australiano ASX 200 chegou a seu menor patamar desde outubro de 2022.
Na Brasil, entre os indicadores, teremos hoje a divulgação do IPCA-15, com projeção LSEG de alta de 0,20% na comparação mensal e 5,04% no acumulado de 12 meses. Haverá, também, a apresentação de dados de preços ao produto e de fluxo cambial, em meio à temporada de balanços.

As ações da Alphabet (GOGL34) caíram mais de 9%, já que seu negócio de nuvem ficou abaixo das estimativas dos analistas, ofuscando o forte crescimento das receitas e a queda nos lucros. Foi a pior queda do ativo desde março de 2020. Mas os índices também foram impactados pelas altas dos Treasuries. “Os balanços estão dominando as manchetes, mas não consigo tirar os olhos do mercado de títulos”, disse à CNBC Ed Moya, analista sênior de mercado da Oanda. “Não vemos esse ritmo disparado nos rendimentos desde 1982 e isso deve significar problemas para as ações”.

Dólar voltou a se valorizar frente ao real, após quatro dias seguidos de quedas, e voltou a ficar acima dos R$ 5. A divisa norte-americana ficou também subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,24%.

• Venda: R$ 5,002
• Compra: R$ 5,001
• Mínima: R$ 4,988
• Máxima: R$ 5,020

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 114.318,65
• Mínima: 112.680,27
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,33%
• Terça-feria (24): +0,87%
• Quarta-feira (25): -0,82%
• Semana: -0,29%
• Outubro: -3,20%
• 4T23: -3,20%
• 2023: +2,82%