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A sessão de hoje interrompeu uma sequência de cinco altas seguidas do Ibovespa. Essa é a maior queda em um único dia desde 2 de maio de 2023, quando o índice encerrou com menos 2,40%.

• Máxima: 122.598,97
• Mínima: 119.824,52
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Terça-feira (25): +0,55%
• Quarta-feira (26): +0,45%
• Quinta-feira (27): -2,10%
• Semana: -0,19%
• Julho: +1,61%
• 3T23: +1,61%
• 2023: +9,35%

O dólar se valorizou frente ao real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com uma forte alta de 0,90%. O câmbio chegou a ficar boa parte da sessão em queda, mas virou durante a tarde.

• Venda: R$ 4,759
• Compra: R$ 4,758
• Mínima: R$ 4,710
• Máxima: R$ 4,754

O Dow Jones fechou no negativo após 13 sessões com ganhos. Os  investidores digeriram as falas de ontem do presidente do Fed, Jerome Powell, que alertou que pode subir, sim, mais uma vez a taxa em setembro, a depender dos dados. Mas também se debruçaram sobre os dados preliminares do PIB do 2T23, que vieram surpreendentemente acima do esperado.

Embora superados, os problemas operacionais que prejudicaram a US Beef no 1T23 ainda devem afetar o 2T23 da JBS (JBSS3), relata a XP. A corretora espera uma tímida recuperação das margens da JBS no segundo trimestre.

No entanto, com a taxa de câmbio mais baixa e uma recuperação da China aquém do esperado, a retomada da Minerva (BEEF3) não deve entusiasmar tanto assim, relata a XP.

Último relatório de avaliação de Receitas e Despesas prevê um resultado negativo de R$ 145,4 bilhões.

No entanto, o Morgan Stanley vê queda do Ebitda no período à medida que os investimentos persistem em torno dos pilares estratégicos do GPA (PCAR3). O banco ressalta que o progresso para a cisão do Exito continua no caminho certo e a potencial venda do controle do grupo colombiano é que será o impulsionador de curto prazo para as ações. O Morgan tem recomendação equal-weight para o GPA.

O Morgan Stanley avalia também o fluxo de margem líquida permanecendo pressionado no Assai (ASAI3).  A base de ganhos de 2023 está ficando mais baixa do que o banco havia previsto. No entanto, com o amadurecimento das lojas convertidas e a diminuição das pressões sobre as taxas, o Morgan vê o caminho de melhoria no segundo semestre intacto. O banco tem recomendação outperform para o Assai.

O Itaú BBA avalia que os resultados do segundo trimestre da Locaweb (LWSA3) não mostrarão sinais de melhora substancial no crescimento da empresa. Dada a expectativa de crescimento mais suave no 2T23 e efeito para o restante de 2023, o banco revisou suas estimativas. O BBA tem recomendação market perform para a Locaweb, com preço-alvo de R$ 7,50/ação.

• Dow Jones: -0,54%
• S&P 500: -0,47%
• Nasdaq: -0,43%

O Itaú BBA afirma que, no geral, os resultados da Pilgrim’s, da JBS (JBSS3), foram amplamente esperados pelo mercado. O banco, no entanto, ressalta que no mercado de frangos dos Estados Unidos os spreads domésticos desaceleraram em julho e agora prevê-se expansão de margem mais lenta no 3T23 do que as taxas observadas do 4T22 ao 2T23. O BBA tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Rotativo do cartão é uma modalidade de crédito emergencial, muito acessada em momentos de dificuldades.

Segundo a ministra, a opção do governo é de preservar os recursos de ministérios finalísticos, com garantia de execução de políticas públicas.

“Vemos o mercado de petróleo com pouca oferta”, disseram analistas do UBS em um relatório citado pela CNBC. “Mantemos uma perspectiva positiva e esperamos que o Brent suba para US$ 85 a US$ 90 nos próximos meses”.

• WTI (setembro): +1,66%, a US$ 80,09
• Brent (setembro): +1,59%, a US$ 84,24

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, citou as receitas decorrentes da privatização da Eletrobras e pagamento de dividendos pelo BNDES como fatores que elevaram a receita de junho de 2022 do Governo Central. Este ano, em  junho, a receita total foi 22,2% menor em relação ao mesmo período de 2022. Ceron apresentou há pouco o resultado do Tesouro Nacional do mês passado e reafirmou que o governo persegue um déficit primário de 1% do PIB em 2023.

O secretário do Tesouro Nacional apresenta neste momento, em Brasília, o resultado do Tesouro Nacional relativo a junho.

Movimento de correção e resultados negativos de pares internacionais de petróleo impactam, enquanto investidores também monitoram reajuste de preços.

Mas o Itaú BBA destaca que este é um jogo de longo prazo – provavelmente se tornando significativo em 2027, quando os negócios de mobilidade elétrica poderão ter participação mais significativa no mercado. O banco afirma continuar a gostar da WEG (WEGE3) a longo prazo – por enquanto, o BBA reitera recomendação market perform para a WEG, com preço-alvo de R$ 46/ação.

No acumulado do primeiro semestre, o saldo do Caged é positivo em 1,023 milhão, ante 1,388 milhão no mesmo período de 2022.

S&P 500 e Nasdaq seguem positivos, com 0,16% e 0,53%, respectivamente.

Na mínima do dia, chegou aos 120.800,59 pontos.

O resultado primário do Governo Central acumulado em 12 meses (até junho) foi de déficit de R$ 41,5 bilhões, equivalente a 0,41% do PIB.

Conforme a CNBC, o Dow está caminhando para um avanço de 14 dias consecutivos, na mais longa sequência positiva já registrada do índice desde junho de 1897. O benchmark foi criado pouco mais de um ano antes, em maio de 1896. “Por trás da série histórica neste mês estão sinais de que a economia dos EUA escapará de uma recessão, dados de inflação estão queda e lucros corporativos resilientes”, afirma a CNBC.

Segundo a CNBC, entre os nomes estão Comcast (desde abril/2022); Alphabet (abril/2022); Meta Platforms (fevereiro/2022); Caesars Entertainment (maio/2022); Royal Caribbean (fevereiro/2020); Costco (abril/2022); Berkshire Hathaway (abril/2022); e MasterCard (desde IPO, em maio/2006).

O tema dos dividendos já vinha sendo debatido por um comitê técnico da Petrobras e a previsão era de que o estudo fosse concluído e entregue ao conselho no fim deste mês, destaca reportagem do Valor Econômico.

A subsidiária americana Pilgrim’s, da JBS (JBSS3), listada na bolsa de valores dos EUA, reportou números fracos no 2T23 e o resultado era muito esperado devido aos problemas de excesso de oferta de aves, que pesa fortemente sobre a lucratividade da empresa.

O consenso do mercado apontava a geração de 163 mil vagas. Em junho, ocorreram 1.914.130 de admissões e 1.756.932 de desligamentos. Assim, o estoque de trabalhadores, com vínculos celetistas, contabilizou 43.467.965 no Brasil, variação positiva de 0,36% em ante maio. No acumulado do ano (janeiro/2023 a junho/2023), o saldo foi de +1.023.540 empregos. Nos últimos 12 meses (julho/2022 a junho/2023), foi registrado saldo de +1.651.953 empregos.

Para o JPMorgan, isso pode estar ocorrendo devido a ruídos relacionados à reforma tributária e, mais recentemente, ao fim da dedutibilidade fiscal  do capital operacional investido, fazendo com que a ação do Itaúsa (ITSA4) superasse levemente a do Itaú (ITUB4) . O JPMorgan tem recomendação overweight para o Itausa, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Ministra disse que foi informada dias atrás de que Lula teria um nome para assumir a presidência do instituto.

Com prévia já publicada, destaques ficam para custo caixa e despesas, fora novos anúncios de retribuições aos acionistas.

Questionado se eles abordaram a questão do crédito rotativo, o mais alto do mercado, ele disse que o tema não foi discutido.

Ontem à noite, a empresa divulgou relatório de produção do segundo trimestre, com queda de 0,6%.

Mínima pressão na margem em meio à expansão da área de vendas provou que empresa tem modelo de negócios resiliente, apontam analistas.

O JPMorgan aponta que o GPA ([ativo=PACR3]), no geral, o top de linha atendeu às expectativas, mas a estrutura operacional mais enxuta após a restruturação corporativa não foi suficiente para compensar a menor margem bruta. O banco tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 23,50/ação.

O JPMorgan afirma que é importante frisar que o Assai (ASAI3) gerou um bom fluxo de caixa no 2T23. O banco tem recomendação neutra para o Assaí, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Acordo prevê descontos em serviços da gigante de tecnologia; veja quais.

“Estamos tentando manter um modelo de precificação com tarifa baixa, mas com muita cautela”, afirmou Celso Ferrer. O CEO da Gol (GOLL4) diz que a empresa está em um ambiente de muita exposição ao câmbio e países com tarifas dolarizadas tendem a ter mais estabilidade do ponto de vista da receita. “Se o dólar mostra consistência em um determinado patamar, traz mais segurança”.

Para o JPMorgan, o ambiente para a Braskem (BRKM5) foi bastante desafiador no período e marcado por altas taxas de juros afetando negativamente o consumo global; desestocagem e demanda ainda mais depressiva; tímida recuperação da China e a entrada em operação de novas capacidades de polietileno e polipropileno, pressionando ainda mais os spreads. O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de R$ 28,50/ação.

Analistas veem um movimento de correção natural do mercado após o índice atingir a máxima em quase dois anos na véspera, mas há fatores a monitorar.

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, acaba de falar a jornalistas. “É desafiador, mas é possível, é factível”.

“O ritmo desse segmento é crescente, mas mais lento do que tínhamos assumido inicialmente e isso traz cautela”, afirmou Celso Ferrer, CEO da Gol (GOLL4), em uma segunda teleconferência com analistas, em português, justificando os ajustes na capacidade para 2023.

A EDP Brasil (ENBR3) registrou prejuízo líquido de R$ 222,8 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), revertendo lucro líquido de R$ 381,1 milhões do mesmo intervalo de 2022.

A máxima está em R$ 4,735 e a mínima, de R$ 4,710.

Os investidores na Europa digeriram o anúncio esperado do BCE de aumentar as taxas de juros em 0,25 pp. A presidente da instituição, Christine Lagarde, na coletiva de imprensa para detalhar a decisão, deixou claro que o Comitê chegou a um ponto de forte dependência de dados e que na reunião de setembro há um “talvez” sobre se haverá outra alta ou uma pausa.

A ministra do Orçamento conversou há pouco com a imprensa e disse que a entrada de Marcio Pochmann na presidência do IBGE (instituto vinculado ao seu ministério) foi um pedido pessoal do presidente Lula. Ela ainda terá um encontro com Pochmann e garantiu que será técnica. Simone Tebet disse também que a troca na presidência do IBGE já era esperada e “estava chegando o momento” de fazê-la.  “Achei mais do que justo o pedido (do presidente). Quero deixar claro que o presidente Lula não fez um pedido até hoje”, disse.

Os contratos são para entrega em setembro.

Próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) está marcado para a semana que vem.

“(As operações de) risco sacado são normais no desconto e na antecipação do fornecedor. É a critério deles. Risco sacado está na conta do fornecedor. São pagamentos previstos no fluxo de caixa. O patamar de risco sacado fica, na normalidade, entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões”, disse Daniela Sabbag, CFO do Assaí (ASAI3). (Vitor Azevedo)

InfoMoney compilou as sugestões dos especialistas de uma casa de análise, uma exchange e uma empresa de soluções financeiras em blockchain.

Juros de prefixados também sobem nesta quinta-feira com dados locais de inflação e emprego no radar.

O Goldman Sachs destaca que, de fato, a receita operacional dividida pelo total de assentos-quilômetro oferecidos pela Gol (GOLL4) ficou forte no 2T23. O banco tem recomendação neutra para a Gol, com preço-alvo de R$ 13,50/ação.

“Nosso upgrade é impulsionado por uma melhor percepção e mais clareza sobre a alocação de capital da empresa, bem como pela expectativa de um forte momento operacional no 2S23”, defende o Bradesco BBI. Ações sobem 0,65%.

“Ainda há uma normalização a ser feita na margem Ebitda pré-IFRS”, acrescentou Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3). (Vitor Azevedo)

O corte vem com o “equilíbrio entre os desafios atuais” e as perspectivas de corte de juros. “A deflação de alimentos pode aumentar as preocupações com o excesso de densidade regional e o lento amadurecimento das conversões”, diz o BofA, que entende que o Assaí (ASAI3) é alavancado para taxas de juros flutuantes. “Para cada redução de 100 pb nas taxas básicas, estimamos um aumento de 9% no ganho por ação. Prevê-se que a Selic diminua em 200 pb até o final do ano e 250 pb em 2024”.

Com as demissões, o número de funcionários da empresa caiu a 35.741, segundo um relatório semanal divulgado pela companhia.

O JPMorgan destaca, no entanto, que a Gol (GOLL4) tem gestão do passivo em curso e investidores devem continuar observando esse item. O banco tem recomendação underweight para a Gol, com preço-alvo de R$ 12,50/ação.

Anderson Castilho, diretor de operações, destacou que o grupo está agindo nos “detalhes”: em logística, contas de água e luz, entre outros itens. “Temos um acompanhamento diário. Qualquer mil reais, devido ao número de lojas, ganha uma proporção grande. O conjunto da obra, com pequenos avanços, é que traz um controle de despesas. É questão de disciplina”, disse. (Vitor Azevedo)

O Itaú BBA entende que a Gol (GOLL4) teve um 2T23 positivo. “A dinâmica cambial positiva ajudou a dívida líquida/Ebitda a melhorar para 6,7x no trimestre, abaixo dos 7,9x no 1T23. A empresa revisou para cima seu guidance para o ano, agora esperando um Ebitda 3% maior, sustentado pela melhoria da rentabilidade”.  De outro lado, o BBA sublinhou que as notas sênior garantidas (SSNs) de propriedade da Abra aumentaram US$ 100 milhões no trimestre, para US$ 1,2 bilhão. “Dada a falta de clareza sobre os termos de conversão de ações vinculados aos SSNs e o potencial efeito diluidor que eles poderiam ter para os acionistas minoritários, mantemos nossa visão conservadora sobre a Gol e reiteramos nosso rating market perform“. Ações caem 2,04% neste momento.

Segundo Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3), isso deverá ocorrer por conta da deflação e pela questão do Extra. “Desenrola e o recuo dos juros, do outro lado, podem ajudar. A população não está consumindo aquilo que gostaria, mas qualquer alívio deve trazer fluxo para o mercado de alimentação”, diz. (Vitor Azevedo)

O Bradesco BBI avalia que a mínima pressão na margem Ebitda do Assai (ASAI3), em meio à maior expansão da área de vendas desde seu IPO em 2021, provou que a empresa tem um modelo de negócios resiliente e operações consistentes. O banco tem recomendação outperform para o Assai, com preço-alvo de R$ 19/ação.

“Acreditamos que o ambiente de racionalidade será mantido”, afirmou Celso Ferrer. “Pela primeira vez em anos, vimos racionalidade no mercado e não vemos disrupção de ninguém a esse ponto. Todos entendem a importância de maximizar resultados e ser capaz de navegar em ambiente volátil.” (Mitchel Diniz)

Grupo francês, que vendeu toda sua participação no Assaí (ASAI3), no entanto, tinha apenas uma cadeira, entre nove no conselho de administração – o que não era visto como “muito relevante”, diz Belmiro Gomes, CEO da empresa. (Vitor Azevedo)

O montante é parte dos US$ 450 milhões em dinheiro novo aportado pela holding na companhia aérea para fortalecer sua estrutura de capital. Segundo Mario Liao, CFO da empresa, a Gol utilizou os recursos para ativação de frota e manutenção. (Mitchel Diniz)

Segundo Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3), existe “canibalização” de lojas da varejista, principalmente nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro. “Mas estamos tentando separar o que é ‘canibalização’ do que é impacto das bases do ano passado”, diz ele. “O mercado, como um todo, foi beneficiado no ano passado pelo fechamento das lojas do Extra. Com o fechamento temporário, teve uma melhora para todo o mercado. Parte do número é ‘canibalização’, outra é só uma retomada”, falou o executivo. “Outra parte também foi causada pelo movimento deflacionário”. (Vitor Azevedo)

Conforme Belmiro Gomes, CEO do Assaí (ASAI3), agora, a varejista irá focar nas galerias, dentro das lojas, “ganhando com aluguel”, que trouxe uma receita de R$ 44 milhões. “Esperamos ao menos dobrar esse valor”, acrescentou. O executivo afirmou que a preparação desses espaços não se deu antes porque poderia atrasar a abertura dos próprios atacarejos. (Vitor Azevedo)

As duas companhias aéreas são hoje controladas pela holding Abra. De acordo com Celso Ferrer, CEO da Gol, a empresa tem potencial para crescer em Bogotá, na Colômbia, onde a Avianca é um grande player, integrando uma base de clientes, sem redundância nas rotas. (Mitchel Diniz)

O Bradesco BBI aponta como os principais destaques dos números operacionais no 2T23 da Petrobras (PETR4) o aumento da taxa de utilização de suas refinarias, que ainda não resultaram em vendas significativamente maiores para a empresa, mas pode indicar que a estatal está tomando as medidas necessárias para aumentar sua participação no mercado doméstico de combustíveis. O BBI tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 26/ação.

CEO espera que o governo tenha entendimento diferenciado sobre os juros sobre capital próprio para a indústria financeira.

Celso Ferrer, CEO da Gol (GOLL4), diz que a meta é crescer em rotas internacionais no ano que vem, a partir de ajuste na frota. “Aeronaves que deveriam ser entregues pela Boeing no primeiro trimestre vão chegar em agosto, permitindo que a Gol administre melhor a renovação da frota”, disse o executivo. (Mitchel Diniz)

Mínima pressão na margem em meio à expansão da área de vendas provou que empresa tem modelo de negócios resiliente, apontam analistas.

Para o Goldman Sachs, embora as vendas tenham ficado ligeiramente abaixo do consenso, a margem Ebitda do Assai (ASAI3)  surpreendeu ligeiramente para cima, ajudada por uma margem bruta relativamente resiliente (considerando a grande quantidade de aberturas de lojas) e forte controle de despesas gerais e administrativas. O banco tem recomendação de compra para o Assai, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Balanço superou expectativas do mercado apesar da sazonalidade mais fraca do período.

O ministro da Fazenda, que há pouco, na saída do encontro com o presidente, falou rapidamente com jornalistas, comentou ainda que há uma série de fatores para a taxa de juros baixar no país.

Aprovado em junho pelo Senado com alterações, o projeto de lei que limita o crescimento anual das despesas da União voltou à analise dos deputados.

Em maio, houve queda de 2,5%, a 76,6 mil (revisada de menos 2,7%, a 76,5 mil).

Mas o Goldman Sachs cita que o lucro líquido ficou aquém das expectativas, principalmente devido ao impacto negativo das operações descontinuadas pelo GPA (PCAR3), que, com base nos registros, o banco crê que ainda estão relacionados ao hipermercado vendido anteriormente. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 20/ação.

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) revisou a projeção de crescimento do setor em 2023. Agora, a previsão da entidade é de um crescimento de 2,1% (para mais de 865 milhões de pares). Antes, era de de 1,7%, do início do ano. As revisões para cima das perspectivas de crescimento do PIB levaram a essa elevação. Em relação às exportações, a previsão é de queda entre 6,7% e 9,1% neste ano, em volume de pares.

O Goldman Sachs destaca que no segmento de refino observou-se expansão de 2% na venda de derivados (principalmente em maiores volumes de gasolina), que a Petrobras (PETR4) atribui a maior competitividade. O banco ressalta que este foi o primeiro trimestre em que a nova a estratégia comercial de precificação do diesel e da gasolina foi eficaz.

Marcelo Pimentel, CEO do GPA (PCAR3), diz que a concorrência do modelo de proximidade está crescendo, mas o impacto da proposta de valor das demais varejistas “não reflete” nos negócios da companhia. “Além dos sucessos dos números, ganhamos market share”, afirma. “Além disso, no Minuto Pão de Açúcar, estamos combinando crescimento com rentabilidade. A gente está bastante feliz com os resultados da bandeira”, falou o executivo, a analistas durante teleconferência. (Vitor Azevedo)

Captação de R$ 1 bilhão por meio de oferta de ações ajudou a mitigar os riscos financeiros da companhia.

Marcelo Pimentel, CEO do GPA (PCAR3), destaca, porém, sobre essa categoria, que a varejista cresceu em volume e em market share, “o que nos garante que, a partir de uma equalização, estejamos bem posicionados.” (Vitor Azevedo)

Para Matheus Pizzani, da CM Capital, no campo negativo do resultado do PIB americano anunciado nesta quinta (27), o desempenho acima das projeções, impulsionado, dentre outros itens, pelo consumo das famílias nos segmentos de serviços e bens industriais, sugere que o desaquecimento da economia não deve estar caminhando necessariamente com o esperado pelo FED. Pelo lado positivo, os indicadores de renda e inflação apresentaram desaceleração significativa no período.

“Nossas expectativas para as margens é de continuar com ganhos sequenciais. Foco é que o turnaround seja estabelecido com perenidade, sem picos ou vales de performance que não se sustentem”, diz Marcelo Pimentel, CEO do GPA (PCAR3). O executivo explicou que o grupo continuará atuando em três pontos principais: primeiro, a melhoria da negociação com fornecedores, com a conclusão do trabalho de sortimento encerrado trazendo resultados no curto prazo; segundo, com melhoria da performance de quebra, com lançamento de uma ferramenta de automação; por último, com reestruturação de pessoal. (Vitor Azevedo)

O C6 Bank crê que o Fed deve continuar com uma política monetária restritiva, de juros elevados, por um longo período para esfriar a inflação.

Os investidores em Wall Street tiveram uma surpresa nesta manhã, ao se deparar com uma preliminar do PIB subindo inesperadamente. Analista viram nos dados divulgados hoje indicações mistas. “Essas taxas muito altas que assustaram a mim e ao mercado no início do ano não parecem ter um efeito tão negativo quanto eu temia”, disse à CNBC Jeremy Siegel, da Wharton School. “E isso, combinado com o fato de que Powell agora está dizendo que vai olhar para os dois lados da equação, acho que é muito positivo para os mercados”.

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: +0,74%
• Nasdaq: +1,30%

Para Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, apesar da resiliência do PIB no primeiro semestre do ano, a atividade nos EUA irá desacelerar no segundo semestre, em linha com a política monetária mais restritiva do Banco Central americano.

Ministra afirmou que não conhece o economista, que presidiu o Ipea entre 2007 e 2012, durante gestões petistas.

“Precisamos de mais informações sobre como está ocorrendo a transmissão (da política para a economia), e com base nisso vamos determinar se caminhamos ou se fazemos uma pausa”, reforçou.

O Goldman Sachs elevou as estimativas da Eztec (EZTC3) e ressalta que a companhia reportou números melhores do que o esperado na prévia operacional do 2T23.

“Se fizermos uma pausa, não quer dizer que faremos por um longo período, porque somos dependentes de dados, espero ter sido clara sobre isso”, enfatizou a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

O Goldman Sachs considerou o follow-on nas novas estimativas da Direcional (DIRR3).

Ações de Magazine Luiza (MGLU3) sobem 1,14% e de Via (VIIA3) avançam 0,94%.

Ações de Azul (AZUL4) ainda estão em leilão.

Grandes bancos abrem mistos; ITUB4 e BBAS3 recuam 0,35% e 0,08%, SANB11 sobe 0,17%

“Não poderia ser melhor [a relação]. Eu diria, assim, que foi uma grata surpresa para mim”, afirmou ministra do Planejamento.

A análise é de Matheus Pizzani, da CM Capital. Para o economista, “ainda que os dados não apontem piora nos próximos meses, a característica da inflação atual dá condição suficiente para motivar ao menos um novo reajuste para cima nos juros da zona do euro na próxima reunião do Banco Central da região”.

Com prévia já publicada, destaques ficam para custo caixa e despesas, fora novos anúncios de retribuições aos acionistas.

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o Ibovespa ganhou força na véspera após o anúncio da taxa de juros nos EUA, mas há alertas para maiores ganhos, por conta dos demais índices setoriais, que não estão conseguindo ultrapassar suas resistências imediatas. Conforme a análise, assim que a maior parte das ações e índices superarem essas barreiras será possível um novo rali em busca da máxima histórica. Do lado da baixa, as regiões de suporte seguem em 116.300/115.700 pontos, como o primeiro sinal de alerta de curto prazo, antes dos 114.200 pontos, que mantém o índice em tendência de alta.

A avaliação é de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. O economista analisou o comunicado do Banco Central Europeu, que subiu nesta quinta (27) mais 0,25 pp a taxa de juros. Segundo ele, “a porta não está fechada para mais uma alta porque o patamar de inflação está ainda elevado”.

Núcleo dos preços do PCE desacelera a 3,80%, abaixo da expectativa de 4,00% e dos 4,90% do 1T23.

O núcleo dos pedidos de bens duráveis ficou em 0,6%, ante expectativa de estabilidade e alta também de 0,6% em maio.

A leitura da semana anterior ficou com 228 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 233,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 237,50 mil.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, com o Ibovespa acima dos 123.000 se manteria projeções nos 126.380 ou 132.300 por Fibonacci. “Teria sinal de realizações na perda dos 121.340, mirando suportes em 118.800 ou 115.700. O IFR em sobrecompra mantém elevado o alerta de realizações caso perca os 121.340”, afirma.

Em maio, de acordo com dados do Banco Central, esse índice era 45,4%.

Na Bolsa de Cingapura, o foco voltou ao contrato de minério de ferro de agosto, que caiu 2,3% para US$ 112,30 por tonelada.

Esse índice vem caindo desde o início do ano. Em dezembro do ano passado, esse índice era de 53,8%.

É a nona alta seguida aplicada pelo Banco Central Europeu, a terceira de 0,25 pp. O ciclo de alta começou na reunião de 27 de julho de 2022, saindo de 0,00% para 0,50%.

Segundo a petroquímica, o volume de vendas de resinas no mercado brasileiro diminuiu 10% ante o segundo trimestre de 2022.

Esse índice se refere ao crédito rotativo, quando o usuário do cartão não paga a totalidade da fatura do mês e é criada então uma dívida junto ao banco.

Em 12 meses, o indicador acumula retração de 12,37%, marca mais baixa da série histórica; o índice acumulado no ano atingiu -6,46%.

O volume de crédito total do SFN atingiu R$ 5,4 trilhões em junho; crédito a empresas avançou 1% no mês.

A receita líquida de Assaí (ASAI3) cresceu 20% a/a, puxada pelo forte plano de expansão da companhia (60 aberturas nos últimos 12 meses) enquanto as vendas mesmas lojas vieram negativas em -1,7%, mas melhorando durante o trimestre e atingindo o terreno positivo em Junho. Olhando para rentabilidade, a margem bruta ficou relativamente estável em 16% (-0,1p.p. a/a), vs. o Atacadão em 14,9% (+0,8p.p.), enquanto a margem Ebitda Ajustada foi uma surpresa positiva, segundo a XP, em 7% (-0,4p.p. a/a e +0,5p.p. acima da nossa XP) por conta de um forte controle de despesas gerais e administrativas (-8% a/a).

Segundo o Banco central, a inadimplência assinalou estabilidade mensal nas operações com pessoas jurídicas, situando-se em 2,5%, e redução de 0,1 p.p. nas operações com pessoas físicas, situando-se em 4,2%.

O GPA (PCAR3) reportou desempenho de vendas sólido e em linha com as expectativas da XP, mas ainda com a rentabilidade pressionada por ajustes operacionais. A receita líquida cresceu +17% a/a impulsionada pelo plano de expansão da empresa e aceleração do indicador de vendas mesmas lojas, refletindo os impactos positivos dos ajustes operacionais que vem impulsionando o tráfego de clientes nas lojas da bandeira Pão de Açúcar, com destaque para o SSS da bandeira em +8,6% a/a. A rentabilidade foi novamente o destaque negativo do resultado, com a margem bruta ainda pressionada (-1,8p.p. a/a) dado o reposicionamento das marcas, embora tenha apresentado uma melhora sequencial t/t.

Será creditado 99% do resultado do FGTS em 2022 para 217,7 milhões de contas.

Em janeiro, o índice era de 48,9%; em fevereiro caiu para 48,6%; em março foi a 48,5%; em abril voltou a subir para 48,6% e em maio saltou para 48,8%.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,871% (+0,020)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,831% (+0,004)

Segundo o Banco Central, o desempenho foi influenciado, principalmente, pelo crescimento de 1% no crédito destinado às empresas na comparação com mês anterior, enquanto o crédito às famílias diminuiu 0,4% no mês.

Organização do Atlântico Norte cita desrespeito internacional russo, enquanto Putin promete enviar grãos gratuitamente para a África.

O Goldman Sachs aponta desempenho de vendas melhor do que o esperado no 2T23 na Cyrela (CYRE3) e perspectiva positiva em 2024.

Companhia também declarou dividendos de US$ 0,331 para o período e lançou um programa de recompra de ações de US$ 3 bilhões.

Companhia já detinha participação controladora de 51% na empresa.

Entre janeiro e junho, as vendas líquidas do Casino somaram 10,96 bilhões de euros, ante 11,45 bilhões de euros.

O Goldman Sachs vê menores riscos financeiros para a MRV (MRVE3), após o follow-on de R$ 1 bilhão.

Entre janeiro e junho, as vendas líquidas do Casino somaram 10,96 bilhões de euros, ante 11,45 bilhões de euros.

Na base recorrente, o prejuízo foi de R$ 415,7 milhões no 2T23, uma redução de 33% frente ao prejuízo de R$ 620,8 milhões de um ano antes.

A WEG (WEGE3) firmou acordo para a aquisição da BirminD, empresa de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial para processos industriais. A WEG já detinha participação controladora de 51% na empresa e agora assume a integralidade das ações. A aquisição faz parte da estratégia da WEG de crescimento dos negócios digitais, que desde 2020 conta com a tecnologia da BirminD em suas soluções, incluindo produtos e serviços como o B-WISE e Motion Drive Operation Center (MDOC), que é um serviço de monitoramento de ativos industriais com emprego de sensoriamento de dados e diagnósticos baseados em insights de inteligência artificial e algoritmos de machine learning.

O Itaú BBA avalia que embora os últimos meses da Vamos (VAMO3) tenham sido marcados por alguma volatilidade, traduzindo em expectativas de lucro mais baixas para o 2T23 e em 2023, o banco acredita que muito já está precificado nas ações.

A mineradora Vale reiterou na última quarta que vem buscando ativamente parceria para o seu negócio de Metais para Transição Energética como parte de sua estratégia de atração de investimento e aceleração de crescimento do negócio. O comunicado se dá em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia à notícia veiculada no jornal Valor Econômico, intitulada “Vale está perto de fechar venda de 10% da unidade de metais básicos à Arábia Saudita.”

Até maio, a queda nos lucros estava mais intensa, em 18,8%; autoridades chinesas destacam desempenho de setor de energias novas.

O Itaú BBA avalia que os resultados do Assaí (ASAI3) no 2T23 mostraram uma receita líquida mais suave, mas tendências de rentabilidade melhores do que as estimativas. No geral, o banco vê resultados decentes do atacarejo. O BBA tem recomendação outperform para o Assaí, com preço-alvo de R$ 16/ação.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 2,1 pontos em julho, para 91,9 pontos, anulando os ganhos auferidos a partir de março e retornando ao patamar de fevereiro (92,0 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,9 ponto, para 92,9 pontos.

O volume de vendas de resinas da Braskem (BRKM5) no mercado brasileiro caíram 10% no segundo trimestre no comparativo anual, totalizando 789 mil toneladas, devido ao aumento do volume importado de PE, PP e PVC no período. Frente ao primeiro trimestre foi apurado recuo de 11%. As exportações reduziram no 2T23 em comparação ao 1T23 (-20%) e ao 2T22 (-26%) em função de menores oportunidades no mercado internacional dados os estoques elevados na cadeia global como consequência da menor demanda no período.

Já a receita operacional líquida no 2T23 foi de R$ 4,14 bilhões, 27,9% acima dos 3,242 bilhões registrados no 2T22. O Ebitda recorrente da Gol ficou em R$ 947,3 milhões no 2T23, acima dos R$ 439 milhões do 2T22.

Pioneiro da computação pessoal se junta a Tom Brady na programação do evento marcado para os dias 1 e 2 de setembro.

Em relatório sobre as perspectivas para os balanços do 2T23, analistas da XP ressaltam que as empresas de ensino superior geralmente apresentam menos surpresas nesta época, dado que não há uma grande temporada de captações. Para esta temporada, acredita-se que as empresas continuarão a mostrar crescimento de receita a/a, devido a (i) um forte ciclo de captações no 1T23, (ii) taxas de evasão controladas e (iii) melhores dinâmicas de precificação. “Também vemos as empresas ainda trabalhando na redução de custos e despesas, bem como em iniciativas para melhorar a conversão de caixa, compensando parte da pressão sofrida pelas empresas altamente alavancadas. Embora não esperemos grandes surpresas nesta temporada de resultados, vemos a Yduqs como o possível destaque positivo”, afirmam os analistas. Recomendação neutra para Cogna (COGN3) e Ser Educacional (SEER3) e de compra para Yduqs (YDUQ3), Ânima (ANIM3) e Cruzeiro do Sul (CSED3).

Segundo relatório, a produção de derivados ficou um pouco acima das estimativas (+3%) e das do mercado (+5%). As importações de gasolina mantiveram uma tendência de alta, e há um aumento nos estoques de diesel. A XP divulgou também suas estimativas para os resultados do 2T23 da Petrobras. Espera-se outro trimestre sólido, embora piorando no t/t, devido a variáveis macro mais fracas e menores volumes de vendas. Ao todo, estima-se um Ebitda Ajustado de US$ 11,7 bilhões (-16% t/t). A estimativa de dividendos a serem declarados é de USD 2,5 bilhões (~R$ 0,90/ação ou ~3% yield sobre PETR4), com riscos de alta para esse número devido aos atuais baixos níveis de alavancagem da Petrobras.

Nível alcançado ontem é o mais baixo desde junho de 2021, quando o CDS do Brasil chegou a 162 pontos.

Fontes ouvidas pelo InfoMoney dizem que o FIP foi criado com objetivo de tentar “salvar” a Portfolio Centro Sul, holding que detém vários shoppings.

Inflação desacelerou, mas núcleo permanece alto e mercado de trabalho aquecido; próximos indicadores são considerados decisivos.

Escolha de economista é vista como derrota para Simone Tebet, que viu desejo de Lula e do PT se sobreporem à sua autonomia em indicar equipe.

Montante é correspondente a R$ 0,02421061615 por ação de emissão da companhia.

Tendência é que a medida seja encaminhada ao Congresso ainda em agosto, juntamente com a mudança nas regras de tributação de ‘offshores’.

Ele lembrou que a moeda americana estava no nível de R$ 5,30 no início do governo e, agora, está na faixa de R$ 4,75.

De acordo com nota do governo de Alagoas, o negócio prejudicaria diretamente os moradores das regiões atingidas pelo afundamento do solo em 2018.

A receita líquida do período somou R$ 3,562 bilhões, diminuição de 1,5% em comparação com o segundo trimestre de 2022. Já no semestre a receita somou R$ 7,307 bilhões, queda de 0,2%.

Resultado foi afetado principalmente pelas altas taxas de juros no período.

A receita líquida somou R$ 4,755 bilhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 13,5% na comparação com igual etapa de 2022.

Produção no pré-sal, por sua vez, alcançou 1,708 milhão bpd (barris por dia) no 2T23, volume 6,2% acima do 2T22 e 0,4% superior ao 1T23.

A receita da Meta foi de US$ 32 bilhões nos três meses encerrados em junho, uma alta de 11%.

A agenda de hoje tem como destaque a decisão de política monetária do BCE. O consenso Refinitiv prevê mais um ajuste para cima em 25 pontos-base. A agenda macroeconômica americana traz ainda a primeira leitura do PIB do 2T23. O consenso Refinitiv prevê alta de 1,6%. No Brasil, investidores aguardam pela divulgação do Caged, referente ao mês de junho. O Itaú calcula que 195 mil empregos formais tenham sido criados em junho.

As cotações do petróleo sobem nesta quinta-feira, com expectativa de aperto na oferta compensando preocupações com aumentos de taxas de juros. Os preços do minério de ferro na China fecharam com forte baixa, à medida que investidores repercutiram a queda pelo sexto mês consecutivo dos lucros industriais no gigante asiático.

• Petróleo WTI, +0,94%, a US$ 79,52 o barril
• Petróleo Brent, +0,78%, a US$ 83,57 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,91%, a 848,50 iuanes, o equivalente a US$ 118,82 

Os mercados europeus operam com alta generalizada, com investidores digerindo um aumento dos juros nos Estados Unidos e se preparando para a última decisão de juros do Banco Central Europeu. Os analistas esperam um aumento da taxa do BCE hoje, com a principal taxa de juros subindo de 3,5% para 3,75%, com o foco novamente nos sinais para a próxima reunião em setembro. Os países da zona do euro estão em estágios variados na luta para reduzir a inflação, e há sinais de alerta da economia, com a atividade empresarial encolhendo mais do que o esperado em julho. Temporada de resultados continua com força total na Europa, com resultados da Shell, Renault, Mercedes, entre outras.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,30%
• DAX (Alemanha), +0,95%
• CAC 40 (França), +1,53%
• FTSE MIB (Itália), +1,25% 
• STOXX 600, +1,05%

Os índices futuros dos EUA operam em alta após a decisão do Fed de ontem de elevar os juros nos EUA e em meio à temporada de balanços. O presidente Jerome Powell disse que a inflação moderou um pouco desde meados do ano passado, mas atingir a meta de 2% do Fed “tem um longo caminho a percorrer”. Novos dados econômicos incluem pedidos iniciais de auxílio-desemprego, pedidos de bens duráveis ​​em junho, uma leitura preliminar do PIB do segundo trimestre e vendas pendentes de residências.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,55%
• Nasdaq Futuro (EUA), +1,19% 

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção da Bolsa de Shanghai, na China, depois que o Fed elevou as taxas de juros para seu nível mais alto em mais de 22 anos, deixando a porta aberta para mais aperto. Na frente de dados locais, os lucros anuais arrecadados pelas empresas industriais da China caíram pelo sexto mês consecutivo. Os lucros industriais da China registraram uma queda de 16,8% no acumulado do ano. O Nikkei 225, do Japão, subiu 0,68%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,6%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu em alta de 0,28%, fechando em 2.603,81.

• Shanghai SE (China), -0,20%
• Nikkei (Japão), +0,68%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,41%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,44% 
• ASX 200 (Austrália), +0,73%

O dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,39%. O câmbio caiu após a decisão dentro da expectativa do Fed aumentar as taxas de juros em 0,25 pp.

• Venda: R$ 4,728
• Compra: R$ 4,728
• Mínima: R$ 4,723
• Máxima: R$ 4,755

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Esta foi a quinta alta seguida do Ibovespa, algo que não acontecia desde a primeira semana de junho.

• Máxima: 122.746,72
• Mínima: 121.370,43
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Terça-feira (25): +0,55%
• Quarta-feira (26): +0,45%
• Semana: +1,95%
• Julho: +3,79%
• 3T23: 3,79%
• 2023: +11,69%