Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o IM Trader, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

O volume de negócios hoje foi de 4,030 milhões.

• Máxima: 127.388,15
• Mínima: 126.017,97
• Volume: R$ 22,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,17%
• Terça-feira (28): +0,64%
• Quarta-feira (29): -0,29%
• Semana: +0,52%
• Novembro: +11,51%
• 4T23: +8,24%
• 2023: 14,97%

O pedido de US$ 2,1 bilhões feito pela aérea canadense será incorporado à carteira do 4T23. O jato comercial E195-E2 é o maior avião já projetado e construído no Brasil, com 41,5 metros de comprimento. (Reuters)

Investidores em Wall Street receberam mais uma prévia do PIB do 3T23: o crescimento foi a uma taxa anual mais forte do que a prevista, de 5,2%. O impulso veio principalmente de revisões nos gastos do governo e de investimentos em estruturas não residenciais. Mas o fundador e presidente da Vital Knowledge, Adam Crisafulli, disse à CNBC que “os mercados já estão muito à frente disso. Agora é apenas uma questão se o Fed vai começar a reagir agressivamente sobre os cortes de taxas no próximo ano”.

Votação ocorreu de forma simbólica e contou com o apoio até mesmo de integrantes da oposição; projeto não sofreu novas modificações de mérito.

O petróleo fechou em alta na sessão desta quarta-feira, 29, em meio a relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estaria considerando implementar na quinta-feira, 30, na sua reunião, novos cortes de produção.

Segundo o relatório, o crédito ao consumo se manteve saudável, mas alguns bancos registraram alta das inadimplências.

A perspectiva sombria para as ações em Wall Street no próximo ano deve vir após fraco crescimento esperado nos balanços, as avaliações exorbitantes e os altos riscos geopolíticos. O banco projetou um preço-alvo para o S&P 500 em 2024 com 4.200 pontos, cerca de 8% abaixo dos níveis atuais – 4.540 pontos. Na ausência de uma rápida flexibilização da política monetária pelo Fed, “esperamos um cenário macro mais desafiador para as ações”, afirmou Dubravko Lakos-Bujas e sua equipe do JP Morgan. (Reuters)

Dólar volta a subir diante real, depois da queda de ontem, com ajustes técnicos. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,06%.

• Venda: R$ 4,888
• Compra: R$ 4,887
• Mínima: R$ 4,866
• Máxima: R$ 4,906

O acordo para novos cortes ainda não está garantido, e a proposta ainda enfrenta uma resistência significativa dentro do cartel.

Forte impulso nos preços do minério de ferro deixou investidores mais otimistas, conforme destacaram BofA e BBA após conversas com buy side.

Os preços se moveram com os investidores voltando suas atenções para a reunião da Opep+, que acontece amanhã, para decidir sobre a política de produção, enquanto a interrupção da oferta, causada por uma tempestade no Mar Negro e a redução dos estoques nos EUA, impulsionaram as compras.

• WTI (janeiro): +1,90%, a US$ 77,86
• Brent (janeiro): +1,74%, a US$ 83,10

Com pressa para aprovar a Projeto de Lei (PL) que trata sobre a privatização da Sabesp, a base do governo conseguiu, durante reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta quarta-feira, 29, que fosse adiantado em um dia o início das discussões envolvendo o PL. Na próxima segunda-feira, 4, às 16h30, uma sessão extraordinária dará início, em plenário, ao debate sobre a desestatização da companhia de saneamento. Mesmo com o adiantamento, é previsto que a discussão tome “corpo” apenas na terça-feira, dia com um quórum maior de parlamentares na Casa. Seguindo a agenda apresentada pelo Executivo. (Estadão Conteúdo)

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: +0,11%

Segundo ela, “estamos operando num ambiente econômico incerto” e não é claro até que ponto a política monetária é restritiva e quanto do aperto passado ainda não inpactou a economia.

Com o baixo volume de vencimentos em outubro, os resgates somaram R$ 26,107 bilhões, o volume mais baixo desde junho deste ano.

Taxa de vacância do BRCO11, um dos FIIs mais recomendados do mercado, pode sair de zero para 16% com devoluções.

O preço-alvo também foi cortado, indo de R$ 28 por ação para R$ 23,50.

“Acredito que o nível atual da taxa nos posiciona bem para fazer isso”, disse Loretta Mester, que não fechou a porta para mais aumentose que isso “dependerá principalmente se a economia está evoluindo conforme o esperado, de como os riscos estão mudando e do progresso que está sendo feito em nossos objetivos de duplo mandato de estabilidade de preços e emprego máximo”. Com informações da Reuters.

“Embora ainda esteja acima da nossa meta de 2%, houve um progresso perceptível na inflação, mesmo quando a economia geral permaneceu relativamente forte”, disse Loretta Mester, presidente do Federal Reserve de Cleveland, em uma conferência em Chicago hoje. “Provavelmente levará algum tempo para atingir a meta”, mas, enquanto isso, “a política monetária está em uma boa posição para avaliarmos as informações que chegam sobre a economia e as condições financeiras”. Com informações da Reuters.

Máxima do dia está R$ 4,906 e a mínima, em R$ 4,866.

Ontem, após o fechamento do mercado, a Vibra subiu o tom em relação à proposta da Eneva, a classificando como “injustificável”, mas abiu espaço para negociação, por um preço melhor. As ações da Vibra (VBBR3) sobem 3,8% e da Eneva (ENEV3) avançam 1,86%.

Além de Renner, que está entre as ações mais negociadas da sessão, se beneficiam das falas de Alckmin, da véspera, de que a taxação de compras internacionais, de até US$ 50, está no radar do governo, papéis como Guararapes (GUAR3) e C&A (CEAB3), que saltam, respectivamente, 5,5% e 6,7%.

Participantes da sabatina defenderam estímulos à conciliação para redução da judicialização de conflitos.

UBS BB elevou recomendação da ação para neutra ao ver risco limitado de baixas. As ações da Braskem (BRKM5) caíram aproximadamente 40% desde o pico em junho e 15% no acumulado do ano.

Em destaque, o índice DAX, referência em Frankfurt, avançou 1,09% no fechamento, a 16.166,45 pontos.

Texto prevê que despesas voltadas ao programa de incentivo à permanência de estudantes no Ensino Médio não sejam contabilizadas na regra fiscal.

Conforme a Reuters, o órgão do Cade recomendou a aprovação, sem restrições, do ativo da Natura para a gestora de private equity Aurelius Investment. A assinatura do acordo, anunciado em meados de novembro, girava em torno US$ 254 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão. A recomendação vira aprovação efetiva pelo órgão regulador caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados no prazo de 15 dias.

Em relação ao colchão de liquidez para pagamento da dívida pública, houve uma elevação de 0,65% em novembro, a R$ 815,6 bilhões. O montante é suficiente para quitar 8,7 meses de vencimentos de títulos – em setembro, estava em 9,5 meses. Para o mês de novembro, o Tesouro vê cenário marcado por forte apetite ao risco, com bolsas globais em alta e juros em queda após uma moderação no discurso do banco central dos Estados Unidos e divulgação de dados benignos da inflação norte-americana. (Com Reuters)

Segundo o Tesouro, outubro foi marcado pela ampliação de riscos com fatores externos, com os juros norte-americanos renovando as máximas desde 2007 e receios de escalada nos conflitos no Oriente Médio. Assim, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses aumentou, passando de 10,58% ao ano em setembro para 10,86% no mês passado. Em relação às novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio caiu ligeiramente, indo de 11,9% para 11,8% ao ano. (Com Reuters)

Para os analistas, recomendação neutra para INT tem como base em um equilíbrio razoável entre risco e retorno neste momento.

O acordo visa expandir a presença operacional de ambas as empresas na Arábia Saudita.

O executivo participou nesta quarta-feira, 29, da mesa de debates do Fórum Empresarial Arábia Saudita-Brasil, em Riad, na Arábia Saudita.

Enquanto isso, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) atingiu R$ 5,928 trilhões e a externa (DPFe) R$ 244 bilhões.

Consenso Refinitiv de analistas previa uma queda de 2 milhões de barris na semana; estoques estão ligeiramente acima da média de cinco anos.

Para o Brasil, a projeção da organização é de um crescimento de 1,8% no ano que vem e de uma alta de 2,0% do PIB em 2025.

Em evento organizado pela CNBC, Tom Barkin se disse cético em relação à tese de que a inflação está a caminho de retornar à meta de 2%.

Investidores na Europa deram tração aos negócios com a prévia da inflação na Alemanha se mostrando mais comportada, apesar dos negócios na Ásia terem ficado no negativo.

À medida que o Fed comece a cortar as taxas de juros, segundo o BofA, espera-se que os títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA estejam em 4,25% até o final do próximo ano. As preocupações com a demanda provavelmente continuarão a impactar os rendimentos dos títulos de longo prazo, que aumentam quando os preços caem, já que se espera que o Tesouro aumente a emissão de dívida, disse Mark Cabana, chefe de estratégia de taxas dos EUA no BofA. (Reuters)

• Dow Jones: +0,06% (na abertura: +0,25%)
• S&P 500: +0,15% (na abertura: +0,58%)
• Nasdaq: +0,14% (na abertura: +0,80%)

Máxima do dia está em R$ 4,906 e a mínima, em R$ 4,866.

Contratos são para entrega em janeiro de 2024.

Thomas Barkin é presidente do Fed de Richmond.

A previsão era de uma leitura de mais 229 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 749 mil. A produção de gasolina, que caiu 43 mil semana passada, agora caem 35 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 3 mil, ante queda de 179 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 933 mil barris. Há uma semana, subiram 8,701 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,854 milhão, ante mais 858 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 665 mil, enquanto subiram 259 mil na semana passada.

Quem for contemplado terá valor atualizado pela Selic até outubro mais 1% da taxa básica de juros.

Após Investor Day do Carrefour (CRFB3), analistas da Genial Investimentos entendem que “as iniciativas implementadas pelo grupo devem impulsionar a operação no médio prazo, ainda havendo um tempo natural de maturação para captura das sinergias do Grupo Big e para ramp-up da rentabilidade de novas lojas”. Os analistas seguem com “um posicionamento conservador para Carrefour no curto prazo” e reiteram recomendação de manter as ações, com preço-alvo de 12 meses em R$ 14,00, uma elevação com relação aos R$ 13,00 anteriores.

PIB dos EUA cresceu ao ritmo anualizado de 5,2% no 3º tri de 2023, acima do esperado e reforçando leitura de juros altos por mais tempo por lá.

“Com a inadimplência sob controle, acreditamos que a principal prioridade do Santander (SANB11) estará na busca por receitas”, diz a Genial Investimentos, após rodada de conversas do banco com investidores. “Com a nomeação do novo CEO, Mário Leão, no início de 2022, a ênfase está na construção de resultados mais resilientes, ampliando a diversificação de fontes de receita para alcançar uma menor volatilidade ao longo dos ciclos de crédito”.

Avaliada em mais de R$ 2 bilhões, CEO entende que rede própria é ideal para manutenção de qualidade dos serviços da companhia e expansão no B2B.

O déficit no mês foi fruto de exportações de US$ 170,8 bilhões e importações de US$ 260,7 bilhões contabilizadas em outubro.

Dólar acumula queda de 3% em novembro, o que favorece bastante os investidores “vendidos” no mercado futuro.

Já há algum tempo a competição com empresas internacionais vem sendo apontada como uma detratora dos resultados das brasileiras.

Nível de estoques no atacado foram estimados em US$ 899,4 bilhões ao final de outubro; os do varejo estavam em US$ 796,6 bilhões.

Mesmo com operacional dentro do esperado, estrutura de capital é vista com cautela e motivou a mudança de recomendação pelo banco.

Segundo senador Efraim Filho, assunto deve ser apreciado quando Lira, Pacheco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornarem da COP-28.

Os investidores em Wall Street receberam bem ontem as falas do membro do Fed Christopher Waller, de que a atual política monetária parece ser suficientemente restritiva para levar a inflação à meta. Mas o fundador e presidente da Vital Knowledge, Adam Crisafulli, disse à CNBC que “os mercados já estão muito à frente disso. Agora é apenas uma questão se o Fed vai começar a reagir agressivamente sobre os cortes de taxas no próximo ano”. Hoje, entretanto, nova prévia do PIB mostrou que a economia dos EUA seguiu bem forte no 3T23.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +0,58%
• Nasdaq: +0,80%

Agência destacou que eventual combinação de negócios traria uma base de negócios significativamente maior e mais diversificada para a companhia.

Juro real do Tesouro IPCA+ 2045 cai de 5,77% para 5,70%, enquanto Tesouro Prefixado 2033 entrega rentabilidade anual de 10,81%.

As ações caíram aproximadamente 40% desde o pico em junho e 15% no acumulado do ano.

Banco registrou nesta semana falha no processamento dos saldos das contas correntes.

O volume de negócios já passa de 1,12 milhão.

Preços internacionais estão no patamar mais baixo desde 2016 depois de um excedente de oferta gerado no maior produtor mundial.

Presidente brasileiro afirmou que esse movimento deverá permitir o desenvolvimento de países mais pobres.

4 feriados nacionais vão cair no fim de semana no próximo ano.

• Dow Jones Futuro: 0,37%
• S&P 500 Futuro: 0,50%
• Nasdaq Futuro: +0,64%

Entenda o que esperar dos contratos futuros da moeda americana.

Em novembro, houve entrada de R$ 17,40 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo segue positivo, em R$ 23,77 bilhões.

No 3T23, alta de 3,70%.

Ministro irá se reunir com autoridades internacionais ligadas ao meio ambiente e acompanhar Lula em eventos e encontros bilaterais.

Para o núcleo da inflação, medida que exclui as variações de alimentos e energia, a prévia mostra uma taxa de 3,8%.

O Ibovespa começa a quarta-feira em forte alta, renovando a máxima do ano, aos 127.388,15 pontos, com +0,67%. Com avanço do exterior, a alta no Ibov é generalizada. Assim, sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, varejistas e construtoras. Somente 11 ativos hoje recuam na bolsa brasileira. O dólar comercial passou a subir mais forte e agora avança 0,54%, a R$ 4,898, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. No radar dos investidores está o IGP-M, que acelerou alta para 0,59% em novembro, segundo a FGV. Já no campo político, o plenário do Senado vota hoje proposta de tributação a offshores. Lá fora, os índices futuros dos EUA sobem, na expectativa de que o Fed finalmente anuncie o fim das altas de juros e com indicações de quando começarão as quedas, enquanto investidores repercutem dados de inflação e atividade norte-americanos. Os traders estarão atentos ao produto interno bruto do terceiro trimestre e o Livro Bege. (Felipe Alves)

Grupo Mateus (GMAT3) vai na contramão e cai 0,48%.

Em outubro, a prévia ficou estável. Na base anual, a inflação ao consumidor desacelera a 3,2%, abaixo da expectativa de alta de 3,5% e dos 3,8% de outubro.

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte participa de fórum de micro e pequenas empresas, ao lado do presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin.

Transação resultará em um ganho contábil estimado de R$ 135,5 milhões, quando comparado ao custo de aquisição desta participação.

Orçamento aprovado pode mudar se o Supremo igualar a forma de correção do dinheiro nas contas dos trabalhadores à da poupança.

Milei comentou a viagem que ele e membros de sua equipe, entre eles Caputo, fizeram aos Estados Unidos.

Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram as quedas pela quinta sessão nesta quarta-feira, com a dinâmica do mercado reagindo à contínua intervenção do governo e aos dados desanimadores da produção. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China DCIOcv1 caiu 0,5%, a 955,5 iuanes (134,17 dólares) por tonelada no fechamento. Enquanto isso, o minério de ferro de janeiro, referência da Bolsa de Cingapura SZZFF4, subiu 0,8%, a 128,40 dólares por tonelada, depois de cair até 3% na sessão anterior. Os analistas disseram que estavam atualmente observando as intervenções frequentes e vigorosas das autoridades chinesas para controlar os preços. (Reuters)

A Valid (VLID3) soltou comunicado ao mercado para informar que a sua controlada Valid Espanha), na qual a companhia detém participação de 100%, celebrou um acordo para a venda de 67,5% da participação, equivalente a 8.863.743 ações, que possui em uma investida, por aproximadamente R$ 171,4 milhões (€ 32,1 milhões), “o que levará a um ganho contábil estimado de R$ 135,5 milhões (€ 25,4 milhões), quando comparado ao custo de aquisição desta participação”. A Valid ainda continuará detendo 4.261.873 ações nesta investida.

O bilionário tcheco Daniel Kretinsky pressionou a administração do grupo varejista francês Casino a vender suas maiores lojas antes de receber recursos de um plano de resgate, publicou o Financial Times nesta quarta-feira, citando três pessoas a par das discussões. Kretinsky expressou meses atrás ao fundador do Casino, Jean-Charles Naouri, preocupações sobre a viabilidade do grupo em manter as lojas, segundo o FT. O Casino, que no Brasil é um dos principais acionistas do GPA, não comentou o assunto. Os varejistas franceses de alimentos Intermarché, Système U, Auchan e Carrefour estão entre os interessados nas lojas do Casino, afirmou o jornal, acrescentando que as cadeias de desconto Lidl e Aldi também estão planejando ofertas separadas. (Reuters)

Fiagros-FII, que compram Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), foram responsáveis por 90,6% do montante.

A inflação da indústria acumula queda de 6,13% em 12 meses e o índice acumulado no ano chegou a -4,43%, segundo o IBGE.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 40 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: 0% ou R$ 0,00)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou -R$ 0,02 (ontem: +2% ou +R$ 0,05)

Em relatório, o Citi rebaixou para venda da recomendação dos ADRs da Gol, justificando que “as operações parecem boas, mas a estrutura de capital não”. “O Citi fez um movimento tático para rebaixar a classificação da Gol para venda/risco alto, uma vez que os riscos para os acionistas minoritários permanecem elevados.” Além disso, o banco incorporou os resultados do 3º trimestre e, com base num múltiplo estimado de EV/Ebitda de 5 vezes para 2024 reduziu o preço-alvo dos ADRs de US$ 3,30 para US$ 3,00. Na véspera, o ADR da Gol estava cotado a US$ 3,84.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que um dos motivos que levou à entrada da Arábia Saudita no Brics foi a perspectiva do país produtor de petróleo ajudar a fortalecer o banco do bloco de países. Lula disse em discurso de encerramento de evento com empresários em Riad que esse fortalecimento ajudará a mudar “a faceta” dos bancos multilaterais, permitindo o desenvolvimento de países mais pobres. “Eu disse ao príncipe herdeiro (da Arábia Saudita Mohammad bin Salman) que a entrada da Arábia Saudita no Brics leva em conta que a Arábia Saudita precisa ajudar a fortalecer o banco do Brics”, disse Lula no discurso. “Para que a gente possa mudar a faceta dos bancos multilaterais para que eles possam tratar de financiar o desenvolvimento dos países mais pobres sem taxas de juros escorchantes que terminam por matar qualquer possibilidade de investimento dos países.” (Reuters)

BC afirmou que os novos procedimentos implicarão em aumento da exigência de capital agregada no SFN de cerca de R$ 34 bilhões, abaixo do esperado.

O Goldman Sachs ajustou seu modelo para Petrobras (PETR4) para refletir as atualizações dos FPSOs nos próximos cinco anos. O banco tem uma visão de viés de alta na curva de produção de Petrobras, ancorado pelo desempenho recente dos poços e pela percepção de conservadorismo na curva. As previsões de dividendos extraordinários de US$ 8,8 bilhões nos próximos dois anos estão no limite superior da faixa do plano de cinco anos da Petrobras de US$ 5–10 bilhões.

O Itaú BBA espera que essa tendência observada nos últimos trimestres continue com uma combinação de: i) sólida agenda de expansão; ii) produtividade sólida e melhores tendências de margem bruta, apoiadas por maior verticalização (um novo desenvolvimento desde a nossa última atualização); e iii) ventos favoráveis da alavancagem operacional, que provavelmente acelerarão em 2024. O preço-alvo para o ativo para o final de 2024 foi rolado em R$ 17/ação (de R$ 15/ação para o final de 2023), o que implica um potencial de valorização de 25%. A classificação de outperform foi mantida.

Ethereum, XRP e as principais criptomoedas também operam em alta nesta quarta.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,290% (-0,046)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,701% (-0,035)

A italiana Saipem SPMI ganhou dois contratos offshore no Brasil e na Guiana no valor total de cerca de 1,9 bilhão de dólares, informou a empresa de engenharia e infraestrutura de energia nesta quarta-feira. No Brasil, a Saipem ganhou um contrato da Equinor para o projeto Raia, que prevê o desenvolvimento de um campo de gás e condensado do pré-sal na Bacia de Campos, localizado a cerca de 200 quilômetros da costa do Estado do Rio de Janeiro, segundo um comunicado. O projeto é uma das iniciativas de desenvolvimento de gás mais importantes do Brasil e pode cobrir 15% da demanda total de gás do país, disse a Saipem. Na Guiana, foi conquistado um contrato junto à ExxonMobil Guyana Limited, subsidiária da Exxon Mobil, para o desenvolvimento proposto do campo petrolífero de Whiptail, localizado no bloco offshore de Stabroek. (Reuters)

A Yduqs (YDUQ3) informou que será realizado em 5 de dezembro de 2023 o pagamento à vista dos dividendos relativos ao exercício social em curso, que tiveram sua distribuição antecipada aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia de 9 de agosto de 2023. O montante total a ser pago será de R$ 80 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 0,274930192 por ação ordinária de emissão da Companhia.

Sem uma recuperação consistente nas vendas, apoio financeiro pode dar apenas uma sustentação marginal às companhias imobiliárias da China, disse o Citi.

Israel e o Hamas estavam considerando nesta quarta-feira parâmetros de uma possível nova fase do acordo de trégua em Gaza, que inclui a libertação de reféns do Hamas que sejam homens ou militares, e não apenas mulheres e menores, disse uma fonte informada sobre as negociações. Os líderes da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) e do Mossad de Israel se reuniram com o primeiro-ministro do Catar em Doha na terça-feira para discutir a possível nova fase e o que seria necessário para alcançar um cessar-fogo que dure mais do que alguns dias, afirmou a fonte à Reuters. Os negociadores do Catar se reuniram com autoridades do Hamas antes da reunião para avaliar sua disposição em concordar com os novos parâmetros. O resultado da discussão entre o Catar e o Hamas não ficou claro. (Reuters)

Agência Internacional de Energia alerta que ritmo de melhora na busca por energia renováveis tem desacelerado.

A Petrobras protocolou junto ao órgão antitruste Cade pedidos de renegociação de termos assinados entre ambas as partes durante o governo de Jair Bolsonaro que determinavam a venda pela empresa de ativos de refino de petróleo e de transporte e distribuição de gás natural. Nos pedidos de renegociação enviados na última sexta-feira e anexados ao processo, a petroleira reiterou que seu novo Plano Estratégico 2024-2028, publicado na última semana, o primeiro sob o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, prevê amplos investimentos nesses ativos. A Petrobras disse ainda ao Cade que o objetivo é “atuar de forma competitiva e segura, maximizar a captura de valor pela adequação e aprimoramento do nosso parque industrial e da cadeia de abastecimento e logística”, além de buscar a autossuficiência em derivados, com integração vertical.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 0,9 ponto em novembro, para 94,4 pontos. Após a quarta queda consecutiva, o índice acumula perdas de 3,6 pontos no período. Na métrica de médias móveis trimestrais, houve recuo de 1,0 ponto em relação a outubro.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou pelo terceiro mês consecutivo em novembro, agora em 2,7 pontos, para 86,5 pontos. Em médias móveis trimestrais também houve queda de 2,4 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de 0,59% em novembro, demonstrando um aumento em relação ao mês anterior, quando apresentou uma alta de 0,50%. Com esse desempenho, o índice acumula uma taxa de -3,89% no ano e de -3,46% nos últimos 12 meses. Em novembro de 2022, o índice tinha registrado uma queda de 0,56% e acumulava uma alta de 5,90% nos 12 meses anteriores.

OCDE reduz previsão de crescimento do PIB global em 2023 a 2,9% (3,0% antes), expansão de 2,7% em 2024 (inalterado) e de 3,0% em 2025.

Ofertas de celulares, videogames e informática chegaram a 9.681, volume 24% maior do que no ano passado, aponta Promobit.

Além da siderúrgica, Carrefour e Porto Seguro distribuem proventos a acionistas nesta quarta.

Declarações ocorrem em meio à crescente pressão de varejistas brasileiras contra gigantes do e-commerce internacional.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.570 deve buscar projeções nos 4.600 ou 4.880, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.528 mirando 4.400 ou 4.280. O IFR está em sobrecompra e alertará para realizações caso perca os 70.

O Dólar futuro Z23 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e uma perda dos 4.845 projetaria teste dos 4.785 o 4.767, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Caso supere os 4.924 pode repicar na direção dos 4.965 ou 5.090. O candle de baixa na última barra com o IFR apontando para baixo favorecem novas quedas.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 127.000 tem teria projeções em 130.700 ou 137.000 por projeções de Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 favorecerá teste dos 122.600 ou 119.780. A alta com bom volume favorecem as projeções acima.

Segundo a Comissão Europeia, indicador subiu 0,3 ponto na área da moeda comum, para 93,8 pontos; confiança do consumidor também melhorou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentará o Plano de Transformação Ecológica durante a viagem ao Oriente Médio e à Alemanha. O novo modelo de desenvolvimento sustentável é o tema prioritário da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), que ocorre nesta e na próxima semana em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Haddad se juntou à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o ministro chegou à Arábia Saudita, onde teve um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no fim da tarde para tratar de uma agenda bilateral que fortaleça os laços políticos e econômicos entre os dois países. Hoje, Haddad e Lula se encontrarão com empresários sauditas na busca por oportunidades de comércio e investimento entre os dois países. Após esses compromissos, a comitiva seguirá para Doha, no Catar, onde Haddad participará de eventos com empresários, com foco na promoção do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Estão previstos ainda encontros de alto nível com autoridades do Catar. (Agência Brasil)

Investimento realizado foi de aproximadamente R$ 350 milhões, perfazendo uma relação RAP/CAPEX de 18%.

Combinação de projetos pode abrir caminho para capitalização de fundo destinado a alunos do Ensino Médio e permitir pagamentos sem afetar limite de despesas.

Distribuidora classificou de “injustificável” os termos de troca propostos.

Colegiado terá até 90 dias para consolidar os dez anteprojetos de proposições legislativas.

A análise consta em capítulo de um relatório publicado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) nesta terça.

Dono de uma fortuna estimada em mais de US$ 2 bilhões, Munger era sócio de Buffett na Berkshire Hathaway.

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) projeta pelo menos 50 votos favoráveis à aprovação da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao STF. Rocha é o relator da indicação. Para aprovação, são necessários, no mínimo, votos de 41 dos 81 senadores no plenário. Antes da votação em plenário, Flávio Dino passará por sabatina na CCJ, marcada para o dia 13 de dezembro.

O Senado aprovou na terça-feira (28) o Projeto de Decreto Legislativo 380/2023, que autoriza a adesão da Bolívia como país-membro do Mercosul. O texto vai à promulgação. Para adesão ao bloco como membro permanente, a Bolívia precisa ser aprovada pelos parlamentos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. O processo de ingresso foi iniciado em 2015, a partir de assinatura de tratado. Só faltava a anuência brasileira.

O Plenário do Senado deverá votar nesta quarta-feira (29) a proposta que muda o Imposto de Renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores (PL 4.173/2023). Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na forma do relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o texto, de autoria do Poder Executivo, seguirá para o Plenário em regime de urgência. O projeto muda uma série de leis, entre elas o Código Civil, para tributar ou aumentar as alíquotas incidentes sobre fundos exclusivos (fundos de investimento com um único cotista) e aplicações em offshores (empresas no exterior que investem no mercado financeiro).

As cotações do petróleo operam no campo positivo, enquanto uma tempestade na região do Mar Negro perturbava as exportações de petróleo do Cazaquistão e da Rússia, aumentando os receios de aperto na oferta, enquanto os investidores aguardavam uma decisão crucial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que poderá aprofundar ou prolongar os cortes na produção. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com a dinâmica do mercado respondendo à intervenção contínua do governo e aos dados desencorajadores da indústria.

• Petróleo WTI, +0,67%, a US$ 76,92 o barril
• Petróleo Brent, +0,61%, a US$ 82,18 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,47%, a 955,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,10 

Os mercados europeus operam com alta, com as ações regionais a recuperarem algum impulso positivo e com investidores a avaliarem os comentários dos membros do conselho do Fed na véspera. Os dados preliminares de inflação da Alemanha em novembro estão previstos para esta manhã, com consenso LSEG prevendo uma queda mensal de 0,1% e alta anual de 3,5%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,15%
• DAX (Alemanha), +1,05%
• CAC 40 (França), +0,51%
• FTSE MIB (Itália), +0,84% 
• STOXX 600, +0,50%

Os índices futuros dos EUA operam no campo positivo, ampliando os ganhos da véspera, com expectativas reforçadas do fim do aperto monetário após comentários de membros do Fed. Os traders estarão atentos ao produto interno bruto do terceiro trimestre e o Livro Bege. No campo corporativo, a Hormel Foods e a Dollar Tree divulgarão seus resultados trimestrais antes da abertura. A Salesforce divulgará os lucros após o fechamento.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,25%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,22%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,21% 

Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão em geral negativo, nesta quarta-feira. Na China, preocupações sobre o setor imobiliário voltaram a pesar, enquanto em Tóquio a força do iene pressionou ações de exportadoras japonesas. A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,55%, em 3.021,69 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,79%, a 1.977,05 pontos. Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou queda de 0,26%, para 33.321,22 pontos. A força do iene prejudica ações de exportadoras japonesas, o que pressionou esses papéis. Entre ações hoje em foco, Seven & i Holdings caiu 3,8%, Kawasaki Kisen Kaisha teve baixa de 3,25% e Mizuho Financial Group, de 3,1%.

• Shanghai SE (China), -0,56%
• Nikkei (Japão), -0,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,08%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,08% 
• ASX 200 (Austrália), +0,29%

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos operam com alta, à medida que investidores mantêm as apostas de que o Fed tenha terminado o ciclo de aperto monetário. O governador do Fed, Christopher Waller, disse na véspera (28) que está “cada vez mais confiante” de que o nível atual da taxa de juros do banco central é suficientemente restritiva e até sugeriu a possibilidade de cortes nas taxas nos próximos meses, caso a inflação continue a cair para mais perto da meta de 2% do Fed. Os comentários ajudaram a alimentar o otimismo dos investidores e a impulsionar as ações. Os mercados financeiros estimam uma probabilidade quase certa de 98,9% de que o FOMC deixará a taxa alvo dos fundos do Fed ficar em 5,25% -5,50% quando se reunir no próximo mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME. Na frente dados, saem a 2ª prévia do PIB dos EUA no terceiro trimestre, bem como o Livro Bege do Federal Reserve.
Por aqui, investidores aguardam por dados de inflação do IGP-M de novembro e do índice preços ao produtor (PPI) de outubro. Na frente política, o Senado deverá votar nesta quarta-feira (29) a proposta que muda o Imposto de Renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores.

Investidores em Wall Street ficaram com pouco descolamento da estabilidade, com discursos mistos de membros do Fed. Christopher Waller afirmou que se sente encorajado pelos primeiros sinais de moderação da atividade econômica nos EUA, e que a política monetária parece estar em posição para retornar a inflação à meta de 2%. Já Michelle W. Bowman disse acreditar ainda ser necessário elevar mais as taxas e manter a política restritiva para garantir a convergência da inflação.

Dólar ficou em queda diante real, depois de uma sessão de estabilidade ontem. A divisa norte-americana desceu mais uma vez na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,45%.

• Venda: R$ 4,872
• Compra: R$ 4,871
• Mínima: R$ 4,859
• Máxima: R$ 4,909

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.916,00
• Mínima: 125.387,96
• Volume: R$ 22,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,17%
• Terça-feira (28): +0,64%
• Semana: +0,81%
• Novembro: +11,84%
• 4T23: +8,56%
• 2023: 15,31%