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Podia ter sido pior, mas a brincadeira de bombeiro apagando fogo deu as caras de novo. E o bombeiro foi ágil. Em entrevista, o presidente Lula criticou independência do Banco Central. A fala derrubou bolsa e impulsionou dólar e juros futuros. Foi preciso o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, jogar água na fogueira, ao dizer que, não, o governo não planeja mudar a relação com BC. A bolsa respirou, o dólar quase fechou negativo e os juros… bom, os juros seguiram em alta. Porque ainda teve a questão Americanas (AMER3), que cedeu e entrou com pedido de recuperação judicial – e as ações despencaram 42,43%, passando a valer R$ 1,00. Tirando, a ação apaziguadora de Padilha, a bolsa fechou no azul mesmo porque as blue chips encerraram a sessão com ganhos. A Vale (VALE3) subiu 0,43%, enquanto a Petrobras (PETR3;PETR4) ganhou, respectivamente, mais 3,40% e mais 3,03%. Mas não só. Apesar do tombo da Americanas, o varejo deu sua contribuição, com Magazine Luiza (MGLU3) ganhando 7,02% e Lojas Renner (LREN3) subindo 0,73%. Os bancos também tiveram um dia na fogueira: começaram caindo, afetados pela crise da Americanas; mas, na reta final, viraram e conseguiram alguns ganhos, como foi o caso do Bradesco (BBDC4), com mais 0,20%, e Banco do Brasil (BBAS3), com mais 2,28%. As quedas mais pesadas, em termos de volume de negociação, foram de Ambev (ABEV3), cujos acionistas se confundem com o comando da varejista em crise, com menos 1,02%, e Via (VIIA3), que perdeu 2,52%. Os reflexos da recuperação judicial ainda vão atear fogo por aí, mas haverá bombeiro para apagar? (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): +0,10%
• BDRs (BDRX): -0,42%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,49%

• Máxima: 113.171,83
• Mínima: 111.306,96
• Volume: R$ 25,00 bilhões

Ibovespa abriu em queda mas virou e fechou no positivo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): -1,54%
• Terça-feira (17): +2,04%
• Quarta-feira (18): +0,71%
• Quinta-feira (19): +0,62%
• Semana: +1,81%
• Janeiro: +2,90%
• 1T23: +2,90%
• 2023: +2,90%

Ibovespa segue no positivo no acumulado do ano

Participam do encontro, programado para as 15h, Gabriel Galípolo, secretário executivo do ministério. Entre as empresas do setor estão previstas as participações de Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR); Celso Guimarães Ferrer Junior, Presidente da GOL; Renata Fonseca, Chief Legal Officer da GOL; Felipe Pumarino, Chief Financial Officer da LATAM; Bruno Alessio, Diretor Tributário & Tesouraria da LATAM; John Rodgerson, Presidente da AZUL; Fábio Campos, Diretor de Relações Institucionais da AZUL; e José Felício, Presidente da Voepass. Nubank – Já às 16h, Haddad se reúne com Cristina Junqueira, Co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil, junto com executivos.

Até o momento, companhia será retirada de mais cinco índices.

Mesmo com o lucro abaixo do previsto, houve adição de 7,66 milhões de usuários, ante 4,57 milhões previstos. Receita vem em linha: US$ 7,85 bilhões.

Investidores em Wall Street tentam digerir os dados recentes, com inflação mais suave e mercado de trabalho ainda quente – hoje, os pedidos de seguro-desemprego vieram bem abaixo da expectativa. Mercado imobiliário desaquece, por outro lado.

• Dow Jones: -0,76%, a 33.044,17 pontos
• S&P 500: -0,76%, a 3.898,92 pontos
• Nasdaq: -0,96%, a 10.852,27 pontos

Especialistas destacam que crescimento do emprego já estagnou, especialmente entre os informais; desemprego será maior em 2023.

Na medida em que as apurações avançam, mais procedimentos podem ser criados e processos administrativos podem ser convertidos em “processos sancionadores”.

Exceção é Banco do Brasil (BBAS3), que mantém alta consistente, de 2,41%. Mas Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) estão estáveis.

Varejista alega ter R$ 43 bilhões em dívidas.

A Flashbots pretende arrecadar entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões para alcançar um valuation de US$ 1 bilhão.

No Twitter, Padilha afirmou que, em seu governo anterior, Lula deu plena autonomia ao então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles.

Retornos reais oferecidos pelo Tesouro IPCA+ 2045 chegavam a 6,33% ao ano.

Movimento foi alavancado pelo programas de transferência de renda federais; para 2023, previsão é de crescimento modesto, de 1,5%.

O dólar subia forte durante a manhã, refletindo as falas do presidente Lula sobre a independência do Banco Central. Mas no meio da tarde, o bom humor voltou, com declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de que o governo não pretende mexer com a independência do BC.

• Venda: R$ 5,171
• Compra: R$ 5,170
• Mínima: R$ 5,164
• Máxima: R$ 5,256

Leandro De Checchi afirma ainda que investidores devem seguir atentos ao regime fiscal, pois sinalizações positivas no sentido de manutenção do equilíbrio devem favorecer os ativos de risco, já que o Ibovespa continua com valuation atrativo.

A avaliação é de Leandro De Checchi, analista de Investimentos da Clear. Por aqui, segundo o analista, a valorização das commodities segue apoiada na possibilidade de aumento de demanda pela China e favorece os papéis da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3) (PETR4), que sustentam mais um pregão positivo para o Ibovespa.

Investidores ainda tentam entender os caminhos da demanda chinesa, enquanto vêem os estoques nos EUA subirem pela segunda semana seguida.

• WTI (fevereiro): +1,02%, a US$ 80,61
• Brent (março): +1,39%, a US$ 86,16

Índice Ibovespa é replicado por pelo menos 8 ETFs, dos quais a varejista deve sair.

Alfredo Cutait Neto acredita que questões operacionais e impacto financeiro podem se resolver; prejuízo de acionistas será mais difícil.

O bom humor veio com declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de que o governo não pretende mexer com a independência do Banco Central.

Na abertura de sua participação, o presidente do Banco Central aproveitou para condenar os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro, classificando-os como “inaceitáveis”. Segundo ele, os atos afetam a credibilidade do Brasil. “Precisamos de credibilidade”, disse.

A mínima do dia é de R$ 5,167, enquanto a máxima é de R$ 5,256.

Críticas de Lula sobre independência do BC e meta de inflação repercutiram mal no mercado, mas reação foi amenizada após declaração de ministro.

“Comunicamos que, em virtude da listagem sob o título de ‘Recuperação Judicial’ a partir de 20/01/2023, a Americanas (AMER3), terá seus títulos excluídos de todos os índices B3: IBOV, IGCX, ICO2, ICON, IBXX, IGCT, IGNM, IBRA, IVBX, ISEE, ITAG, SMLL, IBXL e GPTW ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular de 20/01/2023, sendo sua participação redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores dos índices”, diz nota da B3.

Sobre o ISE, a B3 informou que, dado o fato relevante divulgado pela empresa no dia 11/01/2023 e suas implicações do ponto de vista ESG, iniciamos em 12/01 o Plano de Resposta a Eventos relacionados ao ISE B3. “Os procedimentos estabelecidos no plano foram realizados e deliberou-se pela exclusão da empresa da carteira do ISE B3. Porém, devido a listagem sob o título de ‘Recuperação Judicial’, a empresa será excluída conforme tratamento dos outros índices”, completou a B3.

Para o Bradesco BBI, presumindo que não haja choques adicionais de oferta em 2023, espera-se que os custos de construção continuem diminuindo, alimentados por insumos, o que pode ser particularmente positivo para construtoras de baixa renda em seus esforços para renovar as margens.

Segundo o Santander, dada a crescente produção local, condição sanitária favorável e preços acessíveis podem beneficiar a venda de carne bovina para o exterior, principalmente para o cada vez mais exigente mercado chinês. O banco tem a Minerva (BEEF3) como top pick devido à sua maior exposição relativa ao negócio de exportação de carne bovina brasileira. O Santander tem preço-alvo para a Minerva de R$ 20/ação.

• Tesla (TSLA34), em alta de +0,34%
• Mercado Livre (MELI34), em alta de +0,70%
• Apple (AAPL34), em baixa de -0,11%
• Google (GOGL34), em alta de +2,21%
• Amazon (AMZO34), em baixa de -0,73%

A XP analisou os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que apontou que a taxa de desemprego brasileira caiu para 8,1% no trimestre móvel até novembro. Segundo a corretora, o arrefecimento do crescimento do emprego tem sido generalizado em todos os setores e tipos de ocupação. Pelo lado positivo, o rendimento médio real habitual registrou a sétima alta consecutiva, relata a XP.

Por meio do Twitter, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, escreveu que presidente Lula “deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles”, em seu mandato anterior. “O presidente não vai mudar de postura agora, ainda mais com uma lei que estabelece regras nesse sentido”, acrescentou. “O governo sabe que a política monetária e o papel de análise da macroeconomia do Banco Central são de extrema importância. E, também por isso, a convivência respeitosa entre as instituições vai continuar sendo a ordem dessa gestão”, declarou.

A gente sabe, no entanto, que nem todo presidente é tão respeitoso quanto Lula. Logo, não há nenhuma pré-disposição por parte do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central.

— Alexandre Padilha (@padilhando) January 19, 2023

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A afirmação da vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, hoje, ressaltou a observação de sinais de desaceleração do crescimento. “A inflação tem caído nos últimos meses em um cenário de crescimento moderado”, disse Brainard que entende que o impacto total dos aumentos agressivos das taxas de juros do Fed no ano passado ainda não foi sentido. “É provável que o efeito total sobre a demanda, emprego e inflação do aperto cumulativo que está em andamento ainda esteja por vir”.

O Goldman Sachs destaca sobre a taxa de desemprego de 8,1% registrada em novembro que o emprego informal caiu pelo quarto mês consecutivo; já o emprego formal caiu em novembro pela primeira vez desde agosto de 2020.

• Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11), +1,38%
• Suno FOF (SNFF11), +1,14%
• BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11), +1,12%
• Mérito Desenvolvimento Imobiliário (MFII11), +0,52%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), +0,25%

• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), -3,66%
• Patria Logistica (PATL11), -2,84%
• HSI Logística (HSLG11), -2,31%
• BTG Pactual Agro Logística (BTAL11), -2,20%
• Mauá Capital Hedge (MCHF11), -1,72%

• Dow Jones: -0,81%
• S&P 500: 0,93%
• Nasdaq: – 1,18%

• Oncoclinicas (ONCO3), +5,80%
• Sequoia (SEQL3), +4,02%
• Marisa (AMAR3), +4,20%
• Banco ABC (ABCB4), +2,92%
• Yduqs (YDUQ3), +2,59%

• Tenda (TEND3), -6,78%
• Infracommerce (IFCM3), -6,27%
• BRF (BRFS3), -5,42%
• MRV (MRVE3), -4,90%
• Camil (CAML3), -3,96%

As dívidas da empresa somam R$ 43 bilhões e envolvem credores financeiros, trabalhistas e fornecedores.

Para a Levante, a MRV (MRVE3) tem alocação eficiente e deve ser beneficiada a médio/longo prazo. Além disso, apesar de manter-se pressionada pelo cenário macroeconômico global, de juros mais altos e inflação persistente, pode apresentar mudanças abruptas pelas forças políticas e pelo retorno do Minha Casa Minha Vida. A Levante tem preço-alvo de R$ 20/ação para a MRV.

• Expectativa de recuperação judicial derrubou em quase 90% o valor de debêntures;
• Impactou mercado de fundos de investimentos imobiliários;
• Desvalorização de bonds, títulos de dívida no exterior;
• Pode trazer impacto às operações de Submarino e Shoptime.

A queda acumulada das ações de Americanas (AMER3), desde o início da crise, é de quase 90%.

A companhia afirmou ainda, em comunicado ao mercado, que sua posição de caixa é de somente R$ 800 milhões.

Os bancos estão expostos à crise e já iniciaram uma batalha judicial com a Americanas (AMER3). BTG Pactual (BPAC11) cai 2,65%, Santander (SANB11) perde 1,96%, Bradesco (BBDC4) recua 0,81% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem menos 1,58%.

A paralisação da negociação se deu com queda de 24,71%, a R$ 1,31.

A Americanas (AMER3) formalizou na tarde desta quinta-feira (19) o pedido de recuperação judicial em R$ 43 bilhões, distribuídos em mais de 16 mil credores.

Magazine Luiza (MGLU3) também sai do leilão, mas com alta de 7,58%, a R$ 3,83, máxima do dia.

Investidores na Europa monitoram as discussões em Davos, especialmente na questão ambiental, mas tentam se antecipar os movimentos do Fed na semana que vem e a recuperação da economia da China.

• Stoxx 600: -1,48%
• DAX (Frankfurt): -1,71%
• FTSE 100 (Londres): -1,06%
• CAC 40 (Paris): -1,86%
• IBEX 35 (Madri): -1,57%
• FTSE MIB (Milão): -1,72%
• MOEX (Moscou): -1,25%

É o que o diz a Levante sobre crises provocadas principalmente por desequilíbrios econômicos internos (problemas fiscais) ou externos (desequilíbrio da balança de pagamentos). A empresa de investimentos defende a independência do Banco Central.

Em encontro com reitores, Lula criticou operadores do mercado financeiro, por “desconfiarem” daquilo que o governo fala sobre “investimento”.

Uma vez que a recuperação judicial (RJ) é solicitada e sancionada, a companhia obtém um período de 180 dias (prazo de blindagem) em que todas suas obrigações de dívida ficam suspensas, relata a XP. No dia seguinte a RJ, os índices em que a empresa participa na B3 são removidos. A companhia terá até 60 dias após a RJ para apresentar a primeira versão de um plano de reestruturação, com as principais medidas a serem tomadas – uma convocação de uma assembleia de credores deve ser feita para aprovar o plano. De acordo ainda com a XP, a lei prevê que o período de blindagem seja suficiente para a aprovação do plano, apesar de poder ser estendido por mais 180 dias.

A MRV (MRVE3) anunciou dados operacionais preliminares do 4T22. As vendas totais somaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 2,062 bilhões no 4T22, um aumento de 40,8% na comparação com o 3T22 e baixa de 14,2% na base anual. Os lançamentos totalizaram R$ 3,480 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, crescimento de 92,8% sobre o trimestre imediatamente anterior e 7,3% acima do reportado na mesma etapa de 2021.

Segundo o presidente-executivo da Uber (U1BE34), Dara Khosrowshahi, a empresa trabalhou para cortar custos cedo o suficiente em relação a outras empresas.

A previsão era de uma alta de 2,529 milhão. Há uma semana, os estoques subiram 4,114 milhões. A produção de gasolina, que subiu 67 mil semana passada, agora sobe 332 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 260 mil, ante alta de 405 mil semana passada.

A expectativa era por uma queda de 593 mil barris. Há uma semana, houve alta de 18,962 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 3,646 milhões, ante uma alta de 2,511 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,224 milhões, enquanto subiram 2,708 milhões na semana passada.

Enquanto Ânima (ANIM3) cai 0,24%, Cogna (COGN3) recua 1,83% e Cruzeiro do Sul (CSED3) perde 1,74%, Ser Educacional (SEER3) avança 1,93% e Yduqs (YDUQ3) ganha 1,62%.

Ministro da Educação dá entrevista coletiva, após reunião de Lula com reitores de universidades públicas.

Segundo o Valor online, os bancos envolvidos nas negociações com Americanas (AMER3) pedem no “mínimo” uma capitalização da ordem de R$ 15 bilhões, com garantia firme do trio de acionistas referência, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Ainda conforme o Valor, seria preciso ainda uma conversão de 20% das dívidas por ações, levando os bancos a se tornarem grandes acionistas da varejista, já que seu valor de mercado, atualmente, está em cerca de R$ 1,5 bilhão.

“Os dados de hoje confirmam a desaceleração do mercado de trabalho”, diz o Itaú BBA. “Essa desaceleração deve continuar à frente, pois esperamos um crescimento do PIB de 0,9% em 2023, impulsionado principalmente pelo setor agrícola, mas impactado negativamente por condições monetárias mais apertadas e desempenho econômico mundial mais fraco”.

A Neoenergia (NEOE3) informou que a energia total injetada pela companhia no 4T22 atingiu 19.350 GWh, queda de 1,83% em relação ao mesmo período de 2021.

Os contratos são para entrega em fevereiro.

“Tem que ter dinheiro para investimento. Precisamos aprender uma lógica. Estou dizendo isso todo dia e talvez alguns companheiros da economia não gostem. Você não pode falar em educação, que é gasto. Você não pode falar em saúde, que é gasto. Você não pode falar em urbanização de favela, que é gasto. Você não pode falar em construir casas, que é gasto. A única coisa que não é tida como gasto por essa gente de mercado é o pagamento de juros da dívida. Eles acham que isso é investimento. Qual é a explicação de ter juros de 13,5%? O Banco Central é independente? A gente não poderia nem ter juros. Se a inflação está 6,5%, 7,5%, porque os juros estão em 13,5%? Qual é a lógica, qual é a desconfiança do mercado em tudo que a gente fala de investimento? Eu não vejo essa gente falar uma vez em dívida social”, disse o presidente em seu discurso no encontro com reitores.

“Vocês, nossos representantes globais, devem tributar a nós, os ultrarricos, e devem começar agora”, diz trecho do documento.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 44 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou +R$ 0,02 (ontem: +0% ou +R$ 0,01)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,25 (ontem: -9% ou -R$ 0,30)

Já os bonds (títulos de dívida) negociados lá fora valiam cerca de US$ 0,11 nesta manhã.

Edição extra do DOU, de quarta-feira, traz outras duas nomeações.

• Magazine Luiza (MGLU3), +2,81%
• CCR (CCRO3), +2,63%
• Rede D’or (RDOR3), +2,41%
• Locaweb (LWSA3), +2,05%
• Petrobras (PETR4), +1,51%

• Americanas (AMER3), -20,11%
• Gol (GOLL4), -4,47%
• MRV (MRVE3), -3,78%
• BRF (BRFS3), -3,40%
• Cogna (COGN3), -2,75%

Lula participa neste momento de encontro com reitores de universidades e institutos federais, em Brasília. Lula critica a inexistência de profissionais em algumas áreas importantes para o desenvolvimento do País.

A linha de transmissão foi vencida pelo consórcio Alupar (ALUP11) e Mercury, da Perfin, mas o Tribunal de Contas da União (TCU) invalidou o leilão cujo bloco se localiza na Região Metropolitana de São Paulo. O Credit Suisse avaliou que a taxa de retorno para a Alupar era boa e considerou ligeiramente negativa para a empresa a invalidação. A Aneel deverá ainda publicar parecer sobre o assunto.

Aportes em estradas e ferrovias para facilitar acesso a portos pode não ter a mesma efetividade sem concessão de autoridades portuárias.

Investidores em Wall Street estão cada vez mais preocupados com o fato de o Fed continuar aumentando as taxas, apesar dos sinais de desaceleração da inflação. Há uma preocupação de que o banco central norte-americano está restringindo mais do que o necessário a economia local. Mas hoje os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram para o nível mais baixo desde o final de junho, sinalizando que o mercado de trabalho está resiliente em meio à desaceleração da economia. Embora os números recentes apontem para uma redução da inflação, o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, acredita que as taxas chegarão a 5%: “acho que há muita inflação subjacente, que não vai desaparecer tão rápido”, disse à CNBC.

• Dow Jones: -0,56%
• S&P 500: -0,53%
• Nasdaq: -0,56%

Dessa forma, o saldo de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3, até o dia 17 de janeiro, já soma R$ 4,965 bilhões. Em contrapartida, os investidores institucionais sacaram R$ 1,172 bilhão no dia 17, elevando as saídas líquidas em 2023 para R$ 4,995 bilhões. O investidor pessoa física retirou R$ 385 milhões dia 17 e no ano os saques somam R$ 423 milhões.

• Consumo (ICON): -0,23%
• Financeiro (IFNC): -1,16%
• Imobiliário (IMOB): -1,19%
• Industrial (INDX): -0,21%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,66%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,49%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,20%

No caso dos prefixados, a maior subida nos retornos era registrada pelo Tesouro Prefixado 2029, que via a taxa passar de 12,71% para 13,09%.

O Bradesco BBI apontou pelo lado positivo sobre os números operacionais no 4T22 da MRV (MRVE3) a aceleração sequencial dos lançamentos e o preço médio maior de venda, reforçando a expectativa de uma melhora de margem ao longo de 2023. O BBI tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 16/ação.

James Gorman, que está em Davos, afirmou, em entrevista para sa CNBC, que “claramente a inflação atingiu o pico. Isso não é mais uma questão, é um fato. A questão é se o Fed pode chegar a 2% e com que esforço, em vez de se estabilizar (os preços) em torno de 3%, 4%”. Ele acha que o Fed vai subir as taxas em 25 pb em fevereiro, outros 25 pb na próxima reunião, para só então fazer uma pausa. Eventualmente, pode haver 4% de desemprego, 4% de inflação e 4% de taxas de juros, disse Gorman. “Se entrarmos nesse tipo de zona, podemos lidar com isso. Esse seria um momento apropriado para fazer uma pausa. Deixe que os aumentos de taxas funcionem”, pediu.

Quando os preços do arroz sobem, isso geralmente é positivo para a Camil porque repassa os custos mais altos do arroz para os consumidores.

Já a Helbor divulgou prévia neutra, com aceleração dos lançamentos compensada por queda nas vendas contratadas, destacaram analistas.

O presidente disse na abertura que “não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tenha conseguido resolver a formação de seu povo”.

“Esperamos que o mercado de trabalho desacelere nos próximos trimestres, dada a expectativa de crescimento abaixo da tendência no 4T2022 e 2023”, projeta o Goldman Sachs, após IBGE divulgar taxa de desemprego de 8,1% em novembro. “Destacamos que 21,9 milhões de trabalhadores ainda está subutilizados (12,6% da população em idade ativa e 20,2% da força de trabalho economicamente ativa)”.

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A leitura de outubro foi de alta de 1,9% (revisado de mais 2,1%).

Americanas, Submarino e Shoptime formam, juntos, um dos maiores grupos de comércio digital no país.

O Credit Suisse destaca que o valor divulgado de posição de caixa atual está significativamente abaixo de R$ 7,8 bilhões declarado anteriormente pela empresa, em 12 de janeiro.

A leitura de dezembro foi negativa em menos 13,7 (revisado de menos 13,8).

A expectativa era por uma leitura de 1,359 milhão. A leitura de novembro foi de 1,401 milhão (revisado de 1,427 milhão).

Empresa já emitiu US$ 1 bi lá fora, em duas captações de US$ 500 mi com vencimento em 2030, em papéis que foram negociados abaixo de US$ 0,20 nessa semana.

Ministro do STF colocou 220 investigados em liberdade.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 205 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 206 mil pedidos, ante 212,50 mil nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

A expectativa era por uma leitura de 1,370 milhão. Leitura de novembro foi de 1,351 milhão.

Dessa forma, o Itaú BBA relata preferir carteiras mais dominantes, com exposição ao segmento de alta renda. Neste cenário, o banco mantém a Multiplan (MULT3) como principal escolha. O BBA tem preço-alvo de R$ 27/ação para a Multiplan.

A companhia afirmou ainda, em comunicado ao mercado, que sua posição de caixa é de somente R$ 800 milhões

Quatro foram presos dentro do STF e um foi identificado em vídeo.

A maior queda do dia é Americanas (AMER3), com -16,09%. O ativo está em leilão.

Enauta (ENAT3) perde 1,30%, PRIO (PRIO3) tem menos 0,10%, Petroreconcavo (RECV3) recua 0,65% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 0,98%.

Minerva (BEEF3) tem menos 0,03%, BRF (BRFS3) cai 2,52%, JBS (JBSS3) perde 0,09% e Marfrig (MRFG3) recua 1,46%.

O mau humor toma conta do mercado financeiro hoje, após o presidente Lula criticar a independência do Banco Central, questionar metas de inflação e voltar a defender correção da tabela de Imposto de Renda para até R$ 5 mil. O resultado foi imediato: Ibovespa em queda, dólar comercial em alta e juros futuros nas alturas. O Ibovespa perde 0,61%, aos 111.539 pontos, com peso das quedas de Petrobras (PETR4), grandes bancos, varejistas, construtoras e petroleiras. As ações de Vale (VALE3) sobem hoje. No radar dos investidores também estão os ativos de Americanas (AMER3), que deve ter outro dia de forte queda. Em leilão, AMER3 já é cotada a R$ 1,55, após a empresa comunicar que não possui R$ 1,2 bilhão em caixa que a Justiça bloqueou em favor do BTG Pactual. Diante do fato, a companhia afirmou que deverá entrar com pedido de recuperação judicial em “algumas horas ou dias”.

No exterior, os mercados repercutem possibilidades de recessão e esperam por uma série de indicadores econômicos hoje nos EUA, que vão de empregos a petróleo. O dólar comercial sobe 1,06% e volta aos R$ 5,216, enquanto os juros futuros disparam hoje por toda a curva com alta de até 0,32 pontos no momento após falas de Lula. (Felipe Alves)

Assaí (ASAI3) recua 0,93%, Carrefour (CRFB3)  perde 0,85% e Pão de Açúcar (PCAR3) tem menos 1,13%.

É o que aponta o Itaú BBA, depois de a China suspender a proibição de exportação de proteínas de três plantas da JBS (JBSS3), sendo uma de bovinos e duas de aves. O banco vê como impacto dessa suspensão um cenário otimista em que a China está aumentando seus fornecedores de carne bovina.

Já Embraer (EMBR3) sobe 0,43%.

Dois ativos, porém, seguem em leilão: Americanas (AMER3) e Totys (TOTS3).

Klabin (KLBN11) avança 0,20%, Irani (RANI3) sobe 0,90% e Suzano (SUZB3) tem mais 1,18%.

CSN (CSNA3) cai 0,23%, Gerdau (GGBR4) recua 0,39% e Usiminas (USIM5) perde 0,62%.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 1,46%, Bradesco (BBDC4) recua 0,81% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 1,05%.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que Ibovespa encontrará suporte inicial em 112.000 pontos. “Se perder, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos”, destacou o relatório, acrescentando: “Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente”. Resistência: No lado de alta, o Ibovespa avançou ontem e quase chegou nos 113.800 pontos, “que é o ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. Se isso ocorrer, os objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.”

A varejista informou, em fato relevante mais cedo, que pode pedir recuperação judicial “nas próximas horas”. O papel fechou ontem cotado a R$ 1,74, com baixa de 8,4%.

Em rápido comentário a clientes, o Credit Suisse comentou que a posição de caixa anunciada mais cedo, de R$ 800 milhões, está materialmente abaixo dos R$ 7,8 bilhões declarados, anteriormente pela empresa, em 12 de janeiro, “o que provavelmente deve desencadear o pedido de recuperação judicial”.

Os gatilhos acima são acionados se a cotação do ativo atingir o Preço de Entrada (PE) determinado. A recomendação da analista conta com Stop Loss e Realização Parcial (RP).

O Bradesco BBI destaca que as contas externas do país devem continuar sem preocupação, e o prêmio de risco deve diminuir caso o novo governo se mostre “pragmático, mas lento” em termos de política econômica. O BBI atualizou a projeção para o real em relação ao dólar, de R$ 5,40/US$ 1 para R$ 5,20/US$ 1.

Cruzamento de dados envolvendo o sistema de pagamentos busca auxiliar autoridades a identificar financiadores dos atos golpistas.

João Marco Cunha, da Hashdex, e Vivian Satie, da Eleven, avaliam o cenário cripto e o que esperar para os principais ativos esse ano.

Representantes das universidades estão no Palácio do Planalto para restabelecer o diálogo com o governo federal e falar do orçamento para as instituições.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,72%
• ADRs de Chevron: -0,80%
• ADRs de Shell PLC: -0,51%
• ADRs de BP PLC: -1,02%
• ADRs de TotalEnergies: -0,71%

Em fato relevante divulgado hoje, a companhia afirmou que o Conselho de Administração aprovou a eleição de Eduardo Flores em substituição a Pedro Mello. Eduardo é Professor Doutor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP. Consultor e Parecerista desde 2012 com experiência em Contabilidade e Finanças. Professor da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado de 2010 a 2013. Membro do Advisory Council of IFRS Foundation desde 2021. Foi Membro do Conselho Fiscal do GPA de abril de 2017 a abril de 2018 e membro do Conselho Fiscal do Assaí entre 2021 e 2022.

O Bradesco BBI avalia para 2023 e 2024, no entanto, a entrega do forte pipeline de projetos da Helbor (HBOR3), o que poderia trazer uma geração de caixa significativa e, finalmente, aliviar sua dívida. O BBI tem recomendação neutra para a Helbor, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Em análise, a Genial destacou que o Ibovespa fechou ontem em alta de 0,71% aos 112.228 pontos, “se aproximando da resistência imediata e muito forte que fica em 112.610 pontos”. “Se romper essa barreira pode confirmar um pivot de alta que foi traçado em azul no gráfico abaixo”. Conforme a Genial, as próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

• ADRs de BHP: -0,22%
• ADRs da Rio Tinto: -0,26%

O Ibov Futuro opera em baixa nos primeiros negócios desta quinta-feira, após duas altas consecutivas do índice a vista.

IBOV: “Segue trabalhando na região de resistência da lateralização e tentando rompimento para confirmar tendência de alta no curtíssimo prazo, porém o candle de ontem deixou um pavio superior que indica falha no rompimento e se hoje acontecer um dia com força na venda, podemos esperar por um movimento de baixa para testar LTA desses ultimos movimentos. Resistência: 114.000 suporte: 108.000.”

DÓLAR: “Depois de um forte movimento de baixa e teste na região de suporte de 5.080, ontem fez uma barra forte de reversão e que se hoje passar acima da máxima de ontem, espero por continuidade na alta para testar topo da consolidação.”

Número de desempregados caiu para 8,7 milhões, o menor contingente desde o trimestre terminado em junho de 2015.

Em entrevista, Lula disse que é uma “bobagem” achar que um presidente do BC independente fará mais do que o que era feito no modelo anterior.

O Itaú BBA avalia que apesar da geração de caixa acima do esperado na divisão Resia após a venda de ativos, por outro lado, os números da operação no Brasil permaneceram fracos em uma combinação de queima de caixa maior do que o previsto e desaceleração na velocidade de vendas para o nível mais baixo de todos os tempos para a MRV (MRVE3). O BBA tem recomendação neutra para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Em fato relevante, a companhia afirmou que, apesar de a Justiça do Rio de Janeiro, determinar o bloqueio de R$ 1,2 bilhão da Americanas (AMER3) em favor do BTG Pactual (BPAC11), a posição de caixa da companhia é de “apenas R$ 800 milhões”, sendo que “parcela significativa deste valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela Companhia na data de ontem (dia 18)”. Por conta disso, segundo a Americanas, embora ainda não tenha sido decidido, a companhia trabalha com “a possibilidade de, nos próximos dias ou potencialmente nas próximas horas, aprovar o ajuizamento, em caráter de urgência, de pedido de recuperação judicial”.

Em debate em Davos, presidente do BCE foi mais otimista sobre a atividade econômica e disse ver apenas uma contração na área da moeda comum.

O Morgan Stanley relatou que o plano de 5 anos do banco Inter (INBR32) estão bem acima da suas estimativas. O Morgan afirma que não espera que o Inter entregue retorno sobre o patrimônio acima de 10% nos próximos cinco anos. O Morgan tem recomendação underweight para o banco inter, com preço-alvo de US$ 2,50/ação.

Analistas do BBA não veem anúncio de ministro na véspera como grande catalisador para JBS e fazem uma análise sobre possíveis impactos para Minerva.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,388% (+0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,086% (+0,010)

O Bradesco BBI destaca que quando o preço do arroz sobe, a Camil (CAML3) repassa os custos mais altos do produto para os consumidores, diluindo os custos fixos e expandindo os ganhos. O arroz tem grande participação nos negócios da empresa. O BBI tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 12/ação – tanto a recomendação quanto o preço-alvo foram elevados nesta quarta (18).

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de fevereiro subiu 1,7%, para 123,70 dólares a tonelada.

As respostas vieram de Camilla Dolle e Marília Fontes, que participaram do Onde Investir 2023, evento organizado pelo InfoMoney.

Em análise a clientes, a XP Política comentou as falas de Lula sobre isenção do IRPF de até R$ 5 mil e mudança na meta de inflação, de que vão na contramão do que se houve tanto na ala política quanto na econômica do governo. “Há preocupação entre auxiliares do presidente com esse tipo de posicionamento público. Importante registrar que não houve qualquer comando interno de Lula nesse sentido e não há expectativa de ordem no governo para tocar essas medidas”, destacou.

Apesar de não ter voltado aos patamares anteriores às mudanças nos impostos sobre os combustíveis, os preços do etanol reagiram no trimestre. Portanto, analistas da XP estimam que a Jalles tenha aproveitado as oportunidades para vender grande parte de seus estoques de etanol. Além disso, projetam resiliência nos preços do açúcar e uma recuperação nas vendas de açúcar orgânico, embora não o suficiente para evitar uma ligeira queda na receita. O aumento nos custos deve corroer as margens, mas a XP ainda estima que a Jalles entregará uma margem Ebit razoável acima das médias históricas de aproximadamente 34%.

O Itaú BBA ressalta, no entanto, que os níveis de estoque ficaram praticamente estáveis no 4t22. O banco considerou o resultado da Helbor (HBOR3) levemente negativo. O BBA tem recomendação neutra para a Helbor, com preço-alvo de R$ 3/ação.

A MRV (MRVE3) apresentou uma prévia operacional mista no 4T22, segundo analistas da XP. Do lado positivo, a empresa continuou aumentando seu preço médio por unidade vendida na operação core da MRV, atingindo R$ 208 mil (+22,7% a/a), em linha com a estratégia de recuperação de margens. Além disso, a MRV parece mais confortável para aumentar seu volume de lançamentos daqui para frente. Como resultado, os lançamentos aceleraram significativamente, atingindo R$ 3,4 bilhões (+92,8% t/t). Do lado negativo, o consumo de caixa atingiu R$ 539 milhões (+258% a/a), impactado pela fraca margem bruta na operação core. A recomendação de compra com preço-alvo de R$ 17,00/ação foi mantida.

Autoridade monetária ainda vê inflação forte, mas alegou que política começou a ter um efeito restritivo sobre a economia.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

O Credit Suisse ressalta que o desempenho moderado no período na área de distribuição da Neoenergia (NEOE3) foi prejudicado pelos segmentos residencial e rural, refletindo temperaturas mais baixas, chuvas mais fortes e maior penetração da geração distribuída. O segmento comercial também caiu, provavelmente refletindo menor atividade econômica, relata o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 23,30/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,55%
• ADRs de Chevron: -0,65%
• ADRs de Shell PLC: -0,33%
• ADRs de BP PLC: -0,91%
• ADRs de TotalEnergies: +0,36%

O aumento será de, no mínimo, R$ 99.000,00 e, no máximo, R$ 2.301.493.392,00, mediante a emissão de, no mínimo, 5.000 ações ordinárias e, no máximo, 116.237.040 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 19,80.

Plano do governo de Emmanuel Macron é elevar a idade mínima de 62 para 64 anos atingir equilíbrio do sistema até 2027.

Ativos para compra

A avaliação é do Credit Suisse. Para o banco, os resultados operacionais no 4T22 da MRV (MRVE3) apresentam ganhos importantes em seu tíquete médio, mas os volumes de vendas não corresponderam e a empresa reportou mais uma queima de caixa. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 15/ação.

No acumulado do ano as vendas Brutas totais alcançaram R$ 1,437 bilhão, uma redução de 2% na comparação com 2021. As vendas líquidas de distratos, por sua vez, totalizaram R$ 232 milhões no trimestre. A velocidade de vendas medida pelo indicador VSO Total no 4T22 foi de 7,6%, 1,2 p.p. abaixo do VSO apresentado no mesmo período do ano anterior. No ano de 2022 o VSO Total foi de 32,3%, redução de 4,9 p.p. em relação a 2021.

Após susto com coletiva do Departamento de Justiça dos EUA, traders se viram diante da notícia de que a Genesis pode mesmo abrir falência a qualquer momento.

A Petrobras (PETR3;PETR4) efetuará hoje o pagamento da segunda parcela de dividendos no valor de R$ 21,9 bilhões aos acionistas. Farão jus ao pagamento os acionista da base acionária de 21 de novembro de 2022. Na véspera, petroleiras anunciaram adoção de novas medidas judiciais e administrativas em busca de suspender o pagamento de dividendos da Petrobras, disse em nota a Federação Única dos Petroleiros (FUP), na quarta-feira.

De acordo com dados da B3, há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 31 de janeiro e termina em 1º de fevereiro. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 5,7% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Renda fixa americana em alta, parcimônia com big techs e China e cuidado com Europa estão no radar dos investidores lá fora.

Os lançamentos totalizaram R$ 3,480 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, crescimento de 92,8% sobre o trimestre imediatamente anterior e 7,3% acima do reportado na mesma etapa de 2021.

Para ex-diretor do BC, momento atual exige cautela na gestão de curto prazo da Selic para não contaminar as expectativas futuras.

Segundo reportagem do Estadão, Bradesco, Santander, Itaú, Safra, BTG Pactual e Banco do Brasil estão entre as instituições com os maiores empréstimos concedidos à varejista.

A receita diária da empresa de mídia social em 17 de janeiro foi 40% menor do que no mesmo dia do ano anterior, acrescentou o site.

O Banco do Brasil (BBAS3), informou que, Carla Nesi foi indicada para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Negócios de Varejo, Felipe Guimarães Geissler Prince foi indicado para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos e a Marisa Reghini Ferreira Mattos foi indicada para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Negócios Digitais e Tecnologia.

Captação líquida, saldo que surge da diferença entre aportes e saques, de Fiagros somou R$ 3,2 bilhões em 2022.

Patrick Harker, que vota nas reuniões deste ano do FOMC, projetou que o núcleo da inflação nos EUA cairá a 3,5% este ano.

Vendas da MRV somaram R$ 2,062 bilhões no 4T22, um aumento de 40,8% na comparação com o 3T22 e baixa de 14,2% na base anual.

Questionado se a promessa de R$ 1.320 será anunciada de fato no Dia do Trabalhador, Marinho não se comprometeu com valores.

Em entrevista à GloboNews, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou nesta quarta-feira (18) a independência do Banco Central como uma “bobagem” e que a atual meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), atrapalha o crescimento da economia. Durante a entrevista, o presidente Lula disse também duvidar que o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, seja “mais independente” do que foi Henrique Meirelles, que comandou o banco nos primeiros governos Lula.

Na 1ª entrevista desde que assumiu a presidência, Lula diz que serviço de inteligência falhou e conta que evitou GLO para não virar “rainha da Inglaterra”.

Notícias provindas da China continua puxando ações de exportadoras brasileiras e diminui ruídos internacionais e internos.

Varejista informou retenção horas depois de o BTG Pactual conquistar o direito na Justiça de bloquear R$ 1,2 bilhão da varejista.

A agenda de hoje traz a PNAD contínua de novembro, a ser divulgada às 9h. A expectativa do Itaú é de queda de 0,2 ponto percentual na taxa de desemprego, para 8,1%. Já o Bradesco projeta que a taxa chegue a 8%. A média de analistas consultados pela Refinitiv estima a taxa de desemprego em 8,1%. Na Europa, investidores aguardam pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Nos EUA, Às 10h30 saem três indicadores: pedidos de seguro-desemprego semanal, Índice de atividade industrial Fed de Filadélfia e Vendas de casas novas de dezembro. Às 11h haverá discurso da diretora do Fed, Susan Collins. Às 13h saem dados de estoques de petróleo EIA semanal.

Os preços do petróleo recuam com um aumento inesperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos pela segunda semana, elevando as preocupações de uma queda na demanda por combustível. Também pesa sobre as cotações do petróleo preocupações sobre uma iminente crise econômica nos EUA depois que autoridades do Fed disseram que as taxas precisavam subir além de 5% para controlar a inflação, mesmo depois que dados mostraram que as vendas no varejo caíram mais do que o esperado em dezembro. As cotações do minério de ferro na China sobem na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, -1,35%, a US$ 78,41 o barril
• Petróleo Brent, -1,04%, a US$ 84,10 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,55%, a 852,50 iuanes, o equivalente a US$ 125,69

Os mercados europeus operam em baixa nesta quinta-feira, acompanhando o sentimento global mais fraco à medida que os investidores avaliam as perspectivas econômicas. A queda na Europa ocorre depois que o Dow Jones caiu mais de 600 pontos na quarta-feira, com os investidores realizando lucros após uma leitura decepcionante das vendas no varejo de dezembro nos EUA, levantando preocupações sobre uma recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,61%
• DAX (Alemanha), -0,79%
• CAC 40 (França), -0,73%
• FTSE MIB (Itália), -0,88%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, com investidores aguardando por mais dados econômicos que podem dar mais pistas sobre o quanto o Fed pode aumentar os juros em sua próxima reunião. As reivindicações iniciais de seguro-desemprego, vendas de casas novas e a pesquisa de manufatura do Federal Reserve da Filadélfia serão divulgadas hoje. Vários líderes do banco central, incluindo o vice-presidente do Fed, Lael Brainard, falarão ao longo do dia sobre o caminho da política monetária no país. Os investidores também estarão observando de perto os principais resultados trimestrais para ver se há uma recessão de lucros se formando. Netflix, Procter & Gamble e Truist Financial estão entre as empresas que divulgaram seus números nesta quinta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,41%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,36%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,28%.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única na sessão de hoje, após as bolsas em Wall Street fecharem em baixa na véspera. No câmbio, as moedas na Ásia-Pacífico se fortaleceram nesta quinta-feira, um dia depois de o Banco do Japão anunciar que manterá inalterado o controle da curva de juros. O iene japonês continuou a se fortalecer ainda mais em 0,8% e foi negociado pela última vez a 127,89 em relação ao dólar americano. O dólar australiano, por sua vez, enfraqueceu mais de 0,7% depois que seus dados de emprego ficaram mais fracos do que o esperado, sinalizando que os aumentos das taxas do banco central podem desacelerar devido à deterioração do mercado de trabalho.

• Shanghai SE (China), +0,49%
• Nikkei (Japão), -1,44%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,12%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,51%